神马股份：神马股份2020年年度报告.PDF

2020 年年度报告 1 / 330 公司代码：600810 公司简称：神马股份 神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 330 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人乔思怀乔思怀、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人路伟路伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高瑞华高瑞华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者净利润为370,607,743.03 元，本年度可供股东分配的利润为303,227,932.39元（母公司报表口径）。 根据公司实际情况， 2020年度公司拟向全体股东派发现金红利总额183,891,020.00 元， 以公司2020年年末总股本837,375,757股为基数测算，折合每10股派发现金红利2.20元（含税）；以本利润分配方案披露之日总股本919,455,100股为基数测算， 折合每10股派发现金红利2.00元 （含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3 / 330 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 330 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 90 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 91 第九节第九节 公司治理公司治理 . 99 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 103 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 107 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 330 2020 年年度报告 5 / 330 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、神马股份 指 神马实业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 控股股东、中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 聚酰胺、尼龙、锦纶 指 大分子主链含有酰胺基团（-CO-NH-）重复结构单元的一类聚合物， 英文名称 Polyamide （简称 PA） ，由内酸胺开环聚合制得，也可由二元胺与二元酸缩聚等制得 尼龙 66 指 尼龙的主要品种之一，又称聚己二酰己二胺，由己二酸和己二胺聚合而成， 含有两组 6 个碳原子，常用化纤原料聚合物的一种 尼龙 66 盐 指 又称己二酸己二胺盐， 是生产尼龙 66 聚合物的单体 KA 油 指 环己醇和环己酮的混合物 VOCs 指 挥发性有机化合物 2020 年年度报告 6 / 330 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 神马实业股份有限公司 公司的中文简称 神马股份 公司的外文名称 SHENMA INDUSTRY CO.LTD 公司的外文名称缩写 SMIC 公司的法定代表人 乔思怀 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘臻 范维 联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号 电话 0375-3921231 0375-3921231 传真 0375-3921500 0375-3921500 电子信箱 L 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省平顶山市建设路63号 公司注册地址的邮政编码 467000 公司办公地址 河南省平顶山市建设路63号 公司办公地址的邮政编码 467000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 神马实业股份有限公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神马股份 600810 2020 年年度报告 7 / 330 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 靖鹏霞、赵东 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 签字的财务顾问主办人姓名 刘凯、刘津龙、许尽文 持续督导的期间 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 8,912,000,064.07 11,048,297,650.67 -19.34 11,134,787,054.19 归属于上市公司股东的净利润 370,607,743.03 651,386,652.53 -43.10 893,175,089.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,800,377.41 409,361,576.34 -69.27 870,279,933.64 经营活动产生的现金流量净额 289,103,041.14 2,039,232,662.54 -85.82 1,078,117,133.00 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,913,039,036.00 5,256,674,532.09 -6.54 4,865,087,155.74 总资产 20,078,984,692.28 20,451,654,109.07 -1.82 17,876,256,932.22 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.58 1.13 -48.67 2.02 稀释每股收益（元股） 0.57 1.13 -49.56 2.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.2 0.71 -71.83 1.97 加权平均净资产收益率（%） 6.47 12.88 减少6.41个百分点 29.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.2 8.09 减少5.89个百分点 29.14 2020 年年度报告 8 / 330 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,514,384,760.44 2,470,876,000.31 2,879,518,119.27 1,047,221,184.05 归属于上市公司股东的净利润 53,013,582.66 2,493,215.68 78,993,502.63 236,107,442.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,830,305.59 2,523,317.23 -19,238,504.93 93,685,259.52 经营活动产生的现金流量净额 -177,169,658.77 2,068,960,865.98 658,350,944.29 -2,261,039,110.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内公司实施同一控制下企业合并，将河南神马尼龙化工有限责任公司纳入合并范围。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -1,099,785.57 -1,141,132.35 -3,453,765.39 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 2020 年年度报告 9 / 330 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 201,050,857.32 38,847,106.85 21,993,600.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,565,735.88 19,629,841.78 14,412,030.14 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,237,576.67 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 -5,753,980.06 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 138,168,559.17 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -4,987,500.00 2020 年年度报告 10 / 330 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 191,129,197.38 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,427,649.33 28,904,866.62 2,884,980.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,672,606.32 -36,629,828.16 -6,950,264.24 所得税影响额 -77,023,765.47 47,447.40 -1,003,926.55 合计 244,807,365.62 242,025,076.19 22,895,155.60 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 11 / 330 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片、己二酸等产品的生产与销售。尼龙 66 工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙 66 帘子布主要应用于半钢子午胎， 在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。 尼龙 66 切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。己二酸(AA)又称肥酸，是一种重要的脂肪族二元羧酸，主要用于合成尼龙 66、 聚氨酯、增塑剂和润滑剂， 在医药、农药、香料、 染料等方面也有广泛的应用。 尼龙 66 工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期， 主要受国内外宏观经济波动的影响， 下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙 66 工业丝、帘子布产能规模全球领先。随着我国化纤、机械、汽车、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙66 切片的发展提供了很好的空间。公司尼龙 66 切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个国家和地区。随着己二酸工艺发展不断成熟，成本优势逐步体现，我国已成为全球第一大己二酸生产国。由于产能扩张速度大于下游需求的增速，近几年国内己二酸市场竞争激烈，产能利用率维持在 60%左右，只有少数具有市场竞争优势的企业能够保持较高的开工率，随着下游传统 PA66、PA6 行业保持持续增长，PBAT 等新兴行业需求陆续提高，己二酸行业有望迎来一定增长。公司己二酸产品可以根据不同客户需求定制不同品质产品，率先在行业内提供不同等级优质产品，目前公司己二酸产能保持较高的开工率，占有较高市场份额，保持较强市场竞争优势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司向中国平煤神马集团发行股份和可转换公司债券购买中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限责任公司 37.72%股权，使河南神马尼龙化工有限责任公司成为上市公司控股子公司。公司之后又以现金方式收购河南平煤神马集团产业转型发展基金（有限合伙）持有的河南神马尼龙化工有限责任公司 26.04%股权，使河南神马尼龙化工有限责任公司成为上市公司全资子公司。截至 2021 年 3 月 24 日，以上事项相关股权变更工商登记工作全部完成。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 2020 年年度报告 12 / 330 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发创新优势。公司以“全国纺织帘子布技术研发中心、河南省纤维骨架材料工程技术研究中心、河南省企业技术中心、北京化工大学联合研发中心”等研发平台为依托，加快推进“尼龙纤维全流程重点实验室”和“工程塑料全流程重点实验室”的建设工作，初步具备捻线设计、胶液配制、浸胶试验、性能评价等橡胶纤维骨架材料研发能力，前瞻性、应用性技术研究的水平大幅提升。高端注塑尼龙、特种尼龙等数十项研发项目同步推进，并取得阶段性成果。高端注塑系列的部分产品实现批量化生产； 低粘尼龙66树脂EPR22、 耐高温短纤专用尼龙66树脂TCPF2701、共聚尼龙 PA66/6 完成标准制定并进入市场推广。持续开发高端化、差异化产品，人造丝帘子布、航空胎用帘布、单股帘布、特种尼龙 66 纤维、尼龙 6 地毯丝等取得新进展，航胎专用特高强尼龙 66 骨架材料工艺技术及应用研究 项目成功申报平顶山市重大科技专项。 报告期内公司承担制订锦纶 66 工业丝帘子布国家标准、行业标准两项，主持编写了工业用 1,6 己二胺和尼龙66 盐行业标准；获授权发明专利 5 项、实用新型专利 8 项；申请发明专利 16 项，实用新型 24项，企业竞争力持续增强。 2、产业链一体化优势。报告期内，公司通过重大资产重组整合了尼龙 66 上游产业链，形成了产业结构上横跨化工、化纤两大行业，以尼龙 66 盐和尼龙 66 盐中间产品、尼龙 66 切片、改性工程塑料、工业丝（帘子布） 、BCF 地毯丝、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。公司将通过募投项目的实施，实现更大范围的向上一体化经营，将公司尼龙 66 产业链延伸至上游基础原料领域，将使全产业链优势进一步凸显。 3、营销优势。公司实行产销研一体化及精细化营销管理，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态。公司深耕尼龙行业 40 年，架设了覆盖全国、辐射全球的营销和服务网络，持续深化“以客户满意为宗旨”的客户服务工程，使公司拥有了较好的市场认可度。 4、 品牌优势。 “神马牌” 产品曾荣获全国科技进步奖、 国家科技进步腾飞奖、 中国名牌产品、中国驰名商标，工业丝帘子布被国家工信部评选制造业单项冠军产品 。 “神马牌”工业丝、帘子布产品已出口到全球 40 多个国家和地区， 是米其林、 普里斯通等世界著名轮胎集团的全球采购供应商，己二酸可以根据不同客户需求定制不同品质产品，率先在行业内提供不同等级优质产品，国际知名公司英威达、巴斯夫、万华化学均是公司己二酸产品忠实客户。多年来，公司产品资质齐全，认证完整，品质稳定，在行业内具有较强的品牌影响力， “神马”品牌享誉国内外市场。 2020 年年度报告 13 / 330 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对新冠肺炎疫情冲击、全球经济衰退等不利因素，公司直面挑战，积极应对，紧紧围绕疫情防控、安全环保、资产重组、精细管理、改革创新、产业布局等重点工作，务实苦干，战危机、寻新机，实现了生产经营从艰难开局、到强力破局、到全面逆转稳定胜局，将公司高质量发展推向了新高度。2020 年公司主要做了以下工作： 1 1、统筹做好疫情防控，确保生产经营稳定运行统筹做好疫情防控，确保生产经营稳定运行 坚持把职工及家属生命安全和身体健康放在第一位，坚决扛起疫情防控的社会责任，第一时间成立疫情防控工作领导小组，以“做好三个保障、确保三个充分、实现三个到位”的工作思路积极开展防控工作，实现了“双零、双保”目标。全面做好人员排查、监测消杀、健康管理、宣传引导等各项工作，及时调整生产运转班次，合理安排部分人员居家办公，各部门、各子公司履职尽责，一些党员干部疫情防控特殊时期，连续数周吃住在公司，部分党员同志关键时刻，主动到社区支援防控工作。疫情期间，号召和组织职工爱心捐款，为企业职工提供医用口罩、水银温度计、额温枪、消毒液、发放防疫补贴等方式，提高职工防护能力。公司密切关注国内疫情变化，及时做好警示提醒、信息上报、物资储备和应急预案的完善、演练工作，持之以恒做好常态化疫情防控工作，为生产经营平稳运行奠定了坚实基础。 2 2、强化安全环保管理，实现安全生产和清洁生产、强化安全环保管理，实现安全生产和清洁生产 坚持以安全环保为前提，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和习近平生态文明思想，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，全面加强基础管理，持续保障资金投入，不断筑牢发展根基。 2020 年公司以安全生产标准化为主线、绩效考核为抓手，强化条块化安全管理模式，严格落实各级安全主体责任，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，持续开展事故案例警示教育，认真开展应急预案实战演练， 提高应急管控能力。 公司加大资金投入， 推进科技兴安， 对关键设备、关键部位进行技改升级，提升安全管控水平；严抓监管，通过安全监督，消除各类安全、消防隐患；建设双重预防体系信息化平台，实行动态管理和安全隐患的闭合整改，实现了公司长周期安全稳定运行。 环保达标既是社会责任，也是公司稳定生产的保障。公司完成燃气锅炉低氮燃烧改造、污水站废气治理、浸胶 VOCs 自动监测设施验收及联网等环保治理项目，实现污染物超低排放，环境效2020 年年度报告 14 / 330 益明显。子公司平顶山神马帘子布发展有限公司充分利用动力智能管理平台，对各类能耗进行科学统计分析，最大限度实现节能管理，全年节约能耗成本 477 万元；完成二期 6.3 兆瓦光伏发电项目，预计每年可节约电能约 140 万元；高标准承办河南省生态环境厅举办的“环境服务日”活动，成功创建“河南省绿色工厂”。子公司河南神马尼龙化工有限责任公司圆满完成 1#2#脱硫岛COA 协同脱硝、1#2#锅炉提效及预留 SCR 脱硝空间改造、SNCR+SCR 耦合脱硝改造、转运站卸车废气治理、污水处理系统废气回收处理和总氮深度治理等项目，进一步提升了“本质环保”水平。子公司平顶山神马工程塑料有限公司投入 800 余万元，实施塑料一厂 2 万吨、3 万吨废气处理设施收集罩升级改造，新增塑料三厂废气处理设施，完成平顶山高新区厂区、叶县厂区 4 台热油炉低氮燃烧改造并达标。 3 3、完成重大、完成重大资产重组，资产重组，推进一体化战略推进一体化战略 报告期内，公司通过向中国平煤神马集团发行股份和可转换债券方式购买中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限责任公司 37.72%股权，随后又以现金方式收购河南平煤神马集团产业转型发展基金（有限合伙）持有的河南神马尼龙化工有限责任公司 26.04%股权，使河南神马尼龙化工有限责任公司成为本公司全资子公司。报告期内，公司通过本次重大资产重组及有序推进与河南神马尼龙化工有限责任公司在业务、资产、人员、文化等方面的整合，实现了本公司原有主营业务与河南神马尼龙化工有限责任公司主营业务的有效结合，推动了本公司产业链向上游的延伸，构建了纵向一体化尼龙 66 产业链，降低了采购和生产成本，提升了运营效率，提高了盈利能力，减少了关联交易，达到了良好的协同发展及管控效果。本次重组整合使本公司成为国内尼龙 66 行业中少数具备规模化生产能力和上游原材料一体化生产能力的市场龙头企业， 切实提高了本公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。公司独立董事认为，本次重组整合进展情况符合前期计划，有利于保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 4 4、强化精细管理，提升质量效益、强化精细管理，提升质量效益 （1）降本增效。在子公司中大力实施“五降一增”工程，围绕“设备管理、能源管理、质量控制、材料采购、费用控制”降成本。同时开展“技术降本”活动，通过工艺优化、过程控制、技术改造、节能改造等措施在生产过程中降低单耗。（2）加强质量管理。通过技术攻关和严格产品质量管控，帘子布、工业丝产品客户投诉量同比降低 20%以上，原丝、捻织、浸胶三大工序主要质量指标均处于历史最好水平。通过拉伸工艺的优化、调节切片干燥停留时间，提高分子量均一性， 有效减少毛丝， 改善可纺性， 气囊丝产品挑出率达到 92.3%， 重点客户投诉扣款下降 44.6%。（3）优化人力资源管理。工资智能化全流程管理系统顺利上线运行，员工考勤模块信息录入工作2020 年年度报告 15 / 330 全面完成，人力资源智能化管理水平进一步提升。（4）加强存货管理。完善库存商品出库台账管理，开展应收账款风险分析，强化应收账款管理；盘存二级库，实现了科学分类摆放、合理建账、账物相符，优化采购工作。 5 5、全力做好营销工作，、全力做好营销工作，巩固提升市场份额巩固提升市场份额 2020 年，新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大影响，全球经济衰退，需求萎缩，对公司国内外市场带来较大冲击。 公司调整销售策略， 对客户进行分类管理， 深入市场， 研究客户差异化需求，采取一户一策针对销售，个性化服务。调整销售机构，优化市场营销、售后服务绩效考核细则。坚持 “与客户共同成长”的理念，重视客户反馈，提高服务质量，构建生态型上下游合作关系，努力实现共赢。面对国内疫情迅速得到控制，国外疫情持续蔓延的形势，公司迅速将市场开发重心从国外逐步转向国内这个全球最有潜力的大市场，加大对国内市场的开发力度，全力以赴抢订单、夺市场，不断扩大市场份额，各主导产品内销比例不断提高。自 2020 年 6 月份，主营产品销量逐步提升，基本实现了全年的销售目标。 6 6、强化创新驱动，保持市场竞争力、强化创新驱动，保持市场竞争力 公司依托“全国纺织帘子布技术研发中心、河南省纤维骨架材料工程技术研究中心、河南省企业技术中心、北京化工大学联合研发中心”等研发平台，加快推进“尼龙纤维全流程重点实验室”和“工程塑料全流程重点实验室”的建设工作，初步具备捻线设计、胶液配制、浸胶试验、性能评价等橡胶纤维骨架材料研发能力，前瞻性、应用性技术研究的水平大幅提升。持续开发高端化、差异化产品，人造丝帘子布、航空胎用帘布、单股帘布、特种尼龙 66 纤维、尼龙 6 地毯丝等均取得新进展。高端注塑尼龙、特种尼龙等数十项研发项目同步推进，并取得阶段性成果。高端注塑系列的部分产品实现批量化生产；低粘尼龙 66 树脂 EPR22、耐高温短纤专用尼龙 66 树脂TCPF2701、共聚尼龙 PA66/6 完成标准制定并进入市场推广。 7 7、推进项目建设，完善产业布局、推进项目建设，完善产业布局 公司 4 万吨尼龙 66 差异化工业丝一期 2 万吨项目建成投产， 为成功研发高强色丝、 高强高伸和低收缩细旦丝等新产品提供了先进的装备条件，进一步提升差异化高品质工业丝生产能力，该项目八头纺细旦丝、 四头纺工业丝优等率达到历史最好水平。 公司年产 40 万吨 PC （一期 10 万吨）项目、年产 2.5 万吨 BOPA 薄膜项目、年产 40 万吨产业配套煤制氢氨项目、年产 3 万吨 1,6-己二醇项目、年产 5 万吨己二腈项目等重点项目全面推进。公司一系列项目的筹建实施，将提升产业优势，增强发展后劲，为公司实现“十四五”高质量发展目标，提供有力支撑。 2020 年年度报告 16 / 330 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 891,200 万元，较上年同期减少 19.34%；实现利润总额 43,248 万元，较上年同期减少 43.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,061 万元，较上年同期减少 43.10% 。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,912,000,064.07 11,048,297,650.67 -19.34 营业成本 7,363,537,289.22 9,034,839,435.57 -18.50 销售费用 67,755,559.28 180,046,088.56 -62.37 管理费用 450,770,563.95 533,587,318.04 -15.52 研发费用 352,479,799.02 413,477,918.72 -14.75 财务费用 256,889,438.35 328,253,416.84 -21.74 经营活动产生的现金流量净额 289,103,041.14 2,039,232,662.54 -85.82 投资活动产生的现金流量净额 -2,325,917,310.29 -1,107,666,455.06 筹资活动产生的现金流量净额 3,818,789,231.16 -73,419,555.72 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体分析如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化纤织造 3,249,530,833.26 2,747,884,021.07 15.44 -10.76 -13.08 增加2.26 个百分点 尼龙化工 4,273,479,033.09 3,414,315,388.91 20.10 -13.83 -6.82 减少6.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年2020 年年度报告 17 / 330 年增减（%） 年增减（%） 增减（%） 帘子布 2,024,666,995.51 1,729,976,322.88 14.56 -7.62 -15.01 增加7.43 个百分点 工业丝 1,224,863,837.75 1,017,907,698.19 16.90 -15.51 -9.59 减少5.44 个百分点 尼龙 66切片 2,406,069,127.51 2,071,899,367.21 13.89 -22.50 -18.89 减少3.84 个百分点 精已二酸 787,470,680.78 758,905,231.73 3.63 -24.47 -17.84 减少7.78 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 6,211,124,927.33 4,959,968,372.79 20.14 -9.35 -7.22 减少1.83 个百分点 国外 1,311,884,939.02 1,202,231,037.19 8.36 -25.00 -18.75 减少7.05 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 帘子布 吨 64,144 66,589 3,497 -1.19 4.73 -42.52 工业丝 吨 44,303 49,344 6,701 -21.85 -0.27 -43.00 尼龙 66 切片 吨 164,100 164,569 7,220 8.64 7.55 -22.31 精已二酸 吨 184,448 187,073 6,790 9.77 16.34 -27.88 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期本期金额较上情况 2020 年年度报告 18 / 330 比例(%) 占总成本比例(%) 年同期变动比例(%) 说明 化纤织造 原材料 1,812,366,404.21 29.23 2,308,110,473.94 33.91 -21.48 人工工资 343,288,971.95 5.54 422,078,905.42 6.20 -18.67 折旧 91,460,810.68 1.47 104,934,297.64 1.54 -12.84 能源 264,707,253.15 4.27 361,833,766.88 5.32 -26.84 其他 41,460,684.83 0.67 112,062,498.28 1.65 -63.00 尼龙化工 原材料 3,194,455,337.52 51.51 3,459,736,047.45 50.83 -7.67 人工工资 43,564,572.84 0.70 45,690,406.64 0.67 -4.65 折旧 70,850,512.12 1.14 61,763,736.07 0.91 14.71 能源 296,055,444.24 4.77 270,721,611.85 3.98 9.36 其他 32,762,969.76 0.53 33,846,869.06 0.50 -3.20 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 帘子布 原材料 1,164,658,759.36 18.78 1,364,388,908.16 20.04 -14.64 人工工资 272,047,532.80 4.39 332,723,063.04 4.89 -18.24 折旧 59,567,967.04 0.96 67,587,293.40 0.99 -11.87 能源 178,392,161.28 2.88 245,512,961.16 3.61 -27.34 其他 26,980,249.28 0.44 64,170,764.32 0.94 -57.96 工业丝 原材料 647,707,644.85 10.44 943,721,565.78 13.86 -31.37 人工工资 71,241,439.15 1.15 89,355,842.38 1.31 -20.27 折旧 31,892,843.64 0.51 37,347,004.24 0.55 -14.60 能源 86,315,091.87 1.39 116,320,805.72 1.71 -25.80 其他 14,480,435.55 0.23 47,891,733.96 0.70 -69.76 尼龙 66切片 原材料 2,408,800,926.00 38.84 2,654,668,600.00 39.00 -9.26 人工工资 31,745,145.00 0.51 34,156,484.24 0.50 -7.06 折旧 32,588,619.00 0.53 30,608,366.72 0.45 6.47 能源 139,619,562.00 2.25 125,520,888.00 1.84 11.23 2020 年年度报告 19 / 330 其他 1,476,900.00 0.02 1,453,081.76 0.02 1.64 精己二酸 原材料 785,654,411.52 12.67 805,06