瀚川智能：苏州瀚川智能科技股份有限公司2020年年度报告（修订版）.PDF

2020 年年度报告 1 / 283 公司代码：公司代码：688022688022 公司简称：公司简称：瀚川智能瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司苏州瀚川智能科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 283 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析” 之“二、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人蔡昌蔚蔡昌蔚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何忠道何忠道及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐姗娜唐姗娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本108,000,000股，回购专用证券账户中股份总数为363,131股，以此计算合计拟派发现金红利17,760,083.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为40.23%。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 七、七、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2020 年年度报告 3 / 283 十一、十一、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 283 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1 11 1 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 2424 第五节第五节 重要事项重要事项 . 4242 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 8282 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 9292 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9393 第九节第九节 公司治理公司治理 . 103103 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 106106 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 107107 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 257257 2020 年年度报告 5 / 283 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、瀚川智能 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司 瀚川机电 指 公司全资子公司苏州瀚川机电有限公司 鑫伟捷 指 公司全资子公司苏州鑫伟捷精密模具有限公司 飞恩机电 指 公司全资子公司青岛飞恩机电科技有限公司 苏州瀚能 指 公司控股子公司苏州瀚能智能装备有限公司 东莞瀚和 指 公司控股子公司东莞瀚和智能装备有限公司 瀚川投资 指 公司控股股东苏州瀚川投资管理有限公司 瀚海皓星 指 公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司 Harmontronics Automation Limit 指 匈牙利瀚川智能有限责任公司 Harmontronics Automation S.A.de C.V. 指 墨西哥瀚川智能股份有限公司 瀚川德和 指 公司股东苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙） 瀚智远合 指 公司股东苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙） 大陆集团 指 Continental AG，全球前五大汽车零部件供应商，世界 500强企业之一 泰科电子 指 TE Connectivity Ltd.，全球领先的连接器、传感器制造商，世界 500 强企业之一 博世 指 Robert Bosch Gmbh， 全球第一大汽车零部件供应商， 世界 500强企业之一 力特集团 指 Littelfuse, Inc.，全球领先的电路保护产品供应商 美敦力 指 Medtronic, Inc.，全球领先的医疗技术、服务和解决方案公司，世界 500 强企业之一 法雷奥 指 Valeo Group，全球领先的汽车零部件供应商 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券教育司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 律师、国浩 指 国浩律师（南京）事务所 保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司 审计机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 连接器 指 一种连接电气端子以形成电路的耦合装置，借助连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。 传感器 指 用以测量位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加速度、空气流量等信息，并将这些信息转换成电信号作为输入给到汽车电子控制器的电子元器件。 控制器 指 是接收来自传感器的信息，进行处理，输出相应的控制指令给到执行器执行的电子元器件。控制器的反应速度、判断准确性至关重要。 2020 年年度报告 6 / 283 执行器 指 根据控制器给出的控制指令完成规定的执行动作 （相应的力、位移等），以达到控制目标的电子元器件。 人工智能（AI） 指 Artificial Intelligence，计算机科学技术的一个分支，利用计算机模拟人类智力活动,是一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新技术科学。 机器学习 指 计算机通过模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。机器学习是实现人工智能的方法，而深度学习是一项实现机器学习的重要技术。 机器视觉 指 计算机通过图像分析技术提取活动数据，以便操作和控制程序或机械的过程。 IIoT 指 工业物联网（Industrial Internet of Things），是先进设备与互联网技术的集合。 通过通信技术把各种设备连接起来，使系统能够提供监控、收集、交换、分析和提供有价值的见解，以帮助工业企业更智能、更快速的进行业务决策。 边缘计算 指 是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。 ABS 指 防抱死制动系统（Anti-lock Braking System），在汽车制动时自动控制制动器制动力的大小，使车轮不被抱死，处于边滚边滑的状态，以保证车轮与地面的附着力在最大值。 PCB 指 印制线路板（Printed Circuit Board），用于电子元器件电气的连接。 线束 指 由铜材冲制而成的接触件端子与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。 MES 指 制造执行系统（Manufacturing Execution System），一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程的制造协同管理平台。 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning），是具有生产资源计划、制造、财务、销售、采购、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理等功能的综合系统。 机加工 指 机械加工的简称，是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 苏州瀚川智能科技股份有限公司 公司的中文简称 瀚川智能 公司的外文名称 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Harmontronics Automation 公司的法定代表人 蔡昌蔚 公司注册地址 苏州工业园区胜浦佳胜路40号 公司注册地址的邮政编码 215126 2020 年年度报告 7 / 283 公司办公地址 苏州工业园区胜浦佳胜路40号 公司办公地址的邮政编码 215126 公司网址 http:/ 电子信箱 IRM 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 蔡昌蔚（代理） 洪雨霏 联系地址 苏州工业园区胜浦佳胜路16号 苏州工业园区胜浦佳胜路16号 电话 0512-62819003-3259 0512-62819003-3259 传真 0512-65951931 0512-65951931 电子信箱 IRM IRM 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/ /存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 瀚川智能 688022 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 支彩琴、王传文 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 任国栋、陈李彬 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日-2022 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 8 / 283 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 603,138,410.00 457,494,623.49 31.84 436,017,584.47 归属于上市公司股东的净利润 44,148,439.89 73,281,872.81 -39.76 70,256,586.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,318,111.69 58,813,624.80 -43.35 62,793,611.74 经营活动产生的现金流量净额 -112,340,727.63 -11,137,846.91 -908.64 60,172,412.22 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 896,504,725.68 875,279,015.50 2.43 182,978,704.18 总资产 1,626,085,696.82 1,140,851,571.58 42.53 487,291,332.19 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.41 0.79 -48.10 0.87 稀释每股收益（元股） 0.41 0.79 -48.10 0.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.31 0.64 -51.56 0.78 加权平均净资产收益率（%） 4.98 15.33 减少10.35个百分点 47.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.76 12.30 减少8.54个百分点 42.35 研发投入占营业收入的比例 （%） 8.27 6.94 增加1.33个百分点 4.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司实现营业收入 60,313.84 万元，同比增长 31.84%，主要系公司聚焦汽车电子、新能源、医疗健康和工业互联四大领域的智能制造业务，持续加强新产品和新客户的市场开拓，同时不断迭代升级解决方案，新能源、医疗健康以及工业互联 BU 收入大幅增长所致； 2、报告期内，公司分别实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,414.84 万元、3,331.81 万元，分别同比下滑 39.76%、43.35%，主要系公司2020 年年度报告 9 / 283 为了进一步提升核心竞争力，在研发、管理和市场开拓方面大力进行战略性投入，销售费用、管理费用、研发费用合计金额同比大幅增长所致； 3、报告期内，公司基本每股收益为 0.41 元/股，同比下降 48.10%，加权平均净资产收益率为 4.98%，减少 10.35 个百分点，主要系公司净利润下降所致； 4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,234.07 万元，同比下降 908.64%，主要系公司加大新业务开拓力度，增加了原材料采购规模所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 10,314,288.00 163,167,365.89 145,817,484.27 283,839,271.84 归属于上市公司股东的净利润 -10,699,272.58 22,282,841.72 10,568,561.54 21,996,309.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -14,546,082.99 23,759,259.40 9,534,353.37 14,570,581.91 经营活动产生的现金流量净额 -48,411,015.09 13,181,776.66 10,104,889.34 -87,216,378.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -25,484.81 1,734,757.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但7,597,336.66 10,897,482.83 1,043,479.22 2020 年年度报告 10 / 283 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,555,006.79 6,401,079.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 955,771.94 -31,204.74 612447.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,799,904.94 5,541,840 少数股东权益影响额 -26,589.95 -107,609.06 -82,608.36 2020 年年度报告 11 / 283 所得税影响额 -2,025,617.37 -2,691,500.34 -1,386,941.03 合计 10,830,328.20 14,468,248.01 7,462,974.93 十、十、采用公允价采用公允价值计量的项目值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1.1.主要业务主要业务 公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，助力制造行业客户提升生产力。公司通过多年的业务实践，已建立了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够根据客户个性化需求，研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。公司持续推进“1+N”业务发展模式，深化行业战略布局：“1”指专注汽车电动化、智能化行业为战略深耕主要方向，“N”指以“1”为基础，有节奏、有步骤地向其他智能制造应用场景探索拓展。目前“1”包括汽车电子、新能源、工业互联以及正在筹建的工业零组件等领域，“N”包括医疗健康领域。 公司是国内同行业中为数不多能够参与国际智能制造装备项目的供应商。凭借深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司积累了大量国内外知名客户，建立了长期、稳定的合作伙伴关系。与此同时，报告期内，受疫情等因素影响，公司加大了国内市场以及新业务领域的开拓力度，在优势业务汽车电子智能制造装备业务进一步巩固和提升竞争力之外，新能源、医疗健康、工业互联业务也取得了长足发展。 2 2. .主要产品和服务主要产品和服务 公司主要产品为汽车电子智能制造装备、新能源智能制造装备、医疗健康智能制造装备以及工业互联软件系统等，为客户提供智能制造整体解决方案。 （1）汽车电子智能制造装备 公司在汽车电子行业具有丰富的智能制造装备项目实施经验，已在装配、检测等方面具备领先的技术优势。 在电连接制造领域， 公司有板端/线端连接器自动生产线、 高压连接器自动生产线、高速 HSD/高频 Fakra 数据线束自动生产线、安全气囊线束自动生产线、ABS 壳体嵌件注塑生产线等智能制造装备产品；在传感器制造领域，公司有轮速/发动机速度传感器自动生产线、压力传感器自动生产线、温度传感器自动生产线、IBS 智能电池传感器生产线、ADAS 雷达自动生产线等产品； 在控制器制造领域， 公司有汽车座椅控制器自动生产线、 汽车娱乐系统控制模块自动生产线、汽车按钮开关控制模块自动生产线、PCB Press-fit 插针机等产品；在执行器制造领域，公司有继电器自动组装生产线、ABS 线圈自动生产线、汽车微型马达自动生产线、电磁阀自动生产线、电子清洁泵自动生产线等智能制造装备。 （2）新能源智能制造装备 2020 年年度报告 12 / 283 公司专注于数码电池、动力电池、扣式电池以及燃料电池等领域的智能制造。在新能源电池产品叠片、注液、装配、化成分容、检测、数据追溯等专业领域具备独特技术，并形成了一系列成熟的产品和解决方案。 （3）医疗健康智能制造装备 公司专注于医疗器械、辅材、设备的智能制造。目前公司在医疗产品装配、检测、测试、包装、物流以及数据管理等专业领域具备独特技术优势，并形成了一系列成熟的产品和解决方案。 （4）工业互联软件 在工业互联领域，截至报告期末，公司共有 2 大解决方案、8 个产品（线）。水滴互联解决方案方面，公司有 OPENLINK Edge 边缘网关、OPENLINK Server 中心网关、1.3 OPENLINK Sight 人机界面与监控（HMI）、1.4 OPENLINK Computing 分布式计算中心等产品；水滴智造 MOS（制造运营解决方案）方面，公司有 OPENCHART 工业大数据分析与可视化系统、OPENDEVICE 设备运维管理系统、OPENTASK 作业执行系统、OPENCENTER 协同制造平台等产品。 (二二) 主要经营模式主要经营模式 1.1.采购模式采购模式 公司原材料主要包括各类气动件、传动件、传感器、仪器仪表及机械部件等。公司主要采取“以产定购”的采购模式，由供应链部主要负责询价、采购、验收等工作，公司建立了完善的合格供应商管理制度，通过产品质量、供货能力、服务能力等要素来选择供应商，定期对供应商原材料的质量、价格、交货及时性、服务情况等进行动态考核。 2.2.生产模式生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式。依据客户需求进行智能制造装备的定制化生产，公司在取得订单后会按照客户需求时间制定生产计划。公司已建立并逐步完善单元化、模块化、平台化、 系列化的产品生产模式。 依托平台化的开发环境， 公司能够快速根据下游客户的具体需求，将工艺、系统等多项模块进行有机组合。 3.3.销售模式销售模式 公司主要采用直销模式，工业互联 BU 正在试行经销模式。公司销售人员、方案专家以及项目管理人员等与潜在客户进行沟通、交流，深入了解客户内在需求，为客户制定个性化的产品设计方案，获得客户认可，进而获取客户订单。在与客户建立合作关系后，公司通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可，进一步增强客户黏性，从而获取后续更多的订单。此外，公司还通过参与各类行业展览、国内外行业会议、网站等方式，积极拓展宣传和销售渠道，扩大公司品牌影响力，以获取更多项目资源。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属的行业为制造业门类中的专用设备制造业（行业代码为 C35）。根据国家统计局国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业门类里的专用设备制造业（行业代码为 C35）。 （1 1）行业发展阶段）行业发展阶段 2020 年年度报告 13 / 283 为推动智能制造行业的发展，现阶段国家出台的诸多扶持政策和法规，为行业发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。3 月份出炉的“十四五”规划中，重点提及了制造业升级，而且列出了制造业要在十四五期间完成核心竞争力提升的 8 大领域，其中就包括智能制造与机器人技术、新能源汽车和智能（网联）汽车、高端医疗装备等领域。 当前我国智能制造装备仍处于起步成长阶段，局部领域已有成熟案例落地，突如其来的疫情加快了制造业数字化、智能化的进程。智能制造装备供应商结合自身业务的特点，围绕企业智能制造需求， 基于制造企业现有状况提供多样化的解决方案， 比如实现过程监控、 柔性化生产制造、精益化管理运营等。其中，实现车间生产数据实时采集、提升车间的操作自动化、生产管理精细化、 装备应用智能化成为当前智能制造解决方案供应商的主要业务， 也是市场接受度较高的领域。 （2 2）行业基本特点行业基本特点 智能制造应用市场巨大。中国作为世界第一制造大国，从智能制造需求侧看，企业对于智能制造装备需求日益增强，中国将会是最大的智能制造解决方案市场。智能制造解决方案市场呈现巨大潜力，智能制造装备供应商迎来了良好的发展机遇。 行业竞争者技术参差不齐，高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于搬运、码垛等中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。在该领域，国外智能制造装备提供商具有一定的先发优势，而国内少数公司经过持续的研发技术投入及项目经验积累，已经开始涉入全球知名企业关键生产环节，实现进口替代，甚至抢占国际市场。 （3 3）主要技术门槛）主要技术门槛 智能制造装备及系统技术集高端机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制、计算机信息化管理和 IT 网络技术、工业机器人应用技术、高端设备加工、装配、调试、远程服务等一系列的技术于一身，而这些核心技术还需要不断地实践、积累、深化和传承，绝非一朝一夕就能够拥有，需要多年的技术、产品、项目集成等多方面的积累。另外，与技术先进企业相竞争，尤其是与国际上长期占据技术与管理领先优势的企业直接竞争，还需要配合以适宜的技术研发创新体制、先进的管理技术和理念。 2.2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商。依靠深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司在聚焦以汽车电动化、智能化产业为主线的智能制造业务领域的战略定位下，在汽车电子、新能源、工业互联等细分单元业务积累了大量全球知名客户。其中，在汽车电子业务板块，作为汽车电子制造解决方案的龙头企业，全球前十大零部件厂商中大陆集团、博世、电装、麦格纳、爱信精机、李尔及法雷奥均为公司客户，且合作深度和广度都在进一步拓展，与此同时，公司还开发了华域汽车、科博达等国内知名客户；在新能源业务板块，公司拥有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等优质客户，且头部客户的市场占有率在进一步提升；在工业互联业务板块，公司拥有泰科电子、大陆集团、欣旺达、宁德时代、赫比国际、立讯精密等优质客户，业务发展时间虽不长，但已具备2020 年年度报告 14 / 283 与一线同行同台竞技的实力；同时，借助优质客户和代表性项目的示范效应，公司在上述领域新客户开拓方面也取得了显著的进展，进一步提升了市场占有率。 在技术实力及应用方面，公司技术主要应用于全球知名企业的核心生产线，并已走出国门，与国外一线同行竞标赢得项目。尽管国外竞争者具有较强的先发优势和品牌优势，但是公司依托不断夯实的技术和工艺优势、项目实施能力、快速响应能力、更具性价比的整体解决方案，形成了一定的竞争优势。 相比国内可比公司，公司在技术和工艺积淀、国际化程度、工业数据智能以及智能制造标准化程度等方面具有一定的竞争优势。 3.3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 当前新一轮科技革命和产业变革在不断的深入，制造业呈现出数字化、网络化、智能化的发展趋势，智能制造作为重要的方向，正在不断的突破新技术，催生新业态，推动制造业高质量发展迈上新台阶。 智能制造融合了通信、大数据、云计算、人工智能等技术，实现制造过程中的分析、推理、判断、构思和决策等智能活动。通过人与 AI 的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。数据、算力、算法和网络，是构成智能制造的四大核心技术基础。与传统制造相比， 智能制造在产品设计、 加工、 制造管理以及服务等方面均有较大革新。 制造过程，各个环节几乎都广泛应用人工智能技术，系统技术可以用于工程设计，工艺过程设计，改变传统的设计方式，使产品更能贴近客户的实际需求；加工过程，更加柔性化，智能化加工可实现在线实时监控和调整，跟踪生产过程，优化生产调度，提高制造效率，加强故障判断能力，降低制造风险；管理方面，实现智能化技术管理，扩大管理范围，优化管理方式，节省管理成本；服务方面， 从仅仅服务产品本身扩展到服务整个产品生产周期过程中去， 扩大管理范围， 优化管理手段，增强管理效果。 工业互联网是智能制造的关键基础设施。伴随 2010 年后云计算、物联网、大数据等信息技术与制造技术、工业知识的集成创新进入了新拐点。在信息化与工业化的发展与融合下，工业互联网概念应运而生。如何将工业化、信息化两化融合，实现中国制造业核心技术取得突破，工业互联网是关键。工业互联网不仅仅提供给我国一个借助互联网优势实现弯道超车的机会，同时也是低人力成本优势逐渐丧失背景下我国制造业未来发展的必经之路。 5G 网络契合工业互联网需求，解决行业发展痛点。在智能制造中，数据是基础，即通过工业现场的收集产业链各环节产生的大量数据。有了海量数据后，云端需要强有力的算力进行处理，需要以云计算、边缘计算等为代表的计算技术，为高效、准确地分析大量数据提供了有力支撑。在整个系统中数据采集是基础，数据处理是核心，而数据传输则是重要支撑。传统无线技术现网容量、可靠性、时延等性能指标无法满足智能制造绝大部分场景需求，以 5G 为代表的现代通讯网络凭借其高传输速率、广覆盖、低延时的特点，在智能制造中起到了关键的连接作用。 (四四) 核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1. 核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司不断加大研发投入和高端人才引进，立足自身，开放合作，持续进行先进技术和工艺的研究，在精密机械、工业视觉、信息化和智能化等方面屡屡创新，形成了超高速精密曲面共轭凸2020 年年度报告 15 / 283 轮技术、高速高精度视觉定位技术、精密传输技术、嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术等核心技术。 核心技术名称核心技术名称 技术来源技术来源 技术先进性及具体表征技术先进性及具体表征 超高速精密曲面共轭凸轮技术 原始创新 凸轮组具有优秀的运动特性，极大的减小了高速运动下的冲击载荷和振幅。 动态平衡性能优秀，消除了抖动问题，工作过程精密、高速、平顺。 加工精度高， 装配精度可达0.01mm； 减小了时效变形及增强表面硬度，提升了凸轮机构寿命。 可实现超高速精密装配， 装配速度可达 1,200 次/分钟。 公司结合该技术开发了 PCB 超高速插针机，打破了德国 Eberhard、美国 UMG 等欧美厂商垄断，并在生产效率上提升 20%以上， 大幅降低了制造成本， 处于国际领先水平。 基于 YOLO 算法的表面缺陷快速检测技术 吸收再创新 深度学习预训练好的卷积神经网络，可高速检测表面缺陷，扩大视野，减少误判，提高检测效率。 嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术 原始创新 集设备互联、 数据采集、 智能数据分片、 清洗等功能为一体； 自主开发边缘计算引擎用于复杂计算； 同时集成主流工业 4.0 通信框架，可以实现智能制造装备的快速接入私有/共有云。 装配于智能制造装备中，提升网络化智能化功能。 机器视觉高速定位技术 原始创新 可在高速运动过程中对多点目标定位，同步反馈给运动控制系统， 控制运动平台进行高速精确对准， 实现对目标元件基准点的亚像素点精准定位； 对采集图像进行平滑滤波、 阈值分割、 形态学处理以及亚像素级精度的边缘定位，对元件进行精准识别。 嵌入式微处理器和现场可编程逻辑阵列集成的片上测试技术 原始创新 具备实时操作系统、单片集成微处理器功能和超大规模逻辑处理能力， 实时编程处理技术， 可同时处理多路模拟、数字、逻辑等复杂工业控制系统。 多通道高速模拟信号采集技术， 同步精度微秒级， 最多可实现 20 通道实时同步采样，最高采样率达到40M/s 以上，同步精度微秒级； 模 拟 量 输 入 输 出 控 制 精 度 高 达 （0.02%RD+0.02%FS）。 能量回馈对拖测试技术 原始创新 具有高度高精度高稳定性， 输出相位准确， 降低驱动器设计缺陷和机械硬件迭代， 回馈效率高， 实现电机的四象限工作。 高速压力位移检测控制技术 原始创新 对压力及位移信号进行动态实时采集，使同步采集速率达到纳秒级别。 利用自主研发的软件算法对压力信号与位移信号进行高速运算，实时生成压力-位移曲线，保证端子制程品质。 用于辅助驾驶系统的传感器融合 HIL测试技术 原始创新 创新雷达目标模拟器和 3D 虚拟道路场景模拟器，可生成基于场景的测试程序。 采集和处理多种传感器数据，进行数据融合共享。 模拟器完全同步实时数据，实时验证传感器融合算法，进而达到对辅助驾驶系统测试的目的。 2020 年年度报告 16 / 283 高速射频通讯测试技术 原始创新 自主研发的射频信号相位编码译码测试系统，可同步实现采集信号的功率和灵敏度、编码和解码信号，替代成本高昂的标准射频解码仪器； 重构了传统技术路径，极大减小了硬件设计的面积和成本，缩减了射频信号的传播链路。 传感器校准技术 原始创新 采用自主研发采样电阻， 电阻精度达 0.01%以上， 电阻温飘极小，温度系数在 10ppm/K 以内；校准范围宽（0-400A），校准精度高达 0.01%以上。 通过数据采集程序， 采用软件算法， 校准芯片软件数据，防止数据丢失。 新能源汽车逆变器高压大电流功率测试技术 原始创新 整个系统可在高压、 高温和大电流环境下工作， 实现全自动冷却， 极大减少了生产时间， 逆变效率高， 泄露电流小，绝缘阻抗高、使用寿命高。 车辆无钥匙进入系统 RKE/PKE 协议测试技术 原始创新 自主研发天线系统， 采用负反馈控制方式， 精确产生高频交变电磁场； 采用高精度和超高带宽 ADC 芯片，实时采集，完成射频模拟前端和数字基带系统之间的无缝对接。 车载高速数据传输组件测试技术 原始创新 实现了在高达 10Gb/s 的传输速度