德业股份：德业股份首次公开发行股票发行公告.PDF

1 宁波德业科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司 特别提示 特别提示 宁波德业科技股份有限公司 （以下简称 “德业股份” 、“发行人” 或“公司”）根据 证券发行与承销管理办法（证监会令第144号， 以下简称 “ 管理办法 ” ） 、首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 173 号） 、 首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 业务规范 ” ） 、 首次公开发行股票配售细则 （中证协发2018142 号） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“ 投资者管理细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（上证发201840 号）（以下简称 “ 网上发行实施细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号） （以下简称“ 网下发行实施细则 ” ）等有关规定实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台 （以下简称“网下申购平台”） 进行， 网下申购平台网址为：https:/ 。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及网上发行实施细则 。 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 32.74 元元/股股， 网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2021 年 4 月 8 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 4 月 8 日（T 日） ， 其中， 网下申购时间为 9:30-15:00， 网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-2 15:00。 （2）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果， 对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、 同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序， 剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除的申购数量不低于网下投资者有效申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 （4）网下投资者应根据宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”） ，于 2021 年 4 月 12 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量， 及时足额缴纳新股认购资金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 （6）提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续）提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认3 购的次日起购的次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、 存托凭证、 可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、 存托凭证、 可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 2、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读 2021 年年 4 月月 7 日（日（T-1 日）刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上的宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 。日）刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上的宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 。 重点提示重点提示 1、 宁波德业科技股份有限公司首次公开发行不超过 4,266.70 万股人民币普通股 （A 股） （以下简称 “本次发行” ） 的申请已获中国证监会证监许可2021 201号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商） ”或“主承销商” ） 。宁波德业科技股份有限公司的股票简称为“德业股份” ，股票代码为“605117” 。本次发行的网上申购代码为“707117” 。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称 “网下发行” ）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,266.70万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,560.10 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,706.60 万股，占本次发行总量的40%。 4、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 4 月 1 日（T-4 日）完成。发行人和保荐机构 （主承销商） 根据初步询价结果， 综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 32.74 元/股。此价格对应的市盈率为： （1）17.25 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司所有者的净利润除以4 本次发行前的总股数计算） ； （2）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算） ； （3）12.31 倍（每股收益按照经会计师事务所审阅的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算） ； （4）16.41 倍（每股收益按照经会计师事务所审阅的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算） 。 5、本次网下、网上申购日为 2021 年 4 月 8 日（T 日） ，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2021年4月8日（T日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价32.74元/股且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见附表“全部网下投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的配售对象提交有效报价的配售对象名单请见附表“全部网下投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的配售对象。 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格32.74元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量” ，且不得超过160万股（申购数量须不低于80万股，且应为10万股的整数倍） 。 申购时，投资者无需缴付申购资金。申购时，投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 5 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券账户号码（上海）和银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记的备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为： 2021年4月8日 （T日） 9:30-11:30、 13:00-15:00。 2021年4月8日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2021年4月6日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外） 均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值” ）确定其网上可申购额度，根据投资者在2021年4月6日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购， 每1万元市值可申购一个申购单位， 不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量6 不得超过本次网上发行股数的千分之一， 即不得超过17,000股， 同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称” 、“有效身份证明文件号码” 均相同。 证券账户注册资料以2021年4月6日 （T-2日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2021年4月12日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年4月12日（T+2日）公告的网下初步配售结果及网上中签结果公告履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年4月12日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭7 证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为139,691.758000万元，扣除发行费用6,600.751137万元后， 预计募集资金净额为133,091.006863万元， 不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。 7、本次发行网下、网上申购于 2021 年 4 月 8 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2021 年 4 月 12 日（T+2日）的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、 （五）回拨机制” 。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况” 。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2021年4月7日登载于上交所网站（）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 8 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/德业股份 指宁波德业科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 网下申购平台 指上海证券交易所网下申购电子化平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 保荐机构（主承销商）/主承销商 指光大证券股份有限公司 本次发行 指宁波德业科技股份有限公司首次公开发行不超过4,266.70 万股人民币普通股（A 股）的行为 有效报价 投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被剔除的报价 T 日/网上网下申购日 指 2021 年 4 月 8 日 QFII 指合格境外机构投资者 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值 1.00 元。 （二）发行规模和发行结构（二）发行规模和发行结构 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,266.70 万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,560.10 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,706.60 万股，占本次发行总量的40%。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定。 9 （三）发行价格及对应的市盈率（三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 32.74 元/股。此价格对应的市盈率为： 1、17.25 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算） ； 2、22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算） ； 3、12.31 倍（每股收益按照经会计师事务所审阅的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算） ； 4、16.41 倍（每股收益按照经会计师事务所审阅的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算） 。 （四）募集资金（四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 139,691.758000 万元，扣除发行费用 6,600.751137 万元后，预计募集资金净额为 133,091.006863 万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。 （五）回拨机制（五）回拨机制 本次发行网下、网上申购于 2021 年 4 月 8 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，保荐机构（主承销商）将根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的数量进行调整。 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50 倍、低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%； 网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍但低于 150 倍 （含）10 的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；若网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍（含） ，则不进行回拨； 2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下，保荐机构（主承销商）将按及时启动回拨机制，并于2021 年 4 月 9 日（T+1 日）在宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 （以下简称“ 网上发行申购情况及中签率公告 ” ）中披露。 （六）本次发行的重要日期安排（六）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6日（周二） 2021年3月30日 刊登招股意向书摘要 、 发行安排及初步询价公告 网下投资者填报核查材料 T-5日（周三） 2021年3月31日 网下投资者填报核查材料（截止时间12:00前） 网下投资者在协会完成注册（截止时间12:00前） 保荐机构（主承销商）对网下投资者资料核查 T-4日（周四） 2021年4月1日 初步询价（通过上交所网下申购平台，截止时间为15:00） T-3日（周五） 2021年4月2日 保荐机构（主承销商）对网下投资者进行关联关系核查 T-2日（周二） 2021年4月6日 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 刊登网上路演公告 T-1日（周三） 2021年4月7日 刊登发行公告 、 投资风险特别公告 网上路演 T日（周四） 2021年4月8日 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T1日（周五） 2021年4月9日 刊登网上发行申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T2日（周一） 2021年4月12日 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截止时点16:00） 11 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金） T3日（周二） 2021年4月13日 中止发行公告（如有） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T4日（周三） 2021年4月14日 刊登发行结果公告 注： （1）T日为网上、网下发行申购日； （2）本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 操作。 如出现网下申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购，请及时与主承销商联系； （3）如初步询价后拟定的发行价格对应的发行市盈率超出中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，保荐机构（主承销商）与发行人将调整发行日程，在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告； （4）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改本次发行日程。 （七）锁定期安排（七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点（八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况二、本次发行的询价及定价情况 （一）初步询价总体申报情况（一）初步询价总体申报情况 截至 2021 年 4 月 1 日（T-4 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台收到 3,104 家网下投资者管理的 12,852 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 3.74 元/股-45.88 元/股，申报总量为 2,050,990 万股。全部配售对象的报价情况请详见附表。 （二）剔除无效报价情况（二）剔除无效报价情况 经上海汉盛律师事务所和保荐机构（主承销商）核查，有 33 家投资者管理12 的 43 个配售对象未按照发行安排及初步询价公告的要求递交核查材料，48家网下投资者管理的 123 个配售对象属于管理办法中禁止配售范围。上述78 家网下投资者管理的 166 个配售对象的报价为无效报价予以剔除，对应剔除的拟申购数量总和为 26,560 万股。 （三）剔除无效报价后的报价情况（三）剔除无效报价后的报价情况 剔除以上无效报价后，3,075 家网下投资者管理的 12,686 个配售对象符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者条件。上述投资者及其管理的配售对象中属于证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案； 上述投资者及其管理的配售对象为保险公司资管产品、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划的，已全部按照发行安排及初步询价公告的要求提供了产品备案证明的相关文件。 上述投资者的报价区间为 3.74 元/股-45.88 元/股， 拟申购数量总计为 2,024,430 万股，整体申购倍数为 790.76 倍。 剔除无效报价后，符合要求的 3,075 家网下投资者管理的 12,686 个配售对象的报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 32.70网下投资者全部报价中位数 （元/股） 32.74公募基金报价加权平均值 （元/股） 32.58公募基金报价中位数 （元/股） 32.74（四）剔除最高报价部分的情况（四）剔除最高报价部分的情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、 同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、 同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序， 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购数量不低于网下投资者有效申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报可不再13 剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将申购价格高于 32.74 元/股的初步询价申购予以剔除，对应剔除的拟申购数量总和为 2,880 万股，占本次初步询价网下投资者有效申报总量的 0.14%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价后，3,073 家网下投资者管理的 12,668 个配售对象的报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 32.69网下投资者全部报价中位数 （元/股） 32.74公募基金报价加权平均值 （元/股） 32.58公募基金报价中位数 （元/股） 32.74（五）发行价格的确定过程（五）发行价格的确定过程 在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为 32.74 元/股。 （六）有效报价的确认（六）有效报价的确认 在剔除报价最高的部分之后， 申购价格不低于发行价格 32.74 元/股的 3,063家网下投资者管理的 12,636 个配售对象为本次发行的有效报价配售对象，对应的有效拟申购数量合计为 2,016,510 万股，有效申购倍数为 787.67 倍。本次初步询价中，有 10 家投资者管理的 32 个配售对象的申购价格低于 32.74 元/股，为低于发行价剔除。 在本次初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须参加本次网下申购， 有效报价对象名单及可申购数量请详见附表。 保荐机构 （主承销商） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构 （主承销商）将拒绝向其进行配售。保荐机构 （主承销商） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构 （主承销商）将拒绝向其进行配售。 14 （七）与行业市盈率的对比分析（七）与行业市盈率的对比分析 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，发行人所属行业为电气机械及器材制造业（C38） 。截至 2021 年 4 月 1 日（T-4 日） ，中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 36.71 倍。 与公司主营业务比较接近的上市公司有三花智控、盾安环境、宏盛股份、拓邦股份、和而泰，上述可比上市公司 2019 年平均静态市盈率为 72.25 倍，具体情况如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 2021 年年 4 月月 1 日前日前 20 个交易日个交易日 均价（含当日）均价（含当日） （元（元/股）股） 2019 年每股收益（元年每股收益（元/股）股） 2019 年年 静态市盈率静态市盈率 002050 三花智控 20.86 0.3762 55.45 002011 盾安环境 4.13 0.0329 125.53 603090 宏盛股份 13.82 0.2959 46.70 002139 拓邦股份 11.64 0.1748 66.59 002402 和而泰 21.25 0.3173 66.97 平均值平均值 72.25 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 4 月 1 日 注：2019 年每股收益采用扣非前后孰低的口径。本次发行价格 32.74 元/股对应的，2019 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 16.41 倍， 低于可比公司平均市盈率，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 三、网下申购与发行程序三、网下申购与发行程序 （一）参与对象（一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次网下发行的有效报价网下投资者为 3,063 家，管理的配售对象为 12,636 个，对应的有效拟申购数量合计为2,016,510 万股。在本次初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须参加本次网下申购， 并可通过网下申购平台查询其参与网下申购的申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构（主承销商）确15 认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。 （二）网下申购（二）网下申购 网下投资者通过上交所网下申购平台进行申购。 1、网下申购时间为 2021 年 4 月 8 日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过网下申购平台填写并提交申购价格和申购数量，进行申购确认，其中申购价格为本次发行价格参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过网下申购平台填写并提交申购价格和申购数量，进行申购确认，其中申购价格为本次发行价格 32.74 元元/股，申购数量须为初步询价中的有效申购数量股，申购数量须为初步询价中的有效申购数量。 2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3、网下投资者所属的配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券账户号码（上海） 和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致， 否则视为无效申购。 4、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。本次公告刊登后，保荐机构（主承销商）将继续对本次公告认定的有效报价投资者进行合规核查， 如投资者拒绝配合保荐机构（主承销商）的合规核查，或未能按时提交核查文件的，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其配售股票。 5、网下投资者在、网下投资者在 2021 年年 4 月月 8 日（日（T 日）申购时，无需缴纳申购资金。日）申购时，无需缴纳申购资金。 6、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下获配股数计算（三）网下获配股数计算 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2021 年 3 月 30 日（T-6 日）刊登的发行安排及初步询价公告中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在 2021 年 4 月 12 日（T+2 日）刊登的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果（四）公布初步配售结果 16 2021 年 4 月 12 日（T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 ，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付（五）认购资金的缴付 1、2021 年 4 月 12 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告的获配数量，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 请投资者注意资金在途时间。 获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2） 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算有限责任公司网站（http:/）“服务支持业务资料银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。 划款时必须在汇17 款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 605117，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789605117”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号， 以免影响电子划款。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败， 由此产生的后果由投资者自行承担。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败， 由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登录上交所网下申购平台查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。 获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告 （以下简称“ 发行结果公告 ” ）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业