2022-2023年中国预制菜产业发展趋势及商业布局分析报告.docx

2022-2023年中国预制菜产业开展趋势及 商业布局分析报告市场规模：2021年中国预制菜市场规模达3459亿元，2026年将达10720亿元数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同 比增长19.8%,预计未来中国预制菜市场保持较高的增 长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿。预制菜 有效降低了餐厅的运营本钱，且缓解了疫情期间堂食的 损失，吸引了各大连锁餐饮品牌入行布局。市场洞察：53.6%的中国消费者购买预制菜次数增多，93.7%消费者优先考虑品牌数据显示，2022年53.6%的中国消费者消费预制菜次数 增多，43.6%的消费者保持不变。93.7%的中国预制菜消 费者会优先考虑品牌再进行选购；消费者知晓的预制菜 前三品牌分别为：正大（46.2%）、安井（38.6%）、三 全（32.5%）,消费者逐渐形成预制菜品牌认知。开展趋势：预制菜行业集中度较低，市场呈现多元化发 展趋势中国预制菜产业中游：速冻食品企业模式iiM传统速冻食品企业渠道模式原料供应或OEM代工5KA/BC专注专业合 艾媒报告中心： 02022 iiMedi<中国预制菜产业中游：中国预制菜TOP20 此榜单采用iiMeval大数据评价模型计算赋值，通过企业 综合实力、线上电商平台销售、全网媒体传播态势、消 费者口碑调研、专业分析师团队评价指标等综合评选而 出。指标分数范围为0-100分，分数越高那么表示企业以 及产品在所存在领域综合实力越强。中国预制菜产业中游：中国预制菜TOP20iiM中国预制菜TOP20Top 20 Chinese Pre-made Food数据来源：艾媒金榜(iiMedia Ranking)1安井福建厦门89.3911三都港福建宁德842正大上海87,2812鲜有汇聚江苏昆山843国联水产广东海江86.9613统一上海844梅林上海86.7614汤达人上海845周黑鸭湖北武汉86.3815百草味浙江杭州846恒都重庆86.0316拉面说上海837知味观浙江杭州86.0017双汇河南漂河838聪厨湖南长沙85.5018东来顺广东广州829海底指四川成都84.8119康加傅天津8210思念河南郑州84.6820金客山东临沂82合 艾媒报告中心： 02022 iiMedi<中国预制菜产业中游：即配、即烹、即热TOP10艾媒金榜数据显示即配型前三企业分别是：国联水产、 恒都、三都港；即烹型前三企业是：安井、正大、知味 观；即热型前三企业分别是：海底捞、思念、统一。中国预制菜产业中游：即配、即烹、即热TOP10中国即配型预制菜TOP10中国即烹型预制菜TOP10中国即热型预制菜T（Top 10 ready Made Chinese Pre-made FoodTop 10 Chinese Ready to Cook Pre-made FoodTop 10 Chinese Ready Made Pre林名品牌修市（总学）金榜 指数1网取水产广东 沿江86.962恒都重庆86.033三都港福建 宁稔84.614鲜有汇聚江苏 昆山84.49S东来眼广东 广州82.916大希灼浙江 杭州82.217圣农福博南平80.958冏金海南省 澄迈只80.809肉管家上海80.1910西贝被面村北京79.78州名品0城市（总部）金榜1安井福建 暖门89.392正大上海87.283知味观浙江 林州86.004吃用湖南 长沙85.505谷宫河北 石家庄81.876福成河北 三河市81.157味知香江芳 苏州80.718新第上海80.679麦子妈海江 杭州80.6010好得眯江苏 苏州79.10杵名品牌 名脚城市（总辞）1海底捞四川 成都2思念.河南 郑州3统一上海4汤达人上海5位面说上海6康釉传天津7安心上海8白象河南 郑州9臼嘴痛里庆10良品铺子湖北 武汉数据来源：文媒金榜（iiMedia Ranking）G 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi<中国预制菜行业链下游：消费者画像中国预制菜行业链下游：消费者画像一二线城市消费者居多女性消费者居多预制菜消费者中，女性消费者占比达62.1%,男性消费者占比为37.9%。女性消费者居多预制菜消费者中，女性消费者占比达62.1%,男性消费者占比为37.9%。预制菜消费者中，24.5%的消费者分布 于一线城市，24.9%的消费者分布于身 一线城市，28.7%的消费者分布于二勾城市。已婚人群居多预制菜消费者中，80.6%的消费者已处 其中已婚已育的消费者占68.8%。中青年为主预制菜消费者中，2240岁消费者占比 达85.2%,其中3L40岁消费者占比为 46.9%o数据来源：艾媒数据中心()样本来源：草琵派数据调查与计算系续(survp 样本量：N=1452；调研时0 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi«中国预制菜行业C端消费者购买目的 调研数据显示，方便快捷是消费者购买预制菜的主要目 的，达69.8%,其次是美味可口和体验尝鲜。艾媒咨询分析师认为，预制菜本质是减少菜品加工程序, 方便消费者更快捷地享用美食，近七成消费者购买预制 菜的目的是节省时间，可见预制菜在C端存在较大的发 展潜力。中国预制菜行业C端消费者购买目的2022年消费者购买强制菜产品的目的Purpose of Users Purchasing Pre-made Food Products in 2021方便快捷69.8,体验尝鲜 (3)(36.0%美味可口g7%价格实恩30.7%比外卖健康28.0%不喜欢自己做饭268%因疫情不想外出就餐因疫情不想外出就餐( 24.3%不会做饭不会做饭23.5%平安卫生 ©©(5 13.4%其他I 0.2%数据来源：艾媒数据中心(data.iimedlaxn)样本来源：草号源数据调查与计算系续(surve 样本量：N=1452; IW时耶艾媒报告中心： ©2022 iiMedi<中国预制菜行业C端消费者购买频次、价格 调研数据显示，每周购买预制菜品1-2次的消费者占 52.0%,每周都购买预制菜的消费者占比达88%。价格方 面，消费者单次消费21-30元占比最多，其次是31-40元。艾媒咨询分析师认为，八成消费者已经形成每周购买预 制菜品的习惯，消费者对预制菜需求量大，市场将进一 步扩容。中国预制菜行业C端消费者购买频次、价格2022年消费者一周购买预制菜产品的次数Number of Times Users Buy Pre-made Food Productsin a Week in 20222022年消费者单次购买预制菜产品花费金额Amount Spent by Users on Single Purchase of Pre-made FProducts in 20220.5%少于一次 12次 3次 56次每天51元以上（|鹿）5.7%31 40元 CXlXDQdXiXSKf)01 25.6%2i-3o元(fxiwxixQdXQQ数据来源：艾媒散据中心（）中国预制菜行业C端痛点20元以下($) 19.5%样本来源：草琵派数据调查与计算系续（survp 样本量：N=1452；调研时0 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi«调研数据显示，82.1%的消费者喜欢预制菜品，可见预制 菜受欢迎程度较高。在预制菜的菜系品类中，川菜最受 欢迎，60.8%的消费者喜欢购买川菜，其次是鲁菜和湘菜。艾媒咨询分析师认为，大多数消费者对预制菜的接受程 度高，更偏好于咸辣口味的品类，预制菜的制作可以融 于传统经典菜系进行创新。iiM中国预制菜行业C端痛点2022年消费者对预制菜的喜好程度Users* Preference for Pre-made Food in 20222022年预制菜菜系偏好Preferences for Pre-made food in 2022川菜鲁菜36.0%湘菜35.4%写菜32.1%江苏菜29.6%闽菜22.0%徽菜 IMM 14.3%非常不喜欢 0.10%数据来源：艾媒散据中心()比拟喜欢60.80%非常喜欢21.30%_般17.10%不太喜欢| 0.70%浙江菜10.9%不了解相关菜系 3.2%样本来源：草琵派数据调查与计算系续(survp 样本量：N=1452；调研时0 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi«中国预制菜行业C端消费者消费场景调研数据显示，晚餐和中餐预制菜的消费场景占比拟高, 分别为76.6%和64.4%o消费者消费预制菜品类里荤菜居 多，占比达77.6%。艾媒咨询分析师认为，中餐和晚餐是预制菜消费者主要 消费场景，商家可调整产品结构满足消费者需求。中国预制菜行业C端消费者消费场景2022年中国预制菜消费者消费场景Consumer Scenario of Chinese Pre-made Food in 20222022年中国预制菜消费者消费品类Consumer Categories of Chinese Pre-made Food i晚餐 QQ0QQQQQQQQQ4 76.6%中餐 0QQ0QOOQ0QI 64.4%夜宵263%早餐15.5%其他I 0.2%数据来源：艾媒数据中心()样本来源：草琵派数据调查与计算系续（survp 样本量：N=1756；调研时0 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi«样本来源：草琵派数据调查与计算系续（survp 样本量：N=1756；调研时0 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi«中国预制菜行业C端消费者品牌认知度调研数据显示，93.7%的中国预制菜消费者会优先考虑品 牌再进行选购；消费者知晓的预制菜前三名品牌分别为: 正大（46.2%）、安井（38.6%）、三全（32.5%）。艾媒咨询分析师认为，消费者逐渐形成预制菜品牌认知, 利于品牌开展。中国预制菜行业C端消费者品牌认知度2022年中国预制菜消费者关注品牌比例Proportion of Brands Concerned by Chinese Pre-made Food Consumersin 20222022年中国预制菜消费者品牌知晓程度TOTop 10 Consumers, Brand Awareness of Chinesemade Food in 2022样本来源：草琵派数据调查与计算系续(survp 样本量：N=1756；调研时数据来源：艾媒散据中心()0 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi«2022-2023年中国预制菜行业开展有利因素从B端市场来看，餐饮市场规模持续上升，2021年到达 4.7万亿，但餐饮行业人工本钱、房租不断上涨。预制菜 在标准化、集约化的生产加工模式下，能够提升出餐效 率，大幅降低餐厅运营本钱。越来越多的餐饮企业通过布局中央厨房或者与预制菜生 产企业合作引入预制菜。从C端市场来看，消费者购买预制菜的主要目的是方便快捷，且超五成消费者购买预制菜的次数提升，C端预制菜蕴藏巨大增长潜力。2022-2023年中国预制菜行业开展有利因素预制菜关键需求指标Key Demand Indicators of Pre-made Food预制菜关键需求指标Key Demand Indicators of Pre-made Food使用预制菜企业本钱比照Cost Comparison of Enterprises Using Pre-made Fo<B端、；46895亿元 |；2021年餐饮食材规模B端、；46895亿元 |；2021年餐饮食材规模C端痣 69.8% |pyI2021年方便快捷是消费者最主要消费目的商家购买食材烹饪商家选购预制菜：圜3244亿元|2020年餐饮运营本钱,:X 53.6% | ；I 2022年较去年预制菜消:、费增多比例,0.9 Z4 IMMI利利Ml 13能源奈野| 0.2房屋由出本钱 0.6人工本钱 0.8食M本钱平台热成平台俣销费用Z4包材.用2数银来源：美团、国家统计招、丈媒数据中心()样本来不：草修派数据遍查与计算系统(sun 杵本里：N二1452； *研1G 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi<2022-2023年中国预制菜行业投资策略 2021年预制菜市场规模达3459亿元，数据显示，味知香 市场份额为0.2%,安井市场份额为0.4%。预制菜行业进 入门槛较低，市场中的中小企业数量较多，尚未出现引 领市场的大规模龙头企业，行业潜力巨大。2021年预制菜市场规模达3459亿元，如味知香、安井等 早期布局预制菜行业的企业的市场占有率不及1%,市场 仍以中小企业为主，行业集中度较低。预制菜行业的市 场潜力巨大，仍不断吸引众多企业入局，行业业态逐渐 呈现多元化开展态势。报告节选内容预制菜行业分类预制菜行业可按照加工程度以及原辅料来划分，可以分 成净菜类、预制半成品类以及预制成品菜类。净菜类为 已加工，但未经过调味腌制的果蔬、肉禽产品。预制半 成品为经过调味、裹粉、预炸等工序的半成品菜。预制 成品菜为经过调味、腌制的菜品进一步炒制、蒸煮后的 熟制品，以速冻的方式保存。随着预制菜需求逐渐地释放，行业投资参与的机会不断 增加，并且带动了餐饮原料、调味品、食品加工、食品 包装、食品供应链行业的开展。2022-2023年中国预制菜行业投资策略局部预制菜企业市场份额Key Demand Indicators of Pre-made Food局部预制菜企业市场份额Key Demand Indicators of Pre-made Food局部预制菜企业市场份额Market Share of Some Pre-made Food Ent(厂可参与行业上游农牧水产企业专业预制菜企业传统速冻食品企业零售企业餐饮企业数据来源：公司财报、爻媒数料中心()攵 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi<2022-2023年中国预制菜行业开展机遇中国餐饮市场规模庞大，整个行业原材料本钱居高不下, 降本增效的需求高。从C端看预制菜行业，消费者在家 只需通过简单烹饪，既可享受美味的餐饮，满足了顾客 省时、健康、高性价比的需求。预制菜行业市场潜力巨大，仍不断吸引了众多企业入局， 行业业态逐渐呈现多元化开展态势。中国菜品种类繁多， 各地区饮食结构不同，单一企业难以全面覆盖，细分品 类仍有较大机遇。2022-2023年中国预制菜行业开展机遇预制菜业态多元化Diversified Formats of Pre-made Food专业预制菜生产企业L 餐饮企业1 .菜品研发具备独特优势 2一方面可以满足自身门 店需求，另一方面可以销 售给C端消费者r零售企业1 .零售渠道成熟，直接面 向终端消费者2 .提供“最后一公里”服 务，满足消费者配送需求原材料企31.品类丰需、可满足个性 化需求2.品牌知名度高，客户依 赖度强G）海底措GUO UANL原材料价格把控2 ,具备B端柔道优g3 .冷链物流完善4 .规模生产能力宽,公艾媒报告中心： 02022 iiMedi<2022.2023年中国预制菜品开发建议：热卖产品2021年京东招牌预制菜的五大热销产品均为荤类菜品，多数产品都通过搭配多种香辛料来调节风味，口味以香辣、浓醇为主。食材方面以肉类为主，鱼肉和海鲜类在 预制菜中的使用率较高，备受消费者喜爱。艾媒咨询分析师认为，消费者偏好肉类预制菜，对于部 分加工复杂且美味的产品消费较多，预制菜企业可根据 消费者这一特征，相应开发菜品。2022-2023年中国预制菜品开发建议：热卖产品2021年预制菜热门食材TOPIOTop 10 Hot Ingredients for Pre-made food in 202：2021年京东预制菜热销产品TOP5Top 5 Hot Products of JD Pre-made Food in 2021数据来源：京东、艾媒数据中心()锡 艾媒报告中心： 02022 iiMedk经过筛选、清洗、分切、按份 封装的净菜，需要自行烹饪和 调味。主要面向B端，C端常 见于KA超市、生鲜电商。产品加工杵度经过调味、裹粉、预炸等工序, 通常为常温、冷核或速冻保存 的份装产品，须入期加工。B端为主，C端零售逐步兴起。经过调味、裹粉、预炸等工序 的菜品进一步炒制、蒸春冷冻 保存，加热后可直接食用。C 端为主，料理包主要面向B端。预制菜行业分类合 艾媒报告中心： 02022 iiMedi<中国预制菜行业经济环境：餐饮行业 数据显示，2021年中国餐饮行业规模为46895亿元，同 比增长18.6%O 2022年餐饮行业受疫情影响仍较严重， 预制菜的开展减少了疫情期间因暂停堂食而带来的损 失，并为行业提供了新的盈利模式。餐饮行业规模在短 期内将缓慢增长，预计2025年市场规模达55635亿元。中国预制菜行业经济环境：餐饮行业2015-2025年中国餐饮行业市场规模及预测18.6%Market Size and Forecast of China*s Catering Industry from 2015 to 202517.6%10.8%10.7%10.8%6.4%-5.90%3.7%3.4%4672145.4%5188655635538064689542176396444412839527357993231020152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E傕饮业收入（亿元）同比增长（）数据来源：国家统计局、文媒数据中心（）注：年份+E表未来镣 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi<中国预制菜行业经济环境：国民消费水平数据显示，中国居民人均可支配收入呈上升趋势，2021 年达35128元。中国居民可支配收入不断上升，居民消 费逐渐升级，为预制菜市场提供了良好的消费基础。中国预制菜行业经济环境：国民消费水1978-2021年中国居民人均可配收入China's Takeaway Accounted for the Share of National Caterinj 4000035000单位：元30000250002000015000100005000§ .o ，I I LJL1 I i 1 I L19/8 19/9 1980 1981 1082 1W 1984 198S 1986 198/ 19B81990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 199/ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ；数据来源：国家统计局.艾媒数据中心()镣艾一省中国预制菜行业社会环境：技术因素冷链物流技术和设备逐渐完善，保证了餐饮食材在运输、 仓储环节的品质，满足了消费者对口感和体验的高品质 要求，为中国预制菜行业迈向标准化、产业化筑牢根基。数据显示，2021年中国冷链物流市场规模达5699亿元， 冷库总容量达5224万吨，2020年冷藏车保有量达28万 辆，冷链物流及仓储体系稳步开展。中国预制菜行业社会环境：技术因素2016-2021年中国冷链物流市场规模Market Size of Cold Chain Logistics in China 2016-20212016-2021年中国冷链物流市场规模Market Size of Cold Chain Logistics in China 2016-20212016-2021年中国冷库总容量和冷藏车保有量Total Capacity of Cold Storage and Number of RefrigeratedVehicles in China from 2016 to 2021单位：亿元菜有效地降低了餐厅运营本钱，且缓解了疫情期间堂食 减少的损失，吸引了各大连锁餐饮品牌入行布局。中国预制菜行业市场规模2019-2026年中国预制菜行业市场规模及预测Market Scale and Forecast of China*s Pre-made Food Industry from 2019 to 202635.0%仍18.1%19.8%21.3%23.1%244520195165202020211839202612022E2023E2024E预制菜市场规模(亿元)同比增长(%)数据来源：艾媒数据中心()耶 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi<2022年中国预制菜产业链产业图谱2022年中国预制菜产业链产业图谱原料供应商中好预制菜生产商下游销售禽畜肉必正和*团 1slM MMAAM OMir-专业预制菜品牌- 一 -、南句!/ B端渠道。美第 案-速冻食品品牌- 一工一水产W<110ououamCNFCTOiSSKMICZONECOfffA”上游企业向下游延伸品牌、 WOUOUAM秋美良:金字火腿金龙0LongPIngHl 乎 RWIcsv-后劲嘉集团海天-餐饮企业品牌- .X.海屐措I。商-零售企业品牌-YIMUTIAN3 冬罂 Walmart.：c端渠道淘宝网TAob4o J京东廉超市 晶解霾 B：箜家 FmitYfWI注：本图谓仅标注报告出版时的行业典型案例，持续更新中。案例征集第箱researchHmedG 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi<中国预制菜产业中游：企业注册数量数据显示，2011-2020年，预制菜企业注册数量逐年递增, 2020年预制菜企业注册数量达16221家。2021年仍有近 6388家相关企业注册。艾媒咨询分析师认为，疫情期间预制菜需求量激增，市 场开展潜力逐步释放，行业参与者增多，竞争进一步加 剧。中国预制菜产业中游：企业注册数量iiM201L2022年预制菜企业注册数呈Registered Number of Pre-made Food Enterprises from 2011 to 202234033718一企业注册数量(家) 注：数据，数据来源：国家市场监督管理总局、丈媒数据中心()G 艾媒报告中心： ©2022 iiMedi<中国预制菜产业中游：速冻食品企业模式 传统速冻食品企业主打标准化产品，爆品打造能力强， 主要为厨师菜、速冻调理生制品、油炸制品。优势是擅 长生产标准化商品，具有规模化优势、渠道分销能力优 势和品牌优势，不过与原有渠道需要整合嫁接，定制化 能力不强。