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浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 1 证券代码： 605018 证券简称： 长华股份 公告编号： 2021-014 浙江长华汽车零部件股份有限公司浙江长华汽车零部件股份有限公司 20212021年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案 浙江长华汽车零部件股份有限公司浙江长华汽车零部件股份有限公司 二二一年三月二二一年三月 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 2 发行人发行人声明声明 一、 浙江长华汽车零部件股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 二、 本次非公开发行股票完成后， 公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 五、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 3 重大事项提示重大事项提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准后方可实施。 2、本次非公开发行股票的发行对象合计不超过三十五名，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内法人以及其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批复后， 由董事会在股东大会的授权范围内与保荐机构 （主承销商） 根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。 若相关法律、 法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定， 公司董事会根据股东大会的授权按新的规定进行调整。 所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。 3、本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。 最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后， 按照中国证监会的相关规定， 根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 4、本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。截至第一届董事会第十六次会议召开之日，上市公司总股本为 416,680,000 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 125,004,000 股 （含本数） 。 在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 4 购、 股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化， 本次发行股份数量的上限将作相应调整。 在上述范围内， 最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 5、 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 75,999.92 万元， 扣除发行费用后拟投向以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项项目总投资额目总投资额 募集资金投入额募集资金投入额 1 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目 （一期） 35,894.77 35,894.77 2 汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期） 26,224.58 26,224.58 3 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目 13,880.57 13,880.57 合合 计计 75,999.92 75,999.92 本次非公开发行募集资金到位后， 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 募集资金不足部分由公司以自有资金解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的规定予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 6、按照中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号）和上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 （证监发201343 号）的规定，公司制定了相关的股利分配政策。有关公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、 未分配利润使用安排情况， 详见本预案“第四节 发行人的股利分配情况” 。 7、本次非公开发行股票在发行完毕后，公司控股股东与实际控制人不变，不会导致本公司股权分布不具备上市条件。 8、 与本次发行相关的风险详见本预案 “第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明” 。 9、本次非公开发行股票后，公司的每股收益短期内存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险。 虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施， 但所制定的填补回报措施不等于浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 5 对公司未来利润做出保证。 投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 10、 本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12 个月。 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 6 目 录 重大事项提示重大事项提示 . 3 目目 录录. 6 释释 义义. 8 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要 . 9 一、发行人基本情况 . 9 二、本次非公开发行的背景和目的 . 9 三、本次非公开发行股票方案 . 11 四、募集资金投向 . 13 五、本次发行是否构成关联交易 . 13 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 . 13 七、本次非公开发行的审批程序 . 14 第二节第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 15 一、本次募集资金投资计划 . 15 二、年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）的基本情况 . 15 三、汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）的基本情况 . 17 四、轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目的基本情况 . 19 五、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 . 21 第三节第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 22 一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 . 22 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 . 23 三、本次发行完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 . 23 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 . 23 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 . 24 六、本次股票发行相关的风险说明 . 24 第四节第四节 发行人的股利分配情况发行人的股利分配情况 . 27 一、公司现行的股利分配政策 . 27 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 7 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 . 30 三、未来的股东回报规划 . 30 第五节第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 . 33 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 . 33 二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示 . 35 三、本次非公开发行股票的必要性和合理性；本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 . 35 四、公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施 . 37 五、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 . 39 六、公司董事、高级管理人员的相关承诺 . 39 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 8 释释 义义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 普通术语普通术语 长华股份、公司、本公司、股份公司、发行人 指 浙江长华汽车零部件股份有限公司 宁波长盛 指 宁波长华长盛汽车零部件有限公司 武汉长源 指 武汉长华长源汽车零部件有限公司 吉林长庆 指 吉林长庆汽车零部件有限公司 广州长华 指 广州长华汽车零部件有限公司 广东长华 指 广东长华汽车零部件有限公司 宁波盛闻 指 宁波盛闻贸易有限公司 布施螺子 指 宁波长华布施螺子有限公司 紧固件 指 可以将二个或多个元件以机械方式固定或粘合在一起的机械元件 高强度紧固件 指 性能等级等于或者大于 9.8 级的紧固件 冲焊件 指 经过冲压、焊接加工后的金属件 整车厂 指 汽车整车制造厂商 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 登记结算机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本预案 指 浙江长华汽车零部件股份有限公司2021年度非公开发行股票预案 本次发行、本次非公开发行 指 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票 定价基准日 指 发行期首日 股东大会 指 浙江长华汽车零部件股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会 监事会 指 浙江长华汽车零部件股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 公司章程 指 浙江长华汽车零部件股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本预案中表格分项数字和合计数字如果存在尾数不符， 均系由四舍五入造成。 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 9 第一节第一节 本次非公开发行股票本次非公开发行股票方案概要方案概要 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 发行人名称：浙江长华汽车零部件股份有限公司 英文名称：Zhejiang Changhua AutoParts Co.,Ltd. 法定代表人：王长土 成立日期：1993 年 11 月 11 日 整体变更为股份公司日期：2018 年 05 月 02 日 注册资本：41,668 万元人民币 注册地址：浙江省慈溪市周巷镇工业园区 股票简称：长华股份 股票代码：605018 主营业务：汽车金属零部件的研发、生产、销售 经营范围：汽车零部件、模具、检具、夹具、家用电器、塑料制品加工、制造； 自营和代理货物和技术的进出口， 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次非公开发行的背景和目的二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景（一）本次非公开发行的背景 1、我国汽车行业景气度回升、我国汽车行业景气度回升 我国汽车产业经历了由小到大的发展历程，汽车产业在国民经济中的地位不断增强，已成为国民经济的支柱性产业之一。在经历 2018 年、2019 年行业低迷期之后，2020 年我国汽车行业景气度回升。中国汽车工业协会数据显示，2020 年，我国汽车制造业完成营业收入 81,557.70 亿元，同比增长 3.4%，实现利润 5,093.60亿元，同比增长 4.0%。根据中国汽车工业协会预测，2021 年我国汽车市场全年总销量将达到 2,630 万辆， 同比增长 4%； 其中新能源汽车市场的全年销量将达到 180浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 10 万辆，同比增长 40%。我国汽车行业景气度回升，将有效推动了汽车零部件厂商的订单增长。 2、国家政策支持汽车零部件产业做大做强、国家政策支持汽车零部件产业做大做强 汽车零部件作为汽车工业发展的基础， 是国家长期重点支持的产业。 工信部、国家发改委、科技部联合制定了汽车产业中长期发展规划，指出“我国的汽车工业要突破车用传感器、 车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、 高端制造装备等产业链短板， 培育具有国际竞争力的零部件供应商， 形成从零部件到整车的完整产业体系；到 2020 年，形成若干家超过 1,000 亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。”政策层面的大力支持，将成为汽车零部件产业不断发展的强大支持力。 3、新能源汽车行业高速发展、新能源汽车行业高速发展 近年来，随着国家“低碳”经济发展战略的不断推进，以及改善我国能源消费结构的需求推动， 以电动车为代表的新能源汽车产业已成为我国汽车行业发展的重要方向。2015 年以来，我国新能源汽车销量快速增长，从 2015 的 33.11 万辆提高至 2020 年的 136.70 万辆，年均复合增长率高达 32.80%。新能源汽车的发展， 为汽车制造行业带来了新的市场热点与存量市场替换需求， 也将持续推动汽车零部件企业的转型升级。 （二）本次非公开发行的目的（二）本次非公开发行的目的 1、完善公司产能规划布局，提高对客户的配套服务能力、完善公司产能规划布局，提高对客户的配套服务能力 目前我国已形成以长三角、珠三角、东北、环渤海、华中和西南为代表的六大汽车产业群。为达到同步开发、供货及时、节约成本、提升质量、配套服务等目的， 汽车零部件制造企业通常围绕整车厂所在区域选址布局， 并逐步发展成以整车厂为核心的企业群，形成产业链整体规模效应。公司与东风本田、一汽-大众、上汽通用、上汽大众、广汽本田、东风日产、日产中国、长安福特、广汽三菱等国内主要合资品牌以及长城汽车、上汽集团、奇瑞汽车、江铃汽车等国内自主品牌建立了稳定的合作关系。公司本次在浙江慈溪、广东清远、湖北武汉新建生产基地， 有利于公司快速响应整车厂的需求， 提高公司对客户的配套服务能力。 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 11 2、扩大高强度紧固件、大型冲焊件生产能力，、扩大高强度紧固件、大型冲焊件生产能力，提升公司的持续经营能力提升公司的持续经营能力 本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务的基础上， 结合国家产业政策和行业发展特点，以现有客户、技术为依托实施的投资计划。项目投产后，将扩大公司高性能紧固件、 大型冲焊件生产能力， 有利于公司进一步提高市场占有率，提升公司品牌，发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司业务的整合及协同效应， 切实增强公司市场竞争能力、 可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力。 3、扩大轻量化汽车铝部件生产能力，积极开拓新能源汽车零部件市场、扩大轻量化汽车铝部件生产能力，积极开拓新能源汽车零部件市场 新能源汽车作为新兴汽车市场，市场发展前景广阔，未来成长空间大，是汽车零部件制造厂商未来竞争的主要领域。 不少大型汽车零部件制造企业已积极布局新能源汽车零部件制造，以抢占新能源汽车零部件市场。通过“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”的实施，公司可以进一步优化公司产品结构，提高在新能源汽车零部件市场的影响力，进而提高公司整体抗风险能力和盈利水平。 三、本次非公开发行股票方案三、本次非公开发行股票方案 （一）非公开发行股票的种类与面值（一）非公开发行股票的种类与面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股 （A 股） ， 每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行方式及时间（二）发行方式及时间 本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式， 公司将在中国证监会核准文件的有效期内择机向不超过 35 名的特定对象发行股票。 （三）发行数量（三）发行数量 本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。截至第一届董事会第十六次会议召开之日，上市公司总股本为 416,680,000 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 125,004,000 股 （含本数） 。 在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间， 上市公司若发生送红股、 资本公积金转增股本、 回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化， 本次发行股份数量的上限将作相浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 12 应调整。 在上述范围内， 最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （四）定价基准日、发行价格及定价原则（四）定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行定价基准日为发行期首日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。 最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会核准后， 按照中国证监会的相关规定， 根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 （五）发行对象及认购方式（五）发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象合计不超过三十五名， 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内法人以及其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批复后， 由董事会在股东大会的授权范围内与保荐机构 （主承销商） 根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。 若相关法律、 法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定， 公司董事会根据股东大会的授权按新的规定进行调整。 所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。 （六）限售期（六）限售期 发行对象认购公司本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起 6个月内不得转让。若相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件对发行对象所认购股票的限售期另有规定的，从其规定。限售期满后，按中国证监会及上海证浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 13 券交易所的有关规定执行。 发行对象所取得本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积金转增股本等情形所衍生的股票，亦应遵守上述限售期安排。 （七）上市地点（七）上市地点 本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。 四、募集资金投向四、募集资金投向 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 75,999.92 万元，扣除发行费用后拟投向以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资额项目总投资额 募集资金投入额募集资金投入额 1 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目 （一期） 35,894.77 35,894.77 2 汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期） 26,224.58 26,224.58 3 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目 13,880.57 13,880.57 合合 计计 75,999.92 75,999.92 本次非公开发行募集资金到位后， 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 募集资金不足部分由公司以自有资金解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的规定予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 五、本次发行是否构成关联交易五、本次发行是否构成关联交易 截至本预案公告日， 公司本次非公开发行尚无确定的发行对象， 最终是否存在因关联方认购本次非公开发行的股票而构成关联交易的情形， 将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行前，王长土直接持有公司 22,680 万股股份，占公司总股本的54.43%，系公司控股股东。王庆直接持有公司 9,720 万股，占公司总股本的浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 14 23.33%。王长土、王庆父子合计直接持有公司 32,400 万股股份，占公司总股本的 77.76%。 本次发行前，宁波长宏持有公司 3,600 万股，占公司总股本的 8.64%，王长土为宁波长宏执行事务合伙人，王长土、王庆合计持有宁波长宏 73.94%的出资份额，并通过宁波长宏间接控制公司 8.64%的股份。 综上所述，王长土、王庆父子直接及间接控制公司 86.40%的股份，为公司共同实际控制人。 若按照本次非公开发行不超过 125,004,000 股的股份数量上限计算，本次非公开发行完成后，王长土持有公司股份变更为 41.87%，仍为公司控股股东；王长土、王庆父子直接及间接控制公司股份变更为 66.46%，仍为公司的共同实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。 七、本次非公开发行的审批程序七、本次非公开发行的审批程序 本预案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会表决。公司股东大会审议通过后，根据证券法 、 公司法 、 管理办法以及实施细则等相关法律、法规和规范性文件的规定，需向中国证监会进行申报。 在获得公司股东大会批准及中国证监会核准后， 公司将向上交所和登记结算机构申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 15 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金投资计划一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 75,999.92 万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资额项目总投资额 募集资金投入额募集资金投入额 1 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目 （一期） 35,894.77 35,894.77 2 汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期） 26,224.58 26,224.58 3 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目 13,880.57 13,880.57 合合 计计 75,999.92 75,999.92 本次非公开发行募集资金到位后， 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 募集资金不足部分由公司以自有资金解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的规定予以置换。 二、二、年产年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）的亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）的基本情况基本情况 （一）项目概况（一）项目概况 该项目的实施主体为长华股份， 拟在慈溪市高新区新建紧固件生产基地， 总设计产能为年产 20 亿件汽车高强度紧固件产品。 本次非公开发行拟使用募集资金 35,894.77 万元，建设该项目一期工程。一期建成后，可年产 9.25 亿件高强度紧固件。公司将打造非标自动化生产线，建立精益生产模式，配套相应的设备、信息化系统及人员，扩大轻量化、高强度紧固件产品的生产规模，进而有效降低公司单位生产成本，提高生产效率，提升公司核心竞争力。 （二）项目实施的必要性与可行性（二）项目实施的必要性与可行性 1、项目实施的必要性、项目实施的必要性 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 16 紧固件在汽车制造领域应用广泛， 在整车生产过程中对各零部件之间的功能衔接发挥着重要“桥梁”作用。随着我国汽车制造业回暖与新能源汽车市场需求的迅速增长，高强度紧固件的市场前景良好。 公司现有紧固件产能已不能满足长远发展需要， 亟需通过新建生产基地， 扩大生产规模。同时，随着汽车车型的日益多样，整车厂商对汽车零部件的供应要求日趋个性化、定制化、小批量化，公司需提升紧固件产品高质量水平生产及快速交货能力，以进一步巩固提升市场份额。 本项目将借助公司丰富的紧固件生产经验， 通过引进全自动材料磷化线、 高速冷镦机、厢式退火炉、调质热处理生产线等高度自动化的生产设备，进一步提升生产效率和提高产品质量。项目建成后，对公司紧固件产品实现高端化、自动化的战略发展目标提供重要支撑。 2、项目实施的可行性、项目实施的可行性 公司始终高度重视产品和生产技术的研发工作， 持续加大创新投入， 通过自主研发、院校合作和参股日方合资公司等方式，积极吸收先进的技术经验，在长期的研发实践中形成了专业化的研发团队、 完善的技术研发体系， 技术能力不断提高。为顺应汽车产业轻量化发展趋势，公司对超高强度紧固件的选材、工艺做出了阶段性锁定， 同时开展了铝合金紧固件的研发工作， 加强了新能源发动机支架、 充电器固定总成的配套开发投入， 为该项目产品的开发生产布局了前瞻性研发规划。 此外， 基于汽车行业的特性， 品牌整车厂对汽车零部件的供应商管理较为严格， 上游零部件供应商需通过严格的考核机制才能建立长期战略合作关系。 当前，公司与一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风本田等合资品牌汽车主机厂以及长城汽车、上海汽车、东风汽车、奇瑞汽车等国内自主品牌汽车主机厂建立了稳定的合作关系，为各类整车厂提供上千种紧固件产品。截至目前，公司已荣获一汽大众“A 级供应商” 、 “质量最优奖” ；上汽大众“A 级供应商” ；上海通用“最佳支持供应商奖”等多项荣誉资质。2016 年至 2018 年，公司连续三年荣获东风本田“优秀供应商”称号；2019 年，公司获得东风本田“2019 年度供应商 NHC发表会华东地区铜奖” ，行业客户的高度认可，使得本项目产品具有稳定的市场消化渠道。 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 17 （三）项目投资构成（三）项目投资构成 本项目拟投资 35,894.77 万元，具体投资情况如下： 单位：万元 序号序号 项项 目目 投资总额投资总额 拟投入募集资金拟投入募集资金 投资比例投资比例 1 建筑工程费 16,298.77 16,298.77 45.41% 2 设备采购和安装费 13,903.05 13,903.05 38.73% 3 工程建设其他费用 2,018.26 2,018.26 5.62% 4 预备费 644.40 644.40 1.80% 5 铺底流动资金 3,030.29 3,030.29 8.44% 合计合计 35,894.77 35,894.77 100.00% （四）项目经济效益（四）项目经济效益 本项目的建设期为 2 年，完全达产后预计年营业收入为 55,056.00 万元。本项目预计税后内部收益率为 18.74%，具有良好的经济效益。 三、三、汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）的基汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）的基本情况本情况 （一）项目概况（一）项目概况 该项目的实施主体为公司全资子公司广东长华， 拟在广东省清远市广清产业园新建冲焊件生产基地（一期） 。本项目拟使用募集资金 26,224.58 万元。项目建成后，可年产 5,100 万件汽车冲焊件，大幅提高公司高品质汽车冲焊件的制造能力。 （二）项目实施的必要性与可行性（二）项目实施的必要性与可行性 1、项目实施的必要性、项目实施的必要性 快速响应能力是公司为整车厂提供高效配套服务的必要条件。 围绕整车厂的地理位置优势有利于公司快速响应整车厂的需求， 提高公司对客户的配套服务能力。另外，汽车冲焊件的产品特征决定了其对物流和存放空间的特殊要求，围绕整车厂发展汽车冲焊件制造业务有利于公司进一步控制成本。 珠三角是我国重要的汽车产业集聚地， 区域内拥有多家整车厂生产基地。 为了更好的服务珠三角区域客户，公司于 2018 年设立了全资子公司广州长华。但浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 18 是，广州长华使用的是租赁厂房，生产规模较小，长远来看不利于公司大力拓展华南地区业务。2019 年，公司在华南地区销售收入为 11,019.90 万元，占营业收入比例为 8.03%，远低于华中地区、华东地区销售收入。 因此， 公司拟在广东省清远市新建汽车冲焊件生产基地， 提升公司在珠三角区域的市场需求响应能力与订单交付能力。本项目计划购置多工位自动化冲压线、落料线、废料线、油压试模机、自动化立体仓等先进生产设备，并采用高精度的导向、定位、进给、调整、检测等先进生产工艺，有效提升产品质量和生产效率。项目建成后，将为公司在珠三角区域的业务发展奠定坚实的基础。 2、项目实施的可行性、项目实施的可行性 公司具备实施该项目的技术研发实力。 公司长期以来高度重视技术创新和产品研发工作，在冲焊件方面，公司自主设计研发了多项核心技术，如柔性焊接机器人生产技术、3000T 多工位配套模具冲压技术、自动攻牙技术、无人化小件自动焊接技术和焊接防错技术等。此外，公司拥有设备齐全的实验室，建立了ISO17025 管理体系，符合 ISO/IEC17025检测和校准实验室能力的通用要求 ，获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。 公司实验中心涵盖材料实验室、可靠性实验室、被动安全实验室，配备了气囊静态展开综合实验室、湿热交变振动试验箱、高低温湿热试验交变箱、盐雾腐蚀试验箱、冷热冲击试验箱等先进的实验设备，具备产品热老化性能、耐腐蚀性、耐湿性、耐振动性、冲击强度等方面的检测能力，为公司产品创新提供了良好的检测平台。 市场需求方面，根据中国汽车工业协会数据显示，2020 年，我国汽车制造业完成营业收入 81,557.70 亿元，同比增长 3.4%，实现利润 5,093.60 亿元，同比增长 4.0%。中国汽车工业协会预测，2021 年国内汽车行业仍将持续回暖，对于汽车零部件的需求也将提升。 良好的行业发展态势， 使得本项目具有较好的市场前景。 （三）项目投资构成（三）项目投资构成 本项目拟投资 26,224.58 万元，具体投资情况如下： 单位：万元 序号序号 项项 目目 投资总额投资总额 拟投入募集资金拟投入募集资金 投资比例投资比例 1 建筑工程费 8,468.98 8,468.98 32.29% 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 19 2 设备采购和安装费 14,306.25 14,306.25 54.55% 3 工程建设其他费用 816.73 816.73 3.11% 4 预备费 471.84 471.84 1.80% 5 铺底流动资金 2,160.78 2,160.78 8.24% 合计合计 26,224.58 26,224.58 100.00% （四）项目经济效益（四）项目经济效益 本项目的建设期为 2 年，完全达产后预计年营业收入为 51,408.00 万元。本项目预计税后内部收益率为 16.98%，具有良好的经济效益。 四四、轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目的基本情况轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目的基本情况 （一）项目概况（一）项目概况 本项目的实施主体为武汉长源，拟投入募集资金 13,880.57 万元，在武汉市新建轻量化汽车铝部件智能化生产基地。项目建成后，可年产 60 万件汽车铝部件，满足客户对于轻量化零部件的需求。 （二）项目实施的必要性与可行性（二）项目实施的必要性与可行性 1、项目实施的必要性、项目实施的必要性 汽车的轻量化， 就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下， 尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，提升新能源汽车续航里程。随着节能减排要求的日益提高和汽车电动化的加速发展，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流与趋势， 也是世界各国汽车制造商最新核心竞争力的体现，车重每减少 100kg，燃油车百公里油耗可减少 0.3-0.6L，电动车续航可提升 6%-11%。 中国制造 2025中强调了继续支持轻量化等核心技术的工程化和产业化能力， “轻量化”已成为国家的重要战略，另外节能与新能源汽车技术路线图提出“到 2030 年车辆整备质量较 2015 年减重 35%，单车用铝量达到 350kg，单车用镁量达到 45kg，碳纤维使用量占车重 5%”的发展目标。 汽车轻量化进一步体现在汽车零部件的轻量化， 本次募投项目的投产系顺应产业发展和政策引导方向，有利于公司业务的可持续发展。 2、项目实施的可行性、项目实施的可行性 浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票预案 20 电动化、 轻量化是未来汽车行业的发展方向， 轻量化零部件对于提升新能源汽车续航里程， 提升汽车的舒适性和操控性都起到重要作用， 轻量化冲焊件在整车中尤其是新能源汽车中应用将不断加深。 近年来， 各大车企集团相继推出电动化发展战略，EV、PHV 新车型相继推出，呈现蓬勃发展的态势，新能源汽车成为未来必然趋势。 根据权威机构 marklines 预测， 2020 年全球 EV 和 PHV 的销量将分别达到 221 万辆、 89 万辆， 2025 年销量则分别增加至 1,192 万辆、 396 万辆，复合增长率均达到 35%左右，新能源汽车增长潜力巨大，为募投项目产品的应用推广提供了广阔空间。 公司重视技术创新工作，始终将技术创新视作增强企业核心竞争力的源动力。为使技术创新在公司内部制度化、常规化，成为保证公司可持续高增长的内生助力，公司全面开展了建立健全研发机构、科研制度的工作，加速改造公司内部环境， 形成有利于技术创新和科技成果转化为经济效益的有效运行机制。 公司良好的技术研发机制，是本项目顺利实施的坚实基础。 （三）项目投资构成（三）项目投资构成 本项目总投资为 13,880.57 万元，均以本次募集资金进行投资。项目具体投资情况如下： 单位：万元 序号序号 项项 目目 投资总额投资总额 拟投入募集资金拟投入募集资金 投资比例投资比例 1 建筑工程费 2,430.00 2,430.00 17.51% 2 设备采购和安装费 9,423.75 9,423.75 67.89% 3 工程建设其他费用 453.51 453.51 3.27% 4 预备费 246.15 246.15 1.77% 5 铺底流动资金 1,327.17 1,327.17 9.56% 合计合计 13,880.57 13,880.57 100.00% （四）项目经