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文献检索第一讲第1页，共62页，编辑于2022年，星期六第一章第一章 情报与情报工作情报与情报工作第一节第一节 情报与竞争情报概念情报与竞争情报概念第二节第二节 竞争情报源竞争情报源第三节第三节 竞争情报的搜集竞争情报的搜集第2页，共62页，编辑于2022年，星期六第一节第一节 情报与竞争情报概念情报与竞争情报概念 一一.情报情报 1.1.情报的概念情报的概念 情报概念最初源于战争和军事活动，如情报概念最初源于战争和军事活动，如情报概念最初源于战争和军事活动，如情报概念最初源于战争和军事活动，如“定敌定敌定敌定敌情情情情如何，而如何，而报报报报与上官者，是为情报与上官者，是为情报与上官者，是为情报与上官者，是为情报”（1915191519151915年版年版年版年版辞源辞源辞源辞源）。）。）。）。“战时关于敌战时关于敌战时关于敌战时关于敌情情情情之之之之报报报报告，曰情报告，曰情报告，曰情报告，曰情报”（1939193919391939年版年版年版年版辞海辞海辞海辞海）。）。）。）。第3页，共62页，编辑于2022年，星期六 2020世纪世纪世纪世纪60606060年代，将情报定义为年代，将情报定义为年代，将情报定义为年代，将情报定义为“作为存储、传递和作为存储、传递和作为存储、传递和作为存储、传递和转换对象的知识，亦泛指一切最新的转换对象的知识，亦泛指一切最新的转换对象的知识，亦泛指一切最新的转换对象的知识，亦泛指一切最新的情情情情况况况况报报报报道，如科学道，如科学道，如科学道，如科学技术情报技术情报技术情报技术情报”（1965196519651965年版年版年版年版辞海辞海辞海辞海）。）。）。）。20202020世纪世纪世纪世纪70707070年代，钱学森提出年代，钱学森提出年代，钱学森提出年代，钱学森提出“情报是在特定时间、特情报是在特定时间、特情报是在特定时间、特情报是在特定时间、特定状态下，传递给特定人的特定部分的定状态下，传递给特定人的特定部分的定状态下，传递给特定人的特定部分的定状态下，传递给特定人的特定部分的有用知识有用知识有用知识有用知识”。1979197919791979年版年版辞海辞海辞海辞海对情报的定义是：对情报的定义是：“以侦察以侦察手段或其他方法获得的有关敌人军事、政治、经济手段或其他方法获得的有关敌人军事、政治、经济等各方面的情况，以及对这些情况进行分析研究的等各方面的情况，以及对这些情况进行分析研究的成果。成果。泛指一切最新的情况报道。泛指一切最新的情况报道。第4页，共62页，编辑于2022年，星期六 2020世纪末至世纪末至2121世纪初，情报工作由一般文献工作阶世纪初，情报工作由一般文献工作阶段进入了与经济、社会发展相结合的情报分析研究阶段，段进入了与经济、社会发展相结合的情报分析研究阶段，因此情报定义发展成为：因此情报定义发展成为：“判断、意志、决策和行动所需要的知识和智慧判断、意志、决策和行动所需要的知识和智慧”，“获取的他方有关情况以及对其分析判断的成果。获取的他方有关情况以及对其分析判断的成果。按内容和性质分为政治情报、经济情报、军事情报和按内容和性质分为政治情报、经济情报、军事情报和科技情报等科技情报等”（19991999年版辞海）年版辞海）。第5页，共62页，编辑于2022年，星期六信息与情报的价值实例信息与情报的价值实例有一天，某饮料企业的销售有一天，某饮料企业的销售经理在一个大型超市偶然看经理在一个大型超市偶然看到，超市的货运车正在将竞到，超市的货运车正在将竞争对手的产品陆续卸车入库。争对手的产品陆续卸车入库。信息信息敏感敏感 这是怎么回这是怎么回事呢？对方想干事呢？对方想干什么？难道要大什么？难道要大规模促销？规模促销？销售经理立即吩咐一个刚招聘来的业务销售经理立即吩咐一个刚招聘来的业务员到对手的卖场区假扮顾客与销售人员员到对手的卖场区假扮顾客与销售人员闲聊，那个业务员几句话就套出了一个闲聊，那个业务员几句话就套出了一个重要的情报：原来竞争对手准备连续三重要的情报：原来竞争对手准备连续三天举行大型促销活动，包括价格折扣和天举行大型促销活动，包括价格折扣和赠品促销活动。赠品促销活动。情报情报第6页，共62页，编辑于2022年，星期六销售经理以最快的销售经理以最快的速度将这一重要情速度将这一重要情报报告了公司营销报报告了公司营销总部。总部。总部经过分析后确定，这确实是总部经过分析后确定，这确实是对手在各卖场掀起一次大规模促对手在各卖场掀起一次大规模促销活动的准备工作，如果本公司销活动的准备工作，如果本公司不采取相应的措施，那么，自己不采取相应的措施，那么，自己的产品就会受到严重的冲击。的产品就会受到严重的冲击。当天夜里，一辆辆满载该公司产品当天夜里，一辆辆满载该公司产品与赠品的汽车相继驶入各个相关的与赠品的汽车相继驶入各个相关的卖场。第二天，待竞争对手还在筹卖场。第二天，待竞争对手还在筹划几天后的促销活动时，这家企业划几天后的促销活动时，这家企业的促销活动已经铺天盖地，席卷每的促销活动已经铺天盖地，席卷每一个卖场。一个卖场。总部连夜召开会议，决总部连夜召开会议，决定就在明天抢在竞争对定就在明天抢在竞争对手之前全面掀起购货附手之前全面掀起购货附赠礼品的促销活动。赠礼品的促销活动。价值价值第7页，共62页，编辑于2022年，星期六 二战结束后，日本的经济面临重新起步的艰二战结束后，日本的经济面临重新起步的艰难。在摩托车行业的发展上，正是走了实物剖析难。在摩托车行业的发展上，正是走了实物剖析的路子。它一方面派出大量的技术人员到当时的的路子。它一方面派出大量的技术人员到当时的经济强国学习技术，一方面把全国最好的摩托车经济强国学习技术，一方面把全国最好的摩托车修理技工召集起来，对世界知名品牌的摩托车进修理技工召集起来，对世界知名品牌的摩托车进行拆解，反复研究其优点与不足，集百家之长，行拆解，反复研究其优点与不足，集百家之长，终于创造了自己的知名品牌。终于创造了自己的知名品牌。情报对一个企业、行业，乃至一个国情报对一个企业、行业，乃至一个国家的发展都是至关重要的。家的发展都是至关重要的。第8页，共62页，编辑于2022年，星期六 总结：总结：我们认为，情报概念有广延性和层次性。我们认为，情报概念有广延性和层次性。广延性广延性是是指情报的外延包括军事、政治、科技、经济、管理指情报的外延包括军事、政治、科技、经济、管理等方面，等方面，层次性层次性是指情报包括生产、学习、研究、是指情报包括生产、学习、研究、管理、决策等不同层次所需要的事实、数据、信息、管理、决策等不同层次所需要的事实、数据、信息、知识、智慧或方案。知识、智慧或方案。现阶段，情报主要现阶段，情报主要指解决问题的决策和行动所需要指解决问题的决策和行动所需要的系统性、预测性、智能性的解决方案的系统性、预测性、智能性的解决方案，如战争中参，如战争中参谋部的作战方案、技术开发的可行性论证、商业市谋部的作战方案、技术开发的可行性论证、商业市场的竞争性情报、咨询机构的研究报告等。场的竞争性情报、咨询机构的研究报告等。第9页，共62页，编辑于2022年，星期六 2.2.情报的类型情报的类型 按照来源可分为实物情报、口传情报和文献情报。按照来源可分为实物情报、口传情报和文献情报。按加工层次可分为零次情报、一次情报、二次按加工层次可分为零次情报、一次情报、二次情报和三次情报。零次情报和一次情报又称原生情情报和三次情报。零次情报和一次情报又称原生情报，二次情报和三次情报又称派生情报。报，二次情报和三次情报又称派生情报。按应用领域可分为军事情报、科技情报、经按应用领域可分为军事情报、科技情报、经济情报和政治情报。济情报和政治情报。按使用目的可分为战略性情报和战术性情报。按使用目的可分为战略性情报和战术性情报。按保密程度或获取难度可分为绝密情报、机密情按保密程度或获取难度可分为绝密情报、机密情报或一般情报。报或一般情报。第10页，共62页，编辑于2022年，星期六二二.竞争情报竞争情报 1.竞争情报概念 “竞争情报竞争情报”是从英文是从英文Competitive Intelligence翻译过来的，从字面上理解，翻译过来的，从字面上理解，它是一个名词，其核心是它是一个名词，其核心是“Intelligence”，含义是智谋和智力。，含义是智谋和智力。因此，从广义上来讲，因此，从广义上来讲，Competitive Intelligence 包含着竞争信息和竞争谋略两包含着竞争信息和竞争谋略两大方面。大方面。第11页，共62页，编辑于2022年，星期六 竞争情报（简称竞争情报（简称CICI）是指为达到竞争目标，合）是指为达到竞争目标，合法而合乎伦理地搜集竞争对手和竞争环境的信息，法而合乎伦理地搜集竞争对手和竞争环境的信息，并转换为情报的连续的系统化过程。并转换为情报的连续的系统化过程。竞争情报是以提升企业市场竞争能力和战略决竞争情报是以提升企业市场竞争能力和战略决策为目的，以竞争环境和竞争对手为信息搜集对象，策为目的，以竞争环境和竞争对手为信息搜集对象，以洞察、分析、研究为方法，是企业参与竞争的一以洞察、分析、研究为方法，是企业参与竞争的一种工具，是连续的系统化程序。种工具，是连续的系统化程序。第12页，共62页，编辑于2022年，星期六竞争情报是什么竞争情报是什么竞争情报是什么竞争情报是什么竞争情报不是什么竞争情报不是什么竞争情报不是什么竞争情报不是什么是信息，这种信息能够被分析以专门面向决策的是信息，这种信息能够被分析以专门面向决策的是信息，这种信息能够被分析以专门面向决策的是信息，这种信息能够被分析以专门面向决策的制定制定制定制定是一种工具，以警示管理者早期预测威胁与机会是一种工具，以警示管理者早期预测威胁与机会是一种工具，以警示管理者早期预测威胁与机会是一种工具，以警示管理者早期预测威胁与机会是一种手段或方法，以推测和传递可信的估测数是一种手段或方法，以推测和传递可信的估测数是一种手段或方法，以推测和传递可信的估测数是一种手段或方法，以推测和传递可信的估测数据据据据产生许多含义，对不同的人意味着不同的事情产生许多含义，对不同的人意味着不同的事情产生许多含义，对不同的人意味着不同的事情产生许多含义，对不同的人意味着不同的事情是一种途径，以提升企业参与竞争的底线是一种途径，以提升企业参与竞争的底线是一种途径，以提升企业参与竞争的底线是一种途径，以提升企业参与竞争的底线是公司员工的一种生活方式，一种过程是公司员工的一种生活方式，一种过程是公司员工的一种生活方式，一种过程是公司员工的一种生活方式，一种过程是那些顶级公司的组成部分是那些顶级公司的组成部分是那些顶级公司的组成部分是那些顶级公司的组成部分来自公司高级管理者的直接领导来自公司高级管理者的直接领导来自公司高级管理者的直接领导来自公司高级管理者的直接领导观察外部的自我观察外部的自我观察外部的自我观察外部的自我有多种用途，同样数据可以用于短期决策，也可有多种用途，同样数据可以用于短期决策，也可有多种用途，同样数据可以用于短期决策，也可有多种用途，同样数据可以用于短期决策，也可以用于长期决策以用于长期决策以用于长期决策以用于长期决策不是间谍不是间谍不是间谍不是间谍不是预见未来的水晶球不是预见未来的水晶球不是预见未来的水晶球不是预见未来的水晶球不是数据库检索不是数据库检索不是数据库检索不是数据库检索不是简单的因特网查询或传不是简单的因特网查询或传不是简单的因特网查询或传不是简单的因特网查询或传闻的追踪闻的追踪闻的追踪闻的追踪不是不能辩论观点的学术论不是不能辩论观点的学术论不是不能辩论观点的学术论不是不能辩论观点的学术论文文文文不是仅适于聪明人的一种职不是仅适于聪明人的一种职不是仅适于聪明人的一种职不是仅适于聪明人的一种职业业业业不是不是不是不是2020世纪一种名词的发明世纪一种名词的发明世纪一种名词的发明世纪一种名词的发明不是软件不是软件不是软件不是软件不是新闻报道不是新闻报道不是新闻报道不是新闻报道不是单一用途的电子表格不是单一用途的电子表格不是单一用途的电子表格不是单一用途的电子表格表表1 美国资深竞争情报咨询公司美国资深竞争情报咨询公司 Fuld&Company关于关于竞争情报的区分竞争情报的区分第13页，共62页，编辑于2022年，星期六图图1 竞争情报的实质竞争情报的实质第14页，共62页，编辑于2022年，星期六 总结：总结：因此，竞争情报的研究是在信息活动因此，竞争情报的研究是在信息活动基础之上进行的，以评估竞争对手的能力基础之上进行的，以评估竞争对手的能力和薄弱环节，预测竞争环境和竞争对手的和薄弱环节，预测竞争环境和竞争对手的意图为重点的情报产品生产与情报服务提意图为重点的情报产品生产与情报服务提供的系统化程序。供的系统化程序。第15页，共62页，编辑于2022年，星期六 2.2.竞争情报特征竞争情报特征 研究目的的显著性与针对性研究目的的显著性与针对性 与其它情报活动或信息活动相比，竞争情报活动与其它情报活动或信息活动相比，竞争情报活动的目的和目标非常明显，就是为了取得在市场竞争中的目的和目标非常明显，就是为了取得在市场竞争中的主动权而展开活动，为了解决战略决策问题而进行的主动权而展开活动，为了解决战略决策问题而进行一系列的信息搜集、加工、分析与研究工作。同时整一系列的信息搜集、加工、分析与研究工作。同时整个活动以个活动以“有的放矢有的放矢”、“知己知彼知己知彼”为前提，以竞为前提，以竞争对手的信息搜集与分析为方向，因此，带有强烈的争对手的信息搜集与分析为方向，因此，带有强烈的针对性。针对性。第16页，共62页，编辑于2022年，星期六 研究对象的可变性与隐蔽性研究对象的可变性与隐蔽性 竞争情报的研究既要涉及竞争者的战略决策、技竞争情报的研究既要涉及竞争者的战略决策、技术创新、产品研发、市场营销、业务管理中的诸多要术创新、产品研发、市场营销、业务管理中的诸多要素，又要涉及行业环境和宏观环境中的各种影响因素，素，又要涉及行业环境和宏观环境中的各种影响因素，而这些研究内容随着市场竞争的态势变化多端，随时而这些研究内容随着市场竞争的态势变化多端，随时会产生大量可变的信息。所以与传统的信息、情报工会产生大量可变的信息。所以与传统的信息、情报工作中比较稳定地跟踪某个技术领域、某个研究对象相作中比较稳定地跟踪某个技术领域、某个研究对象相比，竞争情报的研究对象具有动态的可变性；在针对比，竞争情报的研究对象具有动态的可变性；在针对对象的研究中，竞争情报面对着激烈的市场竞争环境，对象的研究中，竞争情报面对着激烈的市场竞争环境，主要研究经济、技术、产品等竞争者敏感和相互保密主要研究经济、技术、产品等竞争者敏感和相互保密的问题的问题。第17页，共62页，编辑于2022年，星期六 研究内容的系统性与迫切性研究内容的系统性与迫切性 竞争情报不是对特定问题的一时的回答，它竞争情报不是对特定问题的一时的回答，它是逐步地、有条理地、连续不断和有系统地搜集可是逐步地、有条理地、连续不断和有系统地搜集可能与全面竞争力有关的一切信息，零散而无序的信能与全面竞争力有关的一切信息，零散而无序的信息是无法实现对企业的决策与支持的。竞争情报以息是无法实现对企业的决策与支持的。竞争情报以企业关键需求决定研究项目的内容，如竞争对手的企业关键需求决定研究项目的内容，如竞争对手的新技术将对自己造成威胁，新技术的出现改变了整新技术将对自己造成威胁，新技术的出现改变了整个行业的竞争格局等。在持续而系统的研究基础上，个行业的竞争格局等。在持续而系统的研究基础上，竞争情报的研究内容才能得到用户的接受，并产生竞争情报的研究内容才能得到用户的接受，并产生应有的价值。应有的价值。第18页，共62页，编辑于2022年，星期六 研究过程的对抗性与谋略性研究过程的对抗性与谋略性 竞争情报产生于激烈的市场竞争环境下，竞争情报产生于激烈的市场竞争环境下，是市场竞争主体经营管理程序的分化，为企业是市场竞争主体经营管理程序的分化，为企业经济利益服务，其活动的过程含有强烈的对抗经济利益服务，其活动的过程含有强烈的对抗性质。同时，为了使竞争情报的研究成果独具性质。同时，为了使竞争情报的研究成果独具特色、发挥作用，竞争情报的研究过程必须具特色、发挥作用，竞争情报的研究过程必须具有较强的谋略性。谋略性主要体现在两个方面：有较强的谋略性。谋略性主要体现在两个方面：其一是关于研究过程各个环节思维的谋略性，其一是关于研究过程各个环节思维的谋略性，其二是在研究过程中方法的运用要有谋略性。其二是在研究过程中方法的运用要有谋略性。第19页，共62页，编辑于2022年，星期六 研究方法的多样性与灵活性研究方法的多样性与灵活性 竞争情报研究的每一个过程都需要多种技术方法与竞争情报研究的每一个过程都需要多种技术方法与手段的支持，尤其是在网路环境下开展竞争情报研究需手段的支持，尤其是在网路环境下开展竞争情报研究需要计算机技术、网络技术、数据库等技术支持，需要依要计算机技术、网络技术、数据库等技术支持，需要依赖信息搜集、存储、加工与分析的各种新的技术手段，赖信息搜集、存储、加工与分析的各种新的技术手段，研究方法涉及情报、军事、经济、管理、数学等多个领研究方法涉及情报、军事、经济、管理、数学等多个领域。另外，竞争情报的研究方法在实际运用时又是相当域。另外，竞争情报的研究方法在实际运用时又是相当灵活的，针对不同的研究对象和内容，在不同的研究过灵活的，针对不同的研究对象和内容，在不同的研究过程中，需要灵活运用不同的研究方法与手段。程中，需要灵活运用不同的研究方法与手段。第20页，共62页，编辑于2022年，星期六 研究成果的前瞻性与增值性研究成果的前瞻性与增值性 为决策服务提供的竞争情报，必须具有预见性与为决策服务提供的竞争情报，必须具有预见性与前瞻性，落后于决策的情报成果无任何决策意义。与前瞻性，落后于决策的情报成果无任何决策意义。与传统的信息积累和情报研究结果相比，竞争情报是一传统的信息积累和情报研究结果相比，竞争情报是一个智力增值过程，通常需要在信息原料的基础上增值，个智力增值过程，通常需要在信息原料的基础上增值，为决策者提供决策产品或半成品。世界各地的许多企为决策者提供决策产品或半成品。世界各地的许多企业青睐于竞争情报，世界业青睐于竞争情报，世界500500强企业正线设置相应的强企业正线设置相应的研究机构，其中最主要的原因在于竞争情报成果带来研究机构，其中最主要的原因在于竞争情报成果带来的增值效益。的增值效益。第21页，共62页，编辑于2022年，星期六第二节第二节 竞争情报源竞争情报源 任何一个从事竞争性信息搜集的企业一方面想方任何一个从事竞争性信息搜集的企业一方面想方设法地了解对手的信息，另一方面又在千方百计地保设法地了解对手的信息，另一方面又在千方百计地保护自己的信息不被外界获取，但是信息的流动与传播护自己的信息不被外界获取，但是信息的流动与传播是不可避免的。一个企业在其管理、生产和经营的过是不可避免的。一个企业在其管理、生产和经营的过程中不得不与许多方面进行信息交流，并将信息以各程中不得不与许多方面进行信息交流，并将信息以各种各样的方式广泛传播。信息传播主要包括个人、组种各样的方式广泛传播。信息传播主要包括个人、组织机构、公众渠道三种方式。对于一个企业来讲，这织机构、公众渠道三种方式。对于一个企业来讲，这三种传播方式提供了对外发布信息、内部信息沟通和三种传播方式提供了对外发布信息、内部信息沟通和由外部获取信息的交流渠道。由外部获取信息的交流渠道。第22页，共62页，编辑于2022年，星期六 一一 竞争情报源的理解竞争情报源的理解 从信息的产生或发出角度来定义的话，可以认从信息的产生或发出角度来定义的话，可以认为竞争情报源是竞争情报发送端或生成端的总称，为竞争情报源是竞争情报发送端或生成端的总称，是产生竞争情报的源头，广泛存在于整个经济运动是产生竞争情报的源头，广泛存在于整个经济运动过程中的一切与经济活动相互作用、相互关联的各过程中的一切与经济活动相互作用、相互关联的各种运动过程中。如竞争情报源广泛存在于各行业、种运动过程中。如竞争情报源广泛存在于各行业、各部门、各企业的管理、生产、销售、流通、消费各部门、各企业的管理、生产、销售、流通、消费利用等活动中。利用等活动中。第23页，共62页，编辑于2022年，星期六 对于企业来讲，竞争情报源主要产生于企业的微观经对于企业来讲，竞争情报源主要产生于企业的微观经济活动及国家宏观调控的宏观经济活动中。国家调控的宏济活动及国家宏观调控的宏观经济活动中。国家调控的宏观经济活动常常也是通过企业或行业微观经济活动反映出观经济活动常常也是通过企业或行业微观经济活动反映出来，企业的微观经济活动是竞争情报的主要发生端。来，企业的微观经济活动是竞争情报的主要发生端。所以竞争情报研究的信息来源主要是企业的经济活所以竞争情报研究的信息来源主要是企业的经济活动，尤其是那些同行业中的一流企业以及在某一方面具动，尤其是那些同行业中的一流企业以及在某一方面具有经营特色的企业。企业既是竞争情报重要的发生端，有经营特色的企业。企业既是竞争情报重要的发生端，也是竞争情报的主要接收端。也是竞争情报的主要接收端。第24页，共62页，编辑于2022年，星期六 二二 竞争情报源的分类竞争情报源的分类 竞争情报源的类型可以从信息的产生、传播、竞争情报源的类型可以从信息的产生、传播、加工等不同的角度进行区分。加工等不同的角度进行区分。第25页，共62页，编辑于2022年，星期六 1 1 按照信息传递与加工状况划分按照信息传递与加工状况划分 初始源（初始源（Primary SourcesPrimary Sources）：直接产生竞争情报）：直接产生竞争情报的经济活动过程均是竞争情报的初始源。对于初始源的经济活动过程均是竞争情报的初始源。对于初始源进行研究不仅可以理解行业内的竞争环境，而且可以进行研究不仅可以理解行业内的竞争环境，而且可以研究竞争集和中对手的行为。初始源产生的信息往往研究竞争集和中对手的行为。初始源产生的信息往往是一种原始信息，如果应用，需要根据使用的各种目是一种原始信息，如果应用，需要根据使用的各种目的进行深入的加工与分析。的进行深入的加工与分析。第26页，共62页，编辑于2022年，星期六 以企业为例，竞争情报的初始源来自企业内部和企业在经营中与以企业为例，竞争情报的初始源来自企业内部和企业在经营中与外界相互作用的对象及过程。初始源的信息主要存在于企业产品的外界相互作用的对象及过程。初始源的信息主要存在于企业产品的客户、以往的客户及潜在的客户的年度收入、平均购买力、购买行客户、以往的客户及潜在的客户的年度收入、平均购买力、购买行为特征、爱好及消费热点活动中，存在于本企业内部的管理、研究为特征、爱好及消费热点活动中，存在于本企业内部的管理、研究开发、生产、营销、人事活动当中，存在于竞争对手的产品销售、开发、生产、营销、人事活动当中，存在于竞争对手的产品销售、广告宣传、市场表现、人事变动、战略策划活动、年度报表、股份广告宣传、市场表现、人事变动、战略策划活动、年度报表、股份制公司介绍等活动中，存在于原材料、零配件、相关服务等供应商制公司介绍等活动中，存在于原材料、零配件、相关服务等供应商的经营活动当中，存在于的经营活动当中，存在于OEMOEM（Original Equipment Original Equipment ManufacturersManufacturers）、）、VARVAR（Value Added ResellersValue Added Resellers）、经纪人、代理）、经纪人、代理人、发行人等供应链环节的经济活动中，存在于第三方（如制定的人、发行人等供应链环节的经济活动中，存在于第三方（如制定的专门机构、咨询公司）和公共媒介的各种经济活动中，存在于各级专门机构、咨询公司）和公共媒介的各种经济活动中，存在于各级政府机构发布的一系列方针政策、法律法规等活动中，存在于社会政府机构发布的一系列方针政策、法律法规等活动中，存在于社会的科学研究、技术开发、人文环境、自然条件等活动中。的科学研究、技术开发、人文环境、自然条件等活动中。第27页，共62页，编辑于2022年，星期六 再生源（再生源（Secondary SourcesSecondary Sources）：对原始信息进行加）：对原始信息进行加工处理然后再向社会发送的各类派生信息载体则是再生工处理然后再向社会发送的各类派生信息载体则是再生源。再生源是提供行业内关于竞争环境的有用信息的基源。再生源是提供行业内关于竞争环境的有用信息的基础，可以较低的成本获取，但是不足以精确地描述主要础，可以较低的成本获取，但是不足以精确地描述主要的竞争者。包括行业统计和定量数据、行业内关键参与的竞争者。包括行业统计和定量数据、行业内关键参与者、行业发展趋向、行业关键事件等。者、行业发展趋向、行业关键事件等。第28页，共62页，编辑于2022年，星期六 再生源的信息主要存在于企业、政府和社会上的各种再生源的信息主要存在于企业、政府和社会上的各种专业情报机构、专职的或商业性信息机构、各类咨询机构、专业情报机构、专职的或商业性信息机构、各类咨询机构、网络载体、各种数据库、大众传播媒介以及经过加工处理网络载体、各种数据库、大众传播媒介以及经过加工处理后形成的多种形式的派生信息当中，如各种统计信息、新后形成的多种形式的派生信息当中，如各种统计信息、新闻报道、报刊杂志、会议记录、分析研究报告、报刊杂志闻报道、报刊杂志、会议记录、分析研究报告、报刊杂志论文、专利、政府出版物、技术标准、产品目录等。论文、专利、政府出版物、技术标准、产品目录等。第29页，共62页，编辑于2022年，星期六 2 2 按照信息传播的范围划分按照信息传播的范围划分 公开信息源：公开信息源：是指那些公开的、共享的信息来源，是指那些公开的、共享的信息来源，主要来自各类出版物、媒体（广播、电视、广告）、主要来自各类出版物、媒体（广播、电视、广告）、商业展销会、公共图书馆、各类信息中心、情报所、商业展销会、公共图书馆、各类信息中心、情报所、数据库、因特网等。这些信息源一般都是根据其服务数据库、因特网等。这些信息源一般都是根据其服务的对象而有针对性的提供信息，零散的信息经过筛选、的对象而有针对性的提供信息，零散的信息经过筛选、加工与组织，有的还经过分析研究，所以，分免费和加工与组织，有的还经过分析研究，所以，分免费和服费分别提供。尤其是随着网络环境与信息服务竞争服费分别提供。尤其是随着网络环境与信息服务竞争的加剧，为用户提供个性化信息服务已经成为上述服的加剧，为用户提供个性化信息服务已经成为上述服务机构着重考虑的方向，是不容忽视的主要来源。务机构着重考虑的方向，是不容忽视的主要来源。第30页，共62页，编辑于2022年，星期六 半公开信息源：半公开信息源：是指那些在一定范围内公开予是指那些在一定范围内公开予以共享的信息来源，主要来自政府部门、行业协会、以共享的信息来源，主要来自政府部门、行业协会、咨询公司、证券交易所、剪报公司等。需要根据信息咨询公司、证券交易所、剪报公司等。需要根据信息搜集的对象和目的分别采用不同的方法进行，是重要搜集的对象和目的分别采用不同的方法进行，是重要的辅助来源。的辅助来源。非公开信息源：非公开信息源：是指那些不公开的（包括保密信息和是指那些不公开的（包括保密信息和非保密信息）的信息来源，需要获取者直接或通过其他途径非保密信息）的信息来源，需要获取者直接或通过其他途径从信息对象那里得到。一般通过实地观察（调查）方法、人从信息对象那里得到。一般通过实地观察（调查）方法、人际关系法、借助中介机构和特殊手段搜集。际关系法、借助中介机构和特殊手段搜集。第31页，共62页，编辑于2022年，星期六 三竞争情报的主要来源三竞争情报的主要来源 1 1 竞争情报的主要初始源竞争情报的主要初始源 企业内部职能部门和员工企业内部职能部门和员工 竞争对手、客户和合作伙伴竞争对手、客户和合作伙伴 政府部门和行业机构政府部门和行业机构 第32页，共62页，编辑于2022年，星期六 美国前任国家安全委员会委员、竞争情报名誉顾问艾沃美国前任国家安全委员会委员、竞争情报名誉顾问艾沃温克勒（温克勒（Ira WinklerIra Winkler）曾经证实，销售人员通常会为了）曾经证实，销售人员通常会为了增加自身的销售业绩，而毫无增加自身的销售业绩，而毫无“保留保留”地将敏感信息全部提地将敏感信息全部提供出来。天长日久，就会有来自竞争对手企业的搜集情报数供出来。天长日久，就会有来自竞争对手企业的搜集情报数据的据的“骗子骗子”在这里冒充顾客，获取信息。此外，本企业中在这里冒充顾客，获取信息。此外，本企业中心怀不满的员工、跳槽的员工都有可能成为情报泄露的心怀不满的员工、跳槽的员工都有可能成为情报泄露的“出出口口”。竞争情报搜集案例第33页，共62页，编辑于2022年，星期六 2 2 竞争竞争情报的主要再生源情报的主要再生源文献信息源文献信息源大众传播媒介大众传播媒介专职信息机构或信息中心专职信息机构或信息中心证券交易所证券交易所因特网因特网数据库数据库 第34页，共62页，编辑于2022年，星期六第三节第三节 竞争情报的搜集竞争情报的搜集 竞争情报的搜集涉及企业内外的信息，层面竞争情报的搜集涉及企业内外的信息，层面多，来源广泛，所以，可以从多种方法进行搜集。多，来源广泛，所以，可以从多种方法进行搜集。如通过初始源对竞争对手的员工进行搜集，通过如通过初始源对竞争对手的员工进行搜集，通过再生源对竞争对手的产品销售情况进行搜集，或再生源对竞争对手的产品销售情况进行搜集，或者通过对客户进行访问调查获取竞争对手的情报者通过对客户进行访问调查获取竞争对手的情报等等。第35页，共62页，编辑于2022年，星期六 一一 对来自初始源情报的搜集方法对来自初始源情报的搜集方法 1 1 常规方法常规方法 调查法。调查法。通过对调查对象的考察或以询问方式搜集有通过对调查对象的考察或以询问方式搜集有关竞争信息的方法，是搜集竞争情报源所发送的各类原始信关竞争信息的方法，是搜集竞争情报源所发送的各类原始信息的最主要也最重要的方法。息的最主要也最重要的方法。利用该方法主要可以获取本企业以及竞争对手的营销活动的利用该方法主要可以获取本企业以及竞争对手的营销活动的各种信息。各种信息。如通对与用户接触，获取本企业产品和竞争对手产品满如通对与用户接触，获取本企业产品和竞争对手产品满足客户需求程度的信息，消费行为和产品信誉评价等方面的足客户需求程度的信息，消费行为和产品信誉评价等方面的信息；与供应商和经销商接触，获取原材料供应状况、经销信息；与供应商和经销商接触，获取原材料供应状况、经销状况、营销活动等方面的信息。状况、营销活动等方面的信息。第36页，共62页，编辑于2022年，星期六 观察法观察法。是调查者在现场从一旁观察被调查者之行动是调查者在现场从一旁观察被调查者之行动的一种方法。的一种方法。此法的特点是：被调查者并不知道在接受调查，所以，此法的特点是：被调查者并不知道在接受调查，所以，采用该方法搜集信息具有更大的真实性。但另一方面，由于采用该方法搜集信息具有更大的真实性。但另一方面，由于事先难于估计可观察的事件状况，因此，获取的信息较零散事先难于估计可观察的事件状况，因此，获取的信息较零散且不易进行整理。且不易进行整理。如在竞争对手的所在地通过观察外观设施来估计其生产如在竞争对手的所在地通过观察外观设施来估计其生产能力；通过观察上下班的人流量、停车厂的大小、停车的种能力；通过观察上下班的人流量、停车厂的大小、停车的种类来推测竞争对手的人员数量、收入状况；观察竞争对手出类来推测竞争对手的人员数量、收入状况；观察竞争对手出厂轨道上的铁锈厚度和出厂的货车数量来推断其产量和开工厂轨道上的铁锈厚度和出厂的货车数量来推断其产量和开工率等。率等。第37页，共62页，编辑于2022年，星期六 追踪法。追踪法。对要调查的事物或对象进行连续的较长时对要调查的事物或对象进行连续的较长时间的跟踪，以动态地掌握事物或对象的发展变化的信息。间的跟踪，以动态地掌握事物或对象的发展变化的信息。该方法可以克服一般性的调查方法以静态资料为主该方法可以克服一般性的调查方法以静态资料为主的不足，但是需要耗费许多时间和精力。的不足，但是需要耗费许多时间和精力。在市场竞争激烈而随时会发生变化的行业，采用追踪法无在市场竞争激烈而随时会发生变化的行业，采用追踪法无疑可以很好地帮助企业及时地获取竞争环境和竞争对手的动向。疑可以很好地帮助企业及时地获取竞争环境和竞争对手的动向。如果企业无力进行这项工作，可以请咨询公司或专业人士提供如果企业无力进行这项工作，可以请咨询公司或专业人士提供支持。支持。第38页，共62页，编辑于2022年，星期六 会议交流法。会议交流法。通过各种会议的机会，有组织地搜集与通过各种会议的机会，有组织地搜集与获取竞争对手的宣传手册、产品介绍以及最新产品的详细样获取竞争对手的宣传手册、产品介绍以及最新产品的详细样本资料，与供应商接触核实竞争对手的产品价格，与客户交本资料，与供应商接触核实竞争对手的产品价格，与客户交流了解竞争对手的最新推销策略和用户的潜在需求，与行业流了解竞争对手的最新推销策略和用户的潜在需求，与行业的专家联络并建立合作关系以获取新产品与新技术以及行业的专家联络并建立合作关系以获取新产品与新技术以及行业的发展动向。的发展动向。会议交流法覆盖的范围包括商业展销会、招商会、洽会议交流法覆盖的范围包括商业展销会、招商会、洽谈会与行业论坛等。谈会与行业论坛等。第39页，共62页，编辑于2022年，星期六 康柏微机公司因为在一次展示会中跌入了窃康柏微机公司因为在一次展示会中跌入了窃取竞争情报的犯罪中，而被取消了下一年的与会取竞争情报的犯罪中，而被取消了下一年的与会资格。事后康柏公司负责人还无限感慨地说：资格。事后康柏公司负责人还无限感慨地说：“展示会给竞争对手带来的信息远比给顾客带来的展示会给竞争对手带来的信息远比给顾客带来的信息多得多。信息多得多。”竞争情报搜集案例第40页，共62页，编辑于2022年，星期六 实验法或实物剖析实验法或实物剖析 实验法。实验法。是指从影响调查问题的若干因素中，选择一两个是指从影响调查问题的若干因素中，选择一两个因素，将它们置于一定的条件下进行小规模试验，然后对实验因素，将它们置于一定的条件下进行小规模试验，然后对实验结果做出分析，研究是否值得大规模推广的一种调查方法。这结果做出分析，研究是否值得大规模推广的一种调查方法。这种方法应用到竞争情报的信息搜集活动中，受不可控因素的影种方法应用到竞争情报的信息搜集活动中，受不可控因素的影响较大，可能会导致实验的结果不如自然科学实验那样确定和响较大，可能会导致实验的结果不如自然科学实验那样确定和详细，但这种方法在直接体验调查效果方面仍然有其他方法所详细，但这种方法在直接体验调查效果方面仍然有其他方法所不具备的特点。不具备的特点。实物剖析实物剖析也可以称为反求工程法，一般是指将竞争对手的也可以称为反求工程法，一般是指将竞争对手的产品购买之后，按照产品的结构进行拆分，然后对其材料、性产品购买之后，按照产品的结构进行拆分，然后对其材料、性能、原理等进行实验分析与测试，重新设计各种实施方案，以能、原理等进行实验分析与测试，重新设计各种实施方案，以求达到或超过原产品的最佳方案。求达到或超过原产品的最佳方案。第41页，共62页，编辑于2022年，星期六 二战结束后，日本的经济面临重新起步的艰难。在摩二战结束后，日本的经济面临重新起步的艰难。在摩托车行业的发展上，正是走了实物剖析的路子。它一方面托车行业的发展上，正是走了实物剖析的路子。它一方面派出大量的技术人员到当时的经济强国学习技术，一方面派出大量的技术人员到当时的经济强国学习技术，一方面把全国最好的摩托车修理技工召集起来，对世界知名品牌把