设立爱众售电公司的项目可行性方案研究报告.pdf

.1/14 设立爱众售电公司的项目 一、设立售电公司的背景分析（一）外部环境分析 在新电改关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发20159 号)文文件发布之前，主要的售电主体是我国电网系企业，而 9 号文件发布之后，允许社会资本成立售电公司，进入售电侧市场。政策指出要建立相对独立的电力交易机构，形成公平规的市场交易平台。此后国家发改委发布配套文件 关于推进售电侧改革的实施意见，通过逐步放开售电业务，进一步引入竞争，完善电力市场运行机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，鼓励越来越多的市场主体参与手电市场，重点对售电侧市场主体与相关业务、主体准入与退出、市场化交易等作了具体的指导说明。目前电力市场运营基本规则电力市场监管办法电力中长期交易基本规则公开征求意见也已完成，售电公司准入与退出管理办法、有序放开配电业务管理办法等多个配套细则正在拟定中。2016 年各地售电侧改革迅速推进，具体如下：3 月 1 日电力交易中心和电力交易中心同时挂牌成立，而、XX 等多地也在谋划改革方案、申请试点。3 月 14 日，国家发改委下发了关于扩大输配电价改革试点围有关事项的通知（以下简称 通知），明确今年将、XX、冀南、冀北、XX 等 12 个省级电网，以与国家电力体制改革综合试点省份的电网和华北区域电网列入输配电价改革试点围，其中省售电侧改革已进入实质性政策细则制定阶段，省售电侧改革专项试点工作方案已经省经信委拟定，明确指出 4 月底在省选定 3 个市州和 5 个省与工业园开展试点，从 5 月份 .2/14 开始建立售电市场主体目录，开展售电侧市场主体即售电公司的注册、申报、公式与动态管理。2015 年末即集纳了当地政府投资平台与包括大唐电力、三峡集团等发电公司在的企业共同组建了两江长兴电力 XX、能投售电 XX、渝西港桥电力 XX3 家售电公司，在两江新区、长寿经开区、万州经开区、万盛平山工业园区、港桥工业园区等进行试点。两江新区首批 12 家企业与两江长兴电力 XX 已成功签订购售电协议，从 3 月开始正式供电，园区企业的用电价格将降为 0.61 元/千瓦时，此举至少为首批 12 家企业年降低用电成本 2600 万元。市计划 2016 年与未来一段时间，新增这类电量用户 313家，年用电量约 30.72 亿千瓦时，每年将为企业节约 8.22 亿元电费支出。3 月 22 日，明确售电公司参与直接交易，3 月 25 日，电力交易中心组织开展了 2016 年 3 月份集中竞争交易，竞价规模为 105000 万千瓦时，其中 9 家售电公司成交电量为 68096 万千瓦时。省交易中心将在 2016 年搭建完毕，2017 年正式运行。目前至少有 270 家售电公司成立，其中包含五大发电集团与中电投、华润电力、桂东电力、中孚事业等上市公司，新增配电市场抢夺硝烟弥漫，客户资源的重要性日益凸现，市场竞争日趋激烈。（二）部环境分析 1、发电端独立电站电量销售异常困难。截止 2015 年底，事业部总计装机 41.4 万 KW（不含红石岩电站),年设计发电量 13.94 亿 KWH，其中独立电站装机 35.2 万 KW，设计发电量11.48 亿 KWH，独立电站资产占事业部总资产 77%，独立电站的生产经营情况对事业部乃至公司影响极大。据省经信委统计，随着省装机的快速整长与国调直调机组全面投产，枯水期供电能力大增，电网已呈现“丰余枯足”的供需形态，全年电力供需供大于求的矛盾十分突出。预计 2016 年 .3/14 全省用电量为 1992 亿千瓦时，全省装机容量达 9190 万千瓦，其中水电7320 万千瓦，各电站平均利用小时数仅为 2168 小时。枯水期省自身发电能力即可满足全省电力供应，且大量火电装机处于停机备用状态，基本接近丰水期开机方式，枯水期电量富余程度不断加大。丰水期可外送电量约220 亿千瓦时，但丰水期富余电量将超过 300 亿千瓦时，弃水形势更加严峻。2016 年 2 月 4 日，省经信委发布关于印发 2016 年电力电量平衡方案与节能调度电力生产计划的通知（川经信电力函201678 号）文件，星辰水电公司所属泗洱河梯级电站计划电量为：广草坪电站 0.3253亿千瓦时；泗洱电站 0.5855 亿千瓦时；油坊沟 0.3066 亿千瓦时，合计发电 1503 小时，计划电量 1.2174 亿千瓦时，占设计发电量 3.58 亿千瓦时的 34.01%，岳池电力公司所属富流滩电站计划电量为 0.6343 亿千瓦时，发电 1626 小时，占设计发电量 1.87 亿千瓦时的 33.92%。XX 富远公司哈德布特电站与双红山电站所在阿勒泰电力公司统计数据显示 2015年底 XX阿勒泰电网总装机 307.5 万 KW，当地最大消耗负荷只有 44 万 KW（8 月），富余电量通过塔城、克拉玛依的 220KV 线路再送到乌鲁木齐的大网，目前电网外送电能力控制在 45 万 KW，且 2015 年在阿勒泰地区出现大批矿山企业停产，工业用电大幅下滑，导致窝电更加严重。独立电站弃水窝电局面在近期（三年）都将显现，事业部生产经营形势不容乐观，电量营销将成为核心工作亟待加强。2、售电端工业用电大幅萎缩，供电量增长趋缓。受国 GDP 增速放缓的影响，工业运行整体不够景气，直接就导致区、前锋区、岳池县爱众电网占比较大的工业用电量大幅萎缩，2015 年网一般大宗工业用电量较 2014 年数据下降 10.4%，电磁铁合金等高耗能企业全部停产，且工业用电量所占的比重在不断的下行。工业电量的下滑造成全网供电量由“十二五”期间年均增长 7%回落到 2015 年 2.88%,且“十 .4/14 三五”时期经济社会发展规划的重点是加快经济发展方式转变、经济结构调整，在中国经济的换挡期调整期，未来工业用电量将延续小幅下行态势，网电量增长日趋缓慢，近年还可能出现零增长、负增长。售电端用电量下滑将影响事业部供电版块利润，进一步优化供电服务，大力拓展新兴市场，加速营销模式的转变成为发展的必然选择。二、设立售电公司的必要性（一）电力体制改革的迫切需求 由中央 9 号文开始，新一轮电改已迅速推进，售电则改革与电价改革、交易体制改革、发用电计划改革是此次电力体制改革的核心容，在售电环节，将打破原有“独买独卖”的垄断局面，允许社会资本进入新增配电售电市场等竞争环节，形成多元化的市场主体，特别是 3 月 14 日国家新增12 个省开展输配电价改革试点，已纳入输配电价改革试点，售电侧改革试点方案即将出台，省电力交易中心年组建;新增配电市场抢夺硝烟弥漫，客户资源的重要性日益凸现。只有变被动为主动，迅速动作，响应电改，设立售电公司，才能在激烈的电改竞争中占领先机，牢牢抓住电改的机遇，提前规避电改的风险，实现公司的发展。（二）实现爱众战略的重要途径 公司“五三”总体发展战略中指出“充分抓住新一轮电力体制改革的契机，扩大公司供电区域和规模，提高供电市场占有率”与五三期间“年发电量约 22 亿千瓦时，年售电量约 30 千瓦时”的战略目标。设立售电公司，与公司总体发展战略高度契合，通过售电公司的发展平台，可进一步有效拓展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。（三）构建新型商业模式的突破口 .5/14 设立售电公司，不断创新商业模式，实现电力业务的转型突破。通过与省外用电客户建立牢固的售电关系，开展电价测算，提高发电上网端、售电端的均价，提供长期、短期相结合的精准套餐式售电模式，建立电力版块新的利润增长点，实现公司经营效益最大化，同时开展附加服务，通过专业化的管理，使客户实现用电越多越便宜，还可以通过实行需求侧管理，使得客户避开尖峰电价期，减少在用电上的花费，结合爱众智能化电网建设，智能表计、智能终端的广泛应用，收集平日积累的大量用户数据(例如电力消耗曲线、用户用能习惯、用户能量消耗结构等)，经互联网+、大数据分析创新，切入分布式能源，为客户提供高品质的信息与价值挖掘服务。通过售电公司的商业模式创新,进而实现推动公司整个电力版块的发展。（四）优化资源配置的有效手段 设立售电公司一方面从根本解决事业部独立电站的发电量销售问题，通过售电公司这一资源平台，包销独立电站的上网电量，实现独立电站发电量在自身电网消纳，另一方面彻底解决了富流滩电站的转网问题。尽快成立售电公司，既解决当期电量消化问题，又可从长远整合电力版块现有资源，开展跨区域的发电侧与售电侧资源合作，形成规模效应，为公司电力版块外延式发展打下坚实基础，通过“生、外延、合作”等方式，有利于公司电力业务的发展，便于充分发挥公司集发电、输电、配电一体的独有优势，释放电力产能，达到电力资源的最大优化配置。（五）参与电力市场竞争的主体 万亿售电市场也成为此次新电改给各路资本的一大“福利”，新增配电市场抢夺硝烟弥漫，客户资源的重要性日益凸现。关于电力交易机构组建和规运行的实施意见明确，市场成员实行注册管理。省级政府或由省级政府授权的部门，按年度公布当地符合标准的发电企业和售电主体，.6/14 对用户目录实施动态监管，进入目录的发电企业、售电主体和用户可自愿到交易机构注册成为市场交易主体。只有通过成立售电公司，确立主体地位，才能开展相应售电与附加衍生业务，参与市场竞争。（六）培养现代销售人员的平台 销售人员是企业价值的最终实现者。销售工作是直接为企业带来收益的，它可以说是企业所有活动中最重要的一环。新电改深入推进后,电力市场是经济运行的核心,随着市场上电力产品的不断丰富和消费需求的多样化,电力营销工作日益重要,电量与衍生服务产品推销成了电力业务工作之首,设立售电公司，以此平台着力培养一批熟悉业务、精通销售的专业化销售服务人员，牢牢抓住客户市场，实现公司电力产品的最大化销售，树立公司良好的企业形象，在残酷的市场竞争中赢得自身发展，为公司的不断发展做好核心人才储备。三、设立售电公司的可行性分析（一）政策上国家积极鼓励支持 中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发 20159 号）、国家发展改革委员会国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知（发改经体20152752 号）明确表面在国家政策层面积极鼓励企业、社会资本构建售电市场主题，从事售电业务。设立售电公司是符合顺应国家电改要求的。（二）法律上配套法律法规日渐完善 目前，电力市场运营基本规则电力市场监管办法电力中长期交易基本规则公开征求意见也已完成，售电公司准入与退出管理办法、有序放开配电业务管理办法等多个配套细则正在拟定中，其中省售电侧改革已进入实质性政策细则制定阶段，省售电侧改革专项试点工作方案已经省经信委于 2 月拟定，将于近期征求意见后出台。成立售 .7/14 电公司相关配套法律法规日趋完善，截止 2016 年 2 月底，全国已有 270家售电公司注册，其中包括五大发电集团与三峡水电、桂东电力、华润电力等上市公司，设立售电公司在法律上不存在障碍。（三）管理上优势明显 公司长期经营电力业务，在电力业务经营上已积累了较为完整科学的管理经验，营销团队较为完备，在经验、人员、技术方面能满足售电公司需要。（四）经济效益上收益巨大 根据经济效益初步测算，设立售电公司一方面提升独立发电公司效益，另一方面扩宽售电端业务，新增利润增长点，将改善事业部整体经营局势，增加公司收益（详见第六章：效益分析)。（五）风险上总体可控 经过风险分析，虽然可能存在诸如政策、营销、调度交易等方面的风险点，但只要积极应对，风险总体可控，且机遇与市场前景远远大于风险。总之，设立售电公司的条件已成熟。四、设立售电公司方案（一）设立目的 为了抓住电力体制改革的机遇加快发展，提高公司的盈利能力，设立售电公司，通过积极参与电力体制改革，可进一步优化产业结构，有效延伸拓展电力业务。（二）方案概述 1、公司名称：省爱众电力销售 XX（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）2、企业类型：3、法定代表人：*.8/14 董事会 4、注册资本：2 亿元人民币 注：根据关于推进售电侧改革的实施意见，资产总额在 2 千万元至 1 亿元人民币的，可以从事年售电量不超过 6 至 30 亿千瓦时的售电业务。资产总额在 1 亿元至 2 亿元人民币的，可以从事年售电量不超过 30 至 60 亿千瓦时的售电业务。资产总额在 2 亿元人民币以上的，不限制其售电量，建议按无限制售电注册。5、出资比例与方式 售电公司由公司绝对控股，公司股权占 51%，其它 49%的股权吸引具有市场资源、营销渠道的多家企业或自然人参股，出资方式按现金出资与实物出资结合。注：股权多元化有利于充分发挥各股东的优势资源，利于售电公司的发展。6、住所：市高新区租用（暂定）7、经营围：电力贸易（含跨区域售电）、热力贸易、碳排放交易、配电网投资与运营、电力技术咨询和服务、电力设施销售与维护、清洁能源开发与利用。（工商经营围以工商部门核定为准）。8、公司组织机构设置 组织机构框架图 董事长兼总经理 监事会 副总经理 营销部 综合行政部 .9/14 注：设立初期核心工作为电力营销，机构设置尽量精简，未来可根据公司发展情况对机构增设。9、子（分）公司的售电公司组建 根据关于推进售电侧改革的实施意见，同一供电营业区可以有多个售电公司，但只能有一家公司拥有该配电网经营权，并提供保底供电服务，同一售电公司可在多个供电营业区售电。则子（分）公司的售电公司可按一下两方案设置：方案一：在电力事业部设置一家独立售电子公司，业务覆盖爱众电网与独立发电公司，其他子（分）公司设立专门的营销部，由爱众售电公司统筹售电业务，并协调管理个子（分）公司营销部做好相应的销售工作。方案二：各子（分）公司单独成立各自的售电公司，依托自身电网开展业务。经比较，在业务初期，可按方案一实施，有利于最大限度的整合配置优势资源，发挥规模效应，节约人力成本，提升劳动生产力，形成完备的管理制度流程、锻炼培养营销人员。在业务发展壮大后，因 XX 富远公司地域原因与岳池电力公司售电业务扩展，可考虑适时成立售电公司。五、经营模式与发展规划（一）经营模式：贴近电力用户的多元化能源服务商 随着这一轮电改的不断深入，未来电力市场的竞争即将揭开帷幕。设立售电公司后经营模式主要有四个方面：一是以购售电为核心业务，满足不同客户的用电需求。售电公司从电力批发市场中购电，包括现货市场和金融市场交易，然后零售给终端用户赚取差价。通过合理预测购电需求和市场价格，制定现货、中长期、期货、差价合约等多种交易合同组合，优化购电策略和成本，对冲市场风险。细分客户群体特点与消费规律，为用户提供多元化、个性化和套餐式电价服务，如提供季节性、时段性、定制式电价套餐等，通过丰富的价格套餐满 .10/14 足客户需求。二是积极拓展增值服务，提供各种组合套餐。根据用户需求提供各种增值服务,例如，提供蓄热受托、能效管理、用能诊断、设备维护、整体供电方案等多元化服务，以与搭建多种生活产品交易平台，实现电力、自来水、燃气、热力的批发和零售，提供从电力、天然气到可再生能源供应等一系列的综合解决方案等。三是利用能源互联网，广泛运用云计算、大数据技术。售电业务上游承载发电、输配电、分布式等供给端，下游承接工商业、居民、园区等多维度客户，未来，售电公司将是电力大数据资源的管理者与利用者。基于这些海量数据，利用云平台充分了解用户形式多样的能源诉求，有针对性地为用户定制创新的综合能源解决方案，实现不同用户的节能减排和电能成本降低。也可进一步延伸拓展金融衍生业务，满足用户在电力使用过程中相关的金融服务需求。四、开展跨区域售电，参与碳排放交易、配电网投资与运营、电力技术咨询和服务、电力设施销售与维护等服务，不断引入利润增长点，提升公司效益。.11/14（二）发展规划 立足爱众电力优势资源，面向全国，通过售电服务、能效管理、商业模式创新，实现电力资源的优化融合，以客户需求为导向，发展成为一流的多元化能源服务商。1、发展初期 2016 年组建售电公司，完成工商注册，人员机构设置到位，完成制度流程建设和人员培训；2017 年开展售电业务贸易，完成星辰水电与富流滩电站的全额电量消化工作，全年售电量达 10 亿 KWH，建立与、达州、等地 20 家直购电企业的长期合作关系；在爱众电网推出电费节能、能效管理业务，并开展电力金融、数据应用试点，2018 年整合外部市场资源，完成年售电量 30 亿 KWH，与省 40 家大企业建立售电业务，在全省围开展售电与衍生服务。2、远期规划（2019-2021）实现跨省交易，解决 XX 富远公司电量销售问题，年售电量达 50 亿KWH，服务客户达 150 万户。六、效益分析 1、近期收益 销售发电量与价格：按星辰水电与富流滩电站设计发电能力的 90%，电价按 2016 年直购电价格 0.2448 元/KWH 测算（1.87+3.58）*0.9=4.9 亿 KWH 独立电站实际上网电价：按2016年度独立发电公司上网电价0.185元/KWH 发电端价差：0.2448-0.185=0.0598 元/KWH .12/14 过网费：按 关于省电力用户与发电企业直接交易试点低电压等级输配电价的通知（川发改价格20151056 号）10KV 端 0.146 元，线损 0.025元 0.146+0.025=0.171 元/KWH 售电端采购电价：0.2448+0.171=0.4158 元/KWH 售电端价差：按 2015 年事业部购电成本 0.4324 测算 0.4324-0.4158=0.0166 元/KWH 爱众电网售电量按 2015 年数据 9.56 亿计算 独立电站增加收益：4.9*0.0598=2930 万元 售电价差收益：9.56*0.0166=1587 万元 年总收益=2930+1587=4517 万元，其中售电公司收益 1587 万元，事业部增加收益 2930 万元 2、远期收益 按第四章业务发展目标数据，价差按 0.01 元/KWH 售电业务：30*0.01=3000 万元，其他衍生服务 2000 万元 售电公司年总收益=3000+2000=5000 万元 综上，经测算，成立售电公司经济效益良好。七、风险分析与应对措施（一）政策保障风险 虽然中央 9 号文与相关配套文件已下发，总体方向已明细，改革的步伐不可阻挡，但在实施细节与各省市的具体方案上尚未完全制定发布，存在不确定因素。应对措施：加大对国家、省市在相关文件、规则制定过程中的跟踪力度，提前了解掌握政策动向，并分析应对。（二）销售风险 .13/14 目前我国总体电力供大于求，用电需求的不均衡导致仍需利用高压输电线路西电东送和北电南送维持电力供应的稳定可靠，特别是、XX 近年将普遍存在富余电量无法消纳，电站弃水窝电现象，导致电量销售存在困难，销售电价较低。应对措施：利用各种渠道，广泛收集客户信息，尽可能多的与客户接洽，形成长期售电关系，并将维系老客户，发展新客户作为公司的核心营销工作。（三）调度交易风险 调度方面国网公司掌握调度大权，存在其以电网安全的理由拒绝公布和延缓公布重要数据信息，且电力交易市场仍然由电网企业开展建设，到期移交政府监管。虽然交易中心要 XX 现业务分开，相对独立运行，但以国网公司主导的调度和交易仍有出现不公平竞争的可能。应对措施：加大与政府与各单位协调，与时了解掌握调度交易信息，并力争取得监管机构成员身份。(四）竞争风险 在售电公司设立初期，将面临市场上众多其他售电公司的竞争，在市场争夺中可能面对恶性竞争，恶意杀价的局面。应对措施：充分依靠事业部发输配网络齐全的优势，实施优质客户与差异化战略，建立优质客户群体，立足周边重点区域发展，优化资源配置，提高市场份额。八、设立售电公司的工作计划 根据公司相关制度与工商注册要求，设立售电公司计划如下表：序号 工作容 牵头领导 责任人员 完成时间 备注 1 拟定设立售电公司可行性研究报告提交公司审议 雪林 钟成 夏吉友 2016 年 3 月 15 日 2 公司年度董事会审议关于设立售电公司议案 金晟 钟成 夏吉友 2016 年 4 月 5 日 .14/14 3 设立售电公司场所与资料准备（房屋租赁协议、章程、印鉴、董事会决议、股东会决议等)雪林 钟成 夏吉友 2015 年 5 月 10 日 4 办理行政手续，涉与工商、税务部门 雪林 钟成 夏吉友 2015 年 6 月 30 日 5 人员机构设置到位，公司挂牌运营 金晟 钟成 夏吉友 2015 年 7 月 30 日 九、结语 当前，“新电改”已扬帆启航，万亿售电市场正逐渐放开，虽然售电业务在初期也还会面临多方面的阻力和障碍，也会经历盈利模式不够显著的发展过程。但是，只要改革在推进，技术在进步，售电公司终将在未来能源产业链中占据其应有的制高点。经过各项分析，成立售电公司对于公司十分必要且方案可行、风险可控，建议公司从战略高度对售电业务进行谋篇布局，尽早组建专业化的售电公司，在行业变革之中抢占优势资源和发展先机。独立电站电量销售领导小组办公室 2016 年 3 月 6 日