华图山鼎：2020年年度报告（更新后）.PDF

华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 华图山鼎设计股份有限公司华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-008 2021 年年 04 月月 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人陈栗、主管会计工作负责人陈栗及会计公司负责人陈栗、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人机构负责人(会计主管人会计主管人员员)郑天相声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑天相声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业政策风险、行业政策风险 公司所服务的客户主要是房地产开发企业， 受国家宏观政策调控影响较大。公司所服务的客户主要是房地产开发企业， 受国家宏观政策调控影响较大。同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策同时，客户在资金获得方面也受到国家金融政策的剧烈影响。因此，行业政策给公司带来的影响是持续的。给公司带来的影响是持续的。 2、应收账款增加和发生坏账的风险、应收账款增加和发生坏账的风险 公司在签约时，已经对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务状况进公司在签约时，已经对客户背景进行了初步审查，并对客户的财务状况进行了持续跟进。由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，行了持续跟进。由于行业形势变化和时间的推移，若应收账款未能按时收回，将会增加公司计提的坏账准备，影响公将会增加公司计提的坏账准备，影响公司利润。司利润。 3、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存项目推进过程中，若公司在项目管控上不能提升运营效率，产品毛利率存在下降的风险。在下降的风险。 4、成长性风险、成长性风险 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、公司的未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、经营模式、自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利自主创新能力、服务质量和营销能力等综合因素影响。如果上述因素出现不利变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续变化，尤其是传统房地产行业持续低迷而引致的转型升级，以及新兴产业持续发展壮大的趋势，对公司提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。发展壮大的趋势，对公司提出更高的要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。 5、新冠疫情风险、新冠疫情风险 从目前情况看，国内疫情逐步得到有效控制，但尚未完全结束，如疫情持从目前情况看，国内疫情逐步得到有效控制，但尚未完全结束，如疫情持续反复，对公司的正常业务开续反复，对公司的正常业务开展将产生不利影响，影响程度取决于疫情防控进展将产生不利影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。展情况和持续时间。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 140,486,470.00 股 （总股股 （总股本本 141,047,370 股扣除已回购股份股扣除已回购股份 560,900 股） 为基数， 向全体股东每股） 为基数， 向全体股东每 10 股派发股派发现金红利现金红利 0.3 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10股转增股转增 0 股。股。 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5151 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 5252 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5353 第十节第十节 公司治理公司治理 . 5959 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6565 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 6666 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 180180 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、山鼎设计 指 华图山鼎设计股份有限公司，原名：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司、山鼎设计股份有限公司 西安山鼎 指 西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司 北京山鼎 指 北京山鼎建筑工程设计有限公司 上海山鼎 指 上海山鼎建筑工程设计有限公司 前海山鼎 指 深圳前海山鼎设计管理有限公司 科技公司 指 成都山鼎建筑科技有限公司 北京分公司 指 华图山鼎设计股份有限公司北京分公司 华图投资 指 华图宏阳投资有限公司 华图教育 指 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 国弘鼎健 指 四川国弘鼎健体育产业发展有限责任公司 公司章程 指 华图山鼎设计股份有限公司章程 陈栗 指 CHEN LI ANDREW(陈栗) 董慷达 指 Clyde Kangda Dong(董慷达) 刘骏翔 指 LIU JUNXIANG(刘骏翔) 山鼎有限 指 四川山鼎建筑工程设计咨询有限公司（本公司前身） 天津原动力 指 天津原动力企业管理咨询有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 BIM 指 Building Information Modeling, 是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 公共建筑 指 指除城市综合体外各类供人们进行公共活动的建筑，主要包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店和非商业公共建筑等类别 城市综合体 指 商业、办公、居住、酒店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间的三项以上进行组合，并在各部分间建立一种相互依存、相互助益的能动关系，从而形成一个多功能、高效率的综合体 报告期内、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华图山鼎 股票代码 300492 公司的中文名称 华图山鼎设计股份有限公司 公司的中文简称 华图山鼎 公司的外文名称（如有） Huatu Cendes CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） HUATU CENDES 公司的法定代表人 陈栗 注册地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 8 号 注册地址的邮政编码 610065 办公地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 办公地址的邮政编码 610065 公司国际互联网网址 http:/www.cendes- 电子信箱 cendes.bsocendes- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴正杲（代） 邵刚强 联系地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层 电话 028-8671 3701 028-8671 3701 传真 028-8667 2200 028-8667 2200 电子信箱 cendes.bsocendes- cendes.bsocendes- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号 签字会计师姓名 邱鸿 李青松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 125,453,390.71 213,738,816.56 -41.31% 215,946,744.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,163,744.89 21,094,012.30 -32.85% 26,744,782.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,603,988.25 17,806,931.91 -17.99% 26,747,354.07 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,266,611.93 31,042,146.51 -60.48% 87,018,747.28 基本每股收益（元/股） 0.10 0.26 -61.54% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.26 -61.54% 0.32 加权平均净资产收益率 4.90% 7.04% -2.14% 8.41% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 320,431,449.15 372,274,088.22 -13.93% 403,633,450.68 归属于上市公司股东的净资产（元） 288,203,396.84 293,046,644.95 -1.65% 314,932,023.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 22,746,921.53 32,643,822.84 30,648,270.03 39,414,376.31 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 -7,996,373.42 5,234,184.23 4,328,083.71 12,597,850.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,013,393.06 5,102,694.81 4,086,105.35 11,428,581.15 经营活动产生的现金流量净额 -16,962,227.45 10,067,884.71 3,058,395.85 16,102,558.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,598.12 128,517.53 268,320.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 629,684.82 1,231,841.98 29,383.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 816,000.00 2,260,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,342,888.24 1,840,006.10 -2,557,876.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 150,923.06 减：所得税影响额 -65,438.88 729,285.22 2,398.01 合计 -440,243.36 3,287,080.39 -2,571.10 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 项目界定为经常性损益的项目的情形。 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、主要业务情况 公司的主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设等各阶段对设计服务的需求。 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。 二、经营模式 公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和直接委托）等方式获取设计业务，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 三、概述 建筑设计行业与建筑业及房地产业密切相关， 为典型的传统行业， 受益于过往国民经济的快速发展以及城镇化进程的稳步推进，行业整体实现了跨越式发展。现阶段，伴随着国家经济转型的深入，房地产宏观政策调控的持续以及国家产业政策的升级导向，全行业呈现着以下发展趋势： 1、伴随房地产业集中度的逐渐提高，建筑设计行业也逐年呈现集中的趋势，具有竞争优势的品牌企业市场份额在逐年提升。 2、建筑设计行业的精细化在不断提升，建筑绿色化、智能化、节能化和装配式建筑的发展趋势，BIM技术应用，为建筑设计行业技术升级和管理模式创新提出更高要求。 3、建筑设计行业的主导性在不断提升，通过全专业全过程咨询服务、工程设计总承包类服务为渠道，推进“建筑师负责制”的行业趋势。 4、建筑设计行业的专业度在不断提升，并凭借对本土文化的理解、收费优势、服务优势等因素，针对高端项目，对国际知名设计机构形成的冲击日渐显现。 在行业呈现上述发展趋势情况下，具有全面的建筑设计能力、客户服务能力、综合设计管理能力以及掌握新技术的应用的建筑设计企业将更容易获取优质项目。 公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力， 经过二十年的运营成长， 目前具有全专业全过程多业态服务的团队及业绩。在根植西部的同时，持续推进全国化战略，随着近年来各地代表性项目不断完成，公司的品牌效应已由西部延伸到全国范围。同时，公司持续响应国家一带一路发展号召，基于自身服务境外项目及境外业主的经验，积极拓展境外项目。报告期内，成功签订了“东亚国际海洋半岛度假娱乐世界项目”、“缅甸仰光金地花园三期项目”等境外项目。 公司紧密跟踪国家政策导向、产业发展方向进行团队建设与业务拓展。在抵抗疫情并控制经营风险的同时，不断优化产能结构，加强品牌建设，培养高端复合型设计人才，为未来国家新型城镇化发展、居民居住消费升级所将带来的业务需求做好充分准备。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 固定资产 固定资产较年初减少 173.45 万元，下降 3.69%，主要系折旧所致。 无形资产 无形资产较年初减少 43.36 万元，下降 43.30%，主要系摊销所致。 预付账款 预付账款较期初减少 99.56 万元，下降 36.61%，主要系预付设计分包费和预付中介机构服务费减少所致。 投资性房地产 投资性房地产较期初增加 851.14 万元，上升 93.87%，主要系以房抵付设计费所致。 长期待摊费用 长期待摊费用较期初减少 252.54 万元，下降 51.05%，主要系装修摊销和租赁办公室退租所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、较为全面的建筑设计能力及客户服务能力 公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力。其一，公司提供的建筑设计服务涵盖了住宅、城市综合体、公共建筑、规划和室内设计等领域。其二，公司具备全流程服务能力，即能向客户提供从前期咨询、概念设计、方案设计、施工图设计、施工配合等一系列服务，其中，尤以方案设计创意能力见长。其三，公司服务的客户类型较为丰富，涵盖国有企业、民营企业、跨国公司及政府机构等。 2、BIM综合设计能力行业领先 BIM（建筑信息建模）是一种应用于工程设计建造管理的数据化方法和技术，可明显改善项目产出和团队合作效率，提升三维可视化和信息沟通，缩短施工周期，减少各专业协调时间从而提高企业竞争力。公司具备全专业、全流程的BIM设计能力，并且多次在BIM设计大赛中荣获奖项。 3、全面的综合设计管理能力 公司拥有全面的城市设计和建筑设计能力，同时也能够协调各类型的设计资源，承担不同阶段的设计总包业务，为客户提供综合的设计与管理服务。公司与国内外的幕墙、灯光、景观、室内等专业设计公司建立了良好的合作关系，根据客户需求，公司参与协调和管理所有的设计业务，为客户节省时间和成本，同时也为公司创造附加值。公司在2020年为多个设计总承包项目提供了专业的服务，并获得客户一致好评。同时也继续坚定拓展方向，充分体现了公司的综合管理能力。 4、新技术的应用 公司在装配式建筑方面积累了一定的经验，并且已有开始实施的项目。公司将会继续增加装配式建筑、绿色节能等方面的投入，并协调外部可利用的社会资源，为客户创造更大的价值。 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年注定是不平凡的一年，全年度公司在积极响应疫情防控的同时，采取积极有效措施，全力应对市场变化、复工复产，尽全力将疫情的不利影响降至最低。 报告期内实现营业收入12,545.34万元，同比下降41.31%；利润总额1,778.21万元，同比下降28.44%；归属上市公司股东的净利润1,416.37万元，同比下降32.85%。截止2020年12月31日，公司总资产为32,043.14万元，同比下降13.93%，归属于上市公司股东的所有者权益为28,820.34万元，同比下降1.65%。 2020年受疫情影响，上半年公司常规项目经营行为严重受阻，非团队属地项目现场服务基本停滞，项目推进全部采取线上形式，效率相对较低；其次，从业务客户角度考察，公司主要客户构成为非国资地产开发公司，在疫情影响下整体项目推进缓慢甚至停滞；再者，从业务属性角度考察，公司主营业务为常规土建业务，且设计总承包业务占比有限，在疫情影响下受项目施工放缓与停工影响严重；最后，基于疫情影响，上半年新增拓展业务活动也同比历史同期下降较大。以上情况导致公司上半年经营业绩下降幅度较大，从而造成公司全年经营业绩出现较大下滑。 经初步测算，公司2021年第一季度同比实现扭亏为盈，公司2021年第一季度具体财务数据，将在公司2021年第一季度报告中详细披露。 1、业务发展情况 在全球性新冠疫情持续发生的环境下，上半年整体国内经济活动均处于较低活跃状态，公司新项目的拓展进度、存量项目的开发进度均受到了较大影响。鉴于以上情况，公司在疫情严重的情况下，积极展开有限条件下的优化与管理。在疫情逐渐缓解后，积极展开经营活动的全面努力，从收入、签约、成本等角度获得了环比疫情期间的有效恢复。同时，在疫情导致的服务新形态下，公司主动联合境内外优质合作伙伴，通过发挥各自优势，共同进行市场拓展。 公司继续推进BIM技术、绿色建筑、海绵城市等新技术的应用，着眼于图模联动、产研结合、技术领先的执行理念，公司在BIM精确化成本算量、项目管理及运营维护应用等各方面进行了实践与合作，推动BIM在建筑全生命期的全面应用和价值提升。其中，岷江犍为航电枢纽项目荣获“2020年第十一届创新杯建筑信息模型应用大赛二等奖”。 2、公司内部管理 报告期内，公司一方面严格执行国家及各项目所在地的防控政策，另外一方面不断加强内部管理管控，在保障优质服务存量项目的同时，紧密跟踪行业发展方向，高效的拓展优质项目。 （1）鉴于存量及市场判断，报告期内针对部分子公司及团队及时的进行了整合优化，旨在提高在岗员工的产工效率。针对团队进一步实施扁平化管理，为团队营造开放的生产经营环境。审慎评估自身发展的核心竞争力，在现有团队的基础上有意识的培养一线员工的创意、技术、管理能力，为迎接产业专业化、精细化、多元化的发展趋势打好基础。公司管理层即时动态跟踪项目执行情况，以季度为单位对一线生产创意团队进行合约、收入、收款与成本匹配的动态考核。 （2）公司管理层及时调整策略并采取应对措施，通过加强内部管理，人员结构持续优化等方式实现降本增效。同时，公司采取线上工作、异地服务等方式努力服务存量客户，保障在手合同的有效转化。 （3）在全行业项目周期缓慢、现金流紧张的前提下，公司从管理层到一线设计团队整体强化现金流管理的重要性。在保障当期项目收款的同时，针对往期长账龄应收账款，采取加强回款催收，客户以房抵设计费、法律诉讼及处置应收等多种方式回收并取得良好效果。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 125,453,390.71 100% 213,738,816.56 100% -41.31% 分行业 设计收入 122,604,908.34 97.73% 205,278,615.56 96.04% -40.27% 其他业务收入 2,848,482.37 2.27% 8,460,201.00 3.96% -66.33% 分产品 住宅 66,605,952.07 53.09% 92,329,572.66 43.20% -27.86% 城市综合体 19,866,070.93 15.84% 72,500,734.47 33.92% -72.60% 公共建筑 29,174,766.47 23.26% 24,496,588.27 11.46% 19.10% 规划/景观/室内 6,958,118.87 5.55% 15,951,720.16 7.46% -56.38% 其他业务 2,848,482.37 2.27% 8,460,201.00 3.96% -66.33% 分地区 西南 85,135,286.64 67.86% 139,297,350.12 65.17% -38.88% 华中 13,344,950.05 10.64% 17,014,981.06 7.96% -21.57% 华东 12,736,802.97 10.15% 19,302,728.22 9.03% -34.02% 华北 5,230,694.35 4.17% 17,486,772.64 8.18% -70.09% 西北 5,979,157.64 4.77% 20,008,451.31 9.36% -70.12% 华南 1,575,983.25 1.26% 0.00% 东北 117,553.14 0.09% 537,551.46 0.25% -78.13% 国外 1,332,962.67 1.06% 90,981.75 0.04% 1,365.09% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 设计收入 122,604,908.34 81,350,611.86 33.65% -40.27% -42.43% 2.49% 分产品 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 住宅 66,605,952.07 40,779,818.12 38.77% -27.86% -33.37% 5.06% 城市综合体 19,866,070.93 12,629,871.17 36.42% -72.60% -72.30% -0.68% 公共建筑 29,174,766.47 21,677,518.34 25.70% 19.10% 5.20% 9.82% 分地区 西南 85,135,286.64 51,973,940.86 38.95% -38.88% -44.69% 6.41% 华中 13,344,950.05 8,920,971.47 33.15% -21.57% -21.37% -0.17% 华东 12,736,802.97 9,055,023.60 28.91% -34.02% -32.56% -1.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 住宅 人工成本、直接成本、间接成本 40,779,818.12 48.38% 61,203,233.20 41.63% -33.37% 城市综合体 人工成本、直接成本、间接成本 12,629,871.17 14.98% 45,601,668.05 31.02% -72.30% 公共建筑 人工成本、直接成本、间接成本 21,677,518.34 25.72% 20,606,405.60 14.02% 5.20% 规划/景观/室内 人工成本、直接成本、间接成本 6,263,404.23 7.43% 13,899,367.52 9.45% -54.94% 其他 人工成本、直接成本、间接成本 2,934,454.87 3.48% 5,701,130.33 3.88% -48.53% 说明 不适用 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 40,637,146.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 10,126,911.75 8.07% 2 客户 2 8,594,672.76 6.85% 3 客户 3 8,222,461.06 6.55% 4 客户 4 6,854,325.47 5.46% 5 客户 5 6,838,775.30 5.45% 合计 - 40,637,146.34 32.39% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 7,648,861.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 2,403,784.45 9.14% 2 供应商 2 1,551,200.00 5.90% 3 供应商 3 1,480,000.00 5.63% 4 供应商 4 1,199,700.00 4.56% 5 供应商 5 1,014,177.00 3.86% 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 合计 - 7,648,861.45 29.09% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,000,786.30 5,266,982.98 -24.04% 管理费用 19,440,898.78 25,952,506.43 -25.09% 财务费用 -1,352,135.96 -108,342.32 -1,148.02% 主要系利息收入增加所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 147,944,649.79 231,353,833.92 -36.05% 经营活动现金流出小计 135,678,037.86 200,311,687.41 -32.27% 经营活动产生的现金流量净额 12,266,611.93 31,042,146.51 -60.48% 投资活动现金流入小计 414,551.46 9,607,976.44 -95.69% 投资活动现金流出小计 1,348,697.12 3,820,753.19 -64.70% 投资活动产生的现金流量净额 -934,145.66 5,787,223.25 -116.14% 筹资活动现金流入小计 44,995,100.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 44,455,730.58 91,154,814.62 -51.23% 筹资活动产生的现金流量净额 -44,455,730.58 -46,159,714.62 3.69% 现金及现金等价物净增加额 -33,123,264.31 -9,330,344.86 255.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比下降36.05%，主要系受疫情影响销售回款减少所致。 经营活动现金流出同比下降32.27%，主要系本期采购支出、人力成本减少所致。 投资活动现金流入同比下降95.69%，主要系处置资产同比减少所致。 投资活动现金流出同比下降64.70%，主要系购买固定资产和无形资产减少所致。 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 筹资活动现金流入同比下降100.00%，主要系未发生吸收投资、借款、发行股份等筹资活动。 筹资活动现金流出同比下降51.23%，主要系本期现金分红和银行借款利息支出减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 125,076,183.74 39.03% 156,942,119.20 42.16% -3.13% 应收账款 105,497,809.76 32.92% 124,854,412.10 33.54% -0.62% 存货 0.00% 0.00% 0.00% 投资性房地产 17,579,012.35 5.49% 9,067,644.24 2.44% 3.05% 主要以房抵付设计费所致。 长期股权投资 0.00% 195,065.56 0.05% -0.05% 固定资产 45,311,130.09 14.14% 47,045,612.59 12.64% 1.50% 短期借款 0.00% 15,000,000.00 4.03% -4.03% 主要系归还银行借款所致。 长期借款 0.00% 7,149,999.71 1.92% -1.92% 主要系归还银行借款所致。 合同负债 4,123,561.04 1.29% 8,170,934.03 2.19% -0.90% 主要系预收设计费减少所致。 应付职工薪酬 14,402,727.61 4.49% 27,408,649.76 7.36% -2.87% 主要系人力成本减少所致。 应交税费 2,519,640.14 0.79% 5,371,309.17 1.44% -0.65% 主要系收入下降， 应交税费减少所致。 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 华图山鼎设计股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 动 金融资产 4.其他权益工具投资 0.00 75,603.32 75,603.32 金融资产小计 0.00 75,603.32 75,603.32 上述合计 0.00 75,603.32 75,603.32 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 公司持有国弘鼎健15%的股权，国弘鼎健2020年12月29日完成公司章程变更后，华图山鼎不再向国弘鼎健委派董事，对国弘鼎健经营决策无重大影响。公司对国弘鼎健公司的股权拟长期持有、获取稳定分红，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受、截至报告期末的资产权利受限情况限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,101,247.34 履约保函保证金 合 计 7,101,247.34 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 300,000.00 45