2022年9月份新能源乘用车市场分析.docx
2022年9月份新能源乘用车市场分析16年新能源乘用车市场呈现调整规范进展的特征。9月新能源 车与传统车呈现冰火两重天局面，总体狭义乘用车市场的同比增速 30%,环比增速26%,市场火爆，而且一般混动车型的9月呈现全面 开花局面，销量7727台，首次超过插混的7463台销量。我们也期盼 新能源车政策准时出台推动新能源更好进展。一、新能源乘用车销量平稳1)9月新能源车销量增长较稳40000乘联会厂家历年新能源乘用车销量3000020000296991000018931月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201237746677146564336034146852865610663/63201310193499909058225645877988797941225607437293/213/004/2933722015 4861 ->-*2016 137484433100929Z91 15623832020703106562620812928340081124429479138012991316年3-6月的持续拉升走势暂停，7-9月进入稳定期。9月的新能源车销量29699台，同比15年9月的18047台增长65%,增速 回落到两位数。随着新能源车政策调整，3季度乘用车市场处于整固 期。历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势，15年9月环 比8月相对暴增。从15年8月以来的新能源车销量进入拉升轨迹， 15年年末几个月都是月度环比暴增，12月更是环比暴增万台左右， 市场热度快速升温。16年1-3月的降温是符合正常的走势特征的，3-6月新能源车 逐步实现恢复性增长，4-6月新能源车进入增1.5倍的高增长，6月 冲刺到3. 5万台水平。3季度的乘用车增速逐步放缓，7-9月3万台 左右销量徘徊，增速滑落到65%的中速水平，等待进一步的增长动力。2) 9月新能源车的销售结构中高端化国产黍联会名 称15-8 月15-9 月16-8 月16-9 月本月 同比本月 环比16年累 计同比16年累15 年 Jg 逢16年房 建纯电 动CAR697911119203862145793%7158%138206175%158tMPV281200-100%-15%34219%-15*SUV001297779-40%6501-100«AOO407165131010691-3389%58158152s89»AO233135223754518647%38%104%33328224%104«A459786767798261150%28%912»51814168%912»B146310146147-5341«10%14412030%I0KC000纯电动合计7007111312168322236100S31170%144741175»1701电动-精混A516235744552397611«-134-7*31464145«-7*B157432072889-2%369%2995625040%369%C2313593-98%-67*-20% 学翦*meg告王沂住电混动合计67946916823074638«-M5916西髭源案用车总“1380118047299132969965%-1»122*209473|202« |122«9月新能源乘用车呈现同比中速增长和环比下滑的特征。16年9月新能源狭义乘用车销量2. 97万台，同比增长65%,环比8月降1%,总体较差。其中插电混合动力达到7463台，同比增长8%,环比 增长-9%；纯电动车达到22236台,同比增长100%。环比增长1%。9 月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车。纯电动中的A0级电动车表现放缓，A级以限购城市为拉动的 表现仍较强，出租升级拉动放缓。9月A级电动车的同比增速11倍 的表现超强，这也是北京需求和出租需求的有效拉动。电动车中的A00级高增长后进入季节性调整期，9月环比8月 下滑30%,同比仅增长9%。16年1-9月的新能源乘用车总体销量21万台，同比增长122%, 增速相对健康合理。其中纯电动车销售14. 5万台，增长170%；插电 混动销售6. 5万台增长60%。插电的16年表现较弱。3）新能源车销售结构快速变化力型 动类类别20122013201420152016 汇总2016：本月1季 度2季 度3季 度9月纯电 动CAR81%95%100%100%96%100%96%94%96%MPV7%3%0%0%0%0%0%SUV12%2%0%4%4%6%4%纯电动汇总86%93%70%64%68%63%69%72%75%插混CAR100%100%100%71%57%38%61%69%72%SUV29%43%62%30班现1国混汇总14%7%30%36%32%37%wv3urihins外5%总计1OO«100%100%100%100%100%100%100%100%16年的新能源乘用车中插电占比达到32%,相对15年度占比 36%的比例稍低，且明显低于15年1-2季度的40%的份额，形成纯电 动超强于插电的表现。16年1季度纯电动乘用车中基本是轿车产品，前期的MPVSUV 逐步萎缩，2季度开头的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV开头增长上 量，形成纯电动的SUV化探究。16年插电混动的车型组合多元化，SUV等表现较强，去年9月 的比亚迪唐加入混动，SUV的混动化也是趋势。16年1季度的唐表现 较强，但开头的上汽乘用车的新品推动下的轿车恢复插混的主导地位, 随着9月插混总体低迷，轿车临时恢复插混主导地位。4）新能源车销售级别变化动力 类型级别20122013201420152016 汇总20161季 度2季 度3季 度9月纯电 动A0041%65%69%63%42%31%43%41%32%A034%22%20%24%23%40%19%20%23%A25%12%11%10%34%26%37%39%44%B0%0%3%1%2%1%1%1%纯电动汇总86%93%70%64%68%63%69%72%75%插混A86%100%100%67%48%32%53%54%53%B14%0%32%51%67%46%46%47%C1%1%椒1国混汇总14%7%30%36%32%37%；：5%总计100%100%100%100«100»100%100%|100%100%15年的纯电动车中的A00级车占比达63%,且A0级成为纯电 动乘用车的肯定主力，这两类组合的经济型电动车成为主力。但16 年9月的A级电动车爆发增长到纯电动份额的34%,这是长安、吉 利电动增量和比亚迪等产品转型的缘由，同时也是A0级电动车的临 时调整的影响。5-9月的微型电动车恢复，小型电动车被上下夹攻的 趋势稍有体现。插电混动主要是以A级车为主，比亚迪秦、荣威550是肯定的 主力。而以宝马5系为代表的合资品牌的高端插电混动车型表现也是 很好的。9月的A级插混的销量增长连续走强，限购城市仍是插混的 主要贡献。二、9月新能源车主力车型销量表现平稳1)9月新能源车主力车型销量增长较稳俏里森联会名称15-9 月16-8 月16-9 月本月同 比本月开 比16年累 计同比16年累国产电动绅宝D5016013800137110147北汽E系21001465265927%82%49«15457绅宝X251000603-40%3905比II迪125196120941575»7t723019163比亚迪8646515121241167%-18*229112890比亚迪秦EV146415345«6798嵯势252146147-42%14«1277帝素EV1085923-15*7369全球鹰K171002136-8616104知豆D11938219313«6479知豆D259889850*6139江港IEV414005411055-25%95«34«8002江淮IEV5451434-4131090电动车5731051500-13%-521130«8727QQ电动57715511680%-26、-7231303荣威E509246380-13»-8313061990逸动6514234260%157111432%3968云1008772116107623%一49，13«7725众泰E2001547326-79*5786众泰TT ev23032541*4776711436国产电动汇总111312168322236100«3%1701144741电动 播混秦21153106312548%1%-30%18391唐304425022120-30%-15%377%26788荣成55014591446851-42%-41%73%13073传祺GA5EV16332268-58%203%2360荣威E95078012055的dI国福需啦i播电混动汇总6916823074638%-9* w、159»hiriaE，64"32>e新能源黍用车总计18047299132969965%-1%122520947316年电动车销量较高的是绅宝D50电动、北汽E系电动、知豆D1、比亚迪e5、比亚迪秦EV、江淮IEV等。从上月我们拆分车型 到更细一些的款式，体现了企业近两年的新能源新品的努力。9月环比8月走强的电动车主要是北京市场的需求车型，比如 北汽的绅宝D50、比亚迪e5、比亚迪的秦EV等A级电动车。9月电动车厂家销量较强的是北汽乘用车、比亚迪、吉利，都 是在4000台以上，而众泰也是达到3000多台。尤其是在市场整固期 的北京市场尤为重要，北汽新能源的表现超强插电混动车型的9月环比表现平稳，由于比亚迪秦和广汽传祺、 沃尔沃S60等主力车型在限购城市表现较强，但区域市场因素影响产 销较大，偏高价的唐的增量相对放缓。插混的主力车型荣威系列保持 2000台以上水平，近期荣威E950的表现也是超强。上海插混的市场 优势仍是较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般。2）新能源车的厂家投入力型 动类201420152016中方集1季 度2季 度3季 度3季度789纯电 动北汽14%15%24%16%24%20%19%32%比亚迪9%10%22%18%23%22%23%23%吉利21%24%3%26%22%25%21%19%众泰24%22%13%9%12%10%18%8%江淮7%9%18%10%6%5%6%7%长安6%11%13%6%6%5%7%奇瑞24%13%8%7%6%11%6%3%上汽1%0%0%1%1%0%2%0%纯电动汇总70%64%63%69%72%69%72%75%插混比亚迪84%79%81%66%67%63%68%70%上汽15%17%14%27%29%31%27%28%吉利1%1%2%1%1%1%1%广汽0%2%3%4%3%if反混汇总30%36%37%31%28«25%总计100%100%100%100%100%100%100%100%新能源车的各大集团的分布相对不均衡，总体看9月北汽相对 突出，比亚迪总体较强，而吉利的5-7月销量恢复主力地位。9月的 北汽新能源纯电销量较高。16年国企中的北汽、长安、江淮、奇瑞、上汽等在纯电动车 的份额提升明显，但随着北京电动车的增量巨大，纯电动的市场格局 逐步发生变化。插电混动的上汽的份额在16年持续提升，比亚迪的插混的肯 定垄断份额逐步缩小。但9月的广汽的销量稍有下降，比亚迪的深圳 优势还是很好的。3）国产普混也进入新阶段中方集Li一汽广汽上汽东风北汽总计年月普锐 斯卡罗 拉雷凌凯美 瑞雅阁君越楼兰起亚 K5索纳 塔2015131697728244280324327275302462344406525495520628569597752579631812608620935605640102977680511241206770100112392830296075765862015汇总408283131666755131602016118338822427406388226338943663893342451963470667843587206192665745343924934196351635312033148571273493232050463178402417332716028936372788454407302数rh®1am 粗rwE峥E工翦2016汇总1831977185274298407302 85总计4263480821693110534073028528266882815年11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类一般混动产品不属 于我们的新能源系列，但其在美国市场销量巨大，且技术简单程度远 高于纯电动，成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市 场，中国的市场将来变化也是值得观看的。但2月的普锐斯退出也是 很惋惜的，究竟是世界风向标。16年丰田混动的总体销量在月均6300台水平，3-6月消失逐 步稳定的趋势。16年的卡罗拉混动表现较强，市场认可度很高，部 分城市的购买仍需排队。9月的雅阁、君越、索纳塔、K5等混动全面出击，中高级车混 动化趋势日益明显。中高级车的混动化趋势值得关注。更多相关行业 分析可查阅2022-2022年中国新能源车产业运行态势及投资战略讨 论报告。
