软件定义汽车专题一：聚焦ICT技术华为赋能车企造好车.docx

1 .“软件定义汽车”下汽车行业大变革6.华为HI全栈自研智能汽车解决方案71.1 华为计算+通讯架构：CDC+VDC+MDC 81.2 智能驾驶：MDC智能驾驶计算平台+自研核心传感器部件 81.3 智能座舱：CDC智能座舱平台+HOS系统+智能硬件平台 121.4 智能电动：VDC智能电动平台+mPower三电系统+HiCharger 131.5 智能网联：打造智能网联解决方案，车内、车外高速连接 151.6 智能车云：自动驾驶+高精度地图+车联网+V2X四大云服务方案16.华为定位：不造车，聚焦ICT技术，帮助车企造好车171.7 汽车BU调整至消费者业务，“帮助车企造好车”商业模式探讨171.8 与OEM的合作：建立5G汽车生态圈，与自主OEM加速合作 181.9 与Tieid的合作：合作共建智能网联生态20.投资建议21风险提示22图11华为MDC智能驾驶平台图12华为MDC平台三大类生态合作伙伴算法/应用/服务生态MDC智能驾驶平台传感arr痣.招弄改Octopus/URftvmueos标准、行业组织生态应用算法 TJP/W/P/AVP-»3»扬幅送执行H小切泉u能动星蛉* mtMDC: Motxle Data Center资料来源：华为MDC智能驾驶计算平台白皮书,资料来源：华为MDC智能驾驶计算平台白皮书,资料来源：世界智能网联汽车大会华为主题演讲聚焦ICT技术，使能车 企“造好”车，造“好车”，在核心传感器部件方面，华为MDC平台ADS高阶自动驾驶采用毫米波雷达+摄像 头+激光雷达方案。华为ADS高阶自动驾驶全栈解决方案始终坚持以终为始的设计思路，以L4级自动 驾驶架构为基础，提供面向L4L2+级自动驾驶全栈解决方案，全场景全天候赋予中国 私家车每日通勤连续体验。图13华为ADS高阶自动驾驶传感器使用情况超算看世界超算看世界-IIADS高阶自动驾驶每日通勤连续自动驾驶A隆力2.8彳音 自动时援中央超艮爱学习、会进化的全栈智能算法亳米波成像雷达激光雷达明头点云密度1 （M音激光线数34音 探测距离2倍数黑来源于华为实验交资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号,根据华为智能汽车解决方案官方微信公众号转载建约车评文章，华为激光雷达“遍 历各种场景”，基于各种comer case不断打磨，最终形成了面向高速、城区、泊车等智 能驾驶场景的长、中、短距系列化产品。华为融合感知产品线（车载传感器）总经理段 忠毅表示华为近期会考虑系列化产品的整体发布。华为的一款中距激光雷达已开始在准量产车上测试，预计从2021年底开始将 陆续上市。该款激光雷达为96线均匀分布高分辨率激光雷达，拥有120°大视野水平 FOV,据华为官方的描述，这款激光雷达对反射率为10%的物体（如黑色汽车）的稳 定探测距离可达150米。据段忠毅介绍，华为从一开始就接受了德国顶级车企严苛规范 标准的洗礼。这些车企提供的跟车规相关的内容都有上千条，而且同一类标准还有不同 等级之分，如车载EMC电磁兼容要求，Class 5就要比Class 2严苛很多，华为遵循的 就是最严苛的Class 5o图14华为中距激光雷达/ 长中短系列化激光雷达r 中距150米10%120°96线均匀分布全视场远距探测大视野水平FOV高分辨率车规级量产能力L资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号，建约车评，2.3 智能座舱：CDC智能座舱平台+HOS系统+智能硬件平台智能座舱解决方案包含三大平台：Harmony车机OS软件平台'Harmony车域生 态平台以及智能硬件平台。实现软件与硬件解耦，软件和应用解耦，助力产业缩短研发 周期，降低研发本钱，使能新技术和新功能快速上车。Harmony车机OS软件平台：汽车的使用场景具有“多用户，多外设，多联接”的 特点，Harmony车机OS定义了 HMS-A （HMS for Auto,包括：语音、音效、视觉、AI 等7大核心能力）、12个车机子系统和500多个HOS-C API,以构建真正面向“车”场 景的OS软件平台，支撑OEM、合作伙伴、第三方应用快速开发、持续升级。Harmony车域生态平台：华为基于“1+8+N”在车域进行扩展，保证车机与手机、 平板的生态共享、畅连通话和无缝流转。同时，华为与生态伙伴共同面向车载场景进行 深度的体验优化和功能开发，让应用软件在出行场景“更好用、更易用”。为了减少南 向硬件生态非必要的定制开发本钱和开发周期，华为积极与座舱硬件生态伙伴合作研 究、协同开发，共同提升产业的平台化水平。智能硬件平台：华为发布了座舱模组、车载智慧屏和AR-HUD三大智能硬件平台, 结合视觉、音效、AI等能力，打造全新的高智能座舱硬件。图15华为CDC智能座舱平台CDC智能 座舱 平台办公室I资料来源：世界智能网联汽车大会华为主题演讲聚焦ICT技术，使能车企“造好”车，造“好车”,图16华为HI智能座舱图16华为HI智能座舱图17华为智能座舱合作伙伴HI智能座舱 智慧空间，智行助手合作伙伴愉悦出行体蛤灵动的智行助手巾递)«*»BM0SC6IOo«<*tTOUKU>UhUi&2OWBs横拳SMG WWTooDom门 (uoMcaOtsse Govrtak ”sornwQX3资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号,资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号,HUAW曰HiCar是华为提供的人车家全场景智慧互联(HUAW曰HiCar Smart Connection )解决方案。HiCar将移动设备和汽车连接起来，利用汽车和移动设备各 自的强属性以及多设备互联能力，给消费者创造智慧出行体验。HiCar通过分布式软总 线技术、分布式虚拟化能力和应用服务共享虚拟化技术，构建了一个开放的平台解决方 案。分布式设备应用和服务共享图18 HUAW曰HiCar开放平台架构汽车上的应用和服务入口可以直接访问虚拟化的手机应用和服务HiCar应用和服务CarKitHiCar手机HiCarService手机本地硬件|；虚拟化的硬(AI算力)：件资源J '手机上的应用可以直接访问虚拟化的汽车硬件资源用车本地硬件 WMIC/Speaker/Sensor/CameraHiCari气车/分布艇备硬件资源能力互助资料来源：华为官网,2.4 智能电动：VDC智能电动平台+mPower三电系统+HiCharger华为打造VDC智能电动平台，使能车企电动汽车差异化体验创新。华为VDC智能 电动平台，通过VDC硬件+整车控制OS,使能车企面向不同的用户偏好，创造差异化 用户体验。同时将网络能源产业链和技术优势引进智能电动汽车，打造mPower多形态 电驱动、高效车载充电产品。图19年为VDC智能电动平台DC能动台VD智电平m Power多形态电驱、车载充电转向/制动整车控制应用软件/服务电动部件健康监测I BSa整车控制osVDC硬件资料来源：世界智能网联汽车大会华为主题演讲聚焦ICT技术，使能车企“造好”车，造“好车”,华为智能电动（mPower）致力于打造高品质、高标准的汽车电动化解决方案，提 供充电供电、电控及电池管理等零部件，帮助车企造好车、造好车。2020年2 月，华为智能电动通过汽车行业功能平安管理体系ASIL D认证。华为HI智能电动系统基于PDDP电动数字化开发平台多物理场耦合AI仿真寻优算 法，打造业界领先的智能油冷散热技术，核心动力部件采用浸入式油冷散热方式，高车 速下冷却效果更优，提供更强的动力输出，让汽车迈入3秒俱乐部。同时，华为基于30 余年电力电子技术积累，提供业内独家全系800V高压快充解决方案，充电10分钟即可 续航200公里，一杯咖啡时间充满能量，极大提升用户充电体验。图20华为HI智能电动智能电动快人一步随心而动的驾驶体验百公里加速3.X秒随心而动的驾驶体验百公里加速3.X秒一杯咖啡充满能量高压快充200KM10分钟资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号,华为发布业界首款多合一电驱动系统。2020年9月25日，在2020华为多合一电 驱动系统DriveONE发布会上，华为发布了业界首款超融合的动力域解决方案0华为多 合一电驱动系统不仅集成了 BCU、PDU、DCDC、MCU、OBC、电机、减速器七大部 件，实现了机械部件和功率部件的深度融合。同时还将智能化带入到电驱动系统中，实 现端云协同与控制归一。DriveONE最高效4% t89%NEDC效率最高密15% t2.1 kWAg功率密度图21华为发布全球首款超融合多合一电驱动系统最安静35dBi78dB1m声压级资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号,华为发布新一代直流快充模块HUAW曰HiCharger。2020年4月23日华为以线 上发布会形式面向全网发布了 HUAWEI HiCharger直流快充模块。秉承“可靠高效、智 能低噪”的设计理念，HUAWEI HiCharger直流快充模块将有效解决充电基础设施行业 痛点问题，助力行业良性快速开展。HUAWEI HiCharger直流快充模块国内版30kW与 国网20kW同尺寸，支持充电桩同尺寸扩容；300-1000V全段恒功率输出，满足未来车 辆高压快充演进趋势。图22 HUAWEI HiCharger 国内版（30kW ）HUAWEI HiCharger国内版(30kW)资料来源：华为官网,图23 HUAWEI HiCharger 海外版（20kW ）HUAWEI HiCharge,外版(20kW) 资料来源：华为官网,智能网联：打造智能网联解决方案，车内、车外高速连接华为长期致力于C-V2X车联网产业推动和解决方案研发，深挖基础技术，多地联 合，和车商共同研发。打造开放的端、云智能网联解决方案，让每一辆车永远在线，服 务直达。全球首款2G/3G/4G/5G全制式的V2X开放车载模组，使能伙伴开发专业产品。 OceanConnect车联网联接管理云服务，全球接入，支持千万级车辆同时在线。基于领 先网络技术，打造车内GE10GE以上以太网络。图24华为智能网联解决方案以太网关以太网关5G车载模组T-Box平台资料来源：世界智能网联汽车大会华为主题演讲聚焦ICT技术，使能车企“造好”车，造“好车”，海通证券 研究所C-V2X芯片(4G/5G+PC5 )：完全自主知识产权芯片能力，LTE-V端到端方案自主 提供，也是全球唯一一家可以提供端到端方案企业；模组&TBox : T-Box已获众多车企 认可，遵循IATF16949车规级品质管控流程；RSU :全球首款UU+PC5支持，支持北 斗、GPS双定位系统，支持有线、无线部署方式；V2X Server :厘米级定位，实施、 动态的交通状态监管，可向协同式自动驾驶演进。图25华为是全球唯一端到端C-V2X解决方案的供应商华为是全球唯一端到端OV2X解决方案的供应商CV2X芯片 (4G/5G+PC5)CV2X芯片 (4G/5G+PC5)完全自主知识产权芯 片能力LTE-V端到端方案自主提供，也是全球唯 家可以提供端到L 端方案企业1一T T-Box已获众多车企认可 C-V2X、5G先发优势道猫ATF16949车规级品质管控流程RSU7.1全球首款UU + PC5支持支持GPS双定位系统支持有线、部署方 式IJV2X Server厘米级定位实时、动态的交通状态监管可向协同式自动驾驶演迸LJ资料来源：华为官网华为5G+C-V2X车联网解决方案,2.5 智能车云：自动驾驶+高精度地图+车联网+V2X四大云服务方案华为智能车云服务2.0( IVCS 2.0 )包括四大子服务方案：自动驾驶云服务(HUAW日 Octopus )、高精地图云服务、车联网云服务和V2X云服务。> 自动驾驶云服务：帮助客户构建一站式自动驾驶数据驱动的闭环方案；> 车联网云服务：全新推出了三电云服务、0TA和智能增值服务等服务能力；> 高精地图云服务：将打造高精度动态地图聚合平台;业> V2X云服务：通过全新发布的云控平台为丰富的V2X业务场景赋能，构建智 能网联云端大脑。图26华为自动驾驶云服务自动驾驶云服务：构建数据驱动改迸的闭环方案自动驾驶云服务：构建数据驱动改迸的闭环方案M MUAWeiWU4UC金吒MSJi. -WUMABK42clMI资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号,图27华为车联网云服务4MUAwei4MUAwei车联网云服务：货币化车辆数据资产，创新用户服务模式着堂I»«* wen金*U 3RX. vm资料来源：华为智能汽车解决方案它方微信公众号,图28华为高精地图云服务高精地图云服务：打造全国高精度动态地图聚合平台.为自动究驶保驾护航HUAWEI高精地图云服务：打造全国高精度动态地图聚合平台.为自动究驶保驾护航HUAWEI资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号,三电云服务图29华为三电云服务 电池 热失控 电池健康 电池剜余 电池控制 故障预警 预瞽 状态评估寿命预测策略优化VHR云端可视电池 热失控 电池健康 电池剜余 电池控制 故障预警 预瞽 状态评估寿命预测策略优化VHR云端可视热失控提前预警SOH评估和RULffi准评估。政穿凫球4 OTA7二第略优化（电油初修状雪）（X余使用鬲Q）优化BMS策略延长电池寿命资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号，3,华为定位：不造车，聚焦ICT技术，帮助车企造好车3.1汽车BU调整至消费者业务，帮助车企造好车商业模式探讨11月25日，华为在官方论坛心声社区发布了关于智能汽车部件业务管理的决议,公司再一次重申：华为不造整车，而是聚焦ICT技术，帮助车企造好车，造好车，成为 智能网联汽车的增量部件供应商。智能汽车解决方案BU调整至消费者业务管理委员会，重组消费者BG IRB为智能 终端与智能汽车部件IRB。华为将智能汽车解决方案BU （IAS BU）的业务管辖关系从 ICT业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会，同时任命汪涛为消费者'业务管理委 员会成员；重组消费者BG IRB为智能终端与智能汽车部件IRB,将智能汽车部件业务 的投资决策及组合管理由ICT IRB调整到智能终端与智能汽车部件IRB。任命余承东为 智能终端与智能汽车部件|RB主任。我们认为，在汽车行业软件定义汽车智能化转型开展的大背景下，华为依靠30 余年在ICT技术领域的积累，定位智能网联汽车增量部件供应商，具备技术优势和平台 化建设实力，华为赋能汽车行业值得期待。根据华为数字能源官方微信公众号，华为帮助车企造好车的主要商业模式有三种：第一种，做传统的Tieri :直接给车企提供智能座舱、智能电动等智能化部件与系 统。第二种，给OEM提供平台化业务：基于智能驾驶、智能座舱、智能车控三大计算 平台以及AOS、HOS、VOS三大操作系统，给OEM提供平台化业务，供OEM与第三 方合作伙伴进行上层的应用开发。第三种，为客户提供全栈的HI品牌解决方案。图30华为帮助汽车企业造好车的三种商业模式传统Tier!传统Tier!SG车载模组T-Box平台以太网关平台化供应商HOS41华为智能汽车解决方事IB所未有新技术新体混斯式M. M. Meoi.MM上全栈解决方案除ABH越足基也金废旧平台资料来源：华为数字能源官方微信公众号，华为智能汽车解决方案官方微信公众号，世界智能网联汽车大会华为 主题演讲聚焦ICT技术，使能车企“造好”车，造“好车”，3.2与OEM的合作：建立5G汽车生态3.2与OEM的合作：建立5G汽车生态，与自主OEM加速合作华为携手首批18家车企成立5G汽车生态圈。2020年5月，华为联合一汽集团（一汽红旗、一汽奔腾、一汽解放）、长安汽车、东风集团（东风乘用车、东风小康）、 上汽集团（上汽乘用车、上汽通用五菱）、广汽集团（广汽新能源）、北汽集团（北汽新能 源）、比亚迪、长城汽车、奇瑞控股、江淮汽车、宇通（客车）、赛力斯、南京依维柯、 T3出行等首批18家车企，正式成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用 进程，共同打造消费者感知的5G汽车。自2019年4月发布全球首款5G车载模组MH5000以来，华为已经向生态圈伙伴 与众多车企提供了 5G车载模组MH5000、5G车载终端T-Box平台等产品和技术，支 撑5G汽车以及5G+C-V2X智能网联的应用创新。一年来，众多国际国内车企基于华为 5G车载通信产品与解决方案，展开各种自动驾驶、智能网联、信息服务的创新，让消 费者逐渐感知到5G技术在汽车上的价值。华为助力北汽蓝谷ARCFOX真正实现软件定义汽车。华为作为北汽蓝谷的另 一个重量级合作伙伴，在自动驾驶、电气架构、智能互联等方面可以帮助ARCFOX真 正实现“软件定义汽车”。2019年，北汽蓝谷与华为联合成立“1873戴维森创新实验 室”，双方拟在云计算、大数据、车联网、信息平安等领域展开深度合作，共同开发面 向”下一代世界级智能网联电动汽车技术工据北汽蓝谷总经理刘宇介绍，2021年公司将投放与华为合作的搭载5G自动驾驶 系统的车型(N61 HBT版)，内部代号"HBT”(Huawei BJEV Together),这或将成为 公司产品开展的关键节点。刘宇同时表示，ARCFOX与华为的合作不再是传统的主机 厂和供应商之间的关系，而是圈层合作关系，是你中有我我中有你的关系。双方一起制 定“菜谱”，共同定义标准，引领行业开展趋势。图31北汽蓝谷上市车型ARCFOX aT资料来源：百家号，金融界,广汽、华为深化战略合作，共同打造新一代智能网联汽车平台。2020年9月29日， 广汽集团与华为在广州签署深化战略合作协议，双方将全面深化智能汽车领域合作，发挥 各自资源优势，共同打造有竞争力的产品。此次深化战略合作协议，将聚焦在计算与 通信架构，迎接软件定义汽车开展的趋势，综合双方在智能化、网联化、电动化的合作 研究，共同打造可持续迭代升级的数字平台，真正实现软件定义汽车，为用户持续提升 更好的体验。图32长安、华为和宁德时代三强联合打造高端智能汽车品牌" HUAWEI仁、广汽夔团GAU GROOR广汽集团华;深化合作协议深化合作协议活动2020.09,29 广州资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号,长安、华为和宁德时代三方联合打造高端智能汽车品牌。”月14日，在首期央视 第一发布节目中，长安汽车董事长朱华荣正式宣布，为顺应时代的开展和用户的需 求，长安汽车将携手华为和宁德时代联合打造一个全新高端智能汽车品牌，旗下高科技 的高端智能产品也即将推出。此次三方联合创立的智能汽车高端品牌，包括了一个全球 领先、自主可控的智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品和一个超级“人车家”智慧 生活和智慧能源生态。我们认为，作为汽车产业、ICT产业和智慧能源产业的领军者， 此次长安、华为和宁德时代的强强联合值得期待。图33长安、华为和宁德时代三强联合打造高端智能汽车品牌（D）长安汽车勘殄HUAWEI CATL宁fl时代 CHANGAN AUTO -、资料来源：华为官网，长安汽车官网，宁德时代官网，3.3与Tieri的合作：合作共建智能网联生态2020北京国际汽车展览会期间，ADAYO华阳与上海海思联合发布AVM(Aroud View Monitor)全视角智能泊车方案。在行车和泊车时，通过智慧视觉辅助，无死角监 控，有效检测障碍物并及时主动预警，消除驾驶员视野盲区，提升驾乘平安性。海思360环视系统方案凭借多年在视觉领域的技术街垒，摄像头具备超高清广角功 能，通过实时采集车辆周围影像，生成360。无死角无畸变的全景图像以及全景环视图， 显示车辆周边环境。驾驶员可通过档位变换、车速变化、用户主动操作等多模式启动或 关闭系统。操作过程中，可以选择2D/3D模式显示，以及全景环视图、前/后/左/右独立 视图、车门开启视图、后视镜折叠视图等多视图显示及切换。让驾驶者对车辆周边一览无 余，和盲区Say Goodbyeo海思360环视方案支持异构SOC架构、丰富的I/O能力,支持多路视觉、听觉Sensor 接入、多屏异显输出，助力客户灵活定义不同档位产品。同时支持软硬件框架，良好的 软硬件兼容性，减少了客户开发难度，降低本钱，为新业务拓展提供更多可能。资料来源：华阳集团官方微信公众号,ADAYO全景泊车辅助系统图34 HUAWEI HiCharger 国内版（30kW ）图35 HUAWEI HiCharger 海外版（20kW ）资料来源：华阳集团官方微信公众号,基于华阳开放平台AAOP，把HUAW曰HiCar搭载在车机产品上，首次亮相于9 月26日开幕的北京国际汽车展览会。ADAYO华阳车机产品搭载HUAWEI HiCar后， 通过新的手机互联映射方案，让用户感受“人-车一家”无缝流转的全场景体验，助力车 厂客户打造更智能的网联汽车产品。图目录图1特斯拉自研自动驾驶芯片6图2蔚来FOTA两周年报告6图3博世给出的未来汽车电子电气架构趋势6图4华为发布HI全栈智能汽车解决方案 7图5华为智能网联汽车解决方案 7图6华为HI三大计算平台+三大操作系统7图7华为“计算+通讯”CC架构8图8华为MDC整体架构图9图9华为MDC平台硬件集成具有CPU和AI计算能力的强大SoC芯片 9图10华为MDC平台车路云协同10图11华为MDC智能驾驶平台11图12华为MDC平台三大类生态合作伙伴 11图13华为ADS高阶自动驾驶传感器使用情况 11图14华为中距激光雷达12图15华为CDC智能座舱平台12图16华为HI智能座舱13图17华为智能座舱合作伙伴 13图18HUAWEI HiCar开放平台架构13图19华为VDC智能电动平台14图20华为HI智能电动14图21华为发布全球首款超融合多合一电驱动系统15图 22HUAWEI HiCharger 国内版（30kW）15图 23HUAWEI HiCharger 海外版（20kW）15图24华为智能网联解决方案16图25华为是全球唯一端到端C-V2X解决方案的供应商 16图26华为自动驾驶云服务17图27华为车联网云服务17图28华为高精地图云服务17图29华为三电云服务17图30华为帮助汽车企业造好车的三种商业模式18图36 ADAYO华阳车机产品搭载HUAW曰HiCar让您享受更有魅力的智能汽车生活/资料来源：华阳集团官方微信公众号,资料来源：华阳集团官方微信公众号,中科创达成为HarmonyOS 2.0的首批生态合作伙伴。2020年9月10日，华为开 发者大会2020在东莞松山湖召开。现场发布了华为鸿蒙HarmonyOS 2.0。中科创达作 为领先的操作系统产品和技术提供商，成为HarmonyOS 2.0的首批生态合作伙伴，共 建全场景智慧生态。图37中科创达成为HarmonyOS 2.0首批生态合作伙伴致谢HarmonyOS全场景智慧生态先行者设备合作伙伴开发者社区合作伙伴应用合作伙伴卷画©目圆而G»ldea JoyoungnDB ROBAMS?fi醯盛 ©alc.daeRUISiariBB4 KVIXCHIP'令 HF51CT0资料来源：华阳集团官方微信公众号,4.投资建议华为早在2014年成立“车联网实验室”，致力于汽车互联化、智能化、电动化和共 享化的技术创新，延伸华为“端、管、云”的ICT能力，面向智能网联电动汽车的应用 场景储藏技术。2019年5月华为正式成立智能汽车解决方案BU,进一步明确了自身的 定位和业务边界：华为不造车，聚焦ICT技术，提供智能网联汽车增量部件，帮助车企 造好车。我们认为，智能汽车是ICT行业与汽车行业融合的产物，随着汽车新四化的加速， 基于ICT的硬件和软件将在未来汽车行业中发挥更大价值，这就是华为进入智能汽车领 域的根本原因；随着华为与整车OEM、传统Tieri的合作深入推进，有望帮助国内自主 车企建立更加完善的智能网联汽车生态，实现对汽车行业T+1 >2的赋能效果。1）整车方面：华为聚焦ICT技术，帮助车企造好车，建立5G汽车生态圈，与国内 自主OEM进行强强联合，建议关注长安汽车、广汽集团等。业2）零部件方面：华为入局智能汽车，打造智能网联汽车平台化业务，积极构建智 能网联生态圈，在软硬件等多方面与汽车零部件TieH、Tier2进行合作，建议关注华阳 集团、中科创达、德赛西威等。风险提不汽车行业销量恢复情况不及预期；智能驾驶技术开展进度不及预期；中美贸易摩擦 加剧的风险；智能驾驶限制性政策法规公布的风险。图31北汽蓝谷上市车型-ARCFOX aT 19图32 长安、华为和宁德时代三强联合打造高端智能汽车品牌 19图33 长安、华为和宁德时代三强联合打造高端智能汽车品牌 20图 34HUAWEI HiCharger 国内版（30kW） 20图 35HUAWEI HiCharger 海外版（20kW） 20图36ADAYO华阳车机产品搭载HUAWEI HiCar 21图37中科创达成为HarmonyOS 2.0首批生态合作伙伴21表目录表1 华为MDC智能驾驶操作系统及工具链 10表2华为MDC与三大类生态合作 101. 软件定义汽车下汽车行业大变革我们认为，以特斯拉为代表的造车新势力，通过对整车电子电气架构进行由分布式 域控制到中央集成的改写，实现了通过FOTA不断向用户推送更加智能化的体验，并通 过软件收费的方式创造了新的利润增长点，对传统汽车行业的造车理念和商业模式带来 了巨大冲击，''软件定义汽车“大背景下汽车行业迎来了智能化转型升级的重要战略机 遇期。中十 H上q Hi TTT r«i 一人力口 il+ -F+ l_l 忖斯拉完全自动冬陂芯片规划始于2016年，从设计到测试再 到量产其经历18个月，是转斯拉只为自动磐较和平安而打造的 专属芯片,它由两会完全一样的独立系统组成，每个系统的处 现X包括12个A72内核、1个神经网络处理3和1个GPU.FOTA两周年报告 | 2OMJO51-K»O.iO5l39个版本*差4厥车型131项功能新增280项功能优化总共411项进化累计推送35万车次蔚来FOTA有何优势？全馍百家通过光全自主研发实现大戏模赘隼FOTA的汽庄品前可实现乐娘级与应用级双班更新可用斯功能涉足三电界扰、底矗息挂、Ml贻5s驶、车身除人 信息螟乐等主0亚域可支持全生多达3S个车端电子控制旧元（ECU）更新资料来源：特斯拉官方微信公众号，资料来源：蔚来汽车官方微信公众号，我们认为，软件定义汽车大背景下，汽车行业面临以下变革趋势：1）整车电子电气架构：由传统的总线+分散控制的E/E架构，向分布式以太网+域 控制架构演进，最终向中央集成架构演进。2）主机厂软硬件能力：主机厂由核心掌握传统内燃机动力系统硬件能力，向核心 掌握应用层代码（决策、规划、控制）等软件能力过渡，并对车规级智能驾驶芯片进行 布局。3）商业模式：由以“车”为主要产品进行“一次性”交付的商业模式，转变为以 车为主要场景、以“自动驾驶软件包”、“FOTA迭代更新”为增值服务进行收费的“持 续、屡次”交付的商业模式。4）产业链价值分布重构：打破原有主机厂-Tier1-Tier2的传统汽车产业链供应方式， 主机厂在核心软件层面开始自研或与Tier2进行“白盒”合作，聚焦ICT技术的科技公司 入局赋能整个汽车产业链，多层级、多维度的合作开始出现。图3博世给出的未来汽车电子电气架构趋势Trends of Future E/E-Architectures BOSCH view on E/E-RoadmapTrends of Future E/E-Architectures BOSCH view on E/E-Roadmap资料来源：佐思汽车研究官方微信公众号,2,华为HI全栈自研智能汽车解决方案华为发布智能汽车解决方案HI。10月30日，华为首发智能汽车解决方案品牌HI, 旨在通过华为全栈智能汽车解决方案，以创新的模式与车企深度合作，打造精品智能网联 电动汽车，为消费者提供极智、愉悦、信赖的出行体验。HI全栈智能汽车解决方案包括1个全新的计算与通信架构和5大智能系统，智能驾 驶，智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云，以及激光雷达、AR-HUD等全套的智 能化部件。HI提供强大的算力和操作系统，包括三大计算平台，智能驾驶计算平台、智 能座舱计算平台和智能车控计算平台，以及三大操作系统AOS （智能驾驶操作系统）、 HOS （智能座舱操作系统）和VOS （智能车控操作系统）。图4华为发布HI全栈智熊汽车解决方案全栈智能汽车解决方案1个计算与通信架构5大智能系统 30+智能化部件智能车云服务,图5华为智能网联汽车解决方案智能网联智能驾驶图6华为HI三大计算平台十三大操作系统华为智能网联汽车解决方案41三大计算平台三大操作系统 软件定义 持续迸化 常用常新 Octopus八爪鱼自动驾驶训练、 仿真、测试服务OceanConnect车联网接入服 务 娱乐I艮务 MDC智能驾驶平台激光雷达毫米波需达 4G/5G/V2X车载移动通信 模块及Box以太网关（中央及分布式） CDC智能座舱平台（基于 麒麟芯片）能nt； cn 匚 土AOSHOSVOS智能驾驶计算平台智能座舱计算平台哲能车控计算平台展fit»执行翳 VDC整车控制平台 mPower:多形态电驱、 充电及电池管理系统资料来源：世界智能网联汽车大会华为主题演讲聚焦ICT技术，使能车 企“造好”车，造“好车”，资料来源：华为智能汽车解决方案官方微信公众号,> 智能驾驶：HI高阶自动驾驶ADS打造中国道路场景下最好的高阶自动驾驶系 统，它采用了以终为始的设计思路，以L4级自动驾驶架构为基础，提供面向 L4L2+级自动驾驶全栈解决方案，传感器、中央超算、算法全面领先。业> 智能座舱：HI智能座舱采用自研计算平台、Harmony座舱操作系统，有丰富 的应用生态，为用户提供前所未有的愉悦体验。ARHUD可以把普通的挡风玻 璃，变成一个70寸高清大屏，结合7.1环绕立体声，用户可以看电影、打游 戏、开视频会议。同时，它有强大的视觉识别能力、语义理解能力和AI技术， 可以用自然语言交流，看懂用户的手势和表情，智能地为用户服务。> 智能电动：HI智能电动系统基于PDDP电动数字化开发平台多物理场耦合AI 仿真寻优算法，打造业界领先的智能油冷散热技术，核心动力部件采用浸入式 油冷散热方式，高车速下冷却效果更优，提供更强的动力输出，让汽车迈入3 秒俱乐部。同时，华为基于30余年电力电子技术积累，提供业内独家全系800V 高压快充解决方案，充电10分钟即可续航200公里。> 汽车平安：HI双电驱系统联动控制、冗余备份，可确保动力不丧失，保障驾驶 平安。同时，通过AI及大数据分析，可实现电池异常提前预警，进一步提升 用车平安。在信息平安领域，华为把长期的积累应用到汽车上，保护用户的信 息平安与隐私。2.1 华为计算+通讯架构：CDC+VDC+MDC华为认为，从传统车走向智能网联汽车，必须进行架构的改变。传统的E/E架构是 总线+分散控制的架构，一个车上有几百个控制器，但要走向智能网联汽车，应该充分 融合ICT技术几十年开展所取得的成果和积累，把车做成分布式以太网+三个域控制器 的架构，实现软件定义汽车，持续为消费者提升体验。华为集中式C/C (Computing/Communication)架构通过分布式网关进行高速网络 传输数据，并在性能强劲的计算中心进行数据的实时分析与处理，实现整车的感知共享、 算力共享、电源共享，结合统一的软件架构，支持智能驾驶等功能持续平滑升级。华为提出的C/C架构将车辆分为三大局部：驾驶、座舱和整车控制，并推出了三大 平台：MDC智能驾驶平台、CDC智能座舱平台和VDC整车控制平台。图7华为计算+通讯 CC架构HMI I ADAS I VCU I MCU I OBCHMI I ADAS I VCU I MCU I OBC从EE到计算+通信电子+电气BCM 一 BMS I . I DCDC实现汽车软件定义、持续创造价值计算+通信T Box设计思想：软件定义功能分布式网络十三个域控制器智能座舱，整车控制，智能驾驶资源与功能解耦，共享资源池软件可升级；硬件可更换；传感器可扩展设计思想：硬件定义规格总线网络十分布式功能单元：功能驱动的垂直设计，资源专用专用传感，专用ECU,专用算法周期长、不可扩展资料来源：世界智能网联汽车大会华为主题演讲聚焦ICT技术，使能车企“造好”车，造“好车”，海通证券 研究所智能驾驶：MDC智能驾驶计算平台+自研核心传感器部件据罗兰贝格2019年11月20日发布的中国智能网联开展报告预测，2030年智 能驾驶在车端系统的市场规模将高达5000亿元，其中传感器、计算平台、执行器和应 用算法是主要贡献者。在智能驾驶领域，华为打造以华为昇腾处理器为基础的、加上智能驾驶操作系统以及自动驾驶云服务的MDC智能驾驶平台。MDC智能驾驶计算平台成华为在ICT领域30多年的研发与生产制造经验，搭载智 能驾驶操作系统AOS、VOS及MDCCore,兼容AUTOSAR,支持L2+L5平滑演进， 结合配套的完善工具链，客户或生态合作伙伴可灵活快速的开发出针对不同应用场景的智 能驾驶应用。图8华为MDC整体架构图软件层软件层硬件层应用层功能软件植架AUTOSAR 服务与算子MDC CoreAOS/VOS平台硬件网络 平安OTA 开圾M DC整体架构图资料来源：华为MDC智能驾驶计算平台白皮书，> 芯片异构算力：智能驾驶涉及到感知、融合、定位、决策、规划、控