汽车贷款风险评估报告.docx

附件：2.南京行汽车消费贷款风险评估报告一、产品的根本状况1. 市场需求分析。2023 年南京消费品市场增势稳定，批发零售业支撑明显。上半年，全市实现社会消费品零售总额 1490.7 亿元， 同比增长 15.1%。其中，限额以上企业(单位)实现消费品零售额 886.1 亿元，同比增长 16.8%，增幅比一季度提升 2.8 个百分点。南京市统计局数据显示，截止2023年6月底，我市机动车拥有量已达148.73万辆，其中汽车拥有量已突破一百万辆，为108.34万辆。与2023年底相比，汽车拥有量净增8.63 万辆，增长8.7%。作为江苏省的省会城市，南京的宽阔消费群体购车热忱 高涨，汽车消费市场成长快速，市场前景格外宽阔。同时， 南京地区汽车销售市场已形成规模，各大汽车厂商纷纷涌入 南京市场，宝马、群众、别克等等各品牌汽车厂家都在南京 设有销售网点。目前，南京汽车销售市场已形成大明路 4S 店集群、江宁汽车 4S 园、城北地区 4S 店集群三个大型汽车销售中心，另有品牌汽车经销商分布在城区内，正由于有庞 大的汽车销售市场的支撑，南京行开办汽车消费贷款的市场 条件是成熟的。2. 目标客户分析。通过走访南京江宁汽车 4S 园，大明路汽车市场，汽车 消费客户大致分为两类，一类为公务员、企事业单位职工等，购车用途多为家用。一类为自雇人士，选购车辆多为中高级 车，购车用途已家用为主，兼顾公用功能。（1） 公务员、企事业单位职工等一般购车人士一般购车人士生活稳定，拥有稳定的工作单位、收入来源，多在南京购置住房。该客户群留意提高生活品质，选择购置家用车，但积蓄有限，全款购车较为困难，多项选择择分期、 贷款购车。该类型客户购车多为家用型轿车，购车总价在 12 万30 万元左右，贷款金额在 8 万21 万元左右。该群体 为我行重点目标客户。经与汽车 4S 店、二级经销商销售人员沟通，一般购车人士占购车人士的 60%左右。（2） 自雇人士自雇人士在南京有自己的经营实体，资产、资金多投向经营实体，自有闲置资金较少。出于经营业务的需要，购置车辆多为中高档轿车，车辆总价较高，客户多项选择择贷款购车。 该类客户购车多为中高档轿车，购车总价在 20 万50 万元左右，贷款金额在 1435 万元左右。因该局部客户群自身的经营属性，各家银行对于该类客户要求相对较高，要求客户供给房产等固定资产证明。经与汽车 4S 店、二级经销商 销售人员沟通，自雇人士占购车人士的 40%左右。3. 同业产品分析目前，在南京个人汽车消费贷款市场上，四大国有银行、 股份制银行、汽车金融公司均可以满足客户个人汽车消费贷款的需求。各金融机构供给汽车贷款产品要素根本一样，多承受全车抵押担保的方式。具体状况如下：信用卡分期购车优势：免除利息 审批汽车企业金融公司银行个人购车贷款快捷政策：最低首付 20%政策：首付 30%-50%费率：分期金额的贷款期限 1-5 年贷款期限 15 年0%-10%费用：利息或手续费，利率：央行固定利率条件：发卡银行车卡局部产品免费上浮 10%20%人 无户籍限制条件：收入稳定 信用条件：本地户籍 车车价：市场实际售价良好抵押首付款须现金车价：免手续费免息车价：一般为车型指流程：4S 店内选车车型以指导价销售导价申请分期 提车流程：4S 店内提车流程：4S 店内选车申请融资 提车申请贷款 银行调查审批 提车4. 本钱收益分析依据南京市统计局数据，2023年上半年，仅登记注册 轿车达6.65万辆，估量全年登记注册轿车可达13.3万辆。根 据调研，估量有40%的客户有贷款需求，平均贷款金额10万元。综合考虑建设银行、工商银行、汽车金融公司等竞争对 手，他们占据了市场大局部份额。由于我行起步较晚，融入 车贷市场需要磨合阶段，慎重估量我行市场占有率达5%。因 未能采集到一手乘用车的数据，仅依据轿车数据保守测算总 金额和收入测算得出：估量贷款总金额=13.3万辆*40%*10万*5%=26600万元。利息收入=26600万元*6.15%*1+10%-3.5%资金成 本-1%人力本钱=602.49万元。二、产品的潜在风险类型和风险点1. 宏观经济及宏观政策风险（1） 风险点:我国市场经济建设仍处于进展阶段，国家 汽车产业政策、消费政策的调整，会对汽车消费市场产生较大的影响。随着经济全球化加速进展，汽车进口量也将持续 增加，对我国汽车销售市场也将产生较大冲击。汽车价格的 波动，也将影响到客户的还款意愿。（2） 防范措施：市分行信贷部亲热关注汽车消费市场及政策的变化，定期走访汽车经销商，了解第一手的汽车市场资讯，防范可能消灭的风险。例如，近期受政治因素影响， 日系车辆销售下滑严峻，信贷部将第一时间发风险提示，慎重受理日系汽车。2. 经销商资质风险（1） 风险点：南京市场汽车销售商家众多，销售商家资质、口碑参差不齐。由于信息不对等，我行对开放合作的 汽车销售商家约束力缺乏。（2） 防范措施：在业务开展初期，我行先与一汽马自 达旗下聚金、聚诚两家汽车 4S 店开放合作，生疏业务办理 流程。在生疏办理流程后、再渐渐准入品牌汽车旗下 4S 店， 扩大业务规模。为避开经销商联合客户消灭骗贷的现象发生，我分行严格落实贷前工作，对经销商经营历史、财务状 况做细致分析，按制度要求进展准入。3. 目标客户资质风险（1） 风险点：客户信用意识淡薄，主观缘由导致贷款逾期。非本地贷款客户、自雇人士贷款客户稳定性相对较低， 固定资产相对较少，收入来源不稳定，客户被动逾期风险较高。（2） 防范措施：严把客户准入关，严格核查客户信用记录，对于瑕疵类 客户、次级类客户要求客户出具逾期说明，审慎受理次级类 客户，坚决拒贷禁入类客户。对于非本地贷款客户，严格依据汽车消费贷款治理方法 第九条；要求客户或其父母、配偶、子女在南京拥有房产； 要求客户供给三年的纳税证明或社会保险缴纳证明；要求客 户供给满三个月的暂住证；审批中心可依据客户资质状况， 要求增加担保人。对于自雇人士贷款客户，严格依据汽车消费贷款治理方法第九条；要求客户或其父母、配偶、子女在南京拥有房产； 要求客户供给营业执照、银行流水等相关证明材料，依据审批中心要求，增加优质职工担保、自然人担保。4. 抵押担保合规风险（1） 风险点:客户保险单期限未能掩盖我行贷款期限， 客户保险单条款有损我行权益。经调研，绝大局部客户选择 保险，按年购置。假设客户在续保阶段，保单第一受益人非我 行，那么将对我行抵押车辆造成较大风险。（2） 防范措施：信贷业务员伴随客户购置保险，并且要求客户保险单的 第一受益人为我行。我行留存交强险复印件，留存车损险、 三者险、盗抢险、不计免赔险等商业险原件。在与客户签订借款合同、抵押合同时，信贷业务员必需明确告知客户：在贷款期间内，保险第一受益人必需为我行， 续保阶段第一受益也须为我行。否则，我行有权收回贷款。依据实际状况，我行可适当收取保证金，加强对客户约束。依据实际状况，要求保单内不得消灭有损我行权益的限 制性条款。5. 车辆监管风险（1） 风险点：抵押车辆为动产，车辆流淌性较大，存 在被盗、被抢风险。由于车辆自出厂后在不断贬值，且碰擦、修理后，车辆贬值较大，我行贷后监管难度较大。（2） 防范措施：我行业务试点初期，执行先抵押后放款的业务模式，要 求信贷业务员伴随客户办理抵押，并对“个人汽车消费贷款 借款及抵押合同”进展强制公证。贷后相关人员严格依据“汽车消费贷款治理制度第 47 条贷后检查”的要求，定期对客户进展现场或非现场检查， 加强对借款人的监视。三、产品风险等级评定结果在各级领导的大力支持下，经过我行对南京汽车消费市场、同业汽车贷款产品、汽车经销商、汽车购置群体的调研， 南京行开办汽车贷款业务市场前景宽阔，收益可观。经过立项前风险检查表、风险后果评价标准表、风险发 生可能性评价标准表测定南京行个人汽车消费贷款创产品风险等级为3级，综合风险适中。综上所述，南京行具备开办汽车消费贷款业务的条件，汽车消费贷款风险较低、可 控。附表： 1.产品立项前风险检查表2.风险后果评价标准表3. 风险发生可能性评价标准表4. 风险等级分布表附表：1.产品立项前风险检查表产品名称：南京行汽车消费贷款产品业务类型：消费贷款风险综合评估等级：中等中/2风险类型风险点风险影响后果风险发生可能风险评估等级防范措施i性iiiii声誉风险1.信贷员办理效率低下，影响贷款办理速度。较轻较小低1.固定办理支行，指定特定信贷员办理汽车消费贷款且中2.信贷员不遵守“八不准”规定，收受客户钱物。途不得更换。2. 加强信贷员思想道德教育，严密关注信贷员的言行举止。信用风险1.汽车消费贷中等较小中等1.严把客户准入关，款客户收入不稳定，致使还款力量下降。2.局部汽车消费贷款客户文查验每一位客户的资质，明确客户工作单位或经营工程。2.核查客户及其配偶的信用评估报告，化程度，信用意识缺乏。对于次级类客户，要求客户出示合理逾期说明，并要求支行信贷员签字确认。操作风险1. 信贷员违反汽车贷款操作较轻较小低1.要求承办支行挑选经营丰富的信贷流程，未按汽车贷款制度发放贷款。来办理汽车消费贷款。2. 要求承办支行认真组织学习汽车贷款治理方法和操作流程，严格依据制度规定办理。3. 信贷部定期对承办支行进展检查和辅导。市场风险1. 国家汽车产较轻较小较低1. 信贷部严密关注业政策、销售政策的转变，致使汽车销售萎缩。2. 由于信息不对等，汽车经销国家相关政策，准时调整行里汽车贷款相关政策。2.在准入阶段，严格审核经销商资质，关商骗贷和套贷风险。注经销商经营历史。信贷部定期对 4S 店进展回访，实地查看经销商经营状况。合规风险1.对根本条件不符合我行贷中等较小中等1. 审查审批人员严格审查，逐笔 核款要求的客户发放贷款，导致贷款逾期。2.抵押物汽车为动产，不易监管，且易损毁，实借款人资质状况， 严格受托支付政策， 防范客户骗贷风险。2. 确保客户完成车辆抵押，办理交强险、车损险、三者险、信贷员未准时帮助客户办理车辆抵押、购置保险的风险。盗抢险等相关保险， 并确保要求保险第 一受益人为我行。法律风险1. 合同签署不较轻较小低1. 要求信贷员谨记正确或者填写不标准，导致法律效应打折。合规制度，严格借款人面签制度。2. 要求支行营业部主任、支行审查岗认真复核所签合同，确保合同真实有效。依据定性或定量方法，依据附件四风险后果评价标准表的标准填入依据定性或定量方法，依据附件五风险发生可能性评价标准表的标准填入依据风险影响后果和风险发生可能性，依据附件六风险等级分布表对应等级填入附表：2.风险后果评价标准表风险影响等级预期损失率%定义说明严峻50一旦风险发生，将导致整个工程失败较严峻20-50一旦风险发生，将导致工程的目标受到严峻影响中等10-20一旦风险发生，对应的工程目标受到中度影响，但能局部到达较轻5-10一旦风险发生，对应的工程目标受到的影响较小，仍能到达稍微0-5一旦风险发生，对应的工程目标不受到影响，仍能完全到达附表：3.风险发生可能性评价标准表风险概率范围%可能性定义说明0-10小格外不行能发生11-30较小发生的可能性较小31-70中等有可能发生71-90较大发生的可能性很大91-100大极有可能发生附表：4.风险等级分布表风险概率范围%稍微较轻中等较严峻严峻0-10低/1低/1低/1中/2中/311-30低/1低/1中/2中/3高/431-70低/1低/1中/2中/3高/471-90低/1中/2中/3高/4高/591-100中/2中/3高/4高/4高/5风险等级说明：风险等级1：产品的综合风险很低，对我行造成的损失很少。风险等级2：产品的综合风险较低，风险发生后对我行少量的损失。风险等级3：产品的综合风险适中，风险发生后可能造成肯定的损失。风险等级4：产品的综合风险高，风险发生后可能造成较大的损失。风险等级5：产品的综合风险很高，风险发生后可能造成很大的损失。