车载DCDC变换器产业深度调研及未来发展现状趋势.docx

车载DC、DC变换器产业深度调研及未来发展现状趋势一、 车载电源行业未来发展趋势电源逆变器在国外市场受到普遍欢迎。在国外因汽车的普及率较高，外出时在没有市电的场合工作或外出旅游即可用逆变器连接汽车蓄电池，带动电器及电动工具工作。中国进入WTO后，国内市场私人购车越来越多，因此，电源逆变器作为在汽车移动中使用的直流变交流的电源转换器，会给你的生活带来方便，也是有车族必备用品。车载电源技术的发展与进步，促进了新能源电动汽车产业的变革，是整体产业链的重要组成部分。随着双向车载电源的市场渗透率不断提高，如何实现未来车载电源应用的多样性成为技术研发重要方向之一。车载电源主要包括车载充电机OBC和车载DC-DC转换器，其中OBC的作用是将市电交流输入转换为电动汽车动力电池所需的直流，为动力电池充电;车载DC-DC转换器则是将电动汽车动力电池的高压转换为12V或24V低压，为车上低压蓄电池等设备供电。现阶段，国际车载电源企业主要包括合达电子、艾默生、博世、德尔福、法雷奥、TDK等;国内企业主要包括通合科技、麦格米特、欣锐科技、得润电子、亿利达集团、迪龙新能源、威迈斯新能源等，我国市场参与主体可分为第三方供应商、汽车零部件集成供应商、整车配套供应商三大类。目前在国内车载能源市场中，国产品牌占据主导地位，外资品牌占据市场份额较小，我国车载电源市场国产化程度较高。2021年度我国车载电源产品中，集成类产品已占到总量的一半，二合一、三合一甚至多合一的车载电源系统部件已成为市场上的主流设计方案。未来，车载电源系统将加速向高功率密度、高转换效率和集成化、轻量化趋势发展。从细分市场来看，车载电源集成产品是目前车载电源市场中销量占比最大的产品，2021年其占比市场份额为51%;其次为车载充电机，占比市场份额为36%;车载DC/DC变换器占比市场份额排名第三，为13%。从细分市场格局可以看出，集成化是我国车载电源行业未来发展的重要方向之一，当前在国内汽车轻量化趋势逐渐攀升背景下，车载电源集成产品作为能够减少车载电源产品占有空间以及减轻重量的重要装置，其市场发展前景较好。由于新能源乘用车整车布置空间有限，且车体日趋轻量化，车载电源产品呈现集成化的发展趋势。车载电源产品通过集成化设计，采用电力电子集成技术，将车载电源与电机控制器、高压配电盒等电控系统部件集成，减少车载电源所占用的空间的同时，可减轻电源产品重量，满足厂商设计要求。数据显示，2017-2021年我国车载电源市场规模由544亿元增长至2465亿元。未来，在新能源汽车产业高景气度之下，我国车载电源市场将不断扩张，预计2025年达到700亿元，具备较大的发展空间。此外，双向化与高功率化也是我国车载电源行业发展的重要方向。具体来看，与传统单向车子电源产品相比，双向传输产品具有更高功率密度、能量转化效率、电能利用率以及更低生产成本等优势，是未来车载电源产品发展的主流趋势之一;同时近年来，在国内汽车电子行业进入发展加速期背景下，车载电源功率需求随之不断提高，高功率化成为行业发展重要方向。随着车载电源行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的车载电源企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对车载电源行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。二、 新能源汽车行业概况（一）新能源汽车及其核心零部件行业基本情况新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。根据驱动方式的差异，新能源汽车可细分为纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（含增程式）（PHEV）、燃料电池汽车（FCV）等。新能源汽车零部件行业作为新能源汽车产业的上游行业，是支撑新能源汽车发展的核心环节，属于该产业的重要组成部分。对于新能源汽车而言，电池、电机、电控以及车载充电机、车载DC/DC变换器、电源分配单元均是新能源汽车的核心零部件。电池的作用类似于燃油车的油箱，是电动汽车的动力源，也是储能装置，直接决定了纯电动车型的续航里程；电机是新能源汽车行驶过程中的主要执行结构，其具体任务是将蓄电池的电能高效率地转换为车轮的动能驱动汽车，电动机的性能直接影响新能源汽车的运行性能；电控是动力系统的总控中心，其功能是根据档位、油门、刹车等指令，将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能，来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态。车载充电机、车载DC/DC变换器、电源分配单元亦是新能源汽车不可或缺的核心零部件。车载充电机能够将电网的电能转换为车载储能装置所需要的直流电，并为车载储能装置充电；车载DC/DC变换器将新能源汽车上的高压动力电池中的电能转换为低压直流电，以供低压车载电器或设备使用；电源分配单元为新能源汽车高压系统提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能。电池、电机、电控以及车载充电机、车载DC/DC变换器、电源分配单元均是新能源汽车的核心零部件，在新能源汽车中具有关键作用。按照以上驱动方式划分，纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式）、燃料电池汽车均需要配置车载电源产品，一辆新能源汽车一般标配一套车载电源，其市场规模随着新能源汽车销量的增长而增长。（二）全球新能源汽车行业概况近年来，全球主要的汽车生产和消费国家不断推出政策，大力推进本国新能源汽车行业的发展，新能源汽车行业正处于蓬勃发展的时期。1、新能源汽车全球各个国家和地区的产业政策全球主要经济体在碳中和政策框架体系下，纷纷提出将加速交通领域的零排放或低碳化转型。全球主要国家或地区均制定了相关的政策文件，对新能源汽车的销量或占比等方面设定了发展目标。多个国家把新能源汽车产业作为经济复苏的动力，加大对新能源汽车及相关基础设施的补贴力度和投资额度。自2019年起，欧洲主要国家大幅提高购置补贴，促进新能源汽车需求侧的增长，同时重视电动化供应链的本土化建设；美国拜登政府出台多种利好政策，包括在消费端给予购车补贴，在基建方面到2030年投资75亿美元建设全美充电基础设施网络，在政府采购方面推动校车、公交车电动化等，试图通过强力的产业目标和投资支出计划促进新能源汽车市场的快速发展；我国也提出有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平，到2035年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。2、全球新能源汽车市场销量情况全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展，全球新能源汽车市场步入高速增长期，市场规模逐年升高。全球新能源汽车销量从2016年的751万辆增长到2021年的6442万辆，复合年增长率达5370%，2021年，新能源汽车市场发展势头强劲，全球新能源汽车销量较上年增长10747%，达到6442万辆，新能源汽车为世界经济发展注入新动能。全球新能源汽车产业格局方面，中国、欧洲和美国等国家和地区是主要发展力量。2021年中国新能源汽车销量达3521万辆，蝉联全球第一，2021年全球市场份额达到50%左右；在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业布局等举措下，欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势，成为全球新能源汽车增长的重要推动力，2021年欧洲市场占全球新能源汽车的市场份额达到35%左右；美国新能源汽车市场2021年占比10%左右。从技术路线看，2021年全球新能源汽车以纯电动汽车为主，占比超70%。其中，中国和美国新能源汽车市场以纯电动为主，欧洲插电式混合动力与纯电动的市场份额基本相当。（三）国内新能源汽车行业概况2016至2020年，我国新能源汽车产销量增速相对平稳。2021年，新能源汽车产销量分别达到3545万辆和3521万辆，较2020年分别增长15952%和15757%，渗透率提高至1340%，较2020年提升8个百分点，整个新能源汽车行业快速增长。我国新能源汽车产销量蝉联全球第一，成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。新能源汽车行业正从政策驱动向市场驱动转变，新能源乘用车已成为新能源汽车销售市场的主要增长力量。我国新能源乘用车的产销量分别从2016年的345万辆和336万辆上升至2021年的3359万辆和3334万辆，年复合增长率分别达到5764%和5824%。尤其是2021年，新能源乘用车产销量同比2020年分别增长16937%和16758%，新能源乘用车销量占比达9469%。从新能源汽车类型来看，纯电动依然占据市场的主导地位。2021年，纯电动汽车销量提升至2916万辆，同比增长16152%，占新能源汽车销量的8282%；插电式混合动力汽车（含增程式）销量603万辆，同比增长14024%，占新能源汽车销量的1713%。燃料电池汽车处于产业化发展初期，2021年销量仅1，500余辆，占比极低。目前我国新能源汽车也正处于加速渗透阶段。近年来，新能源汽车的渗透率从2016年的181%提升至2021年的1340%，尤其是2020-2021年，渗透率提升8个百分点。根据中国汽车工业协会预测，2022年中国新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长42%，渗透率有望超过18%。根据2030年前碳达峰行动方案，2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。2021年我国新能源汽车销量仅为同期国内汽车总销量的1340%，市场空间庞大。（四）新能源汽车行业发展空间近年来，受益于我国对于新能源汽车的大力支持，中国新能源汽车市场发展迅速。基于中国国内良好的产业基础和巨大的消费基数，全球新能源汽车产业布局结构逐渐向以中国为代表的亚洲地区转移。从国内新能源产业长期可持续发展角度看，环境保护、政策的支持和鼓励、充电设施的不断完善以及汽车的智能化趋势是新能源汽车产业长久发展的持续动力。新能源汽车作为国家战略性新兴产业。中国新能源汽车产销量蝉联全球第一，成为世界新能源汽车第一大国。在我国大力推进碳达峰、碳中和双碳目标的大背景下，新能源汽车行业的发展前景广阔。未来，在政策支持和市场需求共同驱动下，新能源汽车销量将持续增长，我国新能源汽车市场渗透率将进一步提高，新能源汽车零部件行业也将迎来快速发展的黄金期。车载高压电源是新能源汽车不可或缺的核心零部件，充电桩设备是新能源汽车持续发展的关键基础设备，其市场规模均随着新能源汽车销量的增长而增长，下游新能源汽车产业的快速发展也将为新能源汽车高压电源行业提供广阔的发展空间。三、 车载电源产业链中游现状新能源汽车车载电源产业链中游为车载电源生产环节，车载电源产品分为车载充电机OBC、DC/DC变换器、车载电源集成产品等。按照企业经营性质，我国车载电源生产厂商可分为第三方独立供应商、汽车零部件集成供应商和整车厂配套供应商等三类厂商。这三类生产厂商各具优势。其中第三方独立供应商多通过自主研发、生产和销售形成一定的规模，具备较强的研发能力和技术优势。据了解，迪龙新能源拥有自己独立的研发团队、研发实验室和研发设备，并完成了全自动化贴装焊接工艺、全自动化检测、老化等工艺，在电源行业拥有20年的研发生产经验，技术实力雄厚。目前，迪龙新能源研发生产的主要产品有车载充电机、DC/DC变换器、车载集成一体等，凭借深厚的行业经验积累和较高的技术成熟度，在全球占据了稳定的市场份额，为博格华纳、伟巴斯特、rimac、北汽新能源、丰田、现代、比亚迪、奇瑞、江淮等170多家整车厂提供车载电源整体解决方案。迪龙新能源以雄厚的技术实力、卓越的制造能力和完善的服务体系获得了客户的高度认可和信赖，旨在成为全球技术领先的车载电源设备及系统解决方案供应商，以持续的创新迭代能力，引领行业新未来。按照企业资质类别，我国车载电源生产商分为本土生产商和外资生产商。其中本土生产商市场覆盖率范围较广，本土车企品牌大都更愿意选择本土车载电源生产商。四、 车载电源行业产业链下游现状车载电源主要应用于新能源汽车，是新能源汽车实现内部能量转换的重要零部件，因此，车载电源的市场需求量与新能源汽车产业发展息息相关。近年来，我国新能源汽车产业持续向上攀升，数据显示，2015年-2021年，我国新能源汽车产量由34万辆增长至3545万辆，销量由331万辆增长至3521万辆。车载电源主要用于新能源汽车，是新能源汽车中实现内部能量转换的重要零部件。因此，车载电源需求量与新能源汽车产业发展息息相关。近年来，我国新能源汽车产业持续向好。数据显示，2015-2021年，我国新能源汽车产量由34万辆增长至3545万辆，销量由331万辆增长至3521万辆。2017年-2021年，我国车载电源市场规模由544亿元增长至2465亿元。未来，在新能源汽车产业高景气之下，我国车载电源市场规模将不断上涨，预计2025年将达到700亿元。新能源汽车高压电源指包括新能源汽车车载高压电源以及配套用于新能源汽车动力电池充电的非车载高压电源。新能源汽车高压电源系统主要产品包括车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统。五、 新能源汽车得到我国产业政策大力支持发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。国家相关部门先后出台一系列产业政策从多个维度对新能源汽车产业进行支持。2021年3月，我国发布我国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要强调聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。2020年11月，发布新能源汽车产业发展规划（20212035年），到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。除此以外，相关部门还先后发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见、2030年前碳达峰行动方案等相关政策。从战略规划、财政补贴、产业支持等多个维度对新能源汽车及新能源汽车零部件行业进行支持，规范行业发展、引导产业转型升级，为新能源汽车车载电源行业的快速发展奠定基石。六、 新能源汽车高压电源主要产品新能源汽车高压电源行业的上游主要为电子信息制造业，主要原材料为半导体器件、五金结构件、磁性元件、电容电阻等。行业的下游是新能源汽车整车企业及配套企业等。近年来，受益于我国对于新能源汽车产业的大力支持，中国新能源汽车市场快速发展。新能源汽车作为国家战略性新兴产业。中国新能源汽车产销量蝉联全球第一，成为世界新能源汽车第一大国。在我国大力推进碳达峰、碳中和双碳目标的大背景下，新能源汽车行业的发展前景广阔。2020年我国新能源汽车产销分别完成1366万辆和1367万辆，同比分别增长75%和109%；2021年我国新能源汽车产量为35449万辆，销量为35205万辆。我国在新能源汽车关键零部件产业领域，已经具备国际市场竞争力，并得到了海外客户的认可。就新能源汽车高压电源产品而言，国内少数车载电源生产商经过较长时间的发展，已经积累了较丰富的技术研发经验和形成了较强的技术储备，其产品竞争能力近年来不断增强，已逐步实现对国际竞争对手的赶超。相关企业依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，在我国新能源汽车车载高压电源市场逐步实现了。我国国内的车载高压电源厂商主要分为两类：一是独立的车载高压电源厂商，凭借在相关领域的技术积累和市场经验，进入到车载高压电源领域，该类厂商一般具备较强的自主研发能力和产品规模化优势，包括富特科技、台达电子、威迈斯、欣锐科技、汇川技术、英搏尔等；二是新能源汽车整车厂孵化产生的厂商，与整车厂配套关系稳定，粘性较强，占据稳定的市场份额，如弗迪动力等。随着新能源汽车行业的发展需求不断提高，国内车载高压电源行业更加注重技术研发和产品创新，从而推动车载高压电源行业的发展变革。未来，随着新能源汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势，车载高压电源行业总体向着高转换效率、高功率密度、高可靠性、高集成化等方向发展，技术指标进一步提升；同时，随着能源互联网趋势的不断发展，车载高压电源系统亦逐步向双向充放电的方向演进，通过发挥V2G、V2L和V2V功能，在未来能源互联网建设中发挥重要作用；车载高压电源系统将与电机控制器等其他零部件进一步集成，向深层次集成方向发展。