理财顾问工作个人总结3篇.docx

理财顾问工作个人总结精选3篇在发觉问题，熟悉问题之后，我们需要学以致用， 将问题给解决掉。写工作总结就是一个解决问题的好方 法。友爱的读者，职场我为您预备了一些理财顾问工作个 人总结，请笑纳！理财顾问工作个人总结迎来玉兔喜悦之时，回首201一年工总行制定的"201_ 服务价值年'和”创建客户最满足银行'工作中，本着紧紧围 绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本 着网点中间业务收入和经营目标为20_年工作风向标，做 好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作力 量，用专业学问赢得客户遵从，用细致周到服务留住客 户，为网点整体业绩提升多尽一份力气。201年学习业务学问方面取得的成果：在拥有保 交通罚没款、航空代理等代理结算外，更要做好明年开通 的高速大路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业 务等多种服务品种，提高我行的竞争力量。3、主动加强与个人业务的联系，参加个人业务、熟 识个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系 统，但由于各种各样的缘由还没有能做到真正的综合，是 我营业部工作的一个欠缺。4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算方法 讲座，增加人们的金融学问，让客户多了解银行，贴近银 行从而融入到我行业务中。5、连续做好电话银行、自助银行和网上银行的工 作，并向优质客户推广使用网上银行业务。二、强内掌握度管理，防范风险，保证工作质量。 随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规 范、制度的执行有了更高的要求1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换， 然后严格根据综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一 卡，一人一卡，增加制度执行的钢性，提高约束力。2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着 重加强帐户管理（确保我行开户单位的质量）和上门服务。3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的 执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保 管。4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算 资金的平安，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以 准时发觉隐患，削减差错杜绝结算事故。6、切实履行对分理处的业务指导与检查。7、做好会计核算质量的定期考核工作。三、以人为本提高员工的全面素养。员工的素养如 何是银行能否进展的根本，在目前人员流淌频繁的状况下 我营业部急需要有一支高素养的队伍1、把好进入用人关。银行业听着很美，其实布满竞 争和风险，所以到我营业部需要有肯定的心理素养和文化 修养。在用人上以员工的力量且要能发挥员工潜能来确定 适合的岗位，从而提高员工的乐观性。2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培 训方案上报人事部门，预备对出纳制度、支付结算方法、 综合业务系统会计制度、新会计科目等基础学问以及各种 新兴业务进行培训。3、在人员紧急的状况下仍要加强岗位练兵，除了参 与明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。4、勤做员工的思想工作，关怀鼓舞员工，强化员工 的心理素养。5、有方案、有目的地进行岗位轮换，培育每一个员 工从单一的操作向混合多能转变。险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个 人客户经理资格证书、以及AFP资格证书，目前还执着与 CFP理财师考试中。本人连续努力学习不断丰富自己的专业 学问，熬炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台 有我关于理财、保险、基金、案例等十多专业，在九月现 代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专 业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文 章。每周二或四晚上利用群做好工总行理财团队基金宣扬 学习活动，通过与各家基金公司学习机会，懂得了许多理 财学问，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金 营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。为本网 点和支行做出理财师应有的贡献。日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动乐观协 作网点领导做好各项营销工作，准时把握好上级领导下达 的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间, 勤于学习与工作有关的业务学问，运用到实际工作中，给 网点领导供应好的参谋建议，与网点领导协作默契，根据 上级风向标做好本网点营销理财工作。个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产 品直销人员；而是我关心客户买好银行理财产品做好后续跟 踪服务的银行理财师。简洁说：我不是卖产品，而是关心 客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同， 工作心态的不同；工作效果必定不同。由被动变为主动，主 动查找目标客户之后关心客户找到适合的理财产品，我的 理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大高兴的工作。201一年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网 点300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工 作转变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过急 躁解答宣扬引导我行客户标准，对开欲办理财金卡客户， 的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20年网点开 立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上。个 人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到60名以 内。三季度评为先进网点受到嘉奖。20年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营 销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万，工银货币基金 1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完 成股票型基金700多万元。20年一月至十一月为网点赢 得重点营销积分4163. 06份取得分行排名56名支行排名第 一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排 名第一成果。通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现 在网点拥有理财金客户数量达到410多户，截止年底客户 达到七星贡献有7户，六星71户，明年工作中争取进展 100到150位六以上客户群，为网点综合客户素养提高勤奋工作。理财顾问工作个人总结首先，做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自 己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更 多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽 视，每天的宣扬工作仍旧得仔细对待。其次，加强投资理财业务学习。学习是胜利的第一要素，对于每个销售人员来说， 在工作中不断学习，开拓视野，丰富学问，总结阅历与不 足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过 程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他 行业学问的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、 信托、私募等等，特殊是自己证券、信托、私募等这些自 己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业学问及其理 财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对 比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不 殆。当然，还需加强与同事之间的沟通与学习，把自己以 前的工作阅历与同事们共享，同事虚心向身边同事请教， 吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队 的共同进步。第三，工作目标的拟定。任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有 胜利的基础。一个好的工作目标就是胜利的开头，对于今 年，现拟定工作目标如下：1 .坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以 上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证 大约有10万左右的资金量。2 .每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他将来投 资客户的缘由，是资金最近不足，还是觉得我们公司缘由，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等， 对每一个客户的缘由都仔细分析，通过不同的方式处理， 有些客户还是可以争取过来的。3 .每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投 资，20万的资金量。4 .每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投 资，100万的资金量。通过以上目标的方案能够每天保持进步，一步一个 台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够 达到400万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进 步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到仔细对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要, 认真对待客户提出的建议和看法，客户遇到问题，不能置 之不理肯定要尽全力关心他们解决。要先做人再做生意， 让客户信任我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然 最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同 时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公 司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以 及节日生日祝愿等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老 客户的投资金额。用慧眼去发觉老客户身边的资源，做好” 一带十，十传百'的联动营销的效果，同时这也是对公司的 宣扬方式。第六，工作总结。每天都要对工作有个简洁的方案支配，不能漫无目的的工作。每天根据方案，一步一步，踏踏实实的开展业 务。同时在下班前对每天工作做个小结，思索自己工作一 天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点连续发扬， 缺点尽量改正，让其次天的工作能够更好的开展起来。坚 持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看 有哪些工作上的失误，准时改正，下次不要再犯。理财顾问工作个人总结一、以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我 们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏 直接影响到我行的信誉1、我行始终提倡的”首问责任制满时点服务'、 “站立服务'、“三声服务我们将连续执行，并做到每个员 工能急躁对待每个顾客，让客户满足。2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务 要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务 品种上，除了连续做好公用事业费、税款、财政性收费、