风电产业及产业链的介绍459.pdf
风电产业链分析报告 一、风电产业链概况 包括风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环 节。风电价值链、企业链、供需链和空间链这四个维度在相 互对接的均衡过程中形成了产业链。这种“接机制”像一只“无形之手”调控着风电产业链的形成。风电产业链涉及从 空气动力学、结构动力学、气象、环境、材料、工艺制造、电气控制、电子工程，到运输、应用、服务的方方面面。二、风电产业链的分析 风电产业链大致分为上游的风电装备制造产业和下游 的风电建设运营产业两部分。其中风电制造产业可以细分为 整机制造产业和零部件制造产业。我国风电产业链上下游不 匹配，上游生产能力和研发水平在全球处于较低水平，而下 游的风电建设发展速度却位居世界前列，上下游发展速度和 规模明显不能衔接，这约束了我国风电产业的产业化进程。上游，我国兆瓦级以上的整机制造产业处于起步阶段，国内部分厂商通过与国外厂商联合开发、得到国外企业生产 许可证等方式具备了兆瓦级机组设备生产能力，但技术和市 场尚不成熟，还未能大规模应用；同时，我国风电设备关键 零部件生产环节薄弱，比较突出的是叶片、齿轮箱、主轴轴 承制造，还不能满足国内整机制造能力的需求。下游，我国 近年来风力发电发展迅速，国内大型发电集团、企业纷纷开 发风电项目，风电设备需求持续高涨。三、风电产业链面临的问题（一）零部件制造不平衡。国内的风机原来以低单机容量风机为主,相关零部件 制造技术的突破相对比较容易。随着单机容量的提高，作为 风机核心部件的轴承、齿轮箱和控制系统等因为具有相对高 的技术壁垒,国内市场的供应仍然存在瓶颈。而叶片、塔筒 等部件出现了产能过剩的现象，如叶片制造有 10 家企业就 可以满足市场需求，而现在已多达 50 余家。（二）整机制造产能过剩。2007 年全国风电整机制造企业只有 30 多家，在风电龙 头金风科技上市后的一年多时间里，有 40 多家企业进入风 机整机制造领域。这种盲目跟风，导致了风电产业的产能过 剩。我国风电整机行业前 10 名的企业已占整个市场份额的 90%左右，剩余的 60 来家企业将瓜分其余 10%左右的市场 份额。很大一部分企业可能拿不到订单，行业洗牌在所难免。（三）技术有缺失、产品质量存隐患。我国许多企业的整机制造技术是从国外引进的，引进的 技术与国内风电场的气候环境能否适应，往往未经科学论 证。加之由于前几年风电设备供不应求，许多整机未经试运 行就直接批量生产，这些设备并网发电后，势必存在质量和 安全隐患。由于核心技术缺失，大批兆瓦级新型风电机组匆 忙投入规模化生产，产品质量问题也正在显现。风电场开发 及风电并网存在瓶颈。在风电场开发环节存在设备交货不及 时、调试时间长，各种设备故障不断发生，风机运行小时数 偏低，电网卡脖子，致使“有电上不了网”、“风机晒太阳”等现 象。此外，风电机组安装后的架线并网常常滞后，延迟了风 电机组投入使用的时间，对电力输出造成损失。风电场运营 利微或亏损现象。在风电场运营环节,由于税收及财政补贴 政策不持续、风电上网配套落后及风电场开发无序,许多风 电场处于微利或亏损状态。四、打造优质风电产业链的对策建议 加强产学研合作，加大自主创新力度，努力从“中国制造 走向“中国创造”。虽然我们已经掌握了风电机组的基本制造 技术，但是核心技术仍然有所欠缺。我们必须加大研发投入，进一步提高自主创新能力，走出适合中国国情的风电机组制 造的道路。只有坚持自主创新，才能占领全球风电的技术制 高点，在新一轮产业革命中占据有利地位。科技将决定风电 产业的未来，我们要在风电设备制造方面由引进、消化、吸 收逐渐发展为自主创新，努力由中国制造发展为中国创造。加强电网建设，拓展国际市场，积极应 对产能过剩。我国 风能资源可开发量约 10 亿千瓦，目前仅开发 0.26 亿千瓦，开发的空间很大。同时，电力能源供不应求，又是不争的事 实。因此，风电产能过剩主要是受制于风电并网的约束。并网制约的问题主要包含两个方面，其一，政策和电网 规划问题，电网建设大大落后于风电开发的进程。其二，是 技术问题。解决风电并网难主要有两条措施：首先，扩大配 置风能资源的范围；其次，合理配置电源结构，建设具有调 峰能力的电站。纵观中国风电市场的发展，在内资企业不断 发展壮大的同时，外资企业也不断涌入中国市场，他们不仅 带来了资金、技术和人才，也不可避免地争夺着本土市场。面对逐渐饱和的国内市场，中国风电设备企业 走出去”的时 候到了。未来，中国的风电设备厂商要在满足国内市场需要 的同时，放眼国际市场，出口我们的产品，要在全球风电市 场的大环境下制定企业的发展策略。相信在不久的将来，中国风电设备厂商会将自己的生产 基地建到海外去，建成中国的维斯塔斯，中国的苏司兰，中 国的歌美飒 加大研发投入，加强试验检测和认证工作，不断提高产品质量。国产风电机组质量参差不齐已成为影响 风电产业发展的突出问题。为不断提高产品质量，应加大研 发投入，制定质量标准，提高设计水平；加强产业工人的技 术培训，提高产品的制造质量；加强技术检测平台和风电试 验场建设，根据试运行情况和检测结果，完善产品设计；做 好产品质量认证工作。找准大客户，加强供需对接，搞好上 下游产品的衔接配套。建设产业链，要以风电场开发商和风 电总装企业为主体，以产品供求为纽带。建设产业链首先要 找准大客户。每个环节都要分析哪些是大客户或潜在大客 户，找准大客户才能占领大市场。与大客户有效配套的企业，才是最具活力的企业，才是市场竞争的真正赢家。作为风电场开发商，其大客户应当是七个千万千瓦级 的风电基地。作为风电总装企业，五大发电集团应当是其大 客户。2009 年在我国新增 13749 兆瓦装机中，五大电力集 团占到 54%，其中，国电占 18.83%，大唐 12.6%，华能 11.92%，华电 8.28%，中广核 6.14%。风电总装企业应当积极与五大 发电集团进行配套。2009 年华锐、金风和东汽继续保持市 场前 3 强的地位。其中华锐新增装机 349.5 万千瓦，金风新 增装机 272.2 万千瓦，东汽新增装机 203.5 万千瓦，这三 家企业合计 825.2 万千瓦，占全国新增市场 59.7%。有关风 电零部件企业应当提高自身产品质量，体现价格优势，努力 与这三大企业配套。只有与五大发电集团、三大风电制造企 业建立了产业链关系的零部件企业，才更有可能不断发展壮 大。
