诺德股份：诺德新材料股份有限公司2022年第三季度报告.docx

2022年第三季度报告 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,237,355,122.70 0.74 3,290,268,449.03 1.68 归属于上市公司股东的净利润 77,020,090.92 -35.87 280,138,757.03 -12.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,390,132.87 -61.94 220,774,095.56 -25.35 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 820,710,092.67 29.80 基本每股收益（元/ 股） 0.0442 -48.60 0.1684 -26.85 稀释每股收益（元/ 股） 0.0441 -48.72 0.1683 -26.89 加权平均净资产收益率（%） 1.22 减少2.04个百分点 4.89 减少4.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 13,205,150,611.34 8,705,351,412.00 51.69 归属于上市公司股东的所有者权益 6,376,300,342.05 3,840,087,904.20 66.05 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -11,902.05 -15,805.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,620,168.96 33,682,693.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 723,673.43 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,935,354.47 13,595,116.76 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,662,220.52 20,443,558.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,575,686.88 9,064,377.95 少数股东权益影响额（税后） 196.97 196.97 合计 36,629,958.05 59,364,661.47 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 148.65 主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金、收回货款等所致。 交易性金融资产 100.00 主要系公司本期用闲置资金购买理财产品所致。 衍生金融资产 100.00 主要系公司本期套期工具增加所致。 应收票据 30.26 主要系公司本期销售回款票据增加所致。 应收款项融资 181.13 主要系公司本期销售增长票据结算量增加所致。 预付款项 -43.73 主要系公司本期结算前期预付的货款等所致。 其他应收款 389.62 主要系公司本期支付保证金等所致。 存货 60.50 主要系公司销量增加、备货量增加等所致。 合同资产 -67.93 主要系公司应收质保金减少所致。 其他流动资产 31.60 主要系公司本期待抵扣进项税增加等所致。 长期应收款 160.04 主要系公司本期应收租赁保证金增加等所致。 在建工程 81.89 主要系公司孙公司惠州电子新建铜箔工程项目增加、孙公司青海诺德新建铜箔项目及孙公司湖北诺德新建铜箔项目增加等所致。 开发支出 279.60 主要系公司本期铜箔研发项目增加研发投入等所致。 商誉 100.00 主要系公司本期收购北京电动车资产评估增值所致。 长期待摊费用 139.94 主要系本期服务费摊销增加等所致。 其他非流动资产 -45.87 主要系公司本期预付的设备已到货结算等所致。 短期借款 50.38 主要系公司本期银行借款增加等所致。 衍生金融负债 -100.00 主要系公司上期套期工具产生的损失，本期产生收益所致。 应付票据 -49.55 主要系公司本期采购货款用票据结算减少所致。 应付职工薪酬 -66.40 主要系公司本期支付职工薪酬增加等所致。 一年内到期的非流动负债 95.50 主要系公司本期一年内到期的长期借款增加等所致。 其他流动负债 1,361.73 主要系公司本期待转销项税增加等所致。 递延收益 37.74 主要系公司本期收到政府补助，确认递延收益增加所致。 资本公积 106.72 主要系公司本期非公开溢价发行股票等所致。 其他综合收益 1,190.27 主要系公司本期其他权益工具期末公允价值变动增加及外币报表折算差额增加等所致。 专项储备 150.83 主要系公司本期生产企业计提安全生产费增加所致。 少数股东权益 100.00 主要系公司本期新增控股子公司所致。 财务费用 -30.90 主要系公司本期利息费用减少、汇兑收益增加等所致。 投资收益 30.98 主要系公司本期套期工具收益增加、权益法核算的长期股权投资收益增加等所致。 公允价值变动收益 100.00 主要系公司本期套期工具收益增加所致。 资产处置收益 108.40 主要系公司本期资产处置收益增加所致。 营业外收入 768.43 主要系公司本期确认无需退回客户违约的竞拍保证金等所致。 营业外支出 1,544.16 主要系公司本期捐赠支出、司法扣款增加等所致。 所得税费用 56.17 主要系公司本期公司股权激励行权产生所得税费用等所致。 经营活动产生的现金流量净额 29.80 主要系公司本期收回货款增加等所致。 投资活动产生的现金流量净额 -226.39 主要系公司本期铜箔工程项目支出、购买其他权益工具支出等所致。 筹资活动产生的现金流量净额 667.30 主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金等所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 182,047 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市邦民产业控股有限公司 境内非国有法人 218,194,731 12.50 40,000,000 质押 62,800,000 深圳邦民新材料有限公司 境内非国有法人 150,000,000 8.59 150,000,000 质押 149,700,000 深圳市弘源新材料有限公司 境内非国有法人 150,000,000 8.59 150,000,000 质押 150,000,000 中国工商银行股份有限公司汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 其他 9,813,450 0.56 无 太平人寿保险有限公司 国有法人 8,146,700 0.47 无 武晓琨 境内自然人 6,779,500 0.39 无 刘国华 境内自然人 6,260,000 0.36 无 中国银行股份有限公司华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,942,411 0.34 无 太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001沪 其他 5,474,000 0.31 无 陈奕豪 境内自然人 5,443,800 0.31 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市邦民产业控股有限公司 178,194,731 人民币普通股 178,194,731 中国工商银行股份有限公司汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 9,813,450 人民币普通股 9,813,450 太平人寿保险有限公司 8,146,700 人民币普通股 8,146,700 武晓琨 6,779,500 人民币普通股 6,779,500 刘国华 6,260,000 人民币普通股 6,260,000 中国银行股份有限公司华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 5,942,411 人民币普通股 5,942,411 太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001沪 5,474,000 人民币普通股 5,474,000 陈奕豪 5,443,800 人民币普通股 5,443,800 中国建设银行股份有限公司富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 4,689,900 人民币普通股 4,689,900 上海复霈投资管理有限公司复霈4 号私募证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司均为深圳市邦民产业控股有限公司的全资子公司，为深圳市邦民产业控股有限公司的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、 深圳市邦民产业控股有限公司通过普通账户持有公司股份188,414,731股，通过信用账户持有公司股份29,780,000股； 2、 武晓琨通过普通账户持有公司股份235,000股，通过信用账户持有公司股份6,544,500股； 3、 刘国华通过普通账户持有公司股份360,000股，通过信用账户持有公司股份5,900,000股； 4、 上海复霈投资管理有限公司复霈 4 号私募证券投资基金合计持有4,500,000股，全部通过信用证券账户持有。 说明：公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有11,291,600股,持股比例为0.65%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 （一）关于公司债务人破产重整的相关事宜 2019年11月16日，公司披露了诺德投资股份有限公司关于控股子公司债务人进入破产程序的公告（具体内容详见公司临2019-060公告），公司详细披露了控股子公司西藏诺德、诺德租赁与沃特玛、坚瑞沃能的基本情况、具体债权情况及对公司的影响。2019年12月31日，公司披露了诺德投资股份有限公司关于公司债务人破产重整的进展公告（详见公司临时公告2019-070），公司披露了对破产重整进展、重整计划主要情况、公司应对措施及对公司的影响。 公司于 2018 年度对与沃特玛及坚瑞沃能的应收账款计提了部分坏账准备。诺德租赁通过售后回租方式持有电动大巴车租赁物的权证，同时办理了抵押登记。通过该项委托租赁业务公司开展加强了对坚瑞沃能及其关联方应收债权的保全措施。鉴于沃特玛及坚瑞沃能宣告破产重整，2019 年度，公司与沃特玛相关的应收款项扣除保证金和破产重整的相关方承诺的 12%偿付率后，已全额计提了减值损失，公司2019年利润因此受到相应影响，不会对公司当期利润造成不利影响，后续公司将积极努力通过各种合法途径最大限度减少损失，维护公司股东权益。（具体内容详见公司临2019-060、临2019-070公告） 2022年6月14日，公司收到沃特玛管理人的债权审查通知书，认定债权性质为普通债权。2022年6月16日，向沃特玛管理人提交了债权审核结果异议书。2022年7月19日，公司收到管理人的复核结果，确认本金为60,954,302.42元，利息或滞纳金为8,570,061.4元，其他债权金额为1,219,086.05元，债权总额：70,743,449.87元。 （二）关于全资子公司收购苏州道森钻采设备股份有限公司5%的股份的相关事宜 2022 年 7 月 7 日，公司全资子公司西藏诺德与江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）、苏州科创投资咨询有限公司（以下简称“科创投资”）在江苏省苏州市签订西藏诺德科技有限公司与江苏道森投资有限公司、苏州科创投资咨询有限公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司之5%股份购买事宜协议书（以下简称“本协议”），西藏诺德拟收购道森投资及科创投资持有的道森股份5%的股份，本协议已经2022年7月8日召开的公司第十届董事会第三次会议审议通过。（具体内容详见公司临2022-109公告） 截至本报告披露日，交易各方已在中国证券登记结算有限公司完成股份过户登记手续。 （三）关于公司以集中竞价方式回购股份事项完成的相关事宜 2022年4月25日，公司召开第九届董事会第五十三次会议及第九届监事会第二十六次会议，并于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了关于回购公司股份方案的议案，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币1.5亿元（含），回购价格不超过人民币11元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12 个月内，回购后的股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源。公司于2022年5月21日披露了诺德投资股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书。（具体内容详见公司临2022-086公告） 2022年6月6日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份183,300股，已回购股份占公司总股本的比例为0.01%，回购成交的最高价为10.54元/股，最低价为10.50元/股，支付总金额为人民币1,928,199.00元（含交易费用）。（具体内容详见公司临2022-091公告） 2022年7月9日，公司披露了诺德投资股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告，因回购期间公司实施了权益分派，回购价格上限由人民币11元/ 股（含）调整为人民币10.94元/股（含）。（具体内容详见公司临2022-107公告） 2022年9月30日，公司本次回购股份事项完成，实际回购公司股份11,291,600股，占公司总股本的0.65%，最高成交价为11.28元/股，最低成交价为8.38元/股，回购均价约为9.18元/ 股，成交总金额约为100,000,765.86元（含交易费用）。（具体内容详见公司临2022-141公告） （四）关于公司2021年股票期权激励计划的相关事宜 2022年7月8日，公司分别召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议案，经过本次调整后，2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由7.55元/股调整为7.49元/股，预留授予部分股票期权的行权价格由10.62元/股调整为10.56元/股。（具体内容详见公司临2022-106公告） 截至2022年9月30日，公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为8,483,856股。（具体内容详见公司临2022-139公告） 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日编制单位:诺德新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 4,459,945,897.16 1,793,634,187.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 200,000,000.00 衍生金融资产 19,489,590.00 应收票据 6,618,422.66 5,080,781.08 应收账款 1,491,464,079.11 1,542,855,595.13 应收款项融资 669,848,524.62 238,272,605.42 预付款项 114,340,859.27 203,216,485.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 152,014,067.63 31,047,214.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 770,267,629.44 479,908,372.01 合同资产 966,176.50 3,012,246.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 81,598,737.90 62,002,998.22 流动资产合计 7,966,553,984.29 4,359,030,485.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 5,015,241.89 1,928,606.64 长期股权投资 487,386,510.69 666,349,247.89 其他权益工具投资 350,896,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 30,202,922.46 31,532,406.09 固定资产 2,852,838,323.16 2,298,777,717.57 在建工程 770,263,962.64 423,476,232.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,695,141.58 10,077,984.31 无形资产 337,860,543.19 286,722,097.76 开发支出 32,468,628.83 8,553,484.09 商誉 9,867,839.33 长期待摊费用 5,290,965.93 2,205,131.98 递延所得税资产 27,745,348.84 25,360,095.05 其他非流动资产 320,065,198.51 591,337,922.57 非流动资产合计 5,238,596,627.05 4,346,320,926.61 资产总计 13,205,150,611.34 8,705,351,412.00 流动负债： 短期借款 3,107,616,085.09 2,066,451,031.77 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 22,800.00 应付票据 447,422,148.63 886,819,282.70 应付账款 278,407,062.15 291,859,086.14 预收款项 合同负债 5,915,877.23 5,315,894.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,654,994.02 16,830,995.82 应交税费 39,569,213.02 45,245,879.72 其他应付款 29,699,675.64 26,276,433.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 650,375,789.87 332,666,771.06 其他流动负债 63,767,830.21 4,362,503.61 流动负债合计 4,628,428,675.86 3,675,850,678.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 788,520,094.13 834,134,304.06 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,172,334.76 6,890,343.78 长期应付款 345,184,488.38 277,043,430.35 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 98,268,677.43 71,344,751.44 递延所得税负债 10,968,392.85 其他非流动负债 非流动负债合计 1,250,113,987.55 1,189,412,829.63 负债合计 5,878,542,663.41 4,865,263,507.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,745,752,471.00 1,397,268,615.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,877,615,941.57 1,875,792,437.67 减：库存股 100,000,765.86 其他综合收益 97,676,295.12 -8,958,893.28 专项储备 5,518,777.50 2,200,175.73 盈余公积 103,449,723.82 103,449,723.82 一般风险准备 未分配利润 646,287,898.90 470,335,845.26 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 6,376,300,342.05 3,840,087,904.20 少数股东权益 950,307,605.88 所有者权益（或股东权益）合计 7,326,607,947.93 3,840,087,904.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,205,150,611.34 8,705,351,412.00 公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军 合并利润表 2022年19月编制单位：诺德新材料股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 3,290,268,449.03 3,235,992,820.39 其中：营业收入 3,290,268,449.03 3,235,992,820.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,012,302,977.72 2,907,370,506.82 其中：营业成本 2,611,529,101.00 2,445,669,609.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21,275,318.81 19,617,110.58 销售费用 23,058,862.55 29,419,354.81 管理费用 107,568,834.97 141,017,255.14 研发费用 138,821,133.79 112,388,858.17 财务费用 110,049,726.60 159,258,318.67 其中：利息费用 124,967,332.50 161,544,673.38 利息收入 14,699,002.57 7,997,522.18 加：其他收益 19,079,722.24 21,567,940.31 投资收益（损失以“”号填列） 10,813,149.50 8,255,430.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,093,119.78 2,119,768.89 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 8,100,740.00 信用减值损失（损失以“”号填列） -5,383,062.79 -5,902,498.81 资产减值损失（损失以“”号填列） -4,083,609.66 -4,109,467.07 资产处置收益（损失以“”号填列） 16,544.91 -197,057.26 三、营业利润（亏损以“” 号填列） 306,508,955.51 348,236,661.68 加：营业外收入 35,017,018.73 4,032,214.69 减：营业外支出 14,536,210.53 884,113.55 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 326,989,763.71 351,384,762.82 减：所得税费用 46,543,400.80 29,802,890.53 五、净利润（净亏损以“” 号填列） 280,446,362.91 321,581,872.29 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 280,446,362.91 321,581,872.29 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 280,138,757.03 321,581,872.29 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 307,605.88 六、其他综合收益的税后净额 107,411,214.07 -4,893,605.77 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 107,411,214.07 -4,893,605.77 1.不能重分类进损益的其他综合收益 101,564,873.00 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 101,564,873.00 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 5,846,341.07 -4,893,605.77 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 -8,524,537.50 -3,387,850.00 （6）外币财务报表折算差额 14,370,878.57 -1,505,755.77 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 387,857,576.98 316,688,266.52 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 387,549,971.10 316,688,266.52 （二）归属于少数股东的综合收益总额 307,605.88 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.1684 0.2302 （二）稀释每股收益(元/股) 0.1683 0.2302 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军 合并现金流量表 2022年19月编制单位：诺德新材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度 （1-9月） 2021年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,375,735,667.65 6,930,100,483.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 204,420,309.30 18,025,236.85 收到其他与经营活动有关的现金 341,845,777.34 160,771,570.79 经营活动现金流入小计 9,922,001,754.29 7,108,897,291.56 购买商品、接受劳务支付的现金 8,560,059,903.36 6,056,767,039.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 192,839,592.93 166,206,085.88 支付的各项税费 128,626,381.23 101,026,289.25 支付其他与经营活动有关的现金 219,765,784.10 152,610,726.01 经营活动现金流出小计 9,101,291,661.62 6,476,610,140.28 经营活动产生的现金流量净额 820,710,092.67 632,287,151.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 209,420,500.00 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 196,469.70 862,027.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,154.60 238,743.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 59,775,000.00 收到其他与投资活动有