集智股份：向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告.PDF

证券代码：证券代码：300553 300553 证券简称：集智股份证券简称：集智股份 杭州集智机电股份有限公司杭州集智机电股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 二二O O二二一一年年三三月月 目目 录录 一、本次募集资金使用计划 . 3 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 . 3 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 . 5 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况. 6 五、可行性分析结论 . 6 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额总额为 31,132.80 万元， 扣除发行费用后全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性（一）本次募集资金投资的必要性 1 1、稳固行业地位，促进高端产品进口替代稳固行业地位，促进高端产品进口替代 （1）全自动平衡机市场 目前，公司生产的全自动平衡机产品逐步覆盖了家电类、工具类、汽车类等电机行业，凭借优质的产品性能和售后服务，公司已与近千家客户建立良好的合作关系，形成了稳定的客户群体，公司主营业务保持稳步增长，全自动平衡机在国内市场占有率稳居首位。 由于国内近几年经济发展较为迅速，带来动平衡行业的较快发展，引起了国内同行和国际同行的高度关注，目前平衡市场参与者显著增多，市场竞争不断加剧。同时，全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技术创新能力、 产品研发实力和资金实力。是否可以持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断技术创新和拓展新的应用领域，上述事项均需要大量的资金投入，以增强公司的市场地位和核心竞争力，保持公司未来业务的持续增长。目前公司现有体量较小，资金实力有限，在一定程度上限制了主营业务的发展。因此，在动平衡行业市场竞争加剧及技术升级要求不断增加的形势下， 为稳固公司市场地位及保证产品及技术的核心竞争力，公司亟需更多的资金用于支持技术研发、生产经营及市场的开拓。 （2）高速动平衡市场 高速动平衡主要应用于舰船用燃气轮机、核动力汽轮发电机组、航空发动机等高精尖装备的生产制造。目前，国内乃至全球高速动平衡测试系统绝大部分市场仍被德国申克公司所垄断， 影响了我国大型旋转机械的核心制造能力。 基于此，公司持续投入研发高速动平衡检测机项目，以替代进口设备，实现核心装备的自主国产化，从而提高中国制造的核心竞争力。 公司近几年在高速动平衡领域的持续投入， 已初步成功开发了有完全知识产权的高速动平衡测控系统，在高速动平衡机械设计和测控软件设计方面，我们是国内唯一一家拥有实际生产经验团队的公司。公司的技术团队，参与完成了 250吨、200 吨等高速动平衡设备及准高速动平衡设备。 由于高速动平衡项目对资金投入的需求较大， 受制于公司自身资本实力不足，公司在高速动平衡产业化的发展较为缓慢。 通过本次向特定对象发行股票募集资金， 公司的资金实力将获得大幅提升，将为公司在高速动平衡领域的发展提供有力的资金支持，实现高速动平衡的产业化，从而实现进口替代。 2 2、支撑公司战略发展的资金需求支撑公司战略发展的资金需求 近年来，公司一直专注于全自动平衡机的研发、生产和销售，公司主营业务相对单一的现状在一定程度上增加了公司的经营风险。 为满足公司发展战略的需要，公司积极探索相应的外延式拓展。 2018年3月，公司投资设立了杭州合慧智能装备有限公司，根据子公司的发展规划，子公司成立后重点定位在工业自动化设备。目前，合慧智能自主研发的多系列电机全自动智能生产制造线已成功推向市场。 2020年5月，公司与之江实验室签订了委托开发合作协议书 。公司委托之江实验室就智能光纤传感等项目进行合作开发。 双方以公司全资子公司杭州谛听智能科技有限公司作为双方合作研发的实施主体。目前，已完成分布式光纤传感系统和海量传感信号处理方法与特征识别AI算法等技术研发。 由于自身资本实力不足，公司对新业务投入相对有限，随着公司未来项目投资规模的扩大以及新业务发展的需求，资金需求将不断增加。为保证公司长远稳健发展，公司拟通过向特定对象发行股票来增加公司的资金实力，为后续新业务的发展提供充足的资金储备。 3 3、提升控股股东持股比例，保障公司控制权稳定、提升控股股东持股比例，保障公司控制权稳定 截至目前，公司总股本为4,800万股,楼荣伟先生直接持有公司12.43%股份，通过其控股的集智投资控制公司9.64%股份，合计控制公司22.07%股份，系公司控股股东及实际控制人。 为巩固楼荣伟先生对公司的控制权，2014年4月29日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订 一致行动协议 ， 根据上述 一致行动协议 ，吴殿美女士（持有公司股份10.12%）及杨全勇先生（持有公司股份7.72%）为楼荣伟先生之一致行动人，楼荣伟先生及其一致行动人合计控制公司39.92%股份。 上述一致行动协议将于2021年10月21日到期，届时公司控股股东、实际控制人持股比例较低，公司存在控制权不稳定的风险。 楼荣伟先生通过认购本次发行股票，将进一步巩固对公司的控制地位，保障公司控制权稳定，有利于公司在资本市场的长远发展。 （二）补充流动资金的可行性（二）补充流动资金的可行性 1、本次发行符合法律法规的规定和公司自身发展需要 本次发行符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次发行募集资金到位并补充流动资金后，公司资本实力将得到大幅加强，有利于支持公司实现中长期战略发展目标，提升公司的盈利能力，公司的持续经营能力将得到有效提升。 2、本次发行的发行人治理规范、内控完整 公司已按照上市公司的治理标准， 建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。 公司在募集资金管理方面制定了 杭州集智机电股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行的募集资金到位之后， 公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响 通过本次发行，公司的营运资金将得到有效补充，资本实力与资产规模将得到大幅提升，抗风险能力将得到显著增强，将有助于解决公司业务不断拓展过程中对资金的需求，对公司主营产品及新业务新领域的市场拓展提供资金保障，提升公司主营业务的竞争实力，促进公司的长期可持续发展。 （二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次发行募集资金到位并投入使用后， 公司资产总额和净资产额将同时大幅增加，营运资金得到充实，资金实力得到有效增强，资本结构更趋合理，有利于优化公司的财务结构， 降低财务风险， 进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力，为公司未来的发展提供充足的资金保障。 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金，不涉及需履行立项备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地的情况。 五、可行性分析结论五、可行性分析结论 公司本次发行股票募集资金将有效补充流动资金， 为主营业务及新业务新领域的发展提供重要支撑，从而全面提升公司的核心竞争能力；有利于向重要市场方向投入更多资源，满足公司战略发展的资金需求；公司的资金实力将得到极大提高，抗风险能力与持续经营能力将得到提升；有利于公司的长远健康发展。因此，公司本次发行股票募集资金使用具有必要性及可行性。 杭州集智机电股份有限公司 2021 年 3 月 17 日