苏奥传感：2020年年度报告（更新后）.PDF
江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江苏奥力威传感高科股份有限公司江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-016 2021 年年 04 月月 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人公司负责人李宏庆、主管会计工作负责人孔有田及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)沈万娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈万娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析” 之之”“九九 、公司未来发展的展望、公司未来发展的展望”中详细描述了公司可能面临的风险和应对措施，中详细描述了公司可能面临的风险和应对措施，敬请投资者关注。敬请投资者关注。 公司经本次董事公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以会审议通过的利润分配预案为：以 306,269,712 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积股（含税） ，以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 17 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 48 第七节 优先股相关情况 . 55 第八节 可转换公司债券相关情况 . 56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第十节 公司治理 . 62 第十一节 公司债券相关情况 . 67 第十二节 财务报告 . 68 第十三节 备查文件目录 . 202 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期内 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、苏奥传感 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司 舒尔驰精密 指 江苏舒尔驰精密金属成形有限公司 烟台奥力威 指 烟台奥力威管路有限公司 武汉奥力威 指 武汉奥力威汽车部件有限公司 欧洲奥力威 指 奥力威（欧洲）控股有限公司 慧奥装备 指 扬州慧奥智能装备有限公司 苏奥置业 指 扬州苏奥置业有限公司 龙微科技 指 龙微科技无锡有限公司 联合电子 指 联合汽车电子有限公司 亚普 指 亚普汽车部件股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 哈金森 指 哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司 博世（BOSCH） 指 RT BOSCH GMBH，即德国罗伯特.博世有限公司 上汽 指 上海汽车集团股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪汽车工业有限公司 大众 指 上海大众汽车有限公司 上海通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 长安 指 长安汽车股份有限公司 长城蜂巢 指 蜂巢电驱动科技河北有限公司 上海电驱动 指 上海电驱动系统有限公司 合肥巨一 指 合肥巨一动力系统有限公司 OEM 主机厂 指 汽车行业特指主机厂，汽车整车制造厂商 国六法规 指 轻型汽车污染物排放限值及测量方法 （中国第六阶段） 波兰舒尔驰有限公司 指 Sch rholz Polska Sp z o.o. 德国舒尔驰有限两合公司 指 Sch rholz GmbH & Co. KG Stanztechnik 德国舒尔驰有限公司 指 Sch rholz GmbH 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 蔚然 指 蔚然（南京）动力科技有限公司 舍弗勒 指 舍弗勒（中国）有限公司 股权激励、股权激励计划 指 2018 年公司限制性股票激励计划 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 苏奥传感 股票代码 300507 公司的中文名称 江苏奥力威传感高科股份有限公司 公司的中文简称 苏奥传感 公司的外文名称（如有） 无 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 李宏庆 注册地址 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号 注册地址的邮政编码 225127 办公地址 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号 办公地址的邮政编码 225127 公司国际互联网网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方太郎 倪兴平 联系地址 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158 号 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158 号 电话 0514-82775359 0514-82775359 传真 0514-82775137 0514-82775137 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 周益平、熊绍保 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 813,511,446.68 705,858,213.83 15.25% 667,091,220.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,274,679.68 67,627,697.24 54.19% 86,857,307.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83,483,096.78 57,685,851.43 44.72% 68,102,737.02 经营活动产生的现金流量净额（元） 101,945,984.50 46,607,413.24 118.73% 10,584,799.10 基本每股收益（元/股） 0.34 0.22 54.55% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.22 54.55% 0.28 加权平均净资产收益率 9.88% 6.91% 2.97% 9.59% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,423,057,824.06 1,273,162,015.40 11.77% 1,172,742,607.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,099,508,263.75 1,014,472,187.86 8.38% 949,390,055.42 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,940,978.91 197,604,184.45 230,193,295.27 279,772,988.05 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 17,519,353.65 30,343,583.95 21,131,744.85 35,279,997.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,639,360.18 25,135,088.76 15,676,340.26 28,032,307.58 经营活动产生的现金流量净额 42,620,881.55 9,722,719.62 18,964,726.14 30,637,657.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,777.67 -262,077.55 -388.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,281,323.79 6,754,414.83 6,887,502.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 870,842.38 委托他人投资或管理资产的损益 14,063,205.37 13,994,315.56 14,816,793.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,126,396.69 -8,278,470.93 269,786.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,121.85 59,581.52 减：所得税影响额 3,722,496.55 1,869,113.41 3,190,199.01 少数股东权益影响额（税后） 783,032.96 456,804.21 28,925.76 合计 20,791,582.90 9,941,845.81 18,754,570.06 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 （一）概述（一）概述 1报告期内公司从事的主要业务或产品报告期内公司从事的主要业务或产品 公司是一家致力于汽车零部件和汽车智能产品及各类车用传感器的研发、 生产和销售为核心业务的高新技术企业， 主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。汽车传感器及配件产品丰富，其中主要包括油位传感器及配件、水位传感器、蒸汽压力传感器等各类传感器，其中用于国六阶段的燃油蒸发排放系统压力检测传感器已经量产，在多家主机厂多个车型广泛使用；燃油系统附件主要包括国六加油管总成、国六全系阀门、国六燃油泵固定环等产品；汽车内饰件包括仪表板、空调风管等产品； 公司响应汽车市场新四化发展趋势，积极布局新四化产品，全力开拓新客户新市场。目前公司新能源零部件主要产品分布在新能源的三电系统即电机，电控，电池系统，其中产品有电机绝缘环、高低压滤波组件及电池包结构件等；传感化方面，应用在新能源车上的压力传感器、速度位置传感器及电流传感器等产品；智能化方面，主要产品包括后雷达预警模块及6目全景系统。 2公司公司主要的经营模式如下：主要的经营模式如下： （1）销售模式）销售模式 公司必须在通过下游客户关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的考评后，才能成为客户的潜在供应商。成为潜在供应商之后，具体产品的销售流程可大致概括为“前四步，后四步”，以签订产品开发协议为分界线。 签订产品开发协议之前的四步为： 第一步：客户提出产品需求，进行招标； 第二步：由公司销售部组织采购部、生产部、财务部等部门进行集体内部询价； 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三步：经集体询价后，向客户提出公司的产品报价，参与竞标； 第四步：在报价后与客户保持沟通，进行报价跟踪。 前四步完成后，如获得中标，公司则与客户签订产品开发协议。 签订产品开发协议之后的四步为： 第一步：在获得客户提供的零部件技术图纸或样件后，公司生产技术部门制作新产品开发建议书并制作模具； 第二步：公司生产技术部门制作样品并向客户送样； 第三步：样品获客户检测认可后，进入小批量供货阶段； 第四步：小批量供货获客户试用认可后，公司可获得客户的量产订单，开始批量供货。 进入批量供货阶段后，公司与客户一般每年签订一份框架性供货合同，内容包括全年供货种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，客户会定期向公司下达具体产品订单，公司按照产品订单安排生产、组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 公司在确定招标价格时，首先由财务部联合研发部，质量部和生产部测算产品设计、模具工装开发、产品试制、检测验收及批量生产等各个环节产生的成本，采购部负责测算产品所需原材料的采购成本，财务部予以协助；然后综合考虑产品技术含量和生产难度等因素，在成本基础上加以适当利润确定投标价格或者价格区间。 （2）生产模式）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。根据公司与客户签订的年度框架性供货合同，公司生产部门制定年度生产计划。客户向公司下达的批量产品订单在公司计划物流部汇总。收到客户订单后，计划物流部组织采购部、质量部、生产部门就原材料供应情况、质量保证情况、设备、模具配合情况等进行订单评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，计划物流部负责与客户进行沟通，进行订单修订，然后根据双方商议后的订单安排生产。评审后如能满足订货需求，则生产部门根据产品订单制定生产月计划或周计划，并组织生产。 由于公司产能不足， 公司将技术含量较高、 生产工艺复杂、 性能要求严格和经济附加值高的传感器产品由公司自行生产，而将部分技术含量相对较低的燃油系统附件和汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产。 （3）采购模式）采购模式 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司结合多年的采购经验， 建立了严格的供应商管理制度。 公司在需开发新供应商时， 由采购部会同生产部门、 财务部、质量部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司制定的标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。生产部门按照公司客户提供的订单制定好生产计划后，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况制定采购计划。对于每种具体的原辅材料，除客户指定供应商外，公司采购部一般通过招标在潜在供应商中确定两家或两家以上给公司供货。公司采购部每年与确定好的原辅材料供应商签订框架性采购协议，内容包括采购产品名称、种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这份框架性合同下，公司按照生产计划采用持续分批量的形式不定期向供应商提供具体材料采购订单，供应商按照订单组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充协议。 3报告期内主要的业绩驱动报告期内主要的业绩驱动 2020年， 公司围绕年度经营计划， 积极贯彻实施董事会战略部署， 开展各项工作。 报告期内， 公司实现营业收入81351.14万元，较上年同期增长15.25%，实现归属于上市公司股东的净利润 10427.47万元，同比增长54.19%。 （1）公司自身优势）公司自身优势 报告期内，面对稳定增长的汽车市场，公司凭借技术研发优势、客户资源优势、产品优势，牢牢把握行业快速发展契机，通过持续研发投入和技术创新， 不断推进主营产品技术升级， 加大市场开发力度； 同时， 公司通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升主营产品市场综合竞争力，加快了进口替代步伐，明显提升了公司盈利能力，公司取得了优于同行平均成绩的业绩增长。 （2） 技术研发优势技术研发优势 公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和技术研发能力。截至2020年12月31日，公司共拥有专利110件，其中发明专利16件、实用新型专利93件，外观设计专利1件。公司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心和江苏省企业技术中心。 在传感器方面， 公司自设立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。 公司在压力传感器方向上进一步提高传感的压力量程和精度， 实现70Mpa300MPa级别的压力传感器开发，产品面向新能源燃料电池汽车和大功率商用车高压共轨系统应用。同时未来在高精度压力传感器领域（压力量程0100Kpa）可以实现精度达到0.00003%FS（十万分之三） ，在无人机自动驾驶、移动气象检测领域具有良好的应用前景。公江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 司还积极开展汽车传感器芯片的能力的建设，与国内外的芯片供应商开展多层次的探讨与合作，努力实现技术升级，研发生产的更加优质丰富的传感类的汽车电子产品。 （3）客户资源优势）客户资源优势 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力， 持续通过国内外客户的产品认证程序， 并与汽车一级配套厂商和整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。在主机配套市场，公司与上汽通用、上海汽车、比亚迪、吉利汽车，江铃汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系；在一级配套市场，公司与联合电子、亚普、延锋、博格华纳、哈金森等公司建立了长期稳定合作关系，客户的层次非常高； 新能源业务拓展快，公司迅速发展了一批优质的客户，其中汽车整车生产企业包括理想汽车、比亚迪，一级配套供应商有长城蜂巢、蔚然、上汽伊控、上海电驱动、舍弗勒、合肥巨一、大洋电机等客户。 车联网方面客户包括中集瑞江和重庆鑫源等。 （4）产品优势）产品优势 公司的主要产品包括汽车液位传感器， 蒸汽压力传感器、 油滤清器积水水位报警传感器等传感器产品以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有技术复杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品处于竞争优势。目前公司已经完成全系列车压力传感器产品开发（含传统燃油车，新能源车） ，为发动机进气/排气系统压力检测，空调/热管理系统压力和温度检测，汽车燃油蒸发排放系统压力检测，内燃机顺滑系统，供油系统和变速箱系统的压力检测，以及车用碰撞保护安全系统的压力检测，新能源汽车电池包热失控检测提供完整的压力及温度传感器解决方案。 产品压力测量能力覆盖（0-20Mpa）检测范围，精度达到0.5%-2%，涵盖30余款传感器型号。 （二）公司所属行业形势分析（二）公司所属行业形势分析 1、报告期内汽车行业发展现、报告期内汽车行业发展现状及前景状及前景 2020年，随着国内疫情防控形势逐步好转，中央及地方政府一系列利好政策的推出，整车企业生产经营已基本恢复，产量已达到去年同期水平，汽车市场总体逐步好转。据中国汽车工业协会发布的数据显示，2020年，中国汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，下降幅度较去年有所收窄，总体来看，汽车行业表现好于预期。2020年全年乘用车产量为1945.3万辆，同比下滑6.2%；受益于政府的经济发展措施，商用车销量走高，2020年同比增长18.7%。新能源汽车销量创新高，达117万辆，同比增长12%。伴随着国民经济的稳定回升，消费需求的加快恢复，预计2021年汽车销量有望保持上升趋势。 2、公司重要核心产品所处市场的概述、公司重要核心产品所处市场的概述 公司属于汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业。公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件，其中传感器为汽车各类传感器，燃油系统附件及汽车内饰件均属于塑料零部件，以下将分别介绍传感器、汽车传感器及汽车塑料零部件行业的发展现状及前景。 （1）传感器行业）传感器行业 根据国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合下发的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（该指南的“一、信息”中指出优先发展“14、汽车电子”中的“关键车用传感器”，“七、先进制造”中指出优先发展“97、新型传感器”中的“汽车传感器”），汽车传感器行业属于我国当前优先发展的高技术产业。 汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源，是汽车电子控制系统的关键部件，可对温度、位置、压力、转速和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。根据所测对象不同，传感器可分为速度传感器、温度传感器、压力传感器、扭矩传感器、液位传感器等 物联网的发展也将带动汽车传感器技术的发展和需求的增加。如制动系统基于汽车必须具有平稳、安全驾驶的考量，以车辆制动系统为例，针对汽车四个轮子的操控上，除了运用大量位置、位移和压力传感器并普遍安装了防爆冲死锁制动系统 （ Anti-Lock Brake System ； ABS ） 外 ， 包 括 国 产 车 在 内 ， 大 都 已 增 设 电 子 制 动 自 动 分 配 系 (Electronic Braking-pressureDistribution;),可大幅提升阴雨气候、雪等天气路况不佳时驾驶的稳定性。目前，高档车款进一步加装了紧急制动辅助系统（ElectronicBrake Assistance;EBA),该系统在发生紧急情况时，自动检测驾驶者踩刹车踏板时的速度和力度，并江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 判断紧急制动的力度是否足够，一旦需要就会自动增大制动力度及强化性能。 2017年4月25日，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部印发了关于汽车产业中长期发展规划的通知，通知中将实现“全产业链实现安全可控”作为后续十年的发展目标：突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。 （2）汽车塑料零部件行业）汽车塑料零部件行业 根据工信部 2014 年 12 月发布、2016年1 月 1 日开始实施的两项强制性国家标准乘用车燃料消耗量限值（GB19578-2014） 和 乘用车燃料消耗量评价方法及指标 （GB27999-2014） ， 汽车的 CO2 排放标准将从 2015 年 155g/km降到 2020 年的 112g/km，降低幅度高达 28%。国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从 2015 年的 6.9L/100km 降到 2020 年的 5.0L/100km，降幅高达 27%。面对越来越严格的排放标准，单纯依靠设计优化已经无法满足减排要求，轻量化成为主要的减排方式之一。以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一，已成为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要指标。目前发达国家平均每辆车的塑料用量达到 300kg 以上，而我国目前平均每辆车的塑料用量仅为 130kg 左右，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。未来几年我国汽车工业将轻量化材料的应用作为汽车产品实现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。 随着我国汽车设计与制造水平的不断提高， 汽车平均塑料用量将进一步提高， 随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高， 通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展的主流趋势。与此同时，由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻量化程度将直接决定其续航里程。如果在新能源汽车上使用轻量化技术，车身减重10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加 5.5%。因此，新能源汽车的迅速普及也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。 虽然我国汽车行业将进入稳健增长的成熟期新阶段， 但在汽车零部件行业产业结构升级、 汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下， 我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 增加 34.29%，主要系通知存款增加。 其他流动资产 降低 33.23%，主要系留抵增值税减少。 无形资产 增加 82.54%，主要系公司购买土地。 其他非流动资产 降低 65.42%，主要系预付设备款等减少。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安收益状况 境外资产占是否存在重江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 内容 全性的控制措施 公司净资产的比重 大减值风险 股权资产 全资子公司欧洲奥力威收购Sch rholz GmbH、Sch rholz Polska Sp z o.o. 及Sch rholz GmbH & Co. KG Stanztechnik三家公司各32%股权 6938.23 万元人民币 德国和波兰 - - 105.49 万元 5.88% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 1、汽车液位、压力类传感器行业专业优势 公司自设立以来，一直从事汽车液位传感器的研发、制造及销售，迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。目前公司已经完成全系列车压力传感器产品开发（含传统燃油车，新能源车） ，为发动机进气/排气系统压力检测，空调/热管理系统压力和温度检测，汽车燃油蒸发排放系统压力检测，内燃机顺滑系统，供油系统和变速箱系统的压力检测， 以及车用碰撞保护安全系统的压力检测， 新能源汽车电池包热失控检测提供完整的压力及温度传感器解决方案。 产品压力测量能力覆盖（0-20Mpa）检测范围，精度达到0.5%-2%，涵盖30余款传感器型号。 在传感器芯片方面，通过对龙微科技股权投资，从而拥有先进且自主创新的汽车传感器芯片的能力，获得了MEMS压力传感器的芯片结构设计，芯片版图设计，芯片流片工艺，芯片晶圆测试等MEMS压力感应芯片的正向开发和测试能力。同时在芯片的封测上，拥有多种结构的无应力封装技术、和耐汽车尾气、汽油蒸汽等恶劣条件的耐腐蚀封装技术，同时拥有抗腐蚀硅-玻璃-陶瓷烧结技术、抗振动可靠绑线技术和预真空coating点胶技术，拥有7条MEMS专用封装产线。在未来国际芯片供应链持续吃紧的情况下，建立了完善的芯片自供能力，使得公司在未来主动占领先机，丰富传感器种类和业务范围，提高传感器产品的盈利能力。 2、技术研发优势 公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力，目前公司多种传感器芯片已经具备国产化能力。经过多年钻研和积累， 公司形成了较强的产品开发和技术研发能力。 公司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心和江苏省企业技术中心。 3、产品优势 1）OBD蒸汽压力传感器：采用MEMS技术开发的芯片，具有微型化精度高等优点，目前此类产品全部采用全自动化的生产线制造，在效率和稳定性方面均有优越的表现，具有很强的市场竞争力。 2）国六阀件：产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，目前国内该类产品主要依赖进口，公司研发的防翻阀、加油容积控制阀填补了国内空白，产品替代进口。 3）国六加油管：国六加油管的核心技术属于公司自主研发，目前公司的金属加油管产品在蒸发排放要求下，可以满足国六排放法规，产品工艺稳定，合格率高。 4）汽车油位传感器：在生产和研发上取得了多项突破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品处于竞争优势。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 4、客户资源优势 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力， 持续通过国内外客户的产品认证程序， 并与汽车一级配套厂商和整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。在主机配套市场，公司与上汽通用、上海汽车、比亚迪、吉利汽车，江铃汽车等知名汽车厂商建立了稳定配套关系；在一级配套市场，公司与联合电子、亚普、延锋、博格华纳、哈金森等公司建立了长期稳定合作关系，客户的层次非常高； 新能源业务拓展快，公司迅速发展了一批优质的客户，其中汽车整车生产企业包括理想汽车、比亚迪，一级配套供应商有长城蜂巢、蔚然、上汽伊控、上海电驱动、舍弗勒、合肥巨一、大洋电机等客户。 5、快速服务优势 公司对客户的服务可分为售前服务及售后服务。 售前服务主要体现在产品开发方面， 售后服务主要表现在产品质量的跟踪服务方面。公司这两方面的服务都体现了“贴近客户、快速服务”的原则。 售前服务：公司的产品多为个性化产品，专用于特定客户、特定车型、特定部位。汽车产品更新换代较快，公司需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过努力充实技术积累，对产品开发工作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的项目开发团队体制，缩短了新产品的开发周期，保证了从接到开发计划到交付样品的快速反应，能够做到与客户同步开发。公司所有新产品均采用项目小组制进行开发。每个项目均成立项目小组，由各小组组长组织进行项目立项、编制项目开发的计划进度表、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导汇报、组织项目讨论会解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题等等。这种快速反应机制保证了公司对客户的服务质量。 售后服务：公司的销售客服提供24小时服务，如果客户需要帮助，公司售后服务人员会在接到客户通知后的24小时内赶到客户处提供服务。 6、经营管理团队优势 公司高度重视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识化、年轻化。公司目前的管理团队平均年龄40多岁，人均拥有十五年以上的汽车零部件行业经验。在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验，同时也练就了强大的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，取得了快速发展。江苏奥力威传感高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、 概述概述 2020 年，毫无疑问是大变局之年，行业转型加速、中美经贸摩擦升级及疫情突袭等因素的影响，中国汽车产业遭遇到了百年未有之大变局。虽然汽车市场环境不佳，但公司在市场开拓、产品开发与创新研究、学习交流、质量提升等方面取得了一定的成绩，具体如下： 1.市场开拓稳步进行 报告期内，面对严峻的市场形势，公司高度重视市场开发工作，坚持两轮驱动战略，积极开发新客户，注重大项目、新能源项目的签约，进一步改善市场开拓质量，不断优化市场结构，为公司可持续发展奠定基础。报告期内，公司新增理想汽车、舍弗勒、蔚然等多家客户，进一步强化公司客户多元化发展战略。 2.持续投入创新研究，积极发展新动能 公司紧跟汽车市场技术路线，积极开发各类新能源相关传感器，其中前电流传感器样件已经试验合格；新能源方面，全面做好新能源三电产品（即电池、电机和电控相关的研究）；车联网相关的产品开发稳步推行，同时成立深圳车联网研发中心，引进高层次的人才，提升整体的研发能力；技术储备方面，MEMS芯片国产化也在稳步推行，目前样件各项参数合格，正在跑车试验；同时开展LPS（按需供油传感器）、GPF（汽油机颗粒物捕捉器传感器）产品的技术研究； 3.积极开展产业链上下游并购，合作共享促转型 新四化即“传感化、电动化、网联化、智能化”正加速推进汽车产业转型升级，在国内新能源汽车高速发展阶段，汽车智能化和电动化都离不开芯片和传感器。报告期内，公司收购了龙微科技9%的股权，获得了自主MEMS压力传感器的芯片结构设计、芯片版图设计、芯片流片工艺、芯片晶圆测试等MEMS压力感应芯片的正向开发和测试能力。无锡龙微是一家专业致力于MEMS传感器芯片研发、生产和销售的一体化运营的综合高新技术企业，其拥有了完备的MEMS研发平台、自动化封装、批量标定产线。标的公司旨在于将MEMS芯片，传感器以及物联网技术融为一体，其本身有MEMS压力，温度，湿度传感器芯片三大类产品。本次的股权收购，有利于提高公司与标的公司的协同配合效益，实现资源互补，完善公司积极发展高端传感器战略布局，在未来国际芯片供应链持续吃紧的情况下，建立了完善的芯片自主供应能力，同时也符合国家提倡的国产替代战略要求，提高自我竞争能力。此外，公司在新能源汽车领域，电驱动系统单位的旋变传感器业务进行了相应的投资，作为电驱动系统中的关键精密零部件，旋变传感器用来检测驱动电机的速度，位置信号，保障电驱动系统正常运行，同时也可以应用于轨道交通，军工产品及航天领域中，此产品已经开始量产供货，未来会发展成为公司新的业务亮点。 4.质量管控扎实推行 报告期内，公司进一步完善质量管理体制，系统性的做好质量能力提升，包括质量文化建设、质量策划、过程管控、质量工具应用及子公司质量管理等，客户端PPM及投诉指标均在可控范围内；公司荣获多项质量奖项，获得通用中国“供应商质量卓越奖”，博格华纳最佳合作伙伴等。公司顺利通过IATF16949质量证书换证审核，本次审核新申请了产品设计过程，从体系角度为公司下一步发展提供了有力支撑；同时加强试验能力建设，采购高精度试验和测试设备，提升设计开发和试验能力，报告期内，公司实验室顺利通过了比亚迪实验室认可。 5.管理变革与学习创新 报告期内，公司和第三方咨询公司签约管理变革项目，优化组织运作，完善价值链管理体系，在战略规划、组织绩效及管理团队运作等多个维度取得初步成效；公司积极组织内部学习华为管理课程，统一思想，上下对齐。同时，公司
