项目成本后评估报告材料(实用模板)3691.pdf

实用文档 项目 成本后评估报告模板 请在上图位置插入项目效果图/完工实景照片本处图片仅为示例 有限公司 二零一四年 月 实用文档 目 录 一、前言.1 二、项目概况.2 1.项目位置.2 2.规划设计参数.2 3.开发周期.3 4.业态概况.3 三、评估综述.4 1.总成本对比.4 2.施工图阶段目标成本与实际成本对比.4 3.实际成本分析.4 4.重点问题提要.12 四、评估详述.14 1.设计部门成本管理评估.14 2.成本部门成本管理评估.14 3.工程部门成本管理评估.15 4.重点问题说明.16 实用文档 一、前言 项目是 有限公司开发的 项目，已于 年 月完成项目结算。（项目现状描述）例如项目实景照片、销售情况、经营情况、使用情况等 为了合理地评价项目目标成本的执行情况，总结成本管理工作的得失，为后续项目的成本测算和作业管理提供参照依据，有限公司组织各有关部门编写了本成本后评估报告。本成本后评估报告相关数据的截止时间为2014 年 月。（其他特别情况说明）例如若有若干结算未完成的合同，需说明其未完成原因及其相关数据的处理方式等 实用文档 二、项目概况 1.项目位置 本项目（位于大连市星海湾商务中心区，距离大连国际机场10 公里、火车站5公里，港口8 公里，交通便利。项目基地坐落于星海湾东南侧，北靠莲花山，向南俯瞰大海，西临太原街，南临滨海西路。）以上为示例说明亦可采用于地图图片上标记位置的形式展示 2.规划设计参数 本项目规划设计指标详见下表。表 1 项目规划设计指标明细表 其他建筑设计参数如下。科目名称 单 位 数 量 备 注 总用地面积 其 中 建设用地面积 绿化用地面积 代征道路面积 代征绿化面积 容积率-建设用地容积率 总建筑面积 其 中 地上建筑面积 地下建筑面积 建筑密度%建设用地建筑密度 绿地率%机动车停车位 辆 其 中 地上停车位 辆 地下停车位 辆 实用文档 建筑层数：（酒店地上20 层，裙房3 层，地下2 层；酒店式公寓地上12 层，地下 2 层；公寓地上12 层，地下2 层。）建筑高度：（酒店地上90.23 米；酒店式公寓51.00 米；公寓41.65 米。）结构形式：（酒店、酒店式公寓为框架-剪力墙结构；公寓为剪力墙结构。）以上为示例说明,可视项目特征增加项目 3.开发周期 本项目于 年 月取得土地使用权，于 年 月动土开工，于 年 月整体竣工，历时 年 月。4.业态概况 本项目业态概况详见下表。表 2 项目业态明细表 例如可售业态住宅的产品定位可填毛坯房、中档全装修、豪华装修等 名 称 单 位 数 量 产品定位 备 注 可售面积 -其 中 可售业态1 可售业态2 可售地下停车位 辆 -不计算可售面积 经营面积 -其 中 经营业态1 经营业态2 经营地下停车位 辆 -不计算经营面积 非可售/经营面积 -其 中 地上非可售/经营业态 -地下非可售/经营业态 -含地下车库面积等 总建筑面积 -实用文档 三、评估综述 1.总成本对比 实际成本和各阶段目标成本对比详见下表。表 3 实际成本和各阶段目标成本对比表 单位：万元 科目编码 科目名称 可研阶段 目标成本 方案阶段 目标成本 施工图阶段目标成本 实际成本 备 注 2 开发前期费用 3 建筑工程费 4 安装工程费 5 市政工程费 6 配套设施费 7 开发间接费 不含资本化利息 开发成本合计 2.施工图阶段目标成本与实际成本对比 本项目施工图阶段目标成本为 万元，实际成本为 万元，结算总额低于（/超出）目标成本%，计 万元。各一级科目、二级科目目标成本与实际成本对比详见附表：项目成本后评估表。其中，无一级科目、二级科目的实际成本超出目标成本。（/等一级科目、二级科目超出目标成本，超出原因将在第四部分评估详述中分别解释原因，并提出改进措施。）3.实际成本分析 实际成本组成中，开发前期费用为 万元，建筑工程费为 万元，安装工程费为 万元，市政工程费为 万元，配套设施费为 万元，开发间接费（不含资本化利息）为 万元。实际成本组成比例详见下图。实用文档 图 1 实际成本组成比例图 实际成本组成比例建筑工程费63.50%市政工程费6.76%配套设施费0.02%开发前期费用8.03%开发间接费4.18%安装工程费17.51%本图仅为示例，需根据具体数据相应调整 为更好的分析实际成本的相关指标和组成，以下将实际成本予以拆分，详细分析实际成本的相关指标（含各业态单方指标、钢筋含量、混凝土含量等）。对于其中造价占比较大的分部工程，如地基基础工程、外立面工程、精装修工程 等，另详细分析其相关指标。（地基基础工程说明，如边坡形式、降排水形式、桩基形式等）若为改造项目，可能无此项（外立面工程说明，如外立面做法形式等）（外立面工程主要材料说明，如玻璃形式、石材品种等）（精装修工程说明，如精装修大致做法形式、装修档次等）若有精装修工程时相应填写，否则删除，同时删除其对应的下列表格 实际成本指标分析详见下表。实用文档 表 4 实际成本指标分析表 科目名称 单位 可售业态1 可售业态2 经营业态1 经营业态2 非可售/经营业态1 合计值 备 注 建筑面积 m2 总成本 开发前期费用 万元 建筑工程费 万元 安装工程费 万元 市政工程费 万元 配套设施费 万元 开发间接费 万元 不含资本化利息 小 计 万元 单方成本 开发前期费用 元/m2 建筑工程费 元/m2 安装工程费 元/m2 市政工程费 元/m2 配套设施费 元/m2 开发间接费 元/m2 不含资本化利息 小 计 元/m2 其他指标 钢筋含量 kg/m2 混凝土含量 m3/m2 实用文档 其中，地基基础工程指标分析详见下表。表 5 地基基础工程指标分析 基坑 类别 项目名称 单位 数量 单价（元）合价(万元）对应面积（m2）单方造价（元/m2)备注 1#土石方 土石方挖运 m3 对应地下建筑面积 1#土石方 土方回填 m3 对应地下建筑面积 1#土石方 对应地下建筑面积 1#边坡支护 护坡桩 m3/m 对应基坑垂直投影面积 1#边坡支护 锚杆 m 对应基坑垂直投影面积 1#边坡支护 土钉墙 m2 对应基坑垂直投影面积 1#边坡支护 对应基坑垂直投影面积 1#降排水 降水井 口/m 对应开挖面积 1#降排水 降水系统 套 对应开挖面积 1#降排水 止水帷幕 m3 对应开挖面积 1#降排水 对应开挖面积 1#桩基 CFG 桩 m3/m 对应桩基承载建筑面积 1#桩基 砼灌注桩 m3/m 对应桩基承载建筑面积 1#桩基 抗拔桩 m3/m 对应桩基承载建筑面积 1#桩基 对应桩基承载建筑面积 小计-实用文档 其中，外立面工程指标分析详见下表。表 6 外立面工程指标分析 楼座 部位 业态 外装做法 展开面积（m2）外装单方（元/m2)建筑面积（m2）建面单方（元/m2)墙地比/窗地比 饰面主材 品牌规格 饰面主材价(元/m2)备注 1#裙楼1 大商业 框架式玻璃幕墙 含不锈钢地弹门 1#裙楼2 大商业 石材幕墙 金彩麻 265 1#塔楼A 座 1 写字楼 框架式玻璃幕墙 6Low-e+12A+6 Low-e 信义 235 1#塔楼A 座 2 写字楼 铝板幕墙 上海吉祥 2.5 厚铝单板 270 1#塔楼B 座 1 商住公寓 框架式玻璃幕墙 8Low-E+12A+8钢化玻璃 耀皮 380 1#塔楼B 座 2 商住公寓 铝板幕墙 盛业 3mm 氟碳喷涂铝单板 275 1#小计 全楼-2#1-2 层 底商 挂贴石材 2#3-18 层 住宅 外墙涂料 2#小计 1-18 层 -实用文档 2#1-18 层 底商+住宅 铝合金外门窗 含不锈钢地弹门 以上仅为填写示例。具体填写时，应分楼座、业态、外装做法等分别填写，墙地比、窗地比另需按楼座汇总 实用文档 其中，精装修工程指标分析详见下表。表 7-1 精装修工程指标分析（酒店部分）科目名称 合价(万元）装修面积（m2）精装单方（元/m2)建筑面积（m2）建面单方（元/m2)备注 硬装 大堂 公区 客房小计 客房房型1 折合 元/间客房 客房房型2 折合 元/间客房 后场 硬装小计 软装 大堂 客房小计 客房房型1 折合 元/间客房 客房房型2 折合 元/间客房 公区 软装小计 运营物品采购 折合 元/间客房 硬装部分可按工程实际建设情况详列中餐厅、西餐厅、总统套、SPA 等 软装包含活动家具、窗帘布艺、精装相关标志标识、艺术品等不同业态的精装应适当变更表格格式，辅助用表中另列有商场、写字楼参考模式运营物品采购由集团填写 表 7-2 精装修工程指标分析（公寓部分）实用文档 科目名称 合价(万元）装修面积（m2）精装单方（元/m2)建筑面积（m2）建面单方（元/m2)备注 硬装 大堂 电梯厅 其他公区 户内小计 户型1 折合 元/户 户型2 折合 元/户 硬装小计 软装 大堂 户内小计 户型1 折合 元/户 户型2 折合 元/户 软装小计 软装包含活动家具、窗帘布艺、精装相关标志标识、艺术品等根据实际装修情况填写，当软装量价较小时，可并入硬装 精装修工程主要材料分析见下表。表 7-3 精装修工程主要材料分析 科目名称 单位 品牌 规格型号 数量 单价 备注 硬装 石材1 m2 石材2 m2 瓷砖1 m2 瓷砖2 m2 实用文档 墙纸1 m2 墙纸2 m2 吊顶1 m2 吊顶2 m2 吊灯1 套 吊灯2 套 橱柜 m 门 1 樘 门 2 樘 洁具1 套 洁具2 套 软装 活动家具1 个 活动家具2 个 窗帘布艺1 m2 窗帘布艺2 m2 艺术品1 幅 艺术品2 幅 根据实际装修情况填写表 7-X 系列表格需要按楼座分别填写，当不同楼座的同种业态造价指标相近时，可以合并，并予以说明 4.重点问题提要 结合项目成本管理实际情况，根据收集的相关意见，在第四部分评估详述中，将对以下问题解释原因，并提出改进措施。（1）合约规划问题；实用文档 （2）变更签证后补问题；（3）需要重点说明的其他问题。以上为示例说明，将根据具体项目分别收集和填写 实用文档 四、评估详述 1.设计部门成本管理评估 1.1 实际成本与目标成本差异产生原因及改进措施 根据 项目成本后评估表，无二级科目、三级科目的实际成本超出目标成本。（/根据 项目成本后评估表，等二级科目、三级科目、合同超出目标成本。现就超出原因逐一进行解释，并提出改进措施。）区分二级科目、三级科目、合同等展开分析 1.2 过程管理评估 设计部门参与完成设计采购项目 个。其中，招标项目 个，议标项目 个，直采项目 个。项目实施过程中，共发生设计变更 项，对应金额 万元，占建安工程成本的%。（设计变更产生的原因分析及改进措施）设计变更评价（合同管理评价）（建造标准的合理性评价）以上评价以定性评价为主，定量评价为辅 1.3 管理中的成功经验（相应展开说明）招标、合同签订、合同执行、结算等过程中的成功经验，合理降低成本的措施等 1.4 管理中的教训与不足（相应展开说明）可按发现的问题与不足、产生原因、相应启示与建议的形式展开论述 1.5 关于管理的其他说明（相应展开说明）管理过程中的困惑、合理化建议等 2.成本部门成本管理评估 2.1 实际成本与目标成本差异产生原因及改进措施 根据 项目成本后评估表，无一级科目、二级科目的实际成本超出目标成本。（/根据 项目成本后评估表，等一级科目、二级科目、合同超实用文档 出目标成本。现就超出原因逐一进行解释，并提出改进措施。）区分一级科目、二级科目、合同等展开分析原因可为物料涨价、标准提高、规模扩大、定位改变、目标偏低、管理疏忽、政策因素等报批报建费相关合同暂 于此处分析 2.2 过程管理评估 成本部门参与完成工程采购等项目 个（不含设计采购项目）。其中，招标项目 个，议标项目 个，直采项目 个。（列举合同价超目标成本情况、分析原因并提出改进措施）若有（动态成本管理评价，包括其编写及时性、准确性等）（工程实施过程中相关因素对成本的影响评价）（主要材料成本的合理性评价）（合同管理评价）（结算管理评价）（各业态单方造价分析）以上评价以定性评价为主，定量评价为辅 2.3 管理中的成功经验（相应展开说明）招标、合同签订、合同执行、结算等过程中的成功经验，合理降低成本的措施等 2.4 管理中的教训与不足（相应展开说明）可按发现的问题与不足、产生原因、相应启示与建议的形式展开论述 2.5 关于管理的其他说明（相应展开说明）管理过程中的困惑、合理化建议等 3.工程部门成本管理评估 3.1 过程管理评估 项目实施过程中，共发生签证 项，对应金额 万元，占建安工程成本的%。（签证产生的原因分析及改进措施）签证评价（“先算后做”执行情况）以上评价以定性评价为主，定量评价为辅 3.2 管理中的成功经验（相应展开说明）招标、合同签订、合同执行、结算等过程中的成功经验，合理降低成本的措施等 实用文档 3.3 管理中的教训与不足（相应展开说明）可按发现的问题与不足、产生原因、相应启示与建议的形式展开论述 3.4 关于管理的其他说明（相应展开说明）管理过程中的困惑、合理化建议等 4.重点问题说明 结合项目成本管理实际情况，根据收集的相关意见，将对以下问题解释原因，并提出改进措施。4.1 合约规划问题（相应展开说明）4.2 变更签证后补问题（相应展开说明）4.3 需要重点说明的其他问题（相应展开说明）以上为示例说明，将根据具体项目分别收集和填写