XXXX年第一季度经营分析jce.pptx

中国通信建设第四工程局有限公司中国通信建设第四工程局有限公司20112011年第一季度市场分析年第一季度市场分析18 18 三月三月 2023 20231公司总体经营概况公司总体经营概况市场经营分析市场经营分析2目目 录录存在的问题和举措存在的问题和举措一一二二三三累计收入完成时序进度，签订合同超出时序进度累计收入完成时序进度，签订合同超出时序进度p分析期内实现累计收入11439万元，同比增长3.3%，完成预算目标的25%，达到时序进度p签订国内业务合同15441万元，国际分包合同2917万元，共计18358万元，同比增长62.4%，完成年度目标的32.2%，超出时序进度，市场开发卓有成效，净利润完成时序进度，毛利率低于年度预算值，现金流为负净利润完成时序进度，毛利率低于年度预算值，现金流为负p完成净利润438万元，同比下降5.8%，完成预算目标的25%，达到时序进度p实现毛利1195万元，毛利率为10.45%，低于年度预算值p现金流为-2079万元，但不会影响现金流为正的年度预算目标劳务用工人数低于预算值p分析期末员工人数为662人，同比减少17人，低于预算值总体评价总体评价业务收入业务收入本分析期内完成业务收入11439万元，较去年同期增长3.3%，完成全年预算46019万元的25%，达到时序进度公司总体经营情况公司总体经营情况10年同期11年本期11年时序2000018000160001400012000100008000600040002000050%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%11072114391150525%25%25%完成预算率单位：万元4共新签合同18358万元，较去年同期增长62.4%，完成年度合同目标57100万元的32.2%，超出时序进度10年同期11年本期11年时序0200040006000800010000120001400016000180002000050%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%11305183581427521%31%25%签订合同签订合同净利润净利润实现净利润438万元，较去年同期下降5.8%，完成全年预算1741万元的25%，达到时序进度公司总体经营情况公司总体经营情况10年同期11年本期11年时序010020030040050060050.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%46543843524.5%25.2%25%完成预算率单位：万元5毛利率为10.45%，较去年同期12.64%有所下降，没有达到年度预算值10.78%10年同期11年本期11年时序0%2%4%6%8%10%12%14%10.81%10.45%10.78%毛利率毛利率现金流现金流本期现金流为-2079万元，较去年同期有所好转，不会影响实现全年现金流预算值为正的目标公司总体经营情况公司总体经营情况10年同期11年本期11年预算0500-500-1000-1500-2000-2500-3000-3500-2956-2079为正 单位：万元6截止第一季度公司共有员工662人，较去年同期减少17人劳务用工劳务用工10年同期11年本期11年预算650655660665670675680685679662679单位：人市场经营分析市场经营分析7目目 录录存在的问题和举措存在的问题和举措公司总体经营概况公司总体经营概况一一二二三三2010年同期 2011年本期7.4%6.9%3.2%3.3%5.7%2.6%66.6%69.4%17.1%17.9%电信移动联通集团客户国际8收入分析收入分析-客户维度客户维度20102010年同期年同期20112011年本期年本期增长率增长率预算完成率预算完成率集团内收入1892 20468.13%19.12%集团外收入9180 9394 2.33%26.60%各客户收入增长及预算完成情况各客户收入增长及预算完成情况1892737862935581820467934295377787电信移动联通集团客户国际2011年本期2010年同期8.1%7.5%-53.1%6.2%-3.8%增长率19.12%25.98%16.39%17.91%89.77%预算完成率20112011年第一季度，公司来年第一季度，公司来自集团内收入增长自集团内收入增长8.13%8.13%，完成预算，完成预算19.12%19.12%，低于，低于时序进度；来自集团外收时序进度；来自集团外收入增长入增长2.33%2.33%，完成预算，完成预算26.6%26.6%，高于时序进度。，高于时序进度。结构变化结构变化+0.8+2.7-3.1+0.1-0.5国内施工 76.3%网维网优 15.6%国际施工 6.9%其他 1.3%2011年本期年本期 国内施工下降2.9%，占比下降4.9个百分点；网维网优业务增长62.5%，占比增加6.7个百分点；国际施工下降13.5%，占比下降0.5个百分点。单位：万元国内施工网维网优国际施工其他02000400060008000100000%20%40%60%80%-20%8988109581817187251779787148-2.9%62.5%-3.8%-13.5%2010年同期2011年本期增长率9国内施工 81.2%网维网优 9.9%国际施工 7.4%其他 1.5%2010年同期年同期收入分析收入分析-客户维度客户维度广东江苏河南青海福建山东新疆陕西上海广西四川湖北内蒙古云南甘肃浙江贵州山西安徽北京050010001500200025003000350031892431150267861355442831023317116113412246212111108610单位：万元2011年本期经营区域21个，有广东、江苏、河南、青海、福建、山东共6个强势区域，新疆、陕西、上海、广西、四川共5个中势区域强势区域收入占比5%中势区域收入占比2-5%收入分析收入分析-区域维度（国内）区域维度（国内）29%19%93%15%197%696%-20%114%-58%91%-55%-96%-83%-82%-75%增长率增长率24693189204524313516785326131444283931029323380171385161701341044648221126216111318020000003500300025002000150010005000广东江苏青海福建新疆陕西上海广西四川湖北云南甘肃浙江贵州安徽江西湖南重庆海南2010年同期2011年本期南方19省收入8457万元，国内占比79.4%收入较高的有：广东3189万元、江苏2431万元，青海678万元，福建613万元、新疆428万元、陕西310万元，上海233万元单位：万元南方19省11收入分析收入分析-区域维度（国内）区域维度（国内）12.8%-40.5%-42.2%-96%-2.7%增长率增长率133215029315542111222501066002000003701020016001400120010008006004002000河南山东内蒙古山西北京天津河北黑龙江吉林辽宁西藏宁夏2010年同期2011年本期北方12省收入2195万元，国内占比20.6%收入较高的有河南1502万元，山东554万元、内蒙122万元单位：万元北方12省12收入分析收入分析-区域维度（国内）区域维度（国内）单位：万元国际收入787万元，来自坦桑尼亚。1007187878007006005004003002001000乌干达刚果（金）坦桑尼亚尼日利亚2010年同期2011年本期13收入分析收入分析-区域维度（国际）区域维度（国际）移动62.7%联通9.9%集团客户0.1%国际15.9%电信11.3%2011年本期年本期移动81.6%联通3.1%集团客户0.9%国际1.9%电信12.4%2010年同期年同期合同分析合同分析-客户维度客户维度 2011年新签合同18358万元，净增7053万元，同比增长62.4%；与去年同期相比，电信增加678万元，占比下降1.1个百分点，移动增加2287万元，占比下降18.9个百分点，联通增加1470万元，占比上升6.8个百分点，集团客户减少82万元，占比下降0.8个百分点，国际增加2700万元，占比上升14个百分点。单位：万元电电信信移移动动联联通通集集团团客客户户国国际际0500010000150000%200%400%600%800%1000%1200%1400%-200%14059230352101217208311517182219291748.3%24.8%417.6%-81.2%1244.2%2010年同期2011年本期增长率14国内设备国内管线网维网优国际施工0100020003000400050006000700080009000100000%200%400%600%800%1000%1200%1400%-200%389145512645217477986082054291722.8%89%-22%1244%2010年同期2011年本期增长率合同分析合同分析-专业维度专业维度 国内设备合同额增加888万元，占比下降9个百分点，国内管线合同额大幅增加4057万元，占比上升7个百分点，网维网优合同额减少591万元，占比下降12个百分点，国际施工合同额增加2700万元，占比上升14个百分点。国内设备26%网维网优11%国内管线47%国际施工16%2011年本期年本期国内设备34%网维网优23%国内管线40%国际施工2%2010年同期年同期单位：万元15882-178112666510224-386261-543540611-108-42增加额15%-11%2396%2%77%-52%1374%-21%103%286%15%-94%-100%增长率35001700500100082575075010050050650250250150250025本期目标值193.9%83.1%234.6%66.5%77.1%68.5%48.0%280.0%40.6%138.0%8.3%18.4%4.4%4.7%0.0%0.0%完成率广东江苏广西新疆福建青海上海云南甘肃安徽陕西贵州湖南海南重庆01000200030004000500060007000800059061591476262907461925734144011542678814131173665636514360280203695446117000002010年同期2011年本期合同分析合同分析-区域维度（南方区域维度（南方1919省）省）u南方十九省合同额12219万元，国内占比79.1%u广东6788万元、江苏1413万元、广西1173万元、新疆665万元、福建636万元、青海514万元、上海360万元、云南280万元、甘肃203万元单位：万元1610556734468948-450增加额397%104%-100%增长率200025005005000525目标值66%53%89%18%0%完成率山东河南山西内蒙古宁夏西藏辽宁北京天津河北吉林黑龙江20001800160014001200100080060040020002666454501321131844689482010年同期2011年本期u北方12省合同额3222万元，国内占比20.9%u河南1318万元、山东1321万元、山西446万元、内蒙古89万元单位：万元17合同分析合同分析-区域维度（北方区域维度（北方1212省）省）-697-55227411538-749-109增加额-35%-51%15%2%821%76%-100%-100%增长率广东 浙江 上海 江苏 福建 四川 安徽 甘肃 湖南 湖北 贵州 广西 海南 江西 陕西 云南 重庆 青海 新疆0100200300400500600700800507166788349360616954292010年同期2011年本期合同分析合同分析-区域维度（区域维度（南方南方1919省）省）-电信电信单位：万元u南方19省电信合同额979万元，国内占比6.3%u新疆429万元、上海360万元18599821523640增加额1%-12%3797%18%74%75%286%增长率广东江苏广西福建青海新疆甘肃四川陕西浙江上海安徽湖南湖北贵州海南江西云南重庆0100020003000400050006000700058381524295382901161458971340113063650523620354112010年同期2011年本期合同分析合同分析-区域维度（区域维度（南方南方1919省）省）-移动移动单位：万元u南方19省移动合同10012万元，国内占比64.8%u广东5897万元、江苏1340万元、广西1130万元、福建636万元、青海505万元、新疆236万元19865261259-113-141-42增加额5088%1374%139%-98%-100%-100%增长率广东云南广西青海贵州甘肃浙江01002003004005006007008009001000171918115141428822804392合同分析合同分析-区域维度（区域维度（南方南方1919省）省）-联通、集团客户联通、集团客户单位：万元u南方19省联通合同1216万元，国内占比7.9%u广东882万元、云南280万元2012-40-1-30江苏安徽广东上海1000900800700600500400300200100040130122010年同期2011年本期u江苏12万元-2423654464837增加额-60%830%-19%-27%-32%-100%-100%增长率河南山东山西宁夏内蒙古辽宁黑龙江河北西藏北京天津吉林100090080070060050040030020010004064416440944648372010年同期2011年本期u北方12省电信合同额1104万元，占比7.1%u河南164万元、山东409万元、山西446万元、宁夏48万元、内蒙古37万元单位：万元21合同分析合同分析-区域维度（北方区域维度（北方1212省）省）-电信电信593691增加额182%313%增长率河南山东西藏内蒙古山西辽宁宁夏北京天津河北吉林黑龙江100090080070060050040030020010002102215939122010年同期2011年本期u北方12省移动合同额1505万元，占比9.7%u河南593万元、山东912万元单位：万元22合同分析合同分析-区域维度（北方区域维度（北方1212省）省）-移动移动55452增加额增长率河南内蒙古宁夏1000900800700600500400300200100055452单位：万元23合同分析合同分析-区域维度（北方区域维度（北方1212省）省）-联通、集团客户联通、集团客户河南山西山东北京内蒙古辽宁29172010年同期2011年本期u北方12省联通合同额606万元，占比3.9%u河南554万元、内蒙古52万元u北方12省集团客户合同额7元电信移动联通集团客户国际020004000600080001000012000140000.01.02.03.04.05.06.07.02083115171822192917204679342953777871.021.456.180.053.712011年本期合同2011年本期收入合同额/收入比合同额合同额/收入比收入比-客户维度客户维度 本期合同总额/总收入比值为1.6，10年同期为1.02，比值大幅上升。电信移动联通集团客户国际140001200010000800060004000200007.06.05.04.03.02.01.00.01405923035210121718927377.976293558180.741.250.560.280.272010年同期合同2010年同期收入合同额/收入比单位：万元2011年本期2010年同期单位：万元24国内施工网维网优国际施工其他020004000600080001000012000140004.03.53.02.52.01.51.00.50.01338720542917872517797871481.51.23.70.02011年本期合同2011年本期收入合同额/收入比本分析期内总体合同额/收入比值大幅上升，网维网优合同额/收入比值下降。合同额合同额/收入比收入比-专业维度专业维度单位：万元2011年本期2010年同期单位：万元国内施工网维网优国际施工其他020004000600080001000012000140004.03.53.02.52.01.51.00.50.084422645217898810958181710.92.40.30.02010年同期合同2010年同期收入合同额/收入比252.1 0.6 2.4 0.9 6.9 1.6 1.0 0.8 42.8 1.5 6.0 9.6 0.7 0.5 0.3 5.9 11年本期合同/收入比2.4 0.8 0.3 0.4 0.6 1.2 0.8 2.5 0.2 0.5 0.5 1.3 4.4 10年同期合同/收入比广东江苏山东河南广西新疆福建青海山西上海云南甘肃 内蒙古 湖北四川宁夏安徽陕西西藏贵州浙江0100020003000400050006000700080006788141313211318117366563651444636028020389695448461170318924315541502171428613678102334621122134161831011212011年本期合同2011年本期收入u本期公司主要区域市场合同额/收入比值较高的有：广东2.1、山东2.4、广西6.9、新疆1.6、山西42.8、上海1.5、云南6.0、甘肃9.6单位：万元26合同额合同额/收入比收入比-区域维度（主要区域市场）区域维度（主要区域市场）各事业部经营情况各事业部经营情况-收入收入第一事业部第二事业部第三事业部第四事业部第五事业部第六事业部第七事业部第八事业部第九事业部第十事业部第十一事业部第十二事业部050010001500200025001615172551517453801118876920368021344011751175750117511751175117511751175117525002011年本期收入2011年时序进度单位：万元 本期内，公司第一、二、四、九事业部超额完成收入时序进度完成率完成率137%147%69%148%32%95%75%1%173%68%54%27各事业部经营情况各事业部经营情况-合同合同第一事业部第二事业部第三事业部第四事业部第五事业部第六事业部第七事业部第八事业部第九事业部第十事业部第十一事业部第十二事业部0500100015002000250030003500400045004284251068674315175821263014546917023614501450925145014501450145014501450145030002011年本期合同2011年时序进度单位：万元 本期内，公司第一、二、四、五、九事业部完成签订合同时序进度完成率完成率295%173%74%51%105%40%87%0%100%48%23%28各事业部经营情况各事业部经营情况-合同合同/收入比收入比第一事业部第二事业部第三事业部第四事业部第五事业部第六事业部第七事业部第八事业部第九事业部第十事业部第十一事业部第十二事业部0500100015002000250030003500400045000.00.51.01.52.02.53.03.54.04.542842510686743151758212630145469170236161517255151745380111887692036802134402.71.51.30.44.00.51.40.00.70.90.52011年本期合同2011年本期收入完成率单位：万元 本期内，公司第一、二、三、五、七、十二事业部合同/收入比大于129各分公司经营情况各分公司经营情况-投标情况投标情况 第一季度公司共投标419个，中标180个，未开标和入围24个，中标率45.6%，投标与中标数量大幅上升。第一第一 分公司分公司第二第二 分公司分公司第三第三 分公司分公司第四第四 分公司分公司第五第五 分公司分公司第六第六 分公司分公司第七第七 分公司分公司第八第八 分公司分公司第九第九 分公司分公司第十第十 分公司分公司非开挖非开挖 分公司分公司051015202530354045505560657075808590950%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%63634949303022224242545414141 1878755552 23131202014148 8161636369 935359 92 249%49%45%45%54%54%40%40%40%40%72%72%64%64%0%0%42%42%18%18%100%100%投投标标中中标标中中标标率率30一一二二市场经营分析市场经营分析31目目 录录存在的问题和举措存在的问题和举措三三公司总体经营概况公司总体经营概况外部：外部：n三大运营商的总投资规模呈下降趋势n 投资主要转向无线网、传输网升级、光纤宽带网、网维、网优n移动、联通保护下属实业公司，市场竞争较为困难内部：内部：n市场区域、市场规模有待进一步扩大n客户结构不尽合理：移动业务独大存在风险；电信市场份额规模较小；联通业务占比过低；集团客户业务没有大的进展n专业结构仍需持续改善：设备业务、高端业务、网维业务占比有待提高n国际业务以分包为主，无自揽国际业务n缺乏高端技术人才，技术优势不明显n成本较高，没有价格竞争优势面临的挑战面临的挑战公司面临的问题公司面临的问题32外部外部n三大运营商的总投资规模呈下降趋势，投资主要转向无线网、传输网升级、光纤宽带网、网维、网优，受各种因素影响，对公司收入及利润有利影响有限；n移动、联通保护下属实业公司，市场竞争较为困难，影响公司收入及利润增长；n受物价、劳动力价格上涨及通货膨胀因素影响，施工成本不断攀升，但招标价格有下滑趋势，利润空间越来越小内部内部n市场区域、市场规模有待进一步扩大n客户结构不尽合理：移动业务独大存在风险；电信市场份额规模较小；联通业务占比过低；集团客户业务没有大的进展n专业结构仍需持续改善：设备业务、高端业务、网维业务占比有待提高n国际业务以分包为主，无自揽国际业务n缺乏高端技术人才，技术优势不明显n企业运营成本较高，没有价格竞争优势34下一步举措下一步举措1 1、做大做强做优做精国内、做大做强做优做精国内市场，提高公司生存能力市场，提高公司生存能力1.11.1强化移动中心客户市场，业务收入稳中有升强化移动中心客户市场，业务收入稳中有升1.21.2全方位发展北方电信市场业务，当好勤务兵全方位发展北方电信市场业务，当好勤务兵1.31.3大规模拓展联通市场，大幅提高业务收入占比大规模拓展联通市场，大幅提高业务收入占比1.31.3着力开发集团客户，快速推进市场转型，支撑公司持续着力开发集团客户，快速推进市场转型，支撑公司持续发展发展35下一步举措下一步举措2 2、大力调整专业结构，增强企业盈利能力、大力调整专业结构，增强企业盈利能力2.12.1大力拓展无线网、骨干网、城域网设备业务，大力拓展无线网、骨干网、城域网设备业务，提高提高设备专业占比设备专业占比,提高业务含金量提高业务含金量2.22.2大规模拓展网维市场，培育网优市场，大规模拓展网维市场，培育网优市场，扩大新业务、新扩大新业务、新技术市场份额，技术市场份额，提高技术含量，形成常态市场提高技术含量，形成常态市场2.32.3积极探索共建共享、节能减排、协同物流等新业务积极探索共建共享、节能减排、协同物流等新业务36下一步举措下一步举措3 3、进一步优化市场结构，实现合理布局进一步优化市场结构，实现合理布局3.13.1挖掘强势区域市场潜力，做优做精，提高强势区域挖掘强势区域市场潜力，做优做精，提高强势区域的高端业务占比的高端业务占比3.23.2做大做强中势区域市场，提高市场占比，努力将中做大做强中势区域市场，提高市场占比，努力将中势发展为强势区域势发展为强势区域3.33.3有选择地加快发展弱势区域市场、选择培育空白区有选择地加快发展弱势区域市场、选择培育空白区域市场域市场37下一步举措下一步举措4 4、加强管控，增收节支，促进企业健康发展、加强管控，增收节支，促进企业健康发展4.14.1做好工程款回收工作，保障企业正常运转做好工程款回收工作，保障企业正常运转4.24.2加强业务分包管理加强业务分包管理,降低可控成本降低可控成本,减支增效减支增效5 5、努力开发国际自揽市场努力开发国际自揽市场,弥补国内市场利润的不足弥补国内市场利润的不足中中国国通通建建38演讲完毕，谢谢观看！