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中国电动汽车充电站桩市场竞争格局分析 第一节 五大中央企业之间的竞争格局 电动汽车取代传统汽车，看上去还很遥远，但各大相关央企已开始为此谋篇布局。如果电动汽车普及，充电站将会是这条产业链中的重要一环。与传统汽车的加油站被石油巨头垄断相比，充电站给更多的企业提供了涉足机会。目前建充电站尚无利可图，不过国家电网、中石化、中海油、南方电网、中石油等大型央企纷纷发挥自身优势，在全国范围内开始为充电站竞相“圈地”。这场渐趋白热化的竞争，却面对一个尴尬的现实：目前我国尚无出台电动汽车和充电站相关标准和政策。一、五大央企具体动作国内电动汽车充电站市场的持续扩张激发了众多企业的投资热情。2009年，南方电网在深圳成功投建两个充电站试点，2010年初国家电网公司将在全国建设75座充电站和6209个交流充电桩。两大电网将电动汽车充电站作为战略重点，希望借此在新能源汽车时代占据高地，以充电站取代石油巨头的加油站的地位，成为占最主要地位的能源巨头。拥有网络优势的石化企业，也看到了充电站建设所蕴含的巨大商机。中石化与北京首科集团成立合资公司，就共同推进电动车充电站展开合作正式进入充电站行业。中海油也宣称，2010年上半年在两个以上省会城市，启动纯电动车充电站的网络建设。南方电网：南方电网目前重点布局深圳这一新能源汽车示范推广城市，已在2009年1月建成首批两座电动汽车充电站（大运中心电动汽车充电站及和谐电动汽车充电站），合计134个充电桩，其充电容量总计达2480千伏安，是目前国内最大的电动汽车充电站。此外，位于福田交通综合枢纽换乘中心南出入口的电动汽车充电站也在紧锣密鼓地规划当中。按照规划，深圳将建设各类新能源汽车充电站（桩）12750个。国家电网：从2006年，国家电网就开始在山东、杭州、上海进行电动汽车充电站试点，直到2009年8月份，国家电网上海公司投资建设的国内第一座具有商业运营功能的电动汽车充电站漕溪电动汽车充电站顺利建成。目前，国家电网正加快与各地方政府合作，以加快充电站的建设进度，根据年初国家电网公司工作会议上总经理刘振亚提出的规划，年内国家电网将在27个省市（区）建立公用充电站75座、交流充电桩6209台以及部分电池更换站。目前已宣布项目包括，国家电网陕西省电力公司与西安合作年后建立5座中型电动汽车充电站；成都省电力公司与地方政府合作年内建立3座电动汽车充电站和300个充电桩；湖北省电力公司与宜昌市合作年内建立1座大型充电站，16个充电桩；重庆市电力公司与重庆合作年内建立50个充电桩中海油：与中国普天合资成立了普天海油新能源动力有限公司，专门运营电动汽车能源供给网络。合资公司已与众泰汽车合作，计划于这一年上半年在中国2个以上省会城市启动纯电动汽车充电站网络建设。中石化：中石化宣布以北京作为突破口，首次进入充电站行业。中石化旗下北京石油分公司已与北京首科集团公司共同出资成立了北京中石化首科新能源科技有限公司，将主要利用中石化现有面积较大的加油、加气站改建成加油充电综合服务站。中石化将以北京作为进入充电站行业的突破口，其加油充电综合服务站最终将扩展到全市范围，进而扩展到河北、天津甚至更大范围。中石油：据称与地方政府部门有接触，提出建设电动汽车充电站的想法。二、电力石油巨头各具优势国家电网2010年将在27个城市建立75座充电站，中石化北京的加油站改建成加油充电综合服务站。目前在国内，电动汽车的使用仅局限在公共交通领域，尚无一款量产的电动汽车向普通消费者销售，但各大央企在电动汽车充电市场上的竞争已相当激烈。近日从北京市电力公司(国家电网分公司)获悉，公司已确定了珠海泰坦自动化技术有限公司为合作方，并将在近期披露在北京建设电动汽车充电站规划。半个月前中石化北京石油分公司宣布与北京首科集团成立合资公司，利用中石化旗下面积较大的加油、加气站改建成加油充电综合服务站。这也意味着两大央企巨头即将在北京展开竞争。“目前各地的建站计划都在陆续推进中，也包括北京在内。”国家电网公共关系处负责人对表示。国家电网宣布2010年在全国27个城市建立75座充电站和6209个充电桩。2009年底，由国家电网建设的首家可满足各类电动汽车充电的充电站上海漕溪充电站正式投入运营。早在2007年，国家电网在电动汽车领域已取得突破。当年9月国家电网与上海瑞华集团成立的合资公司上海雷博新能源汽车技术有限公司研制出的电动汽车，在上海的825路公交线路上投入运营。与国家电网在建设电动汽车充电站上的先天优势相比，中石化在全国拥有近3万家加油站，在北京市场拥有500家以上加油站，占有近七成市场份额。而目前一个加油站用地报价就达数千万以上，如果以更换电动汽车电池进行充电，中石化无疑占据了“地利”优势。值得注意的是，与中石化合作的北京首科集团，此前是北京市科委的直属企业，而北京市科委一直是推进北京电动汽车运营和发展的政府主管部门。政府的支持，再加上自身的加油站布局优势，使得中石化似乎在这场竞争中领先一步。“我们的合资公司目前尚未挂牌，现在还没有什么具体的想法，即使有现在也不能披露，毕竟有这么多企业都在做，竞争很激烈。”中石化北京分公司新闻发言人刘尧表示。三、中海油考虑全国建网国家电网总经理刘振亚认为，“这是一次重要机遇，就像以前分房时代，手里有钱可是都不知道买房子和建房子，现在都后悔了。”除了国家电网与中石化、南方电网已在深圳建立两个大规模的电动汽车充电站，中海油也在2009年7月向天津力神电池股份有限公司投资了50亿元，生产电动汽车使用的锂电池，并正考虑在全国建设电池更换站网络的可能性。“这是一次重要机遇，就像以前分房时代，手里有钱可是都不知道买房子和建房子，现在都后悔了。”国家电网总经理刘振亚2009年年底工作会上这样比喻当前的电动汽车充电市场，他警示员工，像中海油这样有实力的央企也已加入到电动汽车市场的争夺中，要求各地公司要顶住压力，与当地政府多增进沟通，力争在电动汽车领域占据先机。目前虽然中石油仍未提出进军电动汽车充电市场，但作为在加油站网络仅次于中石化的石油巨头，没有理由放弃这一新兴市场。江苏省发改委人士近日对证实，国家电网、中石油和中石化的地区公司都已与政府有过接触，提出了自己建设电动汽车充电站的想法。四、目前充电站多为示范由于缺乏经济性，国内的电动汽车充电站尚未对社会开放，更多是示范作用。1月24日，全国首条纯电动公交线路在合肥投入运营，这条18路公交线路将把合肥政务新区与滨湖新区连接起来。目前该条线路共投放了30辆公交车，1辆车充电3至5个小时，在开启空调的情况下，可行驶超过160公里。该条纯电动公交线路和配套充电站由安凯客车与安徽国轩高科动力能源有限公司联合承建并负责运营，但相关建设技术标准由国家电网合肥供电公司负责设计并负责验收。这也是目前全国电动汽车充电站的缩影，由于缺乏经济性，迄今为止，国内的电动汽车充电站尚未对社会开放，应用的范围仅限于城市公交系统、企业内部车辆或政府用车。充电站更多是示范作用，并未形成成型的商业运营模式。以南方电网在深圳建设大运中心电动汽车充电站为例，在2009年12月建成以来，已接待了数百位来自北京、重庆等地的官员和公司老总访问者，却尚未接待一位真正的电动汽车充电者。国内最大的纯电动汽车生产商比亚迪汽车有限公司准备先期向深圳市政府提供100辆电动出租车，作为2011年大运会召开的新能源示范车，才使得这个充电站和134个充电桩避免沦为摆设。2008年奥运期间，北京奥林匹克公园建成了国内最大的充电站，占地5000平方米，拥有240台充电机的充电站，服务50辆电动奥运示范车，以快速更换锂电池的方式，保证电动大巴昼夜运转。但示范的作用大于商业运营。五、地方推动充电站项目电动汽车及充电站市场作为新能源项目，得到了地方政府的支持和推动。电力系统认为这是利好。“电动汽车充电站目前还不具有经济性，尚处于试验摸索阶段，主要是电池技术还不过关，未来的发展还要取决于电动车的推广。现在市场究竟有多大很难计算，但前景很大，充电站的建设不能等，现在的关键是要抓住机遇，占领市场。”国家电网研究院副院长胡兆光对表示。一位资深汽车媒体人对表示，他目前不看好电动汽车充电站市场，“目前市场上一辆纯电动汽车的售价至少要比普通汽车贵10万元，在政府没有明确新能源汽车补贴的情况下，电动汽车的保有量不可能提升，电动汽车充电站也就是摆设而已。”据了解，即将上市的纯电动汽车比亚迪E6，采用插电式充电，快充80%左右电量需要15分钟至20分钟，普通充电需1-2小时。其价格也比普通汽车贵30%-40%。但电动汽车及充电站市场作为新能源项目，得到了地方政府的支持和推动。合肥市供电公司信息中心赵峰对表示，由于合肥市是全国推动新能源汽车 “十城千辆”十大城市之一，合肥市政府对于推动新能源汽车和电动汽车充电站的兴趣和工作力度都很大。首条运营的电动汽车公交线路的电池维护费用也将由政府支付。合肥市供电公司2010年计划建设2至5座电动汽车充电站、80个充电桩，充电桩主要设置于停车场、居民小区甚至道路周边，充电站里会集中配备电容容量更大的多个充电机。“日前在合肥市政府召开的专题研讨会上，市政府已经明确表态，未来充电站的运营将主要交由供电公司来统一运作。这对于我们来说都是好消息。”赵峰表示。六、标准缺失市场竞争无序究竟是发展电池更换模式还是插电充电模式目前也尚无定论。即使同是插电充电模式，不同汽车厂商的插口也不尽相同。从目前各地的电动汽车充电站建设来看，无论是国家电网还是南方电网，除了争取地方政府的支持，另一方面也积极展开与汽车和电池生产企业的合作。目前国内涉足电动汽车和电池汽车的企业有比亚迪、安凯客车、上海瑞华集团、浙江万向、上海雷博等十几家企业，而各企业生产的电动汽车和电池的技术标准都不尽相同。而选择不同的合作伙伴，充电站各项建设的标准也会自然不同。以合肥为例，赵峰表示电动充电站的建设由合肥供电公司根据总公司国家电网制定的6项建设标准，根据合肥市场制定。而目前我国尚无统一的电动汽车和电动汽车充电站相关标准。此外在充电站建设中，究竟是发展电池更换模式还是插电充电模式目前也尚无定论。即使同是插电充电模式，不同汽车厂商的插口也不尽相同。“现在缺乏政策引导，市场基本处于混乱竞争状态，并呈现出一切皆有可能的态势，很多新的投资主体都进入到这个市场中来。但是一旦出现变化，充电的模式和未来的市场就会走向完全不同的方向。”国家电网一位不愿具名的管理人士表示。七、不同充电模式的发展，也是目前各大企业角力的焦点。就连电动汽车生产阵营也因不同的充电模式形成两大门派。如一汽、上汽、东风、长安等国内十家整车企业2009年8月联合成立电动汽车产业联盟，推动插电式纯电动车的商业标准和模式。而浙江康迪则与中海油、中国普天、浙江天能电池有限公司等能源巨头达成协议，成立“中国纯电动汽车产业化推进联盟”，力图扩大“换电池”模式的影响力。人大代表提议制定国标业内人士披露，纯电动汽车国家标准最快能够在2010年上半年形成框架，年底前有望推出。“几年前电动汽车几乎无人谈起，现在各大央企都很积极，但由于政府并未出台任何电动汽车和充电站建设标准，无序竞争会造成极大的资源浪费。”厦门大学中国能源研究中心主任林伯强认为，在我国石油对外依存度已超50%的情况下，电动汽车的推广更重要的意义在于石油替代作用，因此政府尽早出台相关补贴及标准，以利于市场有序发展。据媒体报道，正在召开的全国两会上，全国人大代表、万向集团公司董事长鲁冠球提出了关于制定新能源汽车国家标准的建议，希望由国家相关部委牵头，成立国家新能源汽车标准体系委员会，制定完善的新能源汽车标准，并尽快确定统一的关键零部件产业标准。日前也有业内人士披露，纯电动汽车国家标准最快2010年上半年形成框架，年底前有望推出。影响电动车步入产业化的电动车充电接口国标有望于2010年6月出台。第二节 国有企业与民营企业之间的竞争格局 2014年国家电网公布充电桩建设将引入民营资本，南方电网的投资计划中也将不再包含对电动汽车充电站的投资。民营资本投资充电站行业，将很大程度上缓解电网公司的投资压力，同时通过社会资本与资源的整合加快充电站行业的发展。2014年，比亚迪联手中科招商共同设立新能源电动汽车产业股权投资基金，基金核心投向电动出租车运营和充电桩、充电站及综合服务体，该基金预计的投资空间约2000亿元。民营资本的介入将加大电动汽车充电站领域的建设力度和产业竞争活力，对于电网公司改革充换电站的建设和运用模式起到推动作用。第三节 竞争的手段和措施 一、电网公司：探索中定位发展方式与布局重点我国电网公司拥有电源和输配电优势，较早在充电站市场上开始试点工作。国家电网和南方电网作为两大电网集团，在国内具备了建设充电站的先发优势，在行业标准制定上也存在一定的优势。在新能源汽车亟需政策拉动的背景下，政策支持将是决定新能源汽车及其相关产业的重要推动力，拥有政策支持优势的电网集团将是充电站行业竞争的两大主体。然而经过几年的探索运营，2014年南方电网的投资计划中已不再包括对电动汽车充电站的投资，这意味着南方电网将退出充电站竞争市场，仅作为充电站市场的电力提供商。国家电网则重新确立了充电为主的模式，从而实现了纠偏改向，也符合当前国际上的主要趋势。表1 国家电网放开并退出城市充换点设施建设步骤二、能源公司：致力于成为综合能源供给基地对于中石化等能源企业，在快速直充的电力安全控制方面有着先天性不足，必须要与电力公司合作才能顺利完成充电站的建设，其发展和获利能力必然受制于上游的电力供应商。但借助其原有的加油站网络布局优势，在加油站附近设置快速充电电源系统，进行“充电服务”的实证试验，是未来实现电动汽车商业化的真正探索者，采用共站的方式，未来加油站会转换为综合能源供给基地，能够综合为传统汽车、混合电动汽车以及纯电动汽车提供动力，是未来充电站市场主要的运营商。在运营模式上，能源企业将与电网公司互相合作，能源企业最大的优势是省去了圈地布局的麻烦，而且在下游市场的相关渠道、服务等方面更加成熟，而电网公司最大的优势是对电网的控制权，这也是能源企业建设充电站所不可缺少的。据统计，2011年，中石化分别在北京、深圳建设2座充电站，在上海、安徽有6座加油站示范点，主要是加油站与充电一体站。截至2013年中石化已在上海、武汉、河南等地展开了基于加油站网络充电桩约500个，对上述地区原有加油站网络的覆盖率亦超过了三地加油站总保有量的3%。三、商业地产：联手电动汽车企业进入充电市场目前比亚迪(002594,股吧)已经取得万科旗下所有物业支持安装个人充电桩的许可，并正在试图与万达、恒大这些大型商业地产合作建充电桩。宝马也与万达、万科达成合作。我国的大型房地产和商业地产企业，拥有占地优势，不管是电力公司还是石化公司，都需要与土地拥有者合作才能进行建设。开发商在其项目建设期进行电网建设和充电桩布局，其相对成本较低，且能够增加开发项目的附加价值，为企业带来后续持续盈利。因此，在小区、商业区以及停车场的充电站和充电桩市场建设上，大型房地产商将拥有一席之地。在小区、商区及停车场建设的充电站和充电桩的主体将是房地产公司，电网集团在建设中将作为合作者提供电力资源。第四节 中国电动汽车充电站（桩）市场竞争格局预测我们预测未来的电动汽车充电站市场竞争格局是“电网公司主导，充换电模式并行，电池租赁加速推广，分布式充电桩领跑，民营企业加入运营”。垄断了电源输送环节的国家电网和南方电网，在电动汽车以电为唯一来源的技术背景下，必然是我国充电站行业的主要建设者，处于垄断地位。. 国家电网在2015年之前仍会坚持以建立充换电兼容站为主，满足各方需求，持续跟踪充电站和充电桩建设给现有电网带来的冲击和影响，在寻找解决方案的同时进行充电站和充电桩的建设。南方电网以“换电+慢充”作为自己充电站建设的主要模式，通过入股深圳鹏程纯电动汽车出租公司，积极探索电池租赁业务。石油石化公司尽管拥有加油站网络优势，但由于行业的特殊性却不得不受制于电力公司。同时，作为现有模式的既得利益者，石油石化公司更偏重于与传统汽车生产商推行整车快充，把充电作为加油的替代方式为电动汽车提供动力。中国普天作为我国电池租赁模式的先行者，将借助在深圳电动汽车充电站行业积累的经验和品牌，进一步推广其倡导的“裸车销售、电池租赁、充换兼容、智能管理、刷卡消费”模式，并与各地汽车、电池生产企业合作，实现本土化运作，避开地方保护带来的影响，进一步提高公司在汽车充电站行业的地位。保利集团等地产开发商的主要竞争体现在商超、物业小区、办公楼的充电桩市场。根据目前的规划，试点城市将逐渐在主要商业区、住宅区和政府部门停车场配备建设慢速充电桩。