腾景科技：腾景科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.PDF

1 腾景科技股份有限公司腾景科技股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 发行公告发行公告 保荐机构（主承销商） ：兴业证券股份有限公司 特别提示特别提示 腾景科技股份有限公司（以下简称“腾景科技”“发行人”或 “公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见 （证监会公告20192 号） 、证券发行与承销管理办法（证监会令 第 144 号 ）（以下简称 “ 管理办法 ” ） 、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行） （证监会令第 153 号 ） ，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 （上证发201921 号） （以下简称“ 实施办法 ” ） 、 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 （上证发201946 号） （以下简称“业务指引”） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发201840 号） （以下简称“ 网上发行实施细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号） （以下简称“ 网下发行实施细则 ” ） ，中国证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2019148 号） （以下简称“ 承销业务规范 ” ） 、科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2019149 号） 、首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号）等相关规定， 以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子化平台 （以下简称“申购平台” ）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的网下发行实施细则等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投2 资者重点关注，主要变化如下：资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。 初步询价及网下发行通过申购平台 （https:/ 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成， 跟投机构为兴证投资管理有限公司，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 2、发行人和保荐机构（主承销商）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，根据初步询价结果，在剔除最高部分报在剔除最高部分报价后，价后，综合考虑发行人基本面、综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、本次公开发行的股份数量、发行人发行人所处行业、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求募集资金需求及及承销风险等因素，协商确承销风险等因素，协商确定本次发行价格为定本次发行价格为13.60元元/股，网下发行不再进行累计投标。股，网下发行不再进行累计投标。 本次发行价格本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基募产品）（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。数四个数中的孰低值。 投资者请按此价格在投资者请按此价格在2021年年3月月16日（日（T日）进行网上和网下申购，申购时日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网日与网上申购上申购日同为日同为2021年年3月月16日（日（T日） ， 其中， 网下申购时间为日） ， 其中， 网下申购时间为9:30-15:00， 网上申购时间为， 网上申购时间为9:30-11:30， 13:00-15:00。 3、战略配售：、战略配售：本次发行初始战略配售发行数量为1,617,500股，占发行总规模的5%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格13.60元/股，本次发行规模为4.3996亿元，不足人民币10亿元，根据业务指3 引规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元。本次发行最终战略配售数量为1,617,500股，占发行总数量的5%，与初始战略配售股数相同。 4、高价剔除、高价剔除：发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者的报价后， 协商一致， 将拟申购价格高于13.62元/股 （不含13.62元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为13.62元/股，申购数量小于510万股（不含510万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为13.62元/股，申购数量等于510万股（不含510万股），且申购时间晚于2021-03-11 14:56:58.813（不含2021-03-11 14:56:58.813）的配售对象全部剔除；拟申购价格为13.62元/股，申购数量等于510万股，且申购时间同为2021-03-11 14:56:58.813的配售对象中，按申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后，将配售对象“长盛上证50指数证券投资基金（LOF）”予以剔除。对应剔除的拟申购总量为1,107,180万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量11,070,220万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除高价剔除”的部分。 5、限售期、限售期安排：安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据企业年金基金管理网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合保险资金办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外运用管理办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资机构投资者资金等配售对象中者资金等配售对象中10%的最终获配账的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起之日起6个月。前个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资资者最终获配账户的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 4 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、自主表达申购意向自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 7、本次发行回拨机制：本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况于2021年3月16日（T日）确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。 8、新股配售经纪佣金：新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，佣金费率为 0.5%，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。 网下投资者在网下投资者在2021年年3月月18日（日（T+2日）缴纳新股认购资金时，应当全额缴日）缴纳新股认购资金时，应当全额缴纳新股配售经纪佣金， 一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以纳新股配售经纪佣金， 一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”）在结算银行开立的网下发行专户。下简称“中国结算上海分公司”）在结算银行开立的网下发行专户。 9、获配投资者缴款与弃购股份处理：、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于2021年3月18日（T+2日）16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。 网下投资者如网下投资者如同日获配多只新股， 请同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年3月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 10、 本公告中本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购， 以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，5 将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中证协备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 11、中止发行情况：中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时， 发行人和保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款详见本公告“七、中止发行情况”。 12、本次发行的网下发行由保荐机构（主承销商）通过申购平台（https:/ 13、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在上海证券报中国证券报证券时报及证券日报上的腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告。 重要提示重要提示 1、腾景科技首次公开发行不超过 3,235 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行” ）的申请已于 2020 年 10 月 14 日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并于 2021 年 2 月 24 日经中国证监会证监许可2021551 号文同意注册。按照中国证监会上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，发行人所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（ C39） 。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券。发行人证券简称为“腾景科技” ，扩位简称为“腾景科技” ，证券代码为 688195，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787195。 6 2、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 3 月 11 日（T-3 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.60 元/股，网下发行不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为： （1）31.68 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （2）28.91 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； （3）42.24 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； （4）38.55 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 3、本次公开发行股票的发行总量为 32,350,000 股，发行股份占公司发行后总股本的比例为 25.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 129,350,000 股。初始战略配售数量为 1,617,500 股，占本次发行总量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 1,617,500 股，占本次发行总量的 5%，与初始战略配售股数相同。网上网下回拨机制启动前，本次发行网下发行数量为 21,513,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 9,219,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 4、 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 3 月 16 日 （T 日） ， 其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00，任一配7 售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为“腾景科技” ，申购代码为 688195。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。 提交有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 在参与网下申购时， 网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录包括申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即 13.60 元/股； 申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、 上交所和中证协的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息 （包括配售对象全称、 证券账户名称 （上海） 、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中证协注册的信息为准，因配售对象信息填报与中证协注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购代码为 787195，网上申购通过上交所交易系统进行。持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 8 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者方可参与网上申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。 每一个新股申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 9,000 股。 网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日 2021 年 3 月 16 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2021年 3 月 18 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称” 、“有效身份证明文件号码” 均相同。 证券账户注册资料以 2021 年 3 月 12 日 （T-2日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 网下获配投资者应根据 2021 年 3 月 18 日（T+2 日）披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告 ，在 2021 年 3 月 18 日（T+2 日）16:00 前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金，资金应于 2021 年 3 月 18 日（T+2 日）16:00 前到账。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 3 月 18 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 9 网下和网上投资者放弃认购部分， 以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 特别提醒：特别提醒：网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金及网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金及相应的新股配售经纪佣金（如有） 。相应的新股配售经纪佣金（如有） 。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量申购，以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中证协备违约情况报中证协备案。网上投资者案。网上投资者连续连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公中国结算上海分公司收到弃购申报的司收到弃购申报的次日起次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。券的次数合并计算。 5、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况” 。 6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 43,996.00 万元，扣除发行费用 4,763.92 万元（不含税） ，预计募集资金净额为 39,232.08 万元。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 3 月 8 日（T-6 日）刊登于上交所网站（）的腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 （以下简称“ 招股意向书 ” ）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在上海证券报 中国证券报 证券时报和证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释释 义义 10 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/公司/腾景科技 指腾景科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/兴业证券 指兴业证券股份有限公司 本次发行 指腾景科技股份有限公司首次公开发行 3,235 万股人民币普通股（A 股）之行为 战略投资者 指根据相关规定，已与发行人签署战略投资者战略配售协议的投资者。战略配售的最终情况将在 2021 年 3月 18 日（T+2 日）公布的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露 网下发行 指本次发行中通过申购平台向有效报价投资者根据确定的发行价格发行人民币普通股（A 股）之行为 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价发行人民币普通股（A 股）之行为 网下投资者 指符合 2021 年 3 月 8 日（T-6 日）披露的发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 配售对象 指网下投资者所属或直接管理的， 已在中证协完成注册，可参与科创板首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品 网上投资者 指除已参与本次网下报价、申购、配售的投资者以外的其他已在中国结算上海分公司开立有科创板投资权限的证券账户且符合网上发行实施细则要求持有市值 1万元以上（含 1 万元）的自然人、法人以及其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） QFII 指合格境外机构投资者 有效报价 指网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐机构（主承销商） 确定的发行价格， 且符合发行人和保荐机构 （主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于 10%的拟申购总量剔除后（当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除， 剔除比例可低于 10%） ， 根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价 剔除部分 指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的 10%（当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%） 有效报价投资者 初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者 11 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T 日 指确定发行价格后，网上网下发行申购股票的日期，即2021 年 3 月 16 日，周二 元 指人民币元 一一、初步询价结果及定价、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况（一）初步询价申报情况 1、总体总体申报情况申报情况 2021 年 3 月 11 日（T-3 日，周四）9:30-15:00 为本次发行初步询价期间。截止 2021 年 3 月 11 日（T-3 日，周四）下午 15:00，保荐机构（主承销商）通过申购平台系统收到 497 家网下投资者管理的 10,443 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 10.48 元/股- 62.00 元/股，申报总量为 11,073,460 万股。所有参与初步询价的网下投资者的报价明细见本公告附表“投资者报价信息统计表” 。 2、投资者核查情况投资者核查情况 保荐机构（主承销商）对投资者进行了核查。经核查，3 家网下投资者管理的 3 个配售对象未按照发行安排及初步询价公告的要求提交核查材料，共 3家投资者管理的 3 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除， 对应的申报数量为 3,240 万股。具体参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。 经核查， 所有参与本次初步询价报价且提交核查材料的网下投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 等相关法律法规登记备案，并提交了私募基金备案证明文件。 剔除无效报价后， 共有 497 家网下投资者管理的 10,440 个配售对象符合 发行安排及初步询价公告规定的条件，对应的申报数量为 11,070,220 万股，报价区间为 10.48 元/股-62.00 元/股。 （二）剔除最高报价有关情况（二）剔除最高报价有关情况 12 剔除上述无效报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的有效报价按照拟申购价格由高到低、 同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、 同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后，剔除报价最高部分配售对象的申报，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 13.62 元/股（不含 13.62 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 13.62 元/股，申购数量小于 510 万股（不含 510 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 13.62 元/股，申购数量等于 510 万股（不含 510 万股），且申购时间晚于 2021-03-11 14:56:58.813（不含 2021-03-11 14:56:58.813）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 13.62 元/股， 申购数量等于 510 万股， 且申购时间同为 2021-03-11 14:56:58.813的配售对象中，按照申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后，将配售对象 “长盛上证 50 指数证券投资基金（LOF）”予以剔除。 以上共高价剔除 136 家网下投资者管理的 1,075 个配售对象，累计剔除的申购总量为 1,107,180 万股，占本次初步询价有效拟申购总量 11,070,220 万股的10.00%。 剔除部分不得参与网下申购。 具体请见 “附表： 投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 401 家，配售对象为9,365 个，全部符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 9,963,040 万股，整体申购倍数为 4,631.17 倍。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类别类别 报价中位数（元报价中位数（元/股）股） 报价加权平均数（元报价加权平均数（元/股）股） 网下全网下全部投资部投资者者 13.6200 13.6064 公募产品、社保基金、养老金公募产品、社保基金、养老金 13.6200 13.6166 公募产品、社保基金、养老金、公募产品、社保基金、养老金、13.6200 13.6151 13 企业年金基金、保险资金和合企业年金基金、保险资金和合格境外投资者资金格境外投资者资金 基金管理公司 13.6200 13.6169 保险公司 13.6200 13.6065 证券公司 13.6200 13.6133 财务公司 13.6200 13.6200 信托公司 13.6200 13.6182 合格境外机构投资者 13.6200 13.5283 私募基金 13.6200 13.5859 （三三）发行价格确定）发行价格确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.60 元/股， 网下发行不再进行累计投标。 此价格对应的市盈率为： 1、31.68 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 2、28.91 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 3、42.24 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； 4、38.55 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 本次本次确定确定的发行价格的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数、以位数和加权平均数、以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平数和加权平14 均数的孰低值。均数的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 17.59 亿元，发行人 2018、2019年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 1,875.64万元、3,089.81 万元，2019 年营业收入为 17,902.59 万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条的第（一）款的上市标准： “预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 （四）（四）有效报价有效报价投资者的投资者的确定确定 根据发行安排及初步询价公告中规定的有效报价确定方式，在按剔除原则剔除之后，报价不低于发行价 13.60 元/股的 387 家网下投资者管理的 9,097 个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为9,674,350 万股，申购倍数为 4,496.98 倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息详见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分。 本次初步询价中，14 家网下投资者管理的 268 个配售对象申报价格低于本次发行价格 13.60 元/股， 对应的拟申购数量为 288,690 万股， 详见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中备注“低价未入围”的部分。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五五）与行业市盈率和可比上市公司）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较估值水平比较 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） 。截止 2021 年 3 月 11 日（T-3 日，15 周四） ，中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 51.12 倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下 （每股收益按最新股本摊薄计算） ： 证券简称证券简称 2019 年扣年扣非非前前 EPS（元（元/股）股） 2019 年扣年扣非后非后 EPS（元元/股）股） T-3 日股日股票收盘价票收盘价(元元/股股) 对应的静对应的静态市盈率态市盈率-扣非前扣非前(2019A) 对应的静对应的静态市盈率态市盈率-扣非后扣非后(2019A) PE （2020E） 福晶科技 0.3147 0.2817 14.13 44.90 50.16 42.08 光库科技 0.5297 0.4212 35.62 67.25 84.57 - 博创科技 0.0518 -0.0184 34.18 659.85 -1857.61 56.08 均值均值 257.33 -574.29 49.08 均值（剔除负值和极值后） 56.08 67.37 注：1、数据来源：Wind，数据截至 2021 年 3 月 11 日（T-3 日） ；表中数据以可比公司T-3 日的股本计算； 2、2020 年数据福晶科技和博创科技采取 wind-财务摘要-盈利预测/业绩快报数据，光库