北巴传媒：北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 160 公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 160 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人阎广兴阎广兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范勇杰范勇杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谷佳目谷佳目声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案：2021年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股派发现金红利0.8元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利6,451.20万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 该预案尚需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 160 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 33 第六节第六节 重要事项重要事项. 35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 41 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 44 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 44 第十节第十节 财务报告财务报告. 45 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 160 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京公交集团 指 北京公共交通控股(集团)有限公司 北巴传媒、公司 指 北京巴士传媒股份有限公司 海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 隆瑞三优 指 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司 巴士租赁 指 北京巴士汽车租赁有限责任公司 天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 巴士物业 指 北京巴士物业管理有限公司 公交广告 指 北京公交广告有限责任公司 海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公司 雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 花园桥丰田 指 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 北京海之沃 指 北京海之沃汽车服务有限公司 元之沃 指 北京元之沃汽车服务有限公司 雁之沃 指 大同市雁之沃汽车服务有限公司 临汾海之沃 指 临汾海之沃汽车服务有限公司 柳州海腾 指 柳州海腾汽车销售服务有限公司 欢驰经贸 指 北京欢驰经贸有限责任公司 海润嘉 指 北京海润嘉汽车销售服务有限公司 巴士大成 指 北京巴士大成汽车贸易有限公司 鹏龙海依捷 指 北京鹏龙海依捷汽车销售服务有限公司 车丽屋 指 北京车丽屋汽车百货有限公司 吉之沃 指 北京吉之沃汽车服务有限公司 运城海之沃 指 运城海之沃汽车服务有限公司 通源公司 指 北京通源汽车服务有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司 公司的中文简称 北巴传媒 公司的外文名称 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 阎广兴 2021 年年度报告 5 / 160 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 联系地址 北京市海淀区紫竹院路 32 号 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司办公地址的邮政编码 100048 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室（法律事务部） 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层 签字会计师姓名 郑建彪、马祥涛 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 4,308,699,325.03 4,525,169,098.69 -4.78 5,228,325,330.29 归属于上市公司股东的净利润 132,742,169.94 68,180,719.57 94.69 87,156,716.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,793,349.48 64,205,493.61 113.06 82,879,679.90 经营活动产生的现金流量净额 492,265,559.77 403,193,079.92 22.09 505,037,682.66 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增2019年末 2021 年年度报告 6 / 160 减（%） 归属于上市公司股东的净资产 1,838,213,317.88 1,783,705,019.31 3.06 1,756,345,513.26 总资产 4,385,119,365.46 4,510,657,012.12 -2.78 4,960,167,942.51 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.17 0.09 88.89 0.11 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.17 0.08 112.50 0.10 加权平均净资产收益率（%） 7.29 3.84 增加 3.45 个百分点 4.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.51 3.62 增加 3.89 个百分点 4.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经公司第八届董事会第八次会议审议批准，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 21号租赁，并对会计政策相关内容进行了调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 973,841,415.74 1,153,162,199.36 1,108,768,964.79 1,072,926,745.14 归属于上市公司股东的净利润 17,519,201.02 33,691,867.10 50,317,114.28 31,213,987.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,800,706.50 31,010,832.15 54,508,696.19 34,473,114.64 经营活动产生的现金流量净额 -29,905,320.03 159,639,496.25 154,879,152.25 207,652,231.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 160 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 4,190,807.46 -1,066,940.22 -2,621,883.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,205,563.32 详见附注七、52 5,288,208.76 2,306,432.57 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,341,379.28 -2,209,028.80 2,866,486.35 减：所得税影响额 1,366,875.28 -120,217.01 897,291.85 少数股东权益影响额（税后） 989,295.76 -1,842,769.21 -2,623,293.37 合计 -4,051,179.54 3,975,225.96 4,277,037.08 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 283,241,610.90 288,435,495.40 5,193,884.50 1,505,878.84 合计 283,241,610.90 288,435,495.40 5,193,884.50 1,505,878.84 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 160 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司立足“十四五”规划新起点，在董事会的带领下，紧紧围绕全年工作目标，在稳健经营的基础上，积极把握市场机遇，多措并举提质增效，强化企业经营管理，坚持推动改革创新，各项业务稳步发展，盈利能力大幅提升。 1、 广告传媒业务板块： 一是，围绕核心媒体资源，进一步健全公交媒体管理体系，持续优化经营布局、规范业务流程，强化公益性广告建设，充分发挥主流媒体宣传阵地作用；二是，加大媒体经营力度，深入研讨市场开发、营销策略、业务推广的新思路和新方法，进一步提升客户抓取和直营能力，合理调整销售策略，深度挖掘提升媒体价值；三是，深入研究媒体营销模式，探索公交媒体的新业态，稳步推进公司广告传媒业务的数字化进程。 2、 汽车服务业务板块： 一是，在全球芯片短缺以及疫情反复反弹的严峻局势下，全面调研分析市场形势，立足自身优势，合理调整经营策略，拓宽经营渠道，稳步提升经营效能；二是，进一步深挖经营短板，开展降本增效工作， 加强环节把控和对标管理， 狠抓经营过程管理， 有效提高管理质量和盈利能力；三是，从自身经营入手，对内抓企业内部联动，积极推进新能源充换电一体站等业务；对外抓品牌拓展，积极寻求新的业务增长点，通过自主发展和自主拓展，推动公司汽车服务板块的整体转型发展。 3、 新能源业务板块： 一是，进一步优化完善公交充电网络布局，落实公交小型化、电动化、智能化的要求，持续做好公交充电保障服务， 报告期末已建成并投运公交充电站 187 处， 公交充电桩 1,046 个； 二是，积极推进驻地充电桩建设、充电站社会化开放和“移峰填谷”相关工作，报告期末已建成并投运社会充电站 318 处，社会充电桩 2,398 个，对外开放场站 6 处，合作换电站 1 处,全年累计“移峰填谷”充电量超过 470 万度；三是，以客户需求为导向，加大市场拓展力度，积极探索新能源板块上下游产业的细分领域，加快新能源智慧管理平台的优化提升，助力公司新能源板块的转型升级。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、 广告传媒板块： 根据 CTR 媒介智讯连续性广告监测数据库显示，2021 年广告市场整体同比增长 11.2%，2021年 12 月传统户外广告刊例花费同比下滑明显； 电梯 LCD、 电梯海报、 影院视频广告同比增幅扩大。从整体看，2021 年广告市场不断恢复，但与 2019 年相比仍旧存在差距。从国内情况来看，广告主对国内整体经济形势持看好态度，疫情加速了企业数字化转型的进程，数字化转型成为市场营销工作的必然趋势。 公司广告传媒板块在疫情常态化等因素的影响下努力前行， 取得了一定成绩，下一步也将深入分析数字时代的市场需求，不断突破传统媒体的改革和创新，从而更好地服务客户。 2、汽车服务板块： 总的来看，2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支桂产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段 ，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。汽车产业链贯穿零部件制造、整车制造、汽车销售、售后服务和回收再利用五个环节。汽车回收再利用，对于保护环境、节约能源、加快车辆更新速度等有着非常重要的意义，它将使得汽车产品链形成闭环系统，实现循环经济。 3、新能源板块： 2021 年新能源汽车市场迎来了高速发展， 产销持续增长， 市场渗透率提高， 企业注册量增加，造车新势力交付量持续突破。 随着新能源汽车行业的快速发展， 作为新能源汽车的基础补能设施，2021 年年度报告 9 / 160 公共充电桩数量不断增长，充电桩行业也快速发展，大量资本纷纷涌入到充电行业，充电桩行业及新能源后服务市场已经形成了一定的规模和格局。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒、汽车服务和新能源三大业务板块。 （一）广告传媒业务情况： 公司统筹管理北京市范围内公交车身、候车亭、车内挂板、场站灯箱、站杆站牌以及有轨电车等公交媒体广告业务。 1、公交车身媒体业务 报告期末，公司主营公交车身媒体近 19,000 辆，其中单层车辆媒体数量 17,000 余辆，双层车辆媒体数量 1,376 辆，分别由广告分公司各营销中心和业务经营部负责经营。 2、候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务 报告期末，公司所属候车亭灯箱媒体 11,000 余块，采用合作经营模式；车内挂板、移动电视等其他公交媒体业务分别采用合作经营和公司自主经营的模式。 （二）汽车服务业务情况 公司汽车服务板块主要包括车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解等子业务。 1、小型乘用车销售、维修与售后的汽车 4S 店业务 公司全资子公司海依捷公司是集整车销售、维修服务、配件供应、咨询服务为一体的汽车服务平台，目前旗下拥有北京奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、上海大众、广汽本田、东风日产授权经销店及汽车相关服务公司，具有完整的汽车销售服务体系和汽车维修保养实力。 2、车辆租赁业务 公司全资子公司巴士租赁公司共设有五个经营部，分布在花园村、三义庙、永定门、展览中心等地，共有租赁车辆 766 辆，含电动车 107 辆。 3、车辆报废拆解和回收再利用业务 公司全资子公司天交公司是北京市商务委员会批准的国有大型报废机动车拆解企业， 主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等，是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，2015 年公司获得了中国物资再生协会颁发的企业信用评价 3A 级信用企业证书，并于 2020 年12 月取得“高新技术企业”证书。 （三）新能源业务情况 公司控股子公司隆瑞三优公司作为公司新能源充电服务平台，已形成并了较为完善的充电桩投资建设、 运营管理及售后保障于一体的充电服务体系， 并于 2020 年 12 月取得 “高新技术企业”证书，于 2021 年 3 月取得中关村高新技术企业证书。截至报告期末，隆瑞三优公司已有 505 处充电站，1,046 个公交充电桩和 2,398 个社会充电桩投入运营，充电站分布于北京市管辖的所有 16个区。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、广告传媒板块：随着户外广告监管的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需求；同时，北巴传媒各营销团队具有完善的业务渠道、成熟的销售网络和丰富的管理经验，为客户提供更为多元、丰富、优质的服务体验和传播途径。 2、 汽车服务板块： 全球汽车产业正在转型升级， 汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸。公司已建立了由汽车租赁、整车销售、维修保养、拆解回收等业务构成的汽车服务板块，拥有成熟和完整的销售和售后服务体系；另一方面各子业务具有良好的地域优势，且产业板块间的关联性强，已建立形成了业务间的联动共赢机制，业务拓展空间较大。 3、新能源板块：公司以新能源充电服务为核心的新能源板块，近年来业务发展迅速。目前已形成了分布广泛、单点电源规模较大的电力服务网络和充电服务平台，在充电网络建设及运维管理等方面积累了丰富的投运维经验，并具有规模体量优势、网络拓展优势和市场竞争优势。 2021 年年度报告 10 / 160 4、运营机制保障：经过多年来的市场运作，公司在广告传媒、汽车服务和新能源领域已经积累了较为丰富的运营管理经验及专业管理人才，并制定了明确的中长期发展战略。清晰的经营思路、成熟的运营机制、规范的内部管理、稳定的人员队伍以及和谐的企业文化，都保证了公司的可持续健康发展。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 438,511.94 万元，净资产为 199,764.27 万元；2021 年度，累计完成营业收入 430,869.93 万元，实现利润总额 26,080.08 万元，实现归属于母公司净利润 13,274.22 万元，每股收益为 0.17 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,308,699,325.03 4,525,169,098.69 -4.78 营业成本 3,435,016,458.88 3,788,341,886.51 -9.33 销售费用 230,281,354.18 238,709,603.49 -3.53 管理费用 245,791,181.23 228,363,225.11 7.63 财务费用 80,820,234.74 82,533,137.72 -2.08 研发费用 20,710,143.22 14,058,193.27 47.32 经营活动产生的现金流量净额 492,265,559.77 403,193,079.92 22.09 投资活动产生的现金流量净额 -155,608,726.42 -46,598,192.81 筹资活动产生的现金流量净额 -336,371,527.10 -452,538,766.79 营业收入变动原因说明：主要是由于本公司受到全球芯片短缺以及疫情反复反弹影响整车销售业务减少所致。 营业成本变动原因说明：主要是由于本公司整车销售业务收入减少导致相应成本减少所致。 销售费用变动原因说明：主要是由于本公司广告业务收入减少导致相应销售费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是由于本公司人工成本增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是由于本公司本期银行借款利息减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是由于子公司隆瑞三优本年研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本公司整车销售业务受到全球芯片短缺影响，购买商品现金流出降幅大于销售商品现金流入降幅所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本公司本期取得投资收益收到的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本公司本期偿还债务支付的现金减少所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司主要业务由广告传媒板块，包含汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收等子业务的汽车服务板块，以及新能源业务板块构成。 （1）公司 2021 年度累计实现营业收入 43.09 亿元，同比减少 4.78%。 其中：广告传媒业务本年度实现收入 3.47 亿元，占主营业务收入 8.25%；汽车服务业务本年度实现收入 33.14 亿元，占主营业务收入 78.90%，新能源业务本年度实现收入 5.40 亿元，占主营业务收入 12.85%，主要收入来源为汽车 4S 店销售和维修业务、以及新能源充电服务业务。 本年度公司所属汽车服务公司共售车 13102 台，实现营业收入 29.04 亿元，比上年同期下降 7.60%；共维修车辆 176507 台次，实现营业收入 3.77 亿元，比上年同期增长 18.18%。 本年度公司所属隆瑞三优公司共计充电 839 万次，日均充电量 86 余万度，实现营业收入5.40 亿元，比上年同期增加 27.66%。 2021 年年度报告 11 / 160 （2）公司 2021 年度累计发生营业成本 34.35 亿元，同比下降 9.33%，主要由于本报告期内营业收入减少所致。其中：广告传媒业务本年度营业成本 1.14 亿元，占主营业务成本 3.38%；汽车服务业务本年度营业成本29.17亿元， 占主营业务成本86.71%； 新能源业务本年度营业成本3.33亿元，占主营业务成本 9.91%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 广告传媒业务 346,600,755.20 113,670,141.92 67.20 -6.65 27.43 减少 8.77 个百分点 汽车服务业务 3,314,178,890.57 2,917,114,993.54 11.98 -8.31 -12.55 增加 4.27 个百分点 新能源业务 539,687,567.51 333,241,084.64 38.25 27.84 16.29 增加 6.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 广告传媒业务 346,600,755.20 113,670,141.92 67.20 -6.65 27.43 减少 8.77 个百分点 汽车 4S 店 3,181,785,234.95 2,840,860,013.04 10.71 -9.84 -13.16 增加 3.41 个百分点 汽车租赁服务 44,624,187.95 30,868,460.99 30.83 21.86 -7.67 增加 22.13个百分点 报废拆解服务 87,769,467.67 45,386,519.51 48.29 78.90 45.77 增加 11.76个百分点 充电桩服务 539,687,567.51 333,241,084.64 38.25 27.84 16.29 增加 6.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 北京 3,826,181,854.72 3,013,954,769.03 21.23 -5.84 -11.13 增加 4.69 个百分点 山西 246,758,654.71 228,761,800.40 7.29 8.04 9.34 减少 1.10 个百分点 广西 127,526,703.85 121,309,650.67 4.88 9.60 9.37 增加 0.20 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 零售 3,269,554,702.62 2,886,246,532.55 11.72 -8.62 -12.60 增加 4.02 个百分点 服务 930,912,510.66 477,779,687.55 48.68 12.15 16.76 减少 2.03 个百分点 2021 年年度报告 12 / 160 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、 报告期内未发生上年同期受新冠疫情不可抗力因素影响获得成本减免的情况， 致广告传媒业务成本增加。 2、报告期内，公司提质增效工作成果显著，部分业务的营业收入增长幅度大于营业成本的增长，致毛利率比上年同期增加。 3、报告期内，汽车 4S 店业务受到全球芯片缺乏的影响，致收入成本均比上年同期有所下降。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 广告传媒业务 媒体费用摊销及折旧 71,164,530.61 2.07 43,852,422.91 1.16 62.28 广告传媒业务 维护费用 2,379,787.76 0.07 2,147,084.43 0.06 10.84 广告传媒业务 职工薪酬 11,916,994.60 0.35 11,284,896.58 0.30 5.60 广告传媒业务 其他 28,208,828.95 0.82 31,915,772.16 0.84 -11.61 汽车服务业务 汽车及配件销售成本 2,613,834,874.98 76.09 3,083,084,896.00 81.38 -15.22 汽车服务业务 汽车维修成本 211,115,902.87 6.15 175,056,650.55 4.62 20.60 汽车服务业务 职工薪酬 14,858,944.99 0.43 13,745,384.97 0.36 8.10 汽车服务业务 折旧 19,036,917.41 0.55 18,934,994.28 0.50 0.54 汽车服务业务 燃料 176,514.72 0.01 312,224.80 0.01 -43.47 汽车服务业务 其他 58,091,838.57 1.69 44,683,280.35 1.18 30.01 新能源业务 固定资产折旧费 102,705,530.23 2.99 75,901,755.16 2.00 35.31 新能源业务 固定资产维护费 19,397,050.30 0.56 8,545,463.62 0.23 126.99 新能源业务 充电桩电费 211,138,504.11 6.15 223,010,098.42 5.89 -5.32 成本分析其他情况说明 1、 广告传媒业务： 由于广告传媒业务未发生上年同期受新冠疫情不可抗力因素影响获得成本减免的情况，致本期媒体费用摊销增加。 2、汽车服务业务：因整车销售业务受到全球芯片短缺影响，整车销售业务的相关成本随收入的下滑而有所减少。 2021 年年度报告 13 / 160 3、新能源业务：因新能源充电桩项目投运量的增加，致相关折旧费用及维护费用增加。 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要公司主要销售客户销售客户情况情况 前五名客户销售额 78,483.20 万元，占年度销售总额 18.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 53,252.36 万元，占年度销售总额 12.36 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 229,263.60 万元，占年度采购总额 66.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年度 2020 年度 变动比例（%） 销售费用 230,281,354.18 238,709,603.49 -3.53 管理费用 245,791,181.23 228,363,225.11 7.63 研发费用 20,710,143.22 14,058,193.27 47.32 财务费用 80,820,234.74 82,533,137.72 -2.08 所得税费用 71,473,620.35 51,215,864.91 39.55 说明： 研发费用：主要是由于报告期内子公司隆瑞三优研发投入增加所致。 所得税费用：主要是由于报告期内公司利润总额增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,710,143.22 本期资本化研发投入 研发投入合计 20,710,143.22 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.48 研发投入资本化的比重（%） 2021 年年度报告 14 / 160 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 50 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.10 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 本科 27 专科 20 高中及以下 3 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 6 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 23 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 16 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 5 60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现现金金流流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年度 2020 年度 变动比例（%） 收到的税费返还 11,599,189.86 8,897,205.07 30.37 收到其他与经营活动有关的现金 29,299,027.92 75,896,838.48 -61.40 取得投资收益收到的现金 1,505,878.84 151,425,073.29 -99.01 投资支付的现金 23,489,713.00 支付其他与投资活动有关的现金 77,146,584.54 -100.00 吸收投资收到的现金 10,000,000.00 -100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 33,437,286.00 167,050,000.00 -79.98 偿还债务支付的现金 485,695,710.15 719,565,002.92 -32.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,107,099.63 81,393,550.85 34.05 收到的税费返还：主要是由于本公司本期收到的所得税退税增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金：主要是由于本公司本期收到履约保证金减少所致。 取得投资收益收到的现金：主要是由于本公司本期取得投资收益收到的现金减少所致。 投资支付的现金：主要是由于本公司本期支付对外投资款增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金：主要是由于本公司上期将公交驾校上年末的现金及现金等价物转出所致。 吸收投资收到的现金：主要是由于本公司本期未取得少数股东投资所致。 收到其他与筹资活动有关的现金：主要是由于本公司本期融资租赁款项目减少所致。 偿还债务支付的现金：主要是由于本公司本期偿还银行贷款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是由于本公司本期分配股利增加所致。 2021 年年度报告 15 / 160 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三)