中科海讯：2020年年度报告（更新后）.PDF
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 北京中科海讯数字科技股份有限公司北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-032 2021 年年 04 月月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人段丽丽及会计机构负责人公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人段丽丽及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)段丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。段丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1.2020 年度，公司产品的招投年度，公司产品的招投标、研发、生产、交付、验收等环节受疫情标、研发、生产、交付、验收等环节受疫情影响而不同程度地受到延误，归属于上市公司股东的净利润和去年同期相比下影响而不同程度地受到延误，归属于上市公司股东的净利润和去年同期相比下降降 74.08%。目前，公司生产经营活动已完全恢复正常，公司正积极与客户就产。目前，公司生产经营活动已完全恢复正常，公司正积极与客户就产品研发生产及交付验收事宜进行持续沟通，疫情对公司业绩的负面影响不具有品研发生产及交付验收事宜进行持续沟通，疫情对公司业绩的负面影响不具有持续性。持续性。2.受国内外环境影响，客户在声纳装备的部署及应用上存在规划调整，受国内外环境影响，客户在声纳装备的部署及应用上存在规划调整，公司主要产品正在根据客户需求变化进行国产化改造， 进而影响了公司主要产品正在根据客户需求变化进行国产化改造， 进而影响了 2020 年度客年度客户对部分产品的采购进度。但是，户对部分产品的采购进度。但是，2021 年随着公司国产化改造产品的研发完成年随着公司国产化改造产品的研发完成以及国防支出逐年增加，上述规划调整因素对公司业绩以及国防支出逐年增加，上述规划调整因素对公司业绩的短期负面影响将逐步的短期负面影响将逐步消除，公司产品的市场需求也将保持增长态势。消除，公司产品的市场需求也将保持增长态势。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 78,700,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 33 第五节第五节 重要事项重要事项 . 78 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 84 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 84 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 84 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 85 第十节第十节 公司治理公司治理 . 86 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 94 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 99 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 100 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科海讯、股份公司 指 北京中科海讯数字科技股份有限公司，于 2016 年 3 月 31 日由北京中科海讯数字信号处理技术有限公司整体变更方式设立 控股股东、梅山科技 指 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙） ，系公司控股股东 实际控制人 指 蔡惠智 海讯声学 指 原宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业 （有限合伙） ， 于 2021年 2 月更名为平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙） 晨灿投资 指 上海晨灿投资中心（有限合伙） 成业联 指 武汉成业联股权投资企业（有限合伙） 国鼎投资 指 北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙） 虹元汇诚 指 北京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙） 云炜衷 指 上海云炜衷投资管理中心（有限合伙） 海讯科技 指 北京中科海讯科技有限公司，系蔡惠智与其配偶贺琳共同控制的企业 海讯瑞声 指 北京海讯瑞声管理咨询有限公司，系公司控股股东之执行事务合伙人，受蔡惠智实际控制 海晟科讯 指 武汉海晟科讯科技有限公司，系公司控股子公司 范思合成 指 武汉范思合成数字科技有限责任公司，系公司控股子公司 中科雷声 指 秦皇岛中科雷声信息技术有限公司，系公司全资子公司 青岛海讯 指 青岛海讯数字科技有限公司，系公司全资子公司 武汉海讯 指 武汉中科海讯电子科技有限公司，系公司全资子公司 海天维景 指 北京海天维景科技有限公司，系公司参股公司 海天瑞声 指 北京海天瑞声科技股份有限公司 实创投资 指 北京实创科技投资有限公司，系梅山声学有限合伙人之一 中科院声学所 指 中国科学院声学研究所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京中科海讯数字科技股份有限公司章程 企业会计准则 指 国家财政部于 2006 年 2 月颁布的企业会计准则-基本准则以及后北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 续陆续颁布和修订的各项具体准则 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 声纳 指 英文 Sound Navigation And Ranging 的缩写SONAR的音译，中文全称为声音导航与测距，是一种利用声波在水下的传播特性，通过电声转换和信息处理，完成水下探测、定位和通讯任务的电子设备，是水声学中应用最广泛、最重要的一种装置 声纳系统 指 主要包括干端（水上部分）和湿端（水下部分）两个组成部分。湿端主要由水声换能器或换能器基阵组成， 干端主要由信号源、 发射设备、信号处理平台、电源、显控单元等构成 信号处理 指 对各种类型的电信号，按各种预期的目的及要求进行加工过程的统称。对模拟信号的处理称为模拟信号处理，对数字信号的处理称为数字信号处理 信号处理平台 指 由机箱、信号处理模块和配套的系统集成开发软件及实时开发系统组成，系用于水声装备数据、信息处理的专用设备 信号处理平台功能模块 指 又称信号处理平台板卡（包括主板模块、多路信号模数转换模块、阵列信号处理模块、多路信号数模转换模块、电源模块等） ，制作时带有插芯，可以插入计算机的主电路板（主板）的插槽中，用来控制硬件的运行，安装驱动程序后，即可实现相应的硬件功能的一种印刷电路板 声纳模拟仿真系统 指 以水声仿真技术为基础，采用数字化平台，将物理场的模型和数字信号处理技术相结合，不断提高信号的仿真逼真度和实时处理能力，生成逼真的环境，使受训人员在一种接近真实的环境中进行虚拟训练的系统 矢量阵声纳系统 指 一种固定式水下探测声纳，由湿端和干端两部分组成，湿端主要由若干条以一定形式排列的声阵缆、传输光（电）缆等组成，干端主要包括若干台信号处理平台、电源和显控单元等，可广泛用于海洋勘探与探测领域 定型 指 拟正式列编和配发的新型装备，应当按照规定进行定型，分为设计定型和生产定型。设计定型主要考核装备的技术指标和使用性能，确认其是否达到研制总要求的规定；生产定型主要考核装备的质量稳定性和成套、批量生产条件，确认其是否符合批量生产的标准。技术简单的新型装备或者经改进、改型、技术革新后未改变其基本技术性能和结构的装备，可以不进行装备定型，授权有关部门或者单位以鉴定方式考核。新型装备定型前，对能够独立进行考核的配套设备、部件、器件、原材料、软件，应当按照规定进行定型或者鉴定。本招股说明书中除明确说明外，定型指广义上的定型或鉴定 最终用户代表 指 最终用户代表，是国家特种部门向承担特种产品型号研制和定点生产的企业、事业单位派出的代表，主要负责代表国家特种部门签订经济合同，在驻地的工厂内监控、协调产品质量、生产工艺、产品交接等工作 预研 指 装备预先研究，是为研制新型装备而先期进行的科学研究和技术开发北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 活动，包括应用基础研究、应用研究和先期技术开发。对列入装备预先研究计划的应用研究项目和先期技术开发项目，分管有关装备的部门，在经过资格审查的单位中，通过邀请招标、竞争性谈判、单一来源谈判以及其他方式选定承研单位选择相应的合同类型，订立装备预先研究合同 研制 指 装备研制，是为发展新型装备和改进、提高现役装备的使用性能而进行的科学研究及相关管理活动。装备研制项目依据主要装备研制五年计划和一般装备研制五年计划，分为主要装备研制项目和一般装备研制项目。主要装备研制项目根据需要还可以分为重大装备研制项目和其他主要装备研制项目。装备研制主要包括产品方案设计、原理样机（初样机）研制、工程样机（正样机）研制、技术状态鉴定（定型）等阶段 换能器、水听器 指 换能器是声纳中的重要器件，它是声能与其它形式的能如机械能、电能、磁能等相互转换的装置。换能器在实际使用时往往同时用于发射和接收声波，专门用于接收的换能器又称为水听器 矢量传感器、矢量水听器 指 一种专门用于接收声信号的换能器，可以同时获得声场声压与振速信息 主动声纳 指 主动发射水声信号并从水中目标反射回波中获取目标参数的各种声纳的统称 被动声纳 指 通过接受和处理水中目标发出的辐射噪声或声纳信号，从而获取目标参数的各种声纳的统称 舰壳声纳 指 安装在船舶前部的声纳装置，在船舶前部球鼻中有一个球形或圆柱体的声纳基阵，工作时基阵会主动连续发出一定频率的声音信号，靠声波在目标上的反射来探测和追踪目标 通信声纳 指 利用声波进行水下通信联络的声纳，亦称水声通信机。主要装备在特种船舶上，用于相互间的话音通信或电报通信，有的还可进行敌我识别和合作测距。通信声纳由换能器基阵、发射机和接收机组成 前视避碰声纳 指 用于探测水中的障碍物，以保证船舶安全的扫描声纳 拖曳声纳 指 将换能器基阵拖曳在运载平台尾后水中探测目标的声纳 无人水下航行器（UUV）探测系统 指 无人水下航行器（Unmanned Underwater Vehicle）探测系统，主要用于水下搜索和侦查的海洋探测系统，亦可用于海洋环境监测、水下测绘与调查 水下无人自主航行器（AUV） 指 水下机器人的一种，习惯称为自主式水下潜器(Autonomous Underwater Vehicle) ，是新一代水下机器人，具有活动范围大、机动性好、安全、智能化等优点，成为完成各种水下任务的重要工具 水面无人艇 指 Unmanned Surface Vessel，简称 USV，是一种无人操作的水面船舶。主要用于执行危险以及不适于有人船只执行的任务 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科海讯 股票代码 300810 公司的中文名称 北京中科海讯数字科技股份有限公司 公司的中文简称 中科海讯 公司的外文名称（如有） Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 蔡惠智 注册地址 北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 S6306 室 注册地址的邮政编码 100095 办公地址 北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦 办公地址的邮政编码 100095 公司国际互联网网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李乐乐 联系地址 北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦 电话 010-82492042 传真 010-82493085 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（) 公司年度报告备置地点 公司证券资本部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 陆红、王逸飞、王玉宝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）6、10、12、15、16 层 王会然、姚浩杰 2019 年 12 月 6 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 125,155,641.31 241,367,321.98 -48.15% 298,311,769.47 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,209,443.59 81,814,326.66 -74.08% 85,806,351.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,890,861.07 78,541,695.97 -73.40% 84,345,410.26 经营活动产生的现金流量净额（元） -59,512,862.48 9,974,087.34 -696.67% 45,924,755.70 基本每股收益（元/股） 0.27 1.35 -80.00% 1.4543 稀释每股收益（元/股） 0.27 1.35 -80.00% 1.4543 加权平均净资产收益率 2.10% 14.91% -12.81% 20.05% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,126,861,833.44 1,094,445,213.99 2.96% 577,980,269.81 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,008,391,533.39 994,651,709.01 1.38% 470,919,523.86 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,298,282.67 11,373,857.07 23,183,841.40 71,299,660.17 归属于上市公司股东的净利润 2,606,500.59 -11,720,707.78 -3,461,422.20 33,785,072.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,181,412.23 -11,710,960.45 -2,695,595.00 33,116,004.28 经营活动产生的现金流量净额 -51,142,705.86 -9,828,772.36 -26,807,469.10 28,266,084.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 99,742.06 -169,477.52 153,868.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,280,283.81 4,051,771.02 1,564,885.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 181,519.66 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,145,815.19 减：所得税影响额 63,973.11 559,578.37 257,813.08 少数股东权益影响额（税后） 33,174.71 50,084.44 合计 318,582.52 3,272,630.69 1,460,940.80 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 1、公司的主要业务、主要产品及用途、公司的主要业务、主要产品及用途 公司长期专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售。 公司围绕国家特种电子信息行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，主要为客户提供信号处理平台、水声大数据与仿真系统、声纳系统、无人探测系统等产品。 公司产品目前主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域， 声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、 水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，最终用户主要为国家特种部门。 2、公司的主要经营模式、公司的主要经营模式 （1）盈利模式）盈利模式 声纳领域相关产品销售系公司主要的盈利模式，公司通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等用户销售产品获得产品销售收入。采取此种盈利模式，公司可贴近最终用户需求，确保公司产品与下游总装单位或最终使用单位在产品技术、兼容、结构、性能等方面的有机结合，为客户提供及时全面的服务。 由于特种产品采购的计划性较强，最终用户通常按年度计划配额编制采购计划，并向供应商提出采购需求，制造产业链各参与主体按计划逐级配套进行生产、销售。国家特种电子信息行业资质、技术等壁垒较高，产品研发周期长、研发经费投入大且技术复杂，因此一旦装备定型或鉴定进入批量生产后，基于整个装备体系的安全可靠性、技术状态稳定性、一致性等考虑，国家特种电子信息行业产品均由原研制、定型厂家、核心配件生产厂家保障后续生产供应，最终用户不会更换其主要装备及其核心配套产品供应商，并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。 （2）采购模式）采购模式 公司采购采取订单驱动的模式。 公司采购由采购部负责， 根据已签订的销售订单制定采购计划。 基于特种产品的特殊性，公司根据行业质量管理体系要求， 建立了合格供方名录机制。 合格供方名录由公司按照国家特种产品质量标准的相关要求并根据生产经营需要以市场化原则，对供方的业务资质、技术水平、综合实力等因素进行综合审查评定选出后，报最终用户代表审查备案，最终用户代表审查通过后方可由公司将其列入合格供方名录。公司合格供方名录每年进行一次统一评定，以后每增加供应商应当履行上述相同程序。最终用户代表审查的核心为供应商是否具备长期、稳定提供满足公司质量要求的外购件、外协件的能力。 （3）生产模式）生产模式 公司采取以销定产的生产模式，根据已签订的订单组织生产，对订单组织完成评审，并交由生产部门进行生产。鉴于国家特种电子信息行业产品的特殊性，公司的生产为定制化生产。对于定型前的产品，公司根据客户需求变化而不断调整公司产品的设计、技术参数、规格等，多次提供小批量产品供试验或使用，以实现目标功能和状态，具有小批量定制特点。对于定型后的产品，公司按定型的规格根据客户订单进行定制化生产，生产数量相对较大。 公司生产的关键与核心环节如系统软件开发与嵌入、整机集成、性能检测、装配调试、湖海试验等与系统产品的技术指标及可靠性密切相关，公司依靠自身技术优势及研发生产能力独立完成。同时为将更多资源投入到提升研发设计能力方面，公司充分利用社会分工降低制造成本，在生产环节利用外协企业发挥配套作用。 （4）销售模式）销售模式 公司采取直接销售模式。作为声纳相关产品的重要供应商，公司直接与客户确定合作意向后，通过签订购销协议、取得采购订单的方式确定销售关系。在我国特种电子信息行业现行体制下，该领域业务主要集中于各大国有集团，因此公司客户主要为国家大型企事业单位、科研院所，最终使用客户为国家特种部门，客户具有较高集中度。公司凭借丰富的行业经验、北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 先进的技术水平、可靠的质量控制体系，主要产品已经进入最终用户的合格供方名录，与客户建立了长期合作关系，客户稳定性高。 公司长期专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售，采用上述经营模式是根据公司所处行业特点、主营产品研发流程及生产工艺、原材料供应情况等因素确定的，在报告期内未发生重大变化，在可预见的未来不会发生重大变化。 3、公司所处行业发展情况和行业地位、公司所处行业发展情况和行业地位 公司所处行业为特种电子信息行业， 公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域。 声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，是海洋装备的组成部分，海洋装备制造是关系国民经济、社会和国家发展的战略性先导产业，属于产业结构调整指导目录（2011年本）、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）、中国制造2025、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等文件提出的国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。 从行业宏观环境来看，国家政策的支持力度及投入在不断加大，2021年全国财政安排国防支出预算13,795.44亿元，比上年预算执行数增长6.8%，为公司产品的后续发展提供了有利的外部条件；人工智能技术、大数据技术、信息网络技术的迅猛发展，为公司产品的功能扩展和性能提高，提供了广阔的发展空间。声纳装备行业参与主体很少，公司在声纳装备的核心配套信号处理平台产品和部分细分领域声纳系统整机以及基于创新概念的系统整机无人探测系统等方面具有较强的竞争优势。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情、主要资产重大变化情况况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 固定资产大幅增加，主要原因是全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司、青岛海讯数字科技有限公司购买办公场所增加所致 无形资产 无重大变化 在建工程 不适用 货币资金 货币资金大幅减少，主要原因是公司使用募集资金购买结构性存款增加所致 存货 账面余额大幅增加，主要原因是受疫情及军改影响，公司产品发货交付验收进度推迟 其他流动资产 其他流动资产大幅增加，主要原因是公司购买结构性存款增加所致 长期待摊费用 长期待摊费用增加，主要原因是公司经营租赁房屋装修费增长所致 其他非流动资产 其他非流动资产增加，主要原因是子公司购买的办公场所预付的购置款增加所致 应收票据 应收票据增加，主要原因是公司销售回款收到的银行承兑汇票大幅增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、声纳装备行业具有较高的人力资源门槛、技术门槛、资质门槛，公司具有先入优势、声纳装备行业具有较高的人力资源门槛、技术门槛、资质门槛，公司具有先入优势 声纳领域高端人才数量少，培养时间长；同时，声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、海洋工程、电子技术、计算机、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传播规律的研究是其重要的物理基础，其受海洋的深度、地质、盐度、温度分布参数影响很大，因此传播模型的研究和建立依赖于长时间、大量的海上试验研究和数据、经验的积累。所以，进入水声装备声纳领域一般需要很长时间的人才培养和技术积累、沉淀，行业外的竞争者很难在短时间进入。 水声装备行业尤其是声纳领域是一个技术密集型的行业， 需要较长时间的技术和市场的储备和积累， 行业实行严格的许可制度，为新进入企业设立了较高的技术和资质门槛，潜在竞争者很难在短期内与公司在同一层面上进行竞争。最终用户对配套产品的安全可靠性、一致性要求尤其严格。用户将公司纳入供应链体系后，在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中将对公司存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。因此，公司产品一旦对客户形成批量供应，可在较长期间内保持优势地位。优质的客户资源和齐备的行业资质，使得公司在声纳装备行业具有先入优势。 2、持续加大研发投入，公司具有技术研发优势、持续加大研发投入，公司具有技术研发优势 公司自成立以来始终专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售。报告期内，公司持续加大研发投入，在信号处理平台、声纳系统、水声大数据和仿真系统、无人探测系统四个领域储备了较多核心技术，并形成了系列产品。截至2020年12月31日，公司拥有已获得授权的发明专利2项、实用新型专利13项、外观设计专利1项、软件著作权114项，正在申请的发明专利25项。 3、注重人才培养，公司核心管理团队对声纳领域具有深刻的认识和理解，具有高端人才优势、注重人才培养，公司核心管理团队对声纳领域具有深刻的认识和理解，具有高端人才优势 水声学作为一门实验科学，声纳的发展不仅需要涉及机械设计、集成电路及系统设计、水声科学、计算机集成、软硬件开发、算法、结构设计等多学科知识深厚的理论储备作为支撑，更需要大量的海上、湖上实验数据方能从事该领域的产品研发及设计。公司产品可广泛运用于水下警戒、通信导航等领域，对产品的技术先进性、可靠性、稳定性具有极高要求，产品的推出需要进行大量的联试、海试和湖试，需要长期的经验积累和反复的实验检验方能应用于下游客户。 截至2020年12月31日，公司拥有一支166人的技术研发队伍，博士12名，硕士49名，研发人员占公司总人数的68.31%。研发人员专业构成涵盖电子、计算机、通信、自动化测试与控制、现代设计制造等，全面覆盖系统设计、软件算法、硬件电路、结构设计、工艺设计等多个方面，公司核心管理团队人员配备齐全，专业结构合理，大部分为声纳领域的专家型人才，在水声装备软硬件领域积累了丰富的研制经验。 对水声装备领域技术研发、 产品研制、 经营模式、 日常管理具有深刻的理解，了解国内外声纳装备领域的技术水平以及发展方向，可有效、敏锐把握最终用户的市场需求及未来发展趋势，有针对性地进行产品研发设计，切实提升公司竞争力，促进公司业务规模持续快速发展。 4、能够提供完善的声纳系统技术整体解决方案，公司具备优秀的设计能力和突出的系统集成能力、能够提供完善的声纳系统技术整体解决方案，公司具备优秀的设计能力和突出的系统集成能力 公司拥有声纳领域的核心技术， 凭借强大的产品技术研发体系、 丰富的水声装备实践经验， 能根据不同客户的使用要求，对产品进行定制化设计、研发、生产，可准确、及时满足客户的各类产品需求，公司已具备提供各型声纳系统整体解决方案的能力。 公司具有优秀的产品设计能力、突出的软件开发与系统集成能力。如在信号处理平台产品设计时，产品占据空间小、设备功能模块、 零配件多， 对设计工艺水平的要求较高。 除此之外， 公司产品设计需充分考虑到产品在恶劣环境下的高可靠性、可扩展性及模块间的协同性，使得整体产品设计、功能模块设计布局能经受各种极端环境的考验。公司各类自主开发的嵌入式软件系统具有兼容性、开放性、算法先进性、处理高效性，通过系统集成，将软件系统嵌入硬件系统当中，使得各功能模块之间能协调一致以发挥产品的最佳性能，确保公司产品强大的数据处理和通信能力。与目前行业中被动接受客户需求、为客户提供简单设备制造类型的企业相比，公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）主要经济指标运行情况（一）主要经济指标运行情况 2020年度，一方面，受到新冠肺炎疫情影响，公司及产业链下游客户产品的招投标、研发、生产、交付、验收等环节不同程度地受到延误；另一方面，受国内外贸易环境紧张局势影响，客户在声纳装备的部署及应用上存在规划调整，公司主要产品正在根据客户需求变化进行国产化改造， 进而影响了2020年度客户对部分产品的采购进度。 从而导致公司2020年度主要经济指标和上年同期相比出现大幅下滑。 2020年度，公司实现营业收入12,515.56万元，较上年同期24,136.73万元下降48.15%；归属于上市公司的股东净利润2,120.94万元，较上年同期8,181.43万元下降74.08%；经营活动产生的现金流量净额-5,951.29万元，较上年同期997.41万元减少696.67%；报告期末资产总额112,686.18万元，较上年同期109,444.52万元增长2.96%；归属于上市公司股东的净资产100,839.15万元，较上年同期99,465.17万元增长1.38%。 公司主营业务分为信号处理平台、水声大数据及仿真系统、声纳系统、无人探测系统四大领域。2020年度，信号处理平台产品实现收入为10,938.10万元，较上年同期21,618.63万元减少49.40%；水声大数据及仿真系统产品实现收入573.47万元，较上年同期809.14万元减少29.13%；声纳探测系统订单具有不稳定性，2020年度未实现收入；无人探测系统实现收入301.89万元，为某科技委“十三五”预研项目完成结题验收所实现的收入；其他产品实现收入702.11万元，较上年同期104.26万元增长573.44%。 目前，疫情对公司生产经营的负面影响已基本消除，随着公司国产化改造产品的研发完成以及国防支出逐年增加，客户规划调整因素对公司业绩的短期负面影响也将逐步消除，2021年度公司产品的市场需求将保持增长态势。 （二）做好疫情防控，稳定生产经营；调整战略布（二）做好疫情防控，稳定生产经营；调整战略布局，加大研发投入局，加大研发投入 2020年， 在新冠肺炎疫情形势下， 公司所处特种电子信息行业受到的管控措施异常严格， 面临的生产经营环境十分复杂，公司一方面做好疫情防控，采取灵活办公方式，稳定职工队伍，保障员工身心健康，有序推进复工复产；另一方面，采用现场和通讯相结合的方式与客户和供应商加强交流， 千方百计保障重点项目的物资供应和产品交付验收， 稳定了公司总体生产经营状况。 除了继续以北京为中心加大研发投入外，2020年，为促进水声大数据及仿真系统、无人探测业务的快速发展，公司加强了对青岛、武汉地区的资源投入。2020年3月，公司投资1,000万元在青岛新设全资子公司青岛海讯数字科技有限公司，专注于数据工程、仿真训练装备的设计、开发、生产、销售与服务；2020年5月，公司投资5,000万元在武汉新设全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司，专注于无人智能海洋信息装备的设计、开发、生产、销售与服务；2020年9月，公司投资150万元，参股北京海天维景科技有限公司，促进三维数据可视化领域的研究开发。 2020年，在营业收入减少、经营压力增大的情况下，基于对水声行业及公司业务未来发展的信心，公司在北京、青岛、武汉加大人员招聘力度，截至2020年12月31日，公司员工总数243人，比去年同期增加10.45%，其中，博士12人、硕士49人、本科121人；技术人员166人，比去年同期增加36.07%，技术人员占公司总人数的比重为68.31%。 2020年，公司累计研发投入4,651.31万元，比去年同期增长12.14%，研发投入占营业收入的比重高达37.16%。截至2020年12月31日，公司拥有已获得授权的发明专利2项、实用新型专利13项、外观设计专利1项、软件著作权114项，正在申请的发明专利25项。2020年，公司顺利通过了国家高新技术企业证书到期复审，并于2020年12月重新获得了高新技术企业证书，有效期三年。 （三）统筹协调，推进重点产品国产化改造（三）统筹协调，推进重点产品国产化改造 信号处理平台产品方面，公司已完成国产样机试制，正在参与用户委托的第三方组织的功能、性能测试，测试完成后国产化产品今年会有小批量订单；此外，已完成鉴定的含进口元器件信号处理平台产品，仍将保持一定的市场份额。 水声大数据及仿真系统产品方面， 重点新研产品已完成含进口元器件的产品实物， 目前正在开展国产化改造工作。 其中，算法、可视化等软件适配工作已经完成，适配了国产化的操作系统和国产化芯片，完成了国产化系统的改造和升级；硬件配北京中科海讯数字科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 置和指标、装备形态试验已完成，正在进行国产化样机研制。该领域产品正在积极准备投标工作。 声纳系统及无人探测产品方面，根据用户实际需求，公司正在布局新的研发方向，多型产品正在准备参与投标。 （四）公司特别提醒投资者注意以下风险因素（四）公司特别提醒投资者注意以下风险因素 1、公司业绩可能存在大幅波动的风险、公司业绩可能存在大幅波动的风险 公司产品主要面向国家特种电子信息行业，产品为特种产品，最终使用主体为国家特种部门。国家特种部门的采购计划通常受国家支出预算、国际安全环境、国内政治等因素影响，因此，公司的产品销售受未来最终用户采购变化的影响较大，产品采购订单数量、 订单规模可能波动较大， 具有一定的不稳定性。 2020年度， 公司信号处理平台
