华融化学：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.PDF

华融化学股份有限公司 上市公告书 1 股票简称：华融化学 股票代码：301256 华融化学华融化学股份有限公司股份有限公司 （HUARONG CHEMICAL CO., LTD.） （四川省成都市彭州市九尺镇林杨路 166 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告上市公告书书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401） 2022 年 3 月 华融化学股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 华融化学股份有限公司 （以下简称 “华融化学” 、 “本公司” 、 “发行人” 或 “公司” ）股票将于 2022 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板市场上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。 华融化学股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与重要声明与提示提示 一一、重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（） 、中证网（） 、中国证券网（） 、证券时报网（） 、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、二、创业板新股上市初期投资风险特别提示创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为本次发行价格为 8.05 元元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的上市公司行业分类指引 ，发数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的上市公司行业分类指引 ，发行人所属行业为行人所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业化学原料和化学制品制造业”，中证指数有限公司发布中证指数有限公司发布的的“C26 化学原料和化学制品制造业化学原料和化学制品制造业”最最近一个月静态平均市盈率为近一个月静态平均市盈率为 41.65 倍倍（截至（截至 2022 年年 3 月月 4 日，日，T-4 日） ，可比上市日） ，可比上市公司估值水平如下：公司估值水平如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 T-4 日收盘价日收盘价（2022 年年 3 月月4 日，人民币）日，人民币） 2020年扣非前年扣非前EPS（元（元/股）股） 2020年扣非后年扣非后EPS（元（元/股）股） 2020 年扣年扣非前市盈非前市盈率率 2020 年扣年扣非后市盈非后市盈率率 603938.SH 三孚股份 42.61 0.50 0.47 85.44 91.46 000510.SZ 新金路 6.89 0.12 0.11 58.67 65.24 603078.SH 江化微 25.86 0.30 0.25 87.09 102.76 华融化学股份有限公司 上市公告书 4 证券代码证券代码 证券简称证券简称 T-4 日收盘价日收盘价（2022 年年 3 月月4 日，人民币）日，人民币） 2020年扣非前年扣非前EPS（元（元/股）股） 2020年扣非后年扣非后EPS（元（元/股）股） 2020 年扣年扣非前市盈非前市盈率率 2020 年扣年扣非后市盈非后市盈率率 平均值平均值 77.07 86.49 资料来源：WIND数据，截至2022年3月4日（T-4日） 注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 本次发行价格本次发行价格 8.05 元元/股对应的发行人股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为的归母净利润摊薄后市盈率为 38.47 倍，倍，低于可比上市公司静态市盈率，低于中低于可比上市公司静态市盈率，低于中证指数有限公司证指数有限公司 2022 年年 3 月月 4 日（日（T-4 日）发布的“日）发布的“C26 化学原料和化学制品化学原料和化学制品制造业”制造业”最近一个月平均静态市盈率最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。生重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股” ）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制、涨跌幅限制放宽放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制， 首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 2、流通股数量较少、流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为112,677,343股，占发行后总股华融化学股份有限公司 上市公告书 5 本的23.47%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3、融资融券风险、融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的， 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动； 市场风险是指， 投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平， 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素， 知晓股票上市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三三、特别风险提示、特别风险提示 （一）转型升级未达预期的风险（一）转型升级未达预期的风险 2018 年，公司确立并实施“钾延伸、氯转型”的创新发展战略，围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业，持续向精细化工等下游延伸扩展， 并于2020年11月关停聚氯乙烯树脂产品生产线， 优化产品结构，提高氯产品的附加值，提升绿色循环和可持续发展的能力。 随着“钾延伸、氯转型”创新发展战略的不断推进，公司湿电子化学品、高端日用化学品及食品添加剂等高附加值新产品的生产和销售比重将逐步增加， 但仍存在实现量产缓于预期及客户开发周期过长的风险。 （二）利润贡献来源集中及氯产品持续亏损的风险（二）利润贡献来源集中及氯产品持续亏损的风险 报告期内，发行人氢氧化钾产品实现销售收入分别为 59,708.30 万元、63,927.54 万元、 60,051.92 万元和 29,016.82 万元， 贡献的毛利占比分别为 109.13%、华融化学股份有限公司 上市公告书 6 100.25%、94.38%和 127.74%，即公司毛利主要由氢氧化钾贡献，是公司的主要盈利来源。 氯产品实现销售收入分别为 36,553.88 万元、 38,617.33 万元、 33,646.47万元和 2,410.44 万元，毛利率分别为-4.85%、-0.38%、2.95%和-101.68%，2018年至 2020 年度基本处于盈亏平衡或微亏状态， 聚氯乙烯停产后 2021 年上半年亏损有所扩大，毛利率显著下降。其中，2018 至 2020 年度聚氯乙烯树脂实现销售收入分别为 35,303.61 万元、36,307.06 万元和 29,374.58 万元，占氯产品收入的比重分别为 96.58%、94.02%和 87.30%，毛利率分别为-0.49%、4.01%和 5.42%。因此， 聚氯乙烯产品的毛利率波动是 2018 至 2020 年度氯产品毛利率波动的主要影响因素。2020 年末聚氯乙烯停产后，公司氯产品以盐酸和次氯酸钠为主。受价格较低的普通盐酸销量大幅增长而高等级盐酸尚未放量， 叠加原材料氯化钾价格上涨以及聚氯乙烯停产后相关公用设备折旧等固定成本分摊的影响， 盐酸产品亏损金额在 2021 年上半年有所扩大，使得氯产品整体亏损幅度有所上升。 公司为优化产品结构，提升绿色循环和可持续发展的能力，于 2020 年 11 月关停聚氯乙烯树脂生产线，主要通过盐酸、次氯酸钠及其他氯产品工艺路线来消纳副产的氯气。综上所述，若氢氧化钾的盈利水平出现大幅下降，聚氯乙烯停产后的其他氯产品盈利未达预期导致持续亏损， 则将对公司经营业绩带来不利影响。 （三）供应商依赖及原材料价格波动的风险（三）供应商依赖及原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为氯化钾， 是公司钾化合物和氯化合物产品成本的主要构成部分。 2018 至2020 年度， 氯化钾成本占发行人主营业务成本的比例在 35%左右，2020 年末 PVC 停产后，2021 年 1-6 月氯化钾成本占发行人主营业务成本的比例超过 50%。 氯化钾属于资源稀缺产品，国内储量不高且分布不均衡，国产氯化钾主要产自西北地区且主要来源于青海盐湖， 行业国产率约为 50%。 目前国内仅中农集团、中化集团等国营贸易企业获批进口氯化钾业务并通过其分销渠道进行销售， 为主要供应商。受制于其资源稀缺性以及国内高度集中的供给格局，公司氯化钾最终来源有限，采购相对集中。报告期内，发行人采购来自于青海盐湖生产的国产氯化钾的金额占比分别为 38.34%、29.06%、44.57%及 62.14%；该等国产氯化钾主要通过上海申之禾进行采购， 采购金额占该类别原材料的比重超过 90%， 存在对华融化学股份有限公司 上市公告书 7 国产氯化钾生产商青海盐湖及供应商上海申之禾一定程度的供应商依赖风险。 此外，在产品售价及其他条件不变的情况下，若氯化钾市场价格上涨导致氯化钾成本提高 5%， 则将导致公司各期综合毛利率下跌至 17.17%、 21.72%、 20.06%及 25.94%，即对应下降 1-2 个百分点。公司的经营业绩存在受氯化钾价格大幅波动影响的风险。 （四）市场竞争加剧的风险（四）市场竞争加剧的风险 报告期内，发行人氢氧化钾收入以基础级产品为主。近年来，受益于氢氧化钾下游需求增长， 行业整体产能保持增长态势， 包括优利德等现有企业新增产能、部分中小规模烧碱生产企业转产氢氧化钾从而增加产能供给等， 市场竞争有所加剧并主要集中于基础级产品市场。在基础级产品市场，发行人相较行业内主要竞争对手在产能产量上存在一定劣势，扩大市场份额和市场影响力受到一定限制；在高等级产品市场，可能面临市场增速放缓、拓展不及预期的风险。 因此，若未来市场竞争进一步加剧或其他因素导致市场需求下降，公司产品价格、市场份额存在下降的风险，将会对公司的经营业绩造成不利影响。 （五）经营业绩下滑的风险（五）经营业绩下滑的风险 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审阅报告，公司 2021 年度营业收入同比下降 31.89%，归属于母公司股东的净利润同比下降 1.37%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降13.86%。由于 2020 年 11 月公司停止生产聚氯乙烯，使得 2021 年的产品与收入结构发生变化。在剔除关停聚氯乙烯业务影响后，公司 2021 年度营业收入同比下降 4.61%，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润同比增长 8.03%。 公司 2021 年度业绩较去年同期下降的原因主要在于： （1）2020 年 11 月公司关停聚氯乙烯后不再经营聚氯乙烯业务，而聚氯乙烯产品在 2020 年度实现约2.9 亿元收入及 1,600 万元毛利；（2）受到磷酸铁锂需求上升以及云南地区能耗双控削减黄磷产量共同影响，2021 年三季度开始国内黄磷价格出现跳涨，以黄磷为主要原材料的磷酸二氢钾生产企业普遍开工不足，对液钾的需求减弱，公司液钾产品销售规模有所下滑； （3）聚氯乙烯停产后价格较低的普通盐酸产销量大华融化学股份有限公司 上市公告书 8 幅上升，高等级盐酸尚处于逐步放量的过程中，盐酸亏损规模有所增长。 若未来下游需求未能较快修复、氯产品结构调整未达预期，公司的经营业绩仍存在进一步下滑的风险。 （六六）安全生产风险）安全生产风险 2020 年 11 月，公司关停聚氯乙烯树脂生产线，不再产生中间产品乙炔、氯乙烯和终端产品聚氯乙烯树脂， 消除了乙炔、 氯乙烯两个重点监管的危险化学品，VCM 合成、PVC 聚合两种重点监管的危险化工工艺以及电石堆场、乙炔气柜、氯乙烯储罐等 3 个重大危险源，大幅降低了公司的安全生产风险。 公司存在因人员操作不当、 机器设备故障或其他不可抗力的自然因素等导致公司发生安全事故的风险。 （七七）环境保护风险）环境保护风险 公司生产过程中涉及的主要污染物为废气、废水、一般固废、危废等，报告期内排放合规，其处理设施及报告期内排放情况详见招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况”之“ （五）公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力” 。公司存在因环保设施故障、发生意外、疏忽、人为破坏或其他不可抗力的自然因素等原因导致污染物排放无法满足相关标准的风险。 （八八）危险化学品运输风险）危险化学品运输风险 发行人主要产品氢氧化钾，氯产品盐酸、次氯酸钠及液氯属于危险化学品。对于在销售合同约定交货地为客户所在地或其约定交货地的危险化学品， 公司委托具备道路危险货物运输资质的物流公司承担。 若危险化学品在运输过程中由于不可抗力发生泄漏、爆炸等情况，将会影响公司销售履约，进而影响公司的日常华融化学股份有限公司 上市公告书 9 生产经营。 （九九）宏观经济周期波动的风险）宏观经济周期波动的风险 报告期内，发行人主要产品为氢氧化钾、聚氯乙烯树脂、次氯酸钠、盐酸和液氯，主要应用于化工、染料、食品、医药、农业等多个行业，在国民经济中处于基础地位，受宏观经济周期波动的影响较大。 若宏观经济出现滞涨甚至下滑， 或者客户所在行业或其下游行业景气程度降低或产能严重过剩，则可能影响该等客户对公司产品的需求，导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，公司业绩将可能受到不利影响。 （十十）实际控制人控制风险）实际控制人控制风险 截至招股说明书签署日， 公司实际控制人刘永好先生通过其控制的新希望化工持有公司 95.50%的股份，本次发行后，刘永好先生间接持有的公司股份预计不低于 71.63%，仍为公司的实际控制人。报告期内，公司与控股股东、实际控制人控制的企业之间存在关联方资金拆借、代垫资金等关联交易。 由于公司实际控制人持股比例较高， 公司存在实际控制人通过在股东大会行使表决权的方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而影响发行人的独立性、对公司其他中小股东的利益产生不利影响的风险。 华融化学股份有限公司 上市公告书 10 第二节第二节 股票上市股票上市情况情况 一、编制上市公告书的法律依据一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022 年 2 月 16 日，公司收到中国证监会出具的证监许可2022252 号文，同意华融化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行” ）的注册的申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前， 你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ” 三三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所 关于华融化学股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 （深证上2022270 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“华融化学” ，证券代码“301256” ，本次发行 120,000,000 股；其中，本次首次公开发行中的 112,677,343 股无限售条件流通股股票将于 2022 年 3 月 22 日起上市交易。 华融化学股份有限公司 上市公告书 11 四四、股票上市相关信息、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022 年 3 月 22 日 （三）股票简称： “华融化学” （四）股票代码：301256 （五）本次公开发行后的总股本：480,000,000 股 （六）本次公开发行的股票数量：120,000,000 股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：112,677,343 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：367,322,657 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次网下发行部分采用比例限售方式， 网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 7,322,657 股，占发行后总股本的 1.53%。 （十三）公司股份可上市交易日期 华融化学股份有限公司 上市公告书 12 项目项目 股东名称股东名称/姓名姓名 本次发行后本次发行后 可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例 首次公开发行前首次公开发行前已发行股份已发行股份 新希望化工 343,800,000 71.63% 2025 年 3 月 22 日 宁波新融 16,200,000 3.38% 2023 年 3 月 22 日 小计小计 360,000,000 75.00% - 首次公开发行网首次公开发行网上网下发行股份上网下发行股份 网下发行无限售股份 65,877,343 13.72% 2022 年 3 月 22 日 网下发行限售股份 7,322,657 1.53% 2022 年 9 月 22 日 网上发行股份 46,800,000 9.75% 2022 年 3 月 22 日 小计小计 120,000,000 25.00% - 合计合计 480,000,000 100.00% - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 五五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 第 2.1.2 条的第一项标准，即招股说明书中明确选择的上市标准，发行人选择的具体上市标准如下： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元” 。 发行人 2019 年度、2020 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 9,081.53 万元和 10,043.97 万元，最近两年净利润均为正，合计 19,125.50 万元，超过人民币 5,000 万元，因此满足所选上市标准。 华融化学股份有限公司 上市公告书 13 第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称中文名称 华融化学股份有限公司 英文名称英文名称 HUARONG CHEMICAL CO., LTD. 发行前发行前注册资本注册资本 36,000.00 万元 法定代表人法定代表人 唐冲 有限公司成立日期有限公司成立日期 2000 年 9 月 7 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2020 年 6 月 23 日 公司住所公司住所 四川省成都市彭州市九尺镇林杨路 166 号 经营范围经营范围 一般项目：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品） ；化工产品销售（不含许可类化工产品） ；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。许可项目：肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品） ；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主营业务主营业务 氢氧化钾等精细钾产品及次氯酸钠、盐酸等氯产品的研发、生产和销售 所属行业所属行业 C26 化学原料和化学制品制造业（根据证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ） 邮政编码邮政编码 611933 联系电话联系电话 028-83800329 传真号码传真号码 028-83802951 电子邮箱电子邮箱 信息披露和投资者关系部门信息披露和投资者关系部门 董事会办公室 负责人负责人（董事会秘书）（董事会秘书） 张炜 二、控股股东、实际控制人的基本情况二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东的基本情况、控股股东的基本情况 截至本上市公告书签署之日，公司的总股本为 36,000.00 万股。新希望化工持有公司 34,380.00 万股股份，持股比例为 95.50%，为公司控股股东。 华融化学股份有限公司 上市公告书 14 （1）基本情况）基本情况 公司名称 新希望化工投资有限公司 企业类型 其他有限责任公司 成立日期 2006 年 9 月 6 日 法定代表人 邵军 注册资本 205,000 万元人民币 住所 成都市武侯区人民南路四段 45 号 经营范围 研究、开发、销售化工产品（不含危险品） ；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货） （不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动） ；销售 PVC、肥料、包装材料、农副产品、矿产品、化工原料（不含危险品） 、饲料级磷酸氢钙、机械设备、钢材、建材、金属材料、环保材料及设备、橡胶制品、塑料制品、机电产品、建筑辅材料（不含油漆） 、五金交电、轻纺织品、纺织原料、金属材料（不含贵重金属及稀有金属） 、日用小电器、纸及纸制品、预包装食品；货物进出口；技术进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）主营业务与发行人主营业务的关系）主营业务与发行人主营业务的关系 新希望化工主要从事投资管理，与发行人主营业务之间无关系。 （3）财务状况）财务状况 新希望化工最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 总资产 576,546.27 587,586.86 净资产 286,189.84 319,965.06 营业收入 24,194.03 - 净利润 5,290.65 106,579.98 注： 1、 2020 年度的财务数据已经华信会计师审计； 2021 年 1-6 月的财务数据未经审计。2、上述财务数据系新希望化工母公司财务数据。 2、实际控制人的基本情况、实际控制人的基本情况 截至 2021 年 6 月末，刘永好先生通过其控制的新希望投资集团及新希望集团分别持有发行人控股股东新希望化工的 51.22%股权及 48.78%股权。因此，刘永好先生间接控制公司 95.50%的股份，为公司的实际控制人。 报告期内， 发行人实际控制人未发生变化。 公司实际控制人的基本情况如下： 华融化学股份有限公司 上市公告书 15 刘永好，男，1951 年出生，身份证号码为 510102195109XXXXXX，中国国籍，无境外永久居留权，住所为四川省成都市高新区，未在发行人担任职务。现担任新希望集团董事长、 新希望六和董事、 中国民生银行股份有限公司副董事长、四川省川商总会会长等职务，为第十三届全国政协委员，中国农业产业化龙头企业协会副会长，中国上市公司协会副会长。刘永好先生曾任全国光彩事业促进会副会长，第七届、第八届全国工商联副主席，第八届、第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第九届、第十届全国政协常委，第十届、第十一届全国政协经济委员会副主任，第十二届全国人大代表。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、三、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下： 序序号号 姓名姓名 职务职务 任期起止日任期起止日期期 直接持股数直接持股数量（万股）量（万股） 间接持股数间接持股数量（万股）量（万股） 合计持股数合计持股数量（万股）量（万股） 占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例 （比例 （% %） 持有持有债券债券情况情况 华融化学股份有限公司 上市公告书 16 1 邵军 董事长 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股202.12 万股 202.12 0.56% 无 2 李建雄 董事 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股5.38 万股 5.38 0.01% 无 3 张明贵 董事 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股16.19 万股 16.19 0.04% 无 4 唐冲 董事、总经理 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股142.50 万股 142.50 0.40% 无 5 姚宁 独立董事 2020.05.22-2023.05.22 - - - - 无 6 卜新平 独立董事 2020.05.22-2023.05.22 - - - - 无 7 汪润年 监事 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股64.96 万股 64.96 0.18% 无 8 李红顺 监事 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股16.66 万股 16.66 0.05% 无 9 陶泽 职工监事、审计部部长 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股4.05 万股 4.05 0.01% 无 10 张炜 董事会秘书、财务总监 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股84.20 万股 84.20 0.23% 无 11 刘海燕 常务副总经理 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股38.86 万股 38.86 0.11% 无 12 王猛 副总经理 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股39.06 万股 39.06 0.11% 无 13 罗小容 副总经理 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股25.91 万股 25.91 0.07% 无 14 颜学伦 总工程师 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股33.68 万股 33.68 0.09% 无 15 刘晓芳 人力行政总监 2020.05.22-2023.05.22 - 通过宁波新融间接持股20.73 万股 20.73 0.06% 无 注：间接持股数量=持有中间主体股权中间主体持有公司股份比例 华融化学股份有限公司 上市公告书 17 上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、 对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” 。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书签署之日， 发行人未制定或实施股权激励、 员工持股计划。 五五、本次发行前后的股本结构变动情况、本次发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前后股东持股情况如下： 股东名称（姓名）股东名称（姓名） 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限（自上市（自上市之日起）之日起） 数量（股）数量（股） 占比占比 数量（股）数量（股） 占比占比 一、限售流通股一、限售流通股 新希望化工 343,800,000 95.50% 343,800,000 71.63% 36 个月 宁波新融 16,200,000 4.50% 1,620.00 3.38% 12 个月 网下发行限售股份 - - 7,322,657 1.53% 6 个月 小计小计 360,000,000 100.00% 367,322,657 76.53% - 二、非限售流通股二、非限售流通股 网下发行无限售股份 - - 65,877,343 13.72% - 网上发行股份 - - 46,800,000 9.75% - 小计小计 - - 112,677,343 23.47% - 合计合计 360,000,000 100.00% 480,000,000 100.00% - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 发行人股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 六六、本次发行后公司前、本次发行后公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 本次发行后上市前股东总数为 99,887 户，本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 华融化学股份有限公司 上市公告书 18 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例 （% %） 限售期限限售期限（自上（自上市之日起）市之日起） 1 新希望化工投资有限公司 343,800,000.00 71.63 36 个月 2 宁波新融化学科技合伙企业（有限合伙） 16,200,000.00 3.38 12 个月 3 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 164,772.00 0.03 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 4 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 146,464.00 0.03 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 5 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 146,464.00 0.03 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 6 中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 146,464.00 0.03 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 7 广东省贰号职业年金计划工商银行 146,464.00 0.03 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 8 华泰联合证券有限责任公司 136,124.00 0.03 - 9 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 128,156.00 0.03 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 10 广东省壹号职业年金计划工商银行 128,156.00 0.03 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计合计 361,143,064.00 75.25 - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 七七、战略投资者配售情况、战略投资者配售情况 公司本次发行未进行战略配售。 华融化学股份有限公司 上市公告书 19 第四第四节节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量一、发行数量 本次发行数量为 12,000 万股 （占发行后总股本的 25.00%） ， 本次发行全部为新股，无老股转让。 二、二、发行发行价格价格 发行价格为 8.05 元/股。 三、每股面值三、每股面值 每股面值为 1 元/股。 四、四、发行发行市盈率市盈率 本次发行价格为 8.05 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）28.85 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准