大唐电信：大唐电信科技股份有限公司2020年年度报告.PDF
2020 年年度报告 1 / 196 公司代码：600198 公司简称：大唐电信 大唐电信科技股份有限公司大唐电信科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 196 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。 详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黄志勤黄志勤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人欧阳国玉欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郝佳郝佳云云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 196 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第九节第九节 公司治理公司治理 . 76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 78 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 196 2020 年年度报告 4 / 196 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 中国信科 指 中国信息通信科技集团有限公司 电信科研院/电信科学技术研究院 指 电信科学技术研究院有限公司 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 大唐半导体 指 大唐半导体设计有限公司 联芯科技 指 联芯科技有限公司 大唐微电子 指 大唐微电子技术有限公司 大唐恩智浦 指 大唐恩智浦半导体有限公司 终端技术 指 大唐终端技术有限公司 终端设备 指 大唐终端设备有限公司 大唐软件 指 大唐软件技术股份有限公司 江苏安防 指 江苏安防科技有限公司 成都信息/大唐成都技术 指 大唐电信（成都）信息技术有限公司 西安大唐 指 西安大唐电信有限公司 广州要玩/要玩娱乐/广州要玩娱乐网络技术有限公司 指 广州要玩娱乐网络技术股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大唐电信科技股份有限公司 公司的中文简称 大唐电信 公司的外文名称 DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DATANG TELECOM 公司的法定代表人 黄志勤 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王韶莉 张瑾 联系地址 北京市海淀区永嘉北路6号 北京市海淀区永嘉北路6号 电话 0086-10-58919172 0086-10-58919172 传真 0086-10-58919173 0086-10-58919173 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司注册地址的邮政编码 100094 公司办公地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 2020 年年度报告 5 / 196 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区永嘉北路6号董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大唐电信 600198 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17-20 层 签字会计师姓名 蔡晓丽、修军 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的财务顾问主办人姓名 曾琨杰、李志强 持续督导的期间 2019 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的财务顾问主办人姓名 董晟晨、邱凌 持续督导的期间 2020 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,207,211,485.29 1,430,647,507.10 -15.62 2,343,849,430.30 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,180,460,807.92 / / / 归属于上市公司股东的净利润 -1,363,811,107.12 -899,323,157.29 不适用 563,705,755.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,404,623,182.55 -970,056,335.41 不适用 -1,128,707,371.77 经营活动产生的现金流量净额 29,700,506.12 266,784,766.64 -88.87 194,257,470.54 2020 年年度报告 6 / 196 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 -1,311,873,014.03 33,546,716.90 -4,010.59 185,160,787.34 总资产 3,140,419,345.19 5,769,677,559.43 -45.57 7,370,695,204.47 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -1.5461 -1.0195 不适用 0.6390 稀释每股收益（元股） -1.5461 -1.0195 不适用 0.6390 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -1.5923 -1.0997 不适用 -1.2796 加权平均净资产收益率（%） 见说明 见说明 不适用 见说明 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 见说明 见说明 不适用 见说明 说明： 由于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度的加权平均净资产为负数，故不计算加权平均净资产收益率。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 173,036,013.51 344,329,433.35 233,654,767.38 456,191,271.05 归属于上市公司股东的净利润 -103,715,132.54 -39,457,965.82 -111,258,543.34 -1,109,379,465.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -104,993,721.26 -51,506,193.33 -82,946,284.39 -1,165,176,983.57 2020 年年度报告 7 / 196 经营活动产生的现金流量净额 -40,542,760.03 22,217,630.09 95,672,948.81 -47,647,312.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 179,594,842.73 -289,189.91 678,835,900.06 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,340,670.73 96,809,573.90 55,633,385.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,317,858.83 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 16,208,722.96 非货币性资产交换损益 954,696,774.39 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -90,268,235.23 -43,750,862.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 2,139,224.00 6,883,929.40 45,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,032,633.60 -10,371,836.93 2,455,294.69 2020 年年度报告 8 / 196 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -19,740,532.13 少数股东权益影响额 -52,930,289.01 5,157,786.51 -12,916,411.60 所得税影响额 1,643,760.74 85,054.30 -4,654,674.28 合计 40,812,075.43 70,733,178.12 1,692,413,127.30 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2020 年，公司以“大安全”战略为指引，基于公司“芯端云”已有技术积累，形成以安全芯片、行业终端、大数据云平台为核心的特色解决方案体系，重点拓展集成电路设计、信息通信安全和 5G 赋能应用三大业务领域。 集成电路设计领域，公司业务涵盖安全芯片、汽车电子芯片等方向。在安全芯片方向，公司依托智能安全、生物识别等核心技术，面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户提供包括二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等产品。在汽车电子芯片方向，主要从事车灯调节器芯片和电池管理芯片的研发与销售。2020 年集成电路行业竞争加剧，对设计环节的成本产生较大影响。集成电路作为信息产业的基础与核心，是关系到国民经济发展的战略性产业，我国集成电路设计产业拥有巨大的市场需求，行业规模将继续保持增长。 信息通信安全领域，公司持续发力专用通信终端及行业解决方案，面向公安、城管、铁路、机场、 安监等行业， 提供专用通信终端产品和应用平台。 当前信息安全市场特别是行业应用市场，存在爆发性发展的机会。但 2020 年下游客户信息安全投入不及预期，但是随着政策法规的落地，信息通信安全行业市场空间将持续释放。 5G 赋能应用领域，公司以一体化大数据云平台为核心，为电信运营商、交通、能源等行业客户提供电信运营支撑服务、行业应用软件、大数据解决方案等产品和服务。2020 年我国 5G 网络建设初具规模，考虑到建设与推广应用具有一定的时间差，应用产业仍然处于投入期，将在未来3-5 年进入发展期。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司下属子公司大唐恩智浦、江苏安防增资扩股，不再纳入合并范围，公司整体资产规模有所下降。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌影响力 公司在集成电路设计、信息通信安全及 5G 赋能应用领域，通过多年的耕耘，积累了深厚的客户资源，得到了政府和产业界的广泛认可，形成了一定的品牌影响力。公司一直在安全芯片方向保持国内领先位置，专用通信终端是中国移动、中国电信的主要供应商，5G 赋能应用领域，牵头制定国际、国内相关标准，运营商 BOSS 系统市场份额稳定，形成了较强的市场影响力。 （二）产品与技术优势 2020 年年度报告 9 / 196 集成电路设计领域，作为国内首批通过国密二级、EMVCo、国际 CC EAL5+等认证的企业，在芯片安全技术领域具备行业领先的技术优势。具备的芯片安全技术包括系统安全设计、算法安全设计、物理安全设计和安全探测技术等，可有效防止非侵入式、半侵入式和侵入式等多种芯片攻击手段。 信息通信安全领域， 聚焦细分行业和运营商市场， 专用通信终端产品具备较强的市场竞争力，宽带集群调度系统是目前国内唯一商用的电信级宽带集群调度系统。 5G 赋能应用领域，作为相关标准化组织重要成员单位，牵头及参与制定多项国际、国内相关标准，完成国家重点医疗物资保障平台、工业互联网大数据系统的上线运营工作。 （三）人才优势 公司借助持续培育的企业文化，多年来积累了一批经验丰富的核心骨干。同时，不断培养和汇集技术、产品、管理领域的优秀人才。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年受新冠疫情影响全球宏观经济增速放缓，公司所处经营环境严峻。为了进一步聚焦主业，公司逐步剥离低毛利业务。由于主营业务正处于产业切换调整期，收入规模较去年进一步下降，此外公司经营成本费用依然较高，经营收入不能覆盖所有经营支出，部分参股公司尚处于研发投入阶段，导致公司按照权益法核算有较大的投资亏损，当期经营性亏损依然存在。2020 年公司积极实施战略升级，持续调整主营业务结构，扎实推进 IPD 管理变革，实现营业收入 12.07 亿元，经营性净现金流持续为正，债务规模进一步降低。 集成电路设计领域，受社保卡升级换代影响，金融社保卡芯片出货量有所降低；同时受整体汽车行业萎靡影响，车灯调节器芯片出货量及盈利水平有所下降，BMS 电池监测芯片研发进展不及预期。 但公司安全芯片市场占有率仍然位居国内前列， 二代身份证芯片等市场占有率基本稳定，完成多省三代社保卡芯片入围， 为多家银行供货金融 IC 卡芯片， 金融支付芯片出货量继续保持较高增长态势， 并持续拓展行业细分市场， 进入广电直播星、 ETC 等市场,积极布局车联网安全芯片。 信息通信安全领域，受经济下行影响，行业终端市场竞争激烈，下游客户议价能力进一步增强， 销售毛利同比下降明显。 公司在巩固原有产品市场的同时积极研发具有差异化优势的新产品，持续发力行业终端市场。 专用通信终端市场份额稳定； 成为中国电信对讲平台 CTChat 产业链重要的终端厂商；海上风电市场合同额显著增长；应急通信终端和解决方案获得 2020 年度 CICC 科学技术进步一等奖。 5G 赋能应用领域，受疫情影响，高速公路机电信息化项目进度延迟，业务下滑；新业务扩展缓慢，盈利水平未达预期。运营商 BOSS 系统市场份额稳定；完成国家重点医疗物资保障平台、工业互联网大数据系统等的上线运营工作； 构建大唐云海大数据平台产品体系， 拓展大数据、 云化、智能中台等新兴业务方向，为后续发展奠定了基础。 2020 年， 公司在变革与发展过程中仍然存在问题与不足， 各业务模块产业协同仍处在磨合期，新业务方向与产品仍在不断探索中，细分市场尚未形成竞争优势。2021 年，公司将持续以“大安全”战略为指引，做好公司发展战略顶层规划，形成核心业务、核心产品、核心市场、核心客户相互融合、相互促进的局面，重塑公司发展源动力，实现公司健康可持续发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年公司实现营业收入 12.07 亿元，归属母公司所有者的净利润-13.64 亿元，具体财务指标分析如下： 2020 年年度报告 10 / 196 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,207,211,485.29 1,430,647,507.10 -15.62 营业成本 820,402,586.21 1,031,091,682.36 -20.43 销售费用 104,774,876.46 136,292,998.96 -23.13 管理费用 298,668,981.44 337,198,626.60 -11.43 研发费用 293,576,102.30 274,587,636.23 6.92 财务费用 117,924,454.60 233,664,779.89 -49.53 经营活动产生的现金流量净额 29,700,506.12 266,784,766.64 -88.87 投资活动产生的现金流量净额 320,223,841.30 -167,983,833.18 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -486,736,737.66 -636,931,393.22 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 集成电路设计 460,431,013.56 232,131,706.47 49.58 -17.11 -26.46 增加 6.40 个百分点 信息通信安全 185,778,701.19 162,424,624.34 12.57 49.87 61.79 减少 6.44 个百分点 5G 赋能应用 534,251,093.17 403,854,554.82 24.41 -26.99 -33.09 增加 6.89 个百分点 合计 1,180,460,807.92 798,410,885.63 32.36 -16.35 -21.70 增加 4.61 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 北部地区 695,627,980.33 443,049,471.80 36.31 -13.64 -22.26 增加 7.06 个百分点 南部地区 424,988,709.61 315,930,485.08 25.66 -21.94 -22.94 增加 0.96 个百分点 其他地区 59,844,117.98 39,430,928.75 34.11 -2.26 -0.85 减少 0.94 个百分点 合计 1,180,460,807.92 798,410,885.63 32.36 -16.35 -21.70 增加 4.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 安全芯片与解决方案 万元 16,175 36,307 9,023 -21% -12% -23% 汽车电子与工业芯片 万元 1,970 3,139 - -31% -34% - 2020 年年度报告 11 / 196 行业终端芯片和解决方案 万元 5,511 8,188 1,765 1% 6% -85% 行业终端及应用平台 万元 12,175 14,134 2,518 14% 9% -39% 高速公路机电产品和解决方案 万元 27,353 33,888 - -18% -18% - 运营商产品和解决方案 万元 6,190 7,946 1,616 31% 29% -78% 产销量情况说明 （1）安全芯片与解决方案：受集成电路设计产业竞争加剧及疫情的影响，安全芯片产销量同比减少。 （2）汽车电子与工业芯片：受全球汽车市场萎缩影响及疫情影响，车灯调节器芯片产销量同比减少。 （3）行业终端芯片和解决方案：聚焦行业市场，退出低毛利业务，产销量同比基本持平。 （4）行业终端及应用平台：深耕垂直行业市场，取得一定成效，产销量同比增长。 （5） 高速公路机电产品和解决方案： 受疫情影响项目的交付， 验收等出现延迟， 产销量同比下降。 （6）运营商产品和解决方案：运营商市场发展稳定，产销量同比增加。 注：大唐恩智浦、江苏安防 2020 年退出并表，故汽车电子与工业芯片、高速公路机电产品和解决方案库存量未并表统计。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 集成电路设计 原材料 221,856,263.18 95.57 292,775,065.98 92.75 -24.22 人工 8,694,416.81 3.75 12,481,902.38 3.95 -30.34 折旧 1,581,026.48 0.68 4,499,816.82 1.43 -64.86 其他 - - 5,895,389.01 1.87 不适用 小计 232,131,706.47 100.00 315,652,174.19 100.00 -26.46 信息通信安全 原材料 162,424,624.34 100.00 100,395,083.08 100.00 61.79 人工 - - - - - 折旧 - - - - - 其他 - - - - - 小计 162,424,624.34 100.00 100,395,083.08 100.00 61.79 5G 赋能应用 原材料 286,411,569.41 70.92 475,900,538.47 78.85 -39.82 人工 107,196,308.55 26.54 124,458,810.50 20.62 -13.87 折旧 - - - - - 其他 10,246,676.86 2.54 3,227,952.96 0.53 217.44 小计 403,854,554.82 100.00 603,587,301.93 100.00 -33.09 合计 798,410,885.63 - 1,019,634,559.20 - -21.70 成本分析其他情况说明 无。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 53,334.12 万元，占年度销售总额 44.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 15,726.45 万元，占年度销售总额 13.03 %。 前五名供应商采购额 17,821.87 万元，占年度采购总额 21.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,919.54 万元，占年度采购总额 6%。 2020 年年度报告 12 / 196 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%） 销售费用 104,774,876.46 136,292,998.96 -23.13 管理费用 298,668,981.44 337,198,626.60 -11.43 研发费用 293,576,102.30 274,587,636.23 6.92 财务费用 117,924,454.60 233,664,779.89 -49.53 说明： （1）本年度销售费用比上年减少 23.13%，主要原因为报告期公司业务调整、对销售人员精减，销售费用中人工成本降低，销售服务费用减少； （2）本年度管理费用比上年减少 11.43%，主要原因为本报告期公司进行人员压减、费用管控效果显著，人工成本及折摊费用等下降； （3）本年度研发费用比上年增加 6.92%，主要原因为报告期公司优化产业结构调整，根据项目实际情况，公司当年研发费用增加及研发资本化比例下降； （4）本年度财务费用比上年减少 49.53%，主要原因为报告期公司债务融资规模降低导致报告期利息支出较去年同期有较大幅度下降。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 135,926,152.74 本期资本化研发投入 51,263,047.96 研发投入合计 187,189,200.70 研发投入总额占营业收入比例（%） 15.51 公司研发人员的数量（人） 340 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 37.04 研发投入资本化的比重（%） 27.39 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 本公司继续在重点研发项目上加大投入，研发支出主要集中在可信识别芯片、金融支付类芯片、行业终端设计等方面。研发资本化投入较去年减少，费用化投入较去年略有增长。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 29,700,506.12 266,784,766.64 -88.87 投资活动产生的现金流量净额 320,223,841.30 -167,983,833.18 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -486,736,737.66 -636,931,393.22 不适用 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较去年同期公司回款减少金额大于付款减少金额； （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司下属子公司收到了处置房产意向金与股权处置款； 2020 年年度报告 13 / 196 （3） 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本报告期公司原下属子公司大唐恩智浦与江苏安防收到增资股权款，同时公司继续偿还到期债务，整体融资规模降低。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 较上期变动金额 较上期变动比例 （%） 信用减值损失 -370,074,724.42 -51,682,535.14 -318,392,189.28 不适用 资产减值损失 -840,118,934.09 -199,348,810.69 -640,770,123.40 不适用 投资收益 30,171,331.94 -188,747,700.97 218,919,032.91 不适用 说明： （1）本报告期信用减值损失比上年增加 31,839 万元，主要原因为本报告期公司存在大额应收款项坏账计提； （2）本报告期资产减值损失比上年增加 64,077 万元，主要原因为本报告期公司计提大额商誉减值； （3）本报告期投资收益比上年增加 21,892 万元，主要原因为本报告期转让部分参股单位股权、部分子公司引入外部增资，确认投资收益。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 307,122,862.85 9.78 440,417,330.08 7.63 -30.27 应收账款 462,906,711.12 14.74 1,016,407,828.32 17.62 -54.46 其他应收款 65,420,706.14 2.08 493,305,321.42 8.55 -86.74 存货 210,033,279.95 6.69 390,918,731.52 6.78 -46.27 合同资产 1,165,019.17 0.04 - - 不适用 其他流动资产 30,266,450.88 0.96 49,038,238.47 0.85 -38.28 无形资产 156,619,378.72 4.99 435,666,319.90 7.55 -64.05 开发支出 92,706,467.22 2.95 240,295,434.43 4.16 -61.42 商誉 1,542,633.71 0.05 628,818,646.26 10.90 -99.75 长期待摊费用 9,852,436.66 0.31 5,835,410.67 0.10 68.84 递延所得税资产 17,650,596.23 0.56 68,064,546.75 1.18 -74.07 短期借款 667,972,328.68 21.27 1,194,242,977.69 20.70 -44.07 应付账款 593,271,478.59 18.89 898,646,443.73 15.58 -33.98 预收款项 - - 144,914,585.14 2.51 不适用 合同负债 134,445,268.73 4.28 - - 不适用 应付职工薪酬 64,195,255.82 2.04 38,217,537.52 0.66 67.97 其他应付款 1,136,422,930.09 36.19 699,121,072.06 12.12 62.55 一年内到期的非流动负债 342,634,181.22 10.91 903,433,010.72 15.66 -62.07 2020 年年度报告 14 / 196 其他流动负债 6,223,656.65 0.20 - - 不适用 长期应付款 470,144,194.30 14.97 212,061,173.52 3.68 121.70 长期应付职工薪酬 1,915,171.71 0.06 3,311,872.25 0.06 -42.17 其他综合收益 12,201,853.36 0.39 -13,258,478.69 -0.23 -192.03 其他说明 （1）货币资金变动原因说明：主要为本报告期结合整体资金状况，公司将部分货币资金用于偿还外部借款； （2）应收账款变动原因说明:主要为本报告期公司下属单位德润电子、江苏安防、大唐恩智浦不再纳入公司并表范围；另外受大额单项计提减值影响； （3）其他应收款变动原因说明:主要为本报告期大额单项计提减值影响； （4）存货变动原因说明:主要为本报告期公司下属单位江苏安防、大唐恩智浦不再纳入公司并表范围；另外受大额单项计提减值影响； （5）合同资产变动原因说明:主要为本报告期公司执行新收入准则，导致科目列示变化； （6）其他流动资产变动原因说明:主要为本报告期公司未抵扣进项税减少； （7）无形资产变动原因说明:主要为本报告期下属单位无形资产减值、摊销导致资产价值减少，同时公司下属单位大唐恩智浦本期资产不再纳入公司合并报表范围影响； （8）开发支出变动原因说明:主要为本报告期下属单位大唐恩智浦本期资产不再纳入合并报表范围影响； （9）商誉变动原因说明:主要为本报告期公司对商誉计提了大额减值； （10） 长期待摊费用变动原因说明: 本报告期公司新增园区办公楼主体外墙翻新支出计入本项目； （11）递延所得税资产变动原因说明:本报告期部分长期亏损单位该项资产转回至所得税费用； （12）短期借款变动原因说明:主要为本报告期公司对到期银行借款进行了偿还影响； （13）应付账款变动原因说明:主要为本报告期公司下属单位德润电子、江苏安防、大唐恩智浦不再纳入公司并表范围； （14） 预收款项变动原因说明:主要为本报告期公司执行新收入准则， 符合合同负债定义的项目科目列示发生变化； （15）合同负债变动原因说明:主要为本报告期公司执行新收入准则，导致科目列示变化； （16）应付职工薪酬变动原因
