02中国村镇银行研究报告.docx

中国村镇银行研究报告 款农户联保模式，创新担保方式，并积极拓展业务范围，拓宽业务渠道，完善服 务体系。中间业务方面，应大力开展代理收付款项、信息咨询、租赁、债券承销 和保险代理等业务，在有条件的地区设置银行终端机，根据客户、农村经济组织 的信用状况发放信用卡。还可以加强与商业银行的业务合作，以提升自身品牌。（五）优化经营环境，降低经营风险相关部门首先应加快建立农业政策性保险机构，建立风险补偿机制，以提高 农业抵御自然灾害和市场风险的能力，减少村镇银行放贷顾虑。其次，设立三农 担保机构，建立担保基金，开展农村互助担保组织，缓解涉农贷款抵押、担保难 的问题。再次，要加快农村个人诚信系统的建设，建立信用档案，改善农村信用 环境。村镇银行内部应建立有效的风险评估体系和风险管理机制，建立各项具体 业务的管理方法，操作规范、流程等制度体系，切实加强风险防范和控制，降低 经营风险。第三局部中国村镇银行开展展望在当前调结构的宏观环境下，商业银行传统的吃利差、垒大户、追求规模和 速度的信贷模式已难持续，必须加快转型需求新的利润增长点。而从中国的城市 化进程看，县域经济是未来经济增长所在。因此，面对竞争日益激烈的城市市场, 县域开始被商业银行视为“蓝海”。目前我国村镇银行开展势头较好，但由于试点时间短，数量少，范围小，再 加上受环境以及文化等因素的影响，村镇银行还需要更长的时间来获得农户的认 可。为拓展新局面，村镇银行应突破原有传统观念的影响，标新立异，在合理风 险控制内，大胆进行金融产品、金融工具以及服务创新。为解决吸储难的问题， 村镇银行可以考虑吸纳民营资本、外资以及富裕的自然人资本等，或可向央行贷 款；另外，如果条件允许的话可发行农村金融债券。需要坚信的是，尽管村镇银 行开展涉及的面比拟广、服务的群体也比拟复杂，但相比竞争已经非常激烈的城 市金融而言，村镇银行仍具有较大的开展空间。目录序言1第一局部中国村镇银行开展的宏观环境2一、经济环境2二、政策环境3第二局部中国村镇银行开展现状、存在问题及应对措施4一、开展现状4二、存在问题5三、应对措施6第三局部中国村镇银行开展展望9序言多年来，金融服务一直是中国农村社会化服务体系中的薄弱环节，已经成为 制约农村开展的一个瓶颈。针对农村金融服务开展缺乏的现实状况及其特殊性， 农村金融机构进行金融产品和服务的创新成果一村镇银行应运而生。回望村镇银行开展的历程，可以用“跌宕起伏”来形容。任何新鲜事物的成 长过程都需要经历一个破茧成蝶的艰难过程，中国村镇银行的开展也非坦途之 旅。自2006年关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会 主义新农村建设的假设干意见出台以来，银监会又陆续公布了一系列政策条例为 村镇银行的开展铺路搭桥。然而，疾步造险境。村镇银行在快速开展的同时也出 现了诸多问题：如社会认知度低、吸储能力不强、支付系统不畅、竞争力低于其 他商业银行等等。为缓解村镇银行开展困境，相关部门也积极给予政策支持：如 2009年财政部公布了中央财政新型农村金融机构定向费用补贴资金管理暂行 方法，中国人民银行下发了关于完善支农再贷款管理支持春耕备耕扩大“三 农”信贷投放的通知。尽管困难重重，中国村镇银行的开展还是取得了令人瞩目的成绩。统计数据 显示：自2007年1月中国第一家村镇银行挂牌成立后，至2010年底，我国已核 准开业村镇银行349家，2011年有望完成银监会三年设立村镇银行1027家的计 划。随着经济的开展和政策的完善，会有越来越多的村镇银行诞生于祖国的乡镇 之中，为中国经济的开展壮大添砖加瓦。总结经验，汲取教训，经过3年的开展积淀，我们有理由相信在未来的农村 金融体系中，村镇银行将发挥着越来越重要的作用，“完善金融结构，服务三农” 将不再只是一句口号。中国的村镇银行将成为中国金融体系改革中的又一个亮 点。第一局部中国村镇银行开展的宏观环境经济环境2010年，面对极为复杂的国内外经济环境和极为严峻的各类自然灾害和各 种重大挑战，我国政府采取了一系列卓有成效的措施，加快转变经济开展方式， 加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大了应对国际金融危机 冲击成果，国民经济运行态势总体良好。2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%, 增速比上年加快1.1个百分点。其中，一季度同比增长11.9%,二季度增长10.3%, 三季度增长9.6%,四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元， 增长4.3%；第二产业增加值186481亿元,增长12.2%；第三产业增加值171005 亿元，增长9.5%。全年农村金融合作机构（农村信用社、农村合作银行、农村商业银行）人民 币贷款余额5.7万亿元，比年初增加9655亿元。全部金融机构人民币消费贷款 余额7.5万亿元，增加18866亿元。其中，个人短期消费贷款余额1.0万亿元， 增加2935亿元；个人中长期消费贷款余额6.5万亿元，增加15931亿元。二、政策环境2006年12月22日，中国银行业监督管理委员会公布了关于调整放宽农村 地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的假设干意见（银监 发【2006】90号），旨在解决农村地区银行业金融机构网点覆盖率低、金融供给 缺乏、竞争不充分等问题，自此开启了新一轮的农村金融新政。从2006年底至 2007年10月的试点阶段，再到2010年末的推广阶段，中国村镇银行走过了四 年的“新政”历程。2006年12月20日（银监发【2006】90号）关于调整放宽农村地区银行业 金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的假设干意见调整放宽了农村 地区银行也金融机构准入政策。2007年1月22日（银监发【2007】5号）村镇银行管理暂行规定，目的 是为了保护村镇银行、存款人和其他客户的合法权益，规范村镇银行的行为，加 强监督管理，保障村镇银行持续、稳健开展。2009年6月9日（银监发【2009】48号）小额贷款公司改制设立村镇银行 暂行规定该规定是为了做好小额贷款公司改制设立村镇银行工作而制定。2009年7月23日（银监发2009 72号）新型农村金融机构2009-2011年 总体工作安排，该文件提出了至2011年底完成1027家村镇银行筹建的工作目 标。2010年9月25日（财金2010 116号）财政县域金融机构涉农贷款增 量奖励资金管理方法该方法的制定是为了加强和规范县域金融机构涉农贷款增量奖励 资金管理，建立和完善财政促进金融支农长效机制，支持“三农”开展。2010年（银发2010 262号）关于鼓励县域法人金融机构将新增贷款一 定比例用于当地贷款的考核方法（试行）该方法的制定是为了鼓励县域法人金 融机构将新增存款主要用于当地发放贷款，促进县域信贷资金投入，进一步改善 农村金融服务。这些政策的公布表达了国家对农村金融工作的无比重视，为中国村镇银行业 的开展提供有力政策支持的同时也指明了开展的方向。第二局部中国村镇银行开展现状、存在问题及应对措施一、开展现状十多年来，四大国有商业银行在商业哈改革中不断调整结构过程中，逐步退 出了县、乡辐射区，我国农村金融市场长期处于“金融真空”的状态。随着经济 的开展，“三农”问题的日渐突出，根据中共中央、国务院关于积极开展现代 农业扎实推进社会主义新农村建设的假设干意见精神，2007年初，中国银行业 监督管理委员会出台了关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支 持社会主义新农村建设的假设干意见和乡镇银行组建审批工作指引等具有重 大意义的农村金融政策，此后新型金融机构如潮般兴起。经过三年多的探索实践，总的来看，新型农村金融机构服务态势良好，业务 规模迅速扩大，资金实力持续增强，服务创新不断完善。截至2010年末，共成 立村镇银行349家，这距离银监会在新型农村金融机构2009年-2011年总体 工作安排中所提出的至2011年末在全国设立1027家村镇银行的目标还有相当 大的差距。为此，银监会已于上半年开始探索研究批量设立村镇银行的方式，意 图引导大中型银行延伸限于服务方面网络、下沉经营重心，以期在2011年村镇 银行有个“爆发式”增长。2010年银监会就曾下发通知，在强调三年规划重要性的同时，鼓励增加大 中型银行的参与力度，同时也对三年规划的时间安排、东西部挂钩政策、主发起 人范围、集中度要求等做出了政策调整。在政策引导和整体规划的大背景下，除 了原本是村镇银行发起主力军的城商行之外，各个大型银行和金融机构纷纷投入 到县域经济蓝图的构筑当中。国开行在停滞一年后，将于近期发起设立第八家村 镇银行；中行与淡马锡富登金融控股私人合资设立的两家银行已经开 业，并将在接下来的时间内在湖北、山东和浙江陆续成立12家村镇银行；建行 目前也已经开设了九家村镇银行，并将设立村镇银行的计划从100家扩大至200 家；农行已在中西部地区发起设立四家村镇银行；工行在东部和西部各设立了一 家村镇银行；交行那么在东、中、西局部别发起设立一家；汇丰银行、民生银行发 起设立的村镇银行也到达了 10家左右；浦发银行2010年组建村镇银行十余家， 今年末将到达30余家。二、存在问题与传统大中型商业银行不同，新型村镇银行的设立初衷是为了促进农村地区 形成投资多元、种类多样、覆盖全面、服务高效的全方位金融服务体系，有效解 决农村地区金融网点覆盖率低、金融供给缺乏、竞争不充分等主要问题，促进和 谐社会开展和新农村建设，完善金融服务体系。因此，村镇银行在制度设计上便 具有明显的优势：包括地方政府的高度重视、支持和各方的积极参与，公司治理 结构及产权明晰，运营机制灵活、决策迅速、贷款便捷等等。然而，村镇银行毕竟是一种新型的金融模式，在探索阶段不可防止地存在着 问题和缺乏。总结起来有以下六个方面：（一）发起人成分单一，扩张缓慢从新型金融机构的开展情况来看，村镇银行由于其相对于贷款公司和资金互 助社的优势而受到政策青睐，但是开展过程中出现很多矛盾，突出的就是发起人 问题。村镇银行管理暂行规定第二十五条规定：“村镇银行最大股东或唯一股 东必须是银行业金融机构，最大银行业金融机构股东持股比例不得低于村镇银行 股本总额的20%,单个自然人股东及关联方持股比例不得超过村镇银行股本总额 的10%,单一非金融机构企业法人及其关联方持股比例不得超过村镇银行股本总 额的10%。”这样的规定固然有利于控制风险但同时也存在较为明显的弊端：一 方面，大型国有银行动力缺乏，城商行、外资银行偏离支农动机，村镇银行可能 会成为其变相的分支机构。另一方面，规定将很多民间资本排除在外，即使有机 会参与其中，往往也无法获得经营决策权，这在很大程度上打击了民间资本的积 极性，减少了进入农村金融体系的资金渠道，从而造成发起人缺乏，村镇银行扩 张缓慢的局面。（二）社会认同度低，吸储不易村镇银行的快速开展离不开银监会的大力推动，但是目前村镇银行在农村社 区的认同仍是问题。村镇银行作为一个新生事物，运行时间段，多数人对其不甚 了解，认为是“私人的银行”，没有平安保证，因此很难把钱存到村镇银行。另 外，村镇银行主要设立于较为贫困的农村地区，这些地区居民收入有限，客观上 制约了村镇银行存款资金的来源。再加上由于目前村镇银行网点分布不均，业务 简单，又不能异地存取款，在一定程度上影响了存款吸收。（三）村镇银行社区化，开展偏离政策初衷银行归根结底是盈利性金融机构，村镇银行作为“自主经营，自担风险， 自负盈亏，自我约束”的企业法人，追求利润最大化是其办行目标，而“三农” 是高风险、高本钱、低效率的事业，受自然条件和市场条件的影响巨大。这与村 镇银行管理暂行规定服务“三农”的办行宗旨相悖。（四）支付渠道不畅，金融产品单一尽管村镇银行可以经营吸收存款、发放贷款、办理国内结算、票据承兑与贴 现等业务，但由于村镇银行基本上没有加入人民银行的大小额支付系统、电子对 账系统、账户管理系统、银行卡跨行支付系统、同城票据交换系统等，不能充分 享受到现代化支付体系带来的便捷服务，这在一定程度上影响业务的正常开展。 此外，目前村镇银行主要集中在传统的储蓄存款、小额信贷、质押贷款和票据转 贴现业务上，资金投向主要是农业生产资金贷款，业务范围较窄，无法全面满足 客户需求。（五）经营面临高风险，监管难度大尽管村镇银行是农民自己的银行，具有一定的本土优势，但由于其信贷对象 主要是农业和农民，他们对自然条件的依赖性较强，抵御自然灾害的能力较差。 不可抗拒的自然灾害、长生产周期、市场供求的不确定性及农业保险体系的不健 全，使得村镇银行的经营面临着极大的风险。此外，农户自身投资获利能力和管 理经验的缺乏，也提高了信用风险。所处地区较低的工资水平和相对恶劣的生存 环境，制约了村镇银行工作人员整体素质的提高，在管理上存在操作风险，内部 风险管理机制也有所缺失。三、应对措施针对目前村镇银行开展存在的问题，提出以下应对措施：（一）降低准入门槛，使资本多元化针对村镇银行发起人缺乏的问题，相关部门应出台政策放宽村镇银行发起人 的限制条件，允许实力雄厚、财务状况良好的非银行金融机构和民营机构进入， 同时在金融服务严重缺失的地区，进一步放宽主发起人范围，允许各级政府、企 业和自然人作为主发起人设立村镇银行，使资本多元化。（二）提高社会认知度，拓宽存款来源一是要认真做好宣传工作。国家和各级主管部门利用媒体和平台向公众宣传 设立村镇银行的服务宗旨、特点、性质及政府所出台的相关扶持政策，突出国家 的扶持力度。村镇银行在设立初期应组织相关人员深入基层，宣传开展的业务， 使农户真正了解、认可村镇银行，消除其内心的顾虑，增强吸存能力。二是在资 金上予以扶持。在不违背国家法律法规的前提下，将本级财政支农资金、上级财 政政策配套资金优先存入村镇银行，壮大村镇银行的资金实力。三要加强自身建 设，加大营销力度。村镇银行应加快基础设施建设，铺设网点，以现代化的手段 和优质的服务吸引客户，采取上门服务等形式加大营销及客户联系，创新存款形 式，营造良好的服务气氛，扩大存款来源。（三）纠名正身，使名符其实村镇银行早已名不符实，它实际上就是中国的社区银行。村镇银行开展至今, 应该成认其和最初政策设计的差异，对其定位做出调整。回归社区银行的定位， 除了因为村镇银行早已跳出“村镇”之外，还意在强调其是一家商业银行而非政 策性银行。就目前来说，村镇银行不可能成为服务“三农”的主力军，主力军是 农信社。以商业性质的村镇银行去刺激实为农村市场巨头的农信社，增强其市场 活力，才是村镇银行存在的最大作用。另外，村镇银行作为社区银行，还有就地 媒介资金的能力，遏制大中型银行从县域和农村地区“抽血”的行为，锁住县域 资金。（四）完善支付渠道，创新金融产品央行和银监会早在2008年4月发布的有关政策通知中，就明确规定“符合条 件的村镇银行可以按照中国人民银行的有关规定申请加入大额支付系统、小额支 付系统和支票影像交换系统。”关键在于人民银行总行一直没有对“符合条件的 村镇银行”给予明确定义。因此，应尽快出台具有针对性的规定，以指引村镇银 行尽快加入人民银行的支付系统，便利业务的开展。此外，各个地区的村镇银行应该因地制宜，在风险和本钱可控的状况下，进 行符合当地需求的金融产品和服务创新。贷款方面，简化审批手续，采用信用贷