屹通新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 股票简称：屹通新材 股票代码：300930 杭州屹通新材料股份有限公司杭州屹通新材料股份有限公司 Hangzhou Yitong New Materials Co., Ltd. （浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业并在创业板板上市上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二二二二一一年年一一月月 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 特别提示特别提示 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“屹通新材”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、 准确性、 完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）（一）涨跌幅限制放宽涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、 中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、 跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 2 （二）（二）未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于废弃资源综合利用业（C42），截止 2021 年 1 月 6 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 31.65 倍。本次发行价格 13.11 元/股对应的本公司 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 25.22 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和同行业可比上市公司 2019年平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （三）（三）流通股数较少的风险流通股数较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月， 网下比例限售股锁定期为 6 个月， 本次发行后公司无限售条件的 A 股流通股数量为 23,711,575股，占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （四）（四）股票上市首日即可作为融资融券标的股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 3 （一）第一大客户业绩波动对发行人经营业绩影响的风险（一）第一大客户业绩波动对发行人经营业绩影响的风险 公司第一大客户系东睦股份，报告期各期收入占比分别为 18.31%、13.32%、11.91%和 13.97%。根据东睦股份定期报告披露，东睦股份 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月实现营业收入 17.83 亿元、 19.18 亿元、 21.62 亿元和 22.52亿元； 实现归母净利润3亿元、 3.28亿元、 3.08亿元和0.48亿元， 同比变动70.65%、9.29%、-6.18%和-41.25%；实现扣非后归母净利润 2.4 亿元、2.28 亿元、1.06 亿元和 0.13 亿元，同比变动 44.78%、-5.1%、-53.69%和-83.06%。东睦股份近期业绩下滑主要受疫情及业务重组等因素影响， 并未影响其主业经营及同公司之间的相关交易。目前公司与东睦股份仍保持持续且稳定的长期合作关系，但若公司大客户由于自身原因、 突发因素或宏观经济环境的重大不利变化减少对公司产品的需求， 而公司又不能及时拓展其他新的客户，则将导致公司面临经营业绩下滑的风险。 （二二）市场需求波动风险）市场需求波动风险 公司现有产品的终端应用领域主要为交通工具、家用电器、电动工具以及工程机械等行业，上述行业受宏观经济形势、居民可支配收入以及消费者信心的影响较大。根据中国汽车工业协会统计分析，2019 年，汽车产销分别完成 2,572.1万辆和 2,576.9 万辆，产销量比上年分别下降 7.5%和 8.2%。如果我国交通工具、家用电器行业景气度持续下降， 产销规模不及预期， 或新冠疫情影响进一步扩大，影响粉末冶金制品生产企业对铁基粉体的市场需求， 进而可能影响公司的经营及收入情况。 目前我国粉末冶金新工艺仍然处于起步阶段，3D 打印等下游应用仍未完全成熟，相应市场正处于起步及快速发展期。未来，若受到产业政策变化、技术发展阶段以及客户消费认可等因素影响，导致粉末冶金下游市场需求出现较大波动， 进而影响粉末冶金企业对铁基粉体的市场需求，将会对公司的生产经营造成较大影响。 （三三）产品销售毛利率波动的风险）产品销售毛利率波动的风险 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，公司主营业务综合毛利率分别杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 4 为 29.95%、30.04%、26.48%和 27.99%，报告期内基本保持稳定，2019 年毛利率相较于上年下降 3.56 个百分点主要系当年度产品市场价格受宏观经济等因素影响有所回调。与此同时，为满足下游市场需求，行业竞争企业也在纷纷投入金属粉体的研发与生产。因此若未来市场竞争加剧、国家政策调整或者公司未能持续保持产品质量，产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛利率存在下降的风险。 （四四）原材料价格波动风险）原材料价格波动风险 公司主要原材料为废钢，公司产品销售价格随市场废钢的采购价格而变动，而采购价格一般参考到货当日或前一定期间内的市场价格并上下浮动一定区间确定。2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年上半年，公司废钢平均采购价格分别为 1,666.41 元/吨、2,250.56 元/吨、2,295.69 元/吨及 2,318.07 元/吨，2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月公司废钢采购价格较上一期分别上涨 35.05%、2.01%与0.97%。 在 2019 年财务数据的基础进行敏感性测试， 公司营业成本中废钢采购均价变动 1.00%，可能导致公司利润总额变动 2.17%，毛利率变动 1.80%。未来若原材料价格波动幅度较大，公司面临采购成本大幅上涨而带来的成本压力，进而挤压公司的利润空间。 （五五）应收账款及应收票据规模较高的风险）应收账款及应收票据规模较高的风险 截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，应收账款及应收票据账面价值分别为 13,338.72 万元、 14,522.77 万元、 17,268.49 万元和 14,776.54万元， 较当期营业收入的比例分别为 52.45%、 46.96%、 56.52%和 55.16% （年化） 。公司 2019 年末应收账款及应收票据相较于上年末增加 2,745.72 万元，增幅为18.91%。公司期末应收账款及应收票据余额较大，主要受所处行业特点、客户结算模式等因素所影响。公司产品下游客户主要为粉末冶金制品生产企业，行业惯例以票据结算为主。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，且应收票据均为银行承兑汇票，结算方式风险相对较小。但由于应收账款及应收票据余额金额较大，且较收入总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响。 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 5 （六六）募投项目）募投项目实施后机器设备折旧对经营业绩影响的风险实施后机器设备折旧对经营业绩影响的风险 公司本次募投项目包括年产 7 万吨替代进口铁、 铜基新材料智能制造项目及杭州屹通新材料研究院建设项目，合计投资金额为 47,068.59 万元。 根据公司固定资产折旧政策，本次募投项目达产后，因本次募投项目机器设备每年新增固定资产折旧金额为 2,185.10 万元。其中，年产 7 万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目设备折旧金额计入营业成本，对成本每年影响金额为1,873.50 万元；杭州屹通新材料研究院建设项目设备折旧金额计入研发费用，对研发费用每年影响金额为 311.60 万元。本次募投项目设备折旧将对公司毛利率及净利润水平产生一定影响。 （七七）税收优惠政策发生变化的风险）税收优惠政策发生变化的风险 2014 年 9 月，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局向公司颁发了编号为 GF201433000199 的高新技术企业证书，2017 年 11 月，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局向公司颁发了编号为 GR201733002536 的高新技术企业证书， 有效期至 2020 年 11 月。 发行人将在前述高新技术企业证书有效期届满前，根据届时有效的法律法规规定，依法申请高新技术企业证书的复审。如若不能通过复审，则公司届时不能再享受按照 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策， 对公司的净利润产生一定影响。2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月公司享受的所得税税收优惠总额分别为 446.67 万元、549.91 万元、520.91 万元和 204.01 万元，占当期利润总额的比重分别为 8.37%、10.67%、7.78%和 7.20%，其中 2018 年比重较大主要系确认股份支付 1,690.27 万元， 在计算应纳税所得额时进行调整所致。 此外，报告期各期，发行人享受增值税、城镇土地使用税优惠以及水利建设基金总和占各期利润总额的比例分别为 5.82%、6.79%、6.63%和 6.98%。未来，公司若不能被持续认定为高新技术企业认定， 或者国家税收优惠政策发生变动导致公司不能持续享受上述税收优惠，将对公司未来盈利水平产生不利影响。 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 6 （八八）创新风险）创新风险 伴随下游粉末冶金注射成型及3D打印等新型工艺的快速发展以及应用领域的不断拓展，下游领域对金属粉体材料的要求呈现复杂化及多样化趋势。由于铁基粉体行业发展趋势的固有不确定性， 可能会导致公司选择投入的研发方向并由此取得的创新成果与未来的行业发展趋势和市场需求存在差异， 致使公司的新产品无法有效满足用户的未来需求，从而降低公司产品及服务体系的整体竞争力。除此之外，若公司因人员、资金等原因导致研发创新及产品商业化的进度受到拖延， 也有可能造成公司新产品无法及时投入市场，对公司未来的市场竞争力产生不利影响。 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 7 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “ 公司法 ” ） 、中华人民共和国证券法、 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20203414 号”文注册同意，内容如下： 1、同意屹通新材首次公开发行股票的注册申请。 2、屹通新材本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，屹通新材如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三三）深圳深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于杭州屹通新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上202188 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 10,000 万股（每股面值 1.00元），其中 23,711,575 股于 2021 年 1 月 21 日起上市交易，证券简称为“屹通新材”，证券代码为“300930”。 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 8 二、股票上市相关信息 1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、上市时间：2021 年 1 月 21 日 3、股票简称：屹通新材 4、股票代码：300930 5、本次公开发行后总股本：10,000 万股 6、本次公开发行股票数量：2,500 万股，均为新股，无老股转让 7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：23,711,575 股 8、本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：76,288,425 股 9、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。 10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“（一）股份流通限制自愿锁定的承诺”。 11、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 详见本上市公告书 “第八节 重要承诺事项”之“（一）股份流通限制自愿锁定的承诺”。 12、本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,288,425 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 5.15%。 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 9 13、公司股份可上市交易时间 类别类别 股东名称股东名称 本次发行本次发行后后 可可上市交上市交易日期易日期（非交易日非交易日顺延）顺延） 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后股本占发行后股本比例（比例（%） 首次公开发前已发行股份 汪志荣 57,281,250 57.28 2024 年 1 月 21 日 汪志春 13,218,750 13.22 2024 年 1 月 21 日 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙） 4,500,000 4.50 2022 年 1 月 21 日 小计小计 75,000,000 75.00 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份-限售部分 1,288,425 1.29 2021 年 7 月 21 日 网下发行股份-无限售部分 11,586,575 11.59 2021 年 1 月 21 日 网上发行股份 12,125,000 12.13 2021 年 1 月 21 日 小计小计 25,000,000 25.00 - 合计合计 100,000,000 100.00 - 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、上市保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” 、 “保荐人” 、 “保荐机构” ） 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人依据深圳证券交易所创业板股票上市规则第二章第 2.1.2 条选择的上市标准为“ （一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元” 。 最近两年（2018 年和 2019 年） ，公司经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东净利润均为正，分别为 4,330.35 万元和 5,198.65 万元，累计净利润为 9,529.00 万元。 因此，公司符合所选上市标准的要求。 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 10 第三节第三节 本公司本公司、股东和实际控制人情况、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 中文中文名称：名称： 杭州屹通新材料股份有限公司 英文名称：英文名称： Hang zhou Yitong New Materials Co.,Ltd. 本次发行前注册资本本次发行前注册资本： 7,500万元 法定代表人：法定代表人： 汪志荣 成立日期：成立日期： 2000年7月28日 整体变更设立日期整体变更设立日期： 2018年12月3日 注册地址：注册地址： 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村 联系地址：联系地址： 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村 邮政编码：邮政编码： 311613 经营范围经营范围： 铁基粉末冶金产品、有色金属粉加工，销售金属材料（不含稀贵金属） ，经营进出口业务（法律、行政法规及国务院决定禁止经营的项目除外，法律、行政法规及国务院决定限制经营的项目取得许可后方可经营） 主营业务主营业务： 高性能纯铁粉、合金钢粉及添加剂用铁粉等的研发、生产和销售 所属行业所属行业： 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，公司所处行业属于“废弃资源综合利用业” （分类代码为“C42” ） 信息披露部门：信息披露部门： 董事会办公室 董事会秘书董事会秘书： 李辉 电话：电话： 0571-6456 0598 传真号码：传真号码： 0571-6456 0177 互联网网址：互联网网址： http:/ 电子邮箱：电子邮箱： IR 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票和债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票和债券情杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 11 况如下： 姓名姓名 职务职务 任职起始日期任职起始日期 直接持直接持 股数量股数量 (股股) 直接持直接持 股比例股比例 间接持间接持 股数量股数量 (股股) 间接间接持股持股比例比例注注 直接及直接及间接持间接持股比例股比例合计合计 持有公持有公司债券司债券情况情况 汪志荣 董事长、总经理 2018 年 12 月-2021 年 12 月 57,281,250 76.38% - - 76.38% 无 汪志春 董事、副总经理 2018 年 12 月-2021 年 12 月 13,218,750 17.62% - - 17.62% 无 柴俊卫 董事 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - 750,000 1.00% 1.00% 无 李辉 董事、副总经理、 董事会秘书 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - 375,000 0.50% 0.50% 无 曹顺华 独立董事 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - - - - 无 周素娟 独立董事 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - - - - 无 翁洪 独立董事 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - - - - 无 王立清 监事会主席 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - 1,035,000 1.38% 1.38% 无 杨建平 监事 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - 337,500 0.45% 0.45% 无 雷杰 职工代表监事 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - 307,500 0.41% 0.41% 无 何可人 副总经理 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - 200,000 0.27% 0.27% 无 叶高升 财务总监 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - 375,000 0.50% 0.50% 无 郑卓 核心技术人员 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - 90,000 0.12% 0.12% 无 蒋守高 核心技术人员 2018 年 12 月-2021 年 12 月 - - 40,000 0.05% 0.05% 无 注：间接持股均通过慈正投资持有公司股份 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人（一）控股股东、实际控制人 1公司控股股东公司控股股东 本次发行前，公司控股股东为汪志荣，持有公司 76.38%股份。汪志荣担任公司董事长、总经理。 本次发行前， 公司控股股东直接或间接持有公司的股份均不存在质押或其他杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 12 有争议的情况。 2公司实际控制人公司实际控制人 本次发行前，公司实际控制人为汪志荣及汪志春，汪志荣持有公司 76.38%股份，汪志春持有公司 17.62%股份，合计持有公司 94.00%股份。汪志荣、汪志春为兄弟关系，汪志春担任公司董事、副总经理。公司实际控制人最近两年内未发生变更。 3、控股股东及实际控制人简介、控股股东及实际控制人简介 汪 志 荣 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 永 久 境 外 居 留 权 ， 身 份 证 号 码210302*200937。1966 年 7 月出生，大专学历。1988 年 7 月至 1994 年 5月任杭州特种金属材料厂技术科长，1994 年 6 月至 2001 年 7 月任建德市粉末冶金有限公司副总经理，2001 年 8 月至 2011 年 4 月任建德市粉末冶金有限公司执行董事、总经理。2000 年 7 月至 2018 年 11 月任易通有限监事。2018 年 12 月起任公司董事长、总经理。 汪 志 春 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 永 久 境 外 居 留 权 ， 身 份 证 号 码330126*063735。1969 年 3 月出生，大专学历。1988 年 6 月至 1994 年 6月任杭州市无线电材料厂工人，1994 年 7 月至 2000 年 5 月任建德市粉末冶金有限公司副总经理，2000 年 7 月至 2018 年 11 月任易通有限法定代表人、执行董事、总经理。2018 年 12 月起任公司董事、副总经理。 （二）本次发行后的股权结构控制关系（二）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，控股股东汪志荣持有公司 57,281,250 股，占公司总股本的57.28%。本次发行后，公司实际控制人为汪志荣、汪志春兄弟，合计持有发行人股份 70,500,000 股，合计持股比例 70.50%。股权结构控制关系如下： 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 13 四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 慈正投资系公司高级管理人员及技术和业务骨干的持股平台，本次发行前，慈正投资直接持有公司 6.00%股份，其基本情况如下： 企业名称 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91330182MA2CDLQ3XT 出资额 1,350 万元 执行事务合伙人 王立清 主要经营场所 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村盘龙路 64 号 3 号厂房 成立日期 2018-08-10 经营范围 股权投资、股权投资管理。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至本报告签署日，慈正投资的出资结构如下： 序号序号 姓名姓名 份额持份额持 有有比例比例 认缴出资认缴出资 额额(万元万元) 间接持有公司间接持有公司 股份数量股份数量(股股) 1 王立清 23.00% 310.50 1,035,000 2 柴俊卫 16.67% 225.00 750,000 3 李辉 8.33% 112.50 375,000 4 叶高升 8.33% 112.50 375,000 5 杨建平 7.50% 101.25 337,500 6 雷杰 6.83% 92.25 307,500 7 何可人 4.44% 60.00 200,000 8 陈建伟 2.50% 33.75 112,500 9 唐华军 2.22% 30.00 100,000 10 郑卓 2.00% 27.00 90,000 11 李朋欢 2.00% 27.00 90,000 12 唐悦恒 1.67% 22.50 75,000 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 14 13 李丹 1.67% 22.50 75,000 14 陈裕 1.11% 15.00 50,000 15 蒋守高 0.89% 12.00 40,000 16 刘伟贤 0.83% 11.25 37,500 17 戴小平 0.83% 11.25 37,500 18 刘献君 0.83% 11.25 37,500 19 叶俊 0.83% 11.25 37,500 20 徐文新 0.83% 11.25 37,500 21 方建平 0.83% 11.25 37,500 22 舒金鸿 0.67% 9.00 30,000 23 汪源 0.50% 6.75 22,500 24 王海标 0.50% 6.75 22,500 25 王文涛 0.50% 6.75 22,500 26 李卫民 0.50% 6.75 22,500 27 洪旭平 0.50% 6.75 22,500 28 方友生 0.50% 6.75 22,500 29 方庆连 0.50% 6.75 22,500 30 胡建标 0.50% 6.75 22,500 31 傅晓春 0.50% 6.75 22,500 32 顾卫松 0.33% 4.50 15,000 33 洪川 0.33% 4.50 15,000 合计合计 100.00% 1,350.00 4,500,000 本次股权激励为可立即行权的股份支付，股权授予日为 2018 年 8 月 1 日。慈正投资符合“闭环原则” ，自成立起始终规范运行，全部合伙人为公司在册员工。慈正投资所持有的发行人公开发行前股票的锁定期为 12 个月。 五、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前公司总股本为 7,500.00 万股， 本次向社会公众发行 2,500.00 万股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于 25%。本次发行前后公司股本结构如下： 股东姓名及名称股东姓名及名称 发行前发行前 发行后发行后 限售期限限售期限 股数（股）股数（股） 比例比例 股数（股）股数（股） 比例比例 一、限售流通股一、限售流通股 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 15 汪志荣 57,281,250 76.3750% 57,281,250 57.2813% 自上市之日起锁定 36 个月 汪志春 13,218,750 17.6250% 13,218,750 13.2188% 自上市之日起锁定 36 个月 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙） 4500000 6.0000% 4500000 4.5000% 自上市之日起锁定 12 个月 网下比例限售股份 - - 1,288,425 1.2884% 自上市之日起锁定 6 个月 小计小计 75,000,000 100.0000% 76,288,425 76.2884% - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售期股份 - - 23,711,575 23.7116% - 小计小计 - - 23,711,575 23.7116% - 合计合计 75,000,000 100.0000% 100,000,000 100.0000% - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为 29,017 户，公司前 10 名股东及持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量持股数量( (股股) ) 持股比持股比例例 限售期限限售期限 1 汪志荣 57,281,250 57.28% 自上市之日起锁定 36 个月 2 汪志春 13,218,750 13.22% 自上市之日起锁定 36 个月 3 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙） 4,500,000 4.50% 自上市之日起锁定 12 个月 4 中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 32,200 0.03% 10%股份自上市之日起锁定 6 个月， 其他无锁定期 5 广东省贰号职业年金计划工商银行 29,480 0.03% 10%股份自上市之日起锁定 6 个月， 其他无锁定期 6 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 28,980 0.03% 10%股份自上市之日起锁定 6 个月， 其他无锁定期 7 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 28,980 0.03% 10%股份自上市之日起锁定 6 个月， 其他无锁定期 8 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 25,760 0.03% 10%股份自上市之日起锁定 6 个月， 其他无锁定期 9 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划招商银行股份有限公司 25,760 0.03% 10%股份自上市之日起锁定 6 个月， 其他无锁定期 10 中信证券股份有限公司 25,728 0.03% 无 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 16 合计合计 75,196,888 75.20% - 七、战略投资者配售情况 本次发行不存在战略配售情况。 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 17 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量 本次发行股份数量为 2,500 万股， 占本次发行后总股本的 25.00%， 全部为公司公开发行新股。 二、发行价格 本次发行价格为 13.11 元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 （1）18.91 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）16.64 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）25.22 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）22.18 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.21 倍（每股发行价格除以发行后每股净资产，发行后每股净资产按2020年6月30日经审计归属母公司所有者净资产加本次发行筹资杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 18 净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式与认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。 初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 125.00万股回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,787.50万股，占本次发行数量的 71.50%，网上初始发行数量为 712.50 万股，占本次发行数量的 28.50%。 根据 杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,768.49270 倍，高于100 倍， 发行人和保荐机构 （主承销商） 决定启动回拨机制， 将本次发行股份 20%由网下回拨至网上。回拨后，网上最终发行数量为 1,212.50 万股，占本次发行总量的 48.50%；网下最终发行数量为 1,287.50 万股，占本次发行总量 51.50%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0158030881%，申购倍数为 6,327.87715 倍。 根据 杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购 12,099,272 股，放弃认购数量为 25,728股。网下向投资者询价配售发行股票数量为 12,875,000 股，放弃认购数量为 0股。网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构包销，保荐机构包销股份数量为 25,728 股，包销金额为 337,294.08 元，保荐机构包销股份数量占总发行数量的比例为 0.10%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 32,775.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为28,043.39 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 1 月 15 日出具了 “天健验202111 号”验资报告。 杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 19 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计 4,731.61 万元。根据“天健验202111 号”验资报告，发行费用包括： 单位：万元 内容内容 发行费用金额（发行费用金额（不不含税）含税） 保荐及承销费 3,000.00 律师费 452.83 审计及验资服务费 950.00 用于本次发行的信息披露费用 316.04 发行手续费 12.75 合计合计 4,731.61 九、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 本次发行募集资金净额为 28,043.39 万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 5.94 元/股（按 2020 年 6 月 30 日经审计归属母公司所有者净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 发行后每股收益为 0.5910 元/股 （按发行人 2019 年经审计的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）。 十二、超额配售权 本次发行没有采取超额配售选择权。杭州屹通新材料股份有限公司 上市公告书 20 第