阳谷华泰：2021年年度报告摘要.PDF

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2022-012 山东阳谷华泰化工股份有限公司山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：无变更，公司本报告期会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙） 。 非标准审计意见提示 适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 375,131,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 阳谷华泰 股票代码 300121 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王超 卢杰 办公地址 山东省阳谷县清河西路 399 号 山东省阳谷县清河西路 399 号 传真 0635-5106609 0635-5106609 电话 0635-5106606 0635-5106606 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务（一）主要业务 公司属于橡胶助剂行业，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、不溶性硫磺、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、微晶石蜡等品种。橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。 公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司产品在橡胶制品行业销售比重占比不高，公司采用“大客户战略”，持山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2 续关注大客户需求的变化， 加强有关客户合作的深度和广度。 公司主导产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额，同时公司是全球橡胶助剂产品序列最齐全的供应商之一。 （二）主要产品及其用途（二）主要产品及其用途 公司主要产品的具体用途和特点如下表所示： 产品名称产品名称 产品用途产品用途 产品特点产品特点 防焦剂CTP 天然橡胶、合成橡胶的传统硫磺硫化体系的有效防焦剂，特别适用于含有次磺酰胺促进剂的传统硫化体系，如轮胎、胶管、胶带等橡胶制品 有效提高胶料的加工安全性，延长胶料的储存时间和焦烧时间 促进剂NS 天然橡胶、合成橡胶硫磺硫化体系的促进剂，用于轮胎、胶带、胶管、其它工业制品等 焦烧时间长，硫化速度快 促进剂CBS 天然橡胶、合成橡胶硫磺硫化体系的促进剂，用于轮胎、胶带、胶管、其它工业制品等 焦烧时间长，硫化速度快 不溶性硫磺 用于天然橡胶等的硫化剂 高分散性、高热稳定性、高含量 微晶石蜡 轮胎和橡胶制品的物理防老剂，提高轮胎和橡胶制品的臭氧防护性能 在制品表面形成稳定的蜡膜，为轮胎和橡胶制品提供长效防护 胶母粒 替代普通粉体橡胶助剂 无粉尘、易分散、自动称量、适合自动连续低温混炼、高混炼效率、储存稳定 均匀剂 可解决不同胶种共混时遇到的分散不良的问题，提高气密胶料粘性，提高气密层气密性 PAHs含量低，满足欧盟法规要求 （三）公司所处行业情况（三）公司所处行业情况 根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2021年橡胶助剂工业总产值295亿元，同比增长32.9%；销售收入289亿元，同比增长32%；出口额92亿元，同比增长89.7%；总产量137.03万吨（不包括预分散母胶粒），同比增长10.61%；出口量37. 56万吨，同比增长29.5%。工业总产值20亿元以上有5家，10亿元以上的企业有2家，5亿元以上的企业有8家。 公司产品主要应用在轮胎及橡胶制品， 根据国家统计局数据显示， 2021年1-12月国内橡胶轮胎外胎产量为89,910.8万条，同比增长10.8%。 海关总署发布的2021年中国重点出口商品量值， 全年共计出口新的充气橡胶轮胎59,155万条， 同比增长24.1%（此数据包含自行车胎、电动车胎、特种轮胎等所有轮胎产品）。 虽然外围仍受新冠疫情、国际贸易摩擦、原材料价格上涨、海运费大幅提升等不利因素的影响，但中国橡胶助剂行业仍取得历史最好数据，市场集中度将持续提高，行业将进一步向大规模助剂生产厂商聚拢。根据中国橡胶工业协会于2020年11月发布的橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要，橡胶助剂“十四五”产量预测目标173万吨，规划目标“橡胶助剂行业发展的速度平均在年5.7%”。 随着全球绿色化、低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品，橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行了相应调整，绿色化、低碳化成为我国橡胶助剂行业发展趋势。推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言，清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。 在“双碳”目标下，近年来新能源汽车发展迅速，高续航里程、超低噪声、超低滚阻、安全美观的新能源电动汽车轮胎迎来发展机遇，在能源电动汽车轮胎所用橡胶助剂中，白炭黑、硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、过氧化物交联剂等新型橡胶助剂迎来发展机遇。 公司作为以防焦剂、促进剂、不溶性硫磺等为核心产品的综合性橡胶助剂供应商，在全球范围内具有较强的竞争力。2020年，公司的防焦剂占据国内总产量的65.6%注，保持领先优势；公司目前是继美国伊士曼、日本四国化工株式会社之后第三家掌握连续法不溶性硫磺产业化技术的公司，产品竞争力已得到市场充分认可；公司拥有全球先进的“氧气氧化法”促进剂NS生产车间，其清洁环保水平达到国际领先水平，用于合成促进剂NS的中间体促进剂M采用的“溶剂萃取法”大幅度减少了“三废”排放；在配方型产品领域，为解决轮胎喷霜而研发的新型微晶石蜡代表了细分领域未来发展的方向之一；在胶母粒产品方面，公司采用的“一次法炼胶”工艺处于业内领先地位；在新能源汽车配套轮胎所应用的助剂中，公司已布局硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、高档防护蜡、过氧化物交联剂等品种，并得到良好市场推广。公司的“多效蒸发+复合生化法”工艺很好地解决了橡胶助剂废水高盐、高COD的治理难题。此外，公司拥有国家级橡胶助剂工程技术研究中心，是国内助剂行业专业的橡胶助剂研发、检测、评价中心，并设有博士后科研工作站，其监测分析室通过了CNAS认证，并与国内知名轮胎企业及大学建立合作实验室，共同探索橡胶助剂前沿领域。 （注：数据来源于中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会2020年橡胶助剂工业统计数据分析） 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3 单位：元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 2,656,976,117.04 2,306,090,924.11 15.22% 2,133,251,867.64 归属于上市公司股东的净资产 1,927,927,248.07 1,656,044,237.36 16.42% 1,672,398,836.29 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 2,705,300,823.52 1,943,387,548.06 39.21% 2,014,294,669.18 归属于上市公司股东的净利润 283,924,923.34 125,781,030.33 125.73% 184,349,920.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 264,654,653.90 118,301,942.61 123.71% 173,311,538.66 经营活动产生的现金流量净额 149,537,092.96 177,719,773.31 -15.86% 234,166,919.25 基本每股收益（元/股） 0.77 0.34 126.47% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.76 0.34 123.53% 0.47 加权平均净资产收益率 16.03% 7.70% 8.33% 11.13% （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 588,582,983.97 670,287,809.24 698,510,921.18 747,919,109.13 归属于上市公司股东的净利润 88,625,075.46 92,314,266.43 65,152,780.84 37,832,800.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,203,958.95 81,226,971.41 61,445,606.49 34,778,117.05 经营活动产生的现金流量净额 38,342,082.64 36,839,405.26 55,224,727.57 19,130,877.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,171 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 17,361 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持有特别表决权股份的股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王传华 境内自然人 27.07% 101,557,010 0 质押 50,273,775 尹月荣 境内自然人 9.12% 34,222,500 0 质押 14,490,000 王文博 境内自然人 4.72% 17,716,660 13,287,495 质押 9,893,505 华夏人寿保险股份有限公司自有资金 其他 2.90% 10,866,800 0 广发银行股份有限公司国泰聚信价值优其他 2.46% 9,230,000 0 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4 势灵活配置混合型证券投资基金 德邦基金益安地风 2 号私募证券投资基金德邦基金北京益安一号单一资产管理计划 其他 1.80% 6,748,141 0 中国工商银行股份有限公司诺安先锋混合型证券投资基金 其他 1.70% 6,388,545 0 山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划 其他 1.63% 6,116,602 0 中国建设银行股份有限公司国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 其他 1.49% 5,597,100 0 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长 其他 1.38% 5,169,960 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。 公司是否具有表决权差异安排 适用 不适用 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要 5 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 三、重要事项三、重要事项 1、2021年限制性股票激励计划和员工持股计划事项 2021年9月18日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了关于及其摘要的议案、关于及其摘要的议案等相关议案。 2021年10月18日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案，确定本次激励计划授予日为2021年10月18日，向符合授予条件的142名激励对象授予1,406万股限制性股票。 2021年12月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，完成第一期员工持股计划股票的非交易过户登记工作，公司开立的“山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的6,116,602股公司股票，已于2021年12月21日全部非交易过户至“山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的1.63%。 2、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 2022年1月11日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了关于终止创业板向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案 ， 同意公司向深交所申请撤回公司向不特定对象发行可转换公司债券相关申请文件。2022年1月13日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司向深交所提交了山东阳谷华泰化工股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请 和 民生证券股份有限公司关于撤回山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请，向深交所申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件。2022年1月19日，公司收到深交所出具的关于终止对山东阳谷华泰化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定（深证上审202216号），深交所终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 3、董事会、监事会换届事项 公司第四届董事会、监事会任期届满，公司于2021年9月17日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，于2021年10月12日召开2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。