【最新】综合运营管理系统用户操作手册.pdf

综合运营管理系统（MIS20100723）用户操作手册文档修改记录版本日期修改页作者批准人V1.0 2010-07-23 李星月V2.0 2010-07-29 朱清虎V2.2 2010-08-01 朱清虎V2.3 2010-8-25 李星月V2.3 2010-8-25 王应明V2.3 2010-8-25 李江V2.4 2010-8-26 李星月文档信息目的：用于将系统的功能与操作使用及配置描述表达出来，以提供给使用人员，维护人员做参考。适用范围：系统用户，包括所有相关业务处理部门及系统维护人员。主要包括下列人员：客户经理，商机处理人，客响综合岗，工建处理人员，部门领导，营业员，客支，系统管理维护人员目录1.系统功能简介 .42.系统角色与职责划分.92.1 客户经理 .92.2 商机处理人 .92.3 客响综合岗 .102.4 需求跟踪人 .102.4 方案设计负责人 .102.4 方案设计人员 .102.4 工建综合岗 .102.4 施工负责人 .102.5 政企领导 .102.6 营业员 .102.7 客支处理人 .102.8 客支转单人 .102.8 区域领导 .112.8 综调预受理单审批人.112.9 管理员 .113.操作使用说明 .113.1 商机管理模块 .113.1.1 客户经理操作说明.11创建商机单：.11编辑、更新商机：.14检索商机：.14删除商机：.14有效商机操作：.15创建其他需求单：.24检索需求单：.26需求单转业务：.273.1.2 商机处理人操作说明.29接受处理信息：.33沟通提问：.错误！未定义书签。提交审核：.35作废：.35协作单操作：.353.1.3 商机审批人操作说明.403.1.4 商机协作单处理人操作说明.413.2 需求单管理模块 .413.2.1 客响综合岗操作 .41接受审核通过的需求单：.413.2.2 需求单跟踪人 .43确认资源：.43工程方案设计完成：.453.2.3 工程方案设计 .47工建综合岗：.47方案处理人：.47方案审核人：.483.2.4 政企领导操作说明.493.3 待装预受单管理模块.513.3.1 营业员操作说明 .513.3.2 客支操作说明 .533.4 系统后台管理模块.583.4.1 管理员操作说明 .584.系统常用快捷操作功能及问题解答.594.1 页面不能弹出的问题解决.594.2 查询由本人发单的工单.594.3 查询由本人处理或授权可查看的工单.604.4 选择处理人操作 .601.基本操作说明在客户端机器上安装IE 6.0(或以上版本)，打开 IE浏览器后输入服务器IP地址即可进入系统服务器 IP地址为：http:/134.192.204.43:8002/tel系统登录界面如图1所示：图1：系统首页登录界面输入用户名、密码点击登录按钮即可进入系统主页，根据工位和权限的不同进行不同的操作。主页面组成结构如图2所示：图 2：系统主页修改密码：在系统主页的登录用户信息部分点击修改密码 进行密码修改操作操作步骤如下图所示：修改个人信息：在系统主页的登录用户信息部分点击用户名 进行个人信息修改操作。操作步骤如下图所示：退出系统：在系统主页的登录用户信息部分点击退出系统 进行退出系统操作。操作步骤如下图所示：2.系统角色与职责划分2.1 客户经理创建商机单，更新商机，商机转需求，发协作单，请求相关后端部门人员进行协作处理或咨询情况，转业务单，业务受理，工单跟踪，新建合同2.2 合同管理员对商机合同进行后续处理，决定由部门内部审批还是转CPMIS处理2.3 商机处理人处理客户经理提交的商机：作废、更新、沟通交流、提交商机到领导审批或直接审批处理2.4 客响综合岗需求单分单处理,转需求跟踪人。2.5 需求跟踪人跟踪处理需求单，进行资源确认处理，对无资源的转方案设计，有资源的转发单人进行受理；进行收益汇总，与相关人员进行沟通交流，可自行转方案设计2.6 方案设计负责人方案处理，或方案设计，或转设计院进行设计，指定方案汇总人，对完成的方案进行确认，可发起多次设计，可与相关人员进行沟通交流。2.7 方案设计人员包括两类人员：方案设计人员和方案审核人分别对应设计方案和方案审核。2.8 工建综合岗处理工程建设协作单，填写工程在CPMIS上处理信息2.9 施工负责人处理工程施工协作单，填写施工进度2.10 政企领导审批处理商机单、需求单以及收益审批，价格审批。2.11 营业员创建预受理单，客支回单有资源时营业员需要判断客支回复是否准确，如果不准确，需要填写原因；实时跟踪工单状态即流向，并做相应处理。2.12 客支处理人处理预受理工单，确认是否有资源跟踪无资源有工程的预受理的处理状态提交无资源无工程的预受理审批单，对审批不通过的工单重新回复并再次提交审批。2.13 客支转单人将待装单与可转需求单的预受理单转需求单，并进行后续跟踪。2.14 区域领导审批由处理人提交的无资源无工程的预受理审批单，只审批处理本区发的工单2.15 客调预受理单审批人审批由各区域处理人提交并区域领导审批同意的无资源无工程的预受理审批单2.16 管理员系统管理各项操作，进行基本数据的设置，系统流程的配置，部门人员的增减，变更，员工密码的重置，系统维护。3.操作使用说明3.1 商机管理模块模块功能描述：商机管理模块的功能：模块相关处理流程描述：商机处理的流程：模块涉及人员角色：商机处理人角色:3.1.1 客户经理操作说明创建商机单：入口 1：入口 2：点击创建商机单进入商机信息录入页面点击我的商机单进入商机单清单页面点击创建商机按钮进入商机信息录入页面页面中有*号的为必填或必选项；可选操作：提交、保存草稿编辑、更新商机：进入商机列表：注：只能编辑商机状态为接受处理、有效、草稿状态的商机检索商机：删除商机：点击操作列中的编辑进入商机信息编辑页面点 击 商 机名 称 进 入浏 览 商 机信 息 页 面点 击 底 部更 新 商 机按 钮 进 入商 机 信 息编 辑 页 面根据多条件检索商机可选中商机进行汇出 Excel的操作注：只能删除草稿状态的商机单有效商机操作：提交价格审核：勾选商机点击删除商机按钮进行批量删除