业务人员日常工作流程讲义bawy.pptx

日常业务工作流程日常业务工作流程及操作及操作日常业务工作流程日常业务工作流程l一、快速熟悉公司的基本情况一、快速熟悉公司的基本情况l l 包括：熟悉的公司背景、企业文化、有哪些部包括：熟悉的公司背景、企业文化、有哪些部 l 门、及快速与各部门同事相互沟通门、及快速与各部门同事相互沟通l 日常业务工作流程日常业务工作流程l二、熟悉营销制度二、熟悉营销制度l l 包括：营销制度有哪几种级别、晋升、执行范包括：营销制度有哪几种级别、晋升、执行范 围、及如何结算业绩围、及如何结算业绩日常业务工作流程日常业务工作流程l三、营销中心的客服人员三、营销中心的客服人员 l 1、营销中心助理：、营销中心助理：l 电话分机：电话分机：8062 职责：为营销中心业务人员提供日常服务、做各项因业务职责：为营销中心业务人员提供日常服务、做各项因业务 所需的资料，让业务人员能快速拿到所需的资料所需的资料，让业务人员能快速拿到所需的资料 2、营销中心各部门的助理、营销中心各部门的助理 一部助理：孟一部助理：孟 鑫（业务人员兼职助理），分机：鑫（业务人员兼职助理），分机：8102 二部助理：林佩荣（业务人员兼职助理）二部助理：林佩荣（业务人员兼职助理），分机：，分机：8105 三部助理：朱海霞（业务人员兼职助理）三部助理：朱海霞（业务人员兼职助理），分机：，分机：8027 助理职责：由营销中心将日常业务人员所需要的表格类、及打印的助理职责：由营销中心将日常业务人员所需要的表格类、及打印的 文档资料交给部门助理，由部门助理服务各个部门的业文档资料交给部门助理，由部门助理服务各个部门的业 务人员务人员 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l l 1、会员客户查询、会员客户查询 网网 址：址：Http:192.168.1.2/KF 用户名：用户名：Amy 密密 码：码：Amy日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l l 2、电子文档类的业务资料的索取、电子文档类的业务资料的索取 路径：网上邻居路径：网上邻居整个网络整个网络全部内容全部内容 SalseAmy全部共享文件包全部共享文件包 就可以查找到你所想要就可以查找到你所想要 的文件：的文件：日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 比如：比如：第一个文件包：第一个文件包：“2005年产品价格体系年产品价格体系”l 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 第二个文件包：第二个文件包：“传真件的模版传真件的模版”l 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l l 第三个共享文件包：第三个共享文件包：“会员确认书会员确认书”l 分分 为为 几几 类：类：1）通用确认书有礼品）通用确认书有礼品l 2）通用确认书无礼品）通用确认书无礼品l 3）升级确认书）升级确认书l 4）F卡有礼品条款协议卡有礼品条款协议l 5）F卡无礼品条款协议卡无礼品条款协议 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l l 第四个共享文件包：第四个共享文件包：“公司帐号公司帐号”l l 帐帐 户：上海砺志企业管理咨询有限公司户：上海砺志企业管理咨询有限公司l 帐帐 号：号：1001 2689 1900 6816 273l 开户行：开户行：022 689-工行金陵东路支行工行金陵东路支行 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 第五个共享文件包：第五个共享文件包：*相关宣传资料相关宣传资料 1）03年论坛讲师简介年论坛讲师简介 2）领袖风采邮件版）领袖风采邮件版 3）内训调研表）内训调研表 4）培训师大奖赛）培训师大奖赛 5）拓展训练）拓展训练DM 6）学习卡资料：）学习卡资料：2005年课表、精英讲师团、课程讲师年课表、精英讲师团、课程讲师 大纲、商学院老师介绍、学习卡介绍、影响力大纲、商学院老师介绍、学习卡介绍、影响力 训练介绍训练介绍 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 第六个共享文件包：第六个共享文件包：“每期的说明会邀请函每期的说明会邀请函”日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 3、营销中心的电脑设备、营销中心的电脑设备 目前：目前：营销中心一部有营销中心一部有3台电脑台电脑 营销中心二部有营销中心二部有3台电脑台电脑 营销中心三部有营销中心三部有2台电脑台电脑 我们现在几个部门的电脑都是公用我们现在几个部门的电脑都是公用 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 4、业务资料的打印、业务资料的打印 营销中心营销中心的公用电脑都已连接网络打印，如下：的公用电脑都已连接网络打印，如下：1）、有些电脑打印机是连在前台的打印机上，打印机名是）、有些电脑打印机是连在前台的打印机上，打印机名是？2）、部份电脑打印是连在营销中心助理）、部份电脑打印是连在营销中心助理Amy的打印上，打的打印上，打印机名叫印机名叫“爱普生爱普生”，型号：，型号：5800，在打印的过程中首先看一个下，在打印的过程中首先看一个下电脑接的是哪台打印机，以免造成浪费电脑接的是哪台打印机，以免造成浪费 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 5、会员确认书签署流程、会员确认书签署流程 “会员确认书共有三张，第一、二张是确认书的内容；第三张是入会员确认书共有三张，第一、二张是确认书的内容；第三张是入 会申请表会申请表”1）首先确认客户购买的是哪一类型的学习卡）首先确认客户购买的是哪一类型的学习卡 2）根据卡类到各部助理处领取或自己打印相应的会员确认书）根据卡类到各部助理处领取或自己打印相应的会员确认书 3）一式两分：一份是）一式两分：一份是3页的（带有入会申请表）、一份是页的（带有入会申请表）、一份是2页的页的 （没有入会申请表），入会申请表主要是我们需要，客户不用（没有入会申请表），入会申请表主要是我们需要，客户不用 4）将）将2份合同至财务部盖章及我方签署签字份合同至财务部盖章及我方签署签字 5）对方同样需盖章并签字，签好后，双方各一执份）对方同样需盖章并签字，签好后，双方各一执份 客户方用客户方用2页的、我方一定要用页的、我方一定要用3页页 6）如款项到后，将签好的确认书送至财务，由财务确认款到，再）如款项到后，将签好的确认书送至财务，由财务确认款到，再 送至客服部，建立会员档案并出卡至客户送至客服部，建立会员档案并出卡至客户 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 6、客户要做内训流转、客户要做内训流转 1）首先确认客户的意向是否需做内训）首先确认客户的意向是否需做内训 2）确认好后，认真填写客户流转表并写上流转人、）确认好后，认真填写客户流转表并写上流转人、接收人姓名接收人姓名 内训部接收人内训部接收人林丽林丽 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 7、客户要做拓展的流转流程、客户要做拓展的流转流程 1）首先确认客户的意向是否需做内训）首先确认客户的意向是否需做内训 2）确认好后，认真填写客户流转表并写上流转人、）确认好后，认真填写客户流转表并写上流转人、接收人姓名接收人姓名 拓展部接收人拓展部接收人李乔李乔 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 8、客服部的接口负责人、客服部的接口负责人卢晓燕卢晓燕 1）咨询开课时间及相关资料是否有改动）咨询开课时间及相关资料是否有改动 2）咨询会员是否已报名参加课程）咨询会员是否已报名参加课程 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 9、会员报名参加课程流程、会员报名参加课程流程 1）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额 2）如接受报名，可直接向服接口负责人（卢晓燕）领取课程报名）如接受报名，可直接向服接口负责人（卢晓燕）领取课程报名 表，并祥细填写客户信息或直接报给客服部表，并祥细填写客户信息或直接报给客服部 3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 10、非会员参加课程报名、非会员参加课程报名 1）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额）首先咨询客服接口负责人（卢晓燕）课程名额是否满额 2）如接受报名，则去归属部门助理处领取课程报名表，填好后等）如接受报名，则去归属部门助理处领取课程报名表，填好后等 款到报名表财务签字确认，将报名表交给营销中心助理，由助款到报名表财务签字确认，将报名表交给营销中心助理，由助 理统一交至客服部理统一交至客服部 3）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处）填写完毕后交至服接口负责人（卢晓燕）处 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 11、财务开发票、财务开发票 1）在归属部门助理处领取一张）在归属部门助理处领取一张“发票领用申请单发票领用申请单”，填写，填写好好 各项内容，部门经理签字，再至财务部出纳各项内容，部门经理签字，再至财务部出纳严九红严九红 处开具发票；处开具发票；2）财务开完发票后同时会附上一张）财务开完发票后同时会附上一张“发票签收单发票签收单”，等客，等客户户 收到后请客户签字，再将收到后请客户签字，再将“发票签收单发票签收单”带回至财务带回至财务 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 12、会员学习卡款项到公司财务帐户后、会员学习卡款项到公司财务帐户后 讯速将与客户签好的会员确认书拿到财务请财务讯速将与客户签好的会员确认书拿到财务请财务 经理经理王老师签字确认，然后将会员确认书送王老师签字确认，然后将会员确认书送 至客服部至客服部陈静处出学习卡陈静处出学习卡 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 13、业绩结算日期、业绩结算日期 每月每月25日结算日结算 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 14、报销流程、报销流程 1）先做费用预算申请报告）先做费用预算申请报告 2）费用支出后，将保管好原始发票）费用支出后，将保管好原始发票 3）至财务部领取）至财务部领取“报销凭证报销凭证”单单 4）贴好发票至前台盖）贴好发票至前台盖“格式章格式章”，由经办人、验收人、财，由经办人、验收人、财务务 部经理、总经理分别签字，方可至财务出纳处报销部经理、总经理分别签字，方可至财务出纳处报销 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 15、销售有形产品领货流程、销售有形产品领货流程 1）首先确认产品价格）首先确认产品价格 2）必须是客户的款到帐后才可领）必须是客户的款到帐后才可领 3）到仓库）到仓库郁姐处填写郁姐处填写“发货申请单发货申请单”，由财务签字确，由财务签字确认认 款到款到 4）将）将“发货申请单发货申请单”送至仓库，郁姐处领货送至仓库，郁姐处领货 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 16、自购产品流程、自购产品流程 1）仓库处领取）仓库处领取“产品优惠申请单产品优惠申请单”2）由财务部审核价格并签字）由财务部审核价格并签字 3）将）将“产品优惠申请单产品优惠申请单”交至仓库并付款、领产品交至仓库并付款、领产品 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取l 17、邮寄产品及邮资费用、邮寄产品及邮资费用 1）销售出的产品从仓库领出后，则由自己办理包装销售出的产品从仓库领出后，则由自己办理包装 2）将产品包装好后，可放至前台，每天下午将产品包装好后，可放至前台，每天下午5：00后快递后快递 统一收件、发件统一收件、发件 3）购买购买1000元以内产品，需付元以内产品，需付10%的邮资，的邮资，1000元以上元以上 只需只需1%的由资的由资 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 18、如何邮寄信、如何邮寄信 1）业务人员每月定额业务人员每月定额15封寄信量封寄信量 2）将你所需要寄的信件装好并写好信封，在信封的右下将你所需要寄的信件装好并写好信封，在信封的右下 角写上寄人姓名，放至前台，由前台统一寄出角写上寄人姓名，放至前台，由前台统一寄出 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 19、印刷类的宣传资料领取方式、印刷类的宣传资料领取方式 1）公司所有的宣传资料均向仓管处领取）公司所有的宣传资料均向仓管处领取 2）业务人员每人每月将是定额资料量，当月）业务人员每人每月将是定额资料量，当月1日向仓管日向仓管 处领取处领取 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 20、办公用品申请流程、办公用品申请流程 每月每月25日日30日将所需办公用品申报至归属部门助理处，日将所需办公用品申报至归属部门助理处，由助理统计后报至营销中心助理处报至行政部，由助理统计后报至营销中心助理处报至行政部，1日后由日后由 部门助理统一发放部门助理统一发放 日常业务工作流程日常业务工作流程四、日常工作中相关操作及工具的索取四、日常工作中相关操作及工具的索取 21、申请印制名片流程、申请印制名片流程 至前台拿至前台拿“印制名片申请单印制名片申请单”由经理及由经理及HR经理签经理签字，字，交给前台统一印制（交给前台统一印制（2-3天可印好）天可印好）熟悉熟悉“我我”您将更能提高工作效率您将更能提高工作效率