派能科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告.PDF

1 上海派能能源科技股份有限公司上海派能能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示特别提示 上海派能能源科技股份有限公司 （以下简称“派能科技”、 “发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见 （证监会公告20192 号） 、 证券发行与承销管理办法 （证监会令第 144 号 ） （以下简称“管理办法”） 、科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行） （证监会令第 153 号 ） ，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法 （上证发201921 号） （以下简称“实施办法”） 、 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发 2019 46 号）（以下简称“ 业务指引”） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发201840 号） （以下简称“网上发行实施细则”） 、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发201841 号） （以下简称“网下发行实施细则”） ，中国证券业协会颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发2019148 号） （以下简称“业务规范”） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号） （以下简称“网下投资者管理细则”）以及科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2019149号） （以下简称“科创板网下投资者管理细则”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“上交所网下申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http:/）2 公布的网下发行实施细则等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、 弃购股份处理等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”） 、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织。战略配售在中信建投证券处进行； 初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。 本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成， 跟投机构为中信建投另类投资子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”） ，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。网下不再进行累计投标询价。 3、 网下发行对象：网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。 4、初步询价：、初步询价：本次发行初步询价时间为 2020 年 12 月 15 日（T-3 日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所网下申购平台（https:/ 参参与询价的网下投资者与询价的网下投资者可可以为其管理的不以为其管理的不同同配售对象配售对象账户分账户分别别填报填报一一个个报报价，价，每个报每个报价价应当包含应当包含配配售对象信售对象信息息、每每股价格和股价格和该该价格对价格对应应的的拟拟申购股申购股数数。同同一网下投资者一网下投资者全部报全部报价中的不价中的不同拟同拟申购价格不申购价格不超超过过3个个。 初步询价。 初步询价时时， 同同一网一网下投资者下投资者填报填报的的拟拟申购价格中，最高价格与最申购价格中，最高价格与最低低价格的价格的差额差额不不得超得超过最过最低低价格价格的的20%。 特别提特别提醒醒网下投资者注意的网下投资者注意的是是，为进一步规范科创板新股发行承销，为进一步规范科创板新股发行承销秩序秩序，促促进网下投资者进网下投资者严严格格按照按照科科学学、独独立、立、客观客观、审慎审慎的的原原则则参参与网下询价，上交与网下询价，上交所网下所网下 IPO系统新系统新增增上上线审慎报线审慎报价相关价相关功功能。具体能。具体要求要求如下：如下： （1）就同就同一次科创板一次科创板IPO发行，网下发行，网下IPO系统系统至多记录同至多记录同一网下投资者一网下投资者3 提交的提交的2次初步询价次初步询价报报价价记录记录。网下投资者为。网下投资者为拟参拟参与与报报价的配售价的配售对象对象录入全部录入全部报报价价记录后记录后，应当应当一次一次性性提交。提交提交。提交2次次报报价价记录记录的，以第的，以第2次提交的次提交的报报价价记记录录为为准准。 （2）网下投资者首次提交）网下投资者首次提交报报价价记录后记录后，原原则上不则上不得修改得修改，确有，确有必要修改必要修改的，的，应应在第在第2次提交的次提交的页页面面填写“报填写“报价价修改修改理由理由” 。系统。系统记录“报记录“报价价修改修改理由理由” ，作，作为监管机构核查网下投资者为监管机构核查网下投资者报报价价决策决策及相关内及相关内控控制制度度的的依依据。据。 网下投资者申网下投资者申报报价格的最价格的最小变动单位小变动单位为为0.01元元，初步询价，初步询价阶段阶段网下配售对网下配售对象最象最低拟低拟申购申购数量数量设定为设定为100万万股，股，拟拟申购申购数量数量最最小变动单位小变动单位设定为设定为10万万股，股，即即网下投资者指定的配售对象的网下投资者指定的配售对象的拟拟申购申购数量超数量超过过100万万股的股的部分必须是部分必须是10万万股股的的整数倍整数倍，每个每个配配售对象的售对象的拟拟申购申购数量数量不不得超得超过过1,280万万股股。 特别提示一：网下投资者特别提示一：网下投资者须须如实提交资产规如实提交资产规模模或资金规或资金规模模证证明材料明材料，并，并严严格格遵守遵守行业监管行业监管要求要求，申购金，申购金额额不不得超得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规对象资产规模模证证明材料明材料以及配售对象资产规以及配售对象资产规模汇总表模汇总表中相中相应应的资产规的资产规模模或或资金规资金规模模，确保其在配售对象资产规，确保其在配售对象资产规模汇总表模汇总表中中填写填写的的总总资产资产数数据据应应与其与其提交的资产规提交的资产规模模证证明材料明材料中的金中的金额额保持一保持一致致。其中，公。其中，公募募基金、基金专基金、基金专户户、资、资产管理计划、产管理计划、私募私募基金（基金（含期货含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产公司及其资管子公司资产管理计划）等产品品以以初步询价初步询价日前日前第第五个五个工作工作日日（2020年年12月月8日日，T-8日日）的产）的产品品总总资产为资产为准准；自营自营投资投资账户账户以公司以公司出出具的具的自营账户自营账户资金规资金规模说明模说明（资金规（资金规模截至模截至2020年年12月月8日日，T-8日日）为）为准准。上。上述述资产规资产规模模或资金规或资金规模模证证明材料明材料均均需加盖需加盖公司公公司公章章或或外外部部证证明明机构公机构公章章。如。如出现出现配售对象配售对象拟拟申购金申购金额超额超过向保荐机构（主承销商）过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规提交的配售对象资产规模模证证明材料明材料以及配售对象资产规以及配售对象资产规模汇总表模汇总表中相中相应应的的资产规资产规模模或资金规或资金规模模的的情形情形，保荐机构（主承销商）有，保荐机构（主承销商）有权拒绝权拒绝或或剔除剔除相关配售相关配售对象对象报报价，并价，并报送报送中国证券业协会。中国证券业协会。 网下投资者一网下投资者一旦报旦报价价即视即视为承为承诺诺其在中信建投证券网下投资者管理系统上其在中信建投证券网下投资者管理系统上传传的资产规的资产规模模证证明材料明材料及及填写填写的配售对象资产规的配售对象资产规模汇总表模汇总表中相中相应应的资产规的资产规模模或资金规或资金规模模与在上交所网下与在上交所网下IPO申购平台提交的申购平台提交的数数据一据一致致；若若不一不一致致，所，所造造成的成的后果后果由网下投资者由网下投资者自自行承行承担担。 特别提示特别提示二二：特别提：特别提醒醒网下投资者注意的网下投资者注意的是是，为，为促促进网下投资者进网下投资者审慎报审慎报价，价，便便于核查科创板网下投资者资产规于核查科创板网下投资者资产规模模，上交所在网下，上交所在网下IPO申购平台上新申购平台上新增了增了资资产规产规模模核查核查功功能。能。要求要求网下投资者网下投资者按按以下以下要求要求操作：操作： 4 初 步 询 价初 步 询 价 前前 ， 投 资 者， 投 资 者 须须 在 上 交 所 网 下在 上 交 所 网 下IPO申 购 平 台申 购 平 台（https:/ 投资者投资者需严需严格格遵守遵守行业监管行业监管要求要求，合理确定申购规，合理确定申购规模模，申购金，申购金额额不不得超得超过过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料明材料中相中相应应资产规资产规模模或资金规或资金规模模。 投资者在上交所网下投资者在上交所网下IPO申购平台申购平台填写填写资产规资产规模模或资金规或资金规模模的具体流程的具体流程是是： （1）投资者在初步询价）投资者在初步询价前前，应当应当对对审慎报审慎报价进行承价进行承诺诺，否否则无法进则无法进入入初步初步询价询价录入阶段录入阶段。承诺内容为 “参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究的基础上理性审慎报价，在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打听他人报价， 不故意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为” 。 （2）投资者在提交初询）投资者在提交初询报报价价前前，应当应当承承诺诺资产规资产规模情况模情况，否否则无法进则无法进入入初初询询录入阶段录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉， 将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。 （3）投资者）投资者应应在初询在初询报报价价表表格中格中填写填写“资产规资产规模是否超模是否超过本次发行过本次发行可可申购申购金金额额上限上限”和和“资产规资产规模模（万元万元）”。 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格1,280 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额； 对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。 投资者投资者应应对对每个每个配售对象配售对象填写填写具体内容的真实具体内容的真实性性和和准准确确性性承承担担责责任任，确保，确保5 不存在不存在超超资产规资产规模模申购的申购的情形情形。 上上述述网下投资者及相关工作人员、配售对象将承网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担违反前述担违反前述承承诺诺所引所引起起的的全部后果全部后果。 5、本次网下发行、本次网下发行每个每个配售对象的申购股配售对象的申购股数数上限为上限为1,280万万股，股，占占网下初网下初始始发行发行数量数量的的49.72%。 网下投资者及其管理的配售对象网下投资者及其管理的配售对象应严应严格格遵守遵守行业监管行业监管要求要求，加强风加强风险险控控制和合规管理，制和合规管理，审慎审慎合理确定申购价格合理确定申购价格和申购和申购数量数量。参参与初步询价与初步询价时时，请特别，请特别留留意申意申报报价格和申购价格和申购数量数量对对应应的申购金的申购金额是否超额是否超过其提过其提供给供给保荐机保荐机构（主承销商）及在上交所网下构（主承销商）及在上交所网下IPO申购平台申购平台填报填报的的2020年年12月月8日日（T-8日日）的资产规）的资产规模模或资金规或资金规模模。 6、网下、网下剔除比例剔除比例规定：规定： 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序， 剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可不再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 并重点参照证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”） 、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”） 、基本养老保险基金（以下简称“养老金”） 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”） 、符合保险资金运用管理暂行办法等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值， 审慎合理确定发行价格、 最终发行数量、 有效报价投资者及有效拟申购数量。 发行人和保荐机构 （主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定6 的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商） 事先确定且公告的其他条件的报价。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请北京德恒律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证， 并将对网下投资者资质、 询价、 定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。 7、延迟延迟发行安排：发行安排：初步询价结束后，如果发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超出 上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 （以下简称“发行公告”）中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、 社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和主承销商将： （1）若超出比例不高于 10%的， 在申购前至少 5 个工作日发布 上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告 （以下简称“投资风险特别公告”） ； （2）若超出比例超过 10%且不高于 20%的，在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上投资风险特别公告 ； （3）若超出比例高于 20%的，在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上投资风险特别公告 。 8、网上网下申购无网上网下申购无需需交交付付申购资金：申购资金：投资者在 2020 年 12 月 18 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 12 月 18 日（T 日） ，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。2020 年 12 月 17 日（T-1 日）公告的发行公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购申购记录记录中申购价格为确定的发行价格，申购中申购价格为确定的发行价格，申购数量数量为初步询价为初步询价时时的有的有效拟效拟申购申购数量数量，且且不不超超过网下申购过网下申购数量数量上限。上限。 9、新股配售经、新股配售经纪佣纪佣金：金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票 （包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票） 或者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%，配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数发行价0.5%。投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确到分） 10、限售、限售期期安排：安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期7 安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行网下发行部分部分，公，公募募产产品品、社保基金、社保基金、养老养老金、金、企企业业年年金基金、保险资金金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%最最终终获获配配账户账户 （向上（向上取取整整计计算算）应当应当承承诺诺获获得得本次配售的股票限售本次配售的股票限售期期限为限为自自发行人首次公开发行并上市发行人首次公开发行并上市之之日起日起6个月个月。前述前述配售对象配售对象账户账户将在将在2020年年12月月23日日（T+3日日）通过）通过摇摇号号抽签抽签方方式确定（以下简式确定（以下简称称“网下配售网下配售摇摇号号抽签抽签”）。）。未被未被抽抽中的网下投资者管理的配售中的网下投资者管理的配售对象对象账户账户获获配的股票无流通限制及限售安排，配的股票无流通限制及限售安排，自自本次发行股票在上交所上市交本次发行股票在上交所上市交易易之之日起即可日起即可流通。网下配售流通。网下配售摇摇号号抽签抽签采用采用按按获获配对象配号的方法，配对象配号的方法，按照按照网下网下投资者最投资者最终终获获配配户数户数的的数量数量进行配号，进行配号，每每一一个个获获配对象配对象获获配一配一个个编编号。号。 参参与本次网下发行的所有投资者均与本次网下发行的所有投资者均需需通过中信建投证券网下投资者资格核通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在查系统在线线提交网下投资者提交网下投资者参参与科创板新股网下询价与配售的承与科创板新股网下询价与配售的承诺诺函函及相及相关核查资关核查资料料。 网下投资者。 网下投资者参参与科创板新股网下询价与配售的承与科创板新股网下询价与配售的承诺诺函函要求要求，网，网下投资者一下投资者一旦报旦报价价即视即视为接为接受受本次发行的网下限售本次发行的网下限售期期安排。安排。参参与本次发行初步与本次发行初步询价并最询价并最终终获获得得网下配售的公网下配售的公募募产产品品、养老养老金、社保基金、金、社保基金、企企业业年年金基金、保金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承险资金和合格境外机构投资者资金，承诺诺其所管理的配售对象其所管理的配售对象账户若账户若在网下配在网下配售售摇摇号号抽签抽签阶段被阶段被抽抽中，中，该该配售对象所配售对象所获获配的股票限售配的股票限售期期限为限为自自发行人首次公发行人首次公开发行并上市开发行并上市之之日起日起6个月个月。 战略配售部分，中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 11、市、市值要求值要求：以初步询价开始前两个交易日 2020 年 12 月 11 日（T-5 日）为基准日，参参与本次发行初步询价的科创主与本次发行初步询价的科创主题封闭题封闭运运作基金与作基金与封闭封闭运运作战略配作战略配售基售基金在金在该该基基准日前准日前20个个交易交易日日（含含基基准日准日）所持有上海市场非限售）所持有上海市场非限售A股股份股股份和非限售存托凭证和非限售存托凭证日日均市均市值应值应为为1,000万元万元（含含）以上；其他）以上；其他参参与本次发行的初与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在步询价网下投资者及其管理的配售对象在该该基基准日前准日前20个个交易交易日日（含含基基准日准日）所持有上海市场非限售所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证股股份和非限售存托凭证日日均市均市值应值应为为6,000万元万元 （含含）以上。以上。市值计算规则按照网下发行实施细则执行。网下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。 持有上交所股票持有上交所股票账户账户卡卡并开通科创板投资并开通科创板投资账户账户的境内的境内自自然然人、法人及其人、法人及其它它机构 （法机构 （法律律、 法规、 法规禁止禁止购购买买者者除除外）外） 可参可参与网上申购。 在与网上申购。 在2020年年12月月16日日 （T-2日日）前前20个个交易交易日日（含含T-2日日）日日均持有上海市场非限售均持有上海市场非限售A股股份和非限售存股股份和非限售存8 托凭证托凭证总总市市值值（以下简称（以下简称“市市值值”）达达到到10,000元元以上（以上（含含）的投资者）的投资者才才能能参参与与新股申购，新股申购，每每5,000元元市市值可值可申购一申购一个个申购申购单位单位，不，不足足5,000元元的的部分部分不计不计入入申申购购额度额度。每每一一个个申购申购单位单位为为500股，申购股，申购数量应当数量应当为为500股或其股或其整数倍整数倍，但但申申购上限不购上限不得超得超过过按按其持有上海市场非限售其持有上海市场非限售A股及非限售存托凭证市股及非限售存托凭证市值值计计算算的的可可申购申购额度额度上限，上限，且且不不得超得超过本次网上初过本次网上初始始发行股发行股数数的的千千分分之之一，一，即即最高不最高不得超得超过过11,000股。股。投资者持有市值的计算标准具体请参见网上发行实施细则的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。 12、自自主主表表达达申购意申购意愿愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 13、本次发行本次发行回回拨拨机制：机制：发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上、网下申购总体情况于 2020 年 12 月 18 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。 14、获获配投资者缴款与弃购股份处理：配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”） ，于 2020年 12 月 22 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应的新股配售经纪佣金应当于 2020 年 12 月 22 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如网下投资者如同同日日获获配配多多只只新股，请务新股，请务必按每必按每只只新股新股分分别缴款。别缴款。同日同日获获配配多多只只新股的新股的情况情况，如，如只只汇汇一一笔笔总总计金计金额额，合并缴款将会，合并缴款将会造造成成入账入账失败失败，由，由此此产产生生的的后果后果由投资者由投资者自自行承行承担担。 网上投资者申购新股中签后，应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 22 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。 15、中、中止止发行发行情况情况：扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 发行人和保荐机构 （主9 承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十、中止发行情况”。 16、 违违约约责责任任：有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，以及存在其他违反 科创板网下投资者管理细则行为的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、 可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 17、风风险提示险提示：本次股票发行本次股票发行后拟后拟在科创板上市，在科创板上市，该该市场具有市场具有较较高的投资高的投资风风险。科创板公司具有险。科创板公司具有研研发投发投入大入大、经、经营风营风险高、业险高、业绩绩不不稳稳定、定、退退市市风风险高等险高等特点，投资者面特点，投资者面临较临较大大的市场的市场风风险。投资者险。投资者应充分了应充分了解解科创板市场的投资科创板市场的投资风风险险及及上海派能能源科技股份有限公司上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招招股意股意向向书书 （以下简称（以下简称“招招股意向股意向书书”）中）中披披露露的的风风险险因素因素，审慎审慎作作出出投资投资决决定。定。 18、 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规， 认真阅读本公告的各项内容， 知悉本次发行的定价原则和配售原则， 在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。 投资者一旦提交报价， 保荐机构 （主承销商） 视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定， 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。 重重要要提示提示 1、派能科技首次公开发行不超过 3,871.1200 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”） 的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可20203174 号） 。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券。发行人股票简称为“派能科技” ，扩10 位简称为“派能科技” ，股票代码为 688063，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787063。 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，派能科技所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。 2、本次拟公开发行股票 3,871.1200 万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 15,484.4533 万股。 其中，初始战略配售发行数量为 193.5560 万股，占本次发行数量的 5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、 本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,574.3140 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,103.2500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量， 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购平台网址为：https:/ 通过上交所网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http:/）服务IPO 业务专栏中的网下发行实施细则 网下 IPO 申购平台用户操作手册申购交易员分册等相关规定。 4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2020 年 12 月14 日（T-4 日）的中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 中信建投证券已根据 管理办法 业务规范 网下投资者管理细则 及 科创板网下投资者管理细则等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的投资者11 标准”。 只只有符合中信建投证券及发行人确定的网下投资者标有符合中信建投证券及发行人确定的网下投资者标准要求准要求的投资者方能的投资者方能参参与本次发行的初步询价。与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的， 须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购平台中将其报价设定为无效，并在发行公告中披露相关情况。 参参与本次网下发行的所有投资者均与本次网下发行的所有投资者均需需在在2020年年12月月14日日（T-4日日）通过通过中信建投证券网下投资者中信建投证券网下投资者管理系统（管理系统（https:/）在）在线线提交网下投提交网下投资者资者参参与科创板新股网下询价与配售的承与科创板新股网下询价与配售的承诺诺函函及相关核查资及相关核查资料料。 网下投资者。 网下投资者参参与科创板新股网下询价与配售的承与科创板新股网下询价与配售的承诺诺函函要求要求，网下投资者一，网下投资者一旦报旦报价价即视即视为为接接受受本次发行的网下限售本次发行的网下限售期期安排。安排。参参与本次发行初步询价并最与本次发行初步询价并最终终获获得得网下配售网下配售的公的公募募产产品品、养老养老金、社保基金、金、社保基金、企企业业年年金基金、保险资金和合格境外机构投金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承资者资金，承诺诺其所管理的配售对象其所管理的配售对象账户若账户若在网下配售在网下配售摇摇号号抽签抽签阶段被阶段被抽抽中，中，该该配售对象所配售对象所获获配的股票限售配的股票限售期期限为限为自自发行人首次公开发行并上市发行人首次公开发行并上市之之日起日起6个个月月。 提请投资者注意，保荐机构提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售（主承销商）将在初步询价及配售前前对投资者对投资者是否是否存在上存在上述述禁止禁止性情形性情形进行核查，进行核查，投资者投资者应按应按保荐机构（主承销商）的保荐机构（主承销商）的要求要求进行相进行相应应的配合（的配合（包括包括但但不限于提不限于提供供公司公司章章程等工商程等工商登登记记资资料料、安排实、安排实际际控控制制人人访谈访谈、如实提、如实提供供相关相关自自然然人主人主要要社会关系社会关系名名单单、配合其、配合其它它关关联联关系关系调调查等） ，查等） ，如如拒绝拒绝配合核查或其提配合核查或其提供供的的材料材料不不足足以排以排除除其存在上其存在上述述禁止禁止性情形性情形的，或经核的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝拒绝接接受受其初步询价或者向其其初步询价或者向其进行配售。进行配售。 特别提示一：网下投资者特别提示一：网下投资者须须如实提交资产规如实提交资产规模模或资金规或资金规模模证证明材料明材料，并，并严严格格遵守遵守行业监管行业监管要求要求，申购金，申购金额额不不得超得超过向保荐机构（主承销过向保荐机构（主承销商）提交的配售商）提交的配售对象资产规对象资产规模模证证明材料明材料以及配售对象资产规以及配售对象资产规模汇总表模汇总表中相中相应应的资产规的资产规模模或或资金规资金规模模，确保其在配售对象资产规，确保其在配售对象资产规模汇总表模汇总表中中填写填写的的总总资产资产数数据据应应与其与其提交的资产规提交的资产规模模证证明材料明材料中的金中的金额额保持一保持一致致。其中，公。其中，公募募基金、基金专基金、基金专户户、资、资产管理计划、产管理计划、私募私募基金（基金（含期货含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产公司及其资管子公司资产管理计划）等产品品以以初步询价初步询价日前日前第第五个五个工作工作日日（2020年年12月月8日日，T-8日日）的产）的产品总品总资产为资产为准准；自营自营投资投资账户账户以公司以公司出出具的具的自营账户自营账户资金规资金规模说明模说明（资金规（资金规模截至模截至2020年年12月月8日日，T-8日日）为）为准准。上。上述述资产规资产规模模或资金规或资金规模模证证明材料明材料均均需加盖需加盖公司公公司公章章或或12 外外部部证证明明机构公机构公章章。如。如出现出现配售对象配售对象拟拟申购金申购金额超额超过向保荐机构（主承销商）过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规提交的配售对象资产规模模证证明材料明材料以及配售对象资产规以及配售对象资产规模汇总表模汇总表中相中相应应的的资产规资产规模模或资金规或资金规模模的的情形情形，保荐机构（主承销商）有，保荐机构（主承销商）有权拒绝权拒绝或或剔除剔除相关配售相关配售对象对象报报价，并价，并报送报送中国证券业协会。中国证券业协会。 网下投资者一网下投资者一旦报旦报价价即视即视为承为承诺诺其在中信建投证券网下投资者管理系统上其在中信建投证券网下投资者管理系统上传传的资产规的资产规模模证证明材料明材料及及填写填写的配售对象资产规的配售对象资产规模汇总表模汇总表中相中相应应的资产规的资产规模模或资金规或资金规模模与在上交所网下与在上交所网下 IPO 申购平台提交的申购平台提交的数数据一据一致致；若若不一不一致致，所，所造造成的成的后果后果由网下投资者由网下投资者自自行承行承担担。 特别提示特别提示二二：特别提：特别提醒醒网下投资者注意的网下投资者注意的是是，为，为促促进网下投资者进网下投资者审慎报审慎报价，价，便便于核查科创板网下投资者资产规于核查科创板网下投资者资产规模模， 上交所在网下， 上交所在网下 IPO 申购平台上新申购平台上新增了增了资资产规产规模模核查核查功功能。能。要求要求网下投资者网下投资者按按以下以下要求要求操作：操作： 初 步 询 价初 步 询 价 前前 ， 投 资 者， 投 资 者 须须 在 上 交 所 网 下在 上 交 所 网 下IPO申 购 平 台申 购 平 台（https:/ 投资者投资者需严需严格格遵守遵守行业监管行业监管要求要求，合理确定申购规，合理确定申购规模模，申购金，申购金额额不不得超得超过过其向保荐机构（主承销