2021年中国新零售产业发展研究报告.pdf

2021 年中国新零售产业发展研究报告 新零售是指运用人工智能及大数据等先进的技术手段，将线上服务和线下体验完美融合的零售新模式。电商与线下实体不再是竞争对立的关系，而是融为一体共赢的关系，零售不再是简单地进行销售导流，而是融入了企业文化，品牌价值的消费体验享受，新零售的最终形态是现有电子商务平台逐渐消失，取而代之的是企业拥有自己线上物权交易平台+线下个性体验门店+新物流的生态体系。新零售产业全景图 在进入新零售阶段前，零售业处于网上零售阶段。以互联网为基础，许多大型电商平台快速发展。新零售应用了大数据、云计算等新技术，深度融合线上服务和线下体验，是一种新的零售模式。新零售的出现对传统的零售行业和电商行业带来了一定的冲击。新零售具有“线上+线下+物流”的特点。其产业链包括全渠道零售平台、仓储物流、新零售主要业态、移动支付以及服务商等。其中主要业态包括生鲜超市类和社交电商。生鲜电商渗透率持续上升 市场规模有望破 8000 亿元 在新零售的主要业态中，生鲜电商是主要的形态之一。在生鲜电商的产业全景图，主要有生鲜供应商如圣农集团、蔬菜网等，生鲜电商平台如美菜、宋小菜、叮咚买菜、每日优鲜、京东生鲜等，仓储物流如顺丰、安鲜达和京东物流等。2019 年中国生鲜电商行业市场交易规模达 2796.2 亿元，较上一年增长 36.7%。2020 年受疫情影响，在“非接触经济”的加持下，消费者对于生鲜到家的需求显著提高，生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升，预计到 2023 年，生鲜电商市场交易规模将超过 8000 亿元。生鲜电商头部效应明显 社区拼团模式爆发 生鲜电商市场集中度较高，2019 年生鲜电商行业前 5 家企业份额占比为 57.2%。相对于 2018 年来说，2019 年行业 TOP5 份额有所下降，原因在于当下生鲜电商市场玩家众多，除综合生鲜电商平台外，多个新型商业模式玩家规模增长较快，在整体市场中崭露头角，涌现了一些“明星生鲜电商企业”，而这些企业瓜分了一部分市场份额。2020 年 10 月，生鲜电商的行业“老炮儿”易果生鲜宣布破产重组，目前我国生鲜电商已经步过低价补贴的阶段，随着行业洗牌和疫情的“无接触经济”兴起，行业仍将呈现“强者恒强”的局面，前瞻初步估算 2020 年我国生鲜电商的行业 CR5 达到 65%。从生鲜电商的典型模式分析，2019 年，前置仓模式及平台到家模式生鲜电商交易规模增速均超过了 40.0%，高于生鲜电商平均增速;而社区拼团模式生鲜电商综合成本低、有流量红利等特点吸引了众多资本和玩家的青睐，自 2018 年下半年开始爆发式增长，2019 年交易规模为 474.7 亿元，增速达 534.8%。智慧仓储物流持续增长 即时配送可超过 300 单 作为新零售中必不可少的仓储物流，其承担着端对端，端对点的作用，我国的仓储物流行业正在趋向于智慧化。在智慧仓储物流的全景图中，分为应用层、技术层和基础层。根据中物联统计，2020 年全国社会物流总额 300.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.5%。分季度看，一季度、上半年和前三季度增速分别为-7.3%、-0.5%和 2.0%，物流规模增长持续恢复，四季度增速回升进一步加快。从构成看，工业品物流总额 269.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 2.8%;农产品物流总额 4.6 万亿元，增长 3.0%;单位与居民物品物流总额 9.8 万亿元，增长 13.2%;进口货物物流总额 14.2 万亿元，增长8.9%;再生资源物流总额 1.6 万亿元，增长 16.9%。由于官方统计中未将物流划分而零售端物流，但考虑到新零售的核心在于重构“人货场”，对于消费终端物流，主要是即时物流行业，故前瞻选取即时物流行业的角度辐射零售业物流。从市场订单规模来看，2020 年新冠肺炎疫情对即时物流行业产生了显著影响，2020 年的预计增速相较 2019 年有明显跌幅，但目前来看，即时物流行业的整体发展前景向好，预计 2021 年将有明显恢复。从近两年的整体即时物流行业来看，入局者不断增加，如顺丰集团下顺丰同城急送的即时物流品牌独立;滴滴上线“滴滴跑腿”，切入即时物流市场等。市场活跃度明显提升，竞争显著，有益于整体即时物流行业的健康发展。第三方支付双寡头垄断 新进入者机会甚少 第三方支付是商户与客户支付处理及结算的中介，盈利模式是依据交易量的比例向客户收取服务费。根据 2010 年中国人民银行制定的 非金融机构支付服务管理办法规定，第三方支付业务大致可分为以下三类：网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单。其中网络支付包括互联网支付、移动支付、固定电话支付和数字电视支付等。2020 年第三季度，中国第三方移动支付交易规模增长至 65 万亿，同比增长 16.2%，同比增速高于此前四个季度的增长水平。该季度交易规模上涨的主要原因是：(1)线上和线下的商业同比均出现较大幅度上涨;(2)疫情影响进一步减小，叠加暑期和双节来临，二维码支付交易规模增长明显;(3)线上金融服务对用户心智的培养不断渗透，使得金融板块逐步成为移动支付市场规模增长的强劲动力。2020 年第二季度，我国第三方支付综合交易市场上支付宝、财付通和银联商务分别以 49.16%、33.74%和 6.93%的市场份额位居前三位。随着移动互联网的快速发展，加之线上流量场景已趋向垄断且达到饱和期，线下场景成为第三方支付巨头要挖掘的金矿。目前，我国第三方支付 C 端市场竞争格局已基本形成，财付通(微信支付)和支付宝等机构凭借着二维码支付，抢占线下市场。根据易观公布的数据显示，2020 年第二季度，支付宝和财付通分别以 55.39%和 38.47%的市场份额稳居前两名。“非接触经济”下的新零售乘风破浪 在零售业巨大的市场规模以及当前消费升级，传统零售业萧条、网购零售增速放缓的情况下，各大电商巨头和传统零售品牌企业纷纷探索新零售，同时也吸引了大量的投资资金进场，2018 年为新零售发展的高潮时期，全年投资事件 92 起，投资金额达 154.0 亿元。受到新冠疫情的影响，“非接触经济”兴起，2020 年新零售在资本寒冬的影响下仍然发生投资事件 121.6 起，投资金额 45 亿元，从整体来看 2020 年新零售成为资本的宠儿。注：时间截至 2021 年 2 月底日。