2016年中国短视频行业发展研究报告.pdf

www.iresearch.com.cn 中国短视频行业发展研究报告 2016年 2 中国短视频行业市场概述 1 中国短视频行业发展环境 2 中国短视频行业产业链及模式分析 3 中国短视频行业典型产品案例 4 中国短视频行业发展趋势分析 5 附录 6 3 中国短视频行业市场概述 短视频行业定义及行业特点 短视频 指一种视频长度以秒计数，主要依托于移动智能终端实现快速拍摄和美化编辑，可在社交媒体平台上实时分享和 无缝对接的一种新型视频形式。它融合了文字、语音和视频，可以更加直观、立体地满足用户的表达、沟通需求，满足人 们之间展示与分享的诉求。 视频长度较短，传播速度更快 首先，短视频长度一般控制在5分钟以内，这种短小精炼的视频模式使得即拍即传成为一种可能；其次，随着移动互联网 的发展，移动客户端成为视频传播的主要途径。用户只需几分钟的时间，就可以拍摄一段短视频并发布；同时，即时观看， 使短视频的播放更加便捷，也为其快速传播提供了有利条件。 生产流程简单化，制作门槛更低 相较于专业化的长视频制作，短视频简化了内容生产流程，制作门槛相对较低。依托智能终端设备就能实现拍摄、制作与 编辑；此外，目前多数主流短视频制作App中，添加现成的滤镜、特效功能，使内容更加专业化。 广泛参与性，社交媒体属性加强 短视频不是视频网站的缩小版，而是社交的延续，成为信息传递的一种方式。一方面，用户通过参与短视频话题，突破了 时间、空间、人群的限制，参与线上活动变得简单有趣，使用户更有参与感 ；另一方面，社交媒体为用户的创意和分享 欲提供了一个便捷的传播渠道。 艾瑞分析认为，表面上看，短视频App的竞争是点击量的竞争，但是实际上较量的是各自社交方式带给用户的体验，以及 用户背后社交圈的重划。 短视频行业特点分析 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞根据公开资料整理 4 中国短视频行业市场概述 整体互联网内容行业进阶过程 过去二十年，从文字、图片到视频，互联网内容不断更新迭代并形成错综复杂的组合，信息量越来越大、可视性越来越强， 表现形式越来越丰富，互动性、实时性的趋势越来越明显。随着视频门槛的多维度降低，短视频行业迎来爆发，移动直播 也在2015年底到2016年迅速爆发。短视频及直播已成为新时代的互联网社交平台和入口之一。 从以门户网站为代表的1.0版本到以论坛、社区为代表的2.0版本到最新的微博微信等3.0版本，不断迭代、演进 随着网络带宽的不断增长， 天涯、贴吧等开始糅杂图 片、文字和表情等可视性 信息越来越强；到移动互 联网时代，以in和nice为代 表的新一代图片社交App 出现，进一步增强了互联 网内容行业的社交属性 从长视频到短视频，内容生产门槛逐步 降低；从PC到移动，便捷性进一步提升。 根据艾瑞数据，截止2015年底，在线视 频移动端使用时长占比已超PC端2倍 相对于录播，视频直播更加真实和生动， 现场感更强。直播平台提供的点赞、评 论、打赏、红包等功能，使得企业营收 类型更加多样化 整体互联网内容行业进阶过程 VR让用户置身于一个模拟真实的世界， 其优势体现在临场感、沉浸感上。未 来随着VR软硬件的成熟，基于VR的 内容将迎来一轮新的发展 文字 点播 图片 直播 VR ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞根据公开资料整理 视频形式 5 中国短视频行业市场概述 中国视频行业发展过程 从最初视频网站成立起，我国视频网站经历了10多年的发展期，土豆网、 56 网、 PPTV、 优酷网、六间房等相继上线。 而后，在智能终端普及率快速提升、网络环境不断升级的背景下，视频行业的竞争从 PC 端延伸至移动端，有效填补了用 户的碎片化时间。 版权视频起源最早，也是目前中 国视频产业的主流模式，即从电 视台或者内容发行商处购买内容， 并进行渠道分发。此外，近年来 各视频网站平台纷纷进行内容自 制的尝试，自制电视剧、自制综 艺节目等均有不俗表现。 一般视频时长较短，用户为内容 制造者，主动上传。内容制作门 槛降低，互动性大大加强。美拍、 秒拍、快手等短视频App的出现， 进一步降低了视频制作门槛，带 动了新一代的人人参与热潮。 实时、互动的视频模式带来全新 的用户体验，尤其是移动直播的 出现，使得直播行业进入随时播、 随时看时代。同时，“打赏”的 盈利模式得以建立并发扬光大， 成为直播平台能够快速获取收入 的重要方式。 在VR的核心技术里，除了硬件部 分，很多技术与视频技术相通。 在“带宽+传输+视频标准”等条 件具备的情况下，直播内容转换 为VR视频，将使得直播平台也成 为VR内容分发的一类渠道。该领 域尚在襁褓阶段，还未成熟。 移动视频 行业 中国移动视频行业发展过程 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞根据公开资料整理 6 中国短视频行业市场概述 海外短视频行业发展历程：率先进军，定位社交 注释：仅罗列部分具有代表性的短视频App。 短视频应用在美国最先出现。创办于2010年的Viddy于2011年4月11日正式发布了移动短视频社交应用产品。Viddy定位在 “创建和分享视频的有趣简单方式”，帮助用户即时拍摄、快速生产、便捷分享。同时，与Facebook、Twitter、YouTube 等社交媒体平台实时对接，用户之间的即时交流从互发文字、图片、语音，发展到互发视频。与之类似的应用还有大规模 争夺用户的短视频分享软件Vine和开始拓展短视频分享业务的传统图片分享应用Instagram。除此之外，目前国外的App平 台上还有Keek、mixbit等许多类似的短视频社交应用。 socialcam viddy 2011 2012 2013 Cinemagram Qwiki Line-微片 Keek vine mixbit Instagram 海外短视频行业发展历程 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 中国短视频行业市场概述 1 中国短视频行业发展环境 2 中国短视频行业产业链及模式分析 3 中国短视频行业典型产品案例 4 中国短视频行业发展趋势分析 5 附录 6 8 中国短视频行业发展环境及现状分析 宏观环境PEST分析 政策环境 经 济 环 境 技术环境 社 会 环 境 网络环境建设，自身产品优化，外部传播渠道方面的技术革新客观促进了短视频的普及 中国互联网及移动互联网的发展逐 步成熟 3G/4G用户数量以及移动互联网 流量不断增长 智能手机的普及为短视频的普及搭 建了良好的平台 移动端使用时长占比超PC端2倍 用户需求、社交方式的改变推动短 视频行业发展 短视频行业投资持续增长，轮次多集 中在天使轮和A轮、美拍、秒拍等部分 领先企业实现C轮、D轮 内容制作、综合平台/社区成为两大热 门投资方向 行业监管逐步完善 国务院办公厅印发关于加快高速宽带 网络建设 推进网络提速降费的指导意见 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 9 中国短视频行业发展环境及现状分析 短视频行业投融资数量持续增长，轮次多集中在天使轮和A轮 艾瑞统计数据显示，截止2016年7月1日，短视频行业共获得43笔投资。 2014年之前短视频行业获投资较少，2014、2015 年短视频行业投融资持续火热；2016年截至7月已有9笔投资，更有超越2015年之态势。从投资轮数来看，绝大部分投资 为种子天使轮和A轮投资，这两类投资总计30笔，占比高达69.8%。 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 2 2 13 17 9 20122013201420152016H1投资数（笔） 2012-2016年中国短视频行业投资笔数 19 11 6 3 1 3 天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮 其他 投资数（笔） 2012-2016年中国短视频行业融资轮次 一下科技 D轮 2亿美元 美图公司 C轮 亿元及以上美元 Musical.ly C轮 1亿美元 C轮及D轮融资公司列表 注释：2016年短视频行业投资数据截至2016年7月1日。 来源：投资数据来自桔子IT数据库。 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 注释：2016年短视频行业投资数据截至2016年7月1日。 来源：投资数据来自桔子IT数据库。 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 10 中国短视频行业发展环境及现状分析 短视频行业内容制作、综合平台/社区成为两大热门投资方向 艾瑞统计数据显示，从投资方向来看，内容制作、综合平台/社区成为两大热门投资方向，共占总投资数的65.2%。2016年 前六个月，内容制作方向的投资数远高于其他三个方向。此外，从已披露的投资规模来看，千万级别的投资多集中在2015 年和2016年（详细投资情况详见附件）。 艾瑞分析认为，就目前商业模式来看，短视频企业主要收入来源是广告及相关营销收入，用户数据价值未得到充分发掘， 如何将流量最大化变现仍是短视频企业需要面对的问题。 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 内容制作 32.6% 综合平台/社区 32.6% 工具型App 23.3% 短视频推荐 11.6% 2012-2016年中国短视频行业投资方向笔数占比 5 5 4 2 5 4 1 4 4 1 3 1 2016H1201520142012-2016年中国短视频行业投资方向笔数 内容制作 综合平台/社区 工具型App 短视频推荐 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 注释：投资数据截止2016年7月1日。 来源：投资数据来自桔子IT数据库 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 注释：投资数据截止2016年7月1日。 来源：投资数据来自桔子IT数据库 11 中国短视频行业发展环境及现状分析 中国互联网及移动互联网的发展逐步成熟 来源：1、网民规模来源为2015年，CNNIC发布的第37次中国互联网络发展状况统计报告 根据艾瑞整理CNNIC最新数据显示，截至2015年12月，我国网民规模近6.9亿，互联网普及率达到50.3%，超过全球平均 水平3.9个百分点，超过亚洲平均水平10.1个百分点 。同时，移动互联网经过多年发展已经进入相对成熟阶段，过去几年 来，移动网民增速远超过整体网民增速，中国整体网民的增长已经由PC网民增长转移到移动网民的增长。移动端网民数的 快速增长，直接推动短视频行业发展。 21000 29800 38400 45730 51310 56400 61758 64875 68826 5040 11760 23344 30274 35558 41997 50006 55678 61981 16.0% 22.6% 28.9% 34.3% 38.3% 42.1% 45.8% 47.9% 50.3% 24.0% 39.5% 60.8% 66.2% 69.3% 74.5% 81.0% 85.8% 90.1% 2007200820092010201120122013201420152007-2015年中国整体网民及移动网民规模 中国网民规模（万人） 中国手机网民规模（万人） 中国互联网普及率（%） 中国手机网民占整体网民比例（%） 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 12 4705 12842 23280 40161 58254 78533 5.5% 13.0% 20.9% 32.7% 45.3% 60.1% 2010201120122013201420152010-2015年3G/4G用户发展情况 移动宽带（3G/4G）用户数（万户） 移动宽带（3G/4G）用户总数占比（%） 中国短视频行业发展环境及现状分析 3G/4G用户数量以及移动互联网流量不断增长 来源：数据来源于工信部2015年通信运营业统计年报，2016.3 2015年，4G移动电话用户新增2.9亿户，总数达3.9亿户。同时，2015年移动互联网接入流量消费达41.9亿G，同比增长 103.0%，比上年提高40.1个百分点。月户均移动互联网接入流量达到389.3M，同比增长89.9%。 艾瑞分析认为，随着即时聊天、移动社交、移动端视频等成为填充人们碎片化时间的重要方式，3G/4G用户数量以及移动 互联网流量不断增长，为短视频的普及奠定了良好基础。 39936 54083 87926 132138 206231 418680 66.1 72.8 98.2 139.4 205.0 389.3 2010201120122013201420152010-2015年移动互联网流量发展情况比较 移动互联网接入流量（万G） 月户均移动互联网接入流量（M/月户） 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：数据来源于工信部2015年通信运营业统计年报，2016.3 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 13 中国短视频行业发展环境及现状分析 智能手机的普及为短视频的普及搭建了良好的平台 来源：1.数据来源于工信部2015年通信运营业统计年报，2016.3 2.2009-2015年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。 2015年中国智能手机保有量达到9.5亿台，同比保持21.8%的增长率。 智能手机保有量的提高，并且手机像素逐年增高，照片质量随之提高。从拍摄到分享时间的减少，极大程度上提高了用户 从拍摄到分享的体验。 政 策 环 境 经 济 环 境 社 会 环 境 技 术 环 境 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 0.8 2.0 3.6 5.8 7.8 9.5 10.6 11.3 11.8 8.6 9.8 11.0 12.2 12.9 13.1 13.3 13.4 13.6 150.0% 81.2% 60.3% 34.3% 21.8% 11.6% 6.6% 4.4% 13.6% 13.1% 10.8% 5.2% 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 2010201120122013201420152016e2017e2018e2010-2018年中国智能手机保有量及变化趋势 中国智能手机保有量（亿台） 中国手机用户（亿人） 增长率（%） 增长率（%） 14 中国短视频行业发展环境及现状分析 移动端使用时长占比超PC端2倍 来源：1.PC端数据来自iUserTracker. 家庭办公版 2016.3，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获 得；2.移动端数据来自mUserTracker，2016.3，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 相对于无法实时随身携带的PC，用户对于移动端依赖性越来越高。根据艾瑞网民行为监测系统iUserTracker以及移动网民 行为监测系统mUserTracker的监测数据显示，移动端App月度有效浏览时间超过PC端网页使用时长的2倍。当前PC端网页 使用时长已趋平稳，移动端App有效浏览时长则仍在以较高速度增长，未来网民对于移动端的依赖还将进一步加强。 30.4% 29.2% 31.0% 29.6% 29.4% 29.3% 30.8% 30.5% 27.9% 27.1% 26.9% 27.4% 69.6% 70.8% 69.0% 70.4% 70.6% 70.7% 69.2% 69.5% 72.1% 72.9% 73.1% 72.6% 0%20%40%60%80%100%2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12iUserTracker王微 蛙趣视频是一家主打短视频的手机应用，主打个性化搜索、发现和 推荐服务，隶属于北京挖趣智慧科技有限公司。 1、来源：公开资料整理，2016.6。 2、注释：排名不分先后。 ©2016.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 49 公司介绍/法律声明 公司介绍 艾瑞集团是专注于中国互联网及全球高成长领域的洞察咨询与企业服务集团，业务领域包括大数据洞察与预测、行业研究 与企业咨询、投资与投后服务等。 艾瑞咨询成立于2002年，是最早涉及互联网研究的第三方机构，累计发布数千份互联网行业研究报告，为上千家企业提供 定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。2015年艾瑞咨询在海外建立研究中心，研究范 围扩展至全球高成长领域，建立中国与世界优秀企业的链接。 版权声明 本报告为艾瑞集团制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开 信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用 本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞 监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样 本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时 间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报 告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 联系我们 咨询热线 400 026 2099 集团网站 http:/www.iresearch.com.cn