2022年中国萤石市场供需现状及发展趋势分析 “开源节流”保障萤石供应.docx

2022年中国萤石市场供需现状及开展趋势分析“开源节流”保障萤石供应萤石行业主要上市公司：目前国内萤石行业的上市公司主要有 金石资源(603505)、巨化股份(600160)、东岳集团(00189.HK)、 多氟多(002407)、永太科技(002326)等。本文核心数据：中国萤石产量、中国萤石消费量、中国 主要萤石生产企业产能1、中国萤石对新能源工业的重要性暂时难以替代萤石又称氟石，是化学氟元素的主要来源，其应用范围 十分广泛，可直接应用于光学工业、冶金工业、建材工业、陶 瓷工业以及玻璃工业中。也可间接应用主要在新能源、新材料 等新兴行业。图表9： 2001-2020年申国萤石储采比变化情况（单位：年）14420去料来源：USGS前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP4、保障萤石供应，需要“开源节流”结合前文对萤石供需及进出口情况来看，目前我国萤石 供需形势较为严峻。从供应端来看，我国目前萤石存在过度开 采现象，同时近年来环境保护政策影响，萤石开采门槛进一步 上升。需求端方面，目前含氟材料应用范围愈发广泛，需求不 断增加。同时，进出口情况由于供需变化也随之发生转变。图表10:萤石行业供需现状息结领域领域市场现状我国萤石资源储量虽位列世界第二，但平均品位不高且过度开采严重，加上前期开采不规范导致我国易开采的萤石矿及高品位萤石矿资源日趋减少。d 供应端 、.近年来国家对环境保护、平安生产、绿色矿山建设、生态红线划定等要求日趋严格，行业政策逐渐趋紧、监管力度不断加大，港人门槛越来越高。新能源工业中，含氨材料发挥着不可或缺的作用，主要产品包括锂电池材料六氟磷酸锂、镀铝硼氢氟酸电解液、各项性能优良的含氟太阳能电池背膜、需求端d太阳能面板清洗及玻璃雕刻用高纯氢氟酸等。一新材料工业中，有机氟材料由于具有优良耐化学性、热稳定性、介电性、不燃不粘性等优良性能，下游应用广泛a3从原来的主要进口低品位原料逐步向大批量进口萤石精粉与原料转变。一 进出口萤石产品进口量大幅度增加并超过出口量，说明国内萤石供给进一步短缺ad资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP为保障萤石工业供应，需要“开源节流: 从供给端来看, 应当规范萤石开采，同时提高探矿能力;需求端应开发新型无 氟材料，减少氟依赖;同时应建立健全回收再利用机制。这样 才能防止未来新能源行业无"氟''消受的尴尬局面。图表1L保障萤石工业供应的应对策略应用领域作用坚持实施找矿突破战略行动，增加勘矿能力，提提高探矿技术，高萤石矿供给。同时，规范萤石行业开采，提高 开采质量°.加快新型可替代材料的研发，减少锂电、玻璃等 ,改进下游需求，领域对氟元素的依赖o F完善锂电池回收机制，增加综合回收利用萤石的 完善回收机制，供给量，到达循环利用n同时利于环境保护资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP更多行业相关数据及分析请参考于前瞻产业研究院中国萤石 行业市场前瞻与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究 院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产 业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、 IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。文章整理自互联网，如有侵权，请联系删除!图表1:萤石的下游需求场景及作用介绍应用领域细分领域作用钢铁冶炼/在冶金行业中用作助熔剂，可降低难熔物的熔点，促进炉渣流动，使渣 铁合金生产2冶金行业和金属很好别离以及在冶炼过程中脱硫、脱磷，增强金属的可锻性和抗化铁工艺/张强度等C “有色金属冶炼， 无机氟化学Q 用作基础原料，用于制备菽化盐，供电解铝业用0 /化工行业“主要用于生产氟高分子材料、氨碳化合物和有机氟精细化工产品。其制有机氟化学Q得的产品在医药、农业、航空航天业、原子能业等多个领域广泛使用。2玻璃工业作为助熔剂、遮光剂，以促进玻璃原料的熔化。-作为矿化剂以降低炉料的烧结温度、减少燃料的消耗、增强烧结时熟料 建筑行业“水泥工业液相粘度，促进硅酸三钙的形成，一 一工业2在密釉生产过程中起到助色和助熔的作用。2'光学元件/由于萤石具有低色散、低折射率和对紫外线、红外线浓光性高等，因而被用来制作校镜和高质量的光学元件。/_工艺品色泽鲜艳透明的天然萤石块矿可制作成工艺品，用于装饰,，中药/用于镇定安魂、治疗不孕和轻身延年等功效。2'其他行业新能源工业2用于制六赋彘酸锂，作为锂离子电池电解质，主要用于锂离子动力电融锂离子储能电池及其他日用电遥制冷工业/含氟化合物是不可替代的制冷剂，并且新型制冷剂的分子结构中含氟量更高e 2资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP近年来，随着新能源工业的兴起，锂离子动力电池、锂 离子储能电池激增。六氟磷酸锂作为是近中期不可替代的锂离 子电池电解质，对于氟化工的需求激增，而萤石又是氟化工最 重要的原材料之一，未来其需求十分可观。图表2：新能源行业对萤石的需求路径分析图表2：新能源行业对萤石的需求路径分析含氟玻璃氟利昂类含氟助熔剂六氟磷酸锂含氟玻璃聚偏氟乙烯 或聚氟乙烯六氟磷酸锂米料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP以新能源汽车产销情况为例，2021年上半年，新能源汽 车累计销量已与2019年全年水平持平，其中纯电动汽车超过 100万辆，新能源汽车渗透率也由2021年初的5.4%提高至 2021年上半年的9.4%,其中6月的渗透率已超过12%,说明 新兴动能逐步扩大。2021年，新能源汽车产销量分别为354.5 万辆和352.1万辆，累计长159.5%和157.5%,新能源汽车市 场的扩张将促进萤石需求的快速增长。20152016年2017 年2018年2019 年2020年2021 年新能源汽车产量（万辆）新能源汽车销量（万辆）图表3: 2015 2021年申国新能源汽车产销统计情况（单位：万辆）00751资料来源：中国汽车工业协会前瞻产业研究院前瞻经疥学人APP2、中国萤石产量产能共同增加，保障新能源工业氟元素 供应从产量上来看，2001-2011年，中国萤石产量呈现波动增加的态势;20H-2014年，由于萤石供给过剩，市场疲软，许多 萤石开采计划被搁置，萤石价格一路下跌，萤石产量整体下滑。2017年以来，受益于整个大宗商品板块景气回升叠加需求端 新兴氟化工带来的增量需求，萤石下游需求旺盛，供需错配导 致萤石价格开始暴涨。据美国地质勘探局统计，2020年中国 萤石产量在435万吨左右。图表4： 2001-2020年中国萤石产量统计（单位：万吨，%）中国萤石产量（万吨）同比增长（%）资料来源：USGS前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2015-2020年我国萤石产能较为波动。2019年我国萤石产 能为400万吨，同比增长13%。中国是全球最大的萤石生产 国，产能维持在350-450万吨之间，2020年中国萤石产能为 430万吨，较2019年基本持平，占全球萤石总产量的56.6%。图表5: 2015-2020年中国萤石产能情况（单位：万吨）资料来源：卓创奥讯前瞻产1k研究院整理前瞻经济学人APP3、中国萤石储采比缺乏与消费量激增出现矛盾，未来资 源供给堪忧萤石产量增加，进口量也随之激增。2018年以来，我国 萤石进口量逐年增加，仅2018年同比增长超过200%。2020 年，我国萤石进口 77.84万吨，创下近年来新高。萤石出口那么 逐渐降低。2020年萤石出口仅17.59万吨，不及2019年的一 半。图表6： 2010-2021年巾国萤石进出口精嬲计（单位：万吨，%）资料来源：海关总署前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP注：我国萤石的进出口数据依据海关数据对按重量氟化 钙含量97%的萤石和按重量氟化钙含量97%的萤石的统计之 和。由产量、进出口数据，前瞻计算得到我国萤石表观消费 量。近年来随着我国水泥玻璃工业、炼铝工业、炼钢工业以及 氟化学工业的迅速开展，萤石表观消费量有较大幅度增长。 2017年之后，在下游新材料新能源行业的拉动下，中国萤石 表观消费量逐年增长。2019年，中国萤石表观消费量实现432 万吨，增长明显。2020年中国萤石表观消费量到达495万吨, 同比增长14.55%。图表7： 2010-2020年巾国萤石表观消费量（单位：万吨，%）中国萤石消费量（万吨）同比增长（%）资料来源：USGS海关总署前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP注：表观消费量=产量+进口量-出口量然而萤石需求量增加的同时，储量却难以维系。2021年 2月自然资源部在京召开找矿突破战略行动十年成果新闻发布 会表示，自2011年国务院批准实施找矿突破战略行动以来， 找矿取得重要进展，新增萤石资源9052万吨，以此计算2020 年我国萤石矿已探明储量约2.9亿吨。图表8： 2001-2020年中国萤石矿已探明储量情况（单位：亿吨）资料来源：自然资源部国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP探明储量的上升并没有带来储采比增加。USGS数据显 示，2001-2020年，中国萤石储采比呈现先下降后上升再下降 的态势。2020年，中国萤石储采比为10.5,相较2019年持平, 但是与其他年份相比，这一数值还是处于较高的水平上。综合 来看，我国萤石资源开采过度，其储量占全球不到15%,而 产量却接近60%。萤石储采比仅约为10余年，而全球采储比 约45年，可见我国资源保障能力严重缺乏，资源平安堪忧。