ST浩源：2020年年度报告.PDF

新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 新疆浩源天然气股份有限公司新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张园园声明：保证本年度报告中财务报告张园园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示：非标准审计意见提示： 中勤万信会计师事务所中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)对公司出具对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对非标审计意见专项说明的公告 （公了保留意见的审计报告，本公司董事会对非标审计意见专项说明的公告 （公告编号告编号 2021-018） ，请投资者注意阅读。） ，请投资者注意阅读。 内部控制重大缺陷提示：新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大内部控制重大缺陷提示：新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：缺陷：(一一) 新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；立案调查；(二二)关于控股股东非经营性占用资金本息的可收回性。关于控股股东非经营性占用资金本息的可收回性。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：一、公司的控股股东对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：一、公司的控股股东及关联方占用上市公司资金及关联方占用上市公司资金 52,140 万元（不含利息） ，截至万元（不含利息） ，截至 2020 年报披露前没年报披露前没有归还。公司根据企业会计准则的规定和要求，基于谨慎性原则，本报告有归还。公司根据企业会计准则的规定和要求，基于谨慎性原则，本报告期计提信用减值损失期计提信用减值损失 31,552.95 万元，将相应减少万元，将相应减少 2020 年度归属于上市公司股年度归属于上市公司股东的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。详见公司关于计提东的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。详见公司关于计提 2020 年度信年度信用减值损失的公告 （公告编号：用减值损失的公告 （公告编号：2021-020） 。二、请投资者关注本报告：第四） 。二、请投资者关注本报告：第四节节- （九）公司未来发展的展望（九）公司未来发展的展望（4）可能面对的风险。）可能面对的风险。 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 投资者特别需关注的重大风险：公司控股东及关联方非经营占用资金数额投资者特别需关注的重大风险：公司控股东及关联方非经营占用资金数额较大，至今没有偿较大，至今没有偿还，公司可能在本期计提信用减值，对公司经营业绩有较大还，公司可能在本期计提信用减值，对公司经营业绩有较大影响。由于此事项交易所对公司股票实行其他风险警示。请投资者关注相关风影响。由于此事项交易所对公司股票实行其他风险警示。请投资者关注相关风险。险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,426,880 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 26 第五节第五节 重要事项重要事项 . 50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 57 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 58 第十节第十节 公司治理公司治理 . 59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 75 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 76 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新疆浩源 指 新疆浩源天然气股份有限公司 发改委 指 发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 南疆 指 新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区 克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州 外三县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县 外四县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 一市四县 指 阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 阿克苏经开区 指 阿克苏经济技术开发区 纺织城 指 阿克苏纺织工业城（开发区） 阿克苏市二期项目 指 阿克苏市天然气综合利用工程二期项目 纺织城项目 指 阿克苏纺织工业城天然气综合利用工程项目 巴楚县项目 指 喀什地区巴楚县天然气综合利用工程项目 CNG 指 压缩天然气 LNG 指 液化天然气 民用燃气 指 居民用气、采暖用气、公服用气之和 公服用户 指 学校、机关单位、部队、餐饮、酒店宾馆等燃气用户 高压管道 指 设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道 中压管道 指 设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道 市政管道 指 城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道 管道、管网、管线 指 含义相同 上海源晗 指 上海源晗能源技术有限公司（控股子公司） 甘肃子公司、甘肃浩源 指 甘肃浩源天然气有限责任公司（控股子公司） 龟兹浩源 指 新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（全资子公司） 浩源研究院 指 克拉玛依浩源能源研究院有限公司（控股子公司） 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 浩源 股票代码 002700 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆浩源天然气股份有限公司 公司的中文简称 新疆浩源 公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd. 公司的法定代表人 张云峰 注册地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号 注册地址的邮政编码 843000 办公地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号 办公地址的邮政编码 843000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐培蓓 翟新超 联系地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2 号 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2 号 电话 0997-2530396 0997-2530396 传真 0997-2530396 0997-2530396 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司董事会办公室 四四、注册变更情况、注册变更情况 组织机构代码 无变更 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 陈丽敏、李志光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 419,032,878.93 518,740,042.38 -19.22% 412,032,815.71 归属于上市公司股东的净利润（元） -201,152,720.31 70,138,159.50 -386.79% 69,757,695.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -222,391,539.00 63,815,188.23 -448.49% 68,728,236.44 经营活动产生的现金流量净额（元） 197,314,213.53 -528,764,141.99 137.32% 80,064,502.96 基本每股收益（元/股） -0.48 0.17 -382.35% 0.17 稀释每股收益（元/股） -0.48 0.17 -382.35% 0.17 加权平均净资产收益率 -19.61% 6.44% -26.05% 6.98% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 1,086,495,534.21 1,332,580,988.14 -18.47% 1,245,804,389.57 归属于上市公司股东的净资产（元） 845,529,747.73 1,075,337,782.08 -21.37% 1,016,802,075.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 419,032,878.93 518,740,042.38 营业务收入 营业收入扣除金额（元） 455,205.86 851,659.98 与主营业务无关的业务收入 营业收入扣除后金额（元） 418,577,673.07 517,888,382.40 与主营业务相关的业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 102,698,605.59 94,073,267.90 74,223,815.24 148,037,190.20 归属于上市公司股东的净利润 17,008,702.08 17,723,612.16 14,179,184.33 -250,064,218.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,671,670.95 13,837,751.34 9,144,249.10 -257,045,210.39 经营活动产生的现金流量净额 73,982,968.29 37,025,341.84 38,059,720.82 48,246,182.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -100,285.85 1,606,269.89 134,922.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 876,557.18 1,798,710.78 939,699.97 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,414,316.20 5,017,225.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 117,246.41 13,179.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,435,350.97 133,764.64 441,636.58 减：所得税影响额 4,305,685.30 1,089,824.28 237,510.31 少数股东权益影响额（税后） 198,680.92 1,156,354.48 249,289.00 合计 21,238,818.69 6,322,971.27 1,029,459.44 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及用途、经营模式及主要业绩驱动因素（一）主要业务、主要产品及用途、经营模式及主要业绩驱动因素 1. 主要业务 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。 公司自设立以来主营业务没有发生变化，目前无境外资产。 公司主营业务的产品及用途列示于下表。 产品及服务类别 用户类型 主要用途 天然气运输（含管道运输） 城市、县城、乡镇的各类天然气用户 城市、县城、乡镇的各类天然气用户的用气 天然气销售 居民用户、公服用户、工业用户及CNG汽车用户等 厨用、采暖、CNG汽车等燃料用气及工业原料用气 天然气入户安装 居民用户、公服用户、工业用户等用气场所固定用户 为各类用户开始使用天然气前的必要步骤 2. 经营模式 （1）天然气销售业务经营模式 公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）供气，两条管道互补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。 公司天然气以管道输送方式为主、车载方式（CNG）为辅进行运输配送。 公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和CNG管束车将天然气输送至城市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市、乌什县、阿瓦提县的非车用气和喀什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为CNG供气模式。 （2）入户安装业务经营模式 天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后， 由公司根据工程量编制工程预算， 与用户协商一致签订天然气入户委托安装合同，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。 3. 主要的业绩驱动因素 （1）天然气销售业务 天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。 天然气销售量由下游需求决定。 天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。 天然气销售价由地方政府管制。 城市管道燃气属于公用事业行业， 政府物价主管部门会综合考虑企业新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。 （2）入户安装业务 入户安装属于工程费用， 按照当地政府的有关文件规定， 以往年度入户安装费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。 根据国家发改委、住房和城乡建设部、市场监管总局关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见（发改价格20191131号）和新疆维吾尔自治区发改委关于进一步规范城镇燃气工程安装收费有关事宜的通知 （新发改能价2019451号）文件要求，原则上成本利润率不得超过10%。这一政策实施以后，将会导致公司入户安装业务的毛利率降低。 近两年，受房地产市场不景气的影响，居民安装户数在较低水平。但公服用户安装户数在稳步增长，变化幅度较小。 二、报告期内公司所属行业发展阶段，周期性特点二、报告期内公司所属行业发展阶段，周期性特点及公司所处行业地位及公司所处行业地位 公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，所属行业为“D45燃气生产和供应业”。 1. 行业发展状况 近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，预计天然气销售量将保持持续增长。城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之一。随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。 2. 行业周期性、区域性、季节性特征 （1）行业周期性特征 天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。尤其是天然气作为一种清洁高效能源，得到各地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气使用量的不断增长。 （2）行业区域性特征 随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”目标的实现， 燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域， 因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。 就经营层面而言， 城市管道燃气经营实行特许经营制度， 获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。 （3）行业季节性特征 公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随着环保要求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在较强的季节性波动。 车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。民用天然气销售主要包括居民生活、公服用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气等。居民生活用气和公服用气季节性波动较小，而采暖用气具有较强的季节性特征。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 货币资金 货币资金比上年同期增加 14426.68 万元，增加了 187.86%，增加的主要原因是关联方归还非经营性占用资金 1000 万元、 担保代偿资金 6007.51 万元及当期经营积累形成。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1. 自有长输管线优势自有长输管线优势 公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的148公里天然气长输管线2009年年末建成通气， 该长输管线的建成改变了公司过往通过CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线，公司在区域内有独特的资源优势。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低，从而提高公司的盈利水平。 2. 气源供给和业务链完整优势气源供给和业务链完整优势 母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。公司分别在2006年6月9日和2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了 天然气购销框架协议 及 补充协议 ，供气期限为20年。目前南疆天然气利民工程（环塔管线）的气源，也为用户稳定用气提供了补充。 公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司提高和增强了竞争及抗风险能力。 3. 特许经营优势特许经营优势 国务院城镇燃气管理条例规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经在经营区域的县市取得30年的城市燃气特许经营权。在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。 4. 市场开拓优势市场开拓优势 新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展机遇。公司现已取得经营权的县市城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此民用户管道入户安装还有一定的市场，居民用户用气量也会逐步提高。公司控股子公司上海源晗作为未来资本和产业运作的平台，利用上海的人才、资金、技术和信息等方面的优势，在现有天然气业务的基础上，以天然气化工作为主要的业务拓展方向。 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1.主要业务发展指标完成情况 报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和维稳安保措施的落实，用心服务用户、服务社会，受疫情影响天然气销售量有一定下滑。房地产市场楼盘开发数量增加，导致天然气入户安装工程量有所增加。主要业务发展指标完成情况如下： 指标 单位 2020年 2019年 增长幅度% 一、天然气销售 万方 19,823 21,695 -8.63 其中：车用气 万方 8,770 9,439 -7.09 民用气 万方 11,053 12,256 -9.82 二、民用户安装 户 9,123 6,018 51.60 2. 供气设施及用户情况： 截止2020年底，母公司已拥有天然气长输管道148.48公里；城市高、中压市政管道409公里，其中年内新敷设19.97公里；CNG牵引车8辆，罐车15辆。已建成并运行场站18座，其中门站/母站/加气站三合一站3座，门站/加气站二合一站3座，母站/加气站二合一站1座；单一加气站11座，基本满足区域市场需求和布局。拥有天然气居民用户18万户，公服用户2900余户。甘肃浩源现有CNG加气母站1座，CNG加气子站5座，CNG运输车辆5辆。 3. 安全生产及维稳安保工作 公司是危化品经营企业，始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的生命线”，“抓安全就是抓效益”的理念，层层签订安全生产工作目标责任书，建立企业安全生产危害因素辨识和隐患排查治理双重预防体系，认真开展安全隐患排查、安全风险防控、基础设施建设等工作。把安全责任落实到人，保证安全生产制度得到有效贯彻执行。建立应急事故预案并定期进行演练，妥善处理各种突发的安全事故。 2020年，公司认真开展各项安全生产工作，保证了公司全年安全形势整体稳定。一是一是组织各部门逐级签署安全生产及维稳安保目标责任书，通过明晰安全生产责任体系，压实安全生产主体责任，使安全管理延伸到基层、覆盖全员，形成群策群力、群防群治的局面。二是二是全年投入专项经费389.37万元，通过落实安全隐患治理，夯实公司安全管理基础，切实保障了公司安全形势整体稳定。三是三是邀请专家、购买网课，组织开展安全培训教育，普及安全常识，确保日常管理能够遇险识险、识险避险、避险不冒险。四是四是定期开展安全生产检查，突出重点，紧盯公司管网的薄弱环节，建立隐患台账。通过强而有力地检查督导，对查处的339处隐患基本实现全整改。五是五是对民用户责任事故、承包商事故、施工单位队私改管线事件进行调查处理，对责任人予以经济处罚，通过严肃问责、赏罚分明，把板子打到具体人身上，形成奖优罚劣的安全态势。 在维稳安保方面，根据国家城镇燃气行业反恐怖防范工作标准和地方政府的安排部署，在天然气新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 门站、加气站和充装母站等经营场所，统一安装一键报警、警民联动一键报警，进一步强化安全措施，提高安全戒备，强化安全管理，提升防范能力，加强应急处置工作。使企业经营场所预警、处突、应急能力得到大幅提升，全面落实反恐怖的人防、物防和技防措施，履行了企业的主体责任，生产安全工作正常有序进行，为公司生产经营奠定了良好的基础，最大限度地为广大用户提供了满意的服务，也为当地的社会稳定做出了贡献。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 419,032,878.93 100% 518,740,042.38 100% -19.22% 分行业 城市燃气行业 410,162,128.43 97.88% 453,521,148.04 87.43% -9.56% 其他行业 8,870,750.50 2.12% 65,218,894.34 12.57% -86.40% 分产品 车用气 208,659,325.43 49.80% 246,101,045.43 47.44% -15.21% 民用气 154,647,499.54 36.90% 169,921,173.77 32.76% -8.99% 入户安装 46,400,097.60 11.07% 36,647,268.86 7.07% 26.61% 材料销售 455,205.86 0.11% 851,659.98 0.16% -46.55% 其他 8,870,750.50 2.12% 65,218,894.34 12.57% -86.40% 分地区 新疆阿克苏地区 369,926,963.80 88.28% 403,492,751.12 85.31% -8.32% 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州 6,534,337.00 1.56% 9,368,461.83 2.04% -30.25% 新疆喀什地区 22,586,013.62 5.39% 26,521,716.87 5.05% -14.84% 甘肃地区 11,114,814.01 2.65% 14,138,218.22 3.86% -21.38% 其他地区 8,870,750.50 2.12% 65,218,894.34 3.74% -85.40% 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 城市燃气行业 410,162,128.43 275,473,734.51 32.84% -9.56% -14.96% 4.27% 分产品 车用气 208,659,325.43 119,178,759.68 42.88% -15.21% -22.14% 5.07% 民用气 154,647,499.54 136,309,728.01 11.86% -8.99% -9.60% 0.60% 入户安装 46,400,097.60 19,686,141.99 57.57% 26.61% 21.39% 1.82% 分地区 新疆阿克苏地区 369,191,366.34 251,946,873.82 31.76% -8.50% -10.81% 1.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 城市燃气行业 销售量 万立方米 19,822.7 21,695.14 -8.63% 生产量 万立方米 19,599.74 22,023.28 -11.00% 库存量 万立方米 43.08 43.46 -0.87% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 城市燃气行业 原材料 227,327,739.40 77.83% 264,278,471.08 81.58% -13.89% 城市燃气行业 折旧 34,560,457.81 11.83% 35,289,004.76 10.89% -2.06% 说明 应受新冠疫情影响城市燃气行业收入比上年同期下降了9.56%，公司城市燃气行业成本中原材料比上年同期下降了13.89%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期从2020年3月不再将杭州特盈能源有限公司纳入合并范围。 单位：元 序号 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润 杭州特盈能源技术发展有限公司 出售 2020年3月 13,361,975.47 -1,754,153.42 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 25,753,544.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 柯坪县瑞鑫能源有限公司 10,691,886.89 2.55% 2 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 4,701,471.57 1.12% 3 乌什县振兴天然气有限公司 3,770,749.27 0.90% 4 阿克苏娃哈哈饮料有限公司 3,327,473.11 0.79% 5 温宿县鑫源天然气加气站 3,261,963.77 0.78% 合计 - 25,753,544.61 6.15% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 225,710,653.81 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 79.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司 111,251,891.50 39.20% 2 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 84,657,875.71 29.83% 3 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 17,014,202.77 5.99% 4 新疆冀新源电力工程有限公司 7,046,664.66 2.48% 5 青海博明燃气设备制造有限公司 5,740,019.17 2.02% 合计 - 225,710,653.81 79.53% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,251,932.06 37,635,286.50 -14.30% 管理费用 35,383,765.65 34,098,204.74 3.77% 财务费用 -22,936,131.87 -17,152,960.90 -33.72% 研发费用 866,471.31 4,595,508.49 -81.15% 本期从 2020 年 3 月不再将杭州特盈能源技术发展有限公司纳入合并范围，该公司发生的研发费用不再列报形成。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 588,551,964.91 588,352,996.19 0.03% 经营活动现金流出小计 391,237,751.38 1,117,117,138.18 -64.98% 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 经营活动产生的现金流量净额 197,314,213.53 -528,764,141.99 137.32% 投资活动现金流入小计 39,024,613.66 647,793,921.37 -93.98% 投资活动现金流出小计 74,963,072.13 647,847,380.91 -88.43% 投资活动产生的现金流量净额 -35,938,458.47 -53,459.54 -67,125.53% 筹资活动现金流入小计 461,500.00 16,865,500.00 -97.26% 筹资活动现金流出小计 16,132,325.88 16,807,667.81 -4.02% 筹资活动产生的现金流量净额 -15,670,825.88 57,832.19 -27,197.06% 现金及现金等价物净增加额 145,678,829.44 -528,768,306.97 127.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流出比上年同期减少64.98%， 主要原因为本期无非经营性占用资金， 上期发非经营性资金占用49,147.51万元。 2.投资活动现金流入比上年同期减少93.98%，主要原因为本期收到的其他与投资活动有关的现金减少所致。 3.投资活动现金流出比上年同期减少88.43%，主要原因为本期支付的其他与投资活动有关的现金减少所致。 4.筹资活动产生的现金净额比上年同期减少2