2022年财务部绩效考核方案.pdf

20222022 年财务部绩效考核方案年财务部绩效考核方案目录第一部分总则第一部分总则第二部分指导原则第二部分指导原则第三部分薪资标准第三部分薪资标准第四部分薪资计算方法第四部分薪资计算方法第五部分绩效考核制度第五部分绩效考核制度第六部分绩效考核流程第六部分绩效考核流程第七部分薪资调整流程第七部分薪资调整流程第八部分附表第八部分附表第九部分附注第九部分附注第一部分总则第一部分总则第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。第二条本方案适用范围第二条本方案适用范围:财务部全体员工财务部全体员工第二部分指导思想原则第二部分指导思想原则第一条按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。第二条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。第三条以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态（范本）度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜。第四条构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。第三部分薪资标准第三部分薪资标准第一条薪资结构第一条薪资结构基本工资+岗位工资+绩效工资+全勤+工龄工资其它薪给:年终奖金第二条各工资组成部分注解第二条各工资组成部分注解1 1、基本工资、基本工资:起薪基础工资。起薪基础工资。2、岗位工资:岗位工资依据各岗位的职责重要程度、技术含量、工作危险级别等定立，岗位工资因员工工作岗位、职责变动，在岗工作时间，年度绩效平均得分等，而做出相应调整。3、全勤奖:公司对于当月无迟到、早退，无旷工、请假，出勤为满勤的员工设立全勤奖，以资奖励。若员工当月有缺勤，则扣除当月全勤奖。4、绩效工资:绩效工资占工资总额的_%，绩效工资额度依据员工绩效考核系数确定额度;5、工龄工资:按员工为本企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作。公司将每年_月份设为调薪日，适用范围:在当月工作满一年的员工，包括试用期时间。第四部分薪资计算及调整方法第四部分薪资计算及调整方法第一条员工起薪标准第一条员工起薪标准1、新进员工公司根据其同岗位工作年限、专业能力、学历等依照公司总部办公室起薪标准表对应的薪资标准定薪;2、转正员工起薪标准:新员工在通过公司试用期考核后，由人力资源部协同部门主管_试用期绩效考评，并依此数据按公司薪酬管理制度拟定转正后调薪额度;3 3、试用期内绩效考评分数、试用期内绩效考评分数_分以下者，公司予以解聘处理。分以下者，公司予以解聘处理。第二条绩效工资计算方法第二条绩效工资计算方法1、财务部绩效考核工资占工资总额的_%，月绩效工资同每月工资下发;2、绩效工资计算公式:绩效工资基数_绩效考核系数=当月应发绩效工资;3 3、后附绩效系数表。、后附绩效系数表。第三条岗位工资第三条岗位工资1、因不能满足岗位工作要求或因公司需要而调至其它岗位工作的员工，其岗位工资以现岗位工资级别为准进行调整;2、因岗位职责扩大由人事经理核准调整额度并报总经理审批，通常为一个岗位工资等级;3、因岗位晋升由人事经理核准按所晋升岗位工资级别标准调整并报总经理审批;4、岗位工作年限每满一年，依据上一年度绩效考核结果调整岗位工资级别，绩效得分_分以上调整上限，95 以下调整下限。第四条工龄工资第四条工龄工资调整时间为每年_月份，适用于当期工作满一年的员工，调整额度_元。第五条全勤奖第五条全勤奖全月出勤无异常，全勤奖发放满额_元。第五部分绩效考核制度第五部分绩效考核制度第一条财务主管第一条财务主管1、财务主管绩效考核分为月度、年度考核，月度考核由关键业绩指标、管理指标、出勤三个要素构成;2、财务主管应根据公司总的战略目标分解本部门总的工作目标，并将总的部门目标分解到当年内各个考核期;3、财务主管根据部门总目标制定个人工作计划及业绩指标，月度关键业绩指标是由被考核人根据当期部门任务目标自行提取的业绩指标，指标方向主要为:预算制定、调整按时开展及完成率，各项成本预算合理性、准确性，下属工作目标完成率，财务部各项分析报表完成及时性等;4、财务主管管理指标由被考核人根据部门总目标自行设定当期个人主要职责任务;5、人力资源部协助被考核人整理绩效指标交由上级主管审核并存档，上级主管应就被考核人目标设定的合理性、可行性等提出合理建议;6、财务主管考核由人力资源部评价、自评、部门人员评价、上级评价组成，人力资源部根据当期内实际发生数据核算被考核人关键业绩指标完成率、出勤，并根据绩效系数表对应结果打分;7、财务主管自评，针对当期内个人职责指标的完成情况进行客观评价及打分，并结合各考核项权重对个人当期工作结果进行打分;8、部门人员根据考核指标，本着实事求是、公平、公正的原则进行打分;9、上级主管审核被考核人关键业绩指标完成率、当期内主要工作职责总结及被考核人的自我评价等做出评价并打分;10、财务主管年度考核由业绩指标、月度考核平均分数、年度财务分析报告三部分组成，财务主管年度绩效指标主要以当年内各项预算准确率、应收帐款降低率、下属员工工作目标完成率、部门制度建全性、财务项目核算准确性等构成;年度财务分析报告主要是对当期内各项财会活动进行的总结及分析;11、人力资源部负责核算考核结果，负责协调、处理考核过程中发生的问题，负责将考核结果下发到各部门，并就绩效考核中一些_有关人员做好绩效面谈，绩效面谈应有书面结果并有面谈双方签字，人力资源部备案;1212、年度绩效考核结果影响年度奖金发放额度。、年度绩效考核结果影响年度奖金发放额度。第二条会计、出纳第二条会计、出纳1、会计及出纳岗位考核分为月度、年度考核，主要以工作目标、职责目标、出勤三个要素构成;2、财务主管负责分解部门目标到下属岗位，负责培训下属绩效考核相关制度及意义，并就考核细则与下属达成共识;3 3、人力资源部负责协助部门制定考核表格报总经量审批并备案、人力资源部负责协助部门制定考核表格报总经量审批并备案;4、会计、出纳考核由人力资源部评价、自评、上级主管评价三方组成，总经理审核并签批意见;5、人力资源部根据实际发生数据核算被考核人工作目标完成情况并评分;6 6、被考核人就本期内个人职责任务完成情况进行客观评分、被考核人就本期内个人职责任务完成情况进行客观评分;7、部门主管对下属当期内职责任务的自评及工作目标完成情况进行审核并评分，评分应实事求是、客观公正;8 8、人力资源部考核表格核算考核结果并报总经理审批、人力资源部考核表格核算考核结果并报总经理审批;9、人力资源部负责下发考核结果至各部门，负责协调处理考核过程中发生的问题，对个人考核结果存在较大异议的部门_绩效面谈，绩效面谈应有书面结果并有面谈双方签字，人力资源部备案。第六部分绩效考核流程第六部分绩效考核流程第一条财务主管第一条财务主管公司战略目标分解实施考核部门目标分解人力资源部报总经理审批并备案个人目标分解人资部生成文件并备案人力资源部_面谈部门人员评价被考核人自评自评人力资源部核算数据总经理审批人力资源部下发结果通知核算绩效工资存在异议是第二条会计、出纳第二条会计、出纳部门目标分解主管协助制定个人目标实施考核被考核人自评部门主管评价人力资源部报总经理审批并备案人力资源部核算数据人资部核算绩效工资人力资源部下发结果通知总经理审批注:被考核人如对考核结果存在异议，绩效面谈流程同上。第六部分薪酬调整流程第六部分薪酬调整流程总经理审批人力资源部制定数据表信息表人力资源部核定财务核发第七部分附表第七部分附表表一绩效考评系数表编号考评分数考评等级对应系数1 1110-100110-100110%110%2 299-9099-903 389-8089-804 479-7079-705 569-6069-606 65959 以下以下辞退注:绩效分数上不封顶表二出勤扣分项迟到、早退0.4 分旷工2 2 分分事假0.3 分病假0.1 分另附 E_CL 表总部办公室职员起薪表工资等级表及部门考核表第八部分附注第八部分附注第一条本规定自发布之日起生效。第一条本规定自发布之日起生效。第二条本规定的解释权及修改权在人力资源部。第二条本规定的解释权及修改权在人力资源部。20222022 年财政专项资金清理活动方案年财政专项资金清理活动方案按照市委、市政府对财政工作提出的“生财有道、聚财有方、用财有规”及集中财力办大事的原则，转变理财思路，通过对市级财政_的清理，进一步规范支出管理，调整支出结构，严格审批程序，努力堵塞漏洞，提高_的使用效益。二、清理范围二、清理范围本次清理所指的市级财政_（以下简称_），除用于人员经费、日常公用经费、纳入市级部门预算管理的项目支出的资金外，由市级财政预算内资金（含纳入预算管理的政府性基金）设立的，具有专门用途的各项_。三、清理时点三、清理时点_年_月_日仍然设立存在的_。四、工作目标四、工作目标（一）摸清基本情况。通过清理，掌握现有市级财政各类_的规模、分布、管理和使用情况；汇总、梳理有效_目录，报市人民政府确定。（二）分类清理。对已到期的或不符合公共财政要求的_予以撤销；对性质相同或相近的_整合归并；对支出结构不合理的_进行结构调整。（三）制定和完善管理办法。在分类清理的基础上，对照市市级财政_管理办法，按照规范、公开、透明的原则，研究制定和完善各类_的审批分配管理办法。（四）建立监督控制体系。要将_的审批分配、监督检查与绩效管理结合起来，建立事前审核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体系；将绩效评价的结果反馈运用到_管理上，提高资金使用效益。本次清理工作采取部门（单位，下同）自查和财政重点抽查相结合、全面清理和重点剖析相结合的方法，由市财政局牵头，市相关部门配合，按照职责分工组成工作小组。各小组要指定负责人和联络人，做到人员到位，责任到位，确保按时保质完成任务。五、工作步骤和时间安排五、工作步骤和时间安排（一）清查摸底阶段（一）清查摸底阶段以市财政局为主，通过财政内部清查，摸清现有市级财政_的分布、规模、种类、年限和结构。拟定方案：由市财政局提出_的清理范围、时间安排、工作目标要求，研究制定工作步骤。内部清查：市财政局进行内部清查，摸清_设立的依据、年限、分配、管理办法及资金规模、种类、分布等情况，并将_情况及下一阶段清理工作目标向市政府报告。上述工作于_年_月_日前完成。（二）分类清理阶段（二）分类清理阶段由市相关部门对其管理范围内的_进行自查，市财政局根据部门的自查情况进行重点抽查，并提出清理意见。部门自查：市相关部门对各自管理范围内的_分配、使用情况进行全面清查，对设立_的专门用途、绩效目标、使用范围、管理职责、审批程序、执行期限、分配办法、支出管理、责任追究等情况，向市财政局提交书面自查自评价报告。自查自评价报告内容：（）项目概况：项目单位基本情况、项目实施依据、项目的基本性质、用途、主要内容、涉及范围等；（）项目预期绩效目标：申报或安排项目时所确立的预期目标；（）项目执行情况：项目执行管理、资金落实、项目支出、财务管理以及项目完成进度与质量等情况；（）项目绩效自我评价：项目执行与预期绩效目标分析比较、预算执行情况、绩效结果、项目经济、政治、社会效益和影响、对项目绩效实现程度的总结评价等。重点抽查：对金额较大、影响面较广的_，市财政局要对资金管理和使用情况进行财务检查；对资金投入效益进行绩效评价，并提出_撤销、归并及调整支出结构等意见，报市政府审定。上述工作于_年_月_日前完成。（三）整改总结阶段（三）整改总结阶段实施整改：市财政局根据各部门的清理情况，草拟市级_清理工作意见，报经市政府审批同意后具体实施。此项工作于_年_月_日前完成。完善资金管理：经清理同意保留的各_，要进行规范管理。具体管理办法，由市财政局会同市相关部门根据市市级财政_管理办法研究制定。