【技术制度】台塑关系企业工程管理规则4133.pdf

台 塑 关 系 企 业工程管理规则制定部门：总管理处总经理室 中华民国 92年11月 日编印规章编号 E00001 分发序号 目 录 章 页 别 别 目的 适用范围 工程划分及定义 工程主办部门 作业部门及职掌 工程委托 项目工程受理立案 一般工程受理立案 工程进度管制 工程设计 工程预算 厂商开发、调查及评鉴 发包作业进度管制 工程询价 报价、开标与议价 决包 订约 工程履约及保固保证 厂商评核及管制 工程承揽变更 材料请购及变更 材料调拨 材料配合交货 章 页 别 别 材料领用 余料处理 开工协调及动员准备 施工品质管理 工地安全卫生管理 工地用料管理 材料出入厂 证照申办管理 工程预付款 工程暂借款 估算款 验收款 工程决算 工程异常立案 工料变更 工期变更 工程取消 其它异常 作业依据及适用范围 作业方式 适用范围 作业规定 章 页 别 别 适用范围 作业规定 适用范围 作业规定 适用范围 工作交办及工时提报 工程收费 设计绩效评核 人员考核 竣工图管理 品保文件管理 其它数据管理 作业核决权限 工程规范 人员训练 作业办法 实施及修订 附 表 表 一 表 二 表 三 表 四 表 五 表 六 表 七 章 页 别 别 表 八 表 九 表 十 表十一 表十二 表十三 表十四 表十五 表十六 表十七 表十八 表十九 表二十 表廿一 表廿二 表廿三 表廿四 表廿五 表廿六 表廿七 表廿八 表廿九 表卅十 表卅一 表卅二 表卅三 表卅四 表卅五 表卅六 表卅七 表卅八 表卅九 表四十 表四一 章 页 别 别 表四二 表四三 表四四 附 件 附件一 附件二 附件三 附件四 第一章 总 则 目的 为使本企业项目工程（含新建、扩建及项目改善）及一般修护工程之规划、设计、预算、备料、发包、施工、估算、验收、决算、审核及文件管理等各项作业有所遵循，特订定本规则。适用范围 本企业各项工程建造（含营建、机械、电仪）、改善及修护 作业均适用本作业办法。工程划分及定义 新建项目工程：指为新开发事业而建造之工程。扩建项目工程：指既有生产设施或制程，整套或整系列增建之工程。项目改善工程：指生产部门为提高产品品质、扩充产能或 增加产品类别、降低生产成本、提高生产 效率、防治污染等而局部增建或改造既有 设备之工程。一般修护工程：指既有建物、厂房、设备之整修及保养。工程主办部门 属新建、扩建项目工程，一律委由工务部门负责办理。属专业技术层次较低或一般修护及零星等工程，则由各公 司总经理室自订主办部门。作业部门及职掌 委托部门：投资计划评估、工程委托单开立、投资抵减承 办资料建文件、项目完成日管制。工程主办部门：受理委托案件、整体进度规划及排订、专案进度跟催。设计部门：设计基准、施工规范、检验基准及标准施工细目等设订；设计方案拟订、总工程进度排订、图面绘制、托外设计图面审查、用料规格设订、竣工图绘制。预算部门：标准施工细目设订、工料数量之分析计算、供 带料原则设订、预算汇编、发包资料准备、特 殊责任施工要求、保固要求。备料部门：工程设备购置计划、用料计划排订、材料请购及调拨、备料进度跟催。发包部门：厂商开发、调查与承揽能力分类、工程询议、开标、议价与订约、工程进度与品质异常改善协助跟催、工程部门与厂商间争议事项协调处理。监工部门：厂商施工计划核查、施工安全告知、施工品质 检查、工程异常协调、工地管理、工程验收、建造费用分析。工程审核部门：工程预算基准及设计、预算、发包、估算 、验收等作业合理性查核。管制部门：工程进度检讨排订、案件立案及管制、重大异 常跟催及协助处理、工程数据管理。第二章 工程委托受理及进度管制 工程委托 各公司事业部拟委托工程部门办理工程建造事务时，应说明 工作场所环境、可能危害因素及应采取之安全卫生措施，并 填具工程委托单，检附相关图面资料（如呈准之投资 计划书、项目改善提报表、书面报告或已购设备资料 等）呈经理核准后，凭以委托工程部门办理。项目工程受理立案 工程部门受理项目工程（含新建、扩建、项目改善工程及 政府补助案件）时，应即指定进度管制部门负责该项目之 进度管制作业。进度管制部门应先进行项目立案，再邀集相关部门按工程 编号原则进行分类分案，并排订整体预定进度与作业关连 ，填记于B-PERT预定进度表，送委托部门投抵专人填 记及输入各工程案件之投资抵减资料后呈核，呈准后并 工程委托单于受理后十四天内答复委托部门。投抵资料建文件后，进度管制部门须再建立各案工程之案件 基本资料，始得凭以进行各项工程管理计算机作业。一般工程受理立案 工程部门受理一般修护工程时，须先建立案件基本资料，始 得凭以进行各项工程管理计算机作业；并应排订各项作业预定 进度，填记于工程委托单呈核，呈准后于受理后七天内 答复委托部门。工程进度管制 项目工程须先由委托部门输入该项目工程之最终预定完成 日，进度管制部门始可将各案工程各项作业预定进度及作 业关连输入计算机，据以管制进度。一般修护工程则径由工 程部门将各项作业预定进度输入计算机，据以管制进度。外包工程案件决包后，承揽商应提出施工进度计划送监工 部门审查，经监工部门厂处长核签后输入计算机，据以管制 施工进度。各案工程均应依排订之预定进度执行，各工程部门（监工 部门除外）每周应以工程进度周报表填报各项作业实 际进度，呈主管核签后回馈输入计算机。监工部门则应每周 打印工作周报交厂商填报实际施工进度，呈主管核签 后回馈输入计算机；厂商另应每日填报出工日报交监工 部门输入计算机，据以核查厂商之施工效率。各工程部门每周应执行打印工程进度异常反应及处理单 或施工进度异常反应及处理单，交经办人员追查工 程进度异常原因，并于三日内拟订处理对策解决。进度管制部门每周应针对进度延误十四天以上仍未处理完 成之异常，以进度重大异常处理单跟催工程部门处理 ，必要时应予协助解决异常。总管理处总经理室工程管理 组则每月定期打印进度重大异常未出表部门反应单，监督各进度管制部门是否确实执行工程进度重大异常之跟 催协助作业。工程作业进度延误时，经办部门应设法赶工挽回，倘经努 力仍无法达成预定作业进度，始得以异常窗体或书面文件 按核决权限呈准后，凭以送原建文件部门修订进度。A.拟展延项目工程之最终预定完成日者，须呈公司总经理 核准后，交委托部门修订。B.拟修订之工程作业进度影响其它工程案件作业进度，但 未超过项目工程之最终预定完成日者，须呈工程部门经 理核准后，交进度管制部门修订。C.拟修订之工程作业进度不影响其它工程案件作业进度，且未超过项目工程之最终预定完成日者，须呈工程部门 厂处长核准后，交进度管制部门修订。第三章 工程设计及预算 工程设计 工程设计应依据工程规划所拟订之基本设计方案进行，并 参照各类工程基准及相关法令规定办理。工程设计、计算、绘图等专业机密性案件，以自行办理为 原则；惟为配合时效、人力负荷或系未曾承作之特殊工程 ，得托外办理。倘设计部门拟托外设计时，应以签呈 述明原因、详列委托项目、要求内容，并依核决权限呈准 ，始得办理。厂区总配置图、设备配置图及PFD与 P&ID等系统流程图或 其它各类工程须相互配合之图面绘制完成后，应送委托部 门或工程相关部门于七日内确认完成，并呈经理（厂区总 配置图应再呈委托公司协理）核准，俾凭以进行细部设计 及绘制详细图面。工程施工图面设计完成并由厂处长（零星工程图面由课长 ）核准后，视需要送委托部门厂处长（零星工程由课长）确认；倘设计变更致修改图面时，应于原图载明修改要点 、日期，依原核决权限呈核。有关建物、设备之消防及安全防护设施之图面，经设计完 成后，应送工业安全卫生部门于三日内审核完成，再依核决权限呈核。工程设计选料时，应采用颁布之标准规格化材料，并优先 使用企业内产品。属外售案件或须与原设备衔接之改善及 修护工程，或工程性质特殊拟采用标准规格化范围外之材 料者，须检附相关资料呈经理核签并按规定申请材料编号 后，始得凭以办理。工程预算 预算部门应依核准之设计图面及相关资料，按工程预算基 准，以材料及施工细目输入单详细计算各施工项目工料数量，并依供料、带料及工资之顺序，编列材料及施工细目表及汇编工程预算呈核表。预算部门编列预算案时，应将工程范围、特殊责任施工要 求、保固内容、保固期限、工程类别、承揽商等级及施工 应注意事项等，详载于工程承揽须知（个案约定事项 ）或施工说明书，作为发包部门询议价之参考。工程材料应以供料为原则。倘属堆放管理不易、易破损、消耗性、紧急采购仍备料不及等用料，或单项材料预算金 额二万元（含）以下之材料，则以承揽商带料为原则；（惟于企业厂区外工地，倘无设置资材仓储系统时，其单 笔带料金额得不受二万元上限之约束）各项带料单价与供 料单价有差异时，得酌予调整，最多以供料单价加成 为原则（倘单项材料超过以上时，应另提出说明）。凡余、滞料或常备料库可提供之材料，应优先以供料编列。工程预算用料以零料或杂项消耗一式编列者，应于材料 及施工细目输入单注明详细内容。工程预算案件送审呈核前，预算部门尚须洽工程委托部门 确实了解该案工程之工作场所环境、可能危害因素 及应采取之安全卫生措施详列于施工作业安全告 知单，同时将个案工程于施工时应执行之安全卫生设施 项目，列于工程安全卫生设施明细表，作为工程预算 案件资料。工程预算编列完成后，倘预算金额为万元（含）以上，预算部门必须选择参考工程比较指针造价后，始可打印 工程预算呈核表，将该预算案件送审呈核。外包工程管理费之编列：A.带料管理费以带料预算金额之为原则。B.工资管理费以工资预算金额之多寡及各工程类别、承揽 商等级之管理费率基准核算为原则，惟对施工品质、工 期有特殊要求或工期较长者，应于工程承揽须知内 详细载明，其管理费得酌予增加。预算案编列完成后，预算部门应以工程预算呈核表并 检附材料及施工细目表与设计图面、施工说明书 （视个案需要）、施工作业安全告知单、工程承揽 须知（个案约定事项）、工程安全卫生设施明细表 、工程案件修正系数核查表及工料数量计算分析等相 关资料，送审核部门审查设计内容、用料规格、工料数量 、工程造价等项目之合理性，再依核决权限呈核。由企业内工程部门承制之工程案，承制部门应编列施工预 算并依核决权限呈核。第四章 工程发包 厂商开发、调查及评鉴 发包部门应随时搜集各类工程施工厂商资料，定期检讨各专 业类别厂商家数，据以进行厂商开发，厂商须自行透过台塑 网就源填写厂商调查表后，传送至发包部门，再由发包 部门打印厂商基本资料呈核表调查评鉴其公司规模、承 揽能力及工程实绩等（必要时会同工程部门），并划分可承 揽工程类别及建文件；倘厂商施工设备、人员或其它有关资料 变动时，厂商应自行于网络更正，更正后传送至发包部门复 核。发包作业进度管制 工程发包案件受理后，发包部门主管应指定适当之主办人 员办理工程招标作业，并依发包作业基准日数排定各发包 作业阶段之预定完成日期，凭以管制发包作业进度。发包部门排定之预定呈准日，逾工程主办部门排定之发包 预定完成日五日（含）以上时，发包部门应检讨修订发包 作业进度，倘经检讨修订后，仍无法按发包预定完成日决 包呈准时，发包部门应再洽工程主办部门检讨修订发包作 业预定完成日。工程询价 发包部门受理发包案件时应先确认预算已上锁，工程图文件已 执行传送，凭以办理网络招标作业。发包部门接件后应依据 工程部门提供之工程图面、施工规范、施工说明 书、工程承揽须知（个案约定事项）及材料施工及 细目表（询价用），参照工程进度所订预定开工日，订定 适当之报价期限，并打印询价厂商遴选表遴选邀标厂商 后，即以网络传送台塑网公告招标。报价、开标与议价 工程发包案上网公告后，由工程厂商至台塑网工程发包 网站自行下载工程图面、报价明细，经详实估算后，于 网络上输入报价资料，并于报价截止日前传送至发包部门 。发包部门应于报价截止日后一天执行网络开标（报价家数 未达3家者不予开标），并打印工程询议价记事表及 厂商报价说明表，并报价资料呈发包部门主管批示议 价原则（报价金额低于发包预算金额时，得径以最低标厂 商为得标厂商）后，凭以进行议价。议价前发包部门应参考厂商报价资料及预算金额重作单价 分析，拟订议价原则，将议价明细表传送至台塑网供 厂商确认。原则上报价最低者应于优先承揽之机会，倘议 价后仍超发包预算金额时，应再进行议价或另询其它厂商 。议价完成后，发包部门应将拟决包金额及厂商名称、施工 工期、订约种类、保证保固、付款方式与特殊要求事项等 详载于工程决包单，拟超预算决包时，应另分析异常 原因，并检附各报价厂商之报价单、材料及施工细 目表（询价用），连同工程询议价记事表及呈准之 预算案，依决包核决权限呈核。发包部门倘因故未能依规定之家数（未报价或放弃报价之 厂商，均不列为报价厂商家数）比价时，则应于工程决 包单述明原因，呈经理核准。决包 工程决包单出表后，发包经办人员应先核查所打印拟 决包资料之正确性与决包说明之完整性，如需更正，应修 订计算机档案资料后，再重新出表呈核，不得以人工径行更 正各字段资料。工程决包呈核时，发包经办人员应以工程决包单检附 相关资料，呈发包组长或经理核签后，送工程部门经理室 依决包核决权限呈核。工程决包后，发包部门应以工程决标通知通知得标厂 商；倘得标厂商未办妥信汇手续，发包部门应要求其于订 约时一并办理，俾信汇工程款。订约 订约以工程承揽书为原则。倘拟定订工程合约书 ，发包人员应于工程决包单述明原因，呈发包案核决 主管核准。工程合约书之签订，应以发包部门经理为 代表人。工程决包后，发包部门应与工程承揽商订妥工程承揽（合约）书；惟时效迫切者，发包部门得于决包后订约前 ，先将决包资料送监工部门预作开工准备。工程承揽（合约）书应详列工程名称、工程内容、施 工工期、施工地点、承揽总价、付款方式、验收规定、逾 期责任、终止与解约规定、保固与保证责任及其它特定事 项等，并附工程承揽须知、报价单、材料及施 工料细目表（合约用）并视需要检附施工计划表、工程图面、施工规范与其它相关资料。工程承揽书正本由发包部门存查；副本分别由工程主 办部门及工程承揽商存查（工程完工验收后，工程承揽商 倘有需要，得凭副本换领正本）。工程合约书正本分别由发包部门及工程承揽商存查；副本由工程主办部门存查。企业内各公司相互承揽工程且免办投资抵减时，免订定 工程承揽（合约）书，径以工程决包单、工程图 面及报议价资料，作为工程承揽约定之依据。工程履约及保固保证 对下列外包之工程，发包部门于订约时，应要求工程承揽 商觅妥殷实厂商为连带保证人，或出具面额与承揽总价等 值，并以金融业为担当付款人且到期日授权本公司填写之 本票，作为履约之担保，惟承揽商为公家机关或企业内各 公司相互承揽时除外：A.须申请建筑执照及须向政府机构申办相关事务者。B.外包金额超过一百万元者。C.决包金额低于发包预算20（含）以上者。D.承揽商首次承揽本企业工程且金额超过三十万元者。E.施工品质、工期有特殊要求或发包部门主管认有需要者 供料须出厂加工或指交工程承揽商施工场所者，发包部门 于订约时，应洽工程承揽商出具面额与出厂或指交材料等 值之保证票据，作为（半）成品入厂之担保。发包部门应于保证票据收取翌日，将保证票据缴交出纳部 门保管。工程验收合格或供料加工完成进厂后三日内办理 退还手续。外包工程如为责任施工或涉及强度安全与使用运转性能、施工中未能逐渐检验、属重要设备须保证性能等，发包部 门于订约时，应要求工程承揽商负责保固，保固期限以一 年为原则，同时约定完工验收时出具面额至少与承揽总价 等值之保证票据，交工程主办部门作为工程保固之担 保。企业内各公司相互承揽工程时，完工后免开具工程保固 书径以工程验收（估算）单作为工程保固之依据。厂商评核及管制 发包部门应依据工程部门或委托部门所提厂商评核意见，对发生施工品质不良、工期延误或管理不当等异常之工程 承揽商，要求其加强管理及改善或停止向其询价。工程承揽商与工人之停止或恢复往来，其核决权限及发函 部门设定如下：范 围全企业公 司事业部核 决 者总管理处总经理室协 理工程主办部门经理室发函部门总管理处总经理室总经理室经理室说 明A.停止与工程承揽商往来时，工程主办部门应以签呈提出，先会发包部门复核并签注意见后，依限呈核。B.恢复与工程承揽商往来时，发包部门应以签呈提出，先会工程主办部门复核并签注意见后，依限呈核。C.工程承揽商工人之禁止或恢复出入厂区，呈工程主办部门经理核准后，函知厂区管理处配合办理。工程承揽变更 工程承揽变更包括工料变更、工期变更、工程改包及工程取 消，倘工程部门需办理上述作业，均需先以异常报告单 依限呈准后，送发包部门凭以办理。第五章 工程备料 材料请购及变更 购备施工所需之材料，原则上应于预算编列完成后进行，以免备料超量产生余料、积压资金又增加仓储事务。倘材 料特殊或购备天数较长，于预算完成后请购无法符合施工 进度需求时，工程部门得于预算编列完成前，建档打印 预购用料呈核表，呈经理核准及复核确认后，先行开单 预购材料。材料预购后，工程部门应尽速完成预算编列，俾预算呈准 复核后，当天晚上由计算机批次整文件计算预算数量与备料数 量（含预购数量及调入数量）之差异：A.倘预算数量备料数量，表示备料超量，该案工程即先 由计算机管制上锁，工程部门必须执行打印工程用料超 量反应及处理单，逐项检讨超量原因及填记拟处理对 策，并将拟处理对策回馈输入计算机，该案工程始可再进 行各项工程用料管理计算机作业。B.倘预算数量备料数量，表示备料不足，由计算机将不足 之材料项目数量整理成计划用料档案，工程部门应执行 打印计划用料明细表，核查表列各项用料资料之正 确性，并参考实际工程进度，逐项检讨调整需要日，始 得于复核确认后，开单提出计划用料请购。不论是材料预购或计划请购，开单前均由计算机核查同公司 之滞余料，倘有相同料号或相近规格可代用者，工程部门 必须打印滞余料转用确认单，逐项确认及填记拟调拨 数量，呈厂处长核准后输入计算机，始得将该项材料之剩余 拟请购量（原拟请购量调拨滞余料量）打印于请购 单提出请购。请购单打印后，倘发现资料错误拟修改时，工程部门 可于采购案件立案前取消请购案号，并于修正资料后重新 开单提出请购。倘采购案件立案后始发现错误，则仅能办 理请订购变更，不可将请购案号取消；且办理请订购变更 后，若拟再变更，必须俟采购部回馈前一次变更之结论后 ，始可再办理变更。工程部门打印请购单后，应视需要执行打印工程材 料请购未立案提示表，逐项追查请购后达天以上未经 采购部立案之请购案件，以免请购案件批次传送失误而导 致备料延误。工程部门办理请订购变更后，应视需要执行打印工程材 料请订购变更逾期处理单，逐项追查变更后达天以上 采购部尚未回馈变更结论之请购案件，俾作后续必要之处 理。工程部门请购材料后，得视需要随时打印工程材料采购 进度表，凭以查询了解各请购案件采购进度动态。材料调拨 工程备料时，应尽可能利用公司库存之余料或滞料。调拨 利用余料或滞料时，不须经拨出部门核签同意；调拨利用 非属余料或滞料之材料时，则须先将调拨单送拨出部 门核签同意，且实拨数量亦由拨出部门决定。工程部门拟调拨利用库存材料（例如施工中急需用料）时 ，应先查询可供调拨数量并确认品质无误后，输入拟调拨 数量并打印调拨单办理调拨。倘系调拨代用品取代原拟请购之材料，应于调拨完成后，建档打印材料调拨代用品汇总表，作为验收时预算数 量与实际领用数量差异之左证资料；亦可办理预算变更追 加减，使预算数量与实际领用数量相符合。材料配合交货 工程材料倘与供货商约定配合交货者，工程部门应按施工实 际进度需求，分批输入叫货明细及打印交货通知清单，逐项确认输入资料无误后，将叫货明细传送采购部，由采购 部统一对外传真通知供货商配合交货。材料领用 监工部门得自工程料库（库）、物料库（库）及滞料 库（库）领用材料。因工程案件材料均应交货或调拨至 工程料库，故若监工部门直接自物料库或滞料库领用材料 后，应作适当之后续处理（如减少拟请购数量或办理请订 购变更等），以免备料超量。监工部门应视实际进度需求，分批开立领料单办理领 料，故外包施工案件尚未决包者，均管制不得领用材料（托外设计案件及预约工程母案，不论是否决包，均管制不 得领料；自理施工及请购案件则均得领料，不受决包条件 限制）。倘工程紧急，须于决包前先行领料预制者，得向 公司总经理室申请紧急工程注记，由公司总经理室决定是 否开放供决包上锁前领料。领料单经监工人员签署后，即可凭以领料，惟属下列 情形之一者，须呈厂处长核准后，始可凭以领料（单项材 料属B.项未材检合格先领用之情形时，倘其金额?万元 ，则须呈经理核准）：A.累计领用数量预算数量时。B.未材检合格拟先领用时。C.拟提前领料时。工程完工后不得再领料。完工后工地之剩余供料，监工部 门应尽速办理缴库；完工后尚有已请未交毕之材料者，则 应即办理请订购变更。余料处理 工程案件打印期工程付款申请单后，即将该案工程 库存材料转为完工后余料。工程进行期间，工程部门已确定某项材料有剩余且不须再 使用时，应将其转为施工中余料，俾使该余料能尽速提供 其它工程核查转用。不论是完工后余料或施工中余料，倘经四个月未由其它工 程调拨转用时，则由资材作业批次转为滞料，提供全企业 核查转用。第六章 施工管理 开工协调及动员准备 监工部门于接到工程案件后，应?核查施工图面与预算之 完整性?了解合约内容?规划工程材料存放地点与加工场 所?规划工地所需水源及电源?了解施工区域环境与协调 迁移地上物，倘有不明确处，应即洽相关部门协调及处理 。工程开工前，监工部门应邀集承揽商召开开工协调会议检 讨下列事项：A.排订施工计划与预定进度。B.施工作业安全告知及签署、加入工地安全卫生协议组织 。C.审查申报开工文件及工安报备核准文件。D.说明工程管理制度规定、施工规范、合约内容及其它施 工应注意事项。E.申办车辆人员入厂证。F.倘为紧急工程未订约开工，应另洽承揽商签具工程承 揽切结书。施工品质管理 工程施工中，监工部门应要求承揽商以施工品质检查单 自主检查施工品质，品质正常者，检查文件由承揽商自 存；品质异常者，应提报监工并尽速进行改善。工程施工中，监工部门及检核部门应以施工品质检查单 检查、记录施工品质情形，品质正常者，检查文件呈核 后存查；品质异常者，应将异常项目内容建文件，且打印 施工品质异常反应处理单粘贴异常相片呈核，并跟催于 期限内改善完成。施工品质异常改善完成后，应将改善文件依限呈准后送立 案部门复验、销案，若无法于期限内改善完成，应以原 施工品质异常反应处理单述明原因及拟修订完成日，依 限呈准后送立案部门修订。针对必须施工品质中间检验之工程，监工部门应于各中间 检验时机前打印施工品质中间检验确认单执行施工中 间检验，并于检验合格后始可继续下一步骤施工。工程完工后，监工部门应打印厂商施工评核表进行评 核后，并验收案呈核。公司供料收料时，监工部门或检验部门应打印材料检验 表检验材料品质，并将检验结果输入计算机，对于品质不 合格之材料应依规定办理退货或扣款。承揽商带料进场时，监工部门应打印材料检验表（带料 ）检验材料品质，对于品质不合格之材料应依规定办理 退料出厂，不得使用。工地安全卫生管理 开工前监工部门应详阅施工安全告知单、工程图面、施工 说明、合约内容中有关工安相关规定及个案约定事项，并 核查工地现状、工作环境、危害因素及所须采用之相关安 全卫生措施是否足够，并核查承揽商开工前应备妥之工安 核准文件，并将各项工作场所环境、可能危害因素告知承 揽商(包括请购带安装厂商)及其每一施工人员后，分别要 求于施工作业安全告知单及施工作业安全告知单（附表）签署。属共同作业之案件，监工部门应于开工前要求承揽商、承 揽商之下包商及请购带安装厂商加入工程安全卫生协议组 织，同时每月至少召会一次（必要时得召开临时会议）。施工时，若危险性机械入场作业，监工部门须核查此危险 机械是否具备有效期限内之检查合格证，同时核查操作手 及指挥吊挂手之操作合格证，并要求其随身携带备查，另 特殊作业之作业主管证照须置于工地备查，且该项作业施 工时，作业主管须到现场督导。特殊施工环境及管制作业工作（如坑内?深井?明火?缺 氧?活电?特殊高架作业等）?监工部门须于施工前事先 申请安全许可?经核可后始可施工。监工部门应要求承揽商执行每日自主检查，并将检查结果 填记于工程每日安全卫生检查单，提报监工人员复核 ，监工应每日按各工程检验点核查各项安全卫生措施及设 备，以安全卫生检查单(Check List)核查，遇有异常 应立即反应承揽商要求改善，并作重点监督。夜间及假日时，除特殊情形需加班赶工，否则一律不得施 工，且监工须要求承揽商指派留守之安卫人员，并以工程 值班人员交接暨巡查记录表呈报厂处长核准，并派二级主 管以上人员督导始可施工，必要时须向厂区工安室及警卫 部门报备。监工部门应要求承揽商于施工场所发生火警、人员伤亡及 任何工程重大意外事故时，应立即抢救并将伤者送医处理 ，同时通知监工人员。监工人员于接获上述意外事故通知 后，应立即以电话通知厂处长，并以意外事故(异常)速报 表呈课长（最迟小时内）后，依序呈报总经理室、同时 传真总管理处总经理室。工地用料管理 监工部门应于工程施工期间指定材料堆场供承揽商堆放施 工材料，材料堆场必须有围墙（或围篱）区隔，且须上锁 管制，堆场外须竖立标示牌（如有多家承揽商共享，须分 别竖立），标示工程编号、工程名称、合约工期、施工厂 商、监工部门、连络人员及连络电话等。监工部门及检核部门应定期检查堆场内材料是否堆放整齐 ，以及是否有来源不明之材料存放，如有异常应立即反应 处理。工程完工后，如有施工剩余材料，应按规定办理带料出厂 或供料缴库。每日收工前，监工部门应巡查工地之施工材料是否收置完 妥、堆放整齐及上锁管制。材料出入厂 公司供料出入厂门分为下列六种交运类别：交运类别：供料出厂加工后运回原厂。交运类别：供料出厂加工后运交他厂。交运类别：供料出厂加工后运交客户（或供厂外施工或 材料试验）。交运类别：供料出厂后运交他厂。交运类别：供料指交厂商加工后返厂。交运类别：归属包商之剩余供料出厂。公司供料出入厂门时，监工部门及警卫部门须按下列规定 办理：A.交运类别：a.厂商空车入厂前：监工部门须以工程材料交运输入 屏幕建立交运资料，并打印工程材料交运单供 厂商办理入厂。入厂时，警卫部门须查核交运单正确 后，始放行入厂。b.厂商入厂装载材料完成拟出厂前：监工部门须另以 工程供料出厂明细输入屏幕建文件，并打印工程材 料出厂清单确认材料项目及数量，并交运单呈厂处 长核签后办理出厂。出厂时，警卫部门须查核交运单 及会点数量正确后，始放行出厂（交运类别于出厂 后，警卫部门并须将相关窗体送回监工部门销案存查 ）。c.材料或加工完成物品拟入厂（他厂）时：警卫部门须 查核交运单之正确性并会点数量后，始放行入厂。入 厂后，监工部门应核对物品项目、数量及验收品质，并将交运单呈厂处长核签后交厂商办理出厂（交运类 别无本项作业）。d.厂商入厂卸货完成拟空车出厂（他厂）时：警卫部门 应查核车辆无装载物品后，始放行出厂，并将相关表 单送回监工部门销案存查（交运类别无本项作业 ）。B.交运类别：a.厂商载运加工完成物品入厂前，监工部门须以工程 材料交运输入屏幕建立交运资料，并打印工程材 料交运单供厂商办理入厂。入厂时，警卫部门须查 核交运单及会点数量正确后，始放行入厂。b.厂商入厂卸货后，监工部门须核对物品项目、数量及 验收品质，并将交运单呈厂处长核签后交厂商办理出 厂。c.厂商卸货完成拟空车出厂时，警卫部门应查核车辆无 装载物品后，始放行出厂，并将相关窗体送回监工部 门销案存查。厂商带料进出厂门时，监工部门及警卫部门须按下列规定 办理：A.厂商带料进厂 a.厂商带料进厂前，监工部门须以工程带料进厂输入 屏幕建立拟进厂之带料项目，并打印工程带料进 厂清单供厂商办理入厂。b.厂商带料进厂时，警卫部门须按进厂清单会点数量后 ，始放行入厂。c.厂商入厂卸料后，监工部门须核对带料项目、数量及 验收品质，并于当日以工程带料进厂输入屏幕输 入实际进厂数量。d.警卫部门须于带料进厂隔日以工程带料实际进厂数 量复核屏幕复核监工部门输入之进厂数量。B.厂商带料出厂 a.带料品质检验不合格或施工剩余拟出厂前，监工部门 须以工程材料交运输入屏幕建立交运资料，并列 印工程材料交运单供厂商办理。空车入厂时，警 卫部门须查核交运单之正确性后，始放行入厂。b.厂商入厂装载材料完成拟出厂前，监工部门须另以 工程带料出厂明细输入屏幕建文件，并打印工程材 料出厂清单清点材料项目及数量，并交运单及原 工程带料进厂清单呈厂处长核签后办理出厂。出厂 时，警卫部门须查核交运单及会点数量正确后，始放 行出厂，且须以工程带料出厂数量复核屏幕复核 监工部门建档之数量，并将相关窗体送回监工部门销 案存查。证照申办作业规划及进度管制 委托部门应设置证照申办管制专人，视工程建造性质及所需 申办证照类别，邀集相关作业部门，依据整体工程进度计划 共同检讨排订各类证照申办作业预定进度，及确认申办证照 应备文件资料明细及其提供部门，并负责洽系各相关作业部 门提供申办后续证照所需检附文件资料，转送后续证照申办 部门凭以办理。预告提示管制 委托部门或证照申办部门每周应打印证照申办作业进度周 报表及每月应打印证照申办作业进度管制表，俾凭以 了解各工程案证照申办作业项目进度执行情形。实际进度回馈 各类证照申办部门应于其管制申办之各作业项目处理完成后 ，输入实际完成日建文件，俾回馈计算机进度档案。进度异常催办及展延 证照申办部门每周应打印证照申办逾期催办及处理单 ，针对逾期未完成之作业项目，跟催异常发生部门说明异 常原因并拟订处理对策；倘逾期日（含）以上仍未处理 完成者，则委托部门每周另以进度重大异常处理单主 动追查协调。各项作业进度倘需展延，经呈委托部门经理核准后，即由 委托部门修订完成日。证照文件保管 各证照申办部门取得各业务主管机关核发之证照文件后，应即以业务接洽便函将证照文件正、副本分送各保管 部门，同时亦将副本函送委托部门证照申办管制专人，俾 利申办后续各项相关证照。各项证照文件整理归档作业方式，悉依文书管理办法 相关规定办理，并应指定专人专卷妥善收存，防止他人轻 易取得或翻阅。厂区管理部门应将建物厂房全份各项证照文件资料正、副 本汇整归档，俾利相关作业部门调阅参考；厂区各建物 厂房证照明细表另可定期执行打印，俾利掌握管理。第七章 工程付款及决算 工程预付款 各案工程以不办理预付款为原则，惟合约约定工程承揽商施工机具设备入厂时，即需预付动员费者除外，另倘工程进行中因带料金额高或其它因素致需预付工程款时，工程监工部门得另以签呈依预付款核决权限呈准后办理。不论发包部门于订约时约定预付款或工程监工部门于施工中签报呈准办理预付款者，各作业部门均应先洽工程承揽商议妥冲销计划凭以立案建档，并须取得与预付款等值之银行保证函及对保完成，方得申办给付。工程暂借款 工程未决包前，承揽商已带料或施工；或工程已决包而其异常变更追加手续未办妥致施工完成金额已大于原决包金额时，工程承揽商拟暂借款时，工程监工部门应以异常报告单述明原因、暂借次别、拟暂借金额、需款日及预定冲销日等，并附累计暂借金额资料，依暂借款核决权限呈准后，送工程管制部门办理付款。估算款 施工中依合约约定达可办理估算付款时，即由工程承揽商自行核算拟请款金额后，透过台塑网工程 ERP 系统传送监工部门审查，于日内再将核签结论回传台塑网，供工程承揽商查询，并凭以开立发票送管制部门打印工程付款申请单申办付款（倘工程承揽商尚未加入台塑网者，则由承揽商自行核算拟请款金额后开立实体发票，送管制部门并工程付款申请单交监工部门核查施工进度及付款金额无误后，始得办理工程估算付款）。办理工程估算付款时，管制部门应检附相关资料，依估算核决权限呈准后，送会计部门（已于前次估算付款时送达会计部门之资料免再检送，验收时亦同）办理估算付款。国内工程施工估算付款案件，采先付后审方式办理（重大异常案件经工程会议主管指示或提报异常呈委托部门经理核准后，得管制该工程估算付款案不得先付后审），海外工程施工估算付款案件，采先审后付方式办理（各公司得另采授权方式设订核决流程，以确保付款时效）。验收款 工程完工后，监工部门应确认各次工程变更及下列事项均处理完成，始得办理工程验收：A.工程异常立案均已处理完成并销案。B.工程施工品质检验不合格均已改善完成。C.入厂证已缴销处理。D.竣工图面已确认建档。E.试车工检证明已交付。F.厂商施工评核已完成。G.保固保证凭据已缴交完成。H.工程实际供料超预算领用已厘清责任。I.工地清理完成、余料已办理缴库、废料已交运至指定之 废料堆场存放者。J.合约约定须申办法定证照者，须确认已取得。实际供料用量超预算数量时，监工部门应以工程供料数量差异比较表或工程供料领用差异明细表追查原因，倘确属工程承揽商施工或管理不当而超用者，应依采购单价计算超用金额，于验收时自工程款中扣抵。实际供料用量低于预算数量，或以量计资工程之供料用量，监工部门应查明工程实作数量，以异常报告单办理变更后，依实核计工程款。工程逾期完工之罚扣款，应依工程承揽（合约）书所订之逾期责任条款办理。倘因验收不合格，工程承揽商再行施工而逾工程承揽（合约）书所订完工日期时，仍应依约罚扣工程款，惟待验收日数扣除不计。工程完工后，倘须专业检验或配合其它工程试车者，得以异常报告单提报保留部份工程款，经呈经理核准，先予估算付款，俟检验或配合之工程之试车完成后，再予验收给付该保留款。办理工程验收时，监工部门应以厂商施工评核表办理评核后，并工程付款申请单及罚扣明细资料，经核查无误并会签委托部门于七日内完成验收签认，并依验收核决权限呈准后，再送工程管制部门通知工程承揽商开立发票，送会计部门办理付款。合约约定须负保固责任之工程，监工部门应于验收呈准后，即通知工程承揽商开立工程保固书及工程保固保证凭据，由发包部门统筹缴交出纳部门保管。保固期限自验收呈准日起算，保固期满后再凭办退还。新建、扩建或项目改善工程完工后，须作试车或专业检验者，监工部门于办理工程验收时，应另检附委托部门呈准之试车报告或检验报告，并反应委托部门办理固定资产结转作业。工程完工后，倘工程承揽商要求核发完工证明，工程管制部门应于工程承揽商开立发票后打印工程完工证明书，并验收呈准之工程付款申请单，呈厂处长核对无误，于盖用印信申请单核签后，凭以盖用起造公司全衔章核给。工程决算 工程完工验收前，监工部门须打印工程决算比较表、工程供料领用差异明细表及工程带料数量差异比较 表，分析各项工料实际建造成本与呈准预算之差异原因 ，并工程验收案件呈核。决算总金额超出原案预算金额达下列管制基准时 ，决算比较表及验收案之核决权限须由上一级主管核决（最高呈至总管理处总经理）：A.决算总金额 100 万元(含)以内，差异率达 50(含)以上。B.决算总金额 100 万元以上，差异率达 20(含)以上且差 异金额达 100 万元(含)以上 属预约计量、预约修复及其它规定免编列预算之工程案，免办理工程决算作业。第八章 工程异常立案处理 工程异常立案 工程进行期间所发生之工料变更、工期变更、工程取消及其 他异常等，工程管制部门经检讨各项异常变更之合理性后，即提报异常立案管制，并以异常报告单拟订处理对策，按各异常案核决权限呈准后办理。工料变更 委托部门倘拟变更工程时，应以书面通知工程部门，经核 查变更之可行性后凭以办理异常变更。工程部门修改图面后，应以材料工资计算表详细计算 变更工料项目及数量，按供料、带料、工资顺序编列材 料及施工细目表后，汇填于异常报告单，并检附原 案工程预算呈核表（海外工程为工料分析汇总表 ）、材料及施工细目表、工程决包单、材料及 施工细目表（合约用）、工程图面等相关资料，经 审查及视需要会委托部门经理核签后，依各次变更案（含 本次）累计预算金额按变更预算核决权限呈准后，送发包 部门办理发包。发包部门依据呈准之变更案资料，得径与原工程承揽商洽 议，并依当次变更案拟决包金额按决包核决权限呈准。工 程决包后十二日内，应