2021年中国游戏行业发展现状及市场竞争格局分析.pdf

2021 年中国游戏行业发展现状及市场竞争格局分析 一、发展现状 1、用户规模 受疫情影响，中国“宅经济”迅猛发展，游戏也成为了越来越多足不出户的人进行娱乐消费的场景之一，近年来中国游戏用户规模快速增长，2021 年中国游戏用户规模达 6.66 亿人，较 2020 年增加了 0.01 亿人，同比增长 0.22%。前几年，虽然用户增长缓慢，但是用户规模每年大多还是以千万级增长，而 2021 年的增幅与2020 年相比，用户规模变化不大，游戏人口的红利趋向于饱和，此外，虽然下半年的用户规模比上年呈现下降态势，主要是因为防沉迷新规落地，未成年人保护收获实效，用户结构趋向健康合理。2021 年上半年中国游戏用户规模占网民规模的65.95%，仍有 34.05%网民等待挖掘，未来仍有较大的增长空间。2、市场规模 随着中国游戏用户规模的快速增长，销售收入也随之增长，2021 年中国游戏市场实际销售收入达2965.13亿元，较 2020 年增加了 178.26 亿元，同比增长 6.40%，虽然 2021 年中国游戏市场实际销售收入依然保持增长态势，但是增幅比例较去年同比缩减近 15%，主要原因是：去年新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱；年度爆款数量同比有所减少；游戏研发和运营发行成本持续增加。随着中国游戏市场的飞速发展，对中国 GDP 的贡献逐渐上升，2021 年上半年中国游戏市场实际销售收入占 GDP 的 0.28%，较 2014 年的 0.18%增长了 0.10%。从细分市场来看，除网页游戏外，2021 年中国移动游戏和客户端游戏市场均保持增长趋势，客户端游戏为近三年内首次出现增长的趋势，主要原因是，2021 年新上线的客户端产品表现出色；以移动游戏为核心的全平台发行模式逐步兴起；用户使用习惯回归等，而中国网页游已经连续5 年持续呈现下降的趋势。2021 年中国移动游戏市场实际销售收入达2255.38亿元，较2019年增加了158.62亿元；客户端游戏市场实际销售收入达 588 亿元，较 2019 年增加了 28.8 亿元；网页游戏市场实际销售收入为 60.3 亿元，较 2019 年减少了 15.78 亿元。从收入结构来看，移动游戏依然是我国游戏市场的主体，2021 年中国移动游戏市场实际销售收入占全国游戏市场实际销售总收入的 76.06%，占比非常大；客户端游戏市场实际销售收入占全国游戏市场实际销售总收入的 19.83%；网页游戏市场实际销售收入占全国游戏市场实际销售总收入的2.03%。二、市场竞争格局 经过多年的发展，中国游戏企业遍地开花，一大批优秀的游戏企业迅速崛起，逐渐成为游戏行业中的翘楚，如腾讯、网易、三七互娱、完美世界、吉比特、巨人网络、掌趣科技、宝通科技、恺英网络、电魂网络等，从上市时间来看，网易上市时间要早于腾讯、三七互娱、完美世界、吉比特、巨人网络、掌趣科技、宝通科技、恺英网络和电魂网络。从总资产来看，除完美世界和恺英网络外，2020 年腾讯、网易、三七互娱、吉比特、巨人网络、掌趣科技、宝通科技和电魂网络总资产均保持增长趋势，其中腾讯增幅最为明显，2020 年腾讯总资产达13300 亿元，较 2019 年增加了 3760.14 亿元，且 2020 年腾讯总资产明显高于网易、三七互娱、完美世界、吉比特、巨人网络、掌趣科技、宝通科技、恺英网络和电魂网络。从营收情况来看，除巨人网络和恺英网络外，腾讯、网易、三七互娱、完美世界、吉比特、掌趣科技、宝通科技和电魂网络营业总收入均保持增长趋势，其中腾讯增幅最为明显，2020 年腾讯营业总收入达 4820.64 亿元，较 2019 年增加了 1047.75亿元，且 2020 年腾讯营业总收入明显高于网易、三七互娱、完美世界、吉比特、巨人网络、掌趣科技、宝通科技、恺英网络和电魂网络。从归母净利润来看，除掌趣科技外，2020 年腾讯、网易、三七互娱、完美世界、吉比特、巨人网络、宝通科技、恺英网络和电魂网络归母净利润均保持增长趋势，其中腾讯增幅最为明显，2020 年腾讯归母净利润达1598.47 亿元，较 2019 年增加了 665.37亿元。从毛利率来看，除完美世界、吉比特和宝通科技外，2020 年腾讯、网易、三七互娱、巨人网络、掌趣科技、恺英网络和电魂网络毛利率均保持增长趋势，其中掌趣科技增幅最为明显，2020 年掌趣科技毛利率达 72.13%，较 2019 年增长了 16.03%，且三七互娱毛利率高于电魂网络、吉比特、巨人网络、恺英网络、掌趣科技、完美世界、网易、腾讯和宝通科技。从游戏业务收入来看，2020 年腾讯游戏业务收入为 1561 亿元；网易游戏业务收入为 546.1 亿元；三七互娱游戏业务收入为 144 亿元；完美世界游戏业务收入为92.62 亿元；吉比特游戏业务收入为26.31 亿元；巨人网络游戏业务收入为22.03亿元；掌趣科技游戏业务收入为17.89亿元；宝通科技游戏业务收入为15.31亿元；恺英网络游戏业务收入为12.33亿元；电魂网络游戏业务收入为10.19亿元。从游戏市场占有率来看，2020 年腾讯游戏业务收入占全国游戏市场实际销售收入的 56.01%，占中国市场半壁江山；网易游戏业务收入占全国游戏市场实际销售收入的 19.60%；三七互娱游戏业务收入占全国游戏市场实际销售收入的5.17%；完美世界游戏业务收入占全国游戏市场实际销售收入的3.32%；吉比特游戏业务收入占全国游戏市场实际销售收入的 0.94%；巨人网络游戏业务收入占全国游戏市场实际销售收入的0.79%；掌趣科技游戏业务收入占全国游戏市场实际销售收入的0.64%；宝通科技游戏业务收入占全国游戏市场实际销售收入的0.55%；恺英网络游戏业务收入占全国游戏市场实际销售收入的 0.44%；电魂网络游戏业务收入占全国游戏市场实际销售收入的0.37%。