中国巨石：中国巨石2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 185 公司代码： 600176 公司简称： 中国巨石 中国巨石股份有限公司中国巨石股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 185 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司公司监监事李怀奇先生因病去事李怀奇先生因病去世世无法发表意见，无法发表意见，公司将尽快完成监事的补选工作。公司将尽快完成监事的补选工作。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人常张利常张利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪金瑞倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车丁成车声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年母公司实现净利润2,439,765,850.19元, 截至2021年底公司可供分配利润2,225,564,263.74元。综合考虑后，拟定2021年度利润分配预案为：以公司总股本4,003,136,728股为基数每10股送现金4.8元（含税）。2021年度公司共计分配股利1,921,505,629.44元（含税）。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2021年12月31日，母公司资本公积金余额为6,136,097,519.67元。综合考虑后，拟定2021年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 185 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 39 第六节第六节 重要事项重要事项. 44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 62 第十节第十节 财务报告财务报告. 70 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 2021 年年度报告 4 / 185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有限公司 中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 巨石集团 指 巨石集团有限公司 巨石九江 指 巨石集团九江有限公司 巨石成都 指 巨石集团成都有限公司 巨石攀登 指 巨石攀登电子基材有限公司 巨石美国股份 指 巨石美国股份有限公司 巨石印度 指 巨石印度玻璃纤维有限公司 巨石埃及 指 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 桐乡磊石 指 桐乡磊石微粉有限公司 连云港中复连众 指 连云港中复连众复合材料集团有限公司 北新科技 指 北新科技发展有限公司 广融达 指 广融达金融租赁有限公司 中材科技 指 中材科技股份有限公司 泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年度 2021 年年度报告 5 / 185 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国巨石股份有限公司 公司的中文简称 中国巨石 公司的外文名称 CHINA JUSHI CO., LTD 公司的外文名称缩写 CJS 公司的法定代表人 常张利 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李畅 沈国明 联系地址 浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号 浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号 电话 0573-88181888 0573-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司注册地址的历史变更情况 314500 公司办公地址 浙江省桐乡市凤凰湖大道318号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国巨石 600176 中国化建、中国玻纤 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 周百鸣、申旭 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 2021 年年度报告 6 / 185 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 无 签字的保荐代表人姓名 无 持续督导的期间 无 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 19,706,882,079.97 11,666,196,819.43 68.92 10,493,293,115.71 归属于上市公司股东的净利润 6,028,473,746.53 2,416,110,988.92 149.51 2,128,865,279.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,150,099,734.87 1,941,846,694.37 165.22 1,856,381,211.89 经营活动产生的现金流量净额 5,981,158,526.45 2,051,501,993.04 191.55 2,768,596,592.74 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 22,567,564,914.67 17,436,585,689.22 29.43 15,646,628,313.88 总资产 43,828,317,484.55 36,737,268,362.83 19.30 33,604,242,332.45 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 1.5059 0.6036 149.49 0.6078 稀释每股收益（元股） 1.5059 0.6036 149.49 0.6078 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.2865 0.4851 165.20 0.5300 加权平均净资产收益率（%） 30.15 14.68 增加15.47个百分点 14.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 25.76 11.80 增加13.96个百分点 12.50 注：报告期内，公司实施 2020 年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本 3,502,306,849股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.43 股，合计转增股本 500,829,879 股。转增完成后，公司股本总数增至 4,003,136,728 股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本4,003,136,728 股进行重述。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 185 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,996,134,198.27 4,564,204,636.96 5,275,957,842.47 5,870,585,402.27 归属于上市公司股东的净利润 1,063,454,546.00 1,533,571,985.79 1,707,531,377.01 1,723,915,837.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,059,405,009.89 1,452,944,753.22 1,434,031,322.46 1,203,718,649.30 经营活动产生的现金流量净额 1,219,190,652.23 1,624,988,118.38 1,110,106,385.37 2,026,873,370.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 872,962,153.01 394,339,446.44 128,781,097.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 216,808,910.54 171,508,871.81 144,385,429.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,740,265.53 24,460,102.38 债务重组损益 -13,556,212.99 -1,620,847.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,571,204.76 -7,676,345.33 41,481,080.03 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,800,000.00 2,750,000.00 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,644,533.36 -30,073,015.51 8,210,345.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,269,337.50 909,144.00 减：所得税影响额 167,972,814.37 85,647,911.48 50,895,609.73 少数股东权益影响额（税后） 16,334,961.46 -3,954,656.36 487,419.07 合计 878,374,011.66 474,264,294.55 272,484,067.78 2021 年年度报告 8 / 185 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 31,065,916.01 1,066,356,772.29 1,035,290,856.28 5,828,636.94 衍生金融资产 2,008,970.00 0.00 -2,008,970.00 0.00 应收款项融资 5,078,958,104.62 5,017,060,615.72 -61,897,488.90 0.00 衍生金融负债 0.00 2,357,294.00 2,357,294.00 1,189,134.70 其他非流动金融资产 0.00 4,864,840.02 4,864,840.02 4,864,840.02 合计 5,112,032,990.63 6,090,639,522.03 978,606,531.40 11,882,611.66 2021 年年度报告 9 / 185 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是公司“十四五规划”的开局之年，面对持续的新冠肺炎疫情影响和复杂的国际环境，公司积极响应号召，在做好自身疫情防控、积极履行社会责任的同时，克服诸多困难，扎实开展生产经营、 改革创新、 绿色低碳等各项工作， 营业收入、 利润总额等主要经济指标均创历史新高，为“十四五”发展开好了局、起好了步。2021 年，公司重点工作开展如下： 1、高产优销协同发力，开创发展新局面 快速响应市场需求，坚定不移提升高精尖难、绿色环保、特种专用产品的产销比例，高端产品产销比例再创新高，高强高模产品产销比例上升明显，热塑产品比例快速增长，电子布比例进一步提升，基本实现粗纱与细纱薄布均衡发展的目标。 抢抓需求持续向好的有利时机，拓市场、增销量，优结构、提质量，调价格、增效益，实现了销售的量质齐升。 重要客户、 战略客户数量占比和销售份额稳步提升， 利用全球产销布局优势，紧抓国外市场恢复性增长良机，通过国内外产销联动互济，以内供外、以外供外双推进。 2、智能制造加速升级，扩大发展新优势 持续优化玻纤全要素、全价值链的“未来工厂”数字化应用场景首次亮相世界互联网大会，备受好评。桐乡总部智能制造基地建设全面加速，粗纱三期和细纱三期按计划积极推进。巨石成都智能制造基地短切项目按期推进，将成为新的效益增长点。巨石埃及生产基地粗纱四期建设加快推进，稳固“以外供外”发展模式。 3、科技创新周密部署，取得发展新成果 公司坚持以“四百”工程创新为目标，规划创新方向、深挖创新潜力、优化管理制度，为生产经营管理和提质降本增效注入了无穷动力。 玻璃配方研发取得新进展。E9 超高模量玻璃纤维实现池窑化量产，模量超过 100Gpa，成为全球玻纤行业模量最高的配方；E7、E8 及新型电子纱配方实现生产高效稳定，性能得到行业权威客户全面认证并推广。 4、精准管控系统推进，实现发展新进步 公司第四次获得浙江省政府质量管理创新奖。公司紧紧围绕对标世界一流管理提升行动，成功入选国务院国资委国有重点企业管理标杆企业名单。紧抓混合所有制差异化管控实施契机，发挥优势、积极探索，为混改差异化管控提供巨石经验和模板。持续发挥生产单位降本主力军和相关单位降本支持队的作用，以智造生产线、先进生产线为标杆，全面推进节能减排和生产方式变革。 进一步强化安全监督，深化隐患排查，完善安全管理体系，提升安全管理水平。积极响应国家绿色低碳号召，加强能源管理智能分析工作，提升能源利用效率；建立碳排放数据库，分析“碳中和”实现水平，实施碳排放“双控”管理。顺利通过海关高级认证复审，报关和通关效率有效提升。 5、党建领航旗帜鲜明，展现发展新活力 坚持党建学习常态化，深入开展党史学习教育和十九届六中全会精神宣贯。顺利召开中共中国巨石第四次代表大会，选举产生新一届党委和纪委班子成员，强基固本完善党建组织；完成工会和团委班子换届选举，扩充新生力量，激发群团组织新活力。开展全级次警示教育，层层签订党风廉政责任书，巩固党风廉政工作成效。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、玻璃纤维产品介绍 2021 年年度报告 10 / 185 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维占据全行业 95%以上的产量规模。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域，是国家重点鼓励发展的新材料产业。它是以叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料（上图 1 各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图2）、拉丝（上图 3 和 4）、烘干（上图 5 和 6）、络纱（上图 7）等工艺制造而成，其单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。 2、全球玻璃纤维行业主要生产企业 自 2000 年以来，中国玻纤一直处于高速发展阶段，生产规模不断扩大。全球玻纤行业集中度高， 已形成较明显的寡头竞争格局， 中国巨石、 美国欧文斯科宁 （OC） 、 日本电气硝子公司 （NEG） 、泰山玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司、美国佳斯迈威（JM）这六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的 75%以上，我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的 70%以上。以中国巨石为代表的中国玻纤企业的迅速崛起，正不断改变着世界玻纤格局。 3、玻璃纤维的主要下游应用领域 就全球而言，玻纤主要应用领域集中在建筑建材、电子电气、交通运输、管罐、工业应用以及新能源环保等领域，占比约为 34%、21%、16%、12%、10%和 7%。其中有相对偏周期的应用领域（建筑建材、管罐等），也有比较新兴的应用领域（汽车轻量化、5G、风电），所以玻纤行业兼具“周期”和“成长”双重属性，伴随着行业的发展进步，其“成长”属性不断增强。 2021 年，在“碳达峰、碳中和”上升为国家战略目标背景下，玻纤产品的渗透率提升过程将不仅受到自身性价比优势的推动，还将得到政策导向的助力，下游节能环保领域需求的确定性和景气度提升将带动玻纤产品加速渗透。 风电领域对应玻纤产品应用方面， 单位 GW 风电装机所需玻纤用量 1 万吨左右（根据明阳智能招股说明书）。汽车轻量化领域对应玻纤产品应用方面，玻纤增强塑料因兼具机械性能强及质轻的特点， 被广泛应用于替代传统金属， 以达到减重减排的目的。对于燃油汽车，一般车身质量降低 10%，油耗可降低 6%-8%，对于新能源汽车，也必须追求轻量化以增加续航里程。在双碳背景下，汽车轻量化趋势以及新能源占比的提升将更具确定性，玻璃纤维短切原丝产品的前景将更加广阔。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。报告期内，公司实现粗纱及制品销量 235.28万吨；电子布销量 4.40 亿米，均创历史之最。全年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入1,784,465.31 万元，占主营业务收入的 94.97%。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 185 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （1）机制优势 混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力有机结合，成为企业的内在竞争优势，并将这种优势体现在公司经营的各个方面。 （2）文化优势 企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文化活动宣传、 丰富和传承企业文化， 极大增强了企业凝聚力， 塑造了一支具有极强执行力的团队，巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。 （3）规模优势 公司产能规模全球第一，规模的增长会有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。 （4）品牌优势 公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先于行业竞争对手，公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。 （5）成本优势 经过多年积累管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系，为公司持续的成本控制打下坚实基础。 （6）创新优势 公司经过多年摸索和实践，建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且持续保持同其他企业的竞争优势。 （7）布局优势 随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都三大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。 （8）结构优势 公司根据市场需求导向，对产品结构、客户结构、库存结构及时调整。产品结构更趋合理，中高端产品比例逐步上升， 客户结构更趋健康， 下游优质企业比重稳步提升， 库存结构更加合理。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,970,688.21 万元，比上年同期增长 68.92%；归属于上市公司股东的净利润 602,847.37 万元，比上年同期增长 149.51%。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 19,706,882,079.97 11,666,196,819.43 68.92 营业成本 10,777,245,169.64 7,724,853,724.22 39.51 销售费用 143,134,694.49 134,206,334.92 6.65 管理费用 1,330,325,296.54 556,893,149.13 138.88 财务费用 488,509,468.93 484,999,467.50 0.72 研发费用 552,223,387.50 341,662,980.95 61.63 经营活动产生的现金流量净额 5,981,158,526.45 2,051,501,993.04 191.55 投资活动产生的现金流量净额 -3,531,386,094.62 -1,528,404,139.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,984,673,978.26 -91,140,347.05 不适用 营业收入变动原因说明：报告期公司产品销量及价格增长所致； 营业成本变动原因说明：报告期公司产品销量增长所致； 2021 年年度报告 12 / 185 销售费用变动原因说明：报告期职工薪酬增加所致； 管理费用变动原因说明：报告期计提超额利润分享使得职工薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：报告期与上年基本持平； 研发费用变动原因说明：报告期研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购建固定资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期银行借款减少所致。 2 2、收入和成本分析收入和成本分析 (1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 玻纤及其制品 17,844,653,072.20 8,945,191,162.08 49.87 61.55 24.86 增加 14.73 个百分点 其他 944,630,623.34 934,255,029.87 1.10 127.63 128.25 减少 0.27 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内地区 12,617,090,386.04 6,300,607,567.32 50.06 63.29 23.94 增加 15.86 个百分点 国外地区 6,172,193,309.50 3,578,838,624.63 42.02 65.31 43.73 增加 8.71 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 16,206,541,755.81 8,580,960,823.06 47.05 70.01 37.09 增加 12.71 个百分点 经销 2,582,741,939.73 1,298,485,368.89 49.72 33.97 -1.21 增加 17.90 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： 公司产品收入主要是玻纤纱及制品的销售。2021 年公司玻纤纱及制品实现营业收入为1,784,465.31 万元，占全部营业收入的比例为 90.55%。与上年相比，玻纤纱及制品营业收入上升61.55%，营业成本上升 24.86%，毛利率上升 14.73 个百分点，主要原因是国内市场受益于新能源汽车增长迅速带来轻量化产品需求的增长，以及 PCB 产业需求旺盛带动电子布量价齐升带来的效益提升；同时海外市场受新冠疫情影响供需失衡严重，从二季度开始外贸出口重回上升通道；玻纤产品价格稳步上涨。 公司主营业务销售中， 国内销售占 67.15%， 与上年基本持平。 国内营业收入同比上升 63.29%，国外营业收入同比上升 65.31%。 主要原因是， 报告期内国内市场在双碳目标背景下， 新能源汽车、电子通讯、建筑节能等细分市场需求快速增长，公司一方面积极拓展大客户，充分发挥布局优势抢占市场份额，公司主要产品玻纤纱及制品销量持续增长；一方面及时进行产品结构调整，实现玻纤产品销售价格的提高。 公司主营业务销售中，直销占 86.25%，较上年同期增加 3.08 个百分点。2021 年玻纤价格上涨，直销和经销的毛利率均实现了一定幅度的提高，其中：直销的毛利率为 47.05%，较上年同期增加 12.71 个百分点；经销的毛利率为 49.72%，较上年同期增加 17.90 个百分点。 (2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 产销量情况说明 报告期内，公司产销量同比均有一定幅度的增长。 2021 年年度报告 13 / 185 (3)(3)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 玻纤及其制品 材料 3,050,708,784.94 28.31 2,406,124,579.58 31.15 26.79 无 (4)(4)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (5)(5)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 1)1)公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 366,303.46 万元，占年度销售总额 18.59%；前五名客户销售额中关联方销售额 174,811.48 万元，占年度销售总额 8.87%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 2)2)公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 383,905.19 万元，占年度采购总额 28.05%；前五名供应商采购额中关联方采购额 64,979.26 万元，占年度采购总额 4.75%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3 3、费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 销售费用 143,134,694.49 134,206,334.92 6.65 报告期职工薪酬增加 管理费用 1,330,325,296.54 556,893,149.13 138.88 报告期计提超额利润分享使得职工薪酬增加 研发费用 552,223,387.50 341,662,980.95 61.63 报告期研发投入增加 财务费用 488,509,468.93 484,999,467.50 0.72 报告期与上年基本持平 4 4、研发投入研发投入 (1)(1)研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 552,223,387.50 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 552,223,387.50 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.80 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2)(2)研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 2021 年年度报告 14 / 185 公司研发人员的数量 1,792 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.45 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 9 硕士研究生 47 本科 723 专科 568 高中及以下 445 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 524 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 653 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 424 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 191 60 岁及以上 0 (3)(3)情况说明情况说明 适用 不适用 玻璃纤维是国民经济发展不可或缺的重要基础材料，公司围绕玻璃纤维和复合材料的开发进行全面技术创新，充分利用内部技术创新体系和外部资源，建设具有国际领先水平的玻璃纤维及复合材料研究机构，推动全球玻璃纤维行业技术进步。 报告期内，公司研发投入约 5.52 亿元，取得了良好的研发效果。研发支出主要是围绕玻璃纤维技术及产品的研究开发，主要研究方向为：玻璃配方研究、浸润剂化工研制、玻璃纤维产品开发、玻纤复合材料应用研究，以及玻璃纤维生产所需的工艺装备、清洁生产技术和智能制造技术开发。目前公司已经在玻璃配方、大型玻纤池窑和绿色制造三大技术领域，拥有世界一流核心自主知识产权，具有全套技术输出能力，居世界领先水平。公司是全国首批制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家知识产权示范企业，并被国家有关部委联合认定为国家企业技术中心，曾获国家科技进步二等奖和中国工业大奖等荣誉。 (4)(4)研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5 5、现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 5,981,158,526.45 2,051,501,993.04 191.55 报告期内销售商品收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -3,531,386,094.62 -1,528,404,139.05 不适用 报告期内购建固定资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 -1,984,673,978.26 -91,140,347.05 不适用 报告期内银行借款减少 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 15 / 185 报告期内公司认真分析公司各主体贵金属库存和使用需求，通过技术创新调整铂铑比重，减少了铑粉使用量，2021 年通过出售部分贵金属，实现处置收益 69,097.21 万元。 巨石成都整厂搬迁工作结束，根据整厂搬迁进度情况，分期确认搬迁补偿金额及损益，2021年度确认资产处置收益 18,688.29 万元。 ( (三三) )资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1 1、资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 1,066,356,772.29 2.43 31,065,916.01 0.08 3,332.56 注 A 衍生金融资产 0.00 0.00 2,008,970.00 0.01 -100.00 注 B 应收账款 1,752,323,066.98 4.00 1,126,960,164.32 3.07 55.49 注 C 预付款项 192,523,667.06 0.44 105,572,886.73 0.29 82.36 注 D 其他应收款 1,446,936,138.13 3.30 1,112,201,249.93 3.03 30.10 注 E 存货 2,199,282,176.18 5.02 1,580,008,674.12 4.30 39.19 注 F 固定资产 24,587,816,587.31 56.10 20,910,936,255.17 56.92 17.58 注 G 递延所得税资产 284,674,081.28 0.65 150,236,452.87 0.41 89.48 注 H 衍生金融负债 2,357,294.00 0.01 0.00 0.00 不适用 注 I 应付票据 174,866,480.62 0.40 431,147,842.13 1.17 -59.44 注 J 合同负债 372,596,222.27 0.85 146,743,943.57 0.40 153.91 注 K 应付职工薪酬 928,341,565.89 2.12 133,361,321.29 0.36 596.11 注 L 应交税费 1,187,391,890.98 2.7