华峰铝业：首次公开发行股票发行公告.PDF
1?海海?峰峰铝铝业业股股份份?限限?首首次次?开开发发行行股股票票发发行行?告告保荐机构?承?商?业证券股份?限?特特别别提提示示?海?峰铝业股份?限?简?“发行人”?“?”或“?峰铝业”?按照中国证券监督管理委员会?简?“中国证监会”?证券发行?承?管理?法?证监会?第 144 ?简?“?管理?法?”?首次?开发行股票并?管理?法?证监会?第 141 ?首次?开发行股票时?股东?开发?股份暂行规定?证监会?告201411 ?等?法规，?及中国证券业?会?简?“?会”?制定的?首次?开发行股票承?业?规范?中证?发2018142 ?，?简?“?业?规范?”?首次?开发行股票网?投资者管理?则?中证?发2018142 ?，?简?“?投资者管理?则?”?和?首次?开发行股票配?则?中证?发2018142 ?，?简?“?配?则?”?等相?规定，?及?海证券交易所?简?“?交所”?海?场首次?开发行股票网?发行实施?则?证发201840 ?海?场首次?开发行股票网?发行实施?则?证发201841 ?等相?规定组?实施首次?开发行股票?本次发行初?询?和网?发行均通过?海证券交易所?简?“?交所”?网?申购电子化?简?“申购?”?进行，请网?投资者认?阅读本?告? ?于网?发行电子化的?内容， 请查阅?交所网站 ?http:/?的?海?场首次?开发行股票网?发行实施?则?证发201841?等相?规定?本次网?发行通过?交所交易系统采用按?值申购方式进行， 参?网?申购的投资者请认?阅读本?告及?交所网站?http:/?的?海?场首次?开发行股票网?发行实施?则?证发201840 ?， ?简?“ ?网?发行实施?则?”?本本次次发发行行在在发发行行流流程程?网网?网网?申申购购及及缴缴款款?剔剔除除规规则则?购购股股份份处处2理理等等?节节发发生生?大大?化化，敬敬请请投投资资者者?点点?注注?要要?化化如如?1?发发行行人人和和保保荐荐机机构构?承承?商商?业业证证券券股股份份?限限?简简?“?业业证证券券?“保保荐荐机机构构?承承?商商?”或或“?承承?商商”?据据初初?询询?结结果果，综综合合考考虑虑发发行行人人基基本本面面?场场情情?所所处处行行业业?比比?估估值值水水?募募集集资资金金需需求求及及承承?风风险险等等因因素素，?商商确确定定本本次次发发行行?格格?3.69元元/股股，网网?发发行行?进进行行累累计计投投标标询询?投投资资者者请请按按3.69元元/股股在在2020?8?26日日?T日日?进进行行网网?和和网网?申申购购，申申购购时时无无需需缴缴付付申申购购资资金金? 本本次次网网?发发行行申申购购日日?网网?申申购购日日?2020?8?26日日 ?T日日? ， ?中中网网?申申购购时时间间?9:30-15:00， 网网?申申购购时时间间?9:30-11:30， 13:00-15:00?2?初初?询询?结结束束?，发发行行人人和和?承承?商商?据据剔剔除除?符符合合要要求求投投资资者者?的的初初?询询?结结果果，对对所所?配配?对对象象的的?按按照照拟拟申申购购?格格由由高高到到?一一拟拟申申购购?格格?按按配配?对对象象的的拟拟申申购购数数?由由小小到到大大?一一拟拟申申购购?格格?一一拟拟申申购购数数?按按申申购购时时间间由由?到到先先?一一拟拟申申购购?格格?一一拟拟申申购购数数?一一申申购购时时间间?按按?交交所所网网?申申购购电电子子化化?自自动动生生成成的的配配?对对象象?序序?前前到到?，剔剔除除?最最高高部部分分配配?对对象象的的?，剔剔除除部部分分?于于所所?网网?投投资资者者拟拟申申购购总总?的的10%?拟拟剔剔除除的的最最高高申申?格格部部分分中中的的最最?格格?确确定定的的发发行行?格格相相?时时，对对?格格?的的申申?剔剔除除，剔剔除除比比例例将将?于于10%?剔剔除除部部分分?得得参参?网网?申申购购?3?网网?投投资资者者?自自?表表达达申申购购意意向向，?得得全全权权委委托托证证券券?进进行行新新股股申申购购?4?网网?投投资资者者?据据?海海?峰峰铝铝业业股股份份?限限?首首次次?开开发发行行股股票票网网?初初?配配?结结果果及及网网?中中签签结结果果?告告?简简?“?网网?初初?配配?结结果果及及网网?中中签签结结果果?告告?”?，于于2020?8?28日日?T+2日日?16:00前前，按按最最?确确定定的的发发行行?格格?获获配配数数?，及及时时足足额额缴缴纳纳新新股股认认购购资资金金?网网?投投资资者者申申购购新新股股中中签签?，?据据?网网?初初?配配?结结果果及及网网?中中签签结结果果?告告?履履行行资资金金交交收收义义?，确确保保?资资金金?户户在在2020?8?28日日?T+2日日?日日?足足额额的的新新股股认认购购资资金金，投投资资者者款款?划划付付需需遵遵?投投资资者者所所在在证证券券?的的相相?规规定定?网网?和和网网?投投资资者者放放?认认购购部部分分的的股股份份由由?承承?商商包包?5?出出?网网?和和网网?投投资资者者缴缴款款认认购购的的股股份份数数?合合计计?足足本本次次?开开发发行行数数?的的70%时时，发发行行人人和和?承承?商商将将中中?本本次次新新股股发发行行，并并就就中中?发发行行的的原原因因和和3?续续?排排进进行行信信息息披披露露?6?效效?网网?投投资资者者未未参参?申申购购或或者者获获得得初初?配配?的的网网?投投资资者者未未及及时时足足额额缴缴纳纳申申购购款款的的，将将被被视视?并并?承承担担?责责任任，?承承?商商将将?情情?会会备备案案?网网?投投资资者者?续续12个个?内内累累计计出出?3次次中中签签?未未足足额额缴缴款款的的情情形形时时，6个个?内内?得得参参?新新股股?存存托托凭凭证证?转转换换?债债券券?交交换换?债债券券网网?申申购购?发行人和?承?商郑?提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认?阅读本?告及?日刊登在?中国证券?海证券?证券时?和?证券日?及?交所网站?http:/?的?海?峰铝业股份?限?首次?开发行股票投资风险特别?告?要要提提示示1?峰铝业首次?开发行?超过 24,963.00 万股人民?普通股?A 股?简?“本次发行”? 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许? ?2020? 1786?文?准?2?本次发行采用网?向符合条?的投资者询?配?简?“网?发行”?网?向持?海?场非限? A 股股份或非限?存托凭证?值的社会?众投资者定?发行?简?“网?发行”?相结合的方式进行?发行人和?业证券通过网?初?询?确定发行?格，网?进行累计投标?初?询?及网?发行由?业证券通过?交所申购?组?实施，网?发行通过?交所交易系统进行? 本次发行?进行老股转让，发行股份全部?新股?本次发行股票申购简?“?峰铝业”，股票?码?“601702”，?码?时用于本次发行的初?询?及网?申购?本次发行网?申购简?“?峰申购”，网?申购?码?“780702”?3?本次?开发行股票总? 24,963.00 万股?本次发行网?初始发行数?17,474.10 万股，?本次发行总?的 70%?网?初始发行数? 7,488.90 万股，?本次发行总?的 30%?4?本次发行的初?询?工作已于 2020 ? 8 ? 20 日?T-4 日，周四?完成?发行人和?承?商?据初?询?结果，综合参考发行人基本面?场情?所处行业?比?估值水?募集资金需求及承?风险等因素，?商确定本次发行?格?人民? 3.69 元/股，?时确定?参?网?申购的网?投资者?及?效申购数?格对?的?盈率?4?1?22.93 倍?股收益按照?会计师?所遵照中国会计准则?计的扣除非?常性损益前?孰?的 2019 ?净利润除?本次发行?总股本计算?2?17.19 倍?股收益按照?会计师?所遵照中国会计准则?计的扣除非?常性损益前?孰?的 2019 ?净利润除?本次发行前总股本计算?5?若本次发行成?，发行人募集资金总额? 92,113.47 万元，扣除发行人?承担的发行费用 3,595.17 万元?，预计募集资金净额? 88,518.30 万元，?超过招股意向书披露的发行人本次募投?目拟使用本次募集资金投资额 88,518.30 万元? 发行人募集资金的使用计划等相?情?于 2020 ? 8 ? 18 日在?海?峰铝业股份?限?首次?开发行股票招股意向书?中进行了披露?招股意向书全文?在?交所网站?http:/?查询?6?本次发行的网?网?申购日均? 2020 ? 8 ? 26 日?T 日，周?投资者只能选?网?发行或者网?发行一种方式进行申购?凡参?初?询?的投资者，无论是否?效?，均?能参?网?发行?若投资者?时参?网?和网?发行，网?发行申购部分?无效申购?1?网?申购?本次网?申购时间?2020 ? 8 ? 26 日?T 日?9:30-15:00?在初?询?期间提交?效?指申购?格等于本次发行?格 3.69 元/股?未被剔除，?时符合发行人和?承?商?先确定?告的?他条?的? 的网?投资者管理的配?对象，方?必?参?网?申购?未提交?效?的配?对象?得参?网?申购?在申购时间内，网?投资者?管理的?一配?对象按照发行?格 3.69 元/股填?一个申购数?，申购数?初?询?中?提供的?效?所对?的“拟申购数?”，?得超过 1,620 万股?申购数?于550 万股，? 10 万股的整数倍?申申购购时时，投投资资者者无无需需缴缴付付申申购购资资金金?网?投资者?参?申购的全部配?对象录入申购记录?， ?一次性全部提交?网?申购期间，网?投资者?多次提交申购记录，但?最?一次提交的全部申购记录?准?配?对象在申购及持股等方面?遵?相?法律法规及中国证监会的?规定，并自行承担相?的法律责任?网?投资者管理的配?对象相?信息?包括5配?对象全?证券?户?海?证券?户?码?海?和银行收付款?户等? ?在中国证券业?会注?的信息?准，因配?对象信息填?注?信息?一?所?果由网?投资者自负?承承?商商将将在在配配?前前对对?效效?投投资资者者及及管管理理的的配配?对对象象是是否否存存在在禁禁?性性情情形形进进行行?查查，投投资资者者?按按?承承?商商的的要要求求进进行行相相?的的配配合合?包包括括但但?限限于于提提供供?章章程程等等工工商商登登记记资资料料?排排实实?制制人人访访谈谈?如如实实提提供供相相?自自然然人人?要要社社会会?系系?配配合合?它它?联联?系系调调查查等等?投投资资者者如如拒拒绝绝接接?查查?提提供供的的材材料料?足足?排排除除?存存在在?述述禁禁?性性情情形形或或?符符合合条条?的的，?承承?商商将将拒拒绝绝?参参?本本次次发发行行网网?配配?2?网?申购?本次网?申购时间?2020 ? 8 ? 26 日?T 日，周?9:30-11:30，13:00-15:00?2020 ? 8 ? 26 日?T 日?前在中国证券登记结算?限责任?海分? ?简?“中国结算?海分?”? 开立证券?户， ?在 2020 ? 8 ? 24 日 ?T-2日?前 20 个交易日?含 T-2 日?的日均持?海?场非限? A 股股份和非限?存托凭证一定?值的投资者均?通过?交所交易系统申购本次网?发行的股票?国家法律?法规禁?者除外?网网?投投资资者者?自自?表表达达申申购购意意向向，?得得全全权权委委托托证证券券?进进行行新新股股申申购购?投资者按照?持?的?值确定?网?申购额度? 投资者相?证券?户?值按 2020 ? 8 ? 24 日?T-2 日?前 20 个交易日?含 T-2 日?持?海?场非限? A 股股份和非限?存托凭证总?值的日均?值计算?投资者相?证券?户开户时间?足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持?值?投资者持?多个证券?户的，多个证券?户的?值合并计算?投资者相?证券?户持?值按?证券?户中纳入?值计算范围的股份数?和存托凭证份额数?相?收盘?的乘?计算?据投资者持?的?值确定?网?申购额度，持?值 1 万元?含 1 万元?的投资者才能参?新股申购，? 1 万元?值?申购一个申购?，?足 1 万元的部分?计入申购额度?一个申购? 1,000 股，申购数? 1,000 股或?整数倍，但最高?得超过?按?值计算的?申购?限和?次网?发行股数的千分之一，即?得超过 74,000 股?6?申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，?确定的发行?格填写委托?一?申?，?得撤?投资者参?网?开发行股票的申购，只能使用一个证券?户?一投资者使用多个证券?户参?一只新股申购的， ?及投资者使用?一证券?户多次参?一只新股申购的，?投资者的第一笔申购?效申购，?余申购均?无效申购?投资者持?多个证券?户的，多个证券?户的?值合并计算?确认多个证券?户?一投资者持?的原则?证券?户注?资料中的“?户持?人?”?“?效身份证明文?码”均相?证券?户注?资料? T-2 日日?准?融资融券?户信用证券?户的?值合并计算到?投资者持?的?值中， 证券?转融通担保证券明?户的?值合并计算到?证券?持?的?值中?3?网?网?投资者认购缴款?2020 ? 8 ? 28 日?T+2 日?日 16:00 前，网?投资者?据?网?初?配?结果及网?中签结果?告?披露的初?获配数?乘?确定的发行?格， ?获配的配?对象全额缴纳新股认购资金?网?投资者申购新股摇?中签?，?依据 2020 ? 8 ? 28 日?T+2 日?告的?网?初?配?结果及网?中签结果?告?履行缴款义?，网?投资者缴款时，?遵?投资者所在证券?相?规定?中签的投资者?确保?资金?户在T+2 日日?足额的新股认购资金，?足部分视?放?认购，由?产生的?果及相?法律责任，由投资者自行承担?网?和网?投资者放?认购部分的股份由?承?商包? ?出?网?和网?投资者缴款认购的股份数?合计?足本次?开发行数?的 70%时， 发行人和?承?商将中?本次新股发行，并就中?发行的原因和?续?排进行信息披露?网?获配投资者未及时足额缴纳认购款的， 将被视?并?承担?责任，?承?商将?情?中国证券业?会备案?网?投资者?续 12 个?内累计出? 3 次中签?未足额缴款的情形时，6 个?内?得参?新股?存托凭证?转换?债券及?交换?债券网?申购?7?本次发行网?网?申购于 2020 ? 8 ? 26 日?T 日，周?15:00 ?时截? 申购结束?， 发行人和?承?商将?据网?申购情?于 2020 ? 8 ? 26 日 ?T日，周?决定是否启动回?机制，对网?网?发行的规模进行调节?回7?机制的?体?排请见本?告“?回?机制”?8?本次发行股份?定期?排?本次网?网?发行的股票无流通限制及?定?排?9?本次发行?能出?的中?情形?见“?中?发行情?”?10?本?告仅对股票发行?宜扼要说明，?构成投资建议?请投资者仔?阅读 2020 ? 8 ? 18 日?T-6 日，周?刊登于?中国证券?海证券?证券时?和?证券日?的?海?峰铝业股份?限?首次?开发行股票招股意向书摘要?本次发行的招股意向书全文及相?资料?在?交所?http:/?查询?11?本次发行股票的?宜及?他?宜，将在?中国证券?海证券?证券时?和?证券日?及时?告，敬请投资者留意?释释 义义在本?告中，除非另?说明，?列简?如?含义?发行人/?/?峰铝业指?海?峰铝业股份?限?证监会指中国证券监督管理委员会?交所指?海证券交易所中国结算?海分?指中国证券登记结算?限责任?海分?保荐机构?承?商?/?业证券指?业证券股份?限?本次发行指?海?峰铝业股份?限?首次?开发行?超过24,963.00 万股人民?普通股?A 股?之行?网?发行指本次发行中通过?交所申购?向?效?投资者?据确定的发行?格初始发行 17,474.10 万股人民?普通股?A 股?之行?若启动回?机制，网?发行数?回?的网?实?发行数?网?发行指本次通过?交所交易系统向社会?众投资者按?值申购方式定?初始发行 7,488.90 万股人民?普通股 ?A 股?之行?若启动回?机制，网?发行数?回?的网?实?发行数?8投资者指持?中国结算?海分?证券?户的投资者?国家法律?法规禁?者及?证券发行?承?管理?法?禁?配?的对象除外?网?投资者指除参?网?申购?配?的投资者?外的持?中国结算?海分?证券?户?满足 ?网?发行实施?则?要求的持?值 1 万元?含 1 万元?的投资者网?投资者指符合?海?峰铝业股份?限?首次?开发行股票发行?排及初?询?告?中界定的?参?网?询?投资者资格条?的投资者?效?指网?投资者所申?格?于发行人和保荐机构?承?商? 确定的发行?格， ?符合发行人和保荐机构 ?承?商?先确定?告的?他条?的?，按照确定的定?原则，将?最高的部分按照?于 10%的拟申购总?剔除?最高申?格?确定的发行?格相?时， 对?格?的申?剔除， 剔除比例?于 10%? ，?据剩余?确定的所?参?申购的全部?剔除部分指网?投资者?，发行人和?承?商将按照既定排序剔除申购总?中?最高的部分，剔除的申购?于申购总?的 10%?最高申?格?确定的发行?格相?时，对?格?的申?剔除，剔除比例?于10%?效?投资者初?询?中申?格未被剔除?入围?效?的投资者?效申购指符合本?告中?申购规定的申购，包括按照规定的程序?申购?格?发行?格一?申购数?符合?规定等网?发行资金?户指中国结算?海分?在结算银行开立的网?发行银行资金?户T 日指确定发行?格?，网?网?发行申购股票的日期，即2020 ? 8 ? 26 日，周?9元指人民?元一一?初初?询询?结结果果及及定定?依依据据?一一?初初?询询?申申?情情?1?总体申?情?2020 ? 8 ? 20 日?T-4 日，周四?9:30-15:00 ?本次发行初?询?期间?截? 2020 ? 8 ? 20 日?T-4 日，周四?午 15:00，?承?商通过?交所申购?系统收到 2,969 家网?投资者管理的 9,428 个配?对象的初?询?信息，?区间? 3.00 元/股-31.85 元/股，申?总? 15,165,240 万股?所?参?初?询?的网?投资者的?明?见本?告?表?2?剔除无效?情?查，41 家网?投资者管理的 49 个配?对象未按照?海?峰铝业股份?限?首次?开发行股票发行?排及初?询?告?简?“?发行?排及初?询?告?”?的要求提交?查材料，1 家网?投资者管理的 1 个配?对象属于?发行?排及初?询?告?规定中禁?配?的情形，?共 42 家投资者管理的 50 个配?对象的?无效?，对?申?总? 81,000 万股?查， 所?参?本次初?询?提交?查材料的网?投资者及?管理的配?对象中，涉及到私募投资基金的，已按照?证券投资基金法?私募投资基金监督管理暂行?法? 及 ?私募投资基金管理人登记和基金备案?法 ?试行? ?等相?法律法规登记备案，并提交了私募基金备案证明文?3?剔除无效?的整体?情?剔除无效?，2,936 家网?投资者管理的 9,378 个配?对象符合?发行?排及初?询?告?规定的条?，申?总? 15,084,240 万股?符合要求的配?对象的?信息统计如?网?投资者全部?中?数?元/股?3.69网?投资者全部?权?均数?元/股?3.70?募基金?中?数?元/股?3.69?募基金?权?均数?元/股?3.69?剔剔除除最最高高?情情?发行人和?承?商对所?按照申?格由高到? 相?格的按照拟申购数?由小到大?相?格相?拟申购数?的按照申?时间由晚到早?在申购10?中排序?准?的?序进行排序?首先剔除拟申购总?中?最高的部分， 剔除部分将?于所?网?投资者拟申购总?的 10% ?拟剔除的最高申?格部分中的最?格?确定的发行?格相?时， 对?格的申?剔除， 剔除比例?于 10%? ? ?体剔除?序?按照拟申购?格由高到?一拟申购?格?按配?对象的拟申购数?由小到大? ?一拟申购?格?一拟申购数?按申购时间由?到先?一拟申购?格?一拟申购数?一申购时间?按?交所网?申购电子化?自动生成的配?对象?序?前到?发行人和?承?商?商一?，确定 3.69 元/股?剔除临界?格，将?高于 3.69 元/股的申?全部剔除，对?剔除的申购? 8,100 万股，?本次初?询?申购总?的 0.05%，剔除部分?得参?网?申购?剔除最高?部分?，网?投资者?信息统计如?剔除最高?部分?网?投资者?中?数?元/股?3.69剔除最高?部分?网?投资者?权?均数?元/股?3.69剔除最高?部分?募基金?中?数?元/股?3.69剔除最高?部分?募基金?权?均数?元/股?3.69?行行业业?盈盈率率和和?比比?对对比比分分析析?据中国证监会 2012 ?颁?的?行业分类指引?，?隶属于?色金属?炼和压延?工业?C32?截? 2020 ? 8 ? 20 日?T-4 日，周四?，中证指数?限?发?的?色金属?炼和压延?工业?C32?最近一个?均静态?盈率?38.1倍? 本次发行?格3.69元/股对?的2019?摊薄?盈率?22.93倍，?于行业最近一个?均静态?盈率?选?发行人?营业?比较接近的明泰铝业? 常铝股份和鼎胜新材等?家 A股?作?比?，? 2020 ? 8 ? 20 日?T-4 日，周四?前 20 个交易日?含 2020 ? 8 ? 20 日?的均?及最新股本摊薄的 2019 ?股收益?2019?净利润按扣除非?常性损益前?孰?计算?计算，?述?比? 2019 ?静态?盈率均值? 121.04 倍，?体如?码码?2019?股股收收益益?元元/股股?2020?8?20日日前前20个个交交易易日日均均?含含?日日? ?元元/股股?2019?静静态态?盈盈率率?倍倍?601677.SH明泰铝业0.998610.9510.9711002160.SZ常铝股份0.01735.12295.95603876.SH鼎胜新材0.294716.5656.19?均?盈率121.04数据来源?wind 数据?注?计算?比? PE 均值未含招股意向书中披露的银邦股份，银邦股份 2019 ?度扣非?母净利润?负?本次发行?格 3.69 元/股对?的 2019 ?摊薄?盈率? 22.93 倍?股收益按照?会计师?所?计的扣除非?常性损益前?孰?的 2019 ?度?属于母?所?者的净利润除?本次发行?总股本计算?，?于?比? 2019 ?均静态?盈率和中证指数?限?发?的?色金属?炼和压延?工业?C32?最近一个?均静态?盈率?四四?效效?投投资资者者和和发发行行?格格确确定定过过程程1?发行?格的确定过程发行人和?承?商?据剔除最高?部分?的剩余?及申购情?， 综合考虑发行人基本面?场情?所处行业?比?估值水?募集资金需求及承?风险等因素，?商确定本次发行?格? 3.69 元/股?2?效?投资者确定过程在剔除拟申购总?中?最高的部分?，申?格? 3.69 元/股的投资者?效?投资者?本次网?发行?效?网?投资者数? 2,926 家，管理的配?对象? 9,354 家，?效申购数?之和? 15,045,750 万股?初?询?中?于本次发行?格 3.69 元/股的?无效?承承?商商将将在在配配?前前对对?效效?投投资资者者及及管管理理的的配配?对对象象是是否否存存在在禁禁?性性情情形形进进行行?查查，投投资资者者?按按?承承?商商的的要要求求进进行行相相?的的配配合合?包包括括但但?限限于于提提供供?章章程程等等工工商商登登记记资资料料?排排实实?制制人人访访谈谈?如如实实提提供供相相?自自然然人人?要要社社会会?系系?配配合合?它它?联联?系系调调查查等等?投投资资者者如如拒拒绝绝接接?查查?提提供供的的材材料料?足足?排排除除?存存在在?述述禁禁?性性情情形形或或?符符合合条条?的的，?承承?商商将将拒拒绝绝?参参?本本次次发发行行网网?配配?本本次次发发行行的的基基本本情情?一一?股股票票种种类类本次发行的股票?境内?人民?普通?A 股?，?股面值 1.00 元?12?发发行行数数?和和发发行行结结构构本次发行股份数? 24,963.00 万股?网?初始发行数? 17,474.10 万股，?本次发行总?的 70%? 网?初始发行数? 7,488.90 万股， ?本次发行总?的30%?发发行行?格格及及对对?的的?盈盈率率?据初?询?结果，?发行人和?承?商?商确定本次发行?格? 3.69 元/股，?格对?的?盈率?1?22.93 倍?股收益按照?会计师?所遵照中国会计准则?计的扣除非?常性损益前?孰?的 2019 ?净利润除?本次?开发行?的总股数计算?2?17.19 倍?股收益按照?会计师?所遵照中国会计准则?计的扣除非?常性损益前?孰?的 2019 ?净利润除?本次?开发行前的总股数计算?四四?发发行行方方式式?时时间间本次网?发行由?承?商负责组?实施，配?对象通过申购?进行申购?网?发行通过?交所交易系统实施?网?发行申购时间?2020 ? 8 ? 26 日?T 日?9:30-15:00?网?发行申购时间?2020 ? 8 ? 26 日?T 日?9:30-11:30?13:00-15:00?五五?募募集集资资金金发行人拟使用募集资金投入募投?目的金额? 88,518.30 万元?若本次发行成?，预计发行人募集资金总额? 92,113.47 万元，扣除发行费用 3,595.17 万元?，预计募集资金净额? 88,518.30 万元?募集资金的使用计划已于 2020 ? 8? 18 日?T-6 日?在招股意向书中予?了披露?回回?机机制制本次发行网?网?申购于 2020 ? 8 ? 26 日?T 日?15:00 时截?申购结束?，发行人和?业证券将?据总体申购情?决定是否启动回?机制，对网?网?发行的规模进行调节?回?机制的启动将?据网?发行初?认购倍数来确定?网?发行初?认购倍数网?效申购数?/回?前网?发行数?回?机制的?体?排如?1?网网?向向网网?回回?网?发行获得足额申购?未出?中?发行的情?，网?投资者初?效认购倍数超过50倍?于100倍?含?的，发行人和?承?13商将?网?向网?回?，回?比例?本次?开发行股票数?的20%?网?投资者初?效认购倍数超过100倍的，回?比例?本次?开发行股票数?的40%?网?投资者初?效认购倍数超过150倍的，回?网?发行比例?超过本次?开发行股票数?的10%?2?网网?向向网网?回回?网?发行获得足额申购?未出?中?发行的情?，网?发行未能获得足额申购的，则网?申购?足部分向网?回?，由发行人和?承?商按照网?配?原则进行配?向网?回?，?效?投资者?未能足额认购的情?，则由?承?商?荐?他已参?初?询?的投资者认购?3?在网?发行未获得足额申购的情?，?足部分?向网?回?，中?发行?在发生回?的情形?，发行人和?承?商将及时启动回?机制，并于2020?8?27日?T+1日?在?海?峰铝业股份?限?首次?开发行股票网?发行申购情?及中签率?告?简?“?网?中签率?告?”?中披露?七七?本本次次发发行行的的?要要日日期期?排排日日期期发发行行?排排T-6 日2020 ? 8 ? 18 日?周?刊登?招股意向书摘要?发行?排及初?询?告?等相?告?文?网?投资者提交电子版?查文?日?午 9:00 起?T-5 日2020 ? 8 ? 19 日?周?网?投资者提交电子版?查文?截?日 ?日中午 12:00 截? ?网?投资者在中国证券业?会完成注?截?日 ?日中午 12:00截?T-4 日2020 ? 8 ? 20 日?周四?初?询?通过申购?，初?询?期间? 9:30-15:00?初?询?截?日T-3 日2020 ? 8 ? 21 日?周五?承?商开展网?投资者?查T-2 日2020 ? 8 ? 24 日?周一?确定发行?格?确定?效?投资者及?申购股数?刊登?网?路演?告?T-1 日2020 ? 8 ? 25 日?周?刊登?发行?告?投资风险特别?告?招股说明书?网?路演T 日2020 ? 8 ? 26 日?周?网?发行申购日?9:30-15:00，?日 15:00 截?网?发行申购日?9:30-11:30，13:00-15:00?确定是否启动回?机制及网?网?最?发行数?14网?申购配?T+1 日2020 ? 8 ? 27 日?周四?刊登?网?发行申购情?及中签率?告?网?发行摇?签?确定网?初?配?结果T+2 日2020 ? 8 ? 28 日?周五?刊登?网?初?配?结果及网?中签结果?告?网?发行获配投资者缴款，认购资金到?时间截? 16:00?网?中签投资者认购资金缴款?投资者确保资金?户在 T+2 日日?足够的新股认购资金?T+3 日2020 ? 8 ? 31 日?周一?承?商?据网?网?资金到?情?确定最?配?结果和包?金额T+4 日2020 ? 9 ? 1 日?周?刊登?发行结果?告?注?1?T日?网?网?申购日?2?述日期?交易日，如遇?大突发?影响本次发行，?承?商将及时?告，修改本次发行日程?3?如因?交所网?申购?系统故障或非?因素导?网?投资者无法?常使用?网?申购?进行初?询?或网?申购工作，请网?投资者及时?承?商联系?定定期期?排排本次网?网?发行的股票无流通限制及?定?排?九九?拟拟?地地点点?海证券交易所?网网?发发行行?一一?参参?对对象象?发行人和?承?商确认，?参?本次网?申购的?效?配?对象?2,926个，?对?的?效申购? 15,045,750万股?参?初?询?的配?对象?通过?交所申购?查询?是否?效?及?效拟申购数?效?配?对象只能?在中国证券业?会注?的证券?户和银行收付款?户参?本次网?申购?效?配?对象的相?信息?包括配?对象?证券?户?及?码?收付款银行?户?和?等?，?2020?8?19日?T-5日?初?询?开始日前一个交易日?12:00前在中国证券业?会注?的信息?准，未在?述期间前完成注?的，?得参?网?申购?因配?对象信息填?注15?信息?一?所?果由?效?配?对象自负?网网?申申购购1? 参?网?申购的?效?投资者?于 2020 ? 8 ? 26 日 ?T 日? 9:30-15:00通过?交所申购?录入申购?信息，包括申购?格?申购数?及?承?商在发行?告中规定的?他信息，?中申购?格?本次发行?格 3.69 元/股，申购数?等于初?询?中?提供的?效?所对?的“拟申购数?”，?得超过 1,620万股?申购数?于 550 万股，? 10 万股的整数倍?网?投资者?参?申购的全部配?对象录入申购记录?， ?一次性全部提交? 网?申购期间，网?投资者?多次提交申购记录，但?最?一次提交的全部申购记录?准?2?配?对象全?证券?户?海?证券?户?码?海?和银行收付款?户必?在中国证券业?会注?的信息一?，否则视?无效申购? 因配?对象信息填?注?信息?一?所?果由配?对象自行负责?3?网?投资者在 2020 ? 8 ? 26 日?T 日?申购时，无需缴纳申购资金?4?效?网?投资者未参?申购，将被视?并?承担?责任?承?商将?告披露?情?， 并将?情?中国证监会? 中国证券业?会备案?网网?初初?配配?发行人和?承?商将?据 2020 ? 8 ? 18 日?T-6 日?刊登的?海?峰铝业股份?限?发行?排及初?询?告?中确定的网?配?原则，将网?发行股票初?配?给提供?效?并参?网?申购的配?对象，并将在 2020 ? 8 ?28 日?T+2 日?刊登的?网?初?配?结果及网?中签结果?告?中披露初?配?情?四四?初初?配配?结结果果2020 ? 8 ? 28 日?T+2 日?，发行人和?承?商将在?中国证券? ?海证券?证券时?和?证券日?刊登?网?初?配?结果及网?中签结果?告?，内容包括本次发行获得配?的网?投资者?个获配网?投资者的?个配?对象申购数?个配?对象初?获配数?初?询?期间提供?效?但未参?申购或实?申购数?明显少于?时拟申购?的投资者信息?告一?刊出，即视?已向参?网?申购的网?投资者?达获配通知?16?五五?认认购购资资金金的的缴缴付付1?2020 ? 8 ? 28 日?T+2 日?16:00 前，获得初?配?资格的网?投资者?据?网?初?配?结果及网?中签结果?告?中获配股份数?和发行?格，?配?对象在?会备案的银行?户向中国结算?海分?网?发行?户足额划付认购资金， 认购资金?于 T+2 日 16:00 前到? 请投资者注意资金在途时间?2?认购款?的计算?一配?对象?缴认购款?=发行?格初?获配数?3?认购款?的缴付及?户要求网?投资者?依据?原则进行资金划付， ?满足相?要求将会造成配?对象获配新股无效?1?网?投资者划出认购资金的银行?户?配?对象在?会注?的银行?户一?2? 认购款?划?中国结算?海分?在结算银行开立的网?发行?户，?个配?对象只能选?中之一进行划款? 中中国国结结算算?海海分分?在在各各结结算算银银行行开开立立 的的 网网 ? 发发 行行 ? 户户 信信 息息 及及 各各 结结 算算 银银 行行 联联 系系 方方 式式 ? 见见 中中 国国 结结 算算 网网 站站?http:/?“服服?支支持持业业?资资料料银银行行?户户信信息息表表”栏栏目目中中“中中国国结结算算?海海分分?网网?发发行行?户户信信息息表表”和和“中中国国证证券券登登记记结结算算?限限责责任任?海海分分? QFII 结结算算银银行行网网?发发行行?户户一一览览表表”，?中中，“中中国国证证券券登登记记结结算算?限限责责任任?海海分分? QFII 结结算算银银行行网网?发发行行?户户一一览览表表”中中的的相相?户户仅仅?用用于于 QFII 结结算算银银行行托托管管的的 QFII 划划付付相相?资资金金?3?保障款?及时到?提高划款效率，建议配?对象向?在中国证券业?会注?的银行收付款?户?一银行的网?认购资金?户划款? 划款时必?在汇款凭证备注中注明配?对象证券?户?码及本次发行股票?码 601702，若?注明或备注信息错误将导?划款失?认购无效?例如，配?对象股东?户?B123456789，则?在?注?填写?“B123456789601702”，证券?和股票?码中间?要?空格之类的任何符?， ?免影响电子划款? 网网?投投资资者者如如?日日获获配配多多只只新新股股，请请?必必按按?只只新新股股分分别别缴缴款款?日日获获配配多多只只新新股股的的情情?，如如只只汇汇一一笔笔总总计计金金额额，合合并并缴缴款款将将会会造造成成入入?失失?，由由?产产生生的的?果果由由投投资资者者自自行行承承担担?款?划出?请及时向收款行及?承?商查询资金到?情?174?承?商按照中国结算?海分?提供的实?划?资金?效配?对象?确认最?效认购? 获配的配?对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人和?承?商将视?，将于 2020 ? 9 ? 1 日?T+4 日?在?海?峰铝业股份?限?首次?开发行股票发行结果?告?简?“?发行结果?告?”?中予?披露，并将?情?中国证监会和中国证券业?会备案?对未在 T+2 日 16:00 前足额缴纳认购资金的配?对象， ?未到?资金对?的获配股份由?承?商包?， 网?和网?投资者缴款认购的股份数?合计?足本次?开发行数?的 70%时，将中?发行?5?若获得初?配?的配?对象缴纳的认购款金额大于获得初?配?数?对?的认购款金额，2020 ? 9 ? 1 日?T+4 日?，中国结算?海分?将?据?承?商提供的网?配?结果数据向配?对象?还?认购款，?认购款=配?对象?效缴付的认购款-配?对象初?获配股数对?的认股款金额?6?网?投资者缴纳的全部认购款?在冻结期间产生的全部利息?证券投资者保?基金所?他他?要要?1?律师见证?海汉盛律师?所对本次网?发行过程进行见证，并出?法律意见书?2?承?商特别提醒?若投资者的持股比例在本次网?发行?达到发行人总股本的 5%?含 5%?，需自行及时履
