潞安环能：潞安环能2020年年度报告(修订).PDF
2020 年年度报告 1 / 228 公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司山西潞安环保能源开发股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 228 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王志清王志清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人史红邈史红邈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王建军王建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.94元（含税） 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司 2021年度经营目标存在一定的不确定性。同时，因经营环境、行业政策、安全生产等方面引致的潜在风险， 将可能对公司正常生产经营、 财务状况产生一定程度影响， 进而对公司存续的 “17 环能 01”债券兑付产生潜在不利影响，提请投资者关注。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 228 目录目录 第一节 释义. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要. 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 9 第五节 重要事项. 22 第六节 普通股股份变动及股东情况. 36 第七节 优先股相关情况 . 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节 公司治理. 47 第十节 公司债券相关情况. 50 第十一节 财务报告. 58 第十二节 备查文件目录. 227 2020 年年度报告 4 / 228 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 本集团 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 公司网址 指 报告期、2020 年 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 五阳 指 公司五阳煤矿 漳村 指 公司漳村煤矿 王庄 指 公司王庄煤矿 常村 指 公司常村煤矿 余吾、余吾煤业、余吾煤业公司 指 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 潞宁 指 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 慈林山煤业 指 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 年初 指 2020 年 1 月 1 日 年末 指 2020 年 12 月 31 日 华亿公司 指 山西潞安华亿实业有限公司 清浪公司 指 山西清浪饮品有限公司 民爆器材公司 指 山西潞安民爆器材有限责任公司 轻工建设公司 指 山西省轻工建设有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的中文简称 潞安环能 公司的外文名称 Shanxi Luan Environmental EnergyDev.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Luan EED 公司的法定代表人 王志清 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张成银 范雅琳 联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 电话 0355-5920881 0355-5923838 传真 0355-5925912、5924899 0355-5925912 电子信箱 2020 年年度报告 5 / 228 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省长治市城北东街65号 公司注册地址的邮政编码 046200 公司办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 公司办公地址的邮政编码 046204 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 潞安环能 601699 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 刘志红 办公地址 太原市迎泽区新建南路 127 号贵通大厦 8 层 签字会计师姓名 杨晋峰 办公地址 太原市迎泽区新建南路 127 号贵通大厦 8 层 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 25,972,437,267.23 26,791,159,017.40 -3.06 26,682,190,404.55 归属于上市公司股东的净利润 1,931,250,241.21 2,378,709,408.98 -18.81 2,346,166,445.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,892,284,248.82 2,184,118,155.00 -13.36 2,352,068,291.63 经营活动产生的现金流量净额 2,281,832,416.10 4,459,968,649.74 -48.84 9,777,443,242.52 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末2018年末 2020 年年度报告 6 / 228 增减 （%） 归属于上市公司股东的净资产 27,138,173,720.34 24,962,941,545.20 8.71 24,313,381,479.41 总资产 77,403,845,238.32 74,261,033,556.16 4.23 75,566,676,547.93 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.65 0.80 -18.75 0.78 稀释每股收益（元股） 0.65 0.80 -18.75 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.63 0.73 -13.70 0.79 加权平均净资产收益率（%） 7.55 9.50 减少1.95个百分点 10.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.40 8.72 减少 1.32 个百分点 10.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,560,103,078.94 6,222,174,509.52 6,283,488,436.04 7,906,671,242.73 归属于上市公司股东的净利润 695,066,717.66 473,386,039.48 192,557,507.23 570,239,976.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 726,926,988.75 463,258,424.42 208,503,909.70 493,594,925.95 经营活动产生的现金流量净额 -664,006,126.78 41,263,900.74 803,829,192.87 2,100,745,449.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年年度报告 7 / 228 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 204,112,271.07 -11,119,257.27 -49,736,213.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,443,268.02 51,687,064.03 10,628,826.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 16,184,728.37 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2,209,338.43 639,200.00 4,118,466.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 138,445,540.34 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -16,995,571.98 10,316,777.93 5,782,143.06 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,779,258.15 26,800,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,632,628.08 -20,399,561.05 -28,931,315.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -46,820,410.26 4,050,229.00 32,489,233.50 所得税影响额 -51,350,274.81 -992,725.52 -7,052,987.78 合计 38,965,992.39 194,591,253.98 -5,901,846.60 2020 年年度报告 8 / 228 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 6,724,820.00 -6,724,820.00 -6,724,820.00 其他权益工具投资 34,688,753.06 119,481,608.73 84,792,855.67 应收款项融资 5,549,360,497.33 6,242,324,244.63 692,963,747.30 其他非流动金融资产 136,352,501.68 136,352,501.68 交易性金融负债 14,259,063.00 14,259,063.00 -14,259,063.00 合计 5,590,774,070.39 6,512,417,418.04 921,643,347.65 -20,983,883.000 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司主营业务包括原煤开采、 煤炭洗选、 煤焦冶炼； 洁净煤技术的开发与利用； 煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，煤炭产品属特低硫、低磷、低灰、高发热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等 4 大类煤炭产品以及焦炭产品，主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。 （二）公司经营模式 公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。 （三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资本和资源密集型行业。煤炭行业整体属传统周期性成熟产业。产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和能源需求等下游相关行业发展的影响。 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 在产业发展方面， 依托控股股东潞安集团近 60 年的发展沉淀和行业经验积累， 公司集约高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列。未来，依托潞安化工集团作为全省现代煤化工重组平台，能源、化工和新材料产业链耦合完善，公司发展空间巨大。 在市场营销方面，公司主采“潞安矿区”煤层禀赋较好，洗选一体化程度较高，喷吹煤、优质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，自营铁路网、战略装车点等铁路外运网络健全完善，营销网络遍及全国大部分地区。 2020 年年度报告 9 / 228 在融资能力方面，公司作为山西重点国有控股煤炭类上市公司、区域龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强。 在先进产能方面，公司现有生产矿井 17 座均为标准化矿井，9 家为国家一级先进产能矿井，安全高效特级矿井16座， 先进产能比例和规模属于行业前列， 单井规模均提升至60万吨/年以上，平均单井产量超过 200 万吨/年，具备持续享受供给侧改革政策红利优势。 在政策支持方面，山西省新一轮省属企业战略性重组阶段性成果突出，配套国资国企改革创新政策引导，效益发展要求、混合所有制改革、上市公司+、资产证券化等改革力度加大，公司作为山西重点和潞安化工集团唯一的国有上市公司，将迎来更大的政策支持和发展机遇。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念和能源革命战略，严格按照法律法规和监管政策要求，以及公司章程、董事会议事规则等公司制度规定，忠实勤勉尽责，积极担当作为，果敢应对挑战，审慎把控风险，克服新冠肺炎疫情的严重冲击，统筹推进疫情防控、安全生产、经营管控、深化改革、创新驱动等各项重点工作，公司保持了持续稳健运行的良好态势，企业高质量发展基础更加扎实，发展质效在高起点上迈出了新步伐，取得了新成效。主要体现在八个方面： 一、主要经济指标持续稳健 2020 年，公司各项经营指标继续保持稳健态势，原煤产量 5162 万吨，煤炭销量 4847 万吨，营业收入260亿元， 净资产257亿元， 利润总额26.57亿元， 每股收益0.65元， 资产负债率66.81 %，上缴税费 54.70 亿元。 二、疫情统防统控取得积极成效 面对突如其来的新冠疫情，公司上下积极行动、主动作为，坚决扛起疫情防控政治责任，坚持把职工群众生命健康放在第一位，企业、社区、政府和医院紧密团结、守望相助，专业防控、群防群控、联防联控，严密构筑疫情防控坚强防线，确保公司管理区域“零输入、零传播、零感染” ， 生产不断顿、 生活有保障、 支援不含糊， 向湖北保障供煤 53 万吨， 全体员工捐款 260 万元，公司各级疫情防控捐赠 581 万元，切实体现了特殊时期的国企担当和潞安情怀。 三、安全生产持续稳定向好 一年来，公司坚决恪守底线思维，强化安全红线理念，实施安全综合治理，压实安全责任链条，扎实推动全国安全生产专项整治三年行动计划落地，统筹推进新标准体系建设，系统推进安全集约高效建设，强力推进双重预防机制建设，创新实施“线块结合”安全管理新模式，大安全管理格局全面形成，本质安全管理体系更加完善，公司安全生产形势持续稳定向好，取得了企业疫情防控和安全复产的“双胜利”，为企业经营业绩提升和高质量发展奠定坚实基础。 四、经营管控取得良好成效 坚持以市场和效益为中心，以真金白银论英雄，摆正国有企业立足本质，以“干毛巾也要拧出水来”的决心，大力推动精益管理文化入脑走心，制定实施“降本增效、减员增效、提效增效”总体行动方案，先进企业对标找差、专家会诊头脑风暴、导向靶引扎实整改，建立全员全过程“算账”工作机制，生产、采供和销售管理指标均创历史最好水平，企业精益管理开启新篇章。 五、后劲实力得到明显增强 集约高效矿井建设取得新成效，国家一级标准化矿井 9 座，特级安全高效矿井 16 座，合计先进产能 4150 万吨，规模占比 91%，达到行业上市公司领先水平；李村煤矿建成公司首个大采高智能化综采工作面；五阳煤矿和李村煤矿实施覆岩离层注浆充填开采技术，年内合计注粉煤灰 48.9万吨，回采煤量 130.6 万吨；漳村、常村、王庄、李村、慈林山等 5 座矿井完成沿空留巷 2649米，煤炭回收率提高 8%，多回采煤炭 442 万吨；焦化公司 140 万吨/年新型焦化项目 2#焦炉具备点火条件，公司产业素质和综合实力进一步提升。 六、深化改革增添新的活力 2020 年年度报告 10 / 228 按照省委省政府“根上改、制上破、治上立”的国资国企改革要求，公司“六定”改革扎实推进，利润中心管理定位精准清晰，企业改革勇蹚“深水区”；全面完成慈林山煤业的收购并表和管控融入工作；基本完成金源煤层气 100%股权收购工作；腾笼换鸟项目取得重大成果，元丰矿产 39%股权挂牌转让，溢价回收 3.5 亿元资金；潞宁煤业和忻峪煤业为主体减量重组实施方案获得批复，新采矿权证办理完成。 七、科技创新实现多点突破 以国家级企业技术中心、技能大师工作室和专业研究院为依托，不断加强创新型企业建设，全面构建创新生态和创新体系， 加强与专业院校、 政府平台等多层面合作， 实现产业链、 创新链、人才链、资金链、政策链深度融合，2020 年在矿井通风安全、供电安全、智能化监控、矿压综合防治等方面布局科技项目 11 项，申报省重点研发项目 7 项，合作研发的“复杂地质条件储层煤层气高效开发关键技术及其应用”项目获国家科技进步二等奖，2 项成果获煤炭行业一等奖；4 项成果获全煤行业“五小”创新成果一等奖。王文胜荣获“全国劳动模范”，新增煤炭行业技能大师9 人。 八、节能环保取得显著成效 坚持把高标准环保达标作为全局性、战略性的头等大事来抓，加大资金投入力度，压实基层主体责任，大力推进“三废”治理工程，集中供暖和清洁能源替代、燃气锅炉烟气提标改造全面完成，烟气治理、废气减排达到预期效果，废水处理率 100%，废水复用率 71.76%，剩余废水全部达标排放，公司能源管理与环境管理“双体系”稳定运行，各项能耗指标全面完成。 九、员工幸福指数持续提升 坚持在改革发展中保障和改善民生，职工收入稳中有升，职工基本医疗保险、生育保险纳入地方统筹，医疗保障水平进一步提高；公租房、保障性住房安置圆满完成；调整困难职工家庭最低生活保障标准，加大特殊人群帮扶力度，扎实开展“就业、助学、医疗、精神、物质”帮扶工程，精准帮扶取得良好效果；开展“妈咪小屋”、心理咨询阵地建设，女职工特殊权益得到切实维护；推动职工书屋、文体设施建设，组织开展全民健身日活动、读书分享会等文体活动，职工业余文化生活更加丰富；创新开展劳动竞赛、职业技能竞赛、岗位技能培训，员工队伍整体素质有效提升，职工的获得感、幸福感和安全感明显增强。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司商品煤综合售价 465.10 元/吨， 原煤产量 5162 万吨， 商品煤销量 4847 万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）2.（2）.产销量情况分析表。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,972,437,267.23 26,791,159,017.40 -3.06% 营业成本 17,239,485,348.67 16,412,625,401.02 5.04% 销售费用 162,082,509.81 427,188,926.84 -62.06% 管理费用 2,223,428,406.18 2,195,549,552.44 1.27% 研发费用 619,603,047.40 725,875,083.87 -14.64% 财务费用 1,063,945,723.13 1,273,448,644.02 -16.45% 经营活动产生的现金流量净额 2,281,832,416.10 4,459,968,649.74 -48.84% 投资活动产生的现金流量净额 -1,064,810,893.93 -1,489,051,162.27 28.49% 筹资活动产生的现金流量净额 1,044,558,564.78 -6,191,420,387.76 116.87% 其他收益 21,908,065.60 59,881,662.51 -63.41% 公允价值变动收益 -14,259,063.00 6,724,820.00 -312.04% 资产减值损失 -516,694,414.11 -100.00% 2020 年年度报告 11 / 228 资产处置收益 225,544,826.75 801,075.84 28,055.24% 营业外支出 117,417,977.18 71,072,257.83 65.21% 少数股东损益 -47,758,567.09 -81,342,482.85 41.29% 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期商品煤销量较上年同期有所增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 采掘业 22,542,161,041.56 14,479,133,935.56 35.77% -4.82% 5.32% 减少 6.18 个百分点 煤化工业 3,208,684,575.09 2,635,999,341.29 17.85% 15.64% 11.52% 增加 3.04 个百分点 合计 25,750,845,616.65 17,115,133,276.85 33.54% -2.67% 6.23% 减少 5.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 煤炭 22,542,161,041.56 14,479,133,935.56 35.77% -4.82% 5.32% 减少 6.18 个百分点 焦炭 3,208,684,575.09 2,635,999,341.29 17.85% 15.64% 11.52% 增加 3.04 个百分点 合计 25,750,845,616.65 17,115,133,276.85 33.54% -2.67% 6.23% 减少 5.56 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 25,750,845,616.65 17,115,133,276.85 33.54% -2.67% 6.23% 减少 5.56 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 煤炭收入占公司主营业务收入的比例为 87.54%。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 混煤 吨 28,145,080.05 28,448,161.95 436,146.42 1.08 2.81 -40.87 洗精煤 吨 422,223.73 421,875.03 1,600.22 27.82 27.12 27.86 喷吹煤 吨 17,344,348.43 16,988,585.75 111,373.36 17.29 16.37 19.96 其他洗煤 吨 2,600,902.70 2,608,923.68 16,966.97 89.08 80.69 -32.10 焦炭 吨 1,919,433.12 1,957,851.47 19,525.73 25.00 25.21 -66.28 2020 年年度报告 12 / 228 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 采掘业 煤炭 14,479,133,935.56 84.60 13,748,309,256.36 85.33 5.32 煤化工业 焦炭 2,635,999,341.29 15.40 2,363,789,400.24 14.67 11.52 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 煤炭 煤炭 14,479,133,935.56 84.60 13,748,309,256.36 85.33 5.32 焦炭 焦炭 2,635,999,341.29 15.40 2,363,789,400.24 14.67 11.52 成本分析其他情况说明 2020 年煤炭销售成本 144.79 亿元，2019 年煤炭销售成本 137.48 亿元，同比增加 7.31 亿元；2020 年煤炭单位销售成本 298.74 元/吨， 2019 年煤炭单位销售成本 312.14 元/吨， 同比降低 13.40元/吨。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 399,893.20 万元，占年度销售总额 15.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 173,497.51 万元，占年度销售总额 6.68%。 前五名供应商采购额 429,212.42 万元，占年度采购总额 20.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 429,212.42 万元，占年度采购总额 20.29%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 销售费用较上年减少 62.06%， 系依据新收入准则将与履行销售合同相关的原记入销售费用的合同履约成本调整至营业成本或库存商品； 其他收益较上年减少 63.41%，主要系本期收到的税收返还减少所致； 公允价值变动收益较上年减少 312.04%， 系金融机构远期汇率报价与远端交易汇率差异所致； 2020 年年度报告 13 / 228 资产减值损失较上年减少 100.00%，系本期无存货跌价损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失等； 资产处置收益较上年增加 28055.24%，主要系本期无形资产处置收益增加所致； 营业外支出较上年增加 65.21%，主要系本期非流动资产毁损报废损失等增加所致； 少数股东损益较上年增加 41.29%，主要系部分子公司盈利所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 619,603,047.40 本期资本化研发投入 研发投入合计 619,603,047.40 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.39 公司研发人员的数量 1,657 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发支出为 619,603,047.40 元，较 2019 年度研发支出 725,875,083.87 元减少 106,272,036.47 元。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 指标 本期 上期 现金及现金等价物净增加或减少额 2,261,580,066.41 -3,220,502,879.44 经营活动现金净流量 2,281,832,416.10 4,459,968,649.74 投资活动现金净流量 -1,064,810,893.93 -1,489,051,162.27 筹资活动现金净流量 1,044,558,564.78 -6,191,420,387.76 本年度现金及现金等价物净增加额较上年度增加 54.82 亿元，分别经营活动现金净流量减少21.78 亿元，投资活动现金净流量增加 4.24 亿元，筹资活动现金净流量增加 72.36 亿元。经营活动现金净流量较上年减少主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少以及本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动现金净流量较上年增加主要系本期取得投资收益收到的现金增加以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动现金净流量较上年增加主要系本期取得借款收到的现金增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 14 / 228 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 预付款项 108,661,468.79 0.14% 183,092,954.22 0.25% -40.65% 主要系预付运费减少所致 其他应收款 239,707,285.23 0.31% 104,126,868.32 0.14% 130.21% 系应收产能置换款所致 存货 575,129,505.04 0.74% 868,994,634.63 1.17% -33.82% 系库存商品、原材料减少所致 其他流动资产 80,685,975.11 0.10% 47,921,977.01 0.06% 68.37% 系留抵增值税、待认证进项税增加所致 其他权益工具投资 119,481,608.73 0.15% 34,688,753.06 0.05% 244.44% 系本公司债务方天津铁厂债转股所致 其他非流动金融资产 136,352,501.68 0.18% 系本公司对天津铁厂债权转信托受益权所致 在建工程 3,814,114,770.19 4.93% 2,791,004,588.80 3.76% 36.66% 主要系子公司潞安焦化 140万吨焦化项目增加所致 长期待摊费用 32,474,284.86 0.04% 48,569,320.03 0.07% -33.14% 主要系本期摊销增信服务费所致 短期借款 9,676,169,501.00 12.50% 6,397,738,360.00 8.62% 51.24% 系本期取得的银行借款增加所致 应付票据 2,948,970,000.00 3.81% 7,255,615,748.15 9.77% -59.36% 系本期结算票据增加所致 预收款项 1,145,866,060.55 1.54% -100.00% 系根据新收入准则，相关预收款项调整至合同负债核算所致 合同负债 1,709,034,070.86 2.21% 系预收煤、焦炭款增加所致 一年内到期的非流动负债 767,059,166.78 0.99% 2,836,500,495.10 3.82% -72.96% 系期末一年内到期的长期借款及融资租赁款减少所致 其他流动负债 323,997,317.22 0.42% 85,600,000.00 0.12% 278.50% 系期末待转销项税增加所致 长期借款 3,039,701,500.00 3.93% 1,651,701,500.00 2.22% 84.03% 系本期取得的银行借款增加所致 递延收益 317,148,315.77 0.41% 242,081,130.22 0.33% 31.01% 系本期取得的政府补助增加所致 递延所得税负债 109,276,813.46 0.14% 45,722,220.77 0.06% 139.00% 见表后其他说明 其他综合收益 -160,628.39 -117,383.92 -36.84% 系权益法核算联营企业其他综合收益变动所致 其他说明 期末递延所得税负债较年初增加的主要原因是：本公司在本年度企业所得税汇算时将 500 万以下资产根据财税201854 号规定，在计算应纳税所得额时一次性纳税扣除，企业账面按会计政策规定年限计提折旧，本公司对会计与税法形成的差异确认递延所得税负债。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 2,67
