豪能股份：2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/130 公司代码：603809 公司简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司成都豪能科技股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/130 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人向朝东向朝东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人鲁亚平鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平鲁亚平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”，请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/130 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.6 第四节 公司治理.15 第五节 环境与社会责任.16 第六节 重要事项.18 第七节 股份变动及股东情况.23 第八节 优先股相关情况.26 第九节 债券相关情况.26 第十节 财务报告.26 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/130 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 豪能股份、公司、本公司 指 成都豪能科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 成都豪能科技股份有限公司 2021 年半年度报告 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 共同实际控制人 指 向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 重庆豪能 指 重庆豪能兴富同步器有限公司 泸州豪能 指 泸州豪能传动技术有限公司 昊轶强 指 成都昊轶强航空设备制造股份有限公司 青竹机械 指 重庆青竹机械制造有限公司 恒翼升 指 成都恒翼升航空科技有限公司 AMT 指 AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子控制机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动离合变速器 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 成都豪能科技股份有限公司 公司的中文简称 豪能股份 公司的外文名称 CHENGDUHAONENGTECHNOLOGYCO.,LTD.公司的外文名称缩写 HAONENG 公司的法定代表人 向朝东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯凡 联系地址 四川省成都经济技术开发区南二路 288 号 电话 028-86216886 传真 028-86216888 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 四川省成都经济技术开发区南二路 288 号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 四川省成都经济技术开发区南二路 288 号 公司办公地址的邮政编码 610100 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 2021 年半年度报告 5/130 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 豪能股份 603809 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 729,989,752.59 485,651,621.99 50.31 归属于上市公司股东的净利润 129,179,810.95 81,264,135.48 58.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,904,273.55 69,920,015.99 77.21 经营活动产生的现金流量净额 174,839,150.54 107,446,100.20 62.72 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,820,365,838.11 1,740,098,076.45 4.61 总资产 3,623,675,083.16 3,284,779,663.54 10.32(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.4265 0.2776 0.3887 53.64 稀释每股收益（元股）0.4265 0.2776 0.3887 53.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4091 0.2389 0.3344 71.24 加权平均净资产收益率（%）7.13 5.01 5.01 增加2.12个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.84 4.31 4.31 增加 2.53 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期营业收入增长 50.31%，归属于上市公司股东的净利润增长 58.96%，一是公司经营规模扩大，汽车业务进入产能释放阶段，产能利用率上升，成本下降；二是新项目开始释放产能，2021 年半年度报告 6/130 产品结构有所优化；三是公司在 2020 年下半年完成对昊轶强和青竹机械的成功收购，合并范围增加，同时也为公司的快速成长提供了新的动力和保障。2、经营活动产生的现金流量净额增长 62.72%，主要系本期合并范围增加，经营规模扩大，销售收入增加以及本期收到的政府补助增加所致。3、为增加相关数据可比性，将 2020 年同期的基本每股收益、稀释每股收益的数据按最新股本进行测算，本报告期比上年同期增减比例按调整后的数据进行比较。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 240,270.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,093,665.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 43,044.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,744.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-350,379.50 所得税影响额-992,808.86 合计 5,275,537.40 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）（一）公司所属公司所属行业行业 公司所属行业为“汽车制造业”，细分为“汽车零部件制造”行业，同时公司还涉及“航空零部件制造”行业。1、公司在汽车零部件制造行业的情况 根据工信部统计数据，2021 年 1-6 月我国汽车产销分别完成 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%。其中，乘用车产销分别完成 984.0 万辆和 1,000.7 万辆，同比分别增长 26.8%和 27.0%；商用车产销分别完成 273.0 万辆和 288.4 万辆，同比分别增长 15.7%和 20.9%；其中 6 月，汽车产销分别完成 194.3 万辆和 201.5 万辆，同比分别下降 16.5%和 12.4%。2021 年半年度报告 7/130 公司凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂和主机厂中确立了良好的品牌形象，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的零部件供应商，是麦格纳战略合作伙伴、大众（中国）A 级供应商、上汽变速器 A 级供应商，采埃孚优秀供应商，陕西法士特优秀供应商、中国重汽优秀供应商，通过了福特 Q1 体系认证等。2、公司在航空零部件制造行业的情况 航空产业在我国发展起步较晚，但是经过多年发展，已经成为具有战略性、综合性、高技术、高投入、高风险、高回报的新兴企业，是我国综合国力的标志之一，已经形成了良性发展的产业链，不仅能够体现国家利益，而且也是加强和巩固国防的重要基础，对于国家安全与发展具有举足轻重的地位。随着我国经济实力的不断增强和国家战略的调整，当前我国国防工业投入稳步增长，同时随着国家一系列支持政策的出台与实施，深化推动军民融合以及“十四五”规划布局，将极大地推动我国航空产业的发展。公司在航空零部件行业业务单元丰富，在加工质量、交货周期、服务响应速度等方面均得到客户的高度认可，2019 年、2020 年连续 2 年荣获成都飞机工业（集团）有限责任公司“优秀供应商”荣誉。（二）公司主营业务（二）公司主营业务 公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空零部件的精密制造，具体如下：1、汽车零部件业务 公司汽车零部件业务包括同步器和差速器两大总成系统，此外还涉及 DCT 双离合器零件和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油汽车和新能源汽车，覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统。产品主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、雷诺、红旗、上汽、吉利、长安、解放、重汽、福田、陕汽、东风商用等。公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力，占公司业务的主导地位，主要产品包括同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）、齿毂、齿套、结合齿、同步器总成等。离合器和差速器系统产品是公司未来业务发展方向，其中 DCT 双离合器系统零件主要产品为双离合变速器（DCT）用支撑及主转毂，该产品主要配套欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；差速器系统主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体等，目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，该业务处于高速成长阶段，是公司未来最重要的核心业务之一；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，同时该产品还用于商用车缓速器、石油钻采、化工以及核工业领域，是公司业务发展的新尝试。2、航空零部件业务 公司航空零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工；航空有色钣金和黑色钣金精密加工；模具、夹具的设计及成套制造；飞机外场加改装服务。产品包括飞机机头、2021 年半年度报告 8/130 机身、机翼、尾段等各部位相关零部件，主要应用于各型军用及民用飞机（ARJ21、C919、A320、波音、空客等）。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）优秀的产品品质和稳定的配套能力 汽车零部件行业市场集中度较高，配套供应关系的形成需要经过一个相当复杂的流程，一旦形成合作关系，需求方一般不会轻易更换供应商，整车厂及主机厂选择供应商的重要标准包含生产规模、企业配套能力等。公司近年来引进了大批国际先进水平的生产设备，具备较强的装备优势，能有效保证产品质量和交付稳定，生产规模居于国内前列，对潜在竞争对手进入本行业构成了一定的竞争壁垒；同时公司掌握了多项核心技术和产品快速设计开发的综合能力，在保证产品品质的前提下不断进行技术改进、提高管理水平，与客户的生产销售同步发展，保证配套产品的及时有效供应，能够配套多种不同品牌、不同档次及不同结构的重型车、中型车、轻型车、微型车、轿车全系列车型，形成了行业领先的配套能力。航空零部件业务方面，昊轶强充分把握国家“军民融合”发展战略的机会，大力拓展业务范围，不断进行基础设施建设，稳步提升产能和配套能力，成长性高。公司依靠优秀的产品品质和稳定的配套能力，在市场上树立了良好口碑，积累了大量的优质客户。进入了大众、麦格纳、采埃孚等全球知名客户的配套体系，同时也直接或间接配套于国际、国内的主流汽车品牌；昊轶强连续 2 年获得成飞“优秀供应商”荣誉，并入驻成都航空产业园，将深度融入客户的供应链体系。优质的客户资源是公司核心竞争力的重要组成部分，有利于公司未来新产品业务的开发和拓展，是公司可持续发展的有力保障之一。（二）持续的研发投入和领先的技术水平 公司是国家高新技术企业，建有省级技术中心、工程技术研究中心和国家认可实验室。经过多年发展，公司已建成一支具有丰富经验的技术研发团队，在原材料铜合金制造、模具设计制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材料粘附技术等全工艺过程都拥有自己的核心技术，在国内同行业中处于领先水平。公司与主要客户的研发部门建立了良好的合作关系，能配合客户项目开展正向研发。公司通过自主设计、研发，与客户形成高度配合，实现与客户同步开发协同发展，具备较强的竞争优势。公司还具备专用设备的设计和制造能力，根据产品和工艺特点自行设计了多台专用设备，专业化程度高，提高了生产效率，确保了产品工艺质量。（三）包容的企业文化和稳定的核心团队 公司的核心管理团队成员多数为汽车行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的专业资深人士，行业经营管理经验丰富。同时，公司的核心团队保持了高度的稳定性，稳定胜任的核心领导团队是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。（四）产业结构优势 2021 年半年度报告 9/130 公司通过收购青竹机械实现了向上游产业链布局，具备从原材料熔炼铸造、制坯、机加、热处理到在线检测全过程工艺能力，有利于公司缩短交货周期，降低采购成本，提高公司的抗风险能力。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在汽车芯片短缺和原材料涨价的双重影响下仍然实现营业收入 72,998.98 万元，同比增加 50.31%，实现归属于母公司所有者的净利润 12,917.98 万元，同比增加 58.96%。由于公司实施 2020 年限制性股票激励计划，报告期内摊销股权激励费用 1,677.20 万元，如剔除该费用的影响，则公司报告期内实现归属于母公司所有者的净利润为 14,595.18 万元，同比增加 79.60%。公司营业收入与归母净利润大幅增长，一是公司汽车业务进入产能释放阶段，客户订单持续放量，收入实现快速增长；二是公司在 2020 年完成对昊轶强和青竹机械的成功收购，为公司的快速成长提供了新的动力和保障；三是随着公司军工业务占比的提升以及汽车业务全产业链能力的逐步完善，毛利率进一步提升。（一）汽车零部件业务 1、汽车零部件主业务快速增长，市占率稳中有升 报告期内，公司同步器业务在乘用车、商用车领域均实现快速增长，并获得了麦格纳、大众、长城、吉利、采埃孚、法士特、重汽等客户的多个项目订单。公司在该领域已经实现了从模具设计制造、原材料熔炼制造、管材挤制、精密锻造、高精度机械加工、热处理和总成装配等全产业链供应能力，公司打造的行业壁垒较高，随着竞争力的逐步提升，同步器业务的市占率有望进一步提升。2、汽车零部件新业务崭露头角，未来可期（1）差速器业务快速发展 经过多年努力，公司在差速器领域已具备自主设计、同步开发的能力。报告期内，大众、东风、吉利等多个差速器项目实现量产，其中公司完全自主设计的 EDS 差速器总成独家配套新能源汽车极氪 001，公司在报告期内更是得到多个重要客户的差速器项目订单。差速器业务是公司未来最重要的核心业务之一，公司致力于成为国内差速器领域的龙头企业，并将按照年产 1000 万套差速器总成的配套能力分二期投资建设，第一期规划是 2025 年形成年产500 万套差速器总成产能，第二期规划是 2030 年形成年产 1000 万套差速器总成产能。目前，泸州豪能负责投资建设的差速器行星齿轮、半轴齿轮生产线已初具规模，为了快速实现上述目标，泸州豪能在报告期内成功竞拍购买了土地和房产，将继续围绕完善差速器总成产业链进行投资，引进了丹麦 DISA 铸造线，形成年产 5 万吨差速器壳体的铸造和机加能力，从而将差速器产品打造成为集壳体铸造、机加，行半齿锻造、机加、热处理以及总成装配于一身的具有综合竞争力的主营业务之一。（2）商用车业务取得重大突破，成功布局重卡 AMT 自动挡 2021 年半年度报告 10/130 报告期内，我国重卡累计销售 103.48 万辆，较 2020 年同比增长 27%。根据北京航空航天大学、交通科学与工程学院徐向阳教授分析，目前，欧洲重卡商用车 AMT 市场占有率 90%，美国市场占有率 85%。2019 年，我国重卡 AMT 销量约 8000 台，2020 年在爆发式增长下达到 48,290台，同比增长 562%。其预测 2025 年重卡 AMT 市场占有率会达到 50%，市场规模 80 万台左右；到 2030 年，重卡 AMT 市场占有率 90%，市场规模 180 万台左右。目前，采埃孚生产的 AMT 变速箱在国内销量独占鳌头，公司为其重卡 AMT 变速箱 Traxon项目独家配套全套同步器和行星机构等零件，全年预计配套 8-9 万辆车。另外，公司积极拓展海外重卡 AMT 市场，部分产品直接出口德国采埃孚总部，并将配套欧洲奔驰、达夫、曼、斯堪尼亚等整车厂。公司已跨入国内重卡 AMT 相关产品研发生产的第一梯队，从制造工艺和产品质量全面对标国际一流企业，参与了法士特、重汽等重卡 AMT 相关项目的研发，并成功获得订单，部分项目已量产。公司投资 1.5 亿元的重卡 AMT 项目已形成量产能力，随着市场的增长，公司将继续扩充产能，全面迎接重卡 AMT 市场的爆发。（二）航空零部件业务 报告期内，昊轶强实现营业收入 7,262.65 万元，同比增长 105%，延续高增长态势。一是在国防工业“十四五”大发展背景下获得成飞多个重要项目订单，涉及结构件、标准件、钣金件等多个产品；二是公司在人力、财力、技术等方面给予其大力支持，公司在成都经开区为其提供的厂房已于报告期内实现量产；三是对原有厂房、设备进行升级改造，大幅提升了生产效率和产能。未来，随着“新都航空产业园航空零部件研发制造基地项目”第一期航空零部件精密制造厂房在今年 9 月份形成产能，第二期航空钣金加工厂房项目的逐渐落地，以及飞机加改装业务的进一步拓展，航空零部件业务占公司营业收入和利润的比例将进一步上升。（三）持续提升技术创新能力，打造高质量行业壁垒 报告期内，公司不断加大科研投入，持续推进公司转型升级中的技术研发和产品规划，为新业务拓展和公司持续发展奠定基础。截至本报告披露日，长江机械和公司分别入选工信部第二批和第三批专精特新“小巨人”企业名单，这标志着相关部门对长江机械及公司研发、创新及综合实力的认可和肯定，将为公司进一步创新发展提供助力。公司 2021 年 1-6 月研发费用支出 4,027.59万元，同比增长 88.17%，获得 3 项实用新型专利，共计开发 77 个新项目、269 个新产品。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 729,989,752.59 485,651,621.99 50.31 营业成本 437,471,901.87 321,496,038.12 36.07 2021 年半年度报告 11/130 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 14,474,347.93 13,321,924.94 8.65 管理费用 57,351,829.92 25,195,933.83 127.62 财务费用 13,904,770.54 2,019,062.55 588.67 研发费用 40,275,908.29 21,404,292.96 88.17 经营活动产生的现金流量净额 174,839,150.54 107,446,100.20 62.72 投资活动产生的现金流量净额-455,589,284.80-139,935,661.76-225.57 筹资活动产生的现金流量净额 144,351,505.37 11,228,753.62 1,185.55 营业收入变动原因说明：主要系本期合并范围增加以及汽车业务进入产能释放阶段，新项目上量所致。营业成本变动原因说明：主要系本期合并范围增加以及营业收入规模增长营业成本相应增加所致。管理费用变动原因说明：主要系本期合并范围增加以及由于实施 2020 年限制性股票激励计划，股权激励费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要系本期取得借款增加，利息费用增加所致。研发费用变动原因说明：主要系本期合并范围增加以及研发项目投入、研发人员增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期合并范围增加，经营规模扩大，销售收入增加以及本期收到的政府补助增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付子公司收购款、购买土地款及向泸州市高新投资集团有限公司提供借款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款增加所致。2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 147,862,163.14 4.08 282,671,170.36 8.61-47.69 本期支付子公司收购款以及向泸州市高新投资集团有限公司提供借款 应 收 款 项融资 169,574,525.81 4.68 79,835,450.22 2.43 112.41 期末收到用于贴现或背书转让的票据2021 年半年度报告 12/130 增加 预付款项 22,517,437.35 0.62 14,293,806.08 0.44 57.53 本期预付原材料款增多 其他应收款 38,024,822.24 1.05 11,491,471.96 0.35 230.90 本期参与竞拍四川长江工程起重机有限责任公司资产缴纳保证金 其 他 流 动资产 125,595,953.20 3.47 18,230,380.50 0.55 588.94 向泸州市高新投资集团有限公司提供借款增加以及未抵扣增值税进项税增加 使用权资产 16,159,618.71 0.45 首次执行新租赁准则调整所致 无形资产 153,794,978.18 4.24 90,755,785.60 2.76 69.46 本期长江机械新购入土地使用权 递 延 所 得税资产 33,902,806.64 0.94 24,512,152.65 0.75 38.31 本期收到政府补助增加 其 他 非 流动资产 141,561,248.92 3.91 99,935,516.84 3.04 41.65 本期预付设备工程款增加 短期借款 455,329,843.06 12.57 348,986,307.63 10.62 30.47 本期向金融机构借款增加 应 付 职 工薪酬 15,859,630.77 0.44 33,052,606.33 1.01-52.02 本期支付了上年末预提未发放的工资 应交税费 46,502,978.77 1.28 25,435,665.99 0.77 82.83 本期营业收入、利润增加，相应应交增值税、企业所得税增加 其他应付款 196,169,591.76 5.41 326,768,501.41 9.95-39.97 本期支付部分昊轶强和青竹机械股权收购款以及青竹机械归还原股东借款 其 他 流 动负债 33,679,347.91 0.93 18,276,273.79 0.56 84.28 应收票据背书未终止确认所对应的应付账款增加 长期借款 250,313,350.00 6.91 121,113,888.89 3.69 106.68 本期向金融机构借款增加 租赁负债 14,334,543.01 0.40 首次执行新租赁准则调整所致 长期应付款 111,230,957.00 3.07 79,720,000.00 2.43 39.53 本期新购入土地使用权，第二期土地款暂未支付 递延收益 103,278,639.84 2.85 43,715,324.22 1.33 136.25 本期政府补助增加 其他说明 无。2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 2021 年半年度报告 13/130 3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 34,135,638.88 票据及信用证保证金 应收账款 59,403,821.92 长期借款质押 固定资产 471,824,522.86 综合授信抵押 无形资产 75,919,983.93 综合授信抵押 在建工程 124,559,507.76 综合授信抵押 长期股权投资 268,612,500.00 长期借款质押 合计 1,034,455,975.35 4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 公司名称 主营业务 注册资金 持股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 长江机械 齿环、结合齿的研发、生产与销售 2,523.69 100%165,682.73 60,099.15 43,585.71 7,377.78 重庆豪能（注 1）齿毂、齿套的研发、生产与销售 17,000.00 51%45,488.17 29,414.78 17,545.73 1,218.67 泸州豪能（在建）同步器及差速器 零 件 的 研发、生产与销售 10,000.00 100%48,153.66 9,723.02 4,061.18 34.11 昊 轶 强（注 2）航空结构件、标准件、钣金件等制造与销售 1,400.00 68.875%24,649.30 12,852.76 7,262.65 2,416.36 注 1：重庆豪能 100%控股青竹机械，以上披露的重庆豪能财务数据为其合并财务报表的数据。2021 年半年度报告 14/130 注 2：昊轶强 100%控股恒翼升，以上披露的昊轶强财务数据为其合并财务报表的数据。(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、经济周期风险 汽车零部件行业景气度主要取决于整车行业市场状况，并受宏观经济影响较大。一般说来，当宏观经济开始增长时，汽车市场消费活跃，从而带来汽车零部件市场的迅速成长，反之，零部件市场增速将放缓，甚至出现下滑的情形。2、国家政策风险 目前国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向，军民融合发展成为国家战略，国防现代化建设为航空工业发展提供了广阔的市场空间。若未来国家对航空产业各项支持政策无法顺利出台和实施，将制约昊轶强航空业务的持续发展。3、市场风险（1）产品替代风险 新能源汽车行业的发展会对传统汽车产生一定的替代效应，但短期内受产品价格、充电配套设施、性能及技术瓶颈等因素影响，新能源汽车对传统汽车难以产生大规模的替代，但也不排除未来因技术快速更新超出预期使得新能源汽车对传统汽车快速替代，进而对公司盈利能力造成不利影响。（2）主要原材料价格波动风险 公司主要采购的原材料为外购坯件、铜块、电解铜、铜齿圈、圆钢、钢齿圈等。若上述主要材料价格发生大幅波动，将增加公司控制成本的难度，影响公司的盈利能力。（3）产品价格下降的风险 汽车零部件产品价格与配套车型销售价格密切相关。一般情况下，新车型销售价格较高，以后随着销售规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈下降趋势。由于整车厂商处于汽车产业链顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价能力，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件价格也需逐年下降。随着公司经营规模不断扩大，市场竞争不断加剧，客户对公司产品降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。4、客户相对集中的风险 昊轶强对核心客户存在重大依赖，如果因不能满足客户需求而使其寻求替代的供应商，昊轶强将面临核心客户流失的风险，并对其未来年度的经营情况和盈利能力产生重大不利影响。5、技术风险 2021 年半年度报告 15/130 随着下游行业的发展，汽车零部件行业的生产工艺和技术必须不断更新，随着大量新技术、新工艺的出现和应用，如果公司不能及时根据市场需求快速设计并生产相应产品，将面临技术替代的风险。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 18 日 http:/ 2021 年 5 月 19 日 2020 年年度股东大会决议公告（2021-020）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 向朝东 董事长 选举 向星星 董事 选举 张勇 董事 选举 杨燕 董事 选举 扶平 董事 选举 向朝明 董事 选举 余海宗 独立董事 选举 时玉宝 独立董事 选举 余丽霞 独立董事 选举 张诚 监事会主席 选举 莫瑶 监事 选举 刘长寿 职工监事 选举 张勇 总经理 聘任 杨燕 副总经理 聘任 扶平 副总经理 聘任 孙新征 副总经理 聘任 鲁亚平 财务总监 聘任 侯凡 董事会秘书 聘任 李映昆 独立董事 离任 孟忠伟 独立董事 离任 孙新征 监事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 16/130 公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员任期于 2021 年 6 月 7 日届满。公司于 2021年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过关于选举第五届董事会非独立董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案、关于选举第五届监事会监事的议案，选举向朝东先生、向星星女士、张勇先生、杨燕女士、扶平先生、向朝明先生为公司第五届董事会非独立董事，选举余海宗先生、时玉宝先生、余丽霞女士为公司第五届董事会独立董事，选举张诚先生、莫瑶女士与经职工代表大会选举产生的职工监事刘长寿先生共同组成第五届监事会。公司于 2021 年 5 月 18 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案，选举向朝东先生为公司第五届董事会董事长，聘任张勇先生为公司总经理，杨燕女士、扶平先生、孙新征先生为公司副总经理，鲁亚平女士为公司财务总监，侯凡先生为公司董事会秘书。公司于 2021 年 5 月 18 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案，选举张诚先生为公司第五届监事会主席。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 17/130 1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 公司主要生产工艺产生少量固体废料、废气及噪音，不存在高危险、重污染情况。在废气排放口、废水排放口、噪声源、危险废物贮存场等场所均设置了规范的环保标识牌。配套污染防治设施建设到位，运行状况良好，实现了生产废水和生活污水循环利用