泸天化：2020年年度报告.PDF
四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席未亲自出席董事姓名董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 刘奇刘奇 董事董事 因公出差未能参加本次会议因公出差未能参加本次会议 廖廷君廖廷君 谢达谢达 董事董事 因公出差未能参加本次会议因公出差未能参加本次会议 周永周永建建 公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、来发展战略、 2021 年可能面临的困难， 敬请查阅。 本报告中所涉及的未来计划、年可能面临的困难， 敬请查阅。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 13 第五节重要事项第五节重要事项 . 28 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 44 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 49 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第十节公司治理第十节公司治理 . 58 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 65 第十二节财务报告第十二节财务报告. 66 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 . 182 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 四川泸天化股份有限公司 泸天化集团 指 泸天化（集团）有限责任公司 工投集团 指 泸州市工业投资集团有限公司 九禾股份 指 九禾股份有限公司 和宁化学 指 宁夏和宁化学有限公司 进出口公司 指 四川泸天化进出口贸易有限公司 绿源醇 指 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 报告期 指 2020 年度 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泸天化 股票代码 000912 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川泸天化股份有限公司 公司的中文简称 泸天化 公司的外文名称 SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED BY SHARES 公司的外文名称缩写 LTH 公司的法定代表人 廖廷君 注册地址 泸州市 注册地址的邮政编码 646300 办公地址 四川省泸州市纳溪区 办公地址的邮政编码 646300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 王斌 联系地址 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 传真 0830-4123267 0830-4123267 电话 0830-4122575 0830-4120687 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510500711880825C 公司上市以来主营业务的变化情况 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过修改 公司章程 的议案， 对公司经营范围进行了扩充修改，具体许可经营项目：生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨溶液10%含氨35%（以上项目及期限以许可证为准） ；一般经营项目： （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）肥料制造；合成纤维单（聚合）体制造；空气污染治理材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品、机械和设备修理业；进出口业；科技推广和应用服务业；仓储业。目前公司主营业务仍为化肥生产、甲醇及液氨等基础化学品制造。 历次控股股东的变更情况 公司由泸天化集团作为发起人，采用募集方式设立的股份有限公司。2008 年泸天化集团将其持有的公司 34,710 万股股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。2014 年四川化工控股（集团）有限责任公司持有的 23,010 万股股权无偿划转给泸天化集团；2015 年四川化工控股（集团）有限责任公司所持公司 8,800 万股股份无偿划转给泸天化集团。泸天化集团 2018 年执行其债务重整计划，将持有的公司股份全部由于清偿其债务， 2018 年 9 月 27 日泸天化集团作为公司重整投资人之一，受让公司股份 28600 万股，占公司总股本的 18.24%，成为公司的控股股东。2019 年 5 月，泸天化集团通过债权转为股权的方式增持本公司股票；2020 年 12 月，泸天化集团通过非公开协议转让方式转让78,400,000 股，转让后泸天化集团直接持有公司股份 13.49%，仍然为公司的控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥 18 号 签字会计师姓名 唐方模、谢海林、胡敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 5,617,952,971.24 5,507,203,828.32 2.01% 4,405,400,549.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 380,852,118.13 283,267,954.92 34.45% 351,598,191.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 297,667,894.16 258,093,246.03 15.33% 348,805,309.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 483,093,543.51 187,151,396.35 158.13% 412,932,271.98 基本每股收益（元/股） 0.24 0.18 33.33% 0.35 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.18 33.33% 0.35 加权平均净资产收益率 7.28% 5.78% 1.50% 478.47% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 7,851,610,735.05 6,781,771,770.90 15.78% 7,043,954,538.92 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,418,326,614.84 5,047,806,637.02 7.34% 4,738,411,071.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,369,814,489.42 1,458,416,240.30 1,076,006,748.85 1,713,715,492.67 归属于上市公司股东的净利润 34,865,989.82 75,530,942.68 67,841,023.78 202,614,161.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,417,599.91 73,781,249.17 64,892,804.53 127,576,240.55 经营活动产生的现金流量净额 130,701,751.03 90,855,176.67 -85,005,665.69 346,542,281.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80,136,254.50 14,097,758.99 -3,294,077.32 包括本期处置子公司的收益； 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30,107,593.68 9,087,394.06 15,915,138.16 包含九禾股份本期收到的淡储贴息3,730,000.00 元； 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,220,000.00 债务重组损益 14,993,105.85 21,839,241.08 3,444,048.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -17,400,565.06 -11,570,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,913,452.63 714,588.30 -13,169,914.74 减：所得税影响额 18,941,883.19 8,990,925.92 118,135.24 少数股东权益影响额（税后） 16,829.18 3,347.62 -15,822.67 合计 83,184,223.97 25,174,708.89 2,792,881.80 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1.主要业务 公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品以及液氨、甲醇、二甲醚、液态硝铵、浓硝酸、稀硝酸、四氧化二氮、车用尿素等化工类产品的生产销售。 2.主要产品及用途 （1）化肥产品 尿素：尿素主要原料为煤和天燃气，主要用途为农业肥料、工业原料，农用需求以直接施用和生产复合肥为主，工业上以生产三聚氰胺、尿醛胶、氰尿酸以及用于脱硫脱硝等为主。 复合肥：复合肥主要用途为农业直接使用，能够起到调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要。 （2）化工产品 合成氨：合成氨工业是基础化学工业的重要组成部分，有十分广泛的用途，在工业应用中，主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料；在国防工业中，可用于制造火箭、导弹的推进剂；作为有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。 甲醇：甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产烯烃、甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、二甲基甲酰胺（DMF）、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶等一系列有机化工产品。 二甲醚：二甲醚主要用于气雾制品喷射剂、氟利昂替代制冷剂、溶剂、汽车燃料等，另外也可用于化学品合成，用途比较广泛。 液态硝铵：液态硝铵是一种基础性原材料，主要用于炸药和硝基复合肥的生产。 硝酸：硝酸下游需求主要以生产硝基甲苯、硝化棉、苯胺、硝酸锶、颜料、铅酸电池、用作化学试剂、金属处理等。 3.经营模式 公司拥有独立完整的采购、 生产及营销系统， 化肥产品、 化工产品的生产线采取连续不间断运行方式。报告期内，公司结合市场形势和生产实际，坚持推行以市场和效益为导向的精细化管理模式，实现资源效四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 益最大化；加强营销队伍建设，强化市场跟踪研判，完善信息沟通机制，充分发挥品牌优势，科学调整营销策略，提高销售决策水平，加大市场开发力度；强化产品创新、优化产品结构，坚持产研销联动，助力公司经营目标实现；邀请高等院校与机构的土壤、农学、植物营养、微生物方面的知名专家，为公司提供技术指导，提升员工专业素养，更好服务于农业现代化。 生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司的直接生产成本和产品的产量；国内外宏观经济形势、市场销售渠道的拓宽及市场行情把握的精准决定产品的销售价格；公司内部的节能节耗、费用控制决定公司的管理成本。 因此， 产品产量、 生产成本、 管理成本以及产品销售价格等是公司业绩驱动重要因素。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、宏观因素 报告期内， 新冠肺炎疫情的爆发、 蔓延给国内、 甚至全世界的生产生活秩序、 经济发展带来巨大影响，国际贸易严重受阻，大宗商品需求锐减。立足国内大循环、畅通国内国际双循环是党中央积极应对世界百年未有之大变局和当前国内外经济形势变化的战略之举，对于推动我国经济行稳致远、实现经济高质量发展具有重大意义。“大循环与双循环”以及“高质量发展”的战略基调为化工行业发展提出了新要求，也提供了难得机遇。国家通过推进更高水平的对外开放，稳住外贸外资基本盘，稳定产业链供应链，促进我国经济行稳致远发展， 为能效提升、 能源结构调整提供强劲动力。 化工新材料、 专用化学品发展空间较大，提升行业的产业链附加值的要求更加迫切。同时，资源环境约束趋紧，安全环保要求日益提高，“谈化色变”依然存在，行业转型升级与绿色发展的任务依然较重，受安全环保监管、疫情影响、石油价格波动、同行业开工率、关联化工产品价格波动等因素影响，导致部分上下游产品供需不平衡，造成销售不畅、盈利能力不强等现象。实施创新驱动战略，提升创新能力，提高科技成果转化率，积极利用数字化、智能化加强安全环保管控，提高生产经营效率和安全水平是化工企业的必经之路。应持续优化产业结构，提升价值链水平；规范化工园区发展，加强园区配套设施和管理服务能力建设，提高园区产品自给率，提升园区绿色化、智慧化、标准化发展水平。 2、化肥行业 化肥是季节性消费的商品，需求与价格随下游农作物的种植周期波动。2020年初为防控疫情，下游工厂复产时间推迟，物流运输受阻，下游接货受限，工厂出货困难；2020年国家多次提及18亿亩耕地红线，粮食播种面积不断增加，对化肥需求也将逐渐升温；在农业需求刚性及保障粮食安全的艰巨任务双重推动下，化肥消费量出现反弹，并推动价格不断上涨；年底由于多地气温降骤降，天然气供暖需求增加，部分气头化肥企业被迫停产或限产，化肥价格陆续走高。 目前化肥行业仍处于去产能、结构优化及产品技术升级的关键阶段，只有不断深化转型，加快发展绿色高效肥料，才能实现产业转型升级。同时根据国家减肥增效的发展要求，资源节约、环境友好型已成为四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 行业发展的新趋势。公司也在从传统单一生产制造型向制造加服务型转变，营销观念从“产品”转向“产品+服务+品牌”，以形式多样的服务和营销宣传，多措并举，提升企业产品竞争力。 多年来公司重视品牌建设，致力于打造西南化肥产品第一品牌，全国化肥化工产品知名品牌。2020年公司获得了“2020中国石油和化工企业500强”等多项荣誉，通过了“泸天化”、“工农牌尿素、增值尿素“环保生态产品认证”等多项认证并保持了认证证书。公司在西南地区乃至全国都有较高的美誉度。 3、化工行业 2020年“新冠肺炎”、原油暴跌等各种“黑天鹅”事件使得全球经济大幅下滑，多国经济遭遇重大冲击。化工行业上下游市场均呈现弱势运行状态，年初开始，国内制造业大幅停工，市场交投清淡，一季度化工市场跌破新低；进入第二、三季度，随着疫情防控取得有效进展、国家优惠政策陆续出台，国内经济回暖加之消费政策的刺激使得内需较为旺盛，化工行业下游主要产业逐步回暖，化工品需求逐渐改善，价格开始回升；四季度开始，西南各气头装置陆续停车检修，化工市场行情持续上涨。 化工行业在我国国民经济中占有重要地位，产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域，在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。随着近年来国家对节能环保、安全生产和长江综合治理政策趋严，加快了行业整合与转型升级， 环保不达标的落后产能陆续被淘汰， 未来化工行业将向着绿色、 环保方向发展。 公司化工产品产业链完整，可根据市场情况调节生产，出货压力不大，价格调整灵动机动，客户以大型贸易商为主、终端零售为辅；销售半径合理，合成氨、硝铵、硝酸等产品对周边区域市场具有价格风向标作用。面对行业所面临的风险挑战，公司迎难而上，加大环保合规力度，深入推进供给侧改革，不断提高产品质量及农产品需求的同时，创新销售、服务模式，向“品牌+产品+服务”的形式进行转变与适应，向电商平台积极靠拢，在化工行业中继续生存与持续发展。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资 公司对四川中蓝国塑材料科技公司进行增资、四川泸天化创新研究院有限公司股权资金到位 在建工程 公司本期收购亿诚公司增加泸州国际汽车城项目，母公司及和宁化学进行装置技改、开展环保项目所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用不适用 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）品牌优势（一）品牌优势 公司是中国第一家采用西方技术以天然气为原料生产合成氨和尿素的化工企业，泸天化有悠久的品牌历史、重视品牌建设，致力于打造西南化肥产品第一品牌、全国化肥化工产品知名品牌，目前在西南地区乃至全国都有较高的美誉度， “工农牌”产品在西南地区拥有较强的市场优势。 2020年公司获得了“2020中国石油和化工企业500强”等多项荣誉， 通过了泸天化工农牌尿素、 增值尿素“环保生态产品认证”等多项认证。 （二）市场营销和交通运输优势（二）市场营销和交通运输优势 公司全资子公司九禾股份建立了密集型的营销网络，拥有全国性农资和化工分销渠道以及专业高效的销售团队。公司所在地泸州地理位置优越，毗邻长江且拥有货运铁路和发达的公路运输体系，具有利用长江黄金水道开展江海联运、铁水联运等多式联运的交通优势。 （三三）产业链及原料结构多元化优势）产业链及原料结构多元化优势 公司在同一化工园区拥有合成氨、尿素产业链，硝酸、硝铵产业链，甲醇产业链、油脂化工产业链等四条产业链，具有产品调整灵活、资源综合利用效率高以及产业横向整合、纵向延伸的优势。此外，既可利用天然气原料、也可利用煤制合成气原料进行化工、化肥等产品生产，可充分利用天然气原料和煤气原料的炭、氢互补，发挥原料利用的最佳效益，提高综合效益。 （四四）技术及人才优势）技术及人才优势 公司的合成氨装置、尿素装置、甲醇装置均处于同行业先进水平，公用工程配套能力强，可支撑后续发展需要。 公司利用国际国内先进技术， 结合自身产业链优势和技术创新优势， 做好化工生产的循环经济，使污染物排放大大低于国家标准，在同行业中处于先进水平。公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优秀的化工及相关专业人才，并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，在引进人才，加快培养等方面有积极的作用，为后续发展提供良好的人才保障。 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，国内外宏观经济形势和内外部市场环境复杂多变，化工行业安全环保管控态势日趋严格， 化工产品市场竞争更加激烈。 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市相关会议精神，加强党建工作，紧跟国家政策导向，规范运作，坚持“夯实基础、补齐短板，确保企业安全绿色发展”理念，紧紧围绕2020年生产经营总目标，以“不忘初心、牢记使命”“凝心聚力增效益，创新机制促发展”“开源节流、降本增效，实现高质量发展”系列主题活动为抓手，以“健全管理体系，规范管理流程，强化过程控制，从源头上控制履约风险”为导向，狠抓生产运行、安全环保、市场拓展、 创新发展、 深化改革等重点工作， 持续优化生产要素， 加快产业布局调整， 全面加强预算管理，优化资金运作，推动审计监督体系建设，有效防范和控制企业经营风险，提升公司运营管理水平，公司持续健康发展奠定了坚实的基础。 报告期内， 公司实现营业收入561,795 万元， 同比增长 2.01% ； 归属于母公司净利润 38,085 万元， 同比增长34.45% 。 报告期内，经营管理方面主要开展的工作： （一）加强安全环保基础管理，提升安全环保管理水平。 公司坚持构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制， 遏制生产安全事故； 实施安全生产“清单制”管理，完善形成“1+3+N”模式有效清单，促进安全工作落实；落实“两重一大”和装置关键要害部位的安全监管，加大人力、物力投入，从人防、技防、物防上进行强化保障，使其处于受控状态；保证在建环保项目实施进度，配合纳溪经开区建设园区水气土协同预警平台，开展土壤污染隐患排查和大气污染防治工作。公司荣获四川省“环保诚信企业”称号，2020年7月，国家应急管理部将公司定为国家双重预防体系建设试点企业，通过全力推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，推动安全生产关口前移，有效防范安全生产风险。 （二）加强生产管控和要素保障，全力提升装置运行效益。 公司坚持以装置长周期运行管理为核心，强抓生产装置稳定运行，充分挖掘装置生产潜力，降低物耗成本。公司老系统合成氨和新系统尿素综合能耗低于目标值；和宁公司合成氨、甲醇单位产品综合能耗均基本达到设计值，尿素单位产品综合能耗接近国内同行业先进值。 （三）加强市场营销管理，提升产品竞争力。 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 2020年，公司开展渠道梳理，加强渠道督查督导；全面开启华南、华东、西南、西北战略合作伙伴营销峰会；成功举办丰收中国颂和种植能手活动；夯实“工农服务巴山蜀水、泸天化走进千家万户”线上线下三会一田活动，全力打造泸州纳溪、重庆江津、广西南宁三大样板市场；开展新型尿素的宣传推广活动，建设试验示范田46块。通过一系列市场举措，进一步提升了产品行业地位和品牌影响力，促进了销量的增长。 （四）加大科技研发投入力度，全力推进创新转型。 公司积极研究国家产业政策，围绕“三新”产业发展战略，结合市场需求，着力产业结构调整，制定新产业发展规划。公司全年开展了泸天化“退城入园”高端专用化学品项目（）技术比选、产品市场调研、可行性研究等工作；开展丙酮加氢制异丙醇项目研究、技术改进与升级五年规划；积极与国内外一流的高等院校、研发机构和国内外科技实力雄厚的企业进行技术交流与合作，寻求在生物化工、新材料方面进行合作，共同开展项目。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,617,952,971.24 100% 5,507,203,828.32 100% 2.01% 分行业 化肥行业 2,373,410,063.97 42.25% 2,417,595,341.47 43.90% -1.83% 化工行业 1,355,279,234.31 24.12% 1,759,046,322.03 31.94% -22.95% 贸易业务 1,746,844,080.23 31.09% 1,213,309,432.28 22.03% 43.97% 其他 142,419,592.73 2.54% 117,252,732.54 2.13% 21.46% 分产品 化肥产品 2,373,410,063.97 42.25% 2,417,595,341.47 43.90% -1.83% 化工产品 1,355,279,234.31 24.12% 1,759,046,322.03 31.94% -22.95% 贸易产品 1,746,844,080.23 31.09% 1,213,309,432.28 22.03% 43.97% 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 其他 142,419,592.73 2.54% 117,252,732.54 2.13% 21.46% 分地区 国内销售 5,033,052,399.35 89.59% 5,470,441,608.67 99.33% -8.00% 国外销售 584,900,571.89 10.41% 36,762,219.65 0.67% 1491.04% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化肥行业 2,373,410,063.97 1,884,421,381.13 20.60% -1.83% -5.36% 2.96% 化工行业 1,355,279,234.31 1,166,163,110.97 13.95% -22.95% -24.02% 1.21% 贸易业务 1,746,844,080.23 1,733,012,385.10 0.79% 43.97% 44.75% -0.53% 其他 142,419,592.73 104,950,005.31 26.31% 21.46% 17.06% 2.77% 分产品 化肥产品 2,373,410,063.97 1,884,421,381.13 20.60% -1.83% -5.36% 2.96% 化工产品 1,355,279,234.31 1,166,163,110.97 13.95% -22.95% -24.02% 1.21% 贸易产品 1,746,844,080.23 1,733,012,385.10 0.79% 43.97% 44.75% -0.53% 其他 142,419,592.73 104,950,005.31 26.31% 21.46% 17.06% 2.77% 分地区 国内销售 5,033,052,399.35 4,303,736,821.45 14.49% -8.00% -9.85% 1.76% 国外销售 584,900,571.89 584,810,061.06 0.02% 1491.04% 1405.02% 5.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 化肥业 销售量 吨 1,669,952.00 1,423,072.87 17.35% 生产量 吨 1,641,375.12 1,409,506.74 16.45% 库存量 吨 54,277.74 82,854.62 -34.49% 化工业 销售量 吨 864,809.50 945,849.4 -8.57% 生产量 吨 838,042.98 955,821.46 -12.32% 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 库存量 吨 14,660.44 41,426.96 -64.61% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 原材料 1,587,287,123.57 32.47% 1,679,407,645.80 34.89% -2.42% 化肥产品 职工薪酬 99,257,754.85 2.03% 113,914,956.85 2.37% -0.34% 化肥产品 折旧费和摊销费用 144,135,849.37 2.95% 139,508,400.97 2.90% 0.05% 化肥产品 其他 53,740,653.34 1.10% 58,375,917.03 1.21% -0.11% 化肥产品 小计 1,884,421,381.13 38.55% 1,991,206,920.65 41.37% -2.82% 化工产品 原材料 982,353,182.98 20.09% 1,294,562,995.24 26.90% -6.81% 化工产品 职工薪酬 61,429,447.74 1.26% 87,810,775.49 1.82% -0.56% 化工产品 折旧费和摊销费用 89,203,968.40 1.82% 107,539,354.05 2.23% -0.41% 化工产品 其他 33,176,511.85 0.68% 44,998,784.06 0.93% -0.25% 化工产品 小计 1,166,163,110.96 23.86% 1,534,911,908.84 31.89% -8.03% 贸易产品 原材料 1,733,012,385.10 35.45% 1,197,277,369.85 24.88% 10.57% 贸易产品 职工薪酬 贸易产品 折旧费和摊销费用 贸易产品 其他 贸易产品 小计 1,733,012,385.10 35.45% 1,197,277,369.85 24.88% 10.57% 其他产品 原材料 88,241,682.02 1.81% 75,616,039.87 1.57% 0.24% 其他产品 职工薪酬 5,518,013.16 0.11% 5,129,069.13 0.11% 0.00% 其他产品 折旧费和摊销费用 8,012,910.58 0.16% 6,281,424.78 0.13% 0.03% 其他产品 其他 3,177,399.55 0.06% 2,628,400.37 0.05% 0.01% 其他产品 小计 104,950,005.31 2.15% 89,654,934.15 1.86% 0.29% 合计 4,888,546,882.51 100.00% 4,813,051,133.49 100.00% 1.57% 四川泸天化股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2020年10月，公司全资子公司进出口公司与自然人魏月浩签订股权转让协议，约定进出口公司以690,647.59元收购魏月浩持有的亿诚公司80%股权；2020年10月，亿诚公司完成了上述股权变更的工商登记；2020年11月，进出口公司支付了全部股权转让款， 并接管亿诚公司财务与经营管理， 重新委派管理人员。 进出口公司自2020年11月起合并亿诚公司财务报表。 2020年9月，公司董事会审议通过关于公开挂牌转让全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权的议案；2020年10月，公司在西南联合交易所通过公开挂牌方式拟转让弘歆科技100%股权；2020年12月，四川天华股份有限公司以10,000万元摘牌取得弘歆科技100%股权；公司于2020年12月收到全部股权转让款，并与收购方办理了交接手续；2021年1月，上述股权转让完成了工商变更登记。公司自2020年12月不再合并该公司财务报表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,136,324,287.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 四川倍丰农资有限公司 555,976,272.30 9.90% 2 AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG 197,562,924.85 3.52% 3 云南恒润经贸有限公司 152,754,779.45 2.72% 4 AMBER FERTILISERS LIMITED 139,316,100.18 2.48% 5 AMEROPA ASIA PTE LTD 90,714,211.19 1.61% 合计 - 1,136,324,287.97 20.23% 主要客户其他情况说明 适用不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,372,021,993.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 四川泸天化股份有限公
