如何填写经营日志.pptx
如何填写经营日志如何填写经营日志填写填写经营日志的意义经营日志的意义业务员业务员拜訪经营的纪录拜訪经营的纪录业务主管与业务员沟通的工具业务主管与业务员沟通的工具业务主管辅导业务员的依据业务主管辅导业务员的依据培养培养业务员业务员持续、定量、且有持续、定量、且有效的工作习惯效的工作习惯填写填写经营日志的好处经营日志的好处一一.对业务员而言对业务员而言每月、周活动计划的每月、周活动计划的擬定擬定每日拜访活动的安排每日拜访活动的安排每日拜访活动每日拜访活动成效的评估及成效的评估及检讨检讨二二.对业务主管而言对业务主管而言1.1.了解业务员的活动状况了解业务员的活动状况2.2.协助业务员解决活动困协助业务员解决活动困难点难点经营日志推动的误区经营日志推动的误区业务主管定位不明业务主管定位不明营销单位推动不到位营销单位推动不到位营销员营销员個人因素個人因素营销员因素营销员因素:1.1.不会作：不知道从何着手不会作：不知道从何着手2.2.没有作：无法克服懒散性没有作：无法克服懒散性3.3.作不到：技巧、能力不足作不到：技巧、能力不足4.4.不愿作：觉得做了没功能不愿作：觉得做了没功能5.5.做怕了：怕准客户资料曝光做怕了：怕准客户资料曝光落實推動经营日志要领落實推動经营日志要领1.1.早会安排时间早会安排时间2.2.一格一格教，一格一格教，一格一格写一格一格写3.3.选择特定对象心得分享选择特定对象心得分享4.4.经营日志跟奖励挂钩经营日志跟奖励挂钩5.5.入司新人一开始即要求落实、入司新人一开始即要求落实、推动后不可偏废或中断推动后不可偏废或中断经营日志填写流程经营日志填写流程每月初每月初经营日志填写经营日志填写 流程流程填写封面填写封面填写本工作月重要行事填写本工作月重要行事填写本工作月经营填写本工作月经营計畫及目标計畫及目标填写封面目标填写封面目标经经 营营 日日 志志职职 级级 本月收入目标本月收入目标 本月业绩目标本月业绩目标 本月增员目标本月增员目标 计计 画画 经经 营营科科 学学 管管 理理 2004 年年 6 月月单位：单位：成成 功功 营营 业业 部部 姓名：姓名：郝郝 谒谒 迹迹本工作月重要行事（请将工作月重要行事历详细记录）本工作月重要行事（请将工作月重要行事历详细记录）日期星期重要行事备注工作月经营计画與总结工作月经营计画與总结工作月经营成果分析工作月经营成果分析 工工 作作 月月 经经 营营 计计 画画项 目目 标实际达成差 额對原有客戶進行回訪,從中找尋可拜訪對象,及轉介紹來源.每週一進行陌生拜訪以磨練銷售技能.於16日晚上7:00召開保戶聯誼會,預計20人參加收 入2500元元成交保费7500元元成交件数5件件访 问 数90訪訪建 议 书15份份协 力 者8人人新 增 卡15張張增 员1人人工工作作月月经经营营总总结结经经 营营 日日 志志职职 级级 5000元元本月收入目标本月收入目标 2500元元 本月业绩目标本月业绩目标 7500 元元本月增员目标本月增员目标 1人人 计计 画画 经经 营营科科 学学 管管 理理 2004 年年 6 月月单位：单位：成成 功功 营营 业业 部部 姓名：姓名：郝郝 谒谒 迹迹填写填写本工作月周阶段计画表本工作月周阶段计画表并预填预定促成对象并预填预定促成对象拜访记录表填写所有日期及拜访记录表填写所有日期及转载上月约定再访客户转载上月约定再访客户填写服务备忘录及（准）保填写服务备忘录及（准）保户重要纪念日户重要纪念日 阶阶 段段项目项目第一周 日 日第二周 日 日第三周 日 日第四周 日 日第五周 日 日目 标实际达成目 标实际达成目 标实际达成目 标实际达成目 标实际达成收 入400500700900成交保费1200150021002700成交件数1112访 问 数15203030建 议 书3444协 力 者1212新 增 卡51000增 员1000本本工工作作月月預預定定拜拜訪訪对对象象卡号姓 名卡号姓 名卡号姓 名卡号姓 名卡号姓 名周周 阶阶 段段 计计 画画 表表 六月六月 一一 日（星期日（星期 五五 ）编编号号拜拜 访访 对对 象象新新契契约约拜拜访访保保单单校校正正其他服务其他服务下下次次拜拜访访日日客客户户等等级级谈话、活动内容及检讨谈话、活动内容及检讨时时 间间姓姓 名名地地 点点电电 话话卡片卡片编号编号1陳鴻賓陳鴻賓1322345678新契约拜访项目：新契约拜访项目：1.敦睦拜访敦睦拜访2.送媒体送媒体3.介绍商品介绍商品4.送建议书送建议书5.保单促成保单促成6.送礼物送礼物7.售後服务售後服务客户等级分类：客户等级分类：A A：有能力、有意愿：有能力、有意愿B B：有能力、：有能力、没意愿没意愿C C：有意愿、没能力：有意愿、没能力D D：没意愿、没能力：没意愿、没能力增增员员栏栏姓姓 名名增员增员卡号卡号进度进度下下 次次拜访日拜访日交交流流园园地地 经理：经理：主管：主管：增员进度：增员进度：1.初访初访2.谈保险观念谈保险观念3.同意受训同意受训4.工作说明会工作说明会5.性向测验性向测验6.单位面谈单位面谈预计拜访日期（准）保户姓名电话服务内容查核预计拜访日期（准）保户姓名电话服务内容查核备忘录备忘录服服 务务 备备 忘忘 录录（准）保户生日（准）保户家庭其他成员生日其他重要纪念日姓 名日 期姓 名日 期姓 名日 期姓 名事 由日 期本工作月（准）保户重要纪念日本工作月（准）保户重要纪念日填写第一周工作计画填写第一周工作计画预填第一周拜访名单预填第一周拜访名单与重要行事结合与重要行事结合 第 一 周工作计画 日 日经 营 成 果 分 析本周经营计画本周经营总结项 目目 标实际达成差 额三位增員對象,其中一未邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓收 入400成交保费1200成交件数1访 问 数15建 议 书3协 力 者1新 增 卡5增 员1 第 周工作计画 日 日经 营 成 果 分 析本周经营计画本周经营总结项 目目 标实际达成差 额收 入成交保费成交件数访 问 数建 议 书协 力 者新 增 卡增 员 6 月月 1 日（星期日（星期 五五）编编号号拜拜 访访 对对 象象新新契契约约拜拜访访保保单单校校正正其他服务其他服务下下次次拜拜访访日日客客户户等等级级谈话、活动内容及检讨谈话、活动内容及检讨时时 间间姓姓 名名地地 点点电电 话话卡片卡片编号编号1梁明禮武昌13712高琴漢口593郭嵐清山147245678新契约拜访项目：新契约拜访项目：1.敦睦拜访敦睦拜访2.送媒体送媒体3.介绍商品介绍商品4.送建议书送建议书5.保单促成保单促成6.送礼物送礼物7.售後服务售後服务客户等级分类：客户等级分类：A A：有能力、有意愿：有能力、有意愿B B：有能力、：有能力、没意愿没意愿C C：有意愿、没能力：有意愿、没能力D D：没意愿、没能力：没意愿、没能力增增员员栏栏姓姓 名名增员增员卡号卡号进度进度下下 次次拜访日拜访日交交流流园园地地 经理：经理：主管：主管：增员进度：增员进度：1.初访初访2.谈保险观念谈保险观念3.同意受训同意受训4.工作说明会工作说明会5.性向测验性向测验6.单位面谈单位面谈每日每日经营日志填写流程经营日志填写流程一一.填写昨日拜访情况填写昨日拜访情况1.1.填写拜访情况填写拜访情况2.2.预填再访日预填再访日3.3.服务件记录服务件记录4.4.制作新增卡制作新增卡 6 月月 1 日（星期日（星期 五五）编编号号拜拜 访访 对对 象象新新契契约约拜拜访访保保单单校校正正其他服务其他服务下下次次拜拜访访日日客客户户等等级级谈话、活动内容及检讨谈话、活动内容及检讨时时 间间姓姓 名名地地 点点电电 话话卡片卡片编号编号110:1511:30梁明禮武昌1371B先生反對,暫時不會保213:5014:30高琴漢口59317:2018:00郭嵐清山1472A有意願,希望能為他設計建議書45678新契约拜访项目：新契约拜访项目：1.敦睦拜访敦睦拜访2.送媒体送媒体3.介绍商品介绍商品4.送建议书送建议书5.保单促成保单促成6.送礼物送礼物7.售後服务售後服务客户等级分类：客户等级分类：A A：有能力、有意愿：有能力、有意愿B B：有能力、：有能力、没意愿没意愿C C：有意愿、没能力：有意愿、没能力D D：没意愿、没能力：没意愿、没能力增增员员栏栏姓姓 名名增员增员卡号卡号进度进度下下 次次拜访日拜访日交交流流园园地地 经理：经理：主管：主管：增员进度：增员进度：1.初访初访2.谈保险观念谈保险观念3.同意受训同意受训4.工作说明会工作说明会5.性向测验性向测验6.单位面谈单位面谈二二.整理客户联系卡（整理客户联系卡（F/CF/C）1.1.纪录收集到的资料纪录收集到的资料2.2.摘要记录访谈内容摘要记录访谈内容3.3.再访日期填于下一行再访日期填于下一行4.4.成交客户卡片剪角成交客户卡片剪角5.5.将卡片归档将卡片归档三三.填写本日预定拜访对象填写本日预定拜访对象1.1.已已有预填，补上转介绍名单有预填，补上转介绍名单2.2.没有预填，仔细安排没有预填，仔细安排3.3.中间有空档，可事先进行电中间有空档，可事先进行电话约访或中途进行陌生拜访话约访或中途进行陌生拜访4.4.注意时间与路线的安排注意时间与路线的安排四四.和主管沟通本日的拜访对象和主管沟通本日的拜访对象 1.1.取出本日拜访的客户联系卡取出本日拜访的客户联系卡 2.2.检视上次面谈重点检视上次面谈重点 3.3.询问困难点解决办法询问困难点解决办法五五.将经营日志交給主管将经营日志交給主管每每周经营日志填写流程周经营日志填写流程一一.总结上周工作结果总结上周工作结果1.1.将上周实际成果逐项加总将上周实际成果逐项加总2.2.计算差额计算差额3.3.針對表現情況進行總結針對表現情況進行總結 第 一 周工作计画 1 日 7 日经 营 成 果 分 析本周经营计画本周经营总结项 目目 标实际达成差 额三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪增員良好,其中一位近期間將會舉績收 入400600200成交保费12001800600成交件数121访 问 数1510-5建 议 书341协 力 者121新 增 卡54-1增 员121 第 周工作计画 日 日经 营 成 果 分 析本周经营计画本周经营总结项 目目 标实际达成差 额收 入成交保费成交件数访 问 数建 议 书协 力 者新 增 卡增 员二二.填写本周计划填写本周计划 1.1.本周本周（调整）目标（调整）目标 2.2.写下本周具体做法写下本周具体做法 3.3.预排本周拜访名单预排本周拜访名单 第 一 周工作计画 1 日 7 日经 营 成 果 分 析本周经营计画本周经营总结项 目目 标实际达成差 额三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪增員良好,其中一位近期間將會舉績收 入400600200成交保费12001800600成交件数121访 问 数1510-5建 议 书341协 力 者121新 增 卡54-1增 员121 第 二 周工作计画 8 日 15 日经 营 成 果 分 析本周经营计画本周经营总结项 目目 标实际达成差 额集中進行陌生拜訪對上週未拜訪名單進行拜訪請協力者繼續幫忙介紹並邀請參加保戶聯誼會收 入500成交保费1500成交件数1访 问 数20建 议 书4协 力 者2新 增 卡10增 员0每月结束时每月结束时经营日志经营日志填写流程填写流程一一.总结最后一周的工作计划总结最后一周的工作计划二二.加总本工作月经营成果加总本工作月经营成果1.1.逐项加总各周实际达成栏，填逐项加总各周实际达成栏，填于月目标的实际达成栏中于月目标的实际达成栏中2.2.计算差额计算差额3.3.写下差异原因写下差异原因,進行總結進行總結工作月经营计画與总结工作月经营计画與总结工作月经营成果分析工作月经营成果分析 工工 作作 月月 经经 营营 计计 画画项 目目 标实际达成差 额運用陌生拜訪提昇銷售技巧,並累積客戶來源.有效運用協力者取得良好轉介紹效果增員一人為晉升做好準備收 入2000元元1700元元-300成交保费6000元元5000元元-1000成交件数4件件4件件0访 问 数80訪訪73訪訪-7建 议 书12份份14份份2协 力 者6人人5人人-1新 增 卡15張張13張張-2增 员1人人0人人-1工工作作月月经经营营总总结结本月多項經營成果未能符合計畫,主要原因在於拜訪量不足,且成交技巧上有欠缺,以致有部分保單成交保額未如預期.協力者未能發揮轉介紹功能,主要由於平日較少聯繫,至不願積極介紹.做好活动日志的推动，才能做好【做好活动日志的推动，才能做好【拜访活动管理】，也才能让业务员拜访活动管理】，也才能让业务员做到【有计划性的拜访活动】做到【有计划性的拜访活动】结结 语语
