中国一重：中国第一重型机械股份公司2020年年度报告（修订稿）.PDF

2020 年年度报告 1 / 204 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司中国第一重型机械股份公司 20202020 年年度报告年年度报告 （修订稿）（修订稿） 2020 年年度报告 2 / 204 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陆文俊陆文俊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡恩国胡恩国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳杰刘艳杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并口径归属于母公司净利润1.3亿元。 截至2020年12月31日， 公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-54.92亿元。公司2020年度利润分配预案为：不分配，不转增。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，关于公司未来发展可能面临的风险。 2020 年年度报告 3 / 204 十、十、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 204 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 50 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 204 2020 年年度报告 5 / 204 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司、本公司或中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 报告期内 指 2020 年度 锻件 指 通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件 轧制 指 使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国第一重型机械股份公司 公司的中文简称 中国一重 公司的外文名称 China First Heavy Industries 公司的外文名称缩写 CFHI 公司的法定代表人 陆文俊 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡恩国 吴萍 联系地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 电话 0452-6810123 0452-6805591 传真 0452-6810111 0452-6810777 电子信箱 H Wu.pcfhi.con 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司注册地址的邮政编码 161042 公司办公地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司办公地址的邮政编码 161042 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处2020 年年度报告 6 / 204 厂前路9号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国一重 601106 中国一重 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审中环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋25 层 签字会计师姓名 李玉平、崔晓强 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 19,902,736,774.06 13,165,049,633.33 51.18 10,511,383,456.06 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 19,894,045,490.36 / / / 归属于上市公司股东的净利润 130,469,063.87 128,748,251.73 1.34 128,710,540.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-94,616,832.59 -76,705,163.92 -23.35 -294,230,621.22 2020 年年度报告 7 / 204 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 690,494,480.64 1,918,267,431.10 -64.00 684,437,302.34 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 11,134,083,405.17 11,046,972,464.97 0.79 10,928,122,659.81 总资产 32,872,551,256.79 33,093,021,169.85 -0.67 34,047,325,622.84 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.0190 0.0188 1.06 0.0188 稀释每股收益（元股） 0.0190 0.0188 1.06 0.0188 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0138 -0.0112 -23.21 -0.0519 加权平均净资产收益率（%） 1.1741 1.1712 增加0.0029个百分点 0.6 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.85 -0.7 减少0.15个百分点 -3.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 2020 年年度报告 8 / 204 营业收入 3,182,985,554.70 5,366,645,357.31 4,761,335,323.61 6,591,770,538.44 归属于上市公司股东的净利润 33,842,488.76 18,415,203.11 3,636,425.85 74,574,946.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,076,894.51 2,889,969.51 -5,599,511.04 -111,984,185.57 经营活动产生的现金流量净额 -584,026,475.54 -1,234,683,477.84 100,067,469.43 2,409,136,964.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 6,122,862.54 27,812,168.62 182,724,565.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 123,099,232.78 80,661,144.98 79,557,380.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 120,443.50 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 1,830.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 2020 年年度报告 9 / 204 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 41,028,512.28 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,249,607.85 132,501,390.18 153,566,156.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 527,761.92 8,453,414.24 少数股东权益影响额 -299,569.01 352,394.30 783,489.03 所得税影响额 -41,642,511.90 -35,995,955.93 -2,143,843.88 合计 225,085,896.46 205,453,415.65 422,941,162.01 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料的销售；矿产品销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。 2.经营模式：公司采用以销定产的经营模式，产品包括冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等，产品特点为单件小批量。公司市场营销部门负责搜集市场信息，与用户进行广泛的技术交流，为用户设计方案，做好项目信息的跟踪，通过竞标、议标获得订单，生产计划的安排基本以在手合同为基础。 3.行业情况： 重型机械行业属装备制造业， 是我国机械工业的重要组成部分， 主要为钢铁、 有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。近两年重型机械行业稳步前进，经营效益大幅改善，结构调整持续推进，重点企业竞争力明显提升，信息化和工业化融合进一步发展，科技进步全面提高，产业自主创新能力进一步增强。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 204 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司始终以振兴和发展民族工业为己任，致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备。形成了从冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理到机械加工、装配、检测等工序完备的生产体系，具备了国际先进制造能力，代表着强大的生产力。公司已具备了新产品、 新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力， 集聚了一批重机行业高水平、高素质的技术、技能人才和一批行业优秀专家，形成了由高素质、高水平、高技能的科技研发人员和技术工人组成的技术团队。而且拥有知名的“一重”品牌，与诸多大客户建立了良好的合作关系，积极打造“政产学研用资”紧密合作体系，广泛开展合作开发、协同创新，与高校科研院所成立联合创新平台，聚集行业、领域创新优势资源联合攻关，解决产业链不连续和创新平台不可持续、行业核心产品技术空白、关键技术和首台首套应用推广难等问题。在核电装备方面，具备了核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，在石化装备方面，是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商；在高端装备方面，是冶金企业全流程设备供应商，技术水平和产品质量均达到了国际领先水平，将进一步开发系列高端产品，实现产品高强度、轻量化、集约化目标；在新材料方面，拥有世界领先的生产装备和制造工艺，建成了世界一流的大型铸锻钢基地；在现代服务业方面，积极发展装备制造业所需要的各类配套服务，打造出完整的装备制造产业协作机制，从制造向制造服务转变，形成系统解决方案能力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察东北三省重要讲话及视察中国一重重要指示精神，统筹推进疫情防控和生产经营，统筹推进改革创新和转型升级，统筹推进管理提升和风险管控，全力以赴完成年度各项任务目标，奋力实现了“十三五”圆满收官。2020年， 公司实现营业收入199.03亿元， 同比增长51.18%； 实现利润总额2.23亿元， 同比增长24.11%。 1.围绕市场谋项目，营销工作更加聚焦。一是经营订货稳步上升。一是经营订货稳步上升。主要签订了中核龙原示范快堆二号机组堆容器及堆内构件、 福建大东海 1780mm 热连轧机组、 中金石化浆态床反应器等重要制造合同，承揽了风机轴等批量化订单。二是制造服务取得突破。二是制造服务取得突破。中标了河北太行钢铁支承辊承包及技术服务等合同，开展了磨辊间运维总包、轧线在线检修以及专项安防设备安装调试服务等业务。三是市场调研聚焦主业。三是市场调研聚焦主业。确立了 20 项新材料新产品拓展方向。首次承办“2020 年高质量发展装备与钢铁同行冶金先进技术装备创新推进会”，成功举办“与自然共生与时代共荣中国一重&上海电气风电产品下线推介会”。四是国际市场有效拓展。四是国际市场有效拓展。签订出口土耳其、俄罗斯、韩国等项目合同。 2.狠抓创新调结构，发展动能更加强劲。一是持续深化科研体系改革。一是持续深化科研体系改革。进一步完善技术专家委员会及技术论证决策机制， 制定完成项目分红和超额利润分享中长期激励方案， 形成了 “4451”科技创新动力机制。重型装备制造院士工作站、天津研发中心博士后工作站正式获批运行。二是二是国家重点项目扎实推进。国家重点项目扎实推进。“35CrMo 球壳锻件研制”等重点项目均按期实现节点目标。三是自主创三是自主创新取得多项突破。新取得多项突破。多项自主研发的先进技术首次得到应用。“百万千瓦级核反应堆压力容器研制与应用”“核电常规岛整锻低压转子锻件研制”分获全国电力行业设备管理与技术创新成果技术类特等奖和一等奖，“重型复杂锻件绿色制造关键技术及应用”获中国机械工业科学技术发明二等奖。四是积极推动结构调整。四是积极推动结构调整。承揽了新余钢铁、普阳钢铁、沧州中铁、鞍钢、北台钢铁等多个热轧机组升级改造项目， 中标了首个钛板热轧总包合同， 对后续占领钛板轧机市场具有重大意义。风电集成开发项目，齐齐哈尔一重上电风电平价上网项目获批 10 万千瓦风电资源，4 种不同型号风电主机均已下线。同时，富拉尔基西南金属产业园正式获增量配电网试点批复。秸秆综合利用项目，实现 15t/d 秸秆中试样机连续运行，完成 150t/d 秸秆中试样机装配。 3.统筹生产提质量，运行效率更加增强。一是生产管控不断加强。一是生产管控不断加强。加快生产组织创新，推进作业指导书信息化管理。进一步优化生产考核办法，健全完善项目管理台账，梳理形成全工序期量标准。二是二是质量提升行动取得成效。质量提升行动取得成效。认真做好取证换证和质量体系文件修订，加强质量责任追2020 年年度报告 11 / 204 究。热加工成立 7 个重点产品质量提升项目组，采取了 7 个方面、12 项保障措施。冷加工针对 8项典型产品进行了工艺优化和技术保障。三是“双达标”工作扎实推进。三是“双达标”工作扎实推进。进一步修订完善“双达标”管理制度办法，严格落实工艺岗位达标 16 条，累计开展现场巡检 28 次。荣获全国“安康杯”优胜集体、优胜班组 2 项殊荣。四是安全环保管理更加强化。四是安全环保管理更加强化。深入落实安全生产专项整治三年行动，定期开展 4 层级安全环保风险和隐患排查整治，深入开展“大体检、大整治”活动。全年无重大生产安全事故、 重大火灾事故、 重大环境污染事件， 主要污染物排放量均控制在国家标准内。 4.夯实基础强管理，运营质量更加提升。对标管理方面：对标管理方面：认真组织开展“对标世界一流管理提升行动”，并有序推进落实。风险管控方面：风险管控方面：持续加大“三重一大”决策制度完善及执行情况等监测工作。健全全面风险管理体系，防范化解重大风险稳健有效。加强法律纠纷案件管理。规规划与投资管理方面：划与投资管理方面：顺利完成“十四五”规划编制工作。设立了一重东方智能、一重上电新能源等公司。财务管理方面：财务管理方面：完善内部市场化建设，完成典型产品标准成本制定。供方管理方面：供方管理方面：制定了外协配套管理办法等制度，定期对供应商进行考评，实行“能升能降、能进能出”动态管理模式和“年招季调”运行模式，累计完成轴承座配套件等 10 种外协产品年度定价。设备能源设备能源管理方面：管理方面： 实行重点设备包保特护精修， 全年 A、 B 类设备完好率均达较好水平。 信息化建设方面：信息化建设方面：取得工信部“两化融合”管理体系贯标认证。完成供应链、财务、营销、科研、设计等 10 余个业务系统的新建及升级工作，实现系统互联互通。 5.加强党建促融合，攻坚氛围更加浓厚。一是认真落实“挂表督战”重点任务。一是认真落实“挂表督战”重点任务。扎实推进贯彻落实习近平总书记视察东北三省重要讲话及视察中国一重重要指示精神、高质量发展、全面深化改革和国家重大项目落实“挂表督战”，到期节点完成率 100%。二是扎实推进党建融入生产经二是扎实推进党建融入生产经营。营。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“三讲三不讲”解放思想主题实践活动，全年累计党员攻关创新立项 249 项。三是持续深化全面从严治党。三是持续深化全面从严治党。深入开展“四个专项整治”工作，集中对违反工作纪律等问题进行严肃处理，精准运用“四种形态”，对履行职责不力、失职失责的党员领导干部进行问责。四是不断加强企业文化建设。四是不断加强企业文化建设。开辟了“战疫情一重在行动” 等特色专栏， 积极宣传树立先进典型， 荣获 “2020 责任金牛奖” “2020 最美企业之声”称号。 五是积极组织参与攻关竞赛活动。五是积极组织参与攻关竞赛活动。 成功举办省青年职业技能大赛、 公司青年创新创意大赛，完成“百万一重杯”劳动竞赛重点难点项目 377 项，围绕生产和工作实际完成创新课题 207 项，荣获黑龙江省“五小”创新一等奖 9 项。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年公司认真贯彻执行党中央、国务院决策部署，落实新发展理念，围绕高质量发展，聚焦核心业务突出主业，强化科技创新驱动，不断深化改革，坚持真抓实干，圆满完成了全年预算指标，各项工作取得积极进展。 2020 年，公司实现营业收入 199.03 亿元，同比增长 51.18%；利润总额 2.23 亿元，同比增长24.11%； 新增订货 233.12 亿元； 回款 223.23 亿元。 截至 2020 年末， 公司资产负债率为 65.76%，经济运行保持稳中向好态势，效益持续快速增长。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 19,902,736,774.06 13,165,049,633.33 51.18 营业成本 17,917,515,270.10 11,651,874,301.58 53.77 销售费用 161,254,858.56 229,747,008.08 -29.81 管理费用 566,519,194.90 527,696,626.95 7.36 研发费用 473,141,503.98 368,868,290.92 28.27 财务费用 561,704,293.63 604,057,378.13 -7.01 经营活动产生的现金流量净额 690,494,480.64 1,918,267,431.10 -64.00 投资活动产生的现金流量净额 -662,081,585.16 246,318,493.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 577,337,198.03 -2,836,762,647.81 不适用 2020 年年度报告 12 / 204 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 机械制造 7,286,589,421.18 5,652,950,804.79 22.42 -17.41% -23.92% 增加 6.63个百分点 运营与服务 8,440,304,814.51 8,415,079,546.02 0.30 173.50% 173.42% 增加 0.03个百分点 工程总包等 4,175,842,538.37 3,849,484,919.29 7.82 232.36% 236.40% 减少 1.11个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 冶金成套设备 1,470,499,383.75 1,250,523,688.95 14.96 -45.04 -48.61 增加 5.90个百分点 核能设备 1,103,654,601.83 716,880,874.94 35.04 32.88 25.18 增加 4.00个百分点 重型压力容器 1,432,792,941.66 1,084,430,166.85 24.31 -38.67 -42.83 增加 5.52个百分点 大型铸锻件 1,087,350,422.58 900,543,314.25 17.18 24.88 18.18 增加 4.70个百分点 其他专用设备等 2,192,292,071.36 1,700,572,759.80 22.43 3.93 -3.64 增加 6.09个百分点 运 营 与服务 8,440,304,814.51 8,415,079,546.02 0.30 173.50% 173.42% 增加 0.03个百分点 工 程 总包等 4,175,842,538.37 3,849,484,919.29 7.82 232.36% 236.40% 减少 1.11个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 19,392,658,769.55 17,533,283,257.09 10.60 58.53 61.50 减少 0.65个百分点 国际 510,078,004.51 384,232,013.01 32.75 -45.30 -51.69 增加 18.05个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.分行业说明： 机械制造：公司近几年订货大幅增加且呈逐年上升趋势，但由于部分产品生产周期较长，收入呈下降趋势。 2020 年年度报告 13 / 204 运营与服务：公司在外部市场环境不确定的情况下，探索开放合作、产权多元的新型商业模式，通过延伸部分产业链，开展委托加工，销售成品业务，并对下游开展售后跟踪，积累对售后检修、备件储备，修复、产品线维护的经验，逐步形成制造加服务的产品运行模式。 工程总包等：包括总包产品土建部分、设计费、销售材料、销售工业副产品等。 2.分产品说明： 公司在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。中国一重是国内少数具备向国内外钢铁企业提供具有自主知识产权成套轧制设备能力的制造商之一；在重型石化容器市场中保持领先，锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达 80%以上；专项产品的技术水平和制造能力也在不断提升，种类和数量逐步增加。中国一重具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商。 冶金成套设备：公司是钢铁公司全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，技术水平处于国内先进水平，具备自主设计、制造全流程钢铁设备的能力，在行业内处于领先地位。近年来由于升级改造的逐渐结束，冶金市场整体需求有所下降，2020 年公司冶金成套设备收入 14.70 亿元，同比下降 45.04%。 核能设备：公司目前是国内能够生产核电大型铸锻件的企业和提供全套核反应堆压力容器、稳压器及蒸发器的企业之一， 制造优势相对明显。 公司在核能设备方面始终保持很强的技术优势。目前我国大多数国产核电锻件、核反应堆压力容器由我公司生产。2020 年订货 20.23 亿元，同比增加 18.03 亿元，但因该类产品生产周期较长，2020 年收入 11.04 亿元,仅同比增长 32.88%，本年毛利率同比上升 4 个百分点。 重型压力容器：公司是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器多为本公司生产。但整体市场产能过剩，且向高端化发展，新投项目萎缩， 2020 年收入 14.33 亿元， 同比下降 38.67%， 同时公司采取一切措施， 大力压降成本，毛利率较同时略有上升。 大型铸锻件：公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一，拥有业内领先的生产装备和制造工艺，大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。2020 年订货 17.6 亿元，同比下降 32.48%，但受大型电站锻件等生产周期较长， 影响本年收入10.87亿元， 同比增加24.88%， 相应毛利率增加4.7%。 工程总包等：包括总包产品土建部分、设计费、销售材料、销售工业副产品等。 3.分地区说明： 从地区分布上看，2020 年公司的营业收入仍主要来自国内业务，国际市场业务收入同比有所下降。近年来公司加快营销团队的建设，搭建国际营销平台，大力开拓国外市场，国际市场开拓效果显著，但受疫情的影响，公司国际业务开展收到一定冲击。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 机械制造 直接材料 3,389,066,581.96 59.95 4,549,480,244.23 66.23 -25.51 机械制造 直接人工 358,541,357.60 6.34 342,773,764.44 4.99 4.60 机械制造 燃料动力 992,639,368.74 17.56 1,009,087,494.91 14.69 -1.63 机械制造 制造费用 912,703,496.48 16.15 967,872,212.60 14.09 -5.70 2020 年年度报告 14 / 204 小计 5,652,950,804.79 100.00 6,869,213,716.18 100.00 -17.71 运营与服务 8,415,079,546.02 100.00 3,077,679,007.45 100.00 173.42 工程总包等 3,849,484,919.29 100.00 1,704,981,506.78 100.00 125.78 总计 17,917,515,270.10 100.00 11,651,874,301.58 100.00 53.77 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 589,695.2 万元，占年度销售总额 29.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 224,024.47 万元，占年度采购总额 11.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 2020 年 2019 年 增减额 增幅（%） 销售费用 161,254,858.56 229,747,008.08 -68,492,149.52 -29.81 管理费用 566,519,194.90 527,696,626.95 38,822,567.95 7.36 研发费用 473,141,503.98 368,868,290.92 104,273,213.06 28.27 财务费用 561,704,293.63 604,057,378.13 -42,353,084.50 -7.01 所得税费用 91,888,099.68 51,618,258.04 40,269,841.64 78.01 销售费用 1.61 亿元，同比减少 0.69 亿元，主要是受疫情影响，销售人员活动产生的支出减少，另外部分产品在质量保证期内未发生损失，对产品计提的质量损失部分转回。 研发费用 4.73 亿元，同比增加 1.04 亿元，主要是本年加大了科研投入。 财务费用 5.62 亿元， 同比减少 0.42 亿元， 主要是在借款增加的同时， 利率下降， 利息支出减少。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 473,141,503.98 本期资本化研发投入 316,374,678.50 研发投入合计 789,516,182.48 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.97 公司研发人员的数量 583 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.56 研发投入资本化的比重（%） 40.07 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 15 / 204 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 2020 年 2019 年 增减额 增幅（%） 经营活动产生的现金流量净额 690,494,480.64 1,918,267,431.10 -1,227,772,950.46 -64.00 投资活动产生的现金流量净额 -662,081,585.16 246,318,493.13 -908,400,078.29 -368.79 筹资活动产生的现金流量净额 577,337,198.03 -2,836,762,647.81 3,414,099,845.84 不适用 现金及现金等价物净增加额 606,130,069.39 -669,932,390.47 1,276,062,459.86 不适用 2020 年现金流主要情况如下： 1.经营活动现金流量情况 2020 年公司经营活动产生的现金流量净流入 6.9 亿元，较上年净流入 19.18 亿元，同比减少12.27 亿元，主要是公司本年在疫情期间体现大企业担当，对上游客户民营企业付款增加，同时公司订单增加，根据生产经营安排，采购量增加。 2.投资活动现金流量情况 2020 年公司投资活动产生的现金流量净流出 6.62 亿元，较上年净流入 2.46 亿元，同比增加流出量 9.08 亿元。 主要是本年为实现多元化发展， 投资五矿石墨产业及与集团公司共同出资设立财务公司合计支出 2.38 亿元，同期出售流程再造等项目增加现金流入 5.78 亿元，影响整体投资活动现金净流出同比增加 8.16 亿。 3.筹资活动现金流量情况 2020 年公司筹资活动产生的现金流量净流入 5.77 亿元，较上年净流出 28.38 亿元，同比增加流入量 34.14 亿元。主要是本身新增借款 11.75 亿元，同期偿还借款 23.09 亿元，净额同比增加 34.66 亿