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第二章 市场集中度第1页/共36页 在自由竞争市场中，高效率的企业往往会淘汰低效率的企业，扩张生产规模，在自由竞争市场中，高效率的企业往往会淘汰低效率的企业，扩张生产规模，提高市场占有率。在这个过程中，市场资源向少数企业集中，而随着企业规模提高市场占有率。在这个过程中，市场资源向少数企业集中，而随着企业规模的扩张以及经营范围的增加，企业常常能够取得规模经济和范围经济，并拥有的扩张以及经营范围的增加，企业常常能够取得规模经济和范围经济，并拥有一定的垄断势力，这又加大了大企业的成本优势和市场支配力，继而使市场进一定的垄断势力，这又加大了大企业的成本优势和市场支配力，继而使市场进一步集中。一步集中。如何衡量市场集中？如何看待市场集中？企业如何决定自己的生产规模？第二如何衡量市场集中？如何看待市场集中？企业如何决定自己的生产规模？第二章和第三章试图解释这些问题。章和第三章试图解释这些问题。第2页/共36页第一节 市场集中度及其测量第3页/共36页一、市场集中与市场集中度一、市场集中与市场集中度 1.1.市场集中市场集中 市场集中是指在特定产业中若干家规模最大的企业具有的经济支配能力。市场集中是指在特定产业中若干家规模最大的企业具有的经济支配能力。市场集中与市场结构关系密切。一般根据厂商数目、产品差异化程度以及进入壁垒等因素来划分市场结构。市场集中与市场结构关系密切。一般根据厂商数目、产品差异化程度以及进入壁垒等因素来划分市场结构。市场趋于集中的过程，寡占程度逐渐提高，市场结构相应逐渐走向垄断。市场趋于集中的过程，寡占程度逐渐提高，市场结构相应逐渐走向垄断。第4页/共36页2.2.市场集中度市场集中度 市场集中度用以刻画市场集中的程度，也是衡量市场结构的重要方式。市场集中度用以刻画市场集中的程度，也是衡量市场结构的重要方式。市场集中度越高，市场的寡占程度越高。市场集中度越高，市场的寡占程度越高。较为常用的集中度指标主要：绝对集中度指标、基尼系数、赫希曼较为常用的集中度指标主要：绝对集中度指标、基尼系数、赫希曼-赫芬赫芬达尔指数。达尔指数。第5页/共36页二、二、二、二、绝对集中度指标绝对集中度指标绝对集中度指标是最基本的市场集中度指标。绝对集中度指标是最基本的市场集中度指标。绝对集中度指标是指产业中产出规模最大的前绝对集中度指标是指产业中产出规模最大的前n n家家厂商的市场份额的加总。厂商的市场份额的加总。其计算公式为其计算公式为:第6页/共36页 在集中率计算过程中，在集中率计算过程中，在集中率计算过程中，在集中率计算过程中，n n n n的选取没有硬性规定，根的选取没有硬性规定，根的选取没有硬性规定，根的选取没有硬性规定，根据特定研究的需要而定，一般取据特定研究的需要而定，一般取据特定研究的需要而定，一般取据特定研究的需要而定，一般取4-84-84-84-8。反映厂商规模的指标通常可用产量、产值、销售量、反映厂商规模的指标通常可用产量、产值、销售量、反映厂商规模的指标通常可用产量、产值、销售量、反映厂商规模的指标通常可用产量、产值、销售量、销售收入等。销售收入等。销售收入等。销售收入等。例如，表例如，表例如，表例如，表2 2 2 2-1 1 1 1为用不同的规模指标和不同的为用不同的规模指标和不同的为用不同的规模指标和不同的为用不同的规模指标和不同的n n n n计算得到的计算得到的计算得到的计算得到的2004200420042004年年年年全国全部出版社的绝对集中度指标。全国全部出版社的绝对集中度指标。全国全部出版社的绝对集中度指标。全国全部出版社的绝对集中度指标。第7页/共36页表表2 2-1 2004-1 2004年全国全部出版社的集中比率年全国全部出版社的集中比率集中集中集中集中度度度度按种数按种数按种数按种数计算计算计算计算按印数按印数按印数按印数计算计算计算计算按印张按印张按印张按印张计算计算计算计算按总定价按总定价按总定价按总定价计算计算计算计算按销售收入按销售收入按销售收入按销售收入计算计算计算计算CR5CR510.510.58.68.610.710.710.310.312.012.0CR10CR1015.815.8151516.316.315.615.618.018.0CR20CR2023.423.425.425.424.924.923.823.828.028.0CR30CR3029.329.332.332.331.631.629.729.7-第8页/共36页 根据绝对集中度指标的大小，许多经济学家提出了根据绝对集中度指标的大小，许多经济学家提出了市场结构的分类。市场结构的分类。最早运用绝对集中度指标对市场寡占程度进行分类最早运用绝对集中度指标对市场寡占程度进行分类研究的是贝恩教授，他将集中类型分成研究的是贝恩教授，他将集中类型分成6 6个等级，并个等级，并依据这种分类对当时美国产业的集中程度进行了测依据这种分类对当时美国产业的集中程度进行了测定，见表定，见表2 2-2-2。第9页/共36页表2-2 贝恩对市场结构的分类（美国）类型类型类型类型按销售收按销售收按销售收按销售收入统计的入统计的入统计的入统计的CRCR4 4按销售收按销售收按销售收按销售收入统计的入统计的入统计的入统计的CRCR8 8列入该类型的产业列入该类型的产业列入该类型的产业列入该类型的产业I.I.极高寡占型极高寡占型极高寡占型极高寡占型A A75%75%轿车、电解铜、氧化铝轿车、电解铜、氧化铝轿车、电解铜、氧化铝轿车、电解铜、氧化铝B B75%75%卷烟、电灯、石膏制品、平板玻璃卷烟、电灯、石膏制品、平板玻璃卷烟、电灯、石膏制品、平板玻璃卷烟、电灯、石膏制品、平板玻璃II.II.高集中寡占型高集中寡占型高集中寡占型高集中寡占型65-75%65-75%85%85%轮胎、洋酒、变压器、洗衣机轮胎、洋酒、变压器、洗衣机轮胎、洋酒、变压器、洗衣机轮胎、洋酒、变压器、洗衣机III.III.中（上）集中寡占型中（上）集中寡占型中（上）集中寡占型中（上）集中寡占型50-65%50-65%75-85%75-85%粗钢、钢琴、轴承粗钢、钢琴、轴承粗钢、钢琴、轴承粗钢、钢琴、轴承IV.IV.中（下）集中寡占型中（下）集中寡占型中（下）集中寡占型中（下）集中寡占型35-50%35-50%45-75%45-75%使用肉类制品、壁纸、杀虫剂使用肉类制品、壁纸、杀虫剂使用肉类制品、壁纸、杀虫剂使用肉类制品、壁纸、杀虫剂V.V.低集中寡占型低集中寡占型低集中寡占型低集中寡占型30-35%30-35%40-45%40-45%面粉、男式鞋、女式鞋、水果和菜面粉、男式鞋、女式鞋、水果和菜面粉、男式鞋、女式鞋、水果和菜面粉、男式鞋、女式鞋、水果和菜罐头、涂料罐头、涂料罐头、涂料罐头、涂料VI.VI.原子型原子型原子型原子型30%30%妇女服装、纺织、木制品中的大数妇女服装、纺织、木制品中的大数妇女服装、纺织、木制品中的大数妇女服装、纺织、木制品中的大数第10页/共36页绝对集中度指标的绝对集中度指标的缺点：缺点：（1 1 1 1）不能精确反映产业内部全部企业的规）不能精确反映产业内部全部企业的规模分布结构。反映的只是最大的几个企业规模模分布结构。反映的只是最大的几个企业规模的分布情况，忽略了其余企业的规模分布情况，的分布情况，忽略了其余企业的规模分布情况，不全面。不全面。（2 2 2 2）在进行产业比较研究时，相同的集）在进行产业比较研究时，相同的集中比率未必意味着相同的产业集中度。中比率未必意味着相同的产业集中度。第11页/共36页企业1企业2企业3企业4产业A0.80.050.030.02产业B0.250.250.200.20表表2 2-3-3 两个产业中最大的两个产业中最大的4 4个企业的市场份额个企业的市场份额第12页/共36页赫希曼，赫希曼，19641964年提出。它指的是产业内每一家企业年提出。它指的是产业内每一家企业市场份额的平方和。计算公式为：市场份额的平方和。计算公式为：三、赫希曼赫芬达尔指数（HHI）X X为产业的总产出，为产业的总产出，X Xi i为第为第i i个企业的产出，个企业的产出，S Si i为第为第i i家企业的市场份额。家企业的市场份额。第13页/共36页HHIHHI值的分布区间为（值的分布区间为（0 0，11。在许多文献中，常。在许多文献中，常取的是（取的是（0 0，1000010000，即计算时都不考虑百分比，实，即计算时都不考虑百分比，实际计算结果，相当于用际计算结果，相当于用（*）计算结果计算结果乘以乘以1000010000 第二节第二节 市场集中度的测定指标市场集中度的测定指标第14页/共36页 HHIHHIHHIHHI值越接近值越接近10000100001000010000，集中程度越高，越接近，集中程度越高，越接近0 0 0 0，集中程度越低。，集中程度越低。当产业内只有当产业内只有1 1 1 1家企业时，家企业时，HHIHHIHHIHHI为为100100100100的平的平方即方即10000100001000010000；当产业内有很多个企业，而且所有；当产业内有很多个企业，而且所有企业的规模都相同时，企业的规模都相同时，HHIHHIHHIHHI值越接近于值越接近于0 0 0 0第15页/共36页2010201020102010年年8 8 8 8月月19191919日，美国司法部（日，美国司法部（DOJDOJDOJDOJ）和联邦贸易委）和联邦贸易委员会（员会（FTCFTCFTCFTC）联合发布了新版的）联合发布了新版的横向合并指南横向合并指南。2010201020102010年合并指南运用年合并指南运用HHIHHIHHIHHI指数来测算市场集中度。指数来测算市场集中度。1968196819681968年合并指南运用年合并指南运用CR4CR4CR4CR4指标来测算市场集中度。指标来测算市场集中度。1982198219821982年合并指南采用年合并指南采用HHIHHIHHIHHI指标替代了指标替代了CR4CR4CR4CR4指标。指标。第16页/共36页比如，比如，FTCFTCFTCFTC从从1999199919991999年到年到2003200320032003年的执法表明，除年的执法表明，除石油产业以外，如果合并后的石油产业以外，如果合并后的HHIHHIHHIHHI低于低于2000200020002000，则则FTCFTCFTCFTC很少予以反对，除非是该市场上最大的很少予以反对，除非是该市场上最大的一些企业参与了该项合并；对一些企业参与了该项合并；对HHIHHIHHIHHI低于低于2400240024002400的的合并，合并，FTCFTCFTCFTC也不大反对，除非合并导致的也不大反对，除非合并导致的HHIHHIHHIHHI增增幅为幅为300300300300或更高。或更高。第17页/共36页四、基尼系数第18页/共36页 1.1.洛伦兹曲线洛伦兹曲线 反映市场占有率与市反映市场占有率与市场中由小企业到大企场中由小企业到大企业的累计百分比之间业的累计百分比之间的关系。的关系。当所有企业的规模当所有企业的规模完全相同时，洛伦兹完全相同时，洛伦兹曲线与曲线与4545度线重合。度线重合。第19页/共36页 2.基尼系数（Gini coefficient)基尼系数在0 0与1 1之间变动。当基尼系数等于零时，即意味着所有企业规模完全相等。反之，当基尼系数越大时，企业规模分布越不均匀。第20页/共36页第二节 测量市场集中度的程序第21页/共36页 测量市场集中度有一些技术性问题，具体体现在测量市场集中度有一些技术性问题，具体体现在测量程序中：测量程序中：一、确定市场一、确定市场(或产业或产业)的范围。的范围。对同类产品范围、市场地理范围的界定以及企业对同类产品范围、市场地理范围的界定以及企业产品多样化程度等因素，会极大地影响市场集中度。产品多样化程度等因素，会极大地影响市场集中度。第22页/共36页例1.研究我国零售业市场集中度问题：1.什么是零售业？百货店、便利店、超市、大型综合超市、仓储式会员式商店、专业店、专卖店和购物中心2.是否包括电商？3.什么是电商？4.淘宝有多少家店铺？第23页/共36页2014年零售百强中7家网上零售企业概况 第24页/共36页2014年零售十强第25页/共36页以上资料来源于：由中国商业联合会与中华全国商业信息中心共同发布的2014年度中国零售百强榜例2.长三角苏沪浙长三角城市群包括：上海市，江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州，浙江省的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等 26市 第26页/共36页二、确定具体的资源变量二、确定具体的资源变量企业规模有多种不同计量基础，例如销售收入、总企业规模有多种不同计量基础，例如销售收入、总资产、员工数量等等。尽管不同的计量基础测量出资产、员工数量等等。尽管不同的计量基础测量出来的集中指标可能高度相关，不同的计量基础仍然来的集中指标可能高度相关，不同的计量基础仍然可能测量出不同的产业集中序列。可能测量出不同的产业集中序列。第27页/共36页三、确定测定集中度的指标三、确定测定集中度的指标由于各种衡量市场集中指标的性质特点各不相同，由于各种衡量市场集中指标的性质特点各不相同，因此应尽可能综合采用多种指标进行测定，以正确因此应尽可能综合采用多种指标进行测定，以正确反映产业集中的状况。反映产业集中的状况。第28页/共36页第三节 “集中度-利润率”假说及争论第29页/共36页 “集中度集中度-利润率利润率”假说是传统产业组织理假说是传统产业组织理论中最为著名的假说论中最为著名的假说,也是一个饱受争议的假说。也是一个饱受争议的假说。在在20202020世纪世纪70707070年代以前年代以前,这一假说是产业组这一假说是产业组织理论经验研究的集中所在。织理论经验研究的集中所在。第30页/共36页一、“集中度-利润率”假说的主要内容 贝恩被公认为贝恩被公认为“集中度集中度-利润率利润率”假说的正式假说的正式提出者。提出者。贝恩经验研究表明集中度是盈利能力的重要贝恩经验研究表明集中度是盈利能力的重要决定因素，贝恩还提出集中度与盈利能力之间的决定因素，贝恩还提出集中度与盈利能力之间的关系是非线性的。关系是非线性的。许多学者的理论研究和经验研究都证明市场许多学者的理论研究和经验研究都证明市场集中度与大企业的利润率存在某种正相关关系。集中度与大企业的利润率存在某种正相关关系。但这种关系的具体形式存在很大分歧。但这种关系的具体形式存在很大分歧。第31页/共36页二、争议 质疑质疑“集中度集中度-利润率利润率”假说的代表人物是假说的代表人物是施蒂格勒。斯蒂格勒于施蒂格勒。斯蒂格勒于1963196319631963年选了年选了119119119119个美国的个美国的四位数行业进行了研究。结论是集中的产业和不四位数行业进行了研究。结论是集中的产业和不集中的产业之间并没有显著的利润差别。集中的产业之间并没有显著的利润差别。贝恩认为施蒂格勒未对产业作必要的筛选，贝恩认为施蒂格勒未对产业作必要的筛选，有些产业并不符合产业组织的要求，同时集中与有些产业并不符合产业组织的要求，同时集中与不集中产业的划分标准说服力不足。不集中产业的划分标准说服力不足。第32页/共36页 20202020世纪世纪70707070年代以后对年代以后对“集中度集中度-利润率利润率”假说假说的质疑增多，但远没有达到可以完全否定之的的质疑增多，但远没有达到可以完全否定之的地步。地步。第33页/共36页作业：1.中国商业银行市场集中度研究2.中国零售业市场集中度研究3.中国航空运输业市场集中度研究也可自行选择一个产业研究其市场集中度要求：说明参考文献、原始数据及原始数据来源、选用的指标、得出的结论第34页/共36页 end!第35页/共36页感谢您的观看！第36页/共36页