利和兴：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告.PDF

1 深圳市利和兴深圳市利和兴股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市发行公告发行公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示特别提示 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“利和兴”、“发行人”或“公司”）根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号） （以下简称“管理办法”） 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） （证监会令第 167 号）、创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定（证监会公告202036 号）、深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 （深证上2020484 号，以下简称“实施细则”） 、 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （深证上2018279 号，以下简称“网上发行实施细则”）、深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）（深证上2020483 号，以下简称“网下发行实施细则”）、创业板首次公开发行证券承销规范（中证协发2020121号）、关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知（中证协发2020112 号，以下简称“网下投资者规则适用及自律管理要求的通知”）、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142 号）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”、有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告及网下发行实施细则等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的网上发行实施细则。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：面，具体内容如下： 1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告（以下简称“初2 步询价及推介公告”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于8.80元/股（不含8.80元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为8.80元/股， 且申购数量小于1,160万股的配售对象全部剔除； 拟申购价格为8.80元/股，且申购数量等于1,160万股，申购时间晚于2021年6月10日14:59:29:709（不含2021年6月10日14:59:29:709）的配售对象全部剔除；拟申购价格为8.80元/股，申购数量等于1,160万股，且申购时间同为2021年6月10日14:59:29:709的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除107个配售对象。以上过程共剔除974个配售对象，剔除的拟申购总量为1,104,970万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和11,047,770万股的10.0017%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.72 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2021 年 6 月 17 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 6 月 17 日（T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。 3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。 4、战略配售： 本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。 3 根据最终确定的价格，发行人高级管理人员与核心员工专项资产计划最终战略配售数量为 389.5717 万股，与初始预计认购股数一致 。 综上，本次发行的战略配售仅有高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为 389.5717 万股，占发行总数量的 10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 194.7859 万股将回拨至网下发行。 5、 限售期安排： 本次发行的股票中， 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期， 自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为 6 个月， 限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 7、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于 2021 年 6 月 17 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下投资者应根据深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 （以下简称“网下初步配售结果公告”），于 2021年 6 月 21 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的， 该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情形的， 该4 配售对象全部无效。 不同配售对象共用银行账户的， 若认购资金不足， 共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。 网上投资者申购新股中签后，应根据深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告（以下简称“网上摇号中签结果公告”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 6 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。 9、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 10、配售对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、 全国股转系统精选层的违规次数合并计算。 被列入限制名单期间， 相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读 2021 年 6 月 16 日（T-1 日）刊登在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上的深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示估值及投资风险提示 1、按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司行业分类指5 引（2012年修订），利和兴所属行业为“C35专用设备制造业”。 中证指数有限公司发布的“C35专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为38.08倍（截至2021年6月10日，T-4日）。本次发行价格8.72元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为17.15倍，低于中证指数有限公司2021年6月10日发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险， 仔细研读发行人招股意向书中披露的风险， 并充分考虑风险因素， 审慎参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 3,895.7176 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 58,142.15 万元。按本次发行价格 8.72 元/股，发行人预计募集资金总额 33,970.66 万元，扣除预计发行费用约 5,897.14 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 28,073.52 万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示重要提示 1、利和兴首次公开发行 3,895.7176 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 11 月 12 日经深交所创业板上市委员会审核同意，并于2021 年 5 月 12 日获得证监会证监许可20211633 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“民生证券”）。发行人股票简称为“利和兴”，股票代码为“301013”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），利和兴所属行业为“专用设备制造（C35）”。 2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为 3,895.7176 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 15,582.8704 万股。 6 本次发行的初始战略配售发行数量为 584.3576 万股，占本次发行数量的 15%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为389.5717 万股，占本次发行数量的 10%；保荐机构相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量为 194.7859 万股，占本次发行数量的 5%。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行的战略配售仅有高级管理人员与核心员工专项资产管理计划， 最终战略配售数量为 389.5717 万股， 占发行总数量的 10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 194.7859 万股将回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前， 战略配售回拨后， 网下初始发行数量为 2,512.7459 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.67%；网上初始发行数量为 993.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.33%。最终网下、网上发行合计数量3,506.1459 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 6 月 10 日（T-4 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 8.72元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为： （1）12.86 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）12.01 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）17.15 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）16.02 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 4、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2021 年 6 月 17 日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2021 年 6 月 17 日（T 日）9:30-15:00。 7 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 8.72 元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 在参与网下申购时， 投资者无需缴付申购资金，获配后在 T+2 日缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查， 投资者应按保荐机构 （主承销商） 的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、 配合其它关联关系调查等） ， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构 （主承销商） 将剔除不予配售。北京市微明律师事务将对本次网下发行进行见证，并出具专项法律意见书。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2021 年 6 月 17 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。 2021 年 6 月 17 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2021年 6 月 15 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 8 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在 2021 年 6 月 15 日（T-2 日）前 20个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 9,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购， 只能使用一个证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 每只新股发行， 每一证券账户只能申购一次。 同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。 投资者的同一证券账户多处托管的， 其市值合并计算。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5、网下投资者缴款 2021 年 6 月 21 日（T+2 日）网下初步配售结果公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2021 年 6 月 21 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金，认购资金应当于 2021 年 6 月 21 日（T+2 日）16:00 前到账。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的， 该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情形的， 该9 配售对象全部无效。 不同配售对象共用银行账户的， 若认购资金不足， 共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。 保荐机构（主承销商）将在 2021 年 6 月 23 日（T+4 日）刊登的深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告（以下简称“发行结果公告”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。 被列入限制名单期间， 相关配售对象不得参与创业板、 科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 6、网上投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 6 月 21 日（T+2 日）公告的网上摇号中签结果公告 履行缴款义务， 网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。 T+2 日日终， 中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7、本次发行网下网上申购于 2021 年 6 月 17 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2021 年 6 月 17 日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。 10 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 6 月 7 日（T-7 日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 和证券日报网，网址）上的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节， 充分了解发行人的各项风险因素， 自行判断其经营状况及投资价值， 并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 11 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/利和兴/公司 指深圳市利和兴股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）/民生证券 指民生证券股份有限公司 本次发行 指深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行3895.7176万股人民币普通股（A股）之行为 网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等（国家法律、法规禁止者除外） 网上投资者 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则所规定的投资者 网下投资者 指符合深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 12 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即2021年6月17日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 发行人和保荐机构 （主承销商） 协商确定本次发行新股数量为 3,895.7176 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 15,582.8704 万股。 本次发行的初始战略配售发行数量为 584.3576 万股，占本次发行数量的 15%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为389.5717 万股，占本次发行数量的 10%；保荐机构相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量为 194.7859 万股，占本次发行数量的 5%。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行的战略配售仅有高级管理人员与核心员工专项资产管理计划， 最终战略配售数量为 389.5717 万股， 占发行总数量的 10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 194.7859 万股将回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前， 战略配售回拨后， 网下初始发行数量为 2,512.7459 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.67%；网上初始发行数量为 993.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.33%。最终网下、网上发行合计数量3,506.1459 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 13 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、 同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 8.72 元/股。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 33,970.66 万元，扣除预计发行费用约 5,897.14 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 28,073.52 万元。发行费用及募集资金的使用计划已于 2021 年 6 月 7 日在招股意向书中予以披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2021 年 6 月 17 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2021 年 6 月 17 日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）最终战略配售数量与初始的差额部分，将于 2021 年 6 月 15 日（T-2 日）回拨至网下发行，具体比例和金额将在确定发行价格后确定；如发生上述回拨，则2021 年 6 月 16 日（T-1 日）发行公告中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。 （2）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且不超过100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%； 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%；以上所指公开发行股票数量应当按照扣除设定限售期的股票数量计算，但网下发行中设定的限售股票无需扣除。网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的 10%的股份，计入前述回拨后无限售期的网下发行数量。 14 （3）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （4） 在网下发行未获得足额认购的情况下， 不足部分不向网上回拨， 中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于 2021 年 6 月 18 日（T+1 日）在深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告（以下简称“网上申购情况及中签率公告”）中披露。 （六）限售期安排 本次发行的股票中， 网上发行的股票无流通限制及限售期安排， 自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个个月。即每个配售对象获配的股票中，配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；之日起即可流通；10%的股份限售期为的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 （七）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-7 日 2021 年 6 月 7 日 刊登招股意向书、初步询价及推介公告、创业板上市提示公告等文件 网下投资者提交询价资格申请材料 网下路演 T-6 日 2021 年 6 月 8 日 网下投资者提交询价资格申请材料 网下路演 T-5 日 2021 年 6 月 9 日 网下投资者提交询价资格申请材料（截止时间 12:00） 网下投资者在协会完成备案（12:00 前） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 网下路演 T-4 日 2021 年 6 月 10 日 初步询价日（通过网下发行电子平台 9:3015:00） 初步询价截止日 战略投资者缴纳认购资金截止日 15 日期日期 发行安排发行安排 T-3 日 2021 年 6 月 11 日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 T-2 日 2021 年 6 月 15 日 刊登网上路演公告 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量、确定战略投资者最终获配数量和比例 T-1 日 2021 年 6 月 16 日 刊登发行公告、投资风险特别公告 网上路演 T 日 2021 年 6 月 17 日 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购日（9:30-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2021 年 6 月 18 日 刊登网上发行申购情况及中签率公告 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2021 年 6 月 21 日 刊登网下初步配售结果公告、网上摇号中签结果公告 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点 16:00） T+3 日 2021 年 6 月 22 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2021 年 6 月 23 日 刊登发行结果公告、招股说明书 注：1、T 日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程； 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作， 请网下投资者及时与保荐机构 （主承销商） 联系。 （八）拟上市地点 深圳证券交易所创业板。 二、本次发行的询价及定价情况二、本次发行的询价及定价情况 （一）初步询价总体情况 2021 年 6 月 10 日为本次发行初步询价期间。截至 2021 年 6 月 10 日 15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到 464 家网下投资者管理的 9,595 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 4.31 元/股-36.60 元/股，拟申购总量为 11,052,410 万股。 经发行人、保荐机构（主承销商）及发行见证律师北京市微明律师事务所核查，其中3家网下投资者管理的3个配售对象未按 初步询价公告 的要求提交承诺函、 关16 联关系核查表或其他核查资料，有1家投资者管理的1个配售对象为禁止参与配售的关联方。 上述4家网下投资者管理的4个配售对象的报价为无效报价， 申报总量为4,640万股。无效报价部分不计入有效申报总量。 未按初步询价公告的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料的投资者名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效1”的部分。禁止参与配售的关联方具体参见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效2”的部分。 剔除上述无效报价后，剩余的464家网下投资者管理的9,591个配售对象符合初步询价公告 规定的条件， 申报总量为11,047,770万股。 报价区间为4.31元/股-36.60元/股，申购倍数为回拨前网下初始发行规模的4,766.16倍。 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构 （主承销商） 根据初步询价情况， 对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购不再剔除。 经发行人和主承销商协商一致，将拟申购价格高于8.80元/股（不含8.80元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为8.80元/股，且申购数量小于1,160万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为8.80元/股，且申购数量等于1,160万股，申购时间晚于2021年6月10日14:59:29:709（不含2021年6月10日14:59:29:709）的配售对象全部剔除；拟申购价格为8.80元/股，申购数量等于1,160万股，且申购时间同为2021年6月10日14:59:29:709的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除107个配售对象。以上过程共剔除974个配售对象，剔除的拟申购总量为1,104,970万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和11,047,770万股的10.0017%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报17 价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。 剔除无效报价和最高报价后， 参与初步询价的投资者为 402 家， 配售对象为 8,617个，全部符合初步询价及推介公告规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 9,942,800 万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的 4,289.46 倍。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 类型类型 报价中位数（元报价中位数（元/股）股） 报价加权平均数报价加权平均数（元（元/股）股） 网下全部投资者网下全部投资者 8.7300 8.7381 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金险资金 8.7200 8.7362 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金险资金和合格境外机构投资者资金 8.7200 8.7361 基金管理公司基金管理公司 8.7200 8.7321 保险