东箭科技：2020年年度报告.PDF
广东东箭汽车科技股份有限公司广东东箭汽车科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 ( (公告编号：公告编号：20212021- -00003 3) ) 20212021 年年 0404 月月 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法连带的法律责任。律责任。 公司负责人马永涛、 主管会计工作负责人余强华及会计机构负责人公司负责人马永涛、 主管会计工作负责人余强华及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )陈桔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈桔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 敬请广大投资者注意本报告第四节敬请广大投资者注意本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司九、公司未来发展的展望未来发展的展望”中对公司风险提示的相关内容。中对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至报告日公司总股本截至报告日公司总股本42,270.273942,270.2739 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 5 5 元（含税） ，送红元（含税） ，送红股股 0 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1414 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3939 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4444 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 4545 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4646 第十节第十节 公司治理公司治理 . 5353 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5959 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 6060 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 191191 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、东箭科技 指 广东东箭汽车科技股份有限公司 东箭有限 指 公司前身广东东箭汽车用品制造有限公司，曾用名佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司 汇盈投资 指 广东东箭汇盈投资有限公司 新余东诚 指 新余东诚投资合伙企业（有限合伙） 新余东信 指 新余东信投资合伙企业（有限合伙） 新余东恒 指 新余东恒投资合伙企业（有限合伙） 新余东裕 指 新余东裕投资合伙企业（有限合伙） 新余凯利旋 指 新余凯利旋投资合伙企业（有限合伙） 祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） 涌创铧兴 指 上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙） 上海泓成 指 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙） 上海聚澄 指 上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙） 浩远德樟 指 宁波梅山保税港区浩远德樟投资管理合伙企业（有限合伙） 华峰集团 指 华峰集团有限公司 顺康医疗 指 佛山市顺康医疗用品有限公司 康雅医疗 指 江西康雅医疗用品有限公司 汽车后市场/汽车后装市场 指 汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。 汽车前市场/汽车前装市场 指 相对于汽车后市场，具体是指在新车下线前，为汽车制造企业或其配套供应商供应整车产线装配零部件的市场。 汽车外饰件 指 位于汽车外部，起到装饰、保护等功能和作用的一系列零部件。 汽车内饰件 指 位于汽车内部，起到装饰及功能等作用的一系列零部件。 柔性制造 指 由数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统等组成的自动化制造体系，能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整，适用于多品种生产。 ODM 指 Original Design Manufacturer，原始设计制造商 OBM 指 Original Brand Manufacturer，代工厂经营自有品牌 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 OES 指 Original Equipment Supplier，原装配件供应商 汽车经销商 指 获得汽车资源并进行销售的经营者 汽车 4S 店 指 全称为汽车销售服务 4S 店（Automobile Sales Servicshop 4S） ，是一种集整车销售 （Sale） 、 零配件 （Sparepart） 、 售后服务 （Service） 、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售企业 售后服务商 指 汽车销售后提供汽车维护、修理等服务活动的经营者 整车厂、汽车主机厂 指 汽车生产企业 一级供应商 指 直接向整车厂供应模块化零部件产品的供应商 二级供应商 指 向一级供应商供货的供应商 机动车 指 包括汽车、农用运输车、摩托车和其他道路运输机械及挂车。不包括利用轨道行驶的车辆，以及农业、林业、工程等非道路用各种机动机械和拖拉机 乘用车 指 其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车， 按中国汽车工业协会分类标准， 可细分为基本型乘用车 （轿车） 、多功能乘用车（MPV） 、运动型多用途乘用车（SUV）和交叉型乘用车 商用车 指 其设计和技术特征上主要用于运送人员和货物的汽车。可细分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆。 SUV 指 运动型多用途乘用车，在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能 越野车 指 一种为越野而特别设计的汽车，主要是指可在崎岖地面使用的越野车辆 MPV 指 多功能乘用车，集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性和厢式货车的功能于一身，一般为两厢式结构 皮卡 指 一种驾驶室后方设有无车顶货箱，货箱侧板与驾驶室连为一体的轻型载货汽车。它是前面像轿车，后面带货箱的客货两用汽车。在美国等国外市场，皮卡十分畅销 ECU 指 Electronic Control Unit，电子控制单元 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期初/年初 指 2020 年 1 月 1 日 期末/年末 指 2020 年 12 月 31 日 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公一、公司信息司信息 股票简称 东箭科技 股票代码 300978 公司的中文名称 广东东箭汽车科技股份有限公司 公司的中文简称 东箭科技 公司的外文名称（如有） WINBO-Dongjian Automotive Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DJCORP 公司的法定代表人 马永涛 注册地址 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号 注册地址的邮政编码 528315 办公地址 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号 办公地址的邮政编码 528315 公司国际互联网网址 http:/www.dongjian.cc 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾玲 陈安琪 联系地址 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号 电话 0757-2808 2476 0757-2808 2476 传真 0757-2808 2243 0757-2808 2243 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 签字会计师姓名 徐继宏、区伟杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 费威、吴仁军 自 2021 年 4 月 26 日至 2024年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,475,252,249.91 1,565,595,934.55 -5.77% 1,614,153,110.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 190,684,971.38 202,395,949.80 -5.79% 140,776,615.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 157,432,790.16 195,155,918.57 -19.33% 153,015,098.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 284,917,921.15 298,960,661.35 -4.70% 243,932,703.38 基本每股收益（元/股） 0.50 0.53 -5.66% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.53 -5.66% 0.37 加权平均净资产收益率 15.70% 19.95% -4.25% 13.91% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,783,103,132.53 1,476,200,297.67 20.79% 1,509,388,301.15 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,309,687,797.58 1,119,333,777.40 17.01% 909,678,202.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 250,985,733.35 382,812,674.10 422,774,966.81 418,678,875.65 归属于上市公司股东的净利润 29,655,950.18 53,630,778.26 60,628,620.80 46,769,622.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,913,672.16 54,470,310.85 45,410,845.50 28,637,961.65 经营活动产生的现金流量净额 34,533,824.39 67,051,385.46 94,254,261.43 89,078,449.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益八、非经常性损益项目及金额项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,863,291.71 -327,203.96 -8,661,442.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,533,410.99 9,046,180.06 10,920,029.44 委托他人投资或管理资产的损益 449,620.83 791,954.71 922,280.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得25,520,505.40 -1,786,750.00 -17,204,696.62 主要外汇衍生品-远期结售汇产生的收益 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 263,456.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,722,543.62 1,175,058.40 114,318.89 减：所得税影响额 5,840,370.28 1,487,301.91 -1,690,107.71 少数股东权益影响额（税后） 270,237.63 435,362.08 19,079.87 合计 33,252,181.22 7,240,031.23 -12,238,482.93 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 （一）主营业务及产品一）主营业务及产品 东箭科技是一家专注于汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技公司，主要从事车侧承载装饰系统产品、 车辆前后防护系统产品、 车载互联智能机电系统产品、 车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、 研发、生产和销售，产品系列以汽车后市场为主延伸至汽车前装市场领域，广泛应用于SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型，并适配众多豪华及中高档汽车品牌。 公司主要产品类别包括车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品，具体情况如下表所示： 序号序号 产品类别产品类别 具体名称具体名称 1 车侧承载装饰系统产品 汽车踏板、侧杠、轮眉、车侧其他品类 2 车辆前后防护系统产品 汽车前后杠、防翻架、泵把、包围套件、拖车架、后尾箱盖、其他防护品类 3 车载互联智能机电系统产品 汽车智能踏板、智能尾门、智能折叠后视镜、智能电吸门、智能车载空气净化器、智能并线辅助、智能尾门开启系统、智能其他品类 4 车顶装载系统产品 汽车行李架、行李框、车顶其他品类 5 车辆其他系统产品 3E车内净化、引擎卫士及其他 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。 采购模式方面，公司采购物料可划分为生产物料和非生产物料，公司各类物料由公司采购部门依照公司生产计划按需要进行采购。公司在供应商管理制度、供应商体系管理、采购价格管控、采购订单执行等方面建立了相应的制度流程并有效执行。 生产模式方面，公司以自主生产模式为主，采取以销定产和安全库存相结合的生产模式，针对国外客户采用以销定产模式，针对国内客户采用安全库存模式为主。以销定产模式下，公司根据客户的采购订单组织生产，结合客户订单特点，公司有效利用IT系统对客户的需求及生产计划进行确认， 通过对生产线的柔性化改造， 并利用强大的业务管理系统快速响应客户需求，有效组织公司生产。安全库存模式下，公司根据销售预测管理系统，实时的数据监控管理系统进行生产备货，快速配送和分销，从而降低了中间费用，缩短交付周期。 销售模式方面，公司产品销售分出口和内销，产品以面向汽车后市场为主并延伸至汽车前装市场，具体情况如下： 内外销内外销 产品应用领域产品应用领域 客户类型客户类型/ /业务模式业务模式 销售模式销售模式 海外销售 汽车后装产品 ODM 直销 OBM 直销 汽车前装产品 OES 直销 国内销售 汽车后装产品 4S店客户 直销为主、代销为辅 经销商 卖断式经销 主机厂 直销 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 其他客户 直销 汽车前装产品 主机厂 直销 如上表所述，公司海外销售均为直销模式，公司汽车后装产品的客户类型/业务模式为ODM和OBM，公司汽车前装产品的客户类型/销售模式为OES，其中ODM是公司外销的主要业务模式。国内销售存在直销、经销及代销等不同的销售模式，其中4S店销售渠道是国内销售的最重要销售渠道，该类客户以直销为主、代销为辅；经销商客户的销售模式为卖断式经销；主机厂及其他客户的销售模式均为直销。 （三）行业概况（三）行业概况 公司长期专注于汽车科技产品领域， 并在企业经营发展过程中形成了以面向汽车后市场为主、 汽车前装市场为辅经营的特点。 汽车后市场与汽车保有量、汽车车主的消费水平及消费偏好等存在紧密的联系。 根据相关行业和国外汽车后市场的发展经验，一般情况下，一个国家的汽车后市场行业要经历起步、成长、成熟等三个发展阶段。在起步阶段，消费者生活水平普遍不高，对汽车后市场行业的认知不足，虽然利润率较高，但总产值相对较低；在成长阶段，消费者的可支配收入大幅度上升，会越来越注重个性化、智能、安全、健康等方面的体验，汽车后市场总产值进一步提升；在成熟阶段，汽车后市场利润远超汽车销售利润，总产值达到顶峰。 从全球发展区域上来看，美国、欧洲等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟，发展较为稳定。根据麦肯锡2018年发布的 2030年汽车后市场将迎来巨变 ， 其中对于全球汽车后市场的现状和未来趋势分析， 2017年全球汽车后市场规模约8,000亿欧元，其中北美市场规模约2,700亿欧元，欧洲约2,400亿欧元。预计整个汽车后市场未来将以每年3%左右的速度增长，到2030年规模达到12,000亿欧元，北美和欧洲市场的汽车后市场的销售额将分别达到3,400亿欧元和3,000亿欧元。 相比主要发达国家的汽车后市场， 以中国为代表的新兴国家的汽车后市场从起步阶段迈向成长阶段， 汽车后市场发展迅速，成为全球汽车后市场的重要增长点，但汽车后市场仍是汽车产业中的弱项。在我国汽车产业链中，汽车制造商和汽车经销商所占比重偏大，而汽车后市场的产品和服务比重偏低，汽车产业发展结构不均衡，汽车前市场的整车与配件销售已渐渐与国际接轨，但汽车后市场的发展还远未达到国际汽车后市场的发展水平。 未来随着我国汽车保有量的持续增长，整车销售行业也逐渐步入微利期，再加上汽车消费文化的不断提升，汽车产业链的价值中枢将不断向后端转移，汽车后市场的发展空间巨大。 （四）公司在行业中的竞争地位（四）公司在行业中的竞争地位 在国际汽车后市场，由于消费偏好和地域差异性较大，为满足消费者的个性化需求，促使进入的企业不断延伸产品品类和多元化。 北美洲、 大洋洲、 欧洲等发达国家的汽车后市场中， 由于发展中国家的汽车后市场相关企业具有明显的成本优势，成为受青睐的采购对象，占据较大的份额。 在国内汽车后市场， 相较于汽车前市场中的汽车零部件领域尤其是关键零部件以跨国汽车零部件供应商为主导的竞争格局，国内汽车后市场企业以民营企业为主，目前虽已出现一批综合实力相对较强的企业，但行业内中小企业数量众多，普遍生产规模小、分布散、无品牌，导致国内汽车后市场布局相对散乱，极少有规模较大、实力较强、口碑较好的龙头企业出现，缺乏规模效应，而该等中小企业往往通过低价竞争来提升销售业绩。 未来随着众多资本和企业涌入中国市场空间巨大的汽车后市场， 汽车车主的消费水平的不断提高， 以及消费理念不断升级，消费者将趋向于选择具有良好品牌和产品质量的企业，综合竞争实力差的企业将面临洗牌出局，汽车后市场的发展将呈现品牌专业化和集中化趋势。 公司产品具有多品种、小批量特点，且涵盖品类齐全，竞争对手多为专注于某一个或某几个品类的同行业企业。历经多年发展，公司已成为国家高新技术企业、行业标准编撰单位、中国汽车产业出口百强企业、中国大型的汽车后市场产品制造企业等，综合竞争力和品牌影响力得到持续提升。先后获得“高新技术企业”、“海关AEO高级认证企业、“国家级知识产权优势企业”、“广东省知识产权保护重点企业”、“佛山市政府质量奖”、“佛山市细分行业龙头企业”、“2019年度科广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 技创新先进企业”、“佛山市标杆高新技术企业”等一系列荣誉称号。 （五）业务驱动因素（五）业务驱动因素 1 1、产业政策扶持、产业政策扶持 汽车产业是世界上规模最大的产业之一，并成为美国、日本、德国等众多国家国民经济的支柱产业，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。 为发展汽车工业和维护本国汽车工业在国际竞争中的有利地位， 各国政府出台了一系列法规、政策，从而对本国汽车产业的发展产生了重要的影响。 近年来，我国也相继出台了一系列扶持汽车及相关产业的产业政策。包括强调支持关键零部件技术实现自主化，重点支持关键零部件产业化，支持汽车零部件及配件的发展，规范了行业相关标准，为汽车零部件及配件制造业的发展形成有利推动力，支持促进汽车消费优化升级的政策体系，研究制定促进智能汽车创新发展的政策措施，积极发展汽车赛事、旅游、文化、改装等相关产业，深挖汽车后市场潜力。并提出通过适当下调首付比例和贷款利率、延长还款期限等方式，加大对汽车个人消费信贷支持力度，持续释放汽车消费潜力等等。 2 2、国内市场空间巨大、国内市场空间巨大 随着我国经济的持续发展，居民生活水平不断提高，我国居民对汽车的消费需求量逐渐增大，并逐渐成为“日常消费品”。受利于汽车消费量的不断提升，市场消费升级和主要消费人群年轻化趋势，消费者对汽车消费也呈现出个性化、差异化的特点。随着今后消费对国内经济发展的基础性作用的增强，发挥消费对经济平稳运行的“压舱石”作用，汽车消费作为“十大扩消费”行为，必将推动居民对汽车的消费需求量及升级改造需求，进一步推进汽车消费升级步伐，预计也将为汽车后市场带来发展机遇。 3 3、汽车产业分工国际化和全球采购带来新的机遇、汽车产业分工国际化和全球采购带来新的机遇 当前汽车产业分工国际化给我国汽车零部件企业参与国际分工带来新的历史机遇， 商务部等部门联合发布的 关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见 提出， 汽车及零部件出口到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 较上年末增加 125.79%，主要系经营积累、借款等综合影响所致 交易性金融资产 较上年末减少 82.52%，主要系理财产品的减少所致 其他应收款 较上年末减少 52.85%，主要系股东归还超额分配利润所致 其他流动资产 较上年末减少 68.97%，主要系收回以车抵债待收款以及部分上市费费用化所致 长期待摊费用 较上年末增加 59.10%，主要系基建维修支出增加所致 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2 2、主要境外资产情、主要境外资产情况况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 （一）持续的产品创新优势（一）持续的产品创新优势 1 1、产品创新能力、产品创新能力 公司拥有一支高水平的研发团队，核心骨干拥有多年行业从业经历，专业涵盖机械制造、模具、制造工艺、材料学、工业设计、电子、电气、电控软件开发等领域，以及机械、机电、电控系统集成能力。 近年来，公司研制的多个产品被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。2009年，公司技术中心被广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济贸易委员会认定为“广东省工程技术研究开发中心”；2011年，企业技术中心被广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、海关总署广东分署认定为“省级企业技术中心”。专业的研发团队和强大的研发实力是公司在行业竞争中保持优势的重要因素之一。 2 2、技术创新专利布局、技术创新专利布局 公司重视知识产权保护，推动企业知识产权战略深入实施。截至本报告出具之日，公司授权专利已超过600项。公司注重知识产权的含金量，不断提升发明专利申请数量，同时也在持续加大海外专利布局。 2005年12月，公司被佛山市知识产权局认定为佛山市知识产权示范企业；2016年12月，公司被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业。2016年12月、2020年1月，公司通过符合GB/T29490-2013标准的知识产权管理体系认证并取得相关认证证书。 2017年8月， 公司被广东省知识产权局确定进入省知识产权保护重点企业库。 2017年11月， 由公司负责完成的“一种车尾门撑杆项目”荣获中国发明协会颁发的“发明创业奖项目奖”铜奖。 2017年12月， 公司进一步被国家知识产权局认定为国家知识产权示范企业。2018年10月，公司被广东知识产权保护协会认定为广东省知识产权优势企业。 （二）匹配市场需求的高效开发能力（二）匹配市场需求的高效开发能力 1 1、国际化全球同步研发体系、国际化全球同步研发体系 公司建立了国际化的全球同步研发体系，除位于国内的总部研发中心外，公司美国子公司MKI的海外研发中心，可以快速配合海外客户获得车型设计数据并直接交流设计方案， 与总部研发中心建成“接力式”产品开发模式， 加快产品开发速度，确保了新品开发和车型上市的同步，有效提升公司产品竞争力。 2 2、集成产品开发模式、集成产品开发模式 公司应用IPD模式（集成产品开发模式），依托信息系统庞大的产品及零件数据库、强大的工检模治具设计和制造能力、累计投入数千万资金建成自主实验基地等展开多项目分级管理计划，依等级设定奖励机制，由专门的项目经理组织多职能专业人员组成跨功能小组，推进研发项目按计划高效实施交付。 （三）敏捷型柔性制造运营系统（三）敏捷型柔性制造运营系统 为满足消费者对汽车科技产品多元化、个性化的追求，公司在发展过程中构建起“多品种、小批量、定制化”的柔性制造运营系统。公司生产产品的订单量少至几套、大至数千套。目前，公司累计已推出上万款型号的产品，可适配全球数百款车型，同时保持着每年推出上千款新品的速度。 公司的柔性制造运营系统满足了汽车后市场产品种类繁多，产品平均订单数量相对较少，车型覆盖面广泛的需求，而且适应产品品类多样化、 个性化的市场现状， 结合应用集成化信息管理技术及推行的全面质量管理， 有效缩短订单生产周期，可以快速响应市场与生产计划的变化，能最大限度满足不同客户的需求，有效提高了公司可持续竞争力。 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 （四）行业品牌优势（四）行业品牌优势 公司一直把品牌建设作为长期的发展战略，通过建立完善的品牌管理制度，组建专业的品牌运营团队，打造线上、线下相结合的宣传渠道，公司品牌在国内外行业中取得了较高的知名度和美誉度。 随着公司的不断壮大和产品品类的拓展，公司进行了品牌细分，采取多品牌战略。目前公司旗下主要有三大品牌： 1 1、“”、“”品牌 主要应用于汽车个性化外饰升级产品，“锐搏”、“Winbo”意为“锐意进取，拼搏不止”，以车辆的防护功能为主，突出时尚、年轻、越野、激情的产品外饰形象。 2 2、“”品牌 主要应用于汽车舒适进入及智能便利升级等汽车智能升级领域，“御品”意为“御天下，品荣耀”，以智能电动类产品为主，突出智能、舒适、安全、健康等产品特性，旨在用科技为车主开启创意车生活，提供尊贵智能的高端驾乘体验。 3 3、“SteelcraftSteelcraft”品牌品牌 主要应用于皮卡车、SUV车的个性化外饰升级产品，以车辆保护及拓展承载功能为主，提升车辆越野辅助性能，突出刚毅、狂野的产品形象。 （五）完善的销售渠道优势（五）完善的销售渠道优势 公司拥有庞大的销售团队及营销支持团队，拥有较丰富的营销经验及行业资源，针对不同客户需求输出不同的产品、营销、培训、终端方案，实现销售增长及客户满意度的不断提高。 在国际销售业务方面，公司产品已远销北美洲、大洋洲、欧洲、南美洲等国家和地区。公司凭借对海外渠道的深入覆盖以及多年对国外法规标准的积累，能及时掌握新车动态和全球客户资讯，掌握行业的先机。公司依赖完整的销售网络和渠道，并凭借稳定的产品质量、丰富的产品系列以及优良的售后服务，获得了客户的青睐。 在国内销售渠道方面，公司在全国主要一二线城市设有办事处，可以高效地协助完成客户产品及服务需求，在配送和服务方面拥有较大优势。公司以强大的销售体系作保障，与全国数千家4S店开展合作业务，且与国内大型4S集团有着良好的合作关系，拥有良好的商业信誉。 （六）稳定高效的管理团队及专业化的人才队伍（六）稳定高效的管理团队及专业化的人才队伍 公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，把人才的引进、培养、激励放在重要的位置，一方面积极吸引优秀的企业管理、技术研发、市场营销、质量管理等人才，另一方面也非常注重内部人才梯队的培养，提倡员工去探索、学习、研究，创造良好的工作氛围以及较强的凝聚力。 公司高级管理层、核心技术人员在汽车科技产品领域具有丰富的从业经验，对行业发展趋势和公司产品价值具有深刻的认知和理解。通过多年努力，公司建立了一支高素质、年轻化、专业化的员工队伍。稳定高效的管理团队和专业化的人才队伍为公司的持续快速发展奠定了坚实的基础。 广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）概要 2020年度，公司实现营业收入147,525.22万元，较上年同期下降5.77%；归属于公司股东的净利润19,068.50万元，较上年同期下降5.79%；归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润15,743.28万元，较上年同期下降19.33%。主要受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司2020年春节后较以往延迟复工，而且疫情的爆发也影响了国内外经贸及人员往来、业务开拓等，造成公司产品的下游市场需求出现一定程度的下滑或延迟； 而归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润降幅高于净利润降幅，主要系公司外汇锁汇产品产生的投资收益所致。 随着国内新冠疫情的有效控制及下游汽车产业的回暖，公司项目正按序稳定推进，上述因素不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 （二）报告期内主要经营工作 1 1、深耕优质客户，多维度提高客户粘性、深耕优质客户，多维度提高客户粘性 公司在国内分销业务方面，以做大优质客户，深耕核心门店为主要策略，推行新的体验系统的落地，提高核心门店新车加装率，提高单店产值；在国际业务方面，维护好现有市场和客户，继续做大做强ODM，OES及OBM业务。 同时，紧跟汽车市场和汽配市场动态、结合公司销售渠道进行深入分析，深耕优质4S店核心客户，由专门的客户经理跟进服务、了解其在新市场环境中的需求情况，提升公司的服务质量和新品研发效率，保障客户的需求得到充分、及时满足。 针对部分长期合作的主机厂客户，加强新产品的推介力度，与广汽集团合作正式上线量产GS4车型电动尾门，与长城汽车合作开发及销售F7和H6车型智能踏板等，成为国内业绩增长的新动力。 针对发展潜力巨大、毛利较高的ODM电商客户，公司通过微创新和持续的研发投入，增强其对公司产品的依赖。 2 2、丰富营销方式，挖掘存量市场、丰富营销方式，挖掘存量市场 公司通过线上线下的融合，根据不同客户类型，针对性地开展多元化的营销活动、运营培训活动等，与客户共同挖掘消费市场潜力。 3 3、加强技术升级，持续推出新产品、加强技术升级，持续推出新产品 公司高度重视产品技术升级改造工作，以满足客户的多层次需求。2020年，公司推出智动门、电子儿童锁等新产品，升级了智能尾门、智能踏板两个核心产品；与此同时，在主机厂智能尾门方面，完成技术升级，并开发了广汽集团、上汽集团等一线自主品牌车厂。 4 4、分阶段采取疫情应对措施，保障生产经营稳步开展、分阶段采取疫情应对措施，保障生产经营稳步开展 报告期内，受突发的新冠疫情影响，为了大力保障公司生产经营工作的有序开展，公司针对疫情防控不同阶段的防控要求及特点，在采购、生产、销售等方面分阶段采取相应的应对措施，有效地保障了公司生产经营各项活动的快速恢复和有序开展，弱化了疫情带来的不利影响，有效地降低了经营风险。 5 5、快速响应政府号召，助力防疫产品供给、快速响应政府号召，助力防疫产品供给 2020年初，在新冠疫情爆发之际，为响应顺德区政府发改局号召，公司联合具有多年医疗器械生产经验的江西康雅医疗用品有限公司合资成立了佛山市顺康医疗用品有限公司， 并快速投产以满足政府抗疫工作和企业复工复产需要。 公司积极配广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 合政府疫情防控小组发出的关于佛山市顺康医疗用品有限公司口罩产品纳入物资统一调配的通知相关要求，2020年累计向政府供应160万只医用防护口罩。 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部
