中国储能行业研究报告.docx

中国储能行业研究报告由于未来中国城镇化日渐成熟，能源需求会逐渐走低，能源企业应根据市场及时调整， 加快突破储能技术壁垒可改变能源行业煤炭为主的格局。能源，人类活动的物质根底，或者说 人类的进步离不开先进的能源和能源技术。自然在当今全世界的开展中能源的作用也是举足轻 重的，随着经济的增长放缓和环境保护越来越受到大家的重视.金地毯大数据中心指出，由于未来中国城镇化日渐成熟，能源需求会逐渐走低，能源企 业应根据市场及时调整，加快突破储能技术壁垒可改变能源行业煤炭为主的格局。一、中国储能行业的开展现状从世界范围看，储能仍然处于初期阶段，政策的推动，尤其是补贴的实施是刺激行业开 展的重要能量，美国、欧盟、日本投入较早，投资优惠和补贴政策都已经出台，到2015年 12月底，全球累计运行的储能工程装机规模144.8GW ,其中抽水蓄能为142.1GW;电化学 储能工程318个，累计装机量(2000-2015年)为891MWO我国的储能行业刚刚起步，截止2014年底，中国储能累计装机规模为2L8GW ,抽水蓄 能占到了 99.5%O以电化学为主的电池储能方式占到了0.4% ,其中锂离子和铅酸电池的占比较大，约占至IJ 40%和13%0能、天然气等能源的比例需求逐步增加，是比较有效的环保途径。假设中国到2030年可以 让煤炭的比例缩小到50% ,那会是一个很了不起的成就;假设将煤炭的份额进一步降低保持 在30%40%左右就会拥有更好的环境质量。如果在技术上有所突破，比方在储能技术方面，能源行业的格局或将有根本性改变。风 能、太阳能没有储能技术开展不会走太远，现在所说的风能、太阳能的本钱降低，是只算了发 电本钱，并不包括电网本钱。风电、太阳能的发电本钱在逐渐下降，但是电网本钱却在逐渐增力口, 所以想要真正的降低可再生能源的本钱就是要解决电网本钱，比较好的解决方法是微网和分布式, 而这些解决方法面临一个核心的问题就是储能技术的突破。中国应该对储能技术给予更大的关注, 储皤支术的解决将有于可再生能源的大骑麟进，可以大幅变能源格局，环保问题也会迎刃 而解。金地毯大数据中心认为，储能有多种用途，是解决可再生能源发电不连续、不稳定、不 可控性，实现跟踪方案发电，实现平安稳定供电的必要手段。关于储能的经济效益，电池储能 伴随着可再生能源普及应用而产生。因此，储能的效益必须从经济效益、社会效益、环境海、 健竣益、幸福才姿等多方考量。国内已有储能企业布局弃风、弃光发电场,储能应用还是有商 机的，不是大家普遍认为的储能经济不可行，但目前储能是用作调峰还是平滑出力输出，前者应 该取决于本钱，后者取决于调度正嫌。目前储能电池技术降本钱的最酸途径恐朗储能系统在 实际应用场景下的循环寿命。这一点业界1E甥力，包捋见有储育缎术的改良以及新型低本钱储能 技术的研发。专家认为，储能或许并非是解决弃风、弃光最经济有效的途径。因为储能可用于平滑短 期波动，称在弃风零节性和结构性因素导致的，弃风弃光的核心问题在于外送通道不畅、本 机负荷缺乏，外地用电需求不振，作为短期负荷缓冲调节增强电网友好的措施可以，要解决电力 供需结构性问题，有些缘木求鱼。现阶段，中国针对储能尚未出台补贴政策，但不少储能示范工程如雨后春笋般涌现，以 张北风光储输工程最为典型，另外一些储能商业工程，如海外调频市场、微型电网市场、离 网市场上，应用比例也在不断走高。相信随着储能技术的不断开展完善，也必将迎来爆发式增长的春天。目前我国储能行业的处于刚刚起步。我们认为，随着下游需求的爆发式增长，储能的商业 化应用也愈加迫切。目前储能应用最大的空间在于风光电厂的应用。受制于火电拉闸的局限以及西部地区有限 的消纳能力，2015年的弃风、弃光现象突出。光伏方面，2015年全国弃光电量40亿， 弃光率约10%o甘肃弃光率达31%;新疆自治区弃光率达26%。风电方面，2015年弃风电 量339亿千瓦时，同比增加213亿千瓦时，平均弃风率到达15% ,同比增加7个百分点， 同样是西北地区问题最突出。储能的引入可以将多余的电能储存起来，待需要时释放，加装在风光电场可以弥补风、光 发电存在的间歇性和不稳定性特点，也更有利于电能的灵活调节，提高发电系统效率。此外， 风栩口光伏发电对电网接入的友好性也得到改善。其次，传统电厂往往需要配备备用电源，投资非常大，储能设施的引用将有利于电厂降 低本钱，提高效率。在商业化推广方面，利用各省市的峰谷电价差，发挥储能的本钱优势， 进行削峰填谷的电力调节，再与客户提供收益。目前由于整个行业的本钱仍然较高，因此商业 化应用还没有翻开，但南都电源公司的铅碳储能系统已绍古炮0.5元的度电本钱，有望率 先开启商业化工程的大门。随着微网的逐步推进，储能在家庭电网中也将发挥重要作用。另外，在没有供电设施的海外市场已经提前迈出一步，国内有竞争力的企业也有望份的 一杯羹。政策风向上，国家也越来越重视储能的开展。"两会期间，？国民经济和社会开展第 十 三个五年规划纲要（草案）?提出，建设现代能源体系，同时提出"十三五期间能源领域 重点工程"氏重点工用1及储能电站、能源储藏设施，重点提出要加快推进大规模储能拿支术 研发应用。此外，储能行业的"十三五开展：规划也有望在二季度出台，明确行业开展目标，对 行业的扶持政策、补贴形式有望进一步落实。二、制约储能行业开展的三大掣肘中国储能行业虽然面临技术、资金等多方面的掣肘，但我国储能在不断出台的政策浸润 下，已经呈现出越来越热的势头，市场的后期爆发成为大概率事件。相信随着瓶颈的打破， 行业的黄金期即将到来。储能不仅可以提高常规发电和输电的效率、平安性和经济性，也是实现可再生能源平滑 波动、调峰调频，满足可再生能源大规模接入的重要手段，同时它也是分布式能源系统、电动 汽车产业的重要组成局部。推动储能商业与示范工程建设，对于我国构建平安、稳定、经 济、清洁的现代能源产业体系具有重要的战略意义。当下，能源领域正在开展一场大变革，尤其是能源互联网的开展，更是将储能推向了一个 新的高度。以可再生能源的大开展以及电动汽车为代表的新能源技术，正在逐渐改变着人类的用 能阻，储能无中的重要一环。不过，由于起步较晚，关键技术尚未获得实质性的突破，我国储能行业开展仍旧面临多 方面的掣肘。大体来看，制约储能行业开展的原因主要是三个方面：首先，新技术，特别是新能源的开展周期一般都比较长，在开展初期，通常需要国家的产 业政策给予才知寺。像风能发电、太阳能光伏电池及电动汽车的开展都是如此。尽管党和国家高度 重视储能产业开展，2015年10月，十八届五中全会上通过的?中共中央关于制定国民经济和 社会开展第十三个五年规划的建议?中明确指出，"推动低碳循环开展。推进能源革命，加快 能源技术创新，建设清洁低碳、平安高效的现代能源体系。加强储能和智能电网建设，开展分布 式能源，脚而能低碳电力调度。 2014年11月19日，国务院办公厅发布的?能源开展战 略行动方案2014-2020年？确立了储能为9个重点创新领域之一，大容量储能为20个 重点创新方向之一。但由于没有公布产业界期望的储能产业扶持政策，储能产业始终不温不 火。其次，社会对储能产业的战略意义和社会效益的认识有待提高。美国、德国、日本等工 业先进国家都在大幅削减对环境造成严重污染的化石能源发电，普及应用风能、太阳能等可再兴产业加兴产业加生能源发电，储能支术是可再生能源普及应用的瓶割支术。所以，把储能定位为战 大支持力度。但我国煤炭消费量大，在造成了环境污染的同时，也造成大量的弃风、弃光。为治 理雾霾，需要支付巨额环境本钱，但治标不治本。所以，专家认为储能必须从国家能源资源、能源平安和环境健康的战略高度去综合考虑。再次，从电力市场化角度看，我国电力市场开放程度不高，储能的价值收益无法表达, 储能的买单机制尚未形成，严重阻碍了储能产业的开展。例如，储能在调峰和调频方面相比传 统的水电、火电有明显的技术优势，但是目前从国家电网两个细那么上看，没有将储能纳入到调 峰、调频等辅助效劳中并给予一的经济汨尝。三、相关国家政策出台完善作为政策扶持性产业，市场的渐热和政策的动作有着密不可分的联系，储能专项政策相 继出台，市场的后期爆发带来极大的可能性。？关于推进"互联网智慧能源开展的指导意 见?、？关于国民经济和社会开展第十三个五年规划纲要的决议?和?国家能源局关于电储能参与"三北”地区调峰辅助效劳工作的通知（征求意见稿）?相继出台。?关于推进"互联网智慧能源开展的指导意见?多如是时勘储育尹业开展。意见提出，完善 基于互联网的智慧用育线易平等1 设。建设面向智育豫居、智能楼宇、智能小区、智能工F的原 综歙嫡中C,亲见多福藏镰僦U、主动指岩睦源优化组合。鼓励企业、居民用户与分布式 资源、电力负荷资原、储能资原之间通过微平衡市场进行局部自主交易，通过实时交易引导能源的生 产消费行为，实现分布式能源生产、消费T本化。专家认为，随着电改的推进，售电端将逐渐 放开，拥有分布式电源的用户或微网系统亦可参与电力交易和 用电效劳，储能将成为其重要日前，国家储能产业"十三五规划大纲正在紧锣密鼓的编写之中，相关政策亦发布在 即。在国内智能电网、新能源并网、能源互联网、电动汽车、轨道交通等蓬勃开展形势下， 储能产业亟需齐头跟进甚至走到开展前列，因此国内储能产业呼吁政府加大政策扶持力度， 期望储能的开展能出台一系列较为清晰的战略规划和政策措施，如对储能投资（包括储能研 究）给予直接补贴或税收抵免，也可以由政策性银行提供优惠利率的贷款等，以迎接储能产 业 即将到来的爆发式开展期。储能入选国家战略新兴产业，储能与分布式能源将在今后3 5年迎来更大的开展时机。 我国十三五规划对储能与分布式能源的重视程度再创新高，规划将诸能与分布式能源作为战略 新兴产业，把储能与分布式能源列入十三五规划"百大重点工程”，并特别提出构建现代能源储 运网络,其中首矩是出储能和调峰设施的建设，加快构建多能互补、外通内畅、平安可靠的现代 能源储运网络。我国储能市场前景无限。2015年，我国已成为全球最大的新能源汽车生产国和应用市场, 生产新能源汽车37.90万辆，同比增长4倍。新能源汽车的推广极大地推动了动力锂离子电 池产业的开展，对动力锂离子电池的需求量超过了 160亿瓦时，再加上330万辆电动自行车 对锂离子电池的需求，2015年动力电池市场规模超过了 320亿元。此外，我国风电光塔 绿绵瘫力iE锤兄媾（是郝走网结肉,2015年我国光伏累积安装量43GW ,超过德国成为全 球第一大市场；风电、光伏矣斤能源必须要有可靠的储能支术作为有载口缓冲。按照目前我国光 保网能箍装机t匕例配比储能设备，在不考虑本钱因素下，预计2020年我国储能市场需求空间 将到达千亿元规模。四、破题之路及市场前瞻2015年末至2016年第一季度，储能及新能源汽车相关利好政策频出，市场需求持续走 高，资本市场投资活泼。产业在大型分布式电力储能、绿色交通储能、个人家庭储能、移动终 端储能、云计算数据中心后备电源储能等领域开展迅猛，总体趋势稳步增长。储能作为一种新兴产业，正处于市场应用初期，处于技术、应用和市场机制都有待进一 步创新、有待突破的焦灼时期。这一方面要求储能企业立足技术提升，降低钱，保障产品 质 量，练好"内功；另一方面要求政府部门抓紧建立起有效的市场机制，营造出外部市场环境。 因此，这个阶段的关键不是普遍全面开花，而是要进行有目的的应用推广，即通过一定数量、- 定规模的典型性工程实施,不仅到达技术验证与提升的目的，更重要的是验证储 能价值、表达收 益，探索政策西寺方式，探索商业模式，最终形成可推广的技术、商业、政策模式。特别是有条件的地区，例如可再生能源发电集中、储能产业根底好的地区，可以开展 复制性强、具备推广意义的储能"先试先行"，利用地方政策和资源先行推进。金地毯大数据中心建议，一是建立反映储能价值的电力市场机制与政策。二是制订储能产 业中长期开展规划，明确储能产业开展规囱口建设布局。三是加强储能技术根底研究，促进产 业自主创新与开展，增加国家能源竞争实力。"储能产业的规模现在并不大，可拓展的空间还不小金地毯大数据中心表示，储能分 为很多种：整合小区、楼宇、家庭应用场景下的储电、储热、储冷、储氢等多类型大分布式储 能设备是一种;社会上其他分散、冗余、性能受限的储能电池、UPS、电动汽车充电桩等 储能 设施，也属于储能a旎曦 目前储t獭故b于初期萌芽阶段，包括健源、科陆m子、中郑技 蠲西原磊狂进入这一行业相关核心标的包括：圣IB更分、B酰电源、和处子、欣旺达、雄 韬股份、科华恒盛、易事特等。而从特斯拉Powerwall看中国储能电池开展前景，我们又可以看到产业勃勃的生机。海 外户用储能市场有望率先启动,TESLA "圈粉引发广泛关注。特斯拉推出储能电池，意在构建 特斯拉生态圈,POWERWALL成为"电动车-光伏屋顶-储能墙”这一离网系统能源战略的关键 f TESLAPOWERWALL为7度电的储能电池，质保10年，售价3000美金,较市场同类产 品售价低70%o理论情况下户用储能测算投资IRR仅为4.4%,NPV为负，因此目前户用储能 销售更多靠粉丝经济，如果下一代POWERWALL本钱再下降20%那么经济性凸显。海外独 立屋顶分布广泛,TESLA前期通过电动车积累巨大粉丝根底,POWERWALL有望全面进入粉丝 用户家庭,构建由TESLA领导的由忠实用户构成的能源生态圈（发、储、用电）。国内户用储能启动尚早，电站商业化储能工程有望迎来春天。目前,国内储能电池规模市场 领域还集中在通讯基站，新能源储能利用还处于示范阶段，国内风光储能电池未来市场规模巨大。动力锂电池和储能锂电池间协同效应明显，动力电池的技术提升将对储能电池市场产生直接的拉动作用;储能也为动力电池的梯次利用提供了新思路。储能被列入"十三五"、"互联网+智慧能源”等多个纲领性政策文件，目前仅有局部地方 对储能工程给予补贴，后续国家层面出台补贴政策可期。五、金地毯把脉中国储能行业金地毯大数据中心指出，能源开展需求会向比较低的方面开展，中国到目前为止是很典 型的高速开展的产蜩勾和耗能播勾国家，M中重M占比岷，不只中国是这样，其他的 美国等兴旺国家在快速开展阶段也是如此，因为需要根J氐设施建设，就会需要大量的钢铁、水泥。 中国的重工业耗能非常大，占据整个能源行业的近63%，但是对GDP的奉献只有25%多些, 显然对中国经济增长的奉献低而耗能却很高。重ZDlk和根底设施的关联度很高，是中国城镇化过 程中所必需的。中国经历了快速的城镇化过程，但是随着城镇化开展热潮减缓，包括水泥、钢材等一批 重工业产业就会进入一个需求比较低的阶段，进而影响整个重工业行业增长，但是由于对 GDP的直接影响不会很大，所以中国“十三五时期可能会出现比较高的GDP伴随着比较低 的能源需求。专家认为，除非再来一轮比较大的根底设施建设ffiiS ,否那么未来五年的能源需 求都不会太高，会维持比较低迷的状态。从国际市场来说，美国需求大但是动态变化很小，因此市场可以根据?獭及时给出判断，而中 国的能源需求大，动态变化也比较大，对市场影响会比较大。就能源市场而言，目前中国对国 际市场的影响应该是最大的。综合来看，如果中国的能源市场不太景气，国际能源市场也不会太-）能源企业应提高效率应对危机能源企业要谨慎对待需求开展趋势，毕竟需求直接影响市场，高需求才有高价格，未来 五年能源企业的日子将不太好过，将面临量和价的双重困境。在低能源需求背景下，想要走出困境，能源企业应该从管理上取得效率，降低本钱。在 以往中国经济快速增长时期，追求满足需求且相对彳酸（率是当时经济开展的需要，可以理B,因 为二者难以獭页。但是目前经济下行压力力吠，修价不旺a减提下，企业想要有更高的盈利，就 得重物效率、降低本钱。能源市场需求较大价格好的时候，比较粗放型的扩张能为企业带来比较 高的利润，但是现在突破口在于效率，提高效率才能维持企业的生存和开展。中国的大型能源企业大局部是国企，现在要看企业的管理者如何智慧决策。市场扩张很 快时，对于企业管理者的要求并不是很高,而面对如今的疲弱市场，就需要管理者对于市场有更 精准的判断，从管理能力上来说也必须有效率决策。此外，伴随着能源市场需求的改变，政府应该转变认识，能源国企如果更多地让自己做主, 会更有利于适应市场。企业想要提高效率肯定需要具备最根本的权利，比方说要建立鼓励机制， 目前的机制很难大幅度改变企业的经营现状，当企业拥有相应自主权之后，才能激发企业积极性。 因此，中国的能原企业想要改革,想要提戢率,f很重要的前是就是宏观层面的改革。二突破储能技术壁垒很关键传统能源行业一直以煤炭为主，但是环境问题日益严重，按照政府到2020年15%非化 石能源的目标,加上核电水电受工期长和资源潜力的局限，可再生能源可能成为刚需，未来能源 行业的格局会如何变化?金地毯大数据中心专家认为，煤炭将相当长时间为能源行业的老大位置。 在我国能源行业里面占据第二位是石油，份额大概是18%左右，只要煤炭占据的份额超过 这个数字就是第一，而目前煤炭在能源行业占据的份额是64% ,大规模的煤炭替代，在相 当长时间内也不会改变煤炭占据能源行业老大的地位。而环境治理需要一个过程，中国也在努力逐步地减少煤炭，在没有重大的新能源技术突 破前提下，尽可能地缩小煤炭在能源行业的份额，让其他清洁能源，包括太阳能、风能、核