联创股份：2021年半年度报告.PDF

山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 山东联创产业发展集团股份有限公司山东联创产业发展集团股份有限公司 20212021 年半年半年度报告年度报告 20212021 年年 0808 月月 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人王宪东、主管会计工作负责人韩晓静及会计机构负责人公司负责人王宪东、主管会计工作负责人韩晓静及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)韩晓静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩晓静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.22 第五节 环境与社会责任.23 第六节 重要事项.29 第七节 股份变动及股东情况.47 第八节 财务报告.52 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、其他相关文件。以上备查文件的备置地点：公司证券部。山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 联创股份、公司、本公司、集团 指 山东联创产业发展集团股份有限公司 华安新材 指 山东华安新材料有限公司，系公司控股子公司 联创聚合物 指 山东联创聚合物有限公司，系公司全资子公司 联创聚氨酯 指 淄博联创聚氨酯有限公司，系公司全资子公司 联润达 指 山东联润达供应链管理有限公司，系公司全资子公司 上海趣阅 指 上海趣阅数字科技有限公司，系公司全资子公司 山南有容 指 山南有容投资管理有限责任公司，系公司控股子公司 鼎盛嘉禾 指 北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网、巨潮网 指 中国证监会指定创业板信息披露网站 互联网营销 指 所有以互联网（包括移动互联网）作为实施载体的营销活动。聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚 指 由聚醚（酯）多元醇和（或）生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成，是生产各种聚氨酯硬质泡沫的主要原料。单体聚醚、聚醚多元醇、聚醚 指 凡聚合物分子主链由醚链组成，分子端基或侧基含羟基的树脂，称为聚醚多元醇树脂，通常称为聚醚多元醇，又称单体聚醚，简称 PPG。其主要用途之一是制备组合聚醚，以此来生产聚氨酯泡沫。含氟新材料 指 以下产品 五氟乙烷（HFC-125）指 是制冷剂的一种，不破坏臭氧层，主要用于生产混配制冷剂。二氟一氯乙烷（HCFC-142b）指 主要用于高温环境下的制冷空调系统、热泵、多种配混冷媒的重要组分，以及聚合物（塑料）发泡、恒温控制开关及航空推进剂的中间体，同时用作 PVDF 和氟橡胶化工原料。三氟乙烷（HFC-143a）指 用作制冷剂，是混配 R404A、R507 等混配制冷剂的重要组成部。二氟乙烷（HFC-152a）指 用作致冷剂、气溶胶喷射剂及有机合成中间体。是 142b 的原材料。山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 联创股份 股票代码 300343 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东联创产业发展集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）联创股份 公司的外文名称（如有）LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写（如有）LECRON 公司的法定代表人 王宪东 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘凤国 李慧敏 联系地址 淄博市张店区昌国东路 219 号 淄博市张店区昌国东路 219 号 电话 0533-6286018 0533-6286018 传真 0533-6286018 0533-6286018 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）732,211,299.06 947,192,503.66-22.70%归属于上市公司股东的净利润（元）47,236,906.85-58,589,929.98 180.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）33,174,140.61-64,637,238.99 151.32%经营活动产生的现金流量净额（元）69,305,672.04 28,268,309.45 145.17%基本每股收益（元/股）0.04-0.05 180.00%稀释每股收益（元/股）0.04-0.05 180.00%加权平均净资产收益率 6.37%-7.11%13.48%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,945,000,095.82 2,173,743,079.16-10.52%归属于上市公司股东的净资产（元）765,924,667.06 718,122,686.69 6.66%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,751,689.74 主要为本报告期内处置固定资产、处置互联网板块公司产生的收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,672,307.02 主要为本报告期内收到的政府补助及递延收益转入。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 53,144.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-304,022.01 减：所得税影响额-43,054.56 少数股东权益影响额（税后）153,407.53 合计 14,062,766.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事含氟新材料和聚氨酯新材料的研发、生产和销售。公司将集中资源优先发展新能源相关产品。（一）含氟新材料业务（一）含氟新材料业务 1 1、主要产品情况、主要产品情况 公司氟制冷剂主要包括HFC-152a、HCFC-142b、HFC-134a、HFC-125、HFC-143a、R410a等。HFC-152a主要用于制冷剂、感温工质、气雾剂，同时也作为HCFC-142b的原材料；HFC-134a 主要用作汽车空调系统的制冷剂，HFC-125、HFC-143a主要用于生产混合制冷剂；R410a主要用作家用及工商空调制冷剂。该类制冷剂不破坏臭氧层，是目前较为理想的制冷剂品种。HCFC-142b主要用作制冷剂和发泡剂。随着近年来含氟聚合物的高速发展，对含氟聚合物树脂等产品的研究越来越多，以HCFC-142b为原料裂解产生的偏氟乙烯单体，在含氟聚合物树脂（如PVDF等）、氟橡胶等高端含氟产品等领域用量越来越大。HCFC-142b 属于ODS 物质，其生产量受到严格的配额限制。根据生态环境部公示的2021年度含氢氯氟烃生产配额核发表，2021 年度公司HCFC-142b的ODS生产配额为3650吨，占全国ODS生产配额的26.28%。HCFC-142b作为原料用途的生产量目前不受限制。2 2、经营模式、经营模式 （1）生产模式：产品事业部统筹规划，系统管理，重流程，讲时效，求规范，依市场需求为导向，降本提质，持续改善，求真务实，依利益最大化为根本，夯实基础管理，安全、环保、高效，平稳运行为重心，确保公司高附加值产品收益最大化。（2）采购模式：采购部门秉承公司利益高于一切原则，以降本提效、保质保量为宗旨，采取集中采购、公开招标等阳光采购形式展开采购活动。（3）销售模式：正视严酷的市场形势，利用好事业部机制在生产经营决策中反应快、信息准的优势，将全员营销理念落实到位，确保主营业务利润不丢失、最大化。3 3、所处行业发展现状所处行业发展现状及对公司发展的影响及对公司发展的影响 新能源汽车行业和光伏行业进入快速发展期，发展速度呈逐渐加快趋势；下游新能源电池（汽车及储能）和光伏行业企业加快战略布局，不断提高产能，给上游原材料供应商提供了更广阔的发展空间。受益于新能源汽车行业的快速发展，带动对PVDF的需求增长；光伏行业的增长有明显加速迹象，对PVDF的需求也有增长的预期。2021年生态环境部审批的国内HCFC-142b作为ODS生产配额为13890吨，每吨PVDF消耗约1.8吨HCFC-142b。PVDF细分用途阶段性的价格上涨传导到其上游原材料HCFC-142b,叠加HCFC-142b的生产配额制度带来的有效产能缺口，以及逐年削减的预期，致使HCFC-142b盈利水平同比大幅提升。受山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 此影响，含氟新材料板块在公司主营业务中的业绩贡献率有明显提高。（二）聚（二）聚氨酯新材料氨酯新材料 1 1、主要产品情况、主要产品情况 公司聚氨酯新材料包括组合聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇。产品主要应用于冰箱、板材、管道、太阳能、建筑保温等各个行业的隔热保温用聚氨酯组合料。公司结合自身实际情况和行业发展趋势，重点发展冷链、太阳能等相关保温材料。结合公司在上海设立的新材料研发中心，公司的技术处于领先优势。另外，公司利用自己的技术与研发优势，积极开拓国外市场，陆续发展了韩国、东南亚和中东的新客户，为客户提供优质的产品。2、经营模式经营模式 （1）生产模式 公司综合考虑订单数量及原料行情，针对上半年相关化工材料价格一直高位运行的态势，采取灵活的产供销模式，根据市场需求及采购价格合理安排生产。车间有先进的DCS控制系统，提高了生产线自动化水平，提高了生产效率。（2）采购模式 严格实行公司的采购管理程序，在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等。针对大宗用量、市场行情波动较大的原料，在保证安全库存的基础上，根据行情进行采购；常规性原料，根据采购计划，按需采购。（3）销售模式 公司主要采取直接销售模式进行产品销售，根据客户的需求，对产品进行设计与生产，向客户提供合格的产品与技术服务。公司有专业性强的销售团队，内贸与外贸相结合，深耕国内市场的同时，积极开拓国际市场。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1 1、突出的突出的技术优势技术优势 公司拥有多项专有技术，其中有效专利技术51项；其中三项专利分别荣获中国专利优秀奖、中国石油和化学工业专利优秀奖、中国氟硅行业专利优秀奖。公司建有山东省含氟烯烃低碳环保制冷剂工程技术研究中心、山东省含氟烯烃工程实验室、山东省企业技术中心、山东省“一企一技术”研发中心；被兵器集团第四研究院确定为“产业化基地”和国家“氟氮化工高效开发与利用重点实验室”中试基地，研发设备先进齐全。近年来，企业创新团队共承担国家、省部级科研项目近十项，完成多项科技成果转化，建成7套工业化生产装置，获得科技成果鉴定8项，获得国家技术发明二等奖、省级科学技术奖一等奖、中国专利优秀奖等多项奖励，在环保制冷剂的研究方面做出了突出的贡献。山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 聚氨酯新材料产业已经搭建起基于单体聚醚、聚酯、组合聚醚应用等的全链条研发队伍，能够服务保温、保冷等各个行业的聚氨酯应用。出色的配方设计及研制能力为满足客户的个性化需求和产品的更新换代，组合聚醚配方经常需要进行调整和优化，只有具备一定的配方设计及研发能力，才能生产出充分满足客户需求的高质量的产品。近年来，公司创新性的研制出多项具有先进水平的聚醚配方，并通过实践检验。2 2、优秀的优秀的管理团队管理团队 公司管理团队是一支开拓创新、拼搏实干的队伍。在管理团队的带领下，公司坚持技术创新与规模发展并举，积极转变经济增长方式，转变经营理念，加强管理提升，加大研发费用投入，调整产品结构，节能降耗，努力提升公司行业竞争力和市场地位。3 3、稳定的客户群体、稳定的客户群体 氟化工制冷剂业务：与美的、格力、海信、奥克斯、日立、松下等大型空调厂家保持长期合作，并连续多年被美的、海信等集团评为“金质供应商”，获得海信企业的“鼎力支持奖”，并被美的认定为唯一的售后供应商；同时向含氟聚合物、含氟精细化学品、含氟医药中间体等氟化工领域高端领域发展，积累了广泛的产品客户群体。聚氨酯新材料业务：公司的技术处于领先优势，市场占有率高，比如太阳能行业、连续板材行业等。另外，公司利用自己的研发优势，积极开拓国外市场，陆续发展了韩国、东南亚和中东的新客户，为客户提供优质的产品。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 732,211,299.06 947,192,503.66-22.70%主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务导致；营业成本 585,196,868.55 862,508,978.17-32.15%主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务导致；销售费用 16,536,154.29 55,964,802.68-70.45%主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务以及根据新收入准则，将已完成的合同履约和渠道对应的成本从山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 销售费用调整至营业成本导致；管理费用 39,617,549.03 67,070,001.55-40.93%主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务导致；财务费用 4,831,510.53 10,280,819.52-53.00%主要因本报告期内到期归还贷款，利息支出减少导致；所得税费用 9,087,849.17-1,158,331.55 主要因本报告期内子公司实现盈利计提企业所得税导致；经营活动产生的现金流量净额 69,305,672.04 28,268,309.45 145.17%主要因本报告期内较上年同期合并范围发生改变，剥离互联网板块业务部分经营活动现金支出减少导致；投资活动产生的现金流量净额 27,176,632.34-81,115,883.47 主要因本报告期内收回去年购买的理财产品导致；筹资活动产生的现金流量净额-215,207,841.80 21,788,987.15-1,087.69%主要因本报告期内归还到期贷款导致；现金及现金等价物净增加额-119,850,202.74-31,018,264.22 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 聚氨酯新材料 35,666.39 33,681.98 5.56%42.78%48.36%-3.55%含氟新材料 28,702.22 16,963.88 40.90%23.20%-14.46%26.03%互联网营销业务 8,852.52 7,873.83 11.06%-80.93%-81.91%4.84%合计 73,221.13 58,519.69 20.08%-22.70%-32.15%11.14%山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 76,204,722.22 3.92%310,410,449.27 14.28%-10.36%主要因本报告期内偿还贷款及支付项目建设款项导致；应收账款 184,713,670.23 9.50%129,301,835.67 5.95%3.55%主要因本报告期内受产品销售价格增长导致应收账款增加；存货 93,001,722.90 4.78%101,248,561.34 4.66%0.12%主要因本报告期期末合同服务成本下降导致；固定资产 378,002,664.79 19.43%395,813,646.05 18.21%1.22%在建工程 154,032,779.19 7.92%104,776,051.20 4.82%3.10%主要因本报告期内项目建设投入增加导致；短期借款 153,218,581.66 7.88%338,449,398.17 15.57%-7.69%主要因本报告期内偿还到期贷款导致；合同负债 8,809,145.58 0.45%6,685,823.82 0.31%0.14%长期借款 72,428,773.17 3.33%-3.33%主要因本报告期内偿还贷款导致。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量、以公允价值计量的资产和负债的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）63,434,503.54 50,151.23 0.00 0.00 86,000,000.00 101,000,000.00 0.00 48,484,654.77 上述合计 63,434,503.54 50,151.23 0.00 0.00 86,000,000.00 101,000,000.00 0.00 48,484,654.77 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 20212021年年6 6月月3030日账面价值日账面价值（元）（元）受限原因受限原因 其他货币资金 17,685,902.29 承兑保证金 应收票据 72,203,224.27 质押借款 固定资产 23,548,595.55 抵押借款 无形资产 67,006,694.40 抵押借款 说明：固定资产、无形资产抵押用途为银行贷款。截止本报告期期末，贷款已偿还，抵押解除手续正在办理中。六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 33,108,311.03-100.00%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 8000 吨/年PVDF（聚偏氟乙烯）项目 自建 是 化工行业 15,685,988.73 80,626,318.02 公司自有资金或自筹资金 268,840,000.00 0.00 一期3000 吨/年产能，正在办理试生产手续；二期5000 吨/年产能，处于设备定制阶段。12000 吨/年新型氟碳化学品产业链项目 自建 是 化工行业 9,187,344.20 34,458,829.84 公司自有资金或自筹资金 100.00%161,330,000.00 0.00 本项目建设基本完成，初步具备投料条件。3 万吨/年四氯化碳综合项目 自建 是 化工行业 22,784,561.84 26,416,778.41 公司自有资金或自筹资金 0.00 正在办理试生产手续 合计-47,657,894.77 141,501,926.27-430,170,000.00 0.00-4 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 基金 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,604.31 30,434,604.31 自有资金 合计 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,604.31 30,434,604.31-山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。6 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1 1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3 3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 山东聚迪企业管理服务有限公司 上海新合文化传播有限公司全部股权 2021 年02 月 25日 0-24.00 本次出售资产暨关联交易的目的在于优化公司产业结构，推动公司健康发展，符合公司战略发展目标。通过剥离亏损资产，一方面可以降低亏损业务对公司业绩的拖累，另一方面公司可以集中人力及资金，加快主营业务拓展，符合公司目前实际经营及战略发展需要，有利于保护公司及公司股东 截至2020 年12 月 31日，经审计上海新合净资产为-278.45 万元，为便于本次交易的顺利交割，本次交易定价 1元。是 上市公司董事邵秀英为交易对方的股东 是 是 2021 年02 月 25日 详见巨潮资讯网关于出售资产暨关联交易的公告公告编号2021-018 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 的长远利益。山东聚迪企业管理服务有限公司 上海鏊投网络科技有限公司全部股权 2021 年03 月 26日 25-49.81 本次交易可以优化公司资产结构，减轻财务风险，推动公司健康发展，符合公司战略发展目标。通过剥离亏损资产，一方面可以降低亏损业务对公司业绩的拖累，另一方面公司可以集中人力及资金，加快主营业务拓展，符合公司目前实际经营及战略发展需要，有利于保护公司及公 根据标的公司上海鏊投的审计、评估情况，截至 2020年 12 月31 日，上海鏊投净资产为-17,370.17 万元，应付股利25,975.00 万元，固定资产评估增值为23.39万元。为便于本次交易的顺利交割，本次股权转让的股权交易定价为25.00万元。是 上市公司董事邵秀英为交易对方的股东 是 是 2021 年03 月 26日 详见巨潮资讯网关于出售资产暨关联交易的公告公告编号2021-023 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 司股东的长远利益。八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达主要子公司及对公司净利润影响达 10%10%以上的参股公司情况以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东华安新材料有限公司 子公司 化工行业 11,666.54 66,326.74 38,688.89 28,669.17 6,956.34 6,067.96 报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海新合文化传播有限公司 出售 出售互联网板块业绩亏损公司，产生积极影响 上海鏊投网络科技有限公司 出售 出售互联网板块业绩亏损公司，产生积极影响 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“联创股份”）与中骏天宝资本管理（北京）有限公司（以下简称“中骏天宝”）共同发起设立北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鼎盛嘉禾”）。鼎盛嘉禾认缴出资总额为人民币4901万元，其中，中骏天宝作为普通合伙人认缴出资人民币1万元，并担任执行事务合伙人；联创股份作为有限合伙人认缴出资人民币4900万元。根据合伙协议规定，鼎盛嘉禾仅投资于北京行圆汽车信息技术有限公司或其控制、分拆的业务主体的股权或债权。中骏天宝负责鼎盛嘉禾的资金募集、设立备案、日常管理及信息披露、尽职调查及相关商业谈判、投资决策、投资及退出的交易方案设计和执行等项工作。鼎盛嘉禾下设投资决策委员会，由3名委员组成。投资决策委员会负责对投资管理团队提交的标的项目的投资及退出等事项进行审议并作出决议，决议须经3名委员全体书面同意。鼎盛嘉禾投资收益在扣除管理费、托管费及外包服务费等费用后，归还全体合伙人在其实缴出资，直至全体合伙人取得的分配金额足以使其均收回其在鼎盛嘉禾的实缴出资额为止。其余部分，则作为期间可分配投资收益在联创股份和中骏天宝之间按出资比例继续分配。联创股份作为有限合伙人在很大程度上承担和享有了鼎盛嘉禾大部分的经营风险和报酬，并不局限于认缴出资比例，联创股份将鼎盛嘉禾纳入合并报表范围。与2016年、2017、2018年、2019年、2020年未发生变化。山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1 1、产品价格波动风险产品价格波动风险 化学品为周期性产品，价格波动大。目前公司制冷剂产品HCFC-142b价格涨幅已经较大，行情持续时间存在重大不确定性。随着新增有效产能的投放，产业链供需关系会趋于平衡，HCFC-142b的价格会逐渐回归常态，带来盈利水平会大幅下降的风险。措施：公司将不断完善产业链，科学安排上下游产品适配比例；同时加大市场开发力度，以形成稳定的销售渠道，大力拓展客户群体，大幅增强客户粘度。2 2、内部管理风险、内部管理风险 伴随公司的经营规模、业务范畴，以及员工人数的不断增加，如何建立更加有效的决策机制，完善内部控制管理体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的问题。若公司不能进一步提高管理水平，公司的持续发展将存在一定风险。措施：公司将通过完善制度建设、优化组织架构、引进高精尖人才，提高集团管控能力；全面推行经营目标责任制，加强对子公司的经营管控；不定期开展高层管理人员培训，提升管理人员的专业水平和管理能力。3 3、新项目实施不及预期的风险、新项目实施不及预期的风险 项目建设需经过项目立项、环评、安评、试生产申请、竣工验收等相关手续的审批，存在因项目手续办理、技术施工方案调整等因素影响而导致项目建设进度不及预期的风险。项目实施过程中受产业政策、市场变化等因素的影响，存在收益不及预期的风险。措施：公司将密切关注对政策变化的预测和判断能力，提高管理层的应变能力。根据国家政策的变动，对业务发展做必要的调整，以避免或减少因政策变动对公司产生的不利影响。4 4、业绩补偿款回收风险、业绩补偿款回收风险 根据第一次收购上海鏊投50.1%股权所签订的股权收购协议，上海鏊投原股东业绩补偿及资产减值补偿金额为53,204.90万元；根据第二次收购上海鏊投49.9%股权所签订的股权收购协议，上海鏊投原股东业绩补偿金额为68,363.00万元，以上合计121,567.9万元。截止本报告期末，尚有业绩补偿款100,357.48万元未收回。措施：为维护上市公司利益，确保业绩补偿款顺利收回，公司已司法冻结了业绩补偿方共同持股平台上海云麦投资中心（普通合伙）持有的公司股份流通股 5,696,907 股，银行账户现金 4,204.81 万元，用于业绩补偿款的实施。由于补偿义务人的限售股股份处于质押状态，暂时无法办理回购注销，为切实维护公司及全体股东权益，经与相关补偿义务人沟通及公司审慎考虑决定，拟分步办理业绩补偿义务人应补偿股份的回购及注销手续。截至本报告期末，各补偿义务人合计持有公司股份数量为86,705,787股（其中限售股份数量合计81,008,880股），已质押、冻结股份数量合计86,705,787股，该86,705,787股股份不满足解锁条件，公司将永不予以解禁，终将予以回购注销。5 5、安全风险、安全风险 安全生产是企业生产经营头等大事，安全问题也是化工企业的重大风险，公司安全管理工作一直是公司经营的核心工作。措施：为全面落实企业主体责任，推行并落实了全员岗位安全生产责任制，将安全生产责任层层分解落实；通过入厂安全教育和日常安全教育培训，进一步提升员工岗位安全技能及安全意识；推行属地管理，提升各级人员属地区域主人翁意识；将安全标准化与双重预防体系进一步融合，加强事前预防，提高各级山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 21 人员风险防控意识；通过层层管控风险，消除隐患，为企业持续、健康发展打下坚实基础。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 22 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 17.72%2021 年 01 月 14 日 2021 年 01 月 14 日 2021 年第一次临时股东大会会议决议 2021 年第二次临时股东大会 临时股东大会 17.67%2021 年 02 月 22 日 2021 年 02 月 22 日 2021 年第二次临时股东大会会议决议 2020 年度股东大会 年度股东大会 15.04%2021 年 06 月 29 日 2021 年 06 月 29 日 2020 年度股东大会会议决议 2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 刘凤国 董事会秘书 聘任 2021 年 06 月 07 日 公司聘任刘凤国先生为董事会秘书。刘凤国 董事 被选举 2021 年 06 月 29 日 补选刘凤国先生为公司董事。刘磊 董事 被选举 2021 年 06 月 29 日 补选刘磊先生为公司董事。三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 2021年6月7日，公司第三届董事会第八十六次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；2021年6月29日，公司2020年度股东大会审议通过了关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。本次回购并注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,039,920股。详见巨潮资讯网相关公告 关于回购注销2018年限制性股票激励计